客户经理述职报告优质范文整合.doc
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1、客户经理述职报告优质范文整合 述职报告是工作中一个很重要的部分,有助于了解自身的工作能力,有利于自己的职业发展。下面给大家带来一些关于客户经理的述职报告,希望对大家有所帮助。客户经理述职报告1工作职责针对不同行业客户,协助上级完成客户的整体市场策略,并制订相应的公关传播计划,撰写公关传播方案;协助直属部门总监,完成客户沟通和客户服务工作,保障方案的顺利实施;针对客户需求撰写符合媒体需求的各类型稿件;协调各方面关系,包括与公司内部及外协人员进行沟通,与媒介人员、业管人员及财务人员等协调,推进整个项目顺利运行;完成直属领导安排的其它工作。本人目前工作状况1. 近期主要工作业绩先期负责公司品牌推广,
2、对外负责企业宣传及相关协会组织的外联,通过日常沟通和联络,与公关协会、行业网站建立了良好关系;对内负责品牌管理与企业信息管理,协助直属部门总监对公司大公关思进行了归纳整理,建立了大公关体系的基本构架,参与了公司思想第一辑公共性危机中的企业表现的策划,和公司企业简介的制作,而由我部门独立完成的这两份企业危机管理建议书和企业推广书,为市场拓展工作提供了强力支持,更展示出公司独到的企业文化,得到了现有及大量潜在客户的高度认可;参与佰草集项目调研分析及投标方案撰写,为项目成功中标提供了支持;现服务苏宁项目,与项目组配合完成公关传播策略制订与危机管理,负责策略支持、信息监测、媒体稿件撰写及客户沟通与反馈
3、工作,团队工作在08年得到客户高度的认可与信任;在苏宁项目组的协助下,完成公司思想特辑三国美危机案例解析与建议书; 负责业务拓展工作,协助直属部门领导完成韩泰轮胎、张裕三鞭酒、索芙特、索爱及安莉芳等项目的策略方案制订及项目投标工作,目前正处年终客户总结和规划期,项目在我部门的及时跟进和沟通下正在进行中。2. 自我鉴定(管理能力、沟通能力、人际关系、协调能力等方面)在部门领导的指导和协助下,本人已能比较出色的完成现有工作职能,在项目管理和执行的过程中,能够从整体上对项目进行有效地统筹和把握,有一定的想法。项目执行过程中,团队协作能力强,能够充分发挥个人与其他成员特点,提高效率。能够充分调动公司现
4、有各项资源,在团队的积极配合下,适时、出色的完成各项任务。在日常工作中,本人与团队成员相互协助,配合默契,能够顺利而且愉快的完成工作,在此过程中与公司各部门、客户之间也建立了良好的合作关系及友谊。由于公关经验还不够丰富,阅历和资历也尚浅,在沟通和思维能力上,本人还存在很多不足之处,包括知识面的进一步拓展,及时准确的应对和判断力,以及语言组织的逻辑性等,都需要在未来不断的完善和提高。在未来的工作中,我将学习用更开阔的观察和思维角度,不断尝试实现自我突破,为公司、为我们的团队也为我个人赢得更多的收获。3. 对公司其它资源的认识及需求(包括策划能力、监测体系、财务管理、人力资源运作及品牌推广力度等资
5、源)个人的力量是微不足道的。以领导层为核心的高级策划团队及其大公关思维,是公司最宝贵的财富和独到优势。在我所参与的项目中,公司的策划能力都得到客户的充分肯定,这*于领导与各部门给予的充分支持。而我也有幸通过参与其中而收获良多,对公关也有了更高层次的体会。监测体系也是公司的优势力量之一,特别是在我参与公司思想特辑策划时,监测体系在信息源管理上的迅速和高效,让我深有感触。希望这方面资源能够在更多的项目中得以利用和实施。财务、人力系统保证了公司运作流程的顺畅和优秀人才储备,而随着公司品牌推广力度的增强,公司已凸显出业内顶尖实力和声望,利于公司未来业务拓展和市场竞争,对公司长期发展和具有重要的战略意义
6、。4. 详述本人督导能力并列述下属员工名单(限客户经理、媒介经理及以上职级员工) 本人未来工作计划1. 在公司内部职业发展目标及定位希望在公司和部门领导的带领下,进一步提升自身专业素质与业务技能,培养更强的思维和领导力,通过不断实战和总结,尽快成为能够独立承担客户服务与公关项目,并带领团队共同成长,不断为客户提供高质量的公关传播和营销策略服务的高级公关人才,期待在未来扮演更为重要的角色。2.在未来三个月内的工作目标继续为现有客户提供高质量的公关服务,并深入挖掘客户潜在需求,对现有工作不断和完善和创新;独立负责大型公关项目,并尝试带领团队达成既定目标;协助直属部门领导,保持现有客户的持续跟进,并
7、通过沟通完善项目可行性,促进项目合作合同的签订;3.需要自我完善的方面3.1业务技能水平方面进一步提高品牌及产品策划的针对性和创造力;3.2管理能力方面进一步提高团队协调能力和对整体工作方向与进度的把控3.3沟通能力方面进一步提升客户沟通过程中的专业程度和精准性;3.4人际关系方面进一步增强客户交际能力和个人魅力的培养;3.5其他方面进一步提高业务拓展能力和相关行业知识的掌握;客户经理述职报告2随着银行体系主体多元化竞争格局的形成和资本市场功能的完善,对优质客户的争夺成为同业竞争的焦点,同时客户需求的日益多元化、综合化和个性化,既为银行业创造了机遇又提出了挑战。要应对激烈的竞争,为客户提供更高
8、层次的、全方位的服务,提升自身效益,就必须建立一支反应迅速、综合素质高、服务意识强的营销队伍-客户经理队伍。但是否客户经理队伍的成员具有较强的业务能力和服务意识,是否真正认知客户经理的岗位职责所在,我认为还需进一步探讨,在这里我仅从自己在学习中所学到的如何做一名合格客户经理,谈谈个人的一点想法:一、客户经理必须具备应有的素质客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表,不仅需要全面了解客户需求并向其营销产品与业务,还要协调和组织全行各有关部门及机构为客户提供全方位的金融服务,这就要求必须要有良好的职业道德与综合能力。在工作中始终树立客户第一的思想,把客户的事情当成自己的事来办,想客
9、户之所想,急客户之所急。1、要有高度的责任感、良好的职业道德和较强的敬业精神。具有较强的责任心和事业心,在兼顾银行利益的同时,满足客户的服务或要求。严守银行与客户的秘密。2、应具备较高的业务素质和政策水平。熟悉和了解金融政策、法律知识、金融产品,通过在职岗位培训、轮岗培训、内部培训等方式,不断增强业务素质,以适应业务发展的需要。3、要机智灵敏,善于分析和发现问题。有一定的营销技能与分析、筹划能力。4、热情、开朗,有较强的攻关和协调能力。善于表达自己的观点和看法,与银行管理层和业务层保持良好的工作关系,团队协作精神强。5、承受力强,具有较强地克服困难的勇气。能够做到吃千辛万苦,走千家万户。二、客
10、户经理要善于把握市场信息,及时满足客户需求作为一名客户经理,要有清醒的头脑,灵敏的嗅觉,及时捕捉各种经济信息,并不断分析、研究、及时发现问题,反馈信息,促进银行业务的健康发展。要注重研究与开发市场,通过网络、媒体等手段,了解国家产业、行业、产品政策、地方政府的经济发展动态,分析客户的营销环境,在把握客观环境的前提下,调查客户,了解客户的资金运作规律,及时确定营销计划,巩固银行的资金实力。及时了解各家商业银行与客户业务往来情况及在我行所占的比重;同时坚持以客户为中心,明确客户的现状及发展规划,客户在我行的业务数量、质量、收益、潜力、需求等情况,锁定目标客户,建立起良好的合作关系。三、客户经理应做
11、好客户营销与客户维护工作客户经理作为全权代表银行与客户联系的“大使”,应积极主动并经常地与客户保持联系,发现客户的需求,引导客户的需求,并及时给予满足,为客户提供“一站式”服务。对现有的客户,客户经理要与之保持经常的联系,而对潜在的客户,则要积极地去开发。开发的目的主要是营销产品,力争实现“双赢”。根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求,通过对市场的深入研究,提出自己的营销方向、工作目标和作业计划。首先要本着“银企双赢”的原则,计算好本行的投入产出账,也替客户算好账,为客户设计最合适的金融产品组合;其次是细分客户,确立目标市场和潜在客户,对客户进行各方面的分析与评价。时刻保持与客户
12、的联系和调动客户的资源,利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系,对客户进行富有成效的拜访与观察。在与客户的交往中,客户经理要积极推销银行产品。善于发现客户的业务需求,有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。如有需求及时向有关部门报告,积极探索为其开发专用产品的可能性。第四,加强风险管理,有效监测和控制客户风险。密切注意客户生产、经营、管理各个环节的变化情况和大额资金流动情况,无论出现什么问题都要与资产安全联系起来考虑,及时采取措施。按照规定建立健全客户档案和监测台账,及时、分析资料,实时监测客户信用情况;并认真做好贷后检查和日常检查,及时催收贷款利息和本金;必要时积极参与企业管理,协助
13、企业搞好生产经营管理和财务管理,尽最大限度减少资金损失。四、客户经理应不断地注重金融创新,加大优质服务,力争实现“双赢”思维决定行动,行动决定结果。客户经理必须具有较强的开拓创新意识,主要体现在客户市场的开拓及金融产品营销的开拓。优质服务体现在全新的客户服务理念、全方位的客户服务内容以及现代化的服务手段上。为使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现客户第一的观念。客户经理在接触客户的过程中,要牢记“客户的需求就是客户经理的工作”这一发展思路,勇于创新,创造性的开展工作,用真诚的心,把兄弟情、朋友义注入工作中,要为客户所想、知客户所愁,排客户所忧、做客户所需、情系客户心。用情去包容客户,用心
14、去体谅客户,用爱去感动客户,用优质服务去发展客户。针对不同客户,采取不同的工作方式,努力为客户提供最优质的金融服务。当客户过生日时收到我们送来的鲜花,一定会在惊喜中留下感动;如果客户烦恼时收到我们发来的短信趣言,也一定会把不快暂时抛到脑后,而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床,更因看到我们忙前忙后,楼上楼下奔跑的身影而感动虽说事情都很平常、也很简单,但一定会赢得客户的支持与理解,促进彼此之间的感情。我认为要做一名合格的客户经理,应以风险防范为中心,始终贯穿以客户为中心,创自身的品牌这一理念来培养我们的忠诚客户,树立信用社自已的形象,做出信用社自已品牌,从而最终实现我们的利润最大化。客户经理述职
15、报告3尊敬的各位领导、各位同事,大家好!_年我在领导的培养帮助、同志们的关心支持下,无论在任何岗位,我都兢兢业业做好每一件事情,始终遵循为客户服务的原则,将客户的利益放在第一位,尽职尽责,无愧于自己。现将我这一年的学习工作情况总结如下:一、自觉加强理论学习,提高自身素质。首先,自觉加强政治理论学习,提高自身修养。我积极参加各项学习活动,并注重自学,认真学习农业银行新出台的各项政策,学习分、支行的经营分析会议,使自己在一线服务中更好的执行上级行的各项政策,提高了执行力。其次,在业务学习方面,我不断的总结经验,并积极与身边的同事交流沟通,努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。同时,我还自
16、觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识,积累自己的业务知识。此外,我参加了个人理财师资格的考试。在学习中,丰富的课程学习使我的知识储备和层次得到了提高,并快速的进入了角色。通过我行提出的“将农业银行打造成区域市场内客户首选银行”,使我进一步理解了我行出台的各项方针和政策,看到了农行发展的巨大潜力,增加了我们业务发展的紧迫感。二、脚踏实地,努力完成好各项业务工作。在_分理处工作的这一年中我具体参与的工作和取得的成绩主要包括以下几个方面:(一)在_分理处工作期间,拓展了优质客户123户,新增存款300万元,签约三方存管26户,营销贷记卡14张,
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