华谊兄弟：持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2011年度） .ppt

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1、,-,-,华谊兄弟传媒股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2011 年度）根据证券发行上市保荐业务管理办法等相关文件的要求，作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“我公司”）对华谊兄弟 2011 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：一、证券发行上市及募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可20091039号文关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准，并经深圳证券交易所同意，华谊兄弟首次公开发行了人

2、民币普通股（A股）股票4,200万股，募集资金总额为人民币1,200,360,000.00元，扣除发行费用52,121,313.55元，实际募集资金净额为人民币1,148,238,686.45元。募集资金于2009年10月20日存入公司募集资金专用账户中，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并由其出具中瑞岳华验字2009第212号验资报告。二、募集资金的存放及专户余额情况依照深圳证券交易所发布的上市公司募集资金管理办法及创业板上市公司规范运作指引的有关规定，对募集资金实行专户存储，与专户行分别签定了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金专户存储银行按月向公司出具对账单，并抄送

3、中信建投证券。截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：,募集资金存储银行名称中国建设银行股份有限公司东阳支行江苏银行股份有限公司北京分行江苏银行股份有限公司北京分行江苏银行股份有限公司北京分行合计,账户类别募集资金专户募集资金专户募集资金专户募集资金专户,期末余额（元）3,025,246.6441,566,252.7895,609,633.27140,201,132.69,存储方式活期存款活期、定期存款活期、定期存款,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,三、募集资金使用情况截至2011年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金10

4、2,341.72万元。2011年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金305,816,739.37元。截至2011年12月31日，募集资金专用账户余额为140,201,132.69元（含2009至2011年度银行利息收入扣除手续费后净额15,379,646.24元）。具体如下：单位：万元,募集资金总额,114,823.87,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,30,581.67102,341.72,是否已变承诺投资项目和超 更项募资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,截至期末调整

5、后投 本年度投 累计资总额(1)入金额 投入金额(2),截至期末投资 项目达到预 本年度进度 定可使用状 实现的(%)(3)态日期 效益(2)/(1),是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,电影制作,否,23,480.00,23,480.00,23,480.00,100.00,1,091.26,是,否,电视剧制作影院投资项目,否否,38,520.0012,966.32,38,520.0012,966.32,5,459.756,974.42,38,520.0012,966.32,100.00100.00,3,896.12-824.38,是不适用,否否,承诺投资项目小计,74

6、,966.32,74,966.32 12,434.17,74,966.32,4,163.00,超募资金投向,收购北京华谊兄弟音乐有限公司股权收购北京华谊巨人信息技术有限公司51%股权,否否,6,365.407,000.00,6,365.407,000.00,6,365.402,862.50,100.0040.89,429.53411.44,是是,否否,增资华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司,否,11,000.00,11,000.00,1,447.50,1,447.50,13.16,不适用,不适用,否,归还银行贷款（如,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,，,况,、,。,有）,

7、补充流动资金（如有）超募资金投向小计,否,16,700.0041,065.40,16,700.00 16,700.0041,065.40 18,147.50,16,700.0027,375.40,100.00,840.97,合计,-,116,03 116,031.71.72 2,30,581.67,102,341.72,-,-,5,003.97,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和 影院投资项目本期亏损的原因为影院成立不久，前期运营成本及费用较高。原因（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,无公司超募资金为 52,

8、823.87 万元。1、根据公司 2009 年 7 月 20 日股东大会决议和招股说明书，其中 12,966.32 万元用于影院投资项目，截至 2011 年 12 月 31 日公司已累计投入 12,966.32 万元，投入运营的影院为六家。2、2010 年 5 月 13 日，根据公司第一届董事会第 26 次会议及 2010 年 6 月 7 日公司第一届董事会第 28 次会议分别审议通过了超募资金使用计划的议案，使用超募资金 6,365.40 万元收购北京华谊兄弟音乐公司全部股权。截至 2011 年 12 月 31 日股权收购已经完成。3、2010 年 12 月 6 日，根据公司第一届董事会第

9、32 次会议审议通过了关于超募资金使用计划（三）的议案，公司决定使用超募资金 7,000 万元以收购股权及增资的方式控股北京华谊巨人信息技术有限公司。截至 2011 年 12 月 31 日公司已支付 2,862.50 万元，股权收购已经完成。4、2011年 8 月 10 日，根据公司第二届监事会第 3 次会议审议通过了关于使用部分超募资金向全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司增资的议案 使用超募资金 11,000 万元，以增资的方式向全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司追加投资，用于投资和经营文化旅游行业。截至 2011 年 12 月 31 日公司已支付 11,000 万元，增资已

10、经完成；本公司全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司对外利用募集资金投资支出1,447.50 万元。5、2011 年 8 月 10 日，根据公司第二届董事会第 6 次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，同意使用超募资金中人民币 10,000 万元永久补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日，已使用超募资金中 10,000 万元用于永久补充流动资金。6、2011 年 8 月 10 日，根据公司第二届董事会第 6 次会议审议通过了关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案，同意使用闲置募集资金人民币6,700 万元临时补充流动资金。截至 2011 年 12 月

11、 31 日，已使用闲置募集资金 6,700 万元用于临时补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 12,482.15 万元。不适用,适用募集资金投资项目 2010 年 2 月 3 日公司第一次股东临时大会，审议通过了关于公司将募集资金投资项目实施方式调整情况 中的影院投资项目通过全资子公司实施的议案关于具体实施募集资金投资项目中电视剧业务运营项目时采取向全资子公司增资方式拨付募集资金的议案募集资金投资项目 适用先期投入及置换情 经 2009 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第 19 次会议审议通过关于募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案，并经公司

12、独立董事、监事会及保荐人机构发表同,况,意意见，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,684.04 万元。适用,用闲置募集资金暂 2011 年 8 月 10 日，根据公司第二届董事会第 6 次会议审议通过了关于使用闲置募集时补充流动资金情 资金临时补充流动资金的议案，同意使用闲置募集资金人民币 6,700 万元临时补充流动,资金。截至 2011 年 12 月 31 日，已使用闲置募集资金 6,700 万元用于临时补充流动资金。,项目实施出现募集,资金结余的金额及 不适用,原因,尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。公司考虑使用部分超募资金用于投资、收购、,尚未使用的募集资

13、兼并与公司主营业务相关的同行业、周边产业或上下游的公司、企业或实体项目；考虑金用途及去向 使用部分超募资金用于增加影院投资项目的开发建设；考虑使用部分超募资金用于其它,与公司主营业务相关的项目。,募集资金使用及披,露中存在的问题或 无,其他情况,四、募集资金投向变更的情况,公司未发生募集资金投向变更的情形。,五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见,华谊兄弟 2011 年度募集资金的使用和存放符合深圳证券交易所创业板股票上市规则以及公司募集资金使用管理制度等相关档的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，公司募集资金存放与使用合法合规。,六、其它需要说明的情形,无。,（本页无正文，为华谊兄弟传媒股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2011 年度）签章页）保荐代表人：,徐炯炜,彭波中信建投证券股份有限公司2012 年 3 月 27 日,