新时达：2011年年度报告摘要.ppt

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1、,、,上海新时达电气股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据,证券代码：002527,证券简称：新时达,公告编号：临 2012-026,上海新时达电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证券报上海证券报证券日报证券时报以及巨潮资讯网（)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意

2、见的审计报告。1.3 公司负责人纪德法、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计主管人员)葛达明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码,股票简称股票代码上市交易所,新时达002527深圳证券交易所,2.2 公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱注册地址：上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号注册地址的邮政编码：201802办公地址：上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号办公地址的邮政编码：201802公司国际互联网网址：电子信箱：2.3 联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,

3、冯骏上海市嘉定区思义路 1560 号86-21-6992609486-21-,杨丽莎上海市嘉定区思义路 1560 号86-21-6992609486-21-,1,上海新时达电气股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,657,293,676.26124,819,388.60135,180,652.03112,267,265.26,501,965,498.2985,130,821.4094,713,

4、098.0980,101,635.14,30.94%46.62%42.73%40.16%,407,591,978.1863,252,365.6374,749,331.8463,888,940.97,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,103,598,694.81,76,526,988.89,35.38%,54,181,617.78,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-11,232,834.782011 年末1,351,581,683.1789,757,314.191,241,553,604.4820

5、0,000,000.00,35,582,979.402010 年末1,329,604,824.63159,190,502.891,153,602,258.91200,000,000.00,-131.57%本年末比上年末增减（）1.65%-43.62%7.62%0.00%,82,056,483.862009 年末483,809,450.20147,496,624.29330,178,157.90150,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/

6、股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,2011 年末,0.560.560.529.39%8.67%-0.066.216.64%,0.530.530.5122.53%21.52%0.182010 年末5.7711.97%,5.66%5.66%1.96%-13.14%-12.85%-133.33%本年末比上年末增减（）7.63%-5.33%,0.430.430.3621.24%18.01%0.552009 年末2.2030.49%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用

7、单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额138,355.68-,附注（如适用）,2010 年金额-18,262.89,2009 年金额-43,502.79,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海新时达电气股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,12,290,715.00-,10,123,620.00,11,595,285.00,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影

8、响额少数股东权益影响额合计,-2,067,807.25-0.00-1,554,189.51-138,503.47-8,668,570.45,-523,080.42-5,042,921.32-680,943.07-283,766.053,574,646.25,-54,816.000.00-1,739,475.69-50,167.339,707,323.19,4 股东持股情况和控制框图4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,160,000,000,80.00%,0-18,33

9、8,393-18,338,393 141,661,607,70.83%,1、国家持股2、国有法人持股,04,000,000,0.00%2.00%,00,00,00,0-4,000,000,0-4,000,000,00,0.00%0.00%,3、其他内资持股,156,000,000,78.00%,0-36,325,437-36,325,437 119,674,563,59.84%,其中：境内非国有法人持股,5,955,325,2.98%,0,0,0,-5,955,325,-5,955,325,0,0.00%,境内自然人持股 150,044,675,75.02%,0-30,370,112-30,3

10、70,112 119,674,563,59.84%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,000,0.00%0.00%0.00%,000,000,000,000,000,000,0.00%0.00%0.00%,5、高管股份,0.00%,0 21,987,044 21,987,044 21,987,044,10.99%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,40,000,00040,000,000,20.00%20.00%,0 18,338,393 18,338,393 58,338,3930 18,338,393 18,338,393 58,338,393,29.17%29.17%,2、

11、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,000,0.00%0.00%0.00%,000,000,000,000,000,000,0.00%0.00%0.00%,三、股份总数,200,000,000,100.00%,0 200,000,000,100.00%,4.1.1 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股数 数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,2012-12-26，到期,袁忠民,14,435,430,3,608,858,3,608,858,14,435,430,个人承诺、董事 后每年按上年末限售 所持股份总数的,25%解锁,张为,12,

12、029,520,12,029,520,12,029,520,12,029,520 个人承诺,2012-12-26,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海新时达电气股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据,王春祥,5,230,230,5,230,230,5,230,230,5,230,230 个人承诺,2012-12-26,2012-12-26，到期,蔡亮,3,486,825,871,706,871,706,3,486,825,个人承诺、董事 后每年按上年末限售 所持股份总数的,25%解锁2012-12-26，追加,彭胜国,532,860,13

13、3,215,133,215,532,860,个人承诺、离任监事限售,承诺锁定期届满后，自其离任 6个月后的 12 个月,内可解锁 50%。2012-12-26，到期,陈华峰,453,165,113,291,113,291,453,165,个人承诺、董事 后每年按上年末限售 所持股份总数的,25%解锁,朱斌赵刚,1,743,4201,202,955,1,743,4201,202,955,1,046,0521,082,659,1,046,052 个人承诺1,082,659 个人承诺,2012-12-262012-12-26,2012-12-26，到期,胡志涛,1,743,420,435,855,8

14、7,171,1,394,736,个人承诺、董事 后每年按上年末限售 所持股份总数的,25%解锁2012-12-26，到期,张晋华,532,860,133,215,26,643,426,288,个人承诺、监事 后每年按上年末限售 所持股份总数的,25%解锁每年按上年末所,朱强华,14,435,430,3,608,858,10,826,572 董事限售,持股份总数的,25%解锁,马建雄钱伟张丽芳宫兆锟党立波岑小燕李伟姜海平汤金清宋吉波金辛海上海科升投资有限公司上海百硕商务咨询有限公司上海开悦商务咨询有限公司,336,720176,010176,010154,57597,44097,44097,44

15、073,33597,44097,44097,440892,860686,610375,855,336,720176,010176,010154,57597,44097,44097,44073,33597,44097,44097,440892,860686,610375,855,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2011-12-262011-12-262011-12-262011-12-262011-12-262011-12-262011-12-262011-12-262011-12-262011-12-262011-12-262011-12-262011-12-26201

16、1-12-26,2011-12-26，自其,魏中浩,5,357,145,5,357,145 离任董事限售,离任 6 个月后的12 个月内可解锁,50%。,周凤剑,3,571,425,3,571,425 离任董事限售,2011-12-26，自其离任 6 个月后的,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海新时达电气股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据12 个月内可解锁50%。2011-12-26，自其,匡煜峰,176,010,176,010 离任高管限售,离任 6 个月后的12 个月内可解锁,50%。,沈辉忠纪德法刘丽萍纪翌,3,486,82542,9

17、32,86521,115,80014,077,200,个人承诺、离任3,486,825 高管限售、接任监事限售42,932,865 首发承诺21,115,800 首发承诺14,077,200 首发承诺,2012-12-26，到期后每年按上年末所持股份总数的25%解锁2013-12-242013-12-242013-12-24,合计,150,000,000,32,567,738,24,229,345,141,661,607,4.1.2 限售股份变动的情况说明1、股东袁忠民、陈华峰、王春祥、蔡亮、彭胜国、张为等 6 人于 2011 年 12 月 26 日向公司提交追加承诺书，承诺其所持有的无限售条

18、件新时达股票自愿锁定 12 个月，锁定期自 2011 年 12 月 26 日起至 2012 年 12 月 26 日。其中，袁忠民自愿锁定其已解禁的无限售条件新时达股票 3608858 股，陈华峰自愿锁定其已解禁的无限售条件新时达股票 113291 股，王春祥自愿锁定其已解禁的无限售条件新时达股票 5230230 股，蔡亮自愿锁定其已解禁的无限售条件新时达股票 871706 股，彭胜国自愿锁定其已解禁的无限售条件新时达股票 133215 股，张为自愿锁定其已解禁的无限售条件新时达股票 12029520 股。上述股份的锁定手续已于 2012 年 1 月 11 日办理完成。2、股东赵刚、朱斌、沈辉忠

19、、胡志涛、张晋华等 5 人于 2011 年 12 月 26 日向公司提交追加承诺书，承诺其所持有的无限售条件新时达股票自 2011 年 12 月 26 日起 12 个月内，通过证券交易所交易累计出售数量不超过其所持有新时达股票总数的一定比例。其中，赵刚自愿锁定其已解禁的无限售条件新时达股票 1082659 股，朱斌自愿锁定其已解禁的无限售条件新时达股票 1046052 股，胡志涛自愿锁定其已解禁的无限售条件新时达股票 87171 股，张晋华自愿锁定其已解禁的无限售条件新时达股票 26643 股，沈辉忠自愿锁定其未来 12 个月内可以解禁的无限售条件新时达股票 3138143 股。上述股份的锁定

20、手续已于 2012 年 1 月 11 日办理完成。3、公司于 2011 年 7 月 11 日完成董事会、监事会及高级管理人员的换届工作。原董事魏中浩、周凤剑，原高级管理人员沈辉忠、匡煜峰离任。魏中浩、周凤剑、匡煜峰持有的有限售条件新时达股票，在 2011 年 12 月 26 日首次公开发行锁定期届满后，自其离任 6 个月后的 12 个月内可解锁 50%。4、2012 年 2 月 24 日，公司监事会成员进行了调整，监事彭胜国离任，由沈辉忠接任。彭胜国持有的有限售条件新时达股票，在 2012 年 12 月 26 日追加承诺锁定期届满后，自其离任 6 个月后的 12 个月内可解锁 50%。沈辉忠持

21、有的有限售条件新时达股票，在 2012 年 12 月 26 日追加承诺锁定期届满后，每年可按上年末所持股份总数的 25%解锁。4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数前 10 名股东持股情况,8,598 本年度报告公布日前一个月末股东总数,11,061,纪德法刘丽萍袁忠民朱强华纪翌张为魏中浩,股东名称,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例（%）21.47%10.56%7.22%7.22%7.04%6.01%2.68%,持股总数42,932,86521,115,80014,435,43014

22、,435,43014,077,20012,029,5205,357,145,持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数量 量42,932,86521,115,80014,435,43010,826,57214,077,20012,029,5205,357,145,5,0,0,0,0,上海新时达电气股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据,王春祥中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深周凤剑,境内自然人境内非国有法人境内自然人,2.62%2.53%1.79%,5,230,2305,056,9143,571,425,5,230,2303,571,425,前 10 名无限售

23、条件股东持股情况,股东名称中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深朱强华中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深全国社保基金四零八组合中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品李江赵达秦桂芹平安证券有限责任公司上海科升投资有限公司,持有无限售条件股份数量5,056,914 人民币普通股3,608,858 人民币普通股1,926,284 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,459,194 人民币普通股1,133,619 人民币普通股1,047,586 人民币普通股1,009,895 人民币普通股950,000 人民币普通股892,86

24、0 人民币普通股,股份种类,前 10 名股东中，第 1 大股东纪德法与第 2 大股东刘丽萍为配偶关系；第 5 大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女；上述三名股东为一致行动人。,上述股东关联关系或一致行动的说明,第 7 大股东魏中浩与第 10 大股东周凤剑同为爱普香料集团股份有限公司董事会成员。其中，魏中浩为董事长，周凤剑为董事。,此外，未知上述其他的前 10 名股东、以及前 10 名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。4.2.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况说明1、前 10 名股东中，第 3 名股东袁忠民、第 6 名股东张为和第 8 名股东王春祥于 2011 年 12

25、 月 26 日向公司提交追加承诺书，承诺其所持有的全部无限售条件新时达股票自愿锁定 12 个月，锁定期自 2011 年 12 月 26 日起至 2012 年 12 月 26 日。因此，上述三位股东未列入前 10 名无限售条件股东中。2、前 10 名股东中，第 7 名股东魏中浩、第 10 名股东周凤剑于 2011 年 7 月 11 日因董事会换届离任董事职务，其持有的有限售条件新时达股票，在 2011 年 12 月 26 日首次公开发行锁定期届满后，自其离任 6 个月后的 12 个月内可解锁 50%。因此，其持有的新时达股票总数的 50%已于 2012 年 1 月 12 日起转为无限售条件股票。

26、3、前 10 名无限售条件股东中，第 2 大无限售条件股东朱强华名下的无限售条件股票系在 2011 年 12 月 26 日首次公开发行锁定期届满后，作为董事每年按上年末所持股份总数 25%解锁的部分。4、股东朱斌、赵刚在 2011 年 12 月 26 日首次公开发行锁定期届满后向公司提交追加承诺书，承诺其所持有的无限售条件新时达股票自 2011 年 12 月 26 日起 12 个月内，通过证券交易所交易累计出售数量不超过其所持有新时达股票总数的一定比例。其中，赵刚自愿锁定其已解禁的无限售条件新时达股票 1082659 股，朱斌自愿锁定其已解禁的无限售条件新时达股票1046052 股。因此，上述

27、两位股东未列入前 10 名无限售条件股东中。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用6,（,上海新时达电气股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为纪德法，现持有本公司股份 42932865 股，占总股本的 21.4664325%。公司实际控制人为纪德法、刘丽萍及纪翌，其中刘丽萍为纪德法之妻，现持有本公司股份 21115800 股，占总股本的10.5579%；纪翌为纪德法与刘丽萍之女，现持有本公司股份 14077200 股，占总股本的 7.0386%。纪德法、刘丽萍及纪翌现合计持有本

28、公司股份 78125865 股，占总股本的 39.0629325%。纪德法，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1951 年 11 月出生，山东工业大学工业自动化专业研究生，北京大学EMBA，硕士学位，高级工程师。1968 年1974 年就职于江苏省盐城动力机厂；1974 年1986 年就职于江苏连云港化工矿山设计院；1986 年1988 年山东工业大学学习工业自动化专业；1988 年1992 年就职于上海市轻建房屋设备厂担任主任工程师；1992 年1995 年就职于上海浦东时达电梯控制技术开发部担任总经理；1995 年2008 年 8 月担任上海新时达电气有限公司董事长；2008 年 8 月

29、 5 日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第一届董事会第一次会议上，被选举为公司第一届董事会董事长，任期三年。2011 年 7 月 11 日，经上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第二届董事会第一次会议上，被选举为公司第二届董事会董事长，任期三年。纪翌，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1977 年 11 月出生，加拿大达尔豪斯大学计算机应用科学硕士。2005 年2009 年期间曾在三井物产（上海）贸易有限公司工作。2011 年 7 月 11 日

30、，经上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年。公司控股股东和实际控制人除控制本公司外，目前不存在投资其他企业的情况。截至本报告签署日，公司控股股东和实际控制人持有本公司的股份不存在质押或争议的情况。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股从公司领 东单位或,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数 年末持股数,变动原因,取的报酬 其他关

31、联,总额（万 单位领取元）税前）薪酬,纪德法袁忠民,现任董事长现任董事、现任总经理,男男,61 2008 年 08 月 05 日 2014 年 07 月 11 日 42,932,865 42,932,865-52 2008 年 08 月 05 日 2014 年 07 月 11 日 14,435,430 14,435,430-,80.00 否72.00 否,7,0,0,0,0,0,0,0,。,上海新时达电气股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据,朱强华,现任董事,男,58 2008 年 08 月 05 日 2014 年 07 月 11 日 14,435,430 14,435,430-,2

32、8.50 否,蔡亮,现任董事,男,40 2008 年 08 月 05 日 2014 年 07 月 11 日,3,486,825,3,486,825-,62.20 否,纪翌,现任董事,女,35 2011 年 07 月 11 日 2014 年 07 月 11 日 14,077,200 14,077,200-,0.00 否,陈华峰,现任董事、现任副总经理,男,47 2011 年 07 月 11 日 2014 年 07 月 11 日,453,165,453,165-,167.60 否,包起帆张明玉,现任独立董事 男现任独立董事 男,61 2011 年 07 月 11 日 2014 年 07 月 11

33、日47 2008 年 08 月 05 日 2014 年 07 月 11 日,0-0-,2.50 否6.00 否,上官晓文 现任独立董事 女,54 2008 年 08 月 05 日 2014 年 07 月 11 日,0-,6.00 否,现任监事会主,沈辉忠,席、报告期内 男,52 2012 年 02 月 24 日 2014 年 07 月 11 日,3,486,825,3,486,825-,53.20 否,离任副总经理,张晋华,现任职工监事 女,55 2008 年 08 月 05 日 2014 年 07 月 11 日,532,860,532,860-,18.00 否,钟斌,现任监事,男,48 20

34、08 年 08 月 05 日 2014 年 07 月 11 日,0,0-,0.00 是,胡志涛,现任副总经理 男,39 2011 年 07 月 11 日 2014 年 07 月 11 日,1,743,420,1,743,420-,37.00 否,现任董事会秘,冯骏,书、现任副总 男,42 2011 年 07 月 11 日 2014 年 07 月 11 日,0-,53.00 否,经理,李国范,现任财务总监 男,41 2011 年 07 月 11 日 2014 年 07 月 11 日,0-,21.19 否,魏中浩周凤剑程礼源彭胜国匡煜峰吴朝晖,报告期内离任董事报告期内离任董事报告期内离任独立董事报

35、告期后离任监事报告期内离任副总经理报告期内离任财务总监,男男男男男男,58 2008 年 08 月 05 日 2011 年 07 月 11 日49 2008 年 08 月 05 日 2011 年 07 月 11 日73 2008 年 08 月 05 日 2011 年 07 月 11 日38 2008 年 08 月 05 日 2012 年 02 月 24 日48 2008 年 09 月 01 日 2011 年 07 月 11 日44 2008 年 08 月 05 日 2011 年 05 月 09 日,5,357,1453,571,425532,860176,010,5,357,145-3,571

36、,425-0-532,860-176,010-0-,0.00 否0.00 否4.30 否145.00 否44.00 否29.30 否,合计,-,-,-,-,-,105,221,460 105,221,460,-,829.79,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况1、按照公司法人治理体系的相关设计，公司董事、监事主要参与公司的决策和监督，职位本身并不从事日常经营活动，因此未设定针对董事、监事职位的相关薪酬。但根据中国证监会2001102 号关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见中关于“

37、公司应当给予独立董事适当的津贴，津贴标准由董事会制定预案，股东大会审议通过”的规定，并经 2011 年 12 月 29 日召开的 2011 年第五次临时股东大会审议通过，每位独立董事每年的津贴由人民币 6 万元（含税）调整至人民币 12 万元（含税）其他董事、监事人员报告期内从公司领取的报酬系其兼任公司其他从事日常经营活动职位所给予的薪金。2、董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等职位除参与公司的决策外，其职位本身主要与日常经营活动相关，因此设定了针对上述职位的相关薪酬或津贴。经董事会薪酬与考核委员会提案，独立董事确认，第一届董事会第十七次会议和 2010 年度股东大会审议通过（其中

38、，董事长津贴系由股东大会决议通过），采取了年度经营目标与个人工作业绩相挂钩的浮动考核办法，确定了上述职位相应的2011 年度薪酬方案。鉴于 2011 年上半年各项经济工作顺利完成，公司业绩得到了较大的提升；同时结合公司所处的行业、规模的薪酬水平，根据实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事确认，第二届董事会第二次会议审议通过，对公司部分高级管理人员 2011 年度薪酬额度进行调整。8,上海新时达电气股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据报告期内，上述报酬执行情况均符合 2011 年度薪酬方案的相关设计。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无股权激励计划。报告期之后，201

39、2 年 2 月 2 日，经董事会薪酬与考核委员会提议，第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了公司限制性股票激励计划（草案）及相关议案，中国证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应的修订，2012 年 3 月 19 日和 2012 年 4 月 10 日，第二届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过了公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关议案。目前，该激励计划正在实施中。6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析概要一、报告期内公司经营状况的回顾（一）报告期内公司总体经营状况1

40、、公司总体经营情况概述报告期内，公司在董事会的带领下，继续坚定地执行企业发展战略，努力克服了报告期内因宏观经济环境起伏较大，而对行业发展和企业经营带来的不利影响，紧紧抓住国家加快推进保障性住房建设和大力发展节能产业、高端装备制造业的重大历史机遇，及时地加快了企业创新转型步伐，着力于技术核心竞争力的充分发掘、着力于新增长点的全面布局，着力于优势产业的深度拓展，使公司的综合实力得到了显著提高，经营业绩获得了进一步的提升。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 65729.37 万元，同比增长 30.94%；实现营业利润 12481.94 万元，同比增长 46.62%；实现利润总额

41、 13518.07 万元，同比增长 42.73%；实现净利润 11711.76 万元，同比增长 42.15%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润 11226.73 万元，同比增长 40.16%。报告期内，公司继续充分利用国家加大保障性住房建设力度的有利局面，积极拓展电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯变频器系列产品、电梯召唤箱和操纵箱以及其他电梯配件产品的市场份额；同时，充分利用国家大力发展节能产业、高端装备制造业的有利条件，使新增长点工控类变频器产品的市场开拓取得了突破性的进展。2、公司主营业务及其经营状况公司经营范围为：电控设备的生产、加工，机械设备、通信设备（除专控）、仪器仪表

42、的批售，咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营公司主要从事变频器与电梯控制系统的研发、生产及销售，属工业自动化控制行业，细分属电梯控制系统行业和变频器行业。主要产品包括电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱、电梯召唤箱等电梯控制系统系列产品以及工控类变频器、电梯专用变频器、一体化电梯驱动控制器、门机变频器等变频器系列产品两大类。3、主要会计数据及财务指标变动情况,项目营业收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）项目总资产（元）归属于上市公司

43、股东的所有者权益（元）,2011 年657293676.26124819388.60135180652.03112267265.26-11232834.780.569.39%2011 年 12 月 31 日1351581683.171241553604.48,2010 年501965498.2985130821.4094713098.0980101635.1435582979.400.5322.53%2010 年 12 月 31 日1329604824.631153602258.91,2009 年407591978.1863252365.6374749331.8463888940.978205

44、6483.860.4321.24%2009 年 12 月 31 日483809450.20330178157.90,本年比上年增减幅度（%）30.94%46.62%42.73%40.16%-131.57%5.66%-13.14%期末比期初增减幅度（%）1.65%7.62%,增减幅度超过 30%的原因注（1）注（2）注（3）注（4）注（5）注（6）增减幅度超过 30%的原因,注（1）：营业收入大幅增加主要是因为公司积极开拓市场，市场份额不断上升，各大类产品销售收入全面上升。注（2）：营业利润大幅增加的主要原因：一是由于报告期内加强了市场拓展，使产品销售规模继续扩大；二是由于报告期内继续加强了高毛

45、利的变频器系列产品的市场开拓力度，销售结构继续向有利趋势变化，使公司毛利额与营业收入同步提升。注（3）：利润总额大幅增加，主要系营业利润大幅增加所致。注（4）：归属于上市公司股东的净利润大幅增加，主要系利润总额大幅增加所致。注（5）：经营活动产生的现金流量净额大幅减少的主要原因：一是报告期内中小客户使用银行汇票付款情况较多；二9,上海新时达电气股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据是报告期内在销售持续增长的同时，应收账款也有所增加；三是新增长点工控变频器较原电梯类产品的销售回款周期长，使经营性现金投入有所增加；四是加大了针对变频器新产品的原材料备库导致存货增加。注（6）：加权平均净资产

46、收益率有所降低的主要原因是上年末公司完成首次公开发行股票，募集资金到位，大幅度地增加了所有者权益，而净利润的增幅小于所有者权益的增幅。4、毛利率变动情况,项目电梯控制成套系统电梯智能化微机控制板（单独销售）电梯召唤箱及操纵箱变频器系列产品（单独销售）其他配件产品,2011 年35.21%56.81%36.13%46.96%26.02%,2010 年36.28%61.63%41.38%47.41%25.25%,同比增减-1.07%-4.82%-5.25%-0.45%0.77%,2009 年31.32%62.09%38.67%47.15%26.08%,合,计,40.19%,41.77%,-1.58

47、%,40.29%,5、主要供应商、客户情况（1）对前五大客户的销售情况,客户名称第一名第二名第三名第四名第五名合计公司营业总收入（合并）（2）对前五名供应商的采购情况,营业收入（元）73,129,395.3334,251,353.8929,086,113.1722,515,133.7120,685,994.13179,667,990.23657,293,676.26,占公司营业收入的比例（%）11.135.214.433.433.1427.34100.00,供应商名称第一名第二名第三名第四名第五名合计公司采购总金额（合并）,采购金额（元）42,576,351.1523,796,203.1220

48、,614,582.2211,449,267.269,863,258.23108,299,661.98393,044,781.74,占年度采购金额的比例（%）10.836.055.242.912.5127.55100.00,报告期内，公司与前五大客户和前五名供应商不存在关联关系。公司不存在单个客户销售比例超过 50%的情况，也不存在依赖单一原材料供应商的情况。6、非经常性损益情况,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合

49、计,金额,138,355.6812,290,715.00-2,067,807.25-1,554,189.51-138,503.478,668,570.45,7、经营环境的简要分析（1）市场变化趋势随着我国经济持续快速增长、城市化快速推进、人民生活水平提高、人口老龄化、建筑物内电梯配置日益宽松等因素10,上海新时达电气股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据的推动，公司的下游市场电梯整机行业继续呈现较快发展态势。2011 年，全国电梯产量已突破 46 万台，使国内电梯保有量历史性地达到了 200 万台以上。虽然受房地产宏观政策调控，使普通商品房出现了增速放缓的迹象，但近年来，国家积极推进保

50、障性住房建设，公司下游电梯整机市场将继续呈现较快增长态势，从而推动公司电梯控制系统和电梯变频器业务的持续发展。在工控类变频器产业领域，一方面，受国家节能减排政策的影响，变频器的市场容量继续不断地扩展；另一方面，变频器节能及工业自动化又是一个与宏观经济趋势密切相关的产业，2011 年下半年以来出现了增速放缓的迹象。但由于公司刚进入该产业领域，因此可拓展的市场空间较大，与行业的市场景气度关联不大。（2）毛利变化的影响在电梯类产品方面，由于保障性住房规划的推进，使得未来国内电梯市场的竞争主要集中于成本控制上，电梯整机市场的价格竞争也将日益激烈，为了取得价格优势，整机厂商往往会将其所面临的成本压力转嫁