20040831_北京_香榭花园_终稿打印稿.ppt
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1、2023/2/23,香榭花园项目 定位与物业发展建议,谨呈:北京地源达房地产开发有限公司,2,研究思路,项目本体认识 项目开发目标及限制条件 北京别墅市场研究 项目客户来源分析 项目竞争分析:区域内部竞争 项目竞争分析:与其它高档别墅板块的竞争 项目定位 项目物业发展建议,3,一、项目本体认识,4,项目区域位置,1,2,本项目位置顺义城区(老)北京城区北六环路京顺路京承高速公路,北京市东北部、顺义区马坡片区内。北京整体规划中的“顺义新城”南部。,3,5,6,4,4,5,周边用地、交通、设施情况,北京三个知名高尔夫、赛马设施分布于此;别墅项目集中,目前已开发7宗别墅用地。,8,A,本项目,B,H
2、,G,F,E,C,D,1,5,7,6,潮白河顺安路白马路/奥运大道滨河北路/高尔夫路北京乡村高尔夫俱乐部北京国际高尔夫俱乐部奥林匹克赛马场牛栏山一中分校,3,2,4,枫桥别墅 龙苑别墅 华中园 乡村高尔夫别墅 龙涛阁别墅(拆)阳光花园 恒丰花园 金宝花园,6,用地条件及基本指标,地块规模中等,适于营造良好的居住氛围;容积率较低,适于建造低密度住宅;地块形状规整,接近方正;地块内部以杨树为主,树木成林,人工种植、排列整齐;地块内无大型建筑物、构筑物,具备开工条件,开发条件成熟。,7,二、项目开发目标及限制性条件,8,开发目标及限制性条件,9,三、北京别墅市场研究,10,北京别墅市场发展历程,19
3、92-1995起步期,1995-1999停滞期,2000-2002复苏期,2003-2004迅速放量期,11,别墅市场结构性分析,在售项目50%以上为2002年后入市;10-30万平方米的中等规模项目为主流在售别墅项目分布最多的六个区/县依次为:昌平、顺义、朝阳、大兴、海淀、通州六个区县的别墅项目占在售总量的75%,12,别墅分布区域特征总结,13,别墅市场总体供需特征,市场供应量集中放大;截至2003年年底,在售项目总建筑面积约1200万平方米,其中 2003年新盘总面积达650万平方米,相当于过去10年存量总和;46号令影响下未来两年市场供应量将继续放大。高档产品和中档产品成为市场两大主力
4、;总体市场需求旺盛;中产阶级郊区化进程加快,小独栋和亚别墅产品热销。,14,别墅产品特征的衍变,产品形式不断丰富,产品品质不断升级;营造社区自然环境和人文环境渐成理念;,15,客户特征演变,别墅客户群体逐步本土化。别墅客户群层面扩大,别墅从少数人彰显身份的专属品走向追求引领居住时尚的别样生活方式。,16,四、项目客户来源分析,17,本项目可能的客户来源,18,北京总规修编对顺义发展的规划,两轴、两带、多中心北京“两轴两带多中心”的规划修编,明确了东部发展带是疏导新北京产业发展的方向。顺义则是该产业带的重要节点之一;顺义新城“顺义新城”区别于过去“卫星城”,“新城”将拥有自主产业与相关配套,吸纳
5、城市新的产业和人口,未来顺义新城规划人口为50万,其中70%以上就地就业。,北极城市空间发展战略完善“两轴”、发展“两带”,建设“多中心”,形成“两轴、两带、多中心”的城市空间新格局。完善“两轴”,保障首都职能和文化职能的发挥;强化“东部发展带”,疏导新北京产业发展方向;整合“西部生态带”,创建宜居城市的生态屏障;构筑以城市中心与副中心相结合,市区与多个新城相联系的新的城市形态;,19,顺义三“城”,空港城 总规划面积865平方公里,包括出空港工业区、出口加工区、物流园区、航空城和温榆河高档住宅走廊五大板块,目前已进入工业区的企业包括了世界五百强中的20多家,如日本的JVC、精工、美国的伊莱克
6、斯、韩国的LG、荷兰的飞利浦等,2003年空港工业区和天竺出口加工区共实现出口创汇114亿美元,占北京市出口创汇总额的十五分之一。汽车基地坐落在顺义城南,以北京现代汽车生产厂为中心,一期规划面积63平方公里,2010年全部建成后面积将达165平方公里,聚集了现代汽车总装厂、北京路霸越野车总装厂等整车厂和十多个零部件厂的集产品开发、生产销售、金融保险、服务贸易为一体的汽车工业生产园区,规划中包括生产区、配套区、居住区、文化娱乐区、行政和公共事物区等功能区,预计2010年全部建成。顺义新城南以减河为界,东至潮白河西侧滨河路,北至西丰乐村,西至京承铁路。规划总用地面积为977.66公顷,其中,居住用
7、地421.92公顷,公共设施用地144.72公顷,观光工业用地21.51公顷,对外交通用地6.10公顷,道路广场用地192.59公顷,市政公用设施用地9.28公顷,绿地181.54公顷。,20,实地走访与访谈,访谈一北京空港工业园区空港米兰花园销售中心访谈二海南航空公司高层,空港米兰花园项目位于天竺空港工业园区内,板式小高层建筑,其4380元/平方米(毛坯房)的价格主要面向天竺片区的年轻白领置业者。具居住在天竺镇的销售人员反映,空港工业园区与天竺出口加工区内合资企业的外籍高层管理者,大多选择在东直门等市区内的公寓项目居住,亦有部分居住在天竺的别墅区内。,首都机场扩建后,机场员工与航空公司配备人
8、员将相应增加。国内航空企业普遍为员工的提供住宿福利。其中海航公司的员工待遇普遍优于国内其他航空公司。为了解决中层员工住宿问题,海航在年初购买了天竺双裕德邻项目部分公寓与联排别墅,优惠提供给中层一线员工居住。但该高层表示公司购买别墅的行为在其他航空公司较为少见。该高层同时表露出对东直门至机场沿线一带小别墅的兴趣。其目前居住于东直门某高档公寓内,正在着手再次置业。总价在250万元左右的小别墅为其目标,建筑形式不限,但须有一定面积的私家花园,并且要临近机场以方便其办公。,21,实地走访与访谈,访谈三北京现代汽车中方中层管理者访谈四惠普(中国)公司高层管理者(台湾),韩国现代汽车的外籍员工,目前集中居
9、住在望京住宅区内。由于公司岗位轮替,中层外籍员工大多租赁居住,租金在4500-6000元/月的水平内。现代集团对外籍员工实行住房全额报销制度。对今后马坡地区出现高档别墅项目后韩国人是否会迁移至此,该中层表示不乐观,但不否定类似新增中层以上外籍管理者购买的可能性。,以惠普为代表的大型跨国的制造与服务商(如诺基亚、Intel等),其在国内的制造环节均为“外包”形式。中国公司中的高、中、低层员工比例约为1:3:6,外籍高层人员的薪水平均在$15000元/月(未含期权)。但由于岗位轮替制度,其在国内租住郊区别墅、少部分租住市内高档公寓,私人购买别墅情况较少,租房费用由公司全额报销。,22,产业发展对本
10、项目客户来源的影响,顺义地区未来会成为北京重要的产业发展基地,产业的发展会带来大量的常驻人口。由于空港城、汽车基地本身都已规划了居住用地,因此部分产业人口的居住会以内部消化的方式解决。入驻空港城及汽车基地的外资企业在这里一般只设置生产基地,享受高额房屋津贴的高层管理人员的比例非常小,且其中的大多数企业已经在市区或天竺别墅区购买或租用了房屋供其高管层居住。未来周边区域的发展(包括机场的扩建和新国展的建设)可能会为本项目带来潜在客户,但其数量和承受能力都很有限,但从本项目的开发进度安排上看,基本无法依赖这些客户作为我们的主力客户来源。,结论:本项目的客户仍将以来自东部城区的传统别墅客户为主力客户。
11、,23,五、项目竞争分析:区域内部竞争,24,马坡板块,板块关键字京顺路潮白河高尔夫俱乐部赛马场,自然资源和高尔夫资源是区域最突出的两大优势;主打“商务休闲度假”形象的第二居所项目居多,市场存在明显的租赁现象,租用主要为私人休闲、度假商务会议;奥运赛马场和水上中心项目的建设,为板块形象原动力,带动区域后续发展;价格平台最低,板块内项目普遍表现不佳,缺乏叫好又叫做的新的标志性项目,市场关注度逐渐走低。,25,枫桥别墅,2002年入市,是马坡地区目前在售项目之一,也是马坡目前的代表性项目。项目自身运作的问题影响了销售进度,造成目前销售不佳的状况。项目销售情况差强人意,目前正在内部认购的项目二期,值
12、得关注。,26,金宝花园,开发周期长,第一、二期141套住宅用时6年;项目看好马坡未来前景,加之别墅宏观政策的利好消息,发展商有意延长第三期的入市时间;,27,龙苑别墅,马坡板块最早的别墅项目;作为涉外住宅区,龙苑别墅吸引了大量的外籍人士,占目前住家的60%;项目内部环境极佳,居住氛围浓厚;租赁市场活跃;,28,其他项目,29,整体评价,项目位置聚集,但无正面竞争。项目规模偏小,容积率在0.3-0.4之间,以独栋别墅社区为主;缺乏完善的生活配套设施,会所功能单一;在售项目价格平台低,难以突破9000元/平方米;地段产品档次低、无鲜明的形象,拉低区域价值;区域别墅市场发展较慢,龙苑别墅后,无知名
13、品牌项目承接区域形象。,30,六、项目竞争分析:与其他高档别墅板块的竞争,31,高档别墅板块分布,高档别墅的竞争,是市域范围内的竞争;根据各自不同的基础发展条件,高档别墅市场形成了板块竞争,且各具鲜明特点。项目的竞争,往往表现为板块间的竞争。,32,高档别墅板块特征对比,33,不同别墅板块的主要客户来源,对北京中轴线以北区域居住圈层现状进行勾画,如右图所示。香江/天竺、昌平/亚北、西山根据其不同的位置和特色分别承接来自市区内不同地区的客户。根据相互位置及主力客户来源,本项目所在区域与西山板块不存在可比性,主要的竞争来自于昌平/亚北板块以及香江/天竺板块,昌平,亚运村,西部,西山,中关村,使馆区
14、,CBD,香江天竺,亚北,万柳,马坡,34,天竺板块,板块关键词 机场 使馆区 京顺路,对使馆和机场依托而成为最早起步、相对成熟、市场认可度最高的高档别墅板块,自然景观资源相对缺乏;洋气十足,源于大量的外籍居住者,涉外租赁市场活跃。传统高档板块形象是区域内早期众多项目取得成功的主要支撑因素。区域内的项目大多为“香港制造”,新入市的产品也都是品质一般,无论是建筑设计、社区内自然环境和人文环境的营造与其他板块项目相比都有一定差距。早期别墅项目均为高档项目,匀质性较好。尽两年来入市的产品有两极分化的趋势,高档独栋别墅社区和townhouse及其他类别墅产品均有供应。早期别墅买家和租赁客均以外籍人士居
15、多,近年来随着北京别墅市场总体的客户变化,本板块的别墅客户也出现了本土化的趋势,且自住现象有所增加。,35,天竺板块代表项目-莱蒙湖别墅,36,天竺板块代表项目-大湖山庄,37,天竺板块代表项目-丽高王府,38,天竺板块代表项目-长岛澜桥,39,天竺板块代表项目-优山美地,40,天竺板块代表项目-美林香槟小镇,41,天竺板块代表项目-水木兰亭,42,亚北板块,以自然资源条件取胜。北京的上风上水地区,区域内别墅多为景观型别墅,不仅具有良好的外部景观条件,而且往往注重打造良好的社区内部自然环境购买本板块的客户主要以自住为目的,投资现象较少板块整体产品素质较高,老项目持续发展,新项目精彩不断主要的客
16、户来源为亚运村,随着纳帕溪谷、温哥华森林等别墅升级产品的出现,开始吸引来自于东部产业区的客户。,板块关键词 亚运村京昌路汤立路温榆河,43,亚北板块代表项目-橘郡/水印长滩,44,亚北板块代表项目-纳帕溪谷,45,亚北板块代表项目-温哥华森林,46,亚北板块代表项目-顺驰林溪,47,亚北板块代表项目-汤 House,48,典型别墅销售状况分析,小户型销售速度快,支撑众多项目快速消化;同一项目内,资源佳的大户型销售速度快;实用的特色产品销售速度快;,49,碧水庄园(三期)销售分析,最佳临湖位置的41套别墅售完;位置较差,但总价较低的小面积单位,50,碧水庄园(三期)销售分析,销售状况呈两极化态势
17、:超大户型景观别墅与小户型别墅为快速消化户型;超大户型享有临湖最佳的自然资源与景观优势,平均4套/月;小户型别墅位置略差,社区的超大规模与生活配套支撑该户型销售率超过60%;,51,区域价值对项目推盘顺序的影响,大户型小户型,小户型大户型,莱蒙湖别墅前期重点推出的独栋别墅,依托了天竺良好的区域形象和认知度,以及早已形成的高起的价格平台;独栋别墅的入市塑造了项目高端形象,也为莱蒙湖后期联排别墅的销售奠定形象及价格基础。,橘郡推出之时,亚北地区在北京别墅市场缺乏知名度和市场认知,区域不具任何资源优势。橘郡依靠新颖的产品打开市场,靠高性价比的小户型别墅树立项目和区域形象,建立区域价格平台。后期水印长
18、滩则凭借已有的产品优势和价格优势,扩大产品面。,52,竞争方向判定1:马坡 Vs 天竺,马坡与天竺板块不具可比性;马坡别墅项目多年来处于弱势的原因,是未打造与天竺项目有所区分的差异点;,53,竞争方向的判定2:马坡 Vs 亚北,从通勤的距离和时间上看,发展势头强劲的亚北别墅群将是马坡板块的主要竞争对手;亚北板块依靠新产品、高质素进入高端别墅市场的发展模式是马坡的发展方向。,54,项目的竞争策略判定,天 竺 方 向,天竺板块的传统优势依然强劲,在京顺路方向上对马坡形成客户拦截。本项目若采用同样的产品策略,将无法与之竞争。但目前天竺已经进入产品两极化发展阶段,出现市场空档。,亚 北 方 向,马坡具
19、备更佳的资源优势和更好的区域发展前景,目前差在产品素质与市场关注度,但市场关注度的提高可以通过打造在市域市场上叫好又叫座的项目实现。,项目周边,区域周边项目大多为规模较小,入市时间较久远的老项目,且多口碑一般。别墅项目的竞争又是板块的竞争,对于本项目所在的这样目前受关注度不高,形象一般的板块而言,板块内部的项目间更多的是共赢而非竞争关系。因此本项目的竞争主要来自于区域外部。,本项目的竞争策略1:找寻天竺板块产品空白点,避开与其正面交锋;2:通过打造素质较高、在市场上叫好又叫座的产品实现项目成功,同时带动板块形象提升,与亚北别墅群抗衡;,55,六、项目定位,56,产品定位,产品定位战略产品特征,
20、独栋别墅为主,联院别墅或双拼别墅为辅;独栋别墅:以地上300平方米为主,在适当位置可布置少量450-480平方米左右的大户型;联院或双拼别墅:地上建筑面积在200-250平方米;,差异化竞争战略,产品形式领先 资源占优 产品特色鲜明,57,项目市场定位,社区别墅社区化是别墅规模化发展的必然,塑造鲜明的社区形象;,马坡.坡地景观别墅社区,景观别墅 别墅市场的产品概念不断更新,从建筑上出位的可能性不大;目前北京别墅市场上的坡地景观别墅稀缺;结合马坡地区现有资源以及本项目概念设计进行现状,确定“坡地景观”为本项目未来最大的卖点。,58,项目定位,形象定位客户定位,马坡别墅新领军,北京东部城区准财富阶
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