12月济南房地产月报.doc

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1、2010年1月目 录本月导读2数字楼市6关注楼盘9第一篇 市场背景篇10第一章、政策资讯10一、政策法规10二、市政动态13三、市场资讯14第二篇 市场分析篇16第一章、土地市场16一、土地政策16二、本月公告土地分析16三、 重点地块20第二章、商品住宅市场23一、市场综述23二、供求关系分析24三、供应量分析25四、成交量分析26五、成交均价分析29六、项目解析30第三章、营销媒体33一、媒体分析33二、典型项目35第三篇 区域数据篇38一、历下区38二、 市中区38三、 槐荫区39四、 天桥区39五、历城区40六、高新区40本月导读：棚户区改造全面启动 国务院常务会议出台措施遏制房价过快

2、上涨势头国务院总理温家宝12月日主持召开国务院常务会议，研究完善促进房地产市场健康发展的政策措施，全面启动城市和国有工矿棚户区改造工作。详情请见P10明年要增加普通商品住房供给12月7日闭幕的中央经济工作会议要求，2010年要增加普通商品住房供给，支持居民自住和改善性购房需求，加大农村危房改造支持力度。加强廉租住房等保障性住房建设，支持棚户区改造。详情请见P12平面媒体的广告投入大幅增加本月济南房地产市场平面媒体投放总金额858.24万元、广告投放次数105次，广告总金额较上月增加了558.91万元；本月济南房地产市场投放广告的楼盘为45个，环比增加300%。详情请见P33易居视点：12月份济

3、南住宅转变供大于求，新增供应量为43.15万平方米，环比增加180%，同比增加74.1%。从月度走势来看，进入09年以来，上半年月度供应整体呈现波动上升的趋势，而进入下半年月供应量逐月下滑，10月份月度供应出现了低谷；11月起住宅供应量出现回升，12月迎来明显反弹，创下09下半年内单月供应量新高。12月住房成交量有所下降，为31.71万平方米，环比减少33.5%，同比增长147%；本月住房成交均价大幅增长，环比增长16.9%。整体来看，12月的济南楼市呈现量跌价升的态势。数字楼市：供求比出现波动，本月下调至1：0.73，本月新增供应量大于成交量，出现供大于求的态势；供应量环比大幅增加。与前三季

4、度的缓幅下滑对比明显，进入岁末后四个月供求比出现急涨急跌，供求关系波动明显。2008年12月至2009年12月济南市商品住宅供求情况资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统12月份商品住宅供应43.15万平米，环比增长180%，同比增加74.1%。2008年12月至2009年12月济南市商品住宅供应量比对图 资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统本月成交量较上月下降，环比减少33.5%,同比增加147%。2008年12月-2009年12月济南市商品住宅成交量走势数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统本月商品住宅成交均价上涨，环比增长16.9%，同比增长13.4%。2008年12月-2009

5、年12月济南市商品住宅成交均价走势图数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统关注楼盘：文华园未来城市中心区的钻石居住社区第一篇 市场背景篇第一章、政策资讯一、政策法规表1- 1：2009年12月全国房地产相关政策列表12月14日国务院棚户区改造全面启动国务院常务会议出台措施遏制房价过快上涨势头n 四项措施遏制房价过快上涨n 5年时间完成棚户区改造12月24日财政部、国税总局关于调整个人住房转让营业税政策的通知n 不足5年的普通住宅转让需要按照差额缴纳营业税，超过5年的普通住房对外转让，免征营业税。n 对于非普通住宅，即面积超过120平米以上的住宅，不足5年转让需要全额征收营业税，超过5年可按照

6、差额征收营业税。资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 棚户区改造全面启动 国务院常务会议出台措施遏制房价过快上涨势头国务院总理温家宝12月日主持召开国务院常务会议，研究完善促进房地产市场健康发展的政策措施，全面启动城市和国有工矿棚户区改造工作。会议认为，今年以来，新建商品住房成交面积有较大幅度增加，保障性住房建设速度加快，多万户低收入家庭解决了住房困难问题。但是，随着房地产市场的回升，一些城市出现了房价上涨过快等问题，应当引起高度重视。四项措施遏制房价过快上涨为保持房地产市场的平稳健康发展，会议要求，按照稳定完善政策、增加有效供给、加强市场监管、完善相关制度的原则，继续综合运用土地、金融、

7、税收等手段，加强和改善对房地产市场的调控。重点是在保持政策连续性和稳定性的同时，加快保障性住房建设，加强市场监管，稳定市场预期，遏制部分城市房价过快上涨的势头。一要增加普通商品住房的有效供给。适当增加中低价位、中小套型普通商品住房和公共租赁房用地供应，提高土地供应和使用效率。在保证质量前提下，加快普通商品住房建设。二要继续支持居民自住和改善型住房消费，抑制投资投机性购房。加大差别化信贷政策执行力度，切实防范各类住房按揭贷款风险。三要加强市场监管。继续整顿房地产市场秩序，加强房地产市场监测，完善土地招拍挂和商品房预售等制度。加强房地产信贷风险管理。四要继续大规模推进保障性安居工程建设。力争到年末

8、，基本解决万户低收入住房困难家庭的住房问题。5年时间完成棚户区改造会议指出，随着经济持续快速发展，各地加大了对建筑质量差、设施简陋、居住密度高的棚户区的改造力度，大批居民住进新居，群众生活质量和城市环境得到明显改善。但目前我国一些城市和国有工矿及林区、垦区仍有近万户家庭居住在棚户区。会议决定，用年左右时间基本完成城市和国有工矿集中成片棚户区改造，有条件的地方争取用年时间基本完成。中央财政对城市和国有工矿棚户区改造给予适当支持，省和市、县人民政府应切实加大资金投入。鼓励采取共建的方式改造国有工矿棚户区，引导社会资金积极参与。鼓励金融机构向符合条件的城市和国有工矿棚户区改造项目提供贷款。免征相关改

9、造项目的城市基础设施配套费等行政事业性收费和政府性基金，优先安排土地供应。继续按现有政策推进国有林区、垦区和中央下放地方煤矿的棚户区改造。会议要求，地方各级政府要切实负起责任，结合当地具体情况，采取针对性措施，促进房地产市场健康发展。易居观点：今年以来不断涌现的“地王”和一线城市飙升的房价是本次政策出台的一个重要原因。中央政府在短短一周时间里连续三次提及房地产问题,并且第一次公开表示要“遏制”房价,力度明显重于“抑制”，更甚于“稳定”。遏制房价过快上涨的势头，让房价尽快步入理性轨道是当务之急。可以预见，明年房地产政策将收紧，房价下跌可能性加大。关于调整个人住房转让营业税政策的通知明年1月1日起

10、，不足5年的普通住宅转让，将按照其销售收入减去购房款后的差额征收营业税。财政部昨日下发通知，对此前国务院常务会议关于取消住房转让营业税优惠予以明细。关于调整个人住房转让营业税政策的通知规定不足5年的普通住宅转让需要按照差额缴纳营业税，超过5年的普通住房对外转让，免征营业税。但对于非普通住宅，即面积超过120平米以上的住宅，不足5年转让需要全额征收营业税，超过5年可按照差额征收营业税。易居观点：营业税细则首先提及非普通住宅的纳税调整，可见政策主要考虑点是为打压投机，鼓励自住及改善需求。而贷款购买非普通住宅二手房做投资的人或将因此受影响。因此判断高档二手房市场将因为无法贷款或交易成本太高而出现需求

11、转移到一手新房，而这将可能使得明年新盘更抢手。表1-2：2009年12月济南房地产相关政策列表时间来源政策名称主要内容12月中旬历下区发改委建议将服务设施建设纳入地产验收项目历下区发改委建议，将社区商业服务设施建设纳入房地产开发项目竣工综合验收项目之一，进行验收把关资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统建议将服务设施建设纳入地产验收项目历下区发改委发布了历下区社区商业发展的现状分析及建议。建议称，多年来，历下区商业发展规划往往都是以大市场、大商厦和中心商业区为主，而与老百姓更为接近的社区商业明显滞后于现代城市的发展。部分社区商业难以满足生活需求。建议称，历下区只有社区商业网点48.9万平方米

12、。按照人均0.8平方米计算尚缺7万平方米，与发达城区人均已达1平方米的标准差距较大，而且发展极不平衡。历下区发改委建议，将社区商业服务设施建设纳入房地产开发项目竣工综合验收项目之一，进行验收把关。同时在奥体中心周边区域规划建设以生活购物、体育和休闲娱乐用品等为主的社区商业中心；盛福片区商业设施规划应相对集中，建设集购物、休闲娱乐、医疗、洗衣、银行、邮政等综合服务功能于一体的社区商业中心。二、市政动态1、解放阁至小东湖通航工程本月14号启动东护城河通航工程12月14日揭开面纱。此工程从解放阁至小东湖，全长1400多米，工期计划为一年，计划投资超过3亿元。工程结束后，护城河将实现全线贯通。该工程规

13、划由黑虎泉、泉城广场、趵突泉公园、五龙潭公园连接大明湖，实现水上游览系统的贯通，航线全长5.5公里。工程主要包括：拆迁规划范围内影响通航的建筑，新建、改造沿线桥梁，建设船闸、节制闸、防洪闸，改造、绿化美化河岸，清除河道淤泥，迁移管线，实施沿河文化打造、夜景灯光亮化和五龙潭公园北区扩建。易居观点：东护城河通航后，黑虎泉泉群、趵突泉泉群、五龙潭泉群、珍珠泉泉群、大明湖才真正成为一体。而这条黄金旅游线的“金色”将更加耀眼，不仅有名泉、大明湖这些自然资源为伴，同时其环绕着的明府城将使得这片区域成为真正的济南市最有特色的历史文化标志区。此外，护城河通航后，四大泉群活水汇流，将改善大明湖水质，打造更好的生

14、态环境。2、京沪高铁黄河特大桥主体工程30日贯通，明年6月有望竣工12月30日，京沪高铁济南段最重要的一环京沪高铁黄河特大桥主体工程贯通，明年6月底有望竣工。京沪高铁黄河特大桥是山东境内黄河上第5座跨黄河大桥，距上游济德高速公路杨庄大桥约3公里，距下游泺口铁路大桥约11公里，桥址周围铁路、公路路网密集，车站、渡口距离桥位较近，交通运输便捷。大桥共分为正桥、北引桥和南引桥，全长约5143.4米。按照计划，大桥将在明年6月竣工。京沪高铁建成后，济南到北京、上海的时间将大大缩短。3、腊山片区打造宜居新城紧邻张家庄、任家庄村民安置区，建筑面积30余万平方米的世纪中华城二期计划于近期启动。二期工程将着力

15、于社区级公共设施和绿化环境的塑造，这也标志着腊山片区向绿色宜居片区的实际推进。位于二环西路以西、京沪高速铁路以东、西客站片区以南、党家工业园区以北的腊山片区，功能定位为绿色宜居家园，健康经济社区，意在打造环境优美、设施完善的新型居住片区。按照目前进度，腊山片区二期工程预计两年即可完成建设，并达到入住条件。三、市场资讯廉租房选房今日结束12月8日我市廉租房选房工作开始第二组一室一厅家庭选房。今天来到选房现场的130户家庭中，有3户家庭放弃选房资格。12月9日将进行最后一天选房。银行联手降低房贷“返点” 本月继国内上海、深圳、广州等大城市叫停“返点”后，山东省银行业协会出台了山东省银行业住房按揭贷

16、款自律公约的讨论稿，各家银行目前已经反馈意见。按照自律公约，银行向房产中介“返点”将受到严格限制，最高不得超过2，而在此前，济南地区“返点”一度高达1.2%。易居观点：银行的大量业务尤其是二手房贷款业务是通过房屋中介获得的，银行的返点被房产中介用于日常开支，失去这块收入，一些小的中介可能会难以生存。房产资源特别是二手房紧俏，中介很有可能把“返点”减少的损失转嫁到购房者身上，今后“水涨船高”的将是贷款服务费。第二篇 市场分析篇第一章、土地市场一、土地政策二、本月公告土地分析1、地块供应走势分析图2-1-1：济南市土地市场供应走势数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统本月公告土地472044.8

17、平方米，从公告幅数上看，本月公告土地11幅，上月公告土地23块。从上图走势可以看出，12月份土地供应较上月呈现较大幅度减少。除7月份土地供应达到最高峰外，其他月份供应量相差较小。月份幅数公告面积(）平均每幅面积(/幅)公告面积环比涨幅平均每幅面积环比涨幅09.13127753.842584.609.200009.39578495.464277.309.47169745.824249.470.66%62.23%09.5157344.757344.766.22%136.48%09.600009.7352490990.171171.109.872228827429491%4.39%09.915732

18、836.248855.75229%34.24%09.10621478535797.570.7%73.3%09.1123842920.836648.7292.4%2.38%09.1211472044.842913.244%17.1%资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统从上表可以看出，本月土地供应面积较上月下滑44%，而单宗土地面积较上月上涨17.1%，宗地规模较上月有所增大。2、 供应结构分析n 居住用地构成供应主体资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统本月居住土地已居住为主。居住用地公告4幅，共363019，占据了73%的市场供应，此外，商服用地供应7幅，共109025.8，占比27%。

19、土地出让仍然以居住用地为主。n 区域分布集中在槐荫与历下图2-1-2：济南市12月土地供应区域结构待添加的隐藏文字内容3资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统从公告区域来看，槐荫和历下涵盖了半数以上的土地供应。本月11幅供应土地中有4幅集中在槐荫区，占总供应幅数的34%，3幅土地位于位于历下区、2幅位于长清，而天桥区、历城区和市中区各有1幅土地供应。n 以小规模地块供应居多图2-1-3：济南市12月土地供应规模结构资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统本月已小规模供应为主。从本月土地供应规模幅数来看，以5万平方米以下地块供应为主，占总供应土地幅数的73%。5-10万平方米地块为2幅。10万

20、平方米以上地块为1幅，占总供应土地幅数的18%。图2-1-4：济南市12月土地供应面积比对图数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统从本月土地供应规模来看，5万以下的土地共有124435.8，5-10万的土地共有52024，10万以上的土地共有295585。三、 重点地块重点挂牌土地信息列表地块位于槐荫区纬十二路西侧、槐村街东侧、经四路南侧、经六路北侧，总建设用地面积为245932平方米，综合容积率为3.75。表2-1-5 济南市槐荫区纬十二路西侧、槐村街东侧、经四路南侧、经六路北侧地块土地列表编号土地位置土地面积（）用途规划指标要求出让年限（年）容积率建筑密度绿地率2009-G107槐荫区纬

21、十二路西侧、槐村街东侧、经四路南侧、经六路北侧地块A：5812;地块B：11549地块A：商业金融业;地块B：商业金融业地块A：地上1.27，地下0.6；地块B：地上1.69，地下0.75地块A:26%；地块B：35%地块A：25%；地块B：25%地块A：40年；地块B：40年2009-G108槐荫区纬十二路西侧、槐村街东侧、经四路南侧、经六路北侧13476商业金融业地上5.5，地下2.230%25%402009-G109槐荫区纬十二路西侧、槐村街东侧、经四路南侧、经六路北侧地块A：120838；地块B：84007地块A：居住；地块B：居住地块A：地上2.73，地下1.2；地块B：地上3.88

22、，地下1.45地块A:20%；地块B：23%地块A：25%；地块B：25%地块A：70年；地块B：702009-G110槐荫区纬十二路西侧、槐村街东侧、经四路南侧、经六路北侧10250商业金融业地上5.5，地下2.025%30%40数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统图2-1-6：济南市槐荫区纬十二路西侧、槐村街东侧、经四路南侧、经六路北侧地块示意图资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统表2-1-7：槐荫区纬十二路西侧、槐村街东侧、经四路南侧、经六路北侧地块SWOT分析表Strength优势分析Weakness劣势分析S1：地势平坦、地块方正，利于规划；S2: 周边交通发达，出行便利；S

23、3: 周边商业氛围浓厚，形成了一定潜在客群。W1：济南人住东不住西的传统观念影响；W2：周边项目形象差，制约项目品质；Opportunity机会分析Threat威胁分析O1：项目区域商品房市场存在较大空白；O2: 市场上扬，购房需求激增；T1：周边外海城市花园、路劲御景城项目等竞争；资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统n SWOT分析strength：1、 地势平坦、地块方正，利于规划；2、 周边交通发达，出行便利；3、 周边商业氛围浓厚，形成了一定潜在客群。weakness：1、 济南人“住东不住西”的传统观念影响；2、 周边环境较差，居住品质低，且不利于项目形象；opportunity

24、：1、 项目区域商品房市场存在较大空白；2、 市场上扬，购房需求激增；threat：周边外海城市花园、路劲御景城项目等竞争第二章、商品住宅市场一、市场综述n 供求关系分析本月新增供应量43.15万平方米，成交31.71万平方米，供求比1：0.73从供求走势来看，本月呈现供大于求的态势。n 供应分析本月住宅新增供应量为43.15万平方米，环比增加180%，同比增加74.1%。n 成交分析本月济南市住宅成交面积为31.71万平方米，环比减少33.5%，同比增加147%。历下区住宅成交面积位居第一，市中区和历城区成交面积分别名列第二和第三。n 价格分析本月新建商品住宅均价6225元/平方米，环比增长

25、16.9%，同比增长13.4%。表2-2-1：济南市12月商品住宅各类指标变化表指标2009年11月2009年12月同比增长（%）环比增长（%）供求比3.10.73供应量（万m2）15.3943.1574.1%180%成交量（万m2）47.6531.71147%-33.5%成交价格（元/m2）5353625513.4%16.9%交总额（亿元）13.722.72220%65.8%资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统二、供求关系分析n 前三季度缓幅下滑，岁末四月急涨急跌图2-2-2：2008年12月至2009年12月济南市商品住宅供求情况数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统2009年供求关

26、系呈现两段态势：自1月份至9月份供求比波动幅度较小，呈稳定上升状态，体现出楼市成交量的升温；而从10月起，供求关系进入急涨急跌的大幅波动阶段，传统旺季10月出现供不应求的顶点，但金九银十过后，供求比迅速减小。三、供应量分析1、新增供应量分析图2-2-3：2008年12月至2009年12月济南市商品住宅供应量比对图 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统2009年12月，住宅新增供应量为43.15万平方米，环比增长180%，同比增加74.1%。年底出现了下半年下滑走势中的最后一次加推，供应量达到本年次峰值。四、成交量分析1、成交总量分析图2-2-4：2008年12月-2009年12月济南市商品

27、住宅成交量走势数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统与往年楼市相符，12月商品房住宅成交量为31.71万，环比减少33.5%,同比增加147%。与供应量相比，成交量的波动相对平稳，整体呈上升趋势。3、 成交结构分析n 历城区成交量锐减图2-2-5：2009年11-12月商品住宅区域成交面积比重对比图数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统本月历下区住宅成交量为10.7万，位于各区域之首，环比减少了13.8%；其次成交量较大的为市中，总成交量为6.27万，环比增加31.5%；天桥区成交总量为3.94万，环比增加33.9%。市中区成交总量为3.63万，环比减少32.4%。历城区样本较少，受个案因

28、素影响，本月成交量锐减为2.8万，环比减少86%。高新区成交总量为2.75万，环比增加83.3%。从各区域成交量占比情况来看，排在首位的历下区占比41%，市中区占比24%，其他四区占比均在20%以下。表2-2-6：2009年11月和2009年12月商品住宅区域成交面积表区域09.11成交面积（）09.12成交面积()环比增长（%）高新区15008.4427503.9983.3%槐荫区53655.7036290.3-32.4%历城区200519.5228023.44-86%历下区124382.15107248.3-13.8%市中区47706.4162721.9431.5%天桥区29404.413

29、9365.9133.9%数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统五、成交均价分析图2-2-7：2008年12月-2009年12月济南市商品住宅成交均价走势图数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统12月住宅成交价格大幅上升，为6255元/平方米。本月份住宅成交均价环比增长16.9%，同比增长13.4%。六、项目解析表2-2-8：2009年12月份济南市住宅成交面积排行榜排名项目名称区域最早开盘时间当月成交面积()当月成交均价(元/)开发商当月成交主力户型面积1鲁能领秀城市中2008-12-730598.957145山东鲁能亘富开发有限公司二房：88-92 四房：141-1472东山小区市中无法

30、获取信息28310.343697山东正盛房地产有限公司三房：135，136四房：1593名士豪庭居住区历下2008-4-1920099.838707山东南丰房地产发展有限公司二房：95，96三房：1414海尔绿城全运村历下2008-11-3018615.959967济南海尔绿城置业有限公司三房：114-1365文华园小区历下2009-7-3117694.0410373山东文华园住宅开发建设有限公司二房：62-88，三房：113，1316银座常春藤长清2007-11-1515984.93151山东鲁商置业有限公司三房：105-1277金田苑小区天桥无法获取信息15052.435235山东金田苑房

31、地产开发有限公司二房：97三房：1048阳光100国际新城市中2008-10-2613422.916001济南阳光壹佰房地产开发有限公司二房:91-93三房：1419钢城新苑工程 历城无法获取信息13360.923528济钢鲍德房地产公司二房：92，9310君逸左岸天桥2008-5-210924.445934济南华辰房地产有限公司二房：84-99 三房：122-125数据来源：CRIC中国房地产决策系统从本月成交排名来看历下区和市中区选楼盘最多，分别有3个项目；其次是天桥区，有2个项目，长清和历城区各有1个项目。月度成交面积排名前三名分别是鲁能领秀城，东山小区和名士豪庭。二、 特色楼盘推荐文华

32、园图2-2-9：文华园项目规划示意图文华园位于历山路与和平路交叉口东南角，是历下区第一个开工建设的棚户区改造项目。该项目一共5栋楼，规划居住户数为1248户，拆迁安置700户左右，其余为商品房。5栋楼均为高层建筑，1号楼18层，2号楼26层，3号楼24层，4号楼和5号楼均为25层建筑。其中，4号楼和5号楼紧靠历山路。文华园项目占地54亩，规划总建筑面积16万平方米。地上容积率为3.5，地下容积率为1.2，绿地面积不小于40%，规划总停车位986个(地上86个，地下900个)，停车率80%，可以基本满足居民及商务停车需求。此项目共15种户型，从52.53平米到127.43平米不等，90平米以下的

33、小户型占总户数的一半左右，集中在4号楼、5号楼和1号楼。 采用“四明设计”即明厅、明卧、明厨、明卫。项目优势：n 地处城市核心地段，区位优势明显；n 周边配套完善，交通便利；n 地暖方式取暖；n 户型齐全，15种户型，四明设计；n 学区房；n 投资价值大。易居观点：项目紧邻泺源大街中央商务区以及城市主干道历山路，区位价值明显，同时项目北端即将有文华园二期项目启动，规划为高档写字楼，项目西侧新闻大厦旁也规划为高档写字楼即将开始建设，历山路与泺源大街交汇处必将是未来城市中心区的钻石地段，而紧邻商务区的住宅其投资价值不言而喻。第三章、营销媒体一、媒体分析1、媒体市场投放综述图2-4-1：08年12月

34、09年12月济南房地产平面媒体广告投放走势图数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统本月济南房地产市场平面媒体投放总金额858.24万元、广告投放次数105次，广告总金额较上月增加了558.91万元；本月济南房地产市场投放广告的楼盘为45个，环比增加300%。本月济南各楼盘平均广告投放金额为19.07万元。各楼盘平均每次投放广告金额为8.17万元，环比上月增加了22.9%。2、主要监测媒体投放分析表2-4-2：2009年最近3个月济南主要平面媒体房地产广告投放情况表媒称名称2009年10月2009年11月2009年12月投放金额(万元)投放比例投放金额(万元)投放比例投放金额(万元)投放比例齐

35、鲁晚报81.7626.1%108.336.2%239.128%济南时报134.6443%27.19%305.6236%山东商报81.626%108.636.3%30335%生活日报15.654.9%55.3318.5%10.571%济南日报16.143.52%00%00%数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统本月济南主要媒体房地产广告投放金额较之上月均出现不同程度增长，其中济南时报、山东商报和齐鲁晚报分别增长1028%、179%、121%；而生活日报房地产广告投放金额较上月出现大幅下降，环比下降80.9%。从上表可以看出，济南时报作为济南本土综合性日报，是本月房地产广告投放金额最多的平面媒体

36、；齐鲁晚报的广告投放额与山东商报基本持平；再次是生活日报；本月济南日报房地产广告投放量为零。3、分物业广告投放分析表2-4-3：2009年12月济南房地产分物业广告市场份额图数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统从物业类型来看，本月广告投放次数中普通住宅所占比重最大，占到了总量的61%，投放次数达到了64次，日均达到了2.1次，投向媒体以济南时报和齐鲁晚报为主。在住宅广告投放强劲的情况下，商业项目投放次数和11月份相比有所增加，共33次。别墅项目广告投放次数8次。易居观点：在房地产平面媒体市场中，普通住宅平面媒体广告市场的份额一直占据着不可替代的牢固位置；其次，才是别墅、商铺、写字楼等其它物

37、业类型，反应在报广的投放频次上，则呈现出由高到低的投放态势。二、典型项目项目基本情况中海奥龙观邸由山东中海华创地产有限公司开发，项目二期总建筑面积19554平方米。表2-4-4：项目概况表项目名称中海奥龙观邸项目位置济南市历下区龙奥大厦正东500米物业类型别墅、住宅销售价格联排；18000-20000元/，双拼：20000元/（别墅）；住宅尚未推出开发商山东中海华创地产有限公司代理公司自销数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统n 营销策略中海奥龙观邸所采用的营销策略：同一产品宣传广告独家媒体集中覆盖，推出一系列价格优惠、促销活动。表2-4-5： 项目广告概况表日期内容2009-12-10齐鲁

38、晚报：中海奥龙观邸二期，龙脉别墅谨呈72席2009-12-17齐鲁晚报：二期248-285联排别墅12月开盘在即 400万起，认筹20万抵30万2009-12-17齐鲁晚报：年度珍藏，龙脉别墅谨呈72席 高台府邸115-140揽景三房现正接受登记咨询数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统n 媒体选择本月奥龙观邸平面媒体宣传费用为19.73万元，共投放报广3次。广告投向齐鲁晚报占100%. 易居观点：本月奥龙观邸的平面媒体广告全部投入到了大众报业下的齐鲁晚报。齐鲁晚报作为一类全国性的综合性报纸，其受众较多、传播效果较好，在上面投放广告往往还能带来一定程度的形象附加值，因此受到了众多大型开发商的

39、青睐。第三篇 区域数据篇一、历下区指标09年6月09年7月09年8月09年9月09年10月09年11月09年12月土地土地出让面积（万）（不含工业）041.2813.19 16.261.931.218.02商品住宅住宅新增供应面积（万）42.486.413.9211.290.636.139.15住宅销售面积（万）7.848.875.195.62.2612.4410.72住宅销售均价（元/）7338734976617692775372857384资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统二、 市中区指标09年6月09年7月09年8月09年9月09年10月09年11月09年12月土地土地出让面积（万

40、）（不含工业）0184.998.426.2102.173.36商品住宅住宅新增供应面积（万）2.176.732.243.50.636.1111.74住宅销售面积（万）8.765.84.165.091.614.776.27住宅销售均价（元/）5737568751905386714371157031资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统三、 槐荫区指标09年6月09年7月09年8月09年9月09年10月09年11月09年12月土地土地出让面积（万）（不含工业）01.490.451.7011.5924.59商品住宅住宅新增供应面积（万）5.671.43003.872.124.22住宅销售面积（万）

41、5.420.333.522.781.775.373.63住宅销售均价（元/）5217511453105402571261915804资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统四、 天桥区指标09年6月09年7月09年8月09年9月09年10月09年11月09年12月土地土地出让面积（万）（不含工业）012.380.2237.91.111.38商品住宅住宅新增供应面积（万）02.011.03001.034.61住宅销售面积（万）7.123.422.752.361.612.943.94住宅销售均价（元/）5792579257735720596760605773资料来源：CRIC中国房地产决策咨询系统五、历城区指标09年6月09年7月09年8月09年9月009年10月09年11月09年12月土地土地出让面积（万）（不含工业）013.81