飞马国际：2010年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄固喜先生、主管会计工作负责人黄固喜先生及会计机构负责人(会计主管人员)张健江先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2

2、009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,393,009,156.03460,609,140.85306,000,000.001.51,2,905,736,507.64432,995,074.59204,000,000.002.12,16.77%6.38%50.00%-28.77%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基

3、本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,492,882,773.136,353,143.040.02080.02081.39%1.47%,132.22%-16.41%-16.13%-16.13%-0.32%-0.13%,1,648,017,679.1238,186,681.0588,991,744.070.290.12480.12488.41%7.62%,64.01%35.08%564.58%362.50%35.06%35.06%2.05%1.91%,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关

4、，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额,年初至报告期末金额1,515,808.893,205,715.43-4,681.73-5,626.57-1,103,173.49,附注,1,-,深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,合计,3,608,042.53,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持

5、股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,574,股东名称（全称）赵自军黄汕敏泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深苏州盛商共赢创业投资中心（有限合伙）泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能房玲叶传林张智伟万鸿巧王宝宝,期末持有无限售条件流通股的数量3,742,500 人民币普通股1,215,000 人民币普通股721,367 人民币普通股601,681 人民币普通股555,752 人民币普通股503,167 人民币普通股344,700 人民币普通股331,600 人民币普通股321,800 人民币普通股270,000 人

6、民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较期初减少 100%，主要是因为票据已结算所致。2、应收款项较期初增加 34.85%，主要是公司业务增长，相应的应收款增加所致。3、预付款项较期初增加 58.76%，主要是公司能源供应链业务增长，相应的的预付款增加所致。4、固定资产较期初增加 76.70%，主要是为满足公司业务发展需要，增加的固定资产所致。5、交易性负债较期初减少 53.80%，主要是公司依托进口供应链业务进行的外汇业务所持有的远期外汇合约产生的公允价值变动损失下降所致。6、应付票据较期初增加 52.08%，主要

7、是公司以银行承兑汇票、信用证结算方式作为结算方式增加所致。7、应付账款较期初减少 70.90%，主要是公司应付款项已结算所致。8、应付职工薪酬较期初减少 31.12%，主要是公司已支付了款项所致。9、应交税费较期初减少 777.63%，主要是公司业务增长，且供应链业务形式买断货物的增值税进项税款结转所致。10、其他应付款较期初减少 61.29%，主要是公司应付款已结算所致。11、长期借款较期初减少 37.22%，主要是公司偿还了长期借款所致。12、股本较期初增加 50%，主要是报告期内公司按每 10 股转增 5 股的比例实施资本公积金转增股份所致。13、资本公积较期初较少 66.80%，主要是

8、报告期内公司按每 10 股转增 5 股的比例实施资本公积金转增股份所致。14、未分配利润较期初增加 41.93%，主要是公司净利润增加所致。15、外币报表折算差额较期初较减少 900.99%，主要是外币汇率变动所致。16、营业收入同比增加 64.01%，主要是公司业务增长所致。17、营业成本同比增加 67.49%，主要是公司业务增长相应增长所致。18、销售费用、管理费用同比增加 91.34%、35.15%、主要是公司业务增长所致。19、资产减值损失同比减少 67.78%，主要是公司应收款收回，相应的资产减值损失减少所致。20、营业外收入同比减少 58.72%，主要是报告期内收到的政府补贴减少所

9、致。21、所得税费用同比增加 56.48%，主要公司利润增加所致。2,平,深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况

10、,1、公司控股股东广州市飞马运输有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、股东赵自军（兼公司董事、副总经理）和黄,广州市飞马运输有限公司、赵自,汕敏（兼公司副总经理）分别承诺：自股票上市,发行时所作承诺,军、黄汕敏、印健、曹杰、金军,之日起 12 个月内，不转 报告期内，以上承诺事项严格执行。让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份；自股票上市之日起 24 个月内转让的股份不超过所持股份的 50%。除前述限售期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份

11、总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有公司的股份。,3,赵自军、黄汕敏、,印健、金军平、,曹杰,深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3、股东印健、金军平和曹杰分别承诺自持有本公司新增股份之日（即完成工商变更登记日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。4、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东广州市飞马运输有限公司于 2007 年 5月 7 日向公司出具避免同业竞争承诺函，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相似的业务。5、为了避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人黄壮勉先生于2007 年

12、 5 月 15 日向公司出具避免同业竞争承诺函，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相似的业务。6、东莞市华南塑胶城投资有限公司在黄江塑胶物流园区外通过租赁方式取得的仓库用地，出租方由于历史原因未取得土地使用证书，租赁关系存在法律瑕疵，对此公司控股股东广州市飞马运输有限公司及实际控制人黄壮勉先生已分别向公司出具债务承担承诺书，承诺：如东莞市华南塑胶城投资有限公司或东莞市飞马物流有限公司因土地租赁、临时仓库建造或临时仓库租赁而需承担金钱债务时，广州市飞马运输有限公司及黄壮勉愿在毋需公司支付对价前提下，连带承担相应金钱偿付责任。1、发行人股东赵自军（兼发行人董事、副总经理）和黄汕敏（兼发,其他承诺（

13、含追加承诺）,行人副总经理）分别追加承诺：在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交,报告期内，以上承诺事项严格执行。,易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过4,180.00%210.00%,：,深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文50%。2、发行人其他股东印健、金军平和曹杰分别追加承诺：在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市

14、公司股东的净利润比上年同期增长幅度2010 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围预计 2010 年 1-12 月归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长 180%-210%之间。,2009 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）（1）公司大力拓展能源行业供应链业务。（2）公司积极加强成本的控制和费用的管理。（3）本业绩预告未经过注册会计师预审计。,17,372,448.20,（4）截至本业绩预告发布时，未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳市

15、飞马国际供应链股份有限公司元,2010 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,679,778,027.08,661,634,954.04,1,588,204,349.35,544,271,391.21,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,6,044,299.16,5,821,511.80,应收票据,43,400,000.00,43,400,000.00,应收账款预付款项,382,624,214.01808,444,181.48,294,228,561.02694,470,030.01,283,750,116.88509,

16、220,406.76,130,392,261.88497,036,945.53,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金5,深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,应收利息,10,565,589.91,3,050,651.13,10,002,175.41,2,487,236.63,应收股利,其他应收款,225,936,200.08,374,442,601.59,193,821,398.93,260,550,424.43,买入返售金融资产,存货,98,634,781.72,1,881,924.81,102,580,290.15,55,637,809.97,一年内到期的非

17、流动资产其他流动资产,流动资产合计,3,212,027,293.44,2,029,708,722.60,2,736,800,249.28,1,533,776,069.65,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,126,408,413.89,137,167,250.00,132,980,112.20,137,167,250.00,固定资产,40,226,773.09,32,246,189.03,22,765,819.93,17,043,584.74,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,8,106,682.83,7,

18、900,827.49,7,298,113.70,7,067,527.53,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,3,092,189.673,147,803.11,1,245,035.98826,883.71,2,447,110.603,445,101.93,440,361.191,158,063.05,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,180,981,862.593,393,009,156.03,179,386,186.212,209,094,908.81,168,936,258.362,905,736,507.64,162,876,786.511,696,652,856.16,流动

19、负债：,短期借款,1,943,473,495.84,946,926,153.83,1,608,846,887.92,622,639,372.63,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债,1,292,697.79,2,798,058.44,1,505,360.65,应付票据应付账款预收款项,717,273,950.4549,229,602.47124,073,327.38,642,036,600.9228,091,073.0279,287,435.42,471,644,839.60169,199,644.2999,399,296.90,471,644,839.6042,131,

20、477.7079,189,278.78,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,1,547,257.347,598,660.737,971,299.88,569,905.178,841,904.251,378,133.33,2,246,221.06-1,121,365.268,283,492.45,1,080,542.04-8,423,055.681,603,779.15,6,深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文应付股利,其他应付款,11,822,887.45,25,859,305.61,30,544,635.09,24,684,014.

21、88,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,2,864,283,179.33,1,732,990,511.55,2,391,841,710.49,1,236,055,609.75,非流动负债：,长期借款,22,100,000.00,35,200,000.00,应付债券,40,429,802.25,40,429,802.25,39,903,131.25,39,903,131.25,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,62,529,802.252,926,812,981.58,40,42

22、9,802.251,773,420,313.80,75,103,131.252,466,944,841.74,39,903,131.251,275,958,741.00,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,306,000,000.0050,691,568.72,306,000,000.0050,691,568.72,204,000,000.00152,691,568.72,204,000,000.00152,691,568.72,减：库存股专项储备,盈余公积,9,515,027.70,9,515,027.70,9,515,027.70,9,515,027.70,一般风险准备

23、,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,94,733,803.27-331,258.84460,609,140.855,587,033.60466,196,174.453,393,009,156.03,69,467,998.59435,674,595.01435,674,595.012,209,094,908.81,66,747,122.2241,355.95432,995,074.595,796,591.31438,791,665.902,905,736,507.64,54,487,518.74420,694,115.16420,

24、694,115.161,696,652,856.16,4.2 本报告期利润表,编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,492,882,773.13492,882,773.13,352,735,130.28352,735,130.28,212,244,371.17212,244,371.17,147,528,042.86147,528,042.86,利息收入已赚保费手续费及佣金收入7,深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营

25、业成本,485,981,135.82457,857,991.86,347,042,912.45336,216,718.77,204,086,198.93183,724,877.48,146,650,946.65137,642,503.30,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,1,731,657.2710,097,425.9714,129,603.05559,947.611,604,510.06-1,000,826.9216

26、4,382.19,854,345.693,613,575.764,458,026.92423,480.031,476,765.28-561,522.86,1,413,376.531,542,370.8610,678,225.107,204,079.82-476,730.86,18,525.331,566,957.272,755,436.835,555,779.76-888,255.84,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,737,942.05,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,6,065,192.58370,844.5710,6

27、08.31,5,130,694.971,482.246,300.00,8,896,114.29818,288.34150,035.05,877,096.21504,609.68,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,6,425,428.84454,832.665,970,596.18,5,125,877.211,188,879.763,936,997.45,9,564,367.581,861,569.407,702,798.18,1,381,705.89332,995.781,048,710.11,利润,归属于母公司所

28、有者的净,6,353,143.04,3,936,997.45,7,600,366.90,1,048,710.11,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-382,546.860.02080.0208-356,299.65,102,431.280.02480.0248,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,614,296.535,996,843.39-382,546.86,3,936,997.453,936,997.45,7,702,798.187,600,366.90102,431.28,1,048,710.

29、111,048,710.11,8,深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,648,017,679.121,648,017,679.12,1,197,729,953.581,197,729,953.58,1,004,801,703.581,004,801,703.58,780,424,136.42780,424,136.42,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其

30、中：营业成本,1,603,693,434.791,522,412,055.77,1,167,963,992.961,131,292,887.26,974,634,800.15908,964,617.59,759,978,369.19731,657,983.94,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,4,080,666.7824,636,190.3238,890,888.5913,258,441.11415,192.221,5

31、05,360.651,700,354.78,1,588,488.598,061,858.3714,396,950.6211,735,425.27888,382.851,505,360.65,4,390,941.9212,875,555.7528,776,531.0218,338,710.101,288,443.771,744,056.22,1,473,780.995,289,800.468,519,401.1913,292,516.99-255,114.38,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,47

32、,529,959.761,544,809.4133,682.25,31,271,321.271,017,645.206,300.00,31,910,959.653,741,860.20150,035.05,20,445,767.233,334,069.68,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,49,041,086.9211,063,963.5837,977,123.34,32,282,666.477,102,186.6225,180,479.85,35,502,784.807,070,603.6528,432,181

33、.15,23,779,836.914,812,621.9818,967,214.93,利润,归属于母公司所有者的净,38,186,681.05,25,180,479.85,28,269,866.85,18,967,214.93,少数股东损益,-209,557.71,162,314.30,9,深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.12480.1248-372,614.79,0.09240.0924,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,37,604,508

34、.5537,814,066.26-209,557.710,25,180,479.8525,180,479.85,28,432,181.1528,269,866.85162,314.30,18,967,214.9318,967,214.93,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,548,692,204.73,992,501,788.97,1,244,445,810.01,827,347,631.48,客

35、户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,6,893,991.481,524,632,812.433,080,219,008.64,6,207,179.83731,156,231.001,729,865,199.80,90,542,663.661,822,587,719.643,157,576,193.31,88,229,074.

36、04318,009,594.441,233,586,299.96,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,560,910,389.16,1,186,899,562.14,886,108,887.33,600,260,093.77,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金10,深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,17,612,819.9616,482,395.851,396,221,659.

37、602,991,227,264.57,5,038,452.017,748,706.47484,174,730.461,683,861,451.08,18,133,030.7314,946,408.032,254,150,399.493,173,338,725.58,8,000,282.268,240,021.69603,395,989.761,219,896,387.48,流量净额,经营活动产生的现金,88,991,744.07,46,003,748.72,-15,762,532.27,13,689,912.48,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产

38、、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,42,915,305.36,39,302,641.43,5,082,140.42,2,028,893.92,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,42,915,305.36,39,302,641.43,5,082,140.42,2,028,893.92,流量净额,投资活动产生的现金,-42,915,305.36,-39,302,641.43,

39、-5,082,140.42,-2,028,893.92,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,2,245,130,771.27,1,215,963,172.43,1,423,193,567.43,703,267,877.70,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,2,245,130,771.272,183,733,192.3217,540,964.92,1,215,963,172.431,091,676,391.2315,706,186.36,

40、1,423,193,567.43598,378,877.8834,550,182.71,703,267,877.70440,678,877.8829,455,520.53,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金11,深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,筹资活动现金流出小计,2,201,274,157.24,1,107,382,577.59,632,929,060.59,470,134,398.41,流量净额,筹资活动产生的现金,43,856,614.03,108,580,594.84,790,264,506.84,233,133,47

41、9.29,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,2,096,920.0192,029,972.75,2,081,860.70117,363,562.83,668,133.29770,087,967.44,949,261.31245,743,759.16,余额,加：期初现金及现金等价物,1,588,204,349.35,544,271,391.21,299,646,500.00,189,684,235.06,六、期末现金及现金等价物余额,1,680,234,322.10,661,634,954.04,1,069,734,467.44,435,427,994.22,4.5 审计报告审计意见：未经审计12,