77_4837475_新疆物流行业分析2011-10-15.ppt

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1、物流行业发展状况分析,绝 密,一、新疆物流行业发展背景二、新疆物流行业的发展关键因素三、XX公司物流的发展前景分析,目 录,经济增长推动物流产业的发展,2010年新疆地区生产总值达5418.81亿元，增长率达10.6%，从经济发展历程来开，新疆的整体经济水平去得了较大的进步，尤其是近五年，地区的生产总值年均增长率都超过全国平均水平；,数据来源：中国统计局统计年报,2001-2010新疆地区工业增加值增长率的波动大于全国水平，年增长率为11.9%，略高于全国的年平均增长率（11.0%），近几年新疆地区的工业发展迅速，并保持了较高的增长速度，产生较大的工业物流需求，成为物流发展的推动力；,数据来源

2、：中国统计局统计年报,新疆物流行业的发展现状,2003-2010新疆地区交通运输总货量保持了一定的增速，但新疆的平均增长率低于全国运输总货量的平均增长率（10.4%），仅为4.4%；但2010年的总货运增长率已接近全国平均，这说明，近几年新疆地区的工业发展迅速，但平均增长速度与全国平均水平还具有一定的差距，因此新疆物流行业还有较大的发展空间；,新疆位于亚欧大陆中部，地处中国西北边陲，特殊的地理环境与位置，致使新疆前期的交通基础建设落后于全国平均水平，新疆的物流业发展受到基础建设的制约,新疆占中国陆地总面积的六分之一，周边与俄罗斯等8个国家接壤；陆地边境线长达5600多公里，占中国陆地边境线的四

3、分之一；新疆的产品物资难以直达内地市场，新疆煤炭到内地市场要走3000公里以上，乌鲁木齐据全国各地区的平均距离约3760公里；距离最近的省会兰州市1912公里，距离最近的出海港口连云港至3670公里，距离秦皇岛也在3700公里左右；铁路运输是我国煤炭运输的主要方式，而目前的兰新铁路煤炭外运能力非常有限，仅为1200万吨；仅占煤炭外运量的30%,新疆,公路,截止目前，全区公路总里程达15.3万公里（含兵团3.2万公里），公路密度为9.21公里/百平方公里；公路网由7条国道和75条省道构成主骨架，已经初步建成以乌鲁木齐为中心，国道、省道为骨架，县乡公路为支脉，连接甘肃、青海、西藏三省区以及周边接壤

4、国家和覆盖全疆的公路运输网络,铁路,航空,我区已经成为全国拥有机场最多的省份之一拥有运输机场16座、通用机场53座，开通航线108条，其中国际及地区航线22条，国内航线86条；运营航程已达,管道,管道网主要服务于原油、成品油和天然气的输送，中石油西部管道公司在新疆共有原油管道6条，负责运营管理甘肃兰州以西的原油、成品油管道和宁夏中卫以西的天然气管道,在跨越式发展的指导思想下，调整、优化交通运输结构，逐步建立便捷、畅通、高效、安全的综合交通运输体系。在综合考虑公路、铁路、管道等陆路运输方式通道规划的基础上，形成“五纵、五横、十六对外”的陆路大通道格局。,铁路网呈现出以兰新线为主干、沿天山两侧为分

5、支的横“Y”型架构，主要铁路线包括兰新线、南疆线、奎北线、精伊霍线和乌准线，截止到2010 年 4 月，新疆的铁路营业里程仅为 3180 公里，约为全国的 3.7%；,我区现有物流企业 多家，纯运输公司，纯仓储公司，的企业从事储运业务，综合物流公司占到，低于全国平均水平小公司居多，以低价恶性竞争为主，发展较慢，经营普遍欠佳，规模化、专业化、系统化、标准化程度较低；第三方物流公司较少，经营管理水平较低，大部分还未能从传统运输、仓储的单一形式服务向物品配送、物流方案设计，全过程供应链管理等多元化物流服务转变物流运输设施建设存在较大的差距 交通基础设施数量少，标准低 区内外干线运输能力不足 运距长、

6、运费高使物流成本居高不下仓储设施需要优化，目前新疆的仓储设施分散在各行各业，缺乏现代物流服务的规模化物流中专，仓储配送的能力；,目前新疆的物流运输主要以公路运输为主，其中83%的业务都是区域内的物流运输，主要集中在干线运输，市内配送，仓储等方面，大部分的运输物流企业从事单一的物流服务，以低价恶性竞争为主，经营欠佳,未来新疆物流行业需求发展分析,区域物流产业发展与经济发展有着密切的关系，区域经济的发展会推动区域物流需求市场，促进区域物流的发展；同时区域物流的发展会给区域经济发展提共良好的实体移动平台，带动区域经济发展，因此物流行业的发展水平通过生产总值、工业增加值、社会消费总额等指标体现,“十二

7、五”期间，新疆经济增长预期目标是：新疆生产总值年均增长10%以上,预计到2015年新疆的生产总值将达8800亿元，同时优化产业结构，提高资源的利用效率，加大民生保障，与物流行业相关的经济指标都保持了较高的增速,石油天然气工业扩大开采规模，延伸产业链，形成石化产业集群,资料来源：新疆能源网,新疆石油产量位居国内第三，天然气产量位居全国第二，已经形成准噶尔、塔里木、吐鲁番-哈密三大石油天然气生产基地，同时接壤的中亚五国能源资源极其丰富；参与周边国家油气资源开发合作，提高合作水平，实现互利共赢。重点建设独山子克拉玛依、乌鲁木齐、南疆和吐哈四大石化基地，抓好大型炼油、大型乙烯、大型芳烃、大型化肥生产，

8、发展塑料、化纤制品、橡胶制品和精细化学品；进独山子、鄯善国家级石油储备基地和乌鲁木齐、克拉玛依国家级成品油储备基地建设。到2015年，原油产量达到3300万吨，天然气450亿立方米，油气当量超过6500万吨；原油加工能力3800万吨，石油储备库容1300万立方米。,全国生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%新疆煤炭预测储量2.19万亿吨，至2020年，我国煤炭需求总量将达50亿吨左右，而其中有15亿吨以上的煤炭需要依托新疆和进口，因此十二五规划提出国家提出“西煤东运”发展战略，将准东，

9、吐哈，伊犁，和什托洛盖，和库车煤田，这几大煤田煤作为煤炭开发基地，共计产能达4亿吨；各大型国有企业将在新疆开建17个煤制天然气项目，多个煤制烯烃项目，预计投总额达10000亿元；,煤炭、煤化工工业加快煤炭资源开发和转化，延长煤炭产业链，发展煤电外送,数据来源：新疆煤炭网,十二五期间，新疆煤炭的总体规划年产能力达到8.34亿吨，现在建的大型项目有65个，但是新疆薄弱的基础设施，影响了煤炭储量的开发。”,2011年上半年，新疆维吾尔自治区煤炭产、销状况,数据来源：新疆煤炭网,疆煤外运方面，新疆规划到2012年实现800010000吨的外运目标，预计2015年达到5000万吨，2020年达到1亿吨以

10、上，而目前唯一的煤外运通道兰新铁路已不能满足原煤外运的需要，而兰新第二双线工期至2012年仍处于建设期，因此：1、新疆矿区的外运合理范围是极其有限的，十二五疆煤外运的主要市场仍将集中在河西走廊地区2、受运能的限制，兰新铁路东运能力只能满足30%的煤炭出疆量,建材业以新疆为基点，面向国内、国际市场，重点发展建材加工制品业,中亚五国资源丰富，但生产能力薄弱，产品质量落后，事实上已经在大量进口新疆产品。随着城市化的进程，对我国建材产品的需求越来越旺；建材业实现集约、创新、绿色三大发展。届时，新疆建材行业水泥产能预计将达6500万吨，钢铁总产能3500万吨，墙体材料产能500亿标砖，石灰产能1500万

11、吨；到2015年，新疆建材工业总产值将达到660亿元，工业增加值达到220亿元，年均增长20%以上,数据来源：新疆十二五规划,水泥制造业,玻璃工业,陶瓷工业,石材工业,墙体材料工业,新疆建材业十二五重点发展行业,石灰工业,综上所述：目前新疆的物流水平与全国平均水平还有一定的差距，有较大的成长空间，新疆工业货运总量在未来五年内保持11%以上的增长速度，依靠二五规划与跨越式发展带来的政策机遇，新疆物流行业的主要增长点：,一、能源物流，尤其是煤炭物流将随着四大煤炭基地及疆煤东运的契机大力发展，从能源资源开发生产，能源深度加工增值，能源管道运输产业，能源安全生产的机械装备产业，能源钻采装备，炼化设备，

12、新能源设备等制造业，到能源战略储备产业都有物流行业的发展契机。二、商品流通配送物流：新疆十二五期间主要以能源业为主要的增长点，其他工业与生产制造业处于逐步增长阶段,因此,对工业、日用产品等进行储存,分批运输,以及配送等服务，具有物流增值空间。三、外贸物流：新疆是我国与中亚地区交往的枢纽,十二五期间形成了西出东进的国际贸易大通道,有利于新疆外向型经济乃至新疆优势产业的关联互补效益的实现。搞好新疆物流,将新疆建设成为中亚地区物流服务最好的地区,使新疆成为中亚地区加工贸易中心。,一、新疆物流行业发展背景二、新疆物流行业的发展关键因素三、XX公司物流的发展前景分析,目 录,一）物流行业主要发展模式,当

13、前物流行业中，存在着以传统物流与现代物流共存的四种组织发展形态，其中第三方及第四方物流将成为未来行业发展的主流,第三方物流需求趋势从常规服务向增值服务发展,基本功能延伸增值服务,供应链集成式增值服务,如仓储的延伸服务有原料质检、库存查询、库存补充、及各种形式的流通加工服务等，运输的延伸服务如选择国际、国内运输方式、运输路线，安排货运计划，为客户选择承运人，确定配载方法，货物运输过程中的监控、跟踪，门到门综合运输、报关、代垫运费、运费谈判、货款回收与结算等。配送服务的延伸有集货、分拣包装、配套装配、条码生成、贴标签、自动补货等。这种增值服务需要有协调和利用其他物流企业的资源的能力，以确保企业所承

14、担的货物交付任务能以最合理的方式、尽可能小的成本来完成。,如库存管理与控制、采购与订单处理、市场调研与预测、产品回收、构建物流信息系统、物流系统的规划与设计、物流系统诊断与优化、物流咨询及教育培训等。这类服务往往是第三方物流企业发挥更大的主动性去挖掘客户的潜在需求而开发出来的，需要更多的专业技能及经验，具有更大的创新性和增值性，是高技术、高素质的服务。这种高层次的增值服务需要建立在双方充分合作信任的基础上。,第三方物流价值及赢利模式服务首先要为需求方创造价值，降低消耗，才能获取自身价值,物流平台构成整个物流网络的重要环节,物流平台的作用及赢利模式,赢利模式,经济开发区模式,服务主导型模式,综合

15、运作型模式,工业地产商模式,经济效益与社会效益并重,2,3,4,诱导和加速其他经济单元成长,产生辐射效应以点带面,推动物流企业间的竞争合作,推动区域经济发展,1,二）物流企业发展关键成功因素,在日益激烈的竞争中，具有物流运作能力、物流管理能力、物流体系规划能力的物流企业将赢得更多的发展机遇！,核心竞争力,物流运作能力,物流管理能力,物流体系规划能力,订单管理、信息管理、运输优化、客户关系管理等；,物流网络、物流设施,运力充足、时效性好、成本控制、风险处理能力强,物流行业市场细分和专业化发展趋势决定了物流企业必须依附于特定行业拓展物流网络和服务，物流定位与运营模式成为物流企业重要的战略选择！,在

16、哪些地域提供服务为哪些客户和行业服务竞争状况与市场机会如何为客户提供哪些服务现有的资源能否支持运营模式是否适合如何提升运营效率,主要考虑的方向,不同业务模式的特性，决定了物流服务关键成功因素,单一物流工作,物流流程管理,供应链管理,优化、管理单独的物流环节（比如仓储、运输），无需管理整个流程更加注重经营而非计划及监督需要专注于成本,优化并经营管理具体客户公司的材料和信息整合单一的增值服务，但是重点在仓储和运输注重流程，行业知识，专有技术和联盟的能力,优化包括客户的客户或供应商的供应商在内的供货流程对规划工作的整合设计具体行业的流程，协调与管理合作伙伴的关系并提供较强的信息技术策划系统,特性,依

17、赖原有业务的客户，作为发展单一物流的客户基础基本的运输，存储相关的信息科技，以便追查，管理货物与客户及其他环节提供商的清楚沟通盈利的关键是获取长期固定的业务合同,取得客户信任，并物流合作伙伴中具有中立性对客户的行业要求有一定的了解有力的信息科技追查、管理系统有能力与相关环节物流提供商的紧密合作或联盟有较强的商业意识，以成功协商与合作方和客户方的合同并从中盈利,关键成功因素,较强的客户信任感，在产业领域中有较强的知名度供应链运作的专家，并对产业有深厚的了解有强有力的信息科技运作系统有较强的联盟与合作能力，以管理承包供应链各环节的物流供应商需要建立与客户长期共同发展并改进供应链管理的关系,能源物流

18、运输业务关键成功要素,能源物流关键成功要素是运力、成本控制，要实现利润目标，需要通过提升运力，降低成本，加强保障、安全管理等因素实现；,三）代表型企业发展情况,宝供物流第三方物流运作专家,宁波金辉物流案例：运力整合，四两拨千斤,新疆天顺供应链股份有限公司发展现状分析,新疆金豹物流有限公司发展现状分析,具有物流管理、运作能力及物流体系规划能力等核心竞争能力的企业将在未来物流市场上赢得更多的发展机遇；通过对物流市场的细分，并结合所服务行业（客户）特性，进行专业化研究，这才是物流企业选择成功运营模式的关键；具备较强的物流信息服务系统，并与现代物流作业相适应的货物运输组织技术开发创新能力；具有时时处处

19、为客户着想和“双赢”的经营理念，能最大限度地适应和满足客户的物流需求，并能善于在切实为客户降低物流费用的同时，通过延伸服务和增值服务提高企业自身的经济效益。,结论基于对物流行业及企业发展模式的理解，卓越伙伴认为一个成功的现代物流企业需要具备以下方面的条件。,一、新疆物流行业发展背景二、新疆物流行业的发展关键因素三、XX公司物流的发展前景分析,目 录,在新疆跨越式发展政策的支持下，形成以新疆哈密为起点的疆煤外运、西气东输的能源基地，其中准北准南等煤田按照经济合理原则，满足当地及邻近地区经济社会发展用煤需要；,参与疆煤东运,疆煤东运基地,供应南疆地州生产生活运煤,发展现代煤电化为主,准东煤田区域分

20、布与产能规划，同时阜康市依托准东煤田建设为一个区级重化工园区,准东煤炭基地的能源企业位置布局,其他煤炭基地还煤炭资源勘查阶段，进入开发的企业有，山东鲁能，山西潞安、重庆能源集团、河南豫煤、山西焦煤、湖南湘煤、华能、国投、华电、保利、新疆广汇、河南平煤以及江苏徐矿等集团。,奇台及周边的工业企业分布状况,奇台县地处乌昌东部区域中心，交通便利，资源丰富，区位优势明显,区位优势明显：奇台县位于乌昌东部区域中心，距首府乌鲁木齐195公里，处于乌市2小时经济圈，303省道和228省道的交汇处。交通便利，吐乌大高速公路和乌-将铁路的贯通，大黄山奇台-木垒高速公路2011年建成通车，境内有国家二类口岸-乌拉斯

21、台口岸；矿产资源储量丰富：境内主要有煤、石灰石、花岗岩、膨润土等20余种矿产资源，其中：预测煤炭储量3000亿吨、石灰石1130亿吨、花岗岩30亿立方米。区域内有自治区四大煤田之首、国家第十四个煤炭基地的重要组成部分的准东煤田，率先发展的天山北坡经济带，现已有一批大企业大集团入驻，奇台县将成为新疆新型工业化建设的主战场，这为奇台县经济跨越式发展奠定了良好的基础农牧业资源优势突出：有可耕地200万亩，是全国优质大麦、小麦之乡，国家级商品粮基地县和全国粮食生产先进县标兵，国家生猪调出大县和新疆农区现代畜牧业大县，是自治区认证的绿色无公害农产品基地县，也是乌昌地区重要的面粉、制糖、番茄酱、麦芽、淀粉

22、、蔬菜、皮革等优质农牧产品生产加工基地。,资料来源：奇台县政府网,十二五规划为新疆的发展给予了良好的政策支持,到结合新疆水利发展“十二五”规划，加强重点河段、主要城镇防洪工程建设，到2020年，主要河流重点防洪段堤防基本达到50年-100年一遇防洪标准；根据乌鲁木齐综合交通运输体系规划确定的发展战略，将加快兰新铁路第二双线建设，把乌鲁木齐高铁客运站建设成为集高铁、普铁、长途客运、地面公交、出租、社会车辆为一体，实现各种换乘方式无缝对接，并与航空港、高速公路和城市道路连接的现代化综合交通枢纽，未来10年投资3100多亿元，在疆新增铁路运营里程8000多公里，到2020年总运营里程达12000公里

23、以上形成“四纵四横”铁路主骨架、对外运输四大通道、六个口岸站、四个枢纽。重视新疆“三农”工作，加大对新疆“粮食、棉花、畜牧、林果、设施农业、特色农业”六大基地建设支持力度；帮助新疆对煤炭资源进行科学、有序、规范、高效开发利用，支持新疆能源产业发展；支持太阳能、风能等新能源的开发利用。将“适度超前”部署南疆三地州的煤炭、电源、电网等能源基础设施建设，用3年左右时间形成充足的煤源、稳定的电源、完善的电网和天然气管网。2015年“十二五”末期的时候，要基本形成以国家高速公路为主，主骨架重要的通道东西相连、南北贯通，农村公路和兵团营连公路四通五达的交通网络，要基本适应新疆跨越式发展和长治久安的需要，为

24、了实现这样的目标，“十二五”期间,新疆预计将在交通基础设施建设方面投资1200至1500亿元,新建改建公路总里程约7.5至8万公里,在新疆跨越式发展政策支持下，奇台县依托区位优势与丰富的资源，明确十二五期间的经济发展目标,同时为提高县县域综合经济实力，优化经济结构更加优化，提升乌昌东部区域中心地位，重点发展煤炭煤电煤化工产业、建筑建材加工业、金属、非金属开采加工业、农牧产品精深加工业，打造经济百强县,一、煤电化产业：依托准东煤电煤化产业园，开发建设一批规模大、产品附加值高、产业链长、竞争力强的大型煤炭、煤电、煤化工企业和企业集团，形成煤炭、煤电、煤化工上下游产业一体化发展格局，建成西煤东运、西

25、电东送、西气东输基地。到2015年，原煤产能达到1.4亿吨，煤电装机容量达到1000万千瓦，煤制气产能达到200亿立方米以上，煤化工产量达到200万吨。（附：十二五期间的煤电化开发项目）二、建筑建材加工业：依托丰富的石材资源，形成石材开采、加工、异型材加工、废料综合利用、矿山设备加工制造和物流配送的循环产业链。到2015年，全县水泥生产能力达到600万吨，石灰石产量800万吨，花岗岩板材1000万平方米以上，商品混凝土150万立方米，新型墙体材料4.5亿标砖。三、金属和非金属开采加工业：依托丰富的矿产资源，加大矿产资源勘探力度，坚持有序开发，形成铁矿开采、冶炼、铸造等循环经济产业链模式。到20

26、15年，铁精粉生产能力达到100万吨，铸造20万吨、膨润土30万吨。四、农牧产品精深加工业：重点发展粮油、肉奶、制革、果蔬等为主的特色农牧产品精深加工产业体系。到2015年，形成小麦专用粉40万吨、植物油15万吨、番茄酱3万吨、白砂糖4.5万吨、白酒2万吨的生产能力，农牧产品加工转化率提高到70%，建成新疆重要的农牧产品加工基地。五、产业园区建设：打造承载煤电煤化工产业、现代农业、现代服务业集聚发展的新区和循环经济发展示范区，为投资者创造良好的投资环境。到2015年，投资4亿元，实力争入驻园区的大企业、大集团达百家以上，入园企业投资千亿元以上，园区工业增加值占到全县工业增加值的90%以上。,区

27、位优势与便利的交通环境将大大推动奇台商贸物流业的发展,2010年，新疆将实现“三横两纵两环八通道”干线公路网建设，到2020年，公路网总里程将达到150000公里，其中高速公路达5400公里，一级公路达4300公里，二级公路达12300公里，三级公路60400公里。农村公路网在干线 公路网的基础上，实现自治区区域内县乡之间、乡村之间的有效连接，效连接，通达率100，路面实现硬化、黑色化十二五期间昌吉着力打造以乌昌地区为中心，以高速公路、国省干线为骨架，以重要农村公路为节点，向外放射延伸8条干线公路和贯通全州“六横十纵”公路交通网络依托新型工业化建设，加快建成集加工、包装、仓储、运输、配送等功能

28、完善、设施齐全的乌昌东部物流中心以大奇高速公路、303省道、228省道、准东产业带铁路、公路为依托，以奇井路、准东公路东延建设为重点，全面形成整体公路路网格局。“十二五”期间，基本形成以“八横七纵”为主体，干支相连、内畅外通、四通八达的公路网体系。,奇台县工业园区规划,物流技术持续创新推动物流行业的持续性发展，通过物流整合方案+信息化的新的物流管理模式，有效降低物流成本，提高企业竞争力,现代物流业构建的五大运输体系：以五大运输方式为代表的运输物流体系，以商品加工和配送为代表的仓储物流体系、以服务型竞争战略为代表的制造商物流体系、以海、空港集散为代表的口岸物流体系、以电子商务为代表的配送物流体系

29、基于网络信息化的物流配送模式提高企业的快速响应能力与市场竞争力，加快物流社会化，实现从原材料采购到销售到用户的正向物流以及包括回收、废弃物流等逆向物流在内的整个物流过程的最优化，对整个供应链中的产品和信息进行增值流动管理以获得最大的运营效率和效益,现代物流企业通过物流业务过程的有效整合与管理模式的整合实现对全部物流业务的管理。即充分整合社会上的有效资源，借助技术对企业内部和外部、上游和下游进行全面的集成，有效的降低物流运输成本；,奇台及周边地区物流行业现状,进入壁垒 低,行业内竞争 低价值服务领域的激烈竞争,替代威胁 高,中国的重型卡车行业发展已基本成熟，行业内的厂家也具有较大的规模，各种类型

30、的运输车辆选择较多，因此供应商的议价能力较低,单一的运输易被企业内部物流、零散车主及其他运输性公司代替；,公路运输的前期投入以各类型的车辆为主，物流挂靠公司的注册条件也较低，区域内政府对物流行业的支持条件也较好，故进入壁垒低,新疆的物流公司还处于成长阶段，80%的物流公司都只是传统的运输公司，依托某类型的工业企业成长，一大部分的竞争集中在低运价的竞争，还无提供专业物流解决方案或物流服务的规模型企业物流企业整体资源利用率不高，尤其是汽车回程资源严重闲置，说明储运以及物流企业汽车运输经营水平较低。,工业物流的客户主要针对区域内的工业生产企业和制造商，区域内客户议价能力高，物流运输价格相对较低,供应

31、商力量 低,客户力量 高,新疆及奇台工业物流行业伴随工业发展而生，近几年的发展速度较快，行业内的竞争处于低价值的竟低性竞争，而企业的物流运输成本也再逐步压缩，所以相对来说区域内的竞争比较激烈,通过以上基本分析，我们得出以下重要观点：1、随着新疆经济发展方式的快速转变和工业经济的高速增长，为物流行业的发展提供了广阔的空间！2、面对未来能源的巨大需求和基于新疆十二五规划能源工业的高速增长，尤其是未来新疆煤炭资源的发展空间更加巨大，带动新疆煤炭、能源物流服务产业迎来巨大的发展空间！3、现阶段新疆区域物流行业普遍存在低成本竞争的特征，一定程度上影响规模物流企业的成长与发展！4、奇台及周边县市依托准东煤炭基地，物流运输业应以工业能源物流为主，尤其是煤炭物流运输是奇台物流行业发展的增长点，并以此为基础优化能源物流的商业模式，跳脱基础的低价运输的竞争圈，开展运销一体化的物流运输服务及其他增值服务；,谢谢！,