亭江新材品牌策略与企业形象规划(CIS)报.ppt
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1、亭江新材品牌策略与企业形象规划(CIS)报告,卷一 市场调研 洞察问题 卷二 精准策略 解决之道 卷三 CIS 策划 成效之术,目 录,阶段工作回顾,策略是用脚走出来的!,广州、武汉、成都、西安、北京和上海,市场调研概况,本次调研共走访了广州、武汉、成都、西安、北京、上海6个城市,访谈各类人员20余人次,走访各类终端20余家。,根据实际情况进行修改,竞争对手,产品,企 业,目标消费者,诊断洞察的金三角,市场诊断洞察必须以消费者为核心,从消费者的角度看待企业、竞品和产品之间的关系,进而得出市场诊断的结论。,势,谋大势者,赢天下,行业 企业,宏观环境分析的PEST模型,PEST分析法是通过四个方面
2、的因素分析从总体上把握宏观环境,并评价这些因素对企业战略目标和战略制定的影响。,一、从政治政策层面看,国家出台了一系列宏观调控政策(如产业转转移政策、更为严格的环保政策等),为规范皮化行业的发展提供了较好的产业环境。,针对皮革行业发展面临的挑战,国家拟出台系列宏观调控政策,即制革企业准入标准、新的制革业污水排放标准;皮革和皮毛有害物质限量标准也于2008年12月1日起施行。高污染、落后的皮化企业和排放不达标的皮革企业面临被淘汰的命运;未来中国皮化发展趋势是清洁生产技术、节水减排、环境友好的产品和技术,通过 整合淘汰,不断提升皮化行业的集中度。,二、从经济发展层面看,国家经济的持续高速发展,居民
3、可支配收入的持续增长,对皮毛、皮革的需求旺盛,为皮化行业的稳定发展提供了巨大的市场。,中国是世界上公认的皮革生产和消费大国,2010年的皮革产量达到102亿立方米,生产皮鞋、塑料鞋、胶鞋、运动鞋等150多亿双,分别占全球产量的30和50-70%以上,实现出口创汇690亿美元。皮革在加工过程中要使用大量的化学助剂,包括鞣剂、加脂剂、涂饰剂、助剂和染料等五大系列上百种精细化工产品,年市场需求达80亿元。-中国化工网 2011-6-17 世界制革工业向中国转移,中国成为世界皮革生产和消费中心,以及国外公司对皮化业务投资的减弱,为中国皮化行业提供了千载难逢的发展机会;中国皮革行业具有世界上规模最大、最
4、完善的产业链,在可预见的5-10年,中国仍然是世界皮革生产大国;可以说,中国拥有世界上最大的皮革化学品市场。,三、从社会发展层面看,真皮制品已成为人们高质量生活的组成部份,形成了一种真皮消费的时尚,为与制革行业息息相关的皮化行业的快速发展提供了无限的商机。,随着人民购买力的不断提高以及对时尚生活的追求,皮鞋、皮革服装、皮沙发(包括汽车座垫)、皮手套、皮箱包等真皮制品已成为人们高质量生活的组成部份。而且人们对皮革制品的质量、档次的要求也日益提高,例如鞋面革过去以粒面革、修面革为主,现在则要求正面软革。皮鞋则根据季节、年龄、职业、场合的不同提出了不同的穿着要求。皮服装由过去的结实、耐穿、厚型向轻、
5、薄、软、时装化发展。箱包、手袋、钱夹等都提出精工制作、高档、时尚的要求。,四、从技术发展层面看,随着科技的发展各种清洁生产工艺和环保型新技术层出不穷,为皮化行业的良性持续发展提供了强有力的支撑。,随着环保和绿色意识的提高,“绿色食品”已经被大众普遍认可,“绿色用品”将是下一个目标,皮革制品也逐渐要求成为“绿色用品”,而“绿色”皮革制品首先依赖于“绿色”的皮化产品。绿色表面活性剂、无铬鞣技术、新型皮革助剂等新产品、新技术的陆续推广,使得实现清洁化生产,降低环境污染,确保行业的绿色可持续发展成为可能。,小 结,良好的宏观发展环境,为皮化行业的稳定发展创造了较好的条件和发展机遇,同时也对皮化行业革新
6、技术,降低环境污染提出了挑战。,机遇与挑战并存,一、企业规模小、实力弱,行业集中度低,在上千家从事皮化生产、贸易的企业中,年营业额不足1000万的高达90%以上,年营业额达亿元的仅10家左右;目前,国内数百家新老皮化企业,犹如满天星星,但是缺乏耀眼的明星,更无一轮明月;由于受利益驱动,很多皮化企业以重复模仿为主,缺乏技术支撑和自主开发能力,企业实力弱;通过这么多年的竞争,由于受市场需求潜力大,进入门槛低等因素影响,新加入的企业多,而且淘汰不够。,二、生产设备小,自控水平低,产品品质不稳定,我国生产设备落后,吨位小,自动化程度很低,要控制各批产品的技术指标和质量十分稳定难度很大。国内也缺乏具有特
7、异性能的产品,如防水、防油、防污、低雾多功能加脂剂,水场的高效助剂,特软、特滑、有蜡感的涂饰手感剂等。国产皮革化学品在产品的研究开发、品种构成、生产销售、推广应用等方面与国外相比明显存在着差距,,三、技术研发投入不足,企业创新能力弱,皮革化学品也同其它精细化工一样,其技术含量较高。有人曾作过分析,将机械制造工业的技术密集度指数定为100,化学工业定为248,医药和染料分别为340和279。由于企业技术创新能力和动力较为缺乏,技术开发经费投入普遍在3%以下,直接影响企业创新能力。产品研发不足,低水平仿制多,基础研究、前瞻性研究少,原创性的更少。加之国家在该领域的技术创投入也不够,大专院校、科研院
8、所也缺乏技术创新能力。,四、产品高度同质化,市场竞争混乱,由于企业创新能力弱,导致产品的同质化程度很高,有少数企业采用短期行为,见利忘义,不择手段,置别人的知识产权于不顾,制假售假,混淆视听,扰乱市场,从中牟取利益;或者是采用低价促销、灰色营销等手段,使行业的整体赢利能力下降,不利于行业健康发展。,五、知识产权保护意识弱,行业自律性差,多年来,尽管不乏专家学者研制开发出若干可与国外比美的产品,无奈由于保护力度不足,技术被剽窃盗用情况严重,谬种流传,造成市场的无序竞争,伤害了发明者的权益,打击了使用者的信心,更难形成过硬的品牌。以ART树脂复鞣剂这一被国内制革业公认的产品为例,由于某些皮化企业以
9、降低固含量(有效成份)等手段生产的“ART”充斥市场,加上部分用户的盲目性,导致市场的混乱,使ART失去了应有的光彩。在同行中挖人才,“偷”技术成为发展捷径,下游企业赊欠货款成为常态,进一步恶化了行业秩序和市场环境。,加大技术投入,开发绿色皮化新材料,实现清洁化生产,提升企业形象,实行品牌发展战略成为皮化行业发展的必然选择。,小 结,波特五力模型,波特五力模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中,以此分析一个行业的基本竞争态势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源,即供应商和购买者的讨价还价能力,潜在进入者的威胁,替代品的威胁,以及最后一点,来自目前在同一行业的公司间的竞争。一种可行战略的提
10、出首先应该包括确认并评价这五种力量,不同力量的特性和重要性因行业和公司的不同而变化,,皮化品所使用的原材料种类繁多,除鞣剂中的红矾钠、加脂剂中的动、植、矿物油,加大的企业年需求量在几百上千吨外,其余需求量都较少。对原材料供应商来说,皮化的需求量太小,所以皮化商缺乏话语权。红矾钠、丙稀酸和液蜡这几种原材料的生产时掌握在为数不多的几家企业中,他们拥有定价权。近年来,国际市场油价节节攀升,带动石化下游产品及深加工产品涨价厉害。,1、上游原材料供应商的提价能力增强成本提高,目前皮化厂家有数百家,由于产品同质化程度高,可替代性强,下游制革厂的选择范围非常广,导致制革厂的还价能力提高。,2、下游制革厂的讨
11、价还价能力在逐步提高利润逐步减少,制革厂采购的首要条件是产品质量,根据自身库存决定送货时间,希望随叫随到。价格、工厂工艺、售后服务、化工产品有效期、发货质量这些因素影响挑选合作者。选择附近的或能随时解决困难的,一起研发。直接来工厂展示新品种,从公司的思路去想,信息与国际接轨。互相释放一种安全的信息,增加选择余地。,制革厂客户访谈原话:,皮化行业进入行业的门槛较低,行业水平参差不齐;国外著名的皮化品牌纷纷进入中国市场,其拥有的品质、品牌、技术、管理、服务等方面的优势非本土皮化企业可比,他们的强势进入势必对皮化行业的现有企业产生极大的冲击和挑战。全国皮革化学品产能30万吨,年产值为25亿元,绝大多
12、数高端产品被国外公司垄断。巴斯夫、朗盛、科莱恩、斯塔尔(Stahl)、德瑞皮化(TFL)在皮革化学品市场优势明显,其产品占到全球市场份额的40%,,3、新进入者的威胁加大现有企业盈利水平减低,无铬鞣剂等一批新型绿色皮化产品的诞生,并逐步推上市场,加大了皮化行业的研发投入,对皮化行业将产生深远的影响。,4、替代品的威胁在逐步加大对行业影响深远,皮化市场是一个典型的无序市场,缺乏政府监管、缺乏行业自律,加之进入门坎低、客户认知不够,谁都可以从中分得一杯羹,市场秩序混乱导致好产品得不到有效推广、次产品高回扣也有不错的销量,不专注产品性能的提高,而是花大力气去搞灰色营销,大大伤害了整个行业的平均利润。
13、个别经销商通过回扣、赊销、以次充好、以假乱真、冒牌等手段赢得市场;客户也以违背规律砍价、恶意拖欠、恶意在质量上找茬来对付经销商,这些做法更加剧了市场的无序。,5、行业内现有竞争者的恶质竞争加剧行业利润减少,皮化行业基本竞争态势分析,小 结,兵法云:知己知彼,方能百战不殆,知己,九力分析模型,“九力分析模型”是一个在企业竞争力“资源观”的观照下对企业内部的静态属性与其外部的动态属性作系统分析的工具,借助它可对企业目前所具有的竞争力得出全面的认识。,一、亭江新材企业竞争力的外在力分析,有1个省级名牌产品 品牌历史比较悠久(28年)国内皮化第一品牌行业中有较高的认知度,综合评分:3.0分。,1、品牌
14、力分析,品牌标识老化,品牌形象有待提升,品牌个性不清,拥有国内最大、设施最完备、最先进的皮化研发技术中心和应用技术服务中心。承担完成了多项国家级和省级科技项目。获部省级科技进步奖7项,有5个国家级新产品。与清华大学、四川大学等国内著名的科研院所结成研发战略联盟。拥有国际研发经验的海归博士等高级研发人才。拥有行内少有的博士后工作站。,综合评分:3.5分。,2、研发力分析,产品研发投入还相对不足,产品研发缺乏深度调研,产品研发缺乏一定前瞻性,与国际品牌相比还有一定距离,一、亭江新材企业竞争力的外在力分析,拥有完善的全国性直销网络;设有11分公司,直接面对市场;7年内年增长22%以上;技术服务营销做
15、得比较好;配备有现场服务的工程师和制革专家团队;国内效益做得最好。,综合评分:4.35分。,3、营销力分析,营销体系还有待进一步标准化、规范化,营销的渠道还比较单一,营销推广力度还比较小,一、亭江新材企业竞争力的外在力分析,拥有国内最先进的生产装备;自动化程度相对较高;关键生产工序全部实行计算机辅助控制;现场推行5S管理,生产实现信息化管理;生产流程管控比较好,行业中率先取得ISO9001质量认证、ISO14001环境认证、ISO10012计量认证。,综合评分:4.15分。,4、制造力分析,在制造工艺上有待进一步提升,生产设备还有待进一步更新,一、亭江新材企业竞争力的外在力分析,产品品质稳定产
16、品性价比高产品创新能力较强(5个国家级新品,1个省名牌,20项产品或省部级奖励)产品比较齐全(300多种)售后服务好稳定的供应,供货充足技术服务做得比较好,综合评分:4.45分。,5、产品力分析,还缺乏战略性产品,产品升级换代速度较慢,产品性能还有进一步提升空间,一、亭江新材企业竞争力的外在力分析,亭江新材企业外在竞争力柱状图与雷达图,短板:品牌力、研发力,累积了丰富的政府关系资源、客户资源和社会影响力;企业内部已形成相当实力的人力、物力、财力;员工忠诚度非常高,20多年不离不弃,团队凝聚力强;但高素质的人力资源还比较缺乏。综合评分:4.20分。,1、资源力分析,二、亭江新材企业竞争力的内在力
17、分析,企业有一位勤奋敬业、身体力行,具有号召力的企业家;具有一支眼界开阔、忠诚敬业、精明能干的中高层管理人员队伍;企业实行经营权、决策权、管理权三权分立,使得决策更有效率;但在决策的机制和科学性上还有改进空间。综合评分:4.45分。,2、决策力分析,二、亭江新材企业竞争力的内在力分析,企业建立起了较为合理的管理机构和颇为有效的执行体系;决议之后,各部门通力合作,执行力强;产品交货及时、市场响应迅速。综合评分:4.55分,3、执行力分析,二、亭江新材企业竞争力的内在力分析,企业在逐步走向现代化、规模化,企业整体综合实力在不断提升;企业注重内部培训,关心员工成长;注重企业文化建设,员工归属感强;但
18、企业整合外部资源的能力还有待加强。综合评分:4.0分,4、整合力分析,二、亭江新材企业竞争力的内在力分析,亭江新材企业内在竞争力柱状图与雷达图,短板:整合力,亭江新材SWOT分析,品牌标识老化 品牌个性不清 品牌形象与市场地位不匹配 品牌营销缺乏体系 市场推广力度还不够 对大客户的影响力还不够,优势(Strength),产品品质较稳定,产品性价比高技术营销服务做得好产品品类比较齐全产品交货及时,售后服务好企业历史悠久,知名度比较高内部管理较规范,具有管理优势,劣势(Weakness),机会(Opportunity),社会经济发展,需求旺盛国家环保政策趋严,环保科技和生态工艺的运用行业整体营销水
19、平低,提升空间较大,威胁(Threats),行业进入门槛低,市场秩序混乱产品同质严重,导致低价竞争原材料的不断涨价,成本压力加大自主研发较弱,缺乏核心技术国际品牌纷纷进入中国,1、亭江新材还处于生产和产品发展阶段,具有品质、规模和管理优势,具备了打造品牌的基础。,小 结,2、亭江新材在行业内具有较好的知名度、美誉度和忠诚度,并有较好的市场表现度,具备了塑造品牌的良好条件。,小 结,3、但亭江新材还没有形成品牌效应,企业形象与市场地位还不匹配,品牌标志老化,品牌个性不彰显,企业理念需要更新。,小 结,知彼,亭江新材的主要竞争对手,老师:,对手:,1、巴斯夫,是全球领先的化工公司The Chemi
20、cal Company,巴斯夫特性化学品皮革产品涵盖了制革工艺从准备工段到图示的全过程,拥有全球性的制造和营销组织结构,是皮革化工领域最主要的供应商之一。,(1)品牌优势:国际品牌:有130多年的历史,品牌知名度高,品牌的满意度高。,(2)品质优势:产品性能优异,品质稳定。,(3)研发优势:研发创新能力强。,巴斯夫的优势,(5)产品优势:产品品种齐全:产品涵盖了制革工艺从准备工段到图示的全过程。,(6)渠道优势:渠道:拥有全球性的营销网络。,(4)规模优势:企业规模大:巴斯夫在大中华区有4,000 多名员工,拥有18 个全资子公司和8 个合资公司,4 个办事处。2005 年,巴斯夫在大中华区的
21、销售额近28 亿欧元。,巴斯夫的企业公益形象推广,巴斯夫在中国勇于承担其业务活动的社会责任。在全球范围,巴斯夫被美国著名的商业杂志财富评为“全球最受赞赏的化工公司”,2005 年12 月,巴斯夫在21 世纪经济报道举办的“2005 中国最佳企业公民行为大赛”中获奖;2006 年初巴斯夫又被中国新闻周刊评为“2005 年度中国十大最具责任感企业”之一,巴斯夫的企业公益形象推广,巴斯夫的企业公益形象推广,2、达威科技,是2003年成立的一家专业从事精细化工产品研发、生产、贸易的股份制企业,是从纯粹的贸易商向综合性经济实体转型成功的典范。公司总部坐落在成都市高新区新加坡工业园,占地33亩。生产基地位
22、于四川新津县川浙工业园区,占地60亩。产品体系涵盖了皮革化学品、生物化工产品、水性色浆和清洁化制革技术等。,优势:,达威科技的优劣势,涵盖了整个工艺从水场到涂饰所有工序所需品种,以全面、配套、系列化为特色;并注重满足制革业清洁化、时尚化、高物性的需求;在酶制剂方面有一定的领先性。,劣势:,是区域性公司;贸易转实业,自主研发能力不具备;,3、兄弟科技,成立于1991年,座落于浙江省海宁市,公司现有占地面积约11万平方米。公司目前主要从事皮革化学品、维生素K3和维生素B1的研发、生产与销售等业务。公司的主要产品包括皮革化学品和维生素两大类,其中,皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品,广泛用
23、于皮革、毛皮的鞣制和加工;维生素产品包括维生素K3和维生素B1系列产品,主要用作饲料添加剂、食品添加剂。,优势:,兄弟科技的优劣势,双主业联营。公司最主要的两个产品:铬鞣剂和维生素K3的生产采用联产工艺,以红矾钠为主要原材料生产维生素K3,将维生素K3生产过程中产生的含铬废液用于铬鞣剂生产;“兄弟(Brother)”品牌皮革化学品和维生素系列产品先后荣获“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”等多项荣誉称号,在国际和国内市场均拥有较高的知名度和美誉度;,劣势:,技术创新能力不强。,4、德赛尔,四川德赛尔化工实业有限公司成立于1995年,厂区占地面积约8万平方米
24、,位于四川省德阳市天元镇,紧邻S106省道。国家级高新技术企业,中国绿色高新精细化工技术创新示范基地,中英皮革化学品产业化创新中心。四川省皮革化工材料工程技术研究中心设在本公司,以研发助剂、加脂剂、鞣剂、酶制剂、涂饰剂、染料为专长,业务范围定位于生产提供各种通用的皮革和毛皮化学品。,优势:,德赛尔的优劣势,技术研发能力尚可。主要生产的产品有:德赛精助剂系统、德赛贝霉助剂系列、德赛宝加脂剂系列、德赛坦鞣剂/复鞣剂系统和德赛精染色剂系列;配置了应用工程师为客户提供技术指导与培训服务,化学检测中心精密仪器配套、测试分析专业、质保体系完整。应用高技术的分析方法进行原料质量测试、中间生产控制及最终产品质
25、量监测。,劣势:,销售量较小。,4、科莱恩,科莱恩是全球处于领先地位的特种化工产品公司。组织网络分布于五大洲,由超过100个集团公司组成。公司总部设在(瑞士)巴塞尔附近的Muttenz。现有23000名员工。公司四大部门的产品和服务涵括纺织,皮革和纸张化工用品,颜料和添加剂,色母粒,功能性化工用品等。皮革业务提供皮革纯净用化学品。包括皮革后整理与染料,以及湿端工艺用完整系列化学品。,优势:,科莱恩的优劣势,庞大的业务关系,产品架构,优秀的专业技术。拥有在初期对客户新需求进行判断,并开发创新高效解决方案的能力;每年在研发领域的投入高达近2亿瑞士法郎(约13.2亿元),目前拥有15000多项专利。
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