南航旅游建议书.ppt

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1、南航旅游公司战略及管理咨询项目建议书,有效整合资源，创新业务模式，为建设中国旅游服务业龙头企业而奋斗,2010.06，上海,此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。,机密,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,1,远卓非常荣幸为南航集团旅游发展有限公司提交本项目建议书，在阅读本建议书前，请确认已理解并认可此知识产权条款,本项目建议书宜严格保密。中国南航集团旅游发展有限公司(下简称“南航旅游”）同意不向非南航旅游及相关公司责任职员之外的任何人展示、阅读或传递由远卓公司提供的与此项目

2、相关的资料。在南航旅游和远卓公司签署正式协议以前，本项目建议书的知识产权归远卓公司所有，项目建议书中的内容不能由南航旅游向任何第三方透露。如果决定不进行本项目或者选择另外的专业服务公司，南航旅游应将本项目建议书归还远卓公司，并保证没有留存本项目建议书的复印件。,知识产权条款,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,2,重要说明,2003年10月30日，远卓总裁李放先生、高级顾问李婉丽小姐与南航旅游董事长王长江先生及王海滨、胡鹏、李红滨、李少华等公司领导就本项目委托意愿以及南航旅游基本情况作了深入的沟通；2003年11月3日

3、，李婉丽小姐与南航旅游李少华先生又进行了一轮电话沟通，就项目背景、进展、南航旅游对本项目的预期交换了意见;2003年11月10日，李少华先生通过电子邮件形式书面表达了南航旅游的具体咨询需求和本项目的开展方式及要求；本项目建议书基于以上两次沟通以及李少华先生关于项目建议书要求的邮件而撰写；本项目建议书系远卓公司对南航旅游依据现有资料由外及内的审视，因此不可避免地会引入一些推测和假定。本报告不代表对南航旅游的结论性看法和真实建议。项目开始以后，远卓将会进行深入的内部调研，从而有可能产生与本项目建议书中内容不同的结论；远卓期待能与南航旅游公司就本咨询项目进行更深入的讨论，并最终确认本项目建议书本项目

4、建议书中的称谓及缩写：中国南航集团旅游发展有限公司：南航旅游、客户公司、委托方远卓管理顾问公司：远卓、顾问公司、受托方,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,3,本文件包括五个部分,项目背景远卓对委托意愿的理解以及项目解决思路建议项目工作展开项目时间计划、组织与报价可能参与项目的核心人员介绍,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,4,南航是中国三大航空集团之首，拥有最广泛的国内航线、最大的飞行机队和最多的旅客运输量,资料来源：南航股份公司网站,南航

5、集团是我国最大的航空公司之一,截止2002年底，南航集团经营的航线达349条，其中国内航线286条，国际航线43条及香港地区航线20条，完成三大航空公司重组后的新南航集团将经营超过600条航线；2002年，平均周起降4282架次，通航城市88个，其中国内城市64个，大部分是我国商业中心或者经济发达地区仅南航股份就拥有广州、郑州、武汉、长沙、深圳、海口、珠海、厦门、桂林、汕头、贵阳等十一个航线基地，绝大部分航线基地为省会城市或主要商业中心截止2002年底，运营机队共122架，居国内第一位，完成三大航空公司重组后的新南航集团运营机队达到了180架左右,广州，南航集团总部,航线基地,通过重组加入南航

6、的基地,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,5,南航集团在近期完成了与新疆航空公司和北方航空公司的合并，在公司规模和基地布局方面有了进一步的提高,资料来源：中国航空报,三大航空公司的基地资源大大丰富化，改变了原南航侧重华南的局面，形成了华南与西北、东北呼应之势原新疆航空公司的并入对南航集团开发中亚、中东业务有明显的帮助，原北方航空对南航拓展华北、东北市场的帮助也是巨大的,总资产增加到500多亿元完成三大航空公司重组后的新南航集团将经营超过600条航线完成三大航空公司重组后的新南航集团运营机队达到了180架以上,总资产3

7、00多亿元经营航线300条左右运营机队规模122架,重组,新南航集团,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,6,南航旅游发展有限公司,南航旅游是新南航集团中所有旅游服务业资源的集成，在三大公司合并后“主辅分离”战略指导下成立的，以原南航国旅为主体部分,资料来源：广州日报,总资产约28亿旅行社企业19个国际组团社2个，国际地接社2个，国内社10个，境外社5个饭店类企业28个五星级酒店1个，四星级酒店2个，三星或以下25个,新南航集团,主业,旅游业,其它,主业,旅游业,其它,主业,旅游业,其它,重组,旅行社资源的重组以南航国

8、旅为主体，其中有很多是合资的，需要做相应的资本调整正式员工有400人左右，4000多为临时工,2003年10月16日，47家企业重组成的“中国南方航空集团旅游开发有限公司”在白天鹅酒店挂牌。此举被业界认为标志着南航主辅业开始分离。,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,7,南航集团能够在品牌、网络化和资金等方面对南航旅游公司提供良好的支持,南航旅游与南航集团、与航空业的关系决定了它可以获得良好的支持,南方航空的品牌为其旅游公司抢占了一个制高点。南航旅游可以为集团主业的客源市场、客户资源进行深度延伸，提供更完善的全程服务,

9、集团已为网络化管理投入了几千万，其技术在三大集团中排前位。我们可借助网络化进行远程管理和经营,南航集团500多亿的资产规模是南航旅游强大的后台保障,品牌优势,网络化优势,资金优势,资料来源：南航旅游王长江董事长讲话,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,8,南航集团的十几个航空基地和六百余条航线衍生而来的客源地资源和目的地资源使南航旅游获得了先天的业务基础,资料来源：粤港信息报、中国民航资源网,航空基地城市新疆航空、北方航空和原南方航空的大量航空基地既是航空运输业的基地也是旅游服务业的客源聚集地，为南航旅游创造了良好的客

10、户资源基础,相对同行业其它企业，南航旅游具备更高的起点拥有大量的优质客源地和优质旅行目的地,航线起迄城市六百余条航线的起迄城市覆盖了绝大多数国内和国际优质旅行目的地，为南航旅游的产品开发和组合提供了极大的可能性,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,9,南航旅游可以无偿接收的47家旅游服务企业是南航旅游后续发展的重要基础,南航旅游接收和运营南航集团所属的全部旅游服务业资源，成员企业共47个，总资产约28亿元,资料来源：南航旅游李少华先生电子函件,南航旅游发展有限公司,原新疆航空所有旅游业资源,原南方航空所有旅游业资源,原

11、北方航空所有旅游业资源,以原南航国旅为主体,既有的品牌业已开展的业务客户资源运营经验现有的专业人员,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,10,这些企业的地理布局形成了南航旅游最初的服务网络，这种连锁经营的雏形是很多传统旅游企业正在努力追求而尚未成功的,分布在12个省市自治区，以及香港、澳门特别行政区和泰国、越南等地,南航国旅历史发展,北方航空旅游的历史发展,新疆航空旅游的历史发展,原来的三大航空公司在重组前分别在各自擅长的地域和细分市场发展不同的旅游业务，形成了现在的南航旅游的各地分支机构的地理布局,既有的地理布局,历

12、史形成的地理布局更多是基于原来的三家航空公司的传统强势地域建设的，布局上存在巨大的优化可能性和必要性,在旅游服务企业追求跨地域发展的态势下，这种历史发展形成的连锁经营的雏形是有利的，也是很多旅游企业努力追求而尚未成功的，这是南航旅游高起点发展的又一个优势更重要的是，这些企业都是当地化的，突破了连锁经营的最重要的一个障碍,资料来源：广州日报、远卓管理顾问分析,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,11,但南航旅游也必须认识到，这些企业的整合过程本身就是对南航旅游的一个重大挑战,如何通过整合、梳理形成集团发展的合力？如何贯彻

13、集团战略？如何保证各业务单位的独立性和积极性？如何实现有效的管控？,部分旅行社是合资的，需要进行资产调整经营模式多样，未完全自主经营经营理念、思维方式有待改变内部交易占的比例较高人员总数多，素质有待提高存在不少债权、债务问题规模较小、效益水平差经营管理水平仍较低,47家企业，地处12个省份和海外地区，存在各种各样的历史问题,资料来源：2003年10月30日沟通、远卓管理顾问分析,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,12,活动提供,这些企业仅分布于旅游服务业价值链的某些环节，对航空业的依赖较严重，尚未形成互动关系，竞争优

14、势不明显,交通,住宿,产品开发,客户界面,旅行社,酒店,旅行社承担了部分简单的客户界面维护和旅行产品开发的功能，但普遍停留在较低的层面,酒店的结构和地理分布不能有效地支持某一个细分市场的需要,南航旅游,现有旅行社在市场上仅位于第二方阵，存在服务单一、价格竞争等问题,分布全国的酒店企业以低星级为主，且内部交易比例较高,南航集团,通过南航集团，南航旅游在交通环节间接地拥有资源,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,13,远卓认为，南航旅游具备了一定的旅游业基础，但这些资源的简单集成不能产生具备影响力的龙头企业，必须寻找新的业

15、务模式引领,优势南航集团的支持初具雏形的连锁形态旅行社和酒店现实业务优质目的地,机会旅游服务业本身的转型机会快速实现连锁和跨地域扩展的可能性航空业与旅游服务业的紧密联系催生更多的业务创新,劣势没有突出的旅游服务业品牌在任何一个当地市场都没有竞争优势整合成本不能确定,挑战下属企业的整合需要较长较复杂的一段时期目前的行业平均利润率过低恶性价格竞争过于激烈专业业务和管理人员不足,分布全国的旅游业资源是南航旅游后续发展的基础，但这些企业分布零散，没有规模效应，在各自的市场内都没有足够的竞争力,必须用有创新性的业务模式和发展模式整合下属旅游服务业企业，推动集团和下属企业的共同发展,2010 Bexcel

16、 Management Consultants All Rights Reserved.,14,独特的创建背景决定了管理层面临的首要问题是如何用新的业务模式实现二次创业，将已经进入成熟期的原有业务重新带上增长轨道,创业期,成长期,成熟期,衰退期,规模/市场影响力,发展阶段,酒店业务,旅行社业务,二次创业可以带领原来已经增长乏力的成熟业务进入新的生命周期,南航旅游新的业务模式,规模/市场影响力,发展阶段,进入新生命周期的成长阶段,南航旅游独得的创建背景下，如何成功地将下属资源整合起来并且高效地发展是目前的南航旅游高层管理团队必须明确的首要问题,二次创业面临一系列难题用什么样的业务模式引领下属企业

17、？确定怎么样的战略阶梯？如何设计组织结构？如何实现各业务单元的协同？如何实现有效的控制？其它？,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,15,如果只是简单地用资本纽带联系下属企业，任由它们按照既有经营模式发展，就无法取得进一步成长，难以跟上旅游服务业未来的发展,南航旅游,旅行社,旅行社,旅行社,旅行社,旅行社,酒店,酒店,酒店,酒店,酒店,旅行社,酒店,简单地运用资本纽带，无法从业务模式和发展模式上改变这些企业，也就没有取得进一步成长的可能性,南航旅游旗下的47家旅游服务企业现有的业务模式是旅游服务业的传统方式，旅游服务业

18、价值链效率低下的问题在这些企业中一样存在,没有能力改变旅游服务业的现状，没有可能形成对行业的影响力,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,16,一方面，要梳理现有资源,另一方面，还要抓住机会吸收外部资源,必须要用客户资源和新业务模式作为整合下属企业的纽带，同时抓住机会补充必要的外部资源，构建发展的“新火车”,客户资源,新业务模式,南航旅游,旅行社,旅行社,旅行社,旅行社,旅行社,酒店,酒店,酒店,酒店,酒店,通过客户资源和业务模式这两个更加能吸引和刺激下属企业的纽带整合下属企业,现有的旅行社、酒店档次结构、地域分布等差异

19、较大，不经过梳理很难协同支持南航旅游的公司战略,共同构建未来发展的“新火车”,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,17,旅游服务业涉及交通、酒店、旅行社等众多行业，并且可以与电信、金融等服务行业结合，为消费者提供全面的服务,旅游服务业价值链条,在旅游服务业的涉入程度,旅行社,交通,酒店,活动提供,餐饮娱乐,零售,价值环节,电信,金融,酒店、交通、旅行社等三个行业是旅游服务业的核心行业,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,18,从资源和现有市场情

20、况来看，远卓认为本项目应该关注的重点是中长途商务及休闲旅游，包括旅行社、酒店和相应的客户界面,旅游活动,商务旅游,休闲旅游,科学文艺交流,其它旅游,远途,中途,短途,目的地距离,以飞机为交通工具时间不稳定要求舒适度高,以飞机为交通工具时间较短要求舒适度高,以飞机为交通工具时间较长要求舒适度一般,以陆地运输为主时间较短要求舒适度低,以飞机为交通工具时间短要求舒适度高,以飞机或陆地交通为交通工具时间较短要求舒适度高,以飞机或陆地交通为交通工具时间较长要求舒适度一般,以陆地运输为主时间较短要求舒适度低,以公路交通为主时间短要求舒适度高,以公路交通为主时间较短要求舒适度高,以公路交通为主时间以当日往返

21、为主要求舒适度一般,以陆地运输为主时间较短要求舒适度低,此次项目需要关注的核心内容,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,19,旅游服务业,旅行社业,航空业,酒店业,结合南航旅游的现状和资源，远卓认为南航旅游关注的中长途商务及休闲旅游行业主要涵盖旅行社业、航空业和酒店业等子行业,南航集团航空业主业背景,南航旅游现有资源基础,以中途、长途旅行为主以飞机为主要交通工具商务出行和休闲旅游存在着互相转化的可能性,客户界面,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved

22、.,20,中国是世界上旅游业增长最快的国家，1999年已经实现了从旅游资源大国到亚洲旅游大国的跨越,资料来源：世界旅游组织(www.world-tourism.org),2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,21,近几年来，中国的旅游行业无论从接待人数和旅游收入来看，都保持着较高的增长速度,资料来源：19992003年旅游年鉴,复合增长率国内：6.06国际：11.43,复合增长率国内：12.85国际：12.78,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.

23、,22,在全球旅游业重心向亚太地区转移的环境下，中国的旅游业将跃居世界前列，达到旅游发达国家水平,被誉为“21世纪的朝阳产业”、“无烟产业”的旅游业，是当代世界上发展最为迅速、前景最为广阔的新兴产业之一,全球旅游的持续稳定发展全球旅游业的重心向亚太地区转移,预计2010年我国旅游业总收入占国内生产总值8，成为国民经济支柱产业,预计2020年国际旅游收入600亿美元国内旅游收入2万亿人民币旅游总产值占国内生产总值10以上，达到旅游发达国家水平,据世界旅游组织(WTO)预测，到2020年，中国有望成为世界最大客源国和国内旅游国,资料来源：旅游管理2003.1之我国旅游市场总体供需态势分析,2010

24、 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,23,中国的旅游品种和旅游方式日渐多样化，中国的旅游消费方式正从观光型向度假型跨越,中国目前正处在从观光旅游向度假休闲旅游过渡的阶段，居民出游的目的从单纯的观光游览变成了观光游览、探亲访友、商务会议、度假休闲和文体交流等多样化,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,24,目前自助游是国内旅游市场最主要的出游方式，而且这种趋势还在增强,资料来源：根据2003年旅游年鉴数据计算而来,出境旅游自助方式趋势的加强主要由于：国家

25、颁布了新的中国公民出境旅游管理办法，极大方便了公民自行办理出国手续国家在出境外汇兑换上的措施更新,国内旅游产品的同质化是引起自助旅游趋势增加的最主要原因,对于自助旅游的游客，应当改变传统的服务方式，通过构建信息平台来吸引这部分客源对于传统旅游的游客，应当多推出个性化的服务，增加产品的丰富性来吸引客源,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,25,商务旅游越来越突出，呈现规模化的发展趋势，每年的商务旅游消费的增长速度达到20，超过中国旅游收入的增长率,2002年中国商务旅游消费和国际旅游收入比较单位：亿美元,随着经济贸易的发

26、展，国内和国际的商务考察旅游也越来越突出据统计我国各类商务人士4000万人，平均每年每人出行3次商务人士的队伍以每年数百万人次的速度递增大型商务活动是导致商务旅游增长的主要因素,商务旅游是仅次于休闲度假旅游的主要出游目的商务旅游的花费一般比其他旅游目的为高,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,26,目前国内旅游市场旅行社众多，提供的旅游产品同质化严重，造成行业秩序混乱、价格竞争和行业利润率的下降,旅游产品同质化,旅游产品开发方面，以自然景观为主，缺乏在详细市场调研基础上开发人文景观人文景观开发中，各地互相模仿，重复低水

27、平建设,旅游市场无序化,旅游企业竞相压价，恶性竞争，市场价格水平普遍较低对游客隐瞒项目，报价不明确,行业利润率下降,行业利润率从2000年的2.2下降到2002年的1.6,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,27,旅游服务业的大规模重整在即，可能的形式包括并购、连锁、托管等,中国旅游服务业的大规模重整在即，行业稳定健康发展需要有影响力的龙头企业出现，南航旅游对旗下企业的重整恰逢其时,增长速度失控，行业利润率低,中小型企业占绝对多数,产业集中度低,缺乏具有竞争力的大型企业,现状,产品严重同质化，降价成为唯一竞争手段,南航

28、旅游建立的时机非常合适于参加这一轮全行业的再造和重整过程,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,28,旅游服务业相关的产业环境已经有了相当的丰富性，客源整合平台出现的可能性已经初步显现,旅行社业价值链,酒店业价值链,其它旅游服务相关产业价值链,航空业价值链,客源整合平台出现的可能性已经初步显现,与旅游服务业相关的产业环境已经有了相当的丰富性，可以与旅游服务进行组合并对客户提供增值服务的产品越来越多，这种丰富性是出现客源整合平台的前提条件,旅游服务业,相关产业,2010 Bexcel Management Consulta

29、nts All Rights Reserved.,29,远卓认为，客源整合平台的核心价值在于深度挖掘客户信息、细分和选择高价值客户并通过多种方式向客户多次提供增值服务,旅行社客户界面,酒店客户界面,航空公司客户界面,保险公司客户界面,银行客户界面,客户界面,客户界面,客源整合平台,客源整合平台是在各个服务提供商保留各自客户界面的基础上运营的，充分利用了自身对客户信息的获取能力，是多个相关但相互独立的客户界面的集成,价值创造过程,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,30,简单的旅行社、酒店业务没有独立发展成为客源整合平台

30、的能力,简单的旅行社业务,简单的酒店业务,对于未连锁的旅行社和酒店而言，自己的客户界面所接触到的客户是有限的而其中有可能重复消费的客户所占的比例又非常小，所以无法获取足够多的有价值的客户信息,旅行社和酒店可以有能力进行客户信息的深度挖掘但在客户数量未达到规模经济之前，深入分析这些信息是得不偿失的,旅行社和酒店可以选择自己明确的目标市场，但无法对进入自己客户界面的客户进行充分的细分传统的旅行社和酒店很难在几个细分市场上作出选择,简单的旅行社业务和某个城市的独立酒店都无法以自身的产品吸引客户重复消费,无法独立发展成为客源整合平台,无法独立发展成为客源整合平台,2010 Bexcel Managem

31、ent Consultants All Rights Reserved.,31,相反，一些传统旅游服务业以外的企业在深度挖掘客户信息的基础上可以向客源整合平台的方向发展,消费者,目的地酒店,携 程,合作旅行社,航空票务代理,信息沟通,接团,团款,出票,票款,预订线路/住宿/机票,产品配送,信息流,现金流,服务流,信息沟通,住宿提供,前台付款,信息沟通,订房信息,盈利折扣往返,信息沟通,案例研究：携程网的发展模式,携程不拥有实体资源，但它通过牢牢地控制客源而成功地整合了各种旅游资源,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,3

32、2,由于拥有巨大的高价值客户资源，客源整合平台能够对相关服务提供商形成相对强势的侃价能力,客源整合平台对客户信息的积累和深度挖掘，以及它本身兼具的客户界面的功能，使客源整合平台成为行业中的信息高地，成为能够为业内其它企业组织客源的环节,旅行社,酒店,其它行业,形成相对强势的侃价能力,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,33,客户界面和品牌的建设是客源整合平台保持竞争优势的重要手段,与邮局工人相比更安全的现金递送服务，因为他们经常通过定期的邮件偷窃发送的现金A.E.的货币订单更容易使用，A.E.的业务发展到包括在国外能够

33、兑换现金流通的订单,专为商务人士和上层社会人士的旅行与娱乐指出设计，它被称为“旅行与娱乐”卡 公司收取比Diner俱乐部高的年费，因为“声望”,质量与声望,与更多细分市场关系更密切 扩张会员里程计划到包括零售商品和美食礼物的红利返点，以及更多的旅游服务如租车，酒店预留和假期套餐 Centurion卡用来满足在已有的A.E.卡和$1,000年费基础上每年消费达$150,000的最低需求。该卡提供的服务包括个人门房服务，头等舱升级和奖励里程，以及酒店升级。其他的利益是拥有独特的卡所感知的声望,定位,更深入管理客户关系提高客户忠诚度成为全球知名品牌,准确定位做深品牌,树立口碑获得客户信任提供方便,案

34、例研究：运通的发展模式,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,34,可以预见，成熟的客源整合平台将成为旅游服务业及其关联产业的重要价值驱动环节，从而改变目前旅游服务业价值链效率较低的现状,客源整合平台,客源整合平台,旅行社客户接口,酒店客户接口,其它客户接口,由于缺乏连锁经营带来的异地化发展和规模化发展，旅游服务业存在价值增值有限，产品同质化严重，简单价格竞争激烈的情况，导致整个价值链的效率较低,客源整合平台的出现将改变整个旅游服务业现有的业态，它将聚积更广泛范围内的旅游客户信息，使价值增值的机会大大增加，从而成为一个重

35、要的价值驱动环节，最终改变旅游服务业价值链效率较低的现状,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,35,航空公司通常自己拥有两个具备一些客源整合平台特点的客户界面,客源整合平台不仅仅是旅游服务业的发展趋势，也是民航业需要的，而目前航空业的客户界面存在局限性,持续稳定地把握住有价值的客源是民用航空业的重要成功要素之一,航空公司也需要客源整合平台的出现,常旅客计划,票务系统,常旅客计划和票务系统的业务丰富性和复杂程度远远不够，不可能独立成长为标准的客源整合平台，但它可以成为客源整合平台的良好的信息搜集器,航空,旅游服务,客源整

36、合平台,航空和旅游服务这两大产业，可以通过客源整合平台充分交换信息，寻找更多地为客户创造价值的机会，从而实现两个产业的互动,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,36,中国的旅行社业经历了垄断阶段和竞争加剧阶段，现在正处于不断调整阶段,垄断阶段,竞争加剧阶段,不断调整阶段,17家旅行社,共有6222家旅行社从事国内旅游业务的旅行社不断壮大,至2002年底，共有约10000多家旅行社,外国人为主政府、行业协会、企业组织的参观团,公民旅游进入发展阶段,商务旅游和公民旅游都得到快速发展出游方式以跟团游为主，但自助游占的总比例呈

37、上升趋势出游目的以观光游为主，但休闲度假游呈上升趋势,时间,业务特征,1978-1987,1988-1996,1997,数量,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,37,目前我国旅游业的特点，是以旅行社作为主导力量整合其他旅游资源为游客提供综合性的旅游服务,旅行社,客户,交通运输,酒店,旅游景点,商品销售,了解客户偏好和需求,设计产品,地接社,旅游产品,销售产品,提供旅游服务,整合各类旅游资源，进行旅游产品设计,旅游资源,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Rese

38、rved.,38,我国旅行社行业的企业数量在大规模的发展，但是这种行业扩张仍然是基于水平分工的体系，企业经营模式没有发生变化,中国旅行社业的经营一直采取人为市场分割为特征的水平分工体系，各旅行社除了在目标市场方面有所不同之外，在业务上则是从产品开发到组团乃至接待全方位出台，并无批发、零售的主营差异 根据国外的成熟经验，在大众旅游兴起，旅游需求爆发性增长的情况下，旅行社行业应该朝专业化分工的垂直体系发展,新增加的旅行社企业只是参与了行业利润分配的过程，但是并没有创造利润,资料来源：根据19982003年旅游年鉴数据计算而来,2010 Bexcel Management Consultants A

39、ll Rights Reserved.,39,水平分工体系仅仅是以不同地域的人为市场分割提供服务，因此整个行业的产品同质化程度高，价格竞争激烈导致行业利润进一步下降,19982002年我国旅行社行业保持16.8的复合增长率20002002年的行业集中度却从7.5下降为6,旅行社行业的盲目扩张造成的弊端：竞争导致的市场价格下跌行业利润率从2000年的2.22下降到2002年的1.67,资料来源：根据19982003年旅游年鉴数据计算而来,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,40,相比之下，国外成熟的旅行社行业并不注重企业

40、数量的增加，而是注重市场规模和企业经营规模的扩大,美国19911999年旅行社数量,日本19931999年旅行社数量,20纪90年代以后，西方国家旅行社的数量不但停滞不前，而且有下降趋势,美国年营业额在500万美元以上的旅行社数量及在行业中所占比例,国外的成熟旅行社行业注重企业规模和所占市场份额的增长,1999和1997年相比，两年间收入比重增加了4%，而数量比重只增加了0.9%,资料来源：北京市旅游局,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,41,垂直化分工,水平化分工,垂直分工体系的批发商零售商模式将成为未来中国旅行社

41、行业的主要发展趋势,组团社,自设销售网点,旅游者,旅游批发经营商,旅游代理零售商,旅游者,少量实力雄厚的大型旅游批发经营商利用自身人、财、物的优势，将力量集中于产品的开发与设计上众多的旅游零售商（多为中小型企业）则为批发经营商做代理，实行网络化经营，将销售触角伸向市场需求的每个角落,以专业化分工为特征的垂直分工体系，使得旅游批发商、零售商层次分明，专业化的分工在很大程度上规范了市场秩序与企业行为，有效地克服了因缺乏分工而导致的业务交叉覆盖、混乱竞争等弊端，使得整个行业的经营协调有序。,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.

42、,42,在旅游产品开发、旅游服务采购、旅游市场拓展、旅游接待以及资金、信息和抵御风险等方面具有极大的优势经营中处于在有利地位,批发商的区域性连锁化经营能够更好的整合旅游资源、提高行业集中度、规范市场秩序，同时，规范化的市场有助于提高行业利润率,地域1,地域2,地域3,旅游批发商,地域4,区域性的连锁经营能够帮助旅游批发商更好的控制和整合旅游资源,旅行社业的集中经营成为必然趋势，单体小旅行社在市场上的地位将会继续减弱，行业集中度提高会形成一定的市场自律秩序，约束和规范企业行为,行业利润率的提高,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reser

43、ved.,43,结合国际先进经验和中国现状，我国旅行社行业经营模式未来可能的发展趋势是不同规模企业的专业化分工模式,大旅行社,集团化：实现规模经济,以总社和分支社的形式存在，但统一人、财、物等资源发挥采购、预订、营销、资金、人才的优势，实现规模经营，获得规模经济专注于（适合大众旅游的标准化）旅游产品开发、市场开拓和旅游接待,有限的大型集团企业的存在何以引导和稳定市场，克服旅行社市场因过度分散和紊乱造成的问题成为旅游批发商的角色,中旅行社,专业化：满足特定细分市场旅游者的需求,针对某些细分市场，对某些产品进行深度开发，形成特色产品或特色服务,对整个行业起到拾遗补缺的作用，使旅游产品多样化，增强旅

44、游产品的整体吸引力,小旅行社,网络化：在全国范围内通过零售代理实现网络化，成为旅行社业面向旅游者的窗口,专门从事旅游产品的代理销售,把销售触角伸向产品旅游需求的每个角落成为旅游零售商的角色,旅行社类别,未来经营模式需要解决的重心问题,主要成功因素,对行业良性发展的贡献,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,44,我国的民航业在经历了几年的低谷状态后，2002年实现了全面盈利,为了争夺有限的客源，以机票打折为代表的价格战导致行业利润下降，以至到1998年，国内民航业出现全线负增长，导致全行业出现24.4亿元亏损。2002年

45、，在民航总局严格控制运力投放，优化航线布局，加大市场监管力度，全行业实现盈利，客流量增长幅度达到12，是增长最快的一年,2002年全行业完成运输总周转量162亿吨公里，旅客运输量8425万人次，货邮运输量198万吨，比上年分别增长14.9、12和15.8。民航航班客座率提高到盈亏平衡点以上，全行业平均正班客座率、正班载运率为64和61.1，分别比上年提高2个和2.7个百分点。,资料来源：证券时报,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,45,中国的民航业目前形成了中国航空集团公司、中国南方航空集团公司和中国东方航空集团公司

46、三家民航业巨头的局面,资料来源：中国民航报,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,46,民航业重组后的优势互补使各大航空集团在航线网络和对市场的控制力方面变得更强,北航,新航,南航集团的三个市场各有特点，互不重叠，具有广泛的互补性 重组后南航集团拥有最为密集的国内 航线网和亚洲航线网三家公司的市场淡旺季相对错开。闲置的运力可以互相补充利用,新航扼守 西北边陲，拥有丰富的疆内支线航空资源，以及新疆独特的航空旅游资源,北航坐落于我国传统的重工业区东北，资源基础雄厚，前景看好,南航腹地是经济活跃的华南地区，毗邻港澳、东南亚，商

47、务客源市场和休闲旅游市场发达,南航集团的航线网更有利于形成集散客户的能力南航对航运市场的控制力更强,南航,资料来源：中国民航报,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,47,各大航空集团的“常旅客计划”是面对商务旅客的客户界面，通过积分交换已经部分实现了与相关服务业的合作,南航常旅客计划,南航,北航,新航,中国移动,中国银行,香格里拉集团,战略合作伙伴,提供积分交换,通过乘坐航班积累里程,旅客,提供里程积分换取奖励,常旅客计划南航“明珠俱乐部”拥有会员超过140万，是国内最庞大的常旅客里程奖励计划,南航重组后，可为各自的会

48、员提供更多的乘机选择和里程累积机会，以及更优良的航空常旅客服务覆盖全国的高“质量”会员群体也为新南航常客计划拓展与其他行业的合作提供了更有利的“筹码”，新南航的常旅客们可望享受更多的超值服务。,资料来源：中国民航报,携程旅行网,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,48,我国酒店业的供给和需求都保持增长，但是与需求相比，供给的增长太快，增长结构不合理,中高档酒店的数量增长远高于低档酒店的数量增长，说明我国主要把发展重心放在了高中档酒店方面，供给增长结构不合理高中档酒店数量的增长远高于中高档酒店客房出租率的增长,低档酒店的

49、数量增长基本和客房出租率的增长相当低档酒店的需求市场增长较快,资料来源：根据2002、2003年旅游统计年鉴计算而来,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,49,从适应我国大部分国内旅游游客消费水平和需要的角度看，未来中低档酒店将成为中国酒店业的发展重点,国内旅游还是我国旅游业发展的主要部分国内旅游的游客主要是我国本国公民，这部分游客人均消费水平不高现在的国内游客在旅游方面的消费越来越理性，希望在住宿方面投入减少，更愿意把钱用在游览、购物方面高中档酒店的客房出租率虽然高，但是都是供应入境旅游游客以及高档商务客人,适应我国

50、国内公民国内旅游的中低档酒店将会成为我国酒店业发展的重点,资料来源：根据19982003年旅游统计年鉴计算而来,2010 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,50,在低中档酒店中，经济型酒店将成为未来中国酒店业投资的热点,所谓经济型酒店，是按照普通商务旅行者、度假旅游者选择饭店的评价要素，重新设计建造的新的酒店,价格：通常这些酒店以优惠房价和优质服务为最大卖点，特点是“清洁、舒适、实惠、方便、安全”,客源：经济和旅游业的发展、带薪休假等因素导致广大民众具备旅游的条件大多数中国人喜欢价格低廉、装饰简洁、服务标准的住宿消费市场对洁净