600809_ 山西汾酒年报摘要.ppt

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1、山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告摘要山西杏花村汾酒厂股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经立信会计事务所(特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理及会计机构负责人马世彪总会计师声明：

2、保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址2.2 联系人和联系方式,山西汾酒600809上海证券交易所山西省汾阳市杏花村,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘卫华山西省汾阳市杏花村0358-72202550358-,田元宏山西省汾阳市杏花村0358-73293210358-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会计数据,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入,4,488,148,103.84,3,016,625,

3、047.55,48.78 2,143,451,866.72,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,365,704,220.041,337,496,009.68780,547,480.32,889,325,950.99866,768,172.92494,490,329.50,53.5754.3157.85,670,851,872.99662,002,763.79354,985,809.95,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,791,550,888.52,505,477,261.11,56.59,357,074,859.92,的净利润,经营活动产生的现金流量净额,1,596,747

4、,067.85,814,767,060.07,95.98,448,371,024.54,1,0,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（%）,2009 年末,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,4,911,753,392.422,330,438,645.022,490,702,349.90432,924,133.00,3,455,810,874.281,396,194,419.321,926,616,936.08432,924,133.00,42.1366.9129.28,2,508,603,109.1771

5、6,449,282.461,648,588,673.08432,924,133.00,3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年1.8031.8031.8031.82834.5034.983.692011 年末5.7547.45,2010 年1.1421.1421.1421.16827.5528.161.88201

6、0 年末4.45040.40,本年比上年增减（%）57.8857.8857.8856.51增加 6.95 个百分点增加 6.82 个百分点96.28本年末比上年末增减（%）29.21增加 7.05 个百分点,2009 年0.8200.8200.8200.82523.0023.141.042009 年末3.8128.56,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,2011 年金额-1,286,915.63-12,978,515.563,886,036.87-624,013.

7、88-11,003,408.20,2010 年金额-3,103,227.02-9,621,722.791,526,644.35211,373.85-10,986,931.61,2009 年金额-55,475.14-1,850,547.60-183,027.23-2,089,049.97,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,15,315 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,14658 户,前十名股东持股情况,股东名称山西杏花村汾酒集团有限责任公司,股东性质国有法人,持股比例(%)69.97,持股总数302,

8、934,236,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,2,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国工商银行博时第三产业成长股票证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金山西杏花村国际贸易公司中国工商银行股份有限公司广发聚瑞股票型证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金,其他其他其他其他其他其他其他其他其他,2.171.611.231.000.760.750.680

9、.610.51,9,394,0166,950,2105,335,7034,341,4713,280,2273,258,9682,946,9852,650,1922,217,118,未知未知未知未知未知未知无未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称山西杏花村汾酒集团有限责任公司中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国工商银行博时第三产业成长股票证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金山西杏花村国际贸易公司中国工商银行股份有限公司广发聚瑞股票型证券投

10、资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量302,934,2369,394,0166,950,2105,335,7034,341,4713,280,2273,258,9682,946,9852,650,1922,217,118,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位；山西杏花村国际贸易公司系汾酒集团有限责任公司子公司，未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于上市公司持股信息披露管理办法中

11、规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图山西省国有资产监督管理委员会100%山西杏花村汾酒集团有限责任公司69.97%山西杏花村汾酒厂股份有限公司3,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,(一)报告期内经营回顾,2011 年是公司十二五规划的开局之年，也是公司积聚力量、加速发展的一年。一年来，在董事会的正确领导下，公司全体员工紧紧围绕年度生产经营目标，积极贯彻落实 年度经营方针，同心合力，锐意进取，真抓实干，保证了生产运营平稳有序，产品销售持续增长，取得了较好的经营业绩。,2011 年度，公司实现销

12、售收入 448814.81 万元，同比增加 48.78%；实现利润总额133749.60 万元，同比增加 54.31%；归属于上市公司股东净利润实现 78054.75 万元，同比增加 57.85%。,基础管理工作：以内控体系建设为契机，不断建立健全内部管理制度，梳理完善业务流程，使公司管理工作逐步规范化、标准化；建立合理科学的岗位薪酬分配制度，有效调动职工积极性，提高工作效率；强化绩效考核，狠抓执行与落实，有序开展各项工作；加大教育培训力度，积极培养管理、技术和市场营销人才，提高干部职工业务能力和管理水平；积极推进财务预算管理，合理确定年度经营指标，细化资金预算，强化成本费用控制，保证经营目标

13、顺利完成，促进公司持续、稳定发展。,科技质量与生产工作：优化调整科研组织机构，加强技术人才培养和科技队伍建设，提高自主研发能力；积极开展工艺创新，提高基酒品质；加大新品研发力度，优化产品结构，提升科技含量，实现科技增效；不断完善食品安全体系，严格落实主体责任，建立一档二书、十二项制度、十六项记录、一报告质量控制体系，构筑有效的质量安全防线，确保汾酒产品安全。,公司生产管理以安全生产，质量至上，现场整洁，奖惩到位为指导思想，狠抓生产现场管理，严格工艺操作，加强过程控制，保证汾酒优质高产；积极整合各方资源，挖掘生产潜力，加大生产技术改造力度，扩大原酒生产与储备规模；创新原粮基地管理模式，保证酿酒用

14、粮质量稳定、价格稳定、数量稳定；积极梳理产供销关系，合理调度，均衡生产，保证产品质量稳定，圆满完成了各项生产任务。,企业文化建设与市场营销工作：围绕公司十二五文化发展战略，通过举办汾酒共和国第一国宴用酒 62 周年纪念大会等大型活动，持续挖掘传播汾酒历史文化底蕴，丰富企业文化内涵，不断提升汾酒知名度和影响力；以汾酒公益基金为平台，积极履行社会责任，倡导并推动中国白酒核心价值体系的回归与重建，全面展示汾酒责任、儒雅的品牌形象，促进汾酒文化力向品牌力、市场竞争力快速转化。,持续强化文化营销工作，集中精力在各个阶层传播汾酒文化，品牌价值不断提升，产品结构进一步优化，中高端产品销量和收入占比大幅提升；

15、竹叶青酒高端定位及白玉汾酒、玫瑰汾酒新品成功上市，有效丰富了植物养生酒品牌体系，弥补了对细分市场的占位和占有；加强营销队伍建设，提升营销人员业务素质，创新优化营销机制及营销模式，充分调动业务人员的积极性和主观能动性，全力开拓市场，山西市场进一步巩固，全国市场有序扩张，国际市场发展势头良好；渠道、价格管控及终端建设取得明显成效，团购营销得到加强，市场运营能力和服务保障能力大大增强；加大市场违规惩处力度，重点开展打击制假、售假等不法行为，市场管控取得显著成效，市场秩序进一步规范，市场环境得到净化，保障了公司营销安全，确保公司市场销售目标顺利实现。,报告期内公司财务状况经营成果分析,4,山西杏花村汾

16、酒厂股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,资产负债表项目货币资金预付款项固定资产在建工程递延所得税资产应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款利润表项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额年末现金及现金等价物余额,期末数2,020,358,378.46132,985,453.88609,649,869.28203,921,546.2552,771,524.98141,200,000.00130,117,12

17、4.721,155,808,093.02152,875,016.88595,644,733.03146,843,502.01本期数4,488,148,103.841,077,192,250.84811,490,372.44921,366,133.57-11,654,592.074,330,868.82611,625.193,943,005.2332,151,215.59412,935,650.74本期数1,596,747,067.85-255,694,205.69-401,796,254.002,020,358,378.46,期初数1,081,101,770.30222,515,479.984

18、36,196,146.49118,276,345.8332,725,395.2986,300,000.0094,393,388.66803,084,654.3359,522,870.64255,041,521.6991,118,821.14上年同期数3,016,625,047.55706,153,649.66512,659,110.08581,480,040.21-4,437,108.2127,284,801.66161,942.402,777,005.5025,334,783.57264,843,478.17上年同期数814,767,060.07-185,218,321.65-256,029

19、,505.681,081,101,770.30,变动幅度86.88%-40.24%39.77%72.41%61.26%63.62%37.85%43.92%156.83%133.55%61.16%变动幅度48.78%52.54%58.29%58.45%162.66%-84.13%277.68%41.99%26.91%55.92%变动幅度95.98%38.05%56.93%86.88%,变动原因销售收入及预收货款增加本期结转了预付的广告费用部分重大项目完工结转新增重大基建项目计提的养老保险尚未支付通过票据结算业务增加未结算材料款增加预收客户货款增加职工工资增加，计提的社会保险也增加收入增加，增值税

20、、消费税、所得税等随之增加应付广告费及收取客户保证金增加部分产品销售价格提高及销量增加原材料价格增加和销量增加销售收入增加影响税金和附加增加广告费、业务宣传费、奖励费、打假费等增加利息收入增加上年计提了存货跌价准备，本年转销收到红利增加罚款收入增加处置固定资产损失及赞助支出增加销售收入及利润增加销售大幅增加经营现金流亦增加本期重点工程项目投资增加本期合并范围子公司现金分红增加销售大幅增加,5,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（二）公司未来发展展望（1）行业发展趋势,2011 年，中国白酒行业景气度依然高涨，产销量、收入规模均创新高。我们认为：今后白酒产业集群化趋势不可避

21、免，行业集中度将进一步提高，白酒行业逐步进入板块竞争时代；随着中低收入群体收入增加而导致消费升级及中等收入群体的消费崛起，中高端白酒消费将由政商务消费驱动向大众消费驱动转变，白酒次高端产品将维持较高增长，次高端市场竞争也将日趋激烈；业外资本不断涌入白酒行业，白酒产业整合与并购将呈加速趋势；白酒消费将逐步趋于内涵化、品位化及多元化，对历史的发掘与回归渐成主流，白酒文化的复兴和大众口味的归复自然是未来白酒消费的必然发展趋势。,（2）未来公司的发展机遇和挑战,公司未来发展面临的挑战：一是其他名优白酒企业发展步伐不断加快，公司在市场份额、规模效益、品牌竞争力等方面有待进一步提高；二是行业间的无序竞争依

22、然存在，假冒伪劣产品屡禁不止；三是次高端产品市场竞争将更加激烈等，都将对公司发展带来一定影响。,在面临挑战的同时，公司也存在着较大的发展机遇：一是公司产品具有深厚的历史文化底蕴，并且拥有杏花村、竹叶青两个国家驰名商标及汾酒名牌产品，在市场竞争中具有强大的文化优势和品牌优势；二是汾酒作为清香型白酒的典型代表，清香淡雅、口感纯净、卫生指标最优，并且传统的酿造工艺造就汾酒口感最具国际化，符合现代消费健康饮酒理念，在市场竞争中具有香型优势和品质优势；三是竹叶青酒作为国家唯一保健名酒，具有独特的养生品质，在品牌、口感等方面具有先天优势；四是山西国家资源型经济转型发展综合配套改革试验区深入推进及全省酿酒业

23、调整和振兴实施方案等政策的制定为公司发展提供较好的政策环境。,（三）2012 年工作计划,2012 年是公司推进质量规模型发展的重要一年，汾酒全体员工将紧紧围绕年度经营目标，深入贯彻强夯基础、扩张规模、创新营销、提升品牌的经营方针，继续扩大经营规模，深入推进文化营销，强化生产基础管理，推动公司科学、高速发展。公司将努力做好以下工作：,（1）大力推进文化营销工作。通过开展国内、国际酒文化交流活动，聚集媒体资源，实现汾酒文化有效传播。一是要突出汾酒-中国酒魂主题，系统提炼酒魂文化体系，推广酒魂价值体系；二是突出汾酒-国际香型主题，借助汾酒清香品质优势，贴近国际消费者需求，创新文化传播，着力打造世界

24、第一酒文化品牌，并以汾酒文化系统指导市场营销，真正将文化力转化为营销力、转化为品牌竞争力。,（2）进一步加大营销工作力度，开创营销工作新局面。要夯实现有市场，持续推进重点市场、潜力市场布局；强化渠道建设，精简渠道环节，缩短销售链条；推进营销体系信息化建设，严格控制进销渠道；实施聚焦营销，通过市场聚焦、产品聚焦、资源聚焦，加大重点市场投入，实现重点市场营销突破；加强营销队伍建设，强化执行力，提升服务意识和服务水平；强化价格管控，建立健全市场预警体系，杜绝渠道冲突、品牌受侵、资源流失，建立营销安全长效机制。,（3）夯实管理基础，提升运营质量。一是要大力推进内控体系建设，建立健全内控制度，实施业务流

25、程梳理及优化；二是进一步规范生产现场管理，严格实施过程控制，保证生产安全；三是要通过深入推进学习型组织建设，强化责任意识，提高履职能力，创新考,6,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告摘要核方式，严格责任追究，保证管理目标顺利实现；四是创新用人机制和激励机制，构建内部培训体系，加强人才队伍建设，提高员工整体素质，为公司快速、良性发展提供人才保障。（4）做好技术和质量管理工作，夯实发展基础。要以消费者需求为导向，建立完善技术、生产、营销联动的产品研发机制，加大新品研发力度，快速开发适销对路的产品，实现科技增效；以服务生产、指导生产为重点，修订、完善生产工艺标准，推进白酒生产机械化、

26、白酒老熟技术等研究，完善新产酒、成品酒及生产过程质量监控系统，提升产品品质。（四）公司 2012 年资金需求及使用计划为适应公司规模化发展需要，2012 年公司资金需求主要包括两方面：一是日常生产经营方面的资金需求；二是项目投资的资金需求。为实现 2012 年经营发展目标，公司一方面通过加大货款回收力度，加强流动资金的管理，提高自有资金的使用效率；另一方面，将积极拓宽融资渠道，采取多种方式筹措资金来满足公司发展需求。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收 营业成入比上 本比上 毛利率比上年增减年增减 年增减（%）(%)(%),主营业务

27、分行业情况,食品行业,4,466,664,891.98,1,061,127,984.97 76.24,48.95,52.08,减少 0.64 个百分点,主营业务分产品情况,白酒,4,165,637,862.93,857,777,230.52 79.41,46.89,38.01,增加 1.70 个百分点,配制酒,301,027,029.05,203,350,754.45,32.45,66.60,140.26,减少 38.96 个百分点,配制酒毛利率下降主要是原材料成本及人工成本等大幅增加所致。5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化原因说明。,适用,不

28、适用,6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明6.1.1 会计政策变更无6.1.2 会计估计变更,会计估计变更的内容和原因为了更真实完整地反应公司的财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则，可以更加有效抵御和防范因市场变化给公司生,审批程序经公司第五届董事会第十三次会议审,受影响的报表项目名称应收账款-坏账准备其他应收款-坏账准备,影响金额1,820,247.341,923,343.26,7,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告摘要,产经营带来的风险，增强自身的抗风险能力，公司对应收款项的坏账准备计

29、提比例进行了变更，主要包括账龄在 1 年以内从1%变更为 10%，1-2 年从 3%变更为 30%，2-3年从 5%变更为 50%，年以上从 70%变更为100%。,议通过,资产减值损失递延所得税资产所得税费用,3,743,590.60935,897.65-935,897.65,6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明本期新纳入合并范围的子公司,名称山西杏花村包装有限责任公司,年末净资产10,000,000.00,本年净利润,0.00,山西杏花村包装有限责任公司于 2011 年注册成立，尚在筹建期间，截止 2011 年 12 月31 日没有进行任何经营及建设活动，年末只有资产负债表，现金流量表，无利润表。董事长：李秋喜山西杏花村汾酒厂股份有限公司二一二年四月七日8,