国际承包工程近期发展特点与对策思考.doc

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1、国际承包工程近期发展特点与对策思考刁春和2005-07-26摘要：目前，国际承包工程市场正处在一个比较快的发展时期。美国的建筑需求仍然比较强劲，其中房建和交通运输业增长最快。作为整体，欧洲建筑市场投入有所恢复，各地区表现不一。非洲建筑市场2004年也在好转，但不利因素仍然存在。虽然增长趋势很乐观，但相对于较高的利率水平来说，南美地区建筑业增长仍然微弱。中东市场表现非常乐观，但同时由于油价和钢铁价格上涨，承包商的施工成本也在增加。增长最快的是亚洲市场，中国、印度、韩国、泰国、越南未来将是亚洲地区建筑业增长最快的国家。关键词：承包工程，建筑业，资本投入一、国际市场概况：融资能力成为关键因素，承包方

2、式发生深刻变革目前，国际承包工程市场正处在一个比较快的发展时期。随着全球经济的复苏，全球建筑工程市场的资本投入快速增长。据有关报道，2004全球建筑业投资规模已达到4.2万亿美元，比2003年增长了4.6%，权威机构预测，未来4年建筑业的年投资增长速度将超过5%，其中基础设施建设和其它非住宅建设是建筑业投资增长的重要推动力量。从地区情况看，作为全球最大建筑市场的美国，2004年建筑市场出现了快速的增长，建筑业投资已接近1万多亿美元，根据美国工程新闻记录（ENR）的统计，总部设在美国的400家总承包商，2004年国内营业额达到了1769.2亿美元，增长6.5%；国际营业额达到了328.2亿美元，

3、激增了22.4%。预计2005年美国的建筑需求仍然比较强劲，其中房建和交通运输业增长最快。作为整体，欧洲地区建筑市场投入有所恢复，2004年比上年增加1.9%。在西欧国家，其主要增长来源于对土木工程和民用建筑的投资，对新的非民用建筑的投资还在持续下降。中东欧地区国家（捷克、匈牙利、斯洛伐克、波兰）增长比较快，2005年的增长速度将达到6%，但这些国家仅占整个欧洲建筑市场投入的4%。非洲建筑市场2004年也在好转，但不利因素仍然存在，如资本外逃、艾滋病流行、政治动乱。北部非洲市场前景比较光明，特别是地中海沿岸的非洲国家，如利比亚和阿尔及利亚，建筑业投资增长较快。利比亚正在经历建筑业繁荣的时期，未

4、来5年内建筑业投资将达到350亿美元。2004年南美地区经济取得自1997年以来的最好表现，未来4年，预测巴西的建筑业年均增长率将达到8%。虽然增长趋势很乐观，但南美地区的经济恢复仍然易受全球较高利率水平的冲击。在中东地区，伊拉克问题、以色列和巴勒斯坦问题以及对恐怖袭击的担忧影响了建筑业的投资，但由于伊拉克战后重建和海湾地区的经济繁荣，中东市场表现非常乐观，特别是阿联酋的建筑业呈现出高速增长的态势。最近消息，阿联酋计划建造新机场和扩建其他机场的投资就达到了180亿美元，这是中东国家中耗资最大的机场建设工程。预计这种增长态势将持续到2008年。但同时由于油价和钢铁价格上涨，承包商的施工成本也在增

5、加。增长最快的是亚洲市场，尽管前不久发生海啸灾难，估计受灾严重的国家的经济恢复需要3-5年，但印度尼西亚大地震的灾后重建，将会刺激斯里兰卡、泰国、印度、印度尼西亚的建筑业投资，随着这些国家竞相更新被损坏的基础设施和维修旅游设施，短期内建筑业将强劲增长。中国、印度、韩国、泰国、越南未来将是亚洲地区建筑业增长最快的国家。纵观国际工程承包市场的近期发展，我们可以发现如下特点：1、融资能力成为国际竞争中的关键因素从全球角度来讲，基础设施的需求增长和政府财政资源之间的差距越来越大。过去几年国际金融机构在分配资金的时候，也已经开始从支持基础设施投资方面转向。在这种背景下，寻求私人融资成为参与复杂的大型基础

6、设施BOTPPP项目国际竞争的一个关键因素。目前，大多数发展中国家在基础设施建设方面都引进了私人资本。据统计1990到2002年间，有136个发展中国家、2600多项基础设施项目，吸引了约8000亿美元的私人投资承诺。专家估算，带资承包项目约占国际工程承包市场的65%。2、承包和发包方式正在发生深刻变革随着国际工程承包市场的发展，国际建筑工程的发包方越来越重视承包商提供综合服务的能力，EPC（设计-采购-施工）、PMC(项目管理总承包)等一揽子式的交钥匙工程模式以及BOT（建设-经营-转让）、PPP(公共部门与私人企业合作模式)等带资承包方式成为国际大型工程项目中广为采用的模式。承包商不仅要承

7、担项目的设计和施工、运作，还要承担工程所需的融资。国际承包方式的这种新变化，要求承包商必须实现设计和施工结合，设计和前期的研究结合，后期的设施管理和物业管理结合。3、产业分工体系不断深化在目前国际工程承包市场上，工程管理和工程设计大多是欧美公司，国际设备采购是日本和德国，其他国家公司主要集中在土建领域。欧美等国家的大型跨国建筑企业都有自己的技术和专利，在国际工程承包市场上的优势明显，资金实力、技术和管理水平远远高于发展中国家的企业，在技术和资本密集型项目上形成垄断。发展中国家建筑承包商因为在劳动力成本上具有比较优势，在国际工程市场中承建的工程项目多是相对简单的劳动密集型项目，但近年来已开始向技

8、术密集型项目和知识密集型项目渗透。随着发展中国家承包商不断进入国际市场，国际工程承包市场的竞争日趋激烈。发达国家承包商及其组织，甚至双边和多边开发银行系统都认为最低价中标的竞争，难以产生预期的效果，正在呼吁建立一个透明、高效的投标程序，这个程序要更加重视资格预审，确保只有那些证明自己有能力完成项目的承包商才能通过资格预审。4、国际承包商收购并购活动频繁国际工程承包市场发包大型、超大型项目增加。大项目、超大项目不断产生，又使大型的、超大型的承包商集团不断诞生。为了整合资源，应对日趋激烈的国际市场竞争，提升国际工程承包企业的本地化运营能力，众多国际工程承包商相继实施业内资产重组，不断扩大企业经营规

9、模。今后，随着国际工程项目的大型化和对承包商能力要求的不断提高，国际建筑市场的重组并购将更加活跃。二、我国对外工程承包特点：市场宽业务广能力增强同质化融资弱规模尚小在国际承包工程市场快速发展的过程中，我国对外承包工程行业也取得了骄人的业绩。根据商务部统计，2004年，中国企业完成国际工程承包营业额174.7亿美元，新签合同额238.4亿美元。与2003年相比，营业额增加26%，合同额增长将近35%。新签合同额在5000万美元以上项目31个，涵盖石油、电力、通信、水利、交通等多个领域。从过去5年的统计情况看，年新签合同额、年营业额的平均增长率都保持在20%以上，基本上与国内建筑业保持了同步增长。

10、我国对外承包工程行业的发展，主要有以下特点：一是业务领域广。分布在国民经济各个领域，特别是在各类房建、交通运输、水利电力、石油化工、通信、矿山建设等方面具有一定的专业优势。二是市场范围宽。从最早的以非洲、中东为主要市场，发展到目前遍及全世界180多个国家和地区，基本形成了亚洲为主、发展非洲、恢复中东、开拓欧美和南太的多元化市场格局。三是承揽和实施项目的能力增强，尤其是在工程施工能力和配套能力上。在一些领域的设计能力方面比较突出，承揽大型、特大型项目的能力有了大幅度提高。以EPC为代表的大项目逐渐增多，中国公司完成、追踪的EPC项目已经从几千万美元上升到了几亿美元，一些公司开始追踪十几亿美元的大

11、项目。四是承包方式多样化。中国企业现在不仅能以施工总承包、施工分包的方式承揽项目，也能以EPC、BOT等的方式承揽项目；不仅可以承揽现汇项目，也可以根据项目情况提供融资服务或带资承包；不仅可以独立承揽项目，也愿意并有能力与外国企业结成联合体，开展合作。从整体上来看，我国对外承包工程行业已经具备了相当的规模，在国际市场的竞争中站住了脚，取得了一席之地。但对照国际承包工程市场的总体发展趋势，以及国际上大的承包商的发展模式，我国对外承包工程行业还存在着一些不容忽视的问题。1、对国民经济发展的推动作用还不明显。对外承包工程的年营业额占国内建筑业产值的5%左右、外贸出口总额的3%左右，仅占国民生产总值的

12、1.5%左右。这些数字说明对外承包工程行业对国民经济发展的影响力还不大。根据有关权威部门的研究，对外承包工程行业对国民经济增长有1：4左右的拉动力。对外承包工程行业的进一步发展，能够更好地发挥对国民经济发展的推动作用。2、国际市场营业额低，国际化程度低。除了一些传统的外经贸公司以外，公司的对外承包工程营业额在公司总营业额中的比例也都比较低。以对外承包工程公司的龙头企业中建总公司为例，根据ENR杂志公布的数据，2003年ENR225家大承包商排名17的中建总公司，国际市场总营业额为19.54亿美元，公司总营业额为81.13亿美元，国际市场营业额占公司总营业额的24%。而ENR225家承包商前20

13、名国际市场营业额的平均值为45.51亿美元，平均总营业额为82.83亿美元，国际市场营业额占公司总营业额的平均值为61.5%。可以看出，中建总公司的总体规模已经达到了平均水平，但在国际市场的营业额却有相当大的差距。国际市场营业额所占比例是衡量一个企业国际化程度的重要指标，由此可以看出中国公司的国际化程度还很低，大部分公司的主战场还是在国内市场。3、公司同质化现象显著，行业内竞争加剧。根据2000年到2004年的统计数据分析，对外承包工程营业额排名前10名和前30名公司所占份额呈逐年下降趋势，前10名所占份额年平均下降6.8%，前30名所占份额年平均下降5.5%。这一方面说明更多的公司进入对外承

14、包工程市场，行业的集中度在下降；另一方面说明，一些新进入市场公司集中在中国公司已有的市场，与原有的公司争夺同样的项目，同行竞争现象明显。在整个行业的营业额保持着高速增长的同时，平均合同额却徘徊不前。2000年的平均合同额为451万美元，2004年为356万美元，过去5年，平均合同额长期没能得到实质性的提高。2000年到2003年的4年中，年人均营业额保持在15万美元左右，也没有大的变化，这说明行业的市场结构、项目结构没有明显变化，同质化现象比较显著。4、资金短缺，融资能力不足。我国对外工程承包企业融资能力普遍较弱，已成为承揽大型国际工程项目的最大瓶颈。一是融资渠道窄。国际上通行的项目融资在我国

15、尚未开展，企业境外融资还面临着很大的障碍；政策性银行对国际工程承包企业的支持力度比较小。二是融资担保难。国家设立的对外承包工程保函风险专项基金规模小，而且程序复杂、审批时间过长、支持范围有限。三是融资成本高。据统计，大企业的融资成本一般在10%左右，一些中小企业甚至达到20%30%。三、发展对策建议：加大金融支持力度发挥经援项目带动作用随着中国综合实力，特别是经济实力的增长，中国公司必将在国际承包工程市场上取得更大的成绩。为促进对外承包工程行业的进一步发展，我们认为政府、商会、企业和相关机构应该共同努力，采取以下一些措施：1、加大金融支持力度。应适度加大对对外承包工程行业的金融支持力度。一是鼓

16、励金融机构积极开展金融创新，提供适合对外工程承包的新金融产品，对于符合国家支持条件的大型工程项目进行项目国内外融资试点。二是考虑适当下浮对外承包工程的贷款利率和保险费率，或提高贷款的政策性贴息率和延长贴息期限，特别是对大项目给予利率和费率优惠。三是增加对外工程承包保函风险专项基金的数额，简化使用程序，扩大使用的范围。2、进一步发挥政府对外经济合作对国际承包工程的带动作用。随着我国经济实力的增加，政府可以在对外经济合作中投入更多的资金，不但可以直接推动对外承包工程的发展，还可以为中国公司提供今后市场开拓的机会和平台。目前的经援项目是以物资、实体项目等为主要内容。如果能够集中部分经援资金，有目标、

17、有重点地投入资源勘探、项目发展规划等软援助上，不但可以为企业起到开路、探路的作用，还可以大幅度降低企业市场开拓的风险和成本。国际市场资源开发已成为重要的课题，而对外承包工程是最成熟的走出去形式，可以为以石油开发为代表的资源开发类项目提供开路先锋、后盾等形式的支持，与自然资源开发形成互相促进、共同发展的关系，政府应该在这方面给予重点的支持。3、在国有企业管理体制改革中，重视对外工程承包业务的发展。国有企业管理体制新一轮的改革已经开始一段时间了，这一轮改革是以企业重组，特别是中央企业重组为主要特点。从长远看，对外承包工程企业之间的合并、重组，必定对对外承包工程行业的发展产生一定的影响，如从事对外承

18、包工程的公司数量减少，对外承包工程业务在公司内的比重和地位下降等，应当引起各方面的足够重视。但如果各级国资委能将企业国际市场的开拓情况和经营情况列入企业领导人的考核目标，无疑有助于推动公司对外承包工程业务的进一步发展。4、改进企业经营方式，提高国际竞争力。对于企业来说，实体化、本土化的经营方式可以有效地提高企业在一个局部市场的竞争力。当前，以EPC为代表的大项目正在逐渐增多。我国大型工程承包企业必须加强自身能力建设，建立技术、管理密集型的工程总承包企业。向国际化的经营模式转变，走智力密集、技术密集和资金密集的道路，加快进入BOT等高端业务市场的步伐。5、引导企业进行分工合作，形成社会化分工合作

19、体系。社会化专业分工有利于资源的高效配置，形成核心竞争力。各种不同的公司应根据自身的实际情况确定在国际市场上的定位，形成以专业能力为基础的社会化分工合作体系。目前，已经有公司使用劳务分包商来完成项目；也有公司通过在国内公开招标确定分包商。这些形式都有助于中国公司之间形成风险分担、互相促进、共同发展的社会化分工合作体系。我们要通过加快对外承包工程行业联合、重组、改制的步伐，尽快形成一批专业特点突出、技术实力雄厚、国际竞争力强的对外工程承包的大企业集团。并通过大型建筑企业搞工程总承包，搞项目管理，再将中小建筑企业带出去。6、充分发挥行业商会在提供服务、反映诉求、规范行为等方面的作用。一是加强研究，全面把握国际承包工程行业的发展特点和趋势，制定市场发展规划，发挥商会对行业建设和市场发展的引导作用，引导和帮助企业向高端业务和高端市场发展。及时反映行业的意见和建议，代表和维护行业整体利益和企业合法权益。二是在尊重市场规律和企业主体地位的基础上，建立符合市场经济规律要求的民主、公正、规范、动态的协调制度。三是建立完善的对外承包工程行业服务体系。