山西省屯留县住宅房地产市场调查与建议.doc
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1、 山西省屯留县住宅房地产市场调查与建议报告报告撰写:凡人撰写时间:2010、4、10 目 录市调前言 第一章 屯留县宏观经济环境分析一、 屯留县域概况。二、 远景规划及空间布局。第二章 屯留县房地产市场状况分析及发展预测一、 屯留县住宅市场供应状况分析。二、 住宅房地产市场综合分析。第三章、 屯留县消费者需求分析一、 购房者人群特征。二、 购房人群社会心理特征。三、 房屋需求特征分析。四、 购房人群家庭居住观念。第四章、今尚城项目SWOT分析一、项目概况。二、项目SWOT分析。第五章、项目产品的整体建议一、项目产品总体规划策略。二、项目产品市场定位策略。三、项目产品销售策略。四、项目产品广告推
2、广策略。项目案名:今尚城。项目类别:商住。开发商:长治市东城实业开发有限公司。营销顾问:凡人视觉营销策划机构。东城壹号项目市调前言。位于山西省长治市屯留县东南部的东城壹号住宅性房产项目在本区域属于一个高品质的生活居住社区。在当地无论从整个区域的地段还是从项目整体规划而言都是一个高档的生活场所。该项目目前已处于封顶阶段,距离交房时间只有三个月时间。按照楼盘整体运营规律而言目前应提前着手区域市调和楼盘产品分析及制定推广、销售策略等。以此达到促进项目销售的预期效果。1、调研目的。通过对长治市屯留县整体宏观经济环境及房地产市场状况的调研,了解目前当地住宅的供给与需求特征、价位水平及营销水平,为该项目市
3、场定位提供详实的依据和建议。2、调研内容。(1)房地产宏观环境调研:通过实地对该地深入的观察、了解和电话拜访及与当地群众的交谈并及时与开发商沟通获得了人文、经济、政策法规等第一手的宏观政策信息。(2)屯留县城区域楼市趋势及周边环境状况:通过实地对屯留县内区域的楼盘勘察及对项目周边的楼盘市场的深入了解。(3)本次所调查楼盘: 时代名居、 世纪大厦 滨河花苑、 及以居住的麟绛小区和以居住多年的县统一规划的农家小院。(4)调查居住类别:十年内已建的楼盘其中包括小区、二三层的自建小楼、平房等。(5)市场调查方式: 按照目前项目进度,作为专业的营销策划机构我们必须考虑在原有传统调查方式上作出创新比如:实
4、地勘察、对话采访式问答、伪装成购房客户走进项目售楼部进行暗访调查。第一章、 屯留县宏观经济环境分析。一、屯留县区域概况。1、 地理位置:屯留位于山西省东南部,上党盆地西侧,辖11个乡镇,3个开发区,25.6万人口,国土面积1142平方公里。208、309国道和长太、长邯高速贯通全境,区位优势明显。全县总面积1142平方公里。2007年辖4个乡,7个镇,2个开发区,1个工业园区,295个行政村。2、 交通描述:实现通市一级公路,通乡镇为二级、三级公路,所有建制村通水泥(油)路。全县构建以“五纵四横”为框架,10条县乡道路相循环的交通网络,实现县、乡公路路面全部高、次级化,里程达430公里。加强县
5、际公路与各大高速公路和国道的连接,形成县乡“30分钟”道路交通网络格局,为全面建设小康社会提供强有力的交通支撑。3、 人口结构及经济状况: 屯留是一个具有悠久历史的古城,夏商时代属商州,距今已有2500多年历史,从韩国时开始立县,原名纯留,唐武德五年迁至获壁村,县名也更名为屯留。“后羿射日”、“张良得兵书”、“王翦战屯留”的传说老少皆知。进入我国改革开放以来,作为山西省东部发展较快的农业大县屯留县发生了翻天覆地的变化,特别是进入新世纪十年来,屯留县的经济发展形式更是喜人。2009年屯留县全县总人口25.99万人,男性人口 13.36万人,女性人口12.62万人,男女性别比106100,全年人口
6、出生率11.14,比上年下降0.36个千分点;人口自然增长率5.49,比上年下降 -0.16个千分点。人口密度每平方公里 227 人。 2009年全县国内生产总值32.3亿元,比上年增长23%,2009年全县财政收入6.2亿元,比上年增长49.4%,增收2.05亿元,各项贷款余额16.36亿元。农业 2009年全县农业总产值7.48亿元,比上年增长10.43%。农作物总面积3.7744万公顷。粮食作物面积3.5495万公顷,比上年增长0.64%,粮食总产量2.424亿公斤,比上年增长10.1%,平均每亩产455公斤。蔬菜瓜类总产量0.97亿公斤。果园面积0.09万公顷,总产量0.04亿公斤。林
7、业 2009年造林0.3万公顷,经济林0.03万公顷。畜牧业 2009年牛出栏1.24万头,猪出栏17.06万头,羊出栏4.04万,肉类总产量1.62万吨,蛋类总产量0.42万吨,牛奶产量0.38万吨。工业 2009年规模以上工业企业完成工业总产值42.67亿元,比上年增长54.51%。实现工业增加值17.82亿元,增长35.77%。其中国有企业完成2.87亿元;增长21.09%,集体企业完成2.29亿元,下降5.97%;股份企业完成37.16亿元,增长65.13%;其它经济类型企业完成0.35亿元,增长13.86%;完成利税4.98亿元,实现利润2.86亿元。规模以上企业总数30个,职工0.
8、97万人。2009年上半年,该县确立的新型工业化项目27个,总投资达612.7亿元,年内可竣工投产11个,新增工业产值30亿元,新增税收2.8亿元。谷氏食品、胖妞豆品、同利彩印、郭庄200万吨喷吹煤和1.1亿块矸石砖等一批“短、平、快”特色项目相继投产;国家重点项目煤基合成油正式出油;麟源煤业有限责任公司71万吨焦炉项目正式投产;潞安1200万吨特大型煤矿、鑫宇化工二期10万吨电石、潞安30万吨大颗粒尿素、兴旺二期75万吨焦化和30万吨精苯加工等一批大项目、好项目加快建设;5000吨高纯硅项目具备开工条件,这都为屯留工业经济快速发展注入了无穷潜力。二是农业经济转型实现新突破,现代农业和生态农业
9、基地建设快步拓展。4、 基础设施条件: 以农网、城网改造为重点,不断优化能源供应体系。调整电力结构,加快大容量电厂建设,确保“十一五”期间我县工农业用电需求。高标准规划建设工业园区供电网,确保园区供电安全、稳定、高效。加强煤矿安全生产工作,切实提高煤矿生产能力。“十一五”期间重点抓好潞矿屯留煤矿矸石热电厂、古城坑口电厂、明辰电厂、寺底余热发电项目建设,同时要抓好康庄园区11万KV、22万KV两个变电站建设和潞安煤化电石厂变电站的建设。5、 文教卫生描述: 到2009年年底,20户以上自然村实现了广播电视村村通,广播和电视综合覆盖率分别达到97%以上。普通高中1所,中等职业学校1所,初中14所,
10、小学220所,幼儿园73所。文体卫生 文化馆、博物馆、图书馆、剧团、剧院、体育活动场所共64处。儿童乐园12处,老干部活动室26处。 二、远景规划及空间布局。坚持“工业强县、项目立县”的思想不动摇,大力发展循环经济。以工业大发展提升经济综合实力,以发展农业产业化促进农民增收,以城镇建设为重点推进城乡一体化,以招商引资为重点进一步扩大开放,努力实现由农业大县向经济强县的跨越。 1、屯留县城镇建设的综合目标是:县域要建成几个带动周围乡镇经济发展的区域中心城镇。城镇的人均住房面积达到3050平方米以上,镇区人均道路铺装面积达到14平方米,人口总数控制在10万人以内,城市化率达到30%以上,城区生活垃
11、圾无害化处理率达到90%,饮用水水质达标率100%,五年转移农村劳动力9万人次以上,高中阶段入学率达到85%以上。2、空间布局结构依托屯留县城内的羿神大街、麟绛大街与育才路纵横交错形成了行政、文化、旅游、商贸、教育等组成的县城区域中心。县城现在逐步由西向东拓展,在城市区域逐渐扩展的同时也带动了周边商业、医疗、购物、休闲等生活配套的完善,县城基础设施建设发展较快。目前,屯留县城的现代都市框架基本形成,城市综合功能特别是要素集聚和经济辐射功能明显增强,城乡一体化进程加快,城镇化水平达到45%以上,城市人口突破10万人,社会就业人口中非农就业比重达到80%以上。体现现代气息、神话之乡、红色之地、绿色
12、之城的文化身份和定位,打造国家级文明、卫生、园林县城标准的上党名城。从县城到所有乡镇实现20分钟通达。第二章、 屯留县房地产市场状况分析及发展预测屯留县房地产市场起步较晚,由于房地产政策法规的不完善及土地审批的不规范,市场发展进程缓慢,几年前一些单位委托地产开发公司开发的一些中高档居住小区,获得良好的市场反响,并且带动了之后的外地开发商等入市。目前,由于诸多因素制约,各个楼盘间同质化严重,整体营销水平不高。一、房地产市场政策法规环境。1、土地政策屯留县由于受环境因素影响,土地供应市场不够规范,土地供应没有严格的限制。2、销售政策有些小楼盘不具备正规商品房应具备的“五证”,销售秩序极不规范,客户
13、购房,买卖合同制度签署不规范。购房者的权益难以得到保障。3、贷款政策当地金融信贷部门对于房地产贷款管理较为谨慎。贷款门槛高、适用人群的范围狭窄。 二、住宅市场供应状况分析。1、楼盘案名:时代名居。 整体规模:独栋商住楼(一梯四至五户)两层商业 交房标准:毛坯 楼层高度:21层 、层高3米 户型机构及面积:两室一厅、三室两厅、四室两厅面积:137-160平方米。 销售价格:2330-2800元平方米。 销售均价:2550元平方米。 优惠幅度:一次性付清 9.7折。 贷款按揭:首付款为30 (金融折扣 7折)2、楼盘案名: 世纪大厦 整体规模:独栋商住、 一梯六户。 交房标准:毛坯 楼层高度:21
14、层、层高3米 户型结构:三室两厅、面积115.86-140多平方米。 销售价格: 销售均价: 优惠幅度:一次性付清 9.6折。 贷款按揭:首付款为30 (金融折扣 7折)销售进展:现已封存。3、楼盘案名:滨河花苑。 整体规模: 7栋高层、一梯两户。 交房标准:毛坯。 楼层高度:6层、 层高3米。 户型结构: 两室两厅、三室两厅、84.78-129.13平方米 复式 面积124.18-199.09平方米。 销售价格:有待 销售均价:1950元平方米 销售进展(正在办理VIP) 目前屯留县的房地产住宅价格2300-2800元平方米左右。三、住宅房地产市场综合分析1、产品差异化不明显。一方面是产品本
15、身差异化不明显,如户型多以三室两厅为主,面积多集中在140-174平方米,“5+1”式多层住宅,另一方面外来人口比例有限,本土居民的购房热情大不如以前。2、销售价格受地段制约性大。目前一些县直属部门自建房屋一直延续新世纪初,再说这些小区且临近主干道麟绛大街、一身大街和育才路居住环境已成熟,周边生活配套相对完善,人们认可较大。其他的小楼盘人们只能看销售价格地段优势等。3、供应量较大,竞争加剧。随着近年来,县城居民购房需求逐步增加,现在涌入一些新楼盘,市场供应量一下子增大,将引来激烈的竞争,形势严峻。4、目标客户群:公务员和部分周边乡镇进城经商的客户成为目前房市的主力客户群。(1)私营业主:屯留县
16、域内有较多的私营企业,国企占得比例较大,这部分私营企业主较为富裕,理念也较为超前,能够接受商品房社区。(2)有稳定收入的公务员:该部分购房群体有较为稳定的收入,他们比较倾向于购买单位自建集资房。(3)乡镇级别领导:目前,一些常年工作在乡镇第一线的领导向往着城里生活,他们争取在退休前移居到县城享受幸福生活。(3)为父母购房:部分在县城工作的外来人口,待工作稳定后,即在当地买房将父母接来同住。(4)解决子女教育:这部分人具有一定的经济实力,这部分购房者主要还是为了解决孩子的入市就学问题。5、营销手段单一,营销水平低端。商品房多采取自然销售,主要是选择很传统的营销推广,在广告创意上不具备专业性能更谈
17、不上什么新的创意,在房地产广告投放上只是根据自己的嗜好,不具备专业媒介分析。在开盘和奠基时,只是选用宣传单页和夹报,投放力度小,同时地盘包装水平有限,整体销售人员的专业素质需有较大提高。6、期房销售未成气候,人们多认可现房销售,销售周期较长。在售楼盘都为现房,县城居民比较认可。随着观念的转变,人们逐步能够接受期房。第三章、 屯留县消费者需求分析。通过对有购买欲望的消费客户进行了访问并且与一些专业人士进行了很细的交谈沟通,对目前的购房消费群体得出了如下结论。一、购房者人群特征。1、年龄:在30-50岁之间。2、性别:男性消费者是决策主体。3、教育程度:学历相对较不高,多数初大中专。4、职业:公务
18、员、私企老板、高级技术人员(工程师、教师、医生等)、在屯留县城内做生意的人士还有些距本地不远的长治市居民。5、家庭结构:已婚有一小孩或未婚与父母同住,家庭同住人口 4-6人为主。6、家庭收入:年平均收入6万元-20万元7、客户来源:绝在部分为本土本土居民,另有少量外地购买者。(8) 媒体接触习惯:主要收看中央、省级卫视电视媒体的新闻、体育及娱乐 节目等其中包括具有影响力的影视剧。 二、购房人群社会心理特征。1、社会阶层:都市中的中等及偏上阶层。2、置业状态:希望改变居住生活的人士。3、置业因素:最重视周边环境及交通位置、特别是安全性极为重要。4、交通工具:多数以私车或单位车代步,虽然把地理位置
19、考虑在内基本不依赖于公共交通工具。5、居住习惯:多数选择距离工作单位及父母亲友近的地方居住。三、房屋需求特征分析。1、对三室两厅、四室两厅的需求占绝大多数;2、面积段需求主要集中在130160 之间;3、还是比较认可多层住宅,对高层、小高层和小户型认可不高;4、在产品上,注重采光,居住明透、交通便利、配套完善的产品最受青睐。四、购房者的居住观念。1、从购房原因看,为改善居住条件而购房的比例最高,为解决基本居住占少数。(1)县城流动人口较少,居民基本不缺房,所以多为改善居住条件而购房;(2)一些周边乡镇进城做生意的富裕户为了解决子女就学,而选择在县城购房,显出了教育购房趋势;(3)另外从调查结果
20、看,购买住宅用于投资的比例很小 2、从购房者看重的因素来看,价格仍然是最为敏感的因素。因为消费观念较为陈旧,购房者较为看重的还是楼盘地段、交通以及供暖问题,但物业管理及环境也成为消费者越来越关注的因素。3、从人们获得购房信息的主要渠道来看,通过亲朋好友介绍的方式最多,这是由于当地房地产推广方式比较低端,大多为地盘包装。 4、对本地块的认识通过调查我们发现,本项目的位置稍微有些偏东。人们较多认识到县城的北向发展,届时教育、医疗等市政配套将会随之完善,但对县城的东延认识度不够,需要通过政府加快城中村改造工程,同时加大楼盘宣传引导力度,增深人们对本地块的认可。第四章、屯留县项目分析。一、项目概况。
21、屯留县东城壹号住宅地产项目位于屯留县东部主干道(羿神大街)南侧,为政府规划用地,属于屯留县城市建设中的重点项目。二、项目SWOT分析。分析项目的SWOT矩阵,就在于深度解析项目情况,整合内、外部资源,寻找项目入市的最佳切入点。1、 优势-S(1) 项目周边已形成了成熟的居住社区,地理位置发展具有很大的潜力,交谈方便,特别是到长治市乘车更是属于那种近水楼台先得月感觉。从这方面来看,购房人群还是比较认可的。(2) 项目周边交通便利,紧邻城市主干道永通路,人气汇集,商业氛围较浓。 (3) 项目周边有诸多学校及市政配套,未来生活十分便捷。2、 劣势-W(1)从目前来看,项目的位置还有些偏,人气稍低,人
22、们认可度较差。(2)项目楼间距离小,在项目规划上不具备优势更谈不上什么标准的绿化率。(3)项目初期周边生活配套将相对缺乏。3、 机会-0(1)县城整体营销水平不高,本项目作为符合人们认可所需产品,若在产品设计上提高档次,是可以赢得消费者的青睐。(2)县政府对本项目区域的规划,如尽快实施,打通永通路,完善周边规划配套,能够极大提升该项目的吸引力。(3)屯留县主干道羿神大街,项目周边新建、拟建的大规模住宅项目不多。(4)县城楼盘整体营销手段不高,宣传力度不够,我们可以通过多渠道、立体化的宣传来引导消费者,增加本项目的知名度,美誉度,树立知名项目品牌。4、 威胁T(1)目前这里的地产市场还处于不规范
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