威远生化年报.ppt

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1、河北威远生物化工股份有限公司,2012 年年度报告,重 要 提 示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。,公司全体董事出席本次董事会。,公司董事长王玉锁先生、总会计师樊奕女士郑重声明：保证年度报告中财务,报告的真实、完整。,本年度报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意,见审计报告。,经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：2012 年度公司实现归属于母公 司 所 有 者 的 净 利 润 42,173,960.49 元；本 报 告 期 母 公 司 实

2、现 净 利 润 为-30,732,330 元，累计未分配利润-42,750,805.65 元。鉴于上述情况，2012 年度公司暂不实施利润分配。,此方案尚需提交股东大会审议。,本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的,实质承诺，敬请投资者注意投资风险。,本报告期公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。,本报告期公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。,1,第二节,第三节,第四节,第五节,第六节,第七节,第八节,第九节,审 计,目,录,释义及重大风险提示3第一节 公司简介4会计数据和财务指标摘要5董事会报告7重要事项 22股本变动及股东情况 29董事、

3、监事、高级管理人员和员工情况 34公司治理 37内部控制 41财务报告 43财务会计报表（见附表）资产负债表利润及利润分配表现金流量表报 告43财务报表附注44第十节 备查文件 2,指,指,指,指,指,指,指,指,指,释,义,本年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：,中国证监会并购重组委,中国证券监督管理委员会中国证监会上市公司并购重组审核委员会,上交所本公司、威远生化新奥控股新奥集团威远集团新能（张家港）动物药业新能（蚌埠）新奥基金涛石基金平安资本合源投资联想控股泛海投资新能矿业新能能源新奥供应链中喜事务所Methanex 控股元、万元、亿元,指指指指指指指指指指指指指,上

4、海证券交易所河北威远生物化工股份有限公司新奥控股投资有限公司新奥集团股份有限公司河北威远集团有限公司新能（张家港）能源有限公司河北威远动物药业有限公司新能（蚌埠）能源有限公司北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）深圳市平安创新资本投资有限公司廊坊合源投资中心（有限合伙）联想控股有限公司泛海能源投资股份有限公司新能矿业有限公司新能能源有限公司，新能矿业有限公司控股子公司新奥能源供应链有限公司中喜会计师事务所有限责任公司梅塞尼斯（Methanex）控股（巴巴多斯）有限公司人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位,重大风险提示公司已

5、在本报告中详细描述存在的行业风险、环保风险，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。3,第一节,公司简介,一、,公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,河北威远生物化工股份有限公司威远生化Hebei Veyong Bio-chemical Co.,Ltd.VEYONG王玉锁,二、,联系人和联系方式,董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,王东英河北省石家庄市和平东路 393 号0311-859158980311-,三、,基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址

6、的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,河北省石家庄市和平东路 393 号050031河北省石家庄市和平东路 393 号050031http:/,四、,信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,中国证券报、上海证券报http:/上海证券交易所、本公司投资者关系部,五、,公司股票简况,公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称威远生化,股票代码600803,变更前股票简称,六、报告期内的注册变更情况1、基本情况本报告期公司未发生注册登记地点、营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码变更。2、公司首次注册情况

7、的的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。3、上市以来主营业务变化情况1997 年经石家庄市国有资产管理委员会办公室批准，威远生化与威远集团进行资产置4,换，公司主营业务由原来的“建材产品、高压电器”的生产与销售，转变为“精细生物化工、农药及建材产品”的生产与销售。2003 年将公司拥有的建材厂资产出售给威远集团，主营业务变更为农药及兽药。2011 年 1 月，因向新奥控股实施发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司合并范围增加新能（张家港）、新能（蚌埠）两家子公司，主营业务增加二甲醚的生产与销售、甲醇销售。4、历次控股股东变更情况2000 年 7 月，根据

8、国家财政部以财企200052 号关于变更河北威远生物化工股份有限公司国家股持股单位的批复，公司国家股股东由石家庄市国有资产管理局变更为河北威远集团有限公司，2003 年 6 月国有股划转相关过户手续办理完成。2011 年 1 月，因公司向新奥控股实施发行股份购买资产，公司第一大股东变更为新奥控股投资有限公司七、其他有关资料,公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址签字会计师姓名公司其他基本情况第二节,中喜会计师事务所有限责任公司北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层王欣、侯卫星公司未流通股票托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司会计数据和财务指标摘

9、要,一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标1、主要会计数据单位：元 币种：人民币,本期比,2010 年,主要会计数据,2012 年,2011 年,上年同期增减,调整后,调整前,(%),营业收入,1,804,236,988.45,1,777,703,844.83,1.49 1,579,551,821.01 703,505,669.15,归属于上市公司股东的净利润,42,173,960.49,26,696,253.56,57.98,72,292,140.96,4,332,878.55,归属于上市公司,股东的扣除非经常性损益的净利,49,789,189.38,9,400,303.55,429.

10、66,-23,129,391.06,-26,176,098.61,润,经营活动产生的现金流量净额,-33,103,202.75,187,381,768.56,-117.67,168,610,840.41,137,572,853.48,本期末比上年,2010 年末,2012 年末,2011 年末,同期末增减,调整后,调整前,(%)5,归属于上市公司股东的净资产总资产,815,572,085.552,035,355,457.34,776,149,306.501,685,211,215.26,5.0820.78,772,911,385.501,487,096,662.59,342,967,113.5

11、0847,383,418.37,2、主要财务数据,本期比上年,2010 年,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2012 年0.140.140.1605.296.25,2011 年0.090.090.0303.401.19,同期增减(%)55.5555.55433.33增加 1.89 个百分点增加 5.06 个百分点,调整后0.310.31-0.0989.8-3.14,调整前0.0180.018-0.1111.27-7.68,二、非经常性损益项目和金额单位：元 币种

12、：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2012 年金额-59,543.93,附注（如适用）五-41、五-42,2011 年金额3,481,575.97,2010 年金额15,247,161.71,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业,务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准,4,479,177.19,五-41、五-42,10,409,095.66,8,503,548.70,定额或定量持续享受的政府补助除外,债务重组损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,124,443.86,五-41、五-42,870,851.656,253,555.03,1,907,851

13、.68101,686,372.83,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,10,644,508.97,受托经营取得的托管费收入,700,000.00,六-5,641,666.67,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,-308,249.89,五-41、五-42,-839,097.16,30,934.17,其他符合非经常性损益定义的损益项目,-12,114,397.87,少数股东权益影响额所得税影响额合计,-282,481.61-154,176.64-7,615,228.89,-2,609,664.45-912,033.3617,295,950.01,-23,444,854.74-19,153

14、,991.3095,421,532.02,6,一、,1),2),3),4),第三节,董事会报告,董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析（一）主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元,科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额研发支出利润表项目变动及说明,本期数1,804,236,988.451,522,191,871.8464,565,773.2096,072,098.4534,933,066.70-33,103,202.7581,824,231.2255,992,842.0769,659,72

15、3.65,上年同期数1,777,703,844.831,526,011,298.5772,407,848.6088,147,017.7033,812,024.73187,381,768.56-44,535,131.6648,325,552.0059,848,077.58,变动比例（%）1.49-0.25-10.838.993.32-117.67-283.7315.8716.39单位：元,项,目,本期金额,上期金额,变动金额,变动比例,资产减值损失营业外收入营业外支出归属母公司所有者的净利润,9,871,796.995,616,576.291,380,749.0642,173,960.49,3,

16、084,352.4415,925,306.522,002,880.4026,696,253.56,6,787,444.55-10,308,730.23-622,131.3415,477,706.93,220.06%-64.73%-31.06%57.98%,资产减值损失较上年同期增加 220.06%，主要是由于报告期内按照会计政策计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致；营业外收入较上年同期减少 64.73%，主要是由于报告期内收到的应计入损益的政府补助减少影响所致；营业外支出较上年同期减少-31.06%，主要是由于报告期内应计入营业外支出的非经常性损失影响所致；归属于母公司所有者的净利润较上年同期

17、增加 57.98%，主要是由于报告期内产品盈利能力提高及期间费用较低共同影响所致。现金流量表项目变动及说明,项,目,本期金额,上期金额,变动金额,变动比例,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动,1,840,057,361.0325,362,433.9824,744,019.50,1,926,623,478.6519,158,014.6220,530,973.88,-86,566,117.626,204,419.364,213,045.62,-4.49%32.39%20.52%,7,1),2),3),4),5),6),7),有关的现金,购买商品、接受劳务支付的现金支付给

18、职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额,1,681,786,764.40123,537,580.4034,022,438.0783,920,234.39-33,103,202.75,1,522,620,167.34115,525,916.2143,820,903.2596,963,711.79187,381,768.56,159,166,597.068,011,664.19-9,798,465.18-13,043,477.40-220,484,971.31,10.45%6.93%-22.36%-13.45%-117.67%,处置固定资产、

19、无形资,产和其他长期资产而收,2,895,700.00,440,610.00,2,455,090.00,557.20%,回的现金净额,收到的其他与投资活动有关的现金支付的其他与投资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金,229,802,467.8442,262,435.97107,854,394.3534,690,548.82158,471,003.46,46,263,000.001,787,808.00264,563,262.5092,404,161.86308,633,548.64,183,539,467.8440,4

20、74,627.97-156,708,868.15-57,713,613.04-150,162,545.18,396.73%2263.92%-59.23%-62.46%-48.65%,经营活动产生的现金流量净额较上年同期降幅较大的主要原因是由于报告期内应收账款、预付款项增加，应付账款减少等原因影响所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上年同期增加 557.20%，主要是由于报告期内受整体搬迁影响，集中处置固定资产等资产影响所致；收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 396.73%，主要是由于报告期内收到的搬迁项目土地补偿资金、应计入递延收益的项目贴息及搬迁项目招投标

21、保证金影响所致；支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 2263.92%，主要是由于报告期内支付搬迁项目招投标保证金影响所致；收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期降低 59.23%，主要原因是由于报告期内银行承兑汇票贴现业务及关联单位往来资金减少影响所致。分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期降低 62.46%，主要是由于上年同期子公司利润分配，支付给少数股东现金股利所致；支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期降低 48.65%，主要是由于报告期内银行承兑汇票贴现业务及关联单位往来资金减少影响所致。2、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析8,本报告期内，公司农药类销售收入较

22、去年同期增加 5114.28 万元，兽药类销售收入同比增加 826.39 万元，能源化工类产品同比减少 5559.70 万元。发生以上变化的原因主要是，公司积极开拓国内、国际市场，农药类销售收入增加；能源化工类产品产销量较 2011 年度减少，致使销售收入减少。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析,产品类别农药制剂农药原药二甲醚,年度2011 年2012 年2011 年2012 年2011 年2012 年,计量单位千升千升吨吨吨吨,年初库存1,0608002091912,3123,075,生产11,85015,0871,7701,800260,684242,951,销售12,1101

23、4,6931,7881,765259,921237,722,年末库存8001,1941912263,0758,305,产销率102.19%97.39%101.02%98.06%99.71%97.85%,（3）主要销售客户的情况单位:万元 币种:人民币,前五名销售客户销售金额合计,51283.00,占销售总额比重(%),28.42,3、成本（1）成本分析表单位:万元,分行业农药兽药能源化工,成本构成项目材料人工折旧能源制造费用材料人工折旧能源制造费用材料人工折旧能源制造费用,本期金额47,374.632,088.791,000.283,142.652,410.6514,852.26471.147

24、5.2224.19418.3575,479.28699.59926.953,016.661,156.78,本期占总成本比例84.57%3.73%1.79%5.61%4.30%92.59%2.94%0.47%1.40%2.61%92.86%0.86%1.14%3.71%1.42%,上年同期金额44,175.782,190.76994.504832,847.933,450.3213,677.50446.8174.8174.27496.4385,064.22529.31852.113,633.011,094.83,上年同期占总成本比例82.33%4.08%1.85%5.31%6.43%91.98%0

25、.52%0.09%0.20%0.55%93.30%0.58%0.93%3.98%1.20%,本期金额较上年同期变动比例7.24%-4.65%0.58%10.35%-30.13%8.59%5.45%0.53%28.65%-15.73%-11.27%32.17%8.78%-16.97%5.66%,分产品：,分行业农药原药,成本构成项目材料,本期金额15,220.44,本期占总成本比例70.31%,上年同期金额13,533.30,上年同期占总成本比例65.56%,本期金额较上年同期变动比例12.47%,9,人工折旧能源制造费用材料人工,1,141.48750.572,991.681,543.6132

26、,154.19947.31,5.27%3.47%13.82%7.13%93.56%2.76%,1,281.90709.032,705.432,411.8530,642.49908.86,6.21%3.43%13.11%11.68%92.81%2.75%,-10.95%5.86%10.58%-36.00%4.93%4.23%,农药制剂二甲醚,折旧能源制造费用材料人工折旧能源制造费用,249.71150.97867.0475,479.28699.59926.953,016.661,156.78,0.73%0.44%2.52%92.86%0.86%1.14%3.71%1.42%,285.48142.

27、501,038.4885,064.22529.31852.113,633.011,094.83,0.86%0.43%3.15%93.30%0.58%0.93%3.98%1.20%,-12.53%5.94%-16.51%-11.27%32.17%8.78%-16.97%5.66%,（2）主要供应商情况单位:万元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计,84602.12,占采购总额比重(%),52.70,4、费用本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过 30%。5、研发支出（1）研发支出情况表单位：万元,本期费用化研发支出研发支出合计研发支出总额占

28、净资产比例研发支出总额占营业收入比例,6965.976965.977.52%3.86%,本报告期内，公司研发支出较上年同期变动幅度未超过 30%。（2）情况说明报告期内公司进行了主导产品工艺进步、嘧菌脂开发、草铵磷技术改进等研发项目，具体情况如下：a、进行主导产品吡虫啉、甲氨基阿维菌素、除虫脲等的工艺技术进步研究，完成了新工艺技术的中试及试生产，为公司的搬迁升级提供了有利支撑；b、承担的石家庄市科技支撑计划广谱高效杀菌剂嘧菌酯的开发项目，已完成了中试。嘧菌酯是全球最大的 strobilurin 类杀菌剂，全球杀菌剂市场排行榜占据第一名。嘧菌酯的开发成功，为公司调整产品结构，打好了基础；10,c

29、、在完成河北省科技支撑计划项目农药除草剂草铵膦项目的基础上，继续实施技术改进。灭生性除草剂草铵膦为世界第二大转基因作物耐受除草剂，市场前景广阔。,6、现金流,报告期内公司经营活动的净现金流量与本年度净利润差额为9563.37万元，主要是由于,公司由于报告期内应收账款、应付账款减少及公司在淡季做好产品及原材料储备等原因影响,所致。,现金流量表相关科目变动说明见利润表及现金流量表相关科目变动分析。,7、其他,（1）公司利润构成或利润来源发生重大变化的详细说明,报告期内母公司净利润较上年同期减亏 2196.38 万元，主要原因是：,a、强化对各分子公司以利润为主体的绩效考核，在公司内部引入完全市场竞

30、争机制，,使各分子公司成本控制意识加强。,b、通过创新销售模式以及差异化市场的开拓，提升了销量，形成增利因素。,c、国际市场的开拓，增加了农药制剂产品国际销售，提高了公司盈利水平。,（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明,重大资产重组事项：公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 5 月 2 日召开，审议通过了公司向七家交易对方发行股份购买资产的重大资产重组事项，此后中国证监会于 6 月日正式受理公司相关申请、经 11 月 9 日召开的中国证监会并购重组委第 30 次会议审议，此方案未获通过。公司董事会于 12 月 7 日召开六届二十三次会议，审议通过了继续推进重

31、大资产重组的相关决议。该事项的详细内容参加公司于 2012 年 12 月 8 日及此前在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报上刊登的相关公告及附件。,发行公司债券事项：公司 2012 年第三次临时股东大会于 2012 年 11 月批准了发行 3 亿,元人民的公司债券的计划，截止本报告期末尚未报请相关部门批准。,（3）发展战略和经营计划进展说明,本报告期内，公司在年初确定的“调整结构、创新模式、拓宽市场、转变机制”经营方,针指导下，通过采取加强市场控制体系建设、强化生产过程管理等一系列措施，提高了公司,整体盈利水平。面对激烈的竞争形势，公司采取严格控制主要产品成本、加大市场开拓力度,等措施

32、，在公司全体员工共同努力下，超额完成年初董事会制定的销售收入 17 亿元的经营指标。报告期内公司实现营业收入 180423.70 万元，其中：能源化工类业务实现主营业务收入 100905.66 万元，同比减少 4.94%；农兽药类业务实现主营业务收入 75156.67 万元，同比,11,增加 7.15%。报告期内归属于母公司的净利润为 4217.40 万元，同比增长 57.98%。为完成全年收入计划，公司主要进行了如下工作：1、能源化工行业：新能（张家港）、新能（蚌埠）继续扩大工业用户规模，提供高附加值的二甲醚产品市场，通过个性化的市场销售策略加大对新市场、新客户的开发维护力度，提供了市场分析

33、和定价能力，锻炼了销售团队，基本完成了全年销售收入指标。2、农、兽药行业：坚持实施产品结构调整，抓住 2012 年较好的市场机遇，加大重点产品和新产品的推广力度，提升销售收入；通过合理安排生产计划和战略合作等手段，减少了搬迁对生产经营的影响；通过强化生产过程管理降低生产成本等措施，提高了盈利水平。3、推动搬迁和重大资产重组工作通过公司努力，农药搬迁项目于本报告期内基本完成生产及公用工程建设施工，正在进行设备安装与调试，部分车间已具备联动试车条件；因受土地规划手续影响，兽药搬迁项目较原计划推迟，至本报告期末已完成搬迁设计及备案、环评、安评等手续，预计将于 2013年 8 月完成项目建设，力争早日

34、投产。报告期内公司董事会积极推进重大资产重组工作，6 月 28 日中国证监会正式受理了公司发行股份购买资产暨关联交易的申请后，于 11 月 9 日经并购重组委审核未获得核准；在收到不予核准通知书后，公司与相关各方进行充分沟通，鉴于拟注入标的资产为优质资产，具备良好的发展前景，盈利能力较强，继续推进重组符合公司煤化工整体产业链战略布局需要，有利于提高公司综合盈利能力，公司于 12 月 7 日召开六届二十三次董事会会议决定继续推进重大资产工作。（二）行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业分产品情况单位：元 币种：人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业

35、成本,毛利率,比上年增,比上年增,上年增减,减,减,（%）,农药兽药能源化工类,614,627,661.68146,178,123.991,009,056,637.98,514,248,014.51115,403,900.95866,480,828.63,16.33%21.05%14.13%,9.08%5.99%-5.22%,3.73%5.62%-4.94%,增加 4.31个百分点增加 0.28个百分点减少 0.26个百分点,分产品：,分产品农药原药农药制剂,营业收入226,952,409.80387,675,251.88,营业成本210,082,932.50304,165,082.01,毛利

36、率7.43%21.54%,营业收入比上年增减12.44%7.20%,营业成本比上年增减3.16%4.12%,毛利率比上年增减8.33%2.32%,12,1),2),3),二甲醚,936,910,847.80,797,825,124.58,14.85%,-11.66%,-12.40%,0.72%,2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国际,分地区,主营业务收入1,458,209,821.20311,652,602.45,主营业务收入比上年增减比例-2.64%16.15%,（三）资产负债情况分析资产负债表变动项目及说明,项应收账款预付款项存货,目,期末余额145,38

37、7,253.29106,349,284.29212,690,766.43,本期占总资产比例7.14%5.23%10.45%,年初余额95,400,031.8133,211,878.37134,253,567.87,上年同期占总资产比率5.66%1.97%7.97%,变动额49,987,221.4873,137,405.9278,437,198.56,变动率52.40%220.21%58.42%,投资性房地产,0.00,4,663,798.02,0.28%,-4,663,798.02,-100.00%,固定资产在建工程开发支出其他非流动资产短期借款应付票据应付账款预收款项应交税费应付利息其他应付

38、款专项应付款其他非流动负债,301,774,334.98133,586,613.7761,910.73159,937,296.35598,300,000.00137,000,000.00101,466,811.1384,708,318.14-83,714,977.731,395,131.2830,136,723.30202,000,000.0033,165,195.13,14.83%6.56%0.00%7.86%29.40%6.73%4.99%4.16%-4.11%0.07%1.48%9.92%1.63%,455,617,404.5774,655,783.8911,739,916.300.00

39、457,000,000.0099,400,000.00148,674,062.1260,123,028.98-53,805,645.38935,640.5648,665,967.4332,000,000.0019,630,822.32,27.04%4.43%0.70%0.00%27.12%5.90%8.82%3.57%-3.19%0.06%2.89%1.90%1.16%,-153,843,069.5958,930,829.88-11,678,005.57159,937,296.35141,300,000.0037,600,000.00-47,207,250.9924,585,289.16-29

40、,909,332.35459,490.72-18,529,244.13170,000,00.0013,534,372.81,-33.77%78.94%-99.47%100.00%30.92%37.83%-31.75%40.89%-55.59%49.11%-38.07%531.25%68.94%,应收账款余额较期初增加 52.40%，主要是由于报告期收入增加及期末信用期内的应收账款增加所致；预付款项余额较期初增加 220.21%，主要是由于报告期末受搬迁影响公司集中储备预付原材料采购款及搬迁工程预付款增加影响所致；存货余额较期初增加 58.42%，主要是由于报告期末受搬迁影响公司集中储备产品及1

41、3,4),5),6),7),8),9),原材料影响所致；,投资性房地产余额减少是由于出租给石家庄威远高压开关制造有限公司的仓库等设,施，协议到期，未续签影响所致；,固定资产余额较期初减少 33.77%，主要是由于报告期内计提折旧及公司所属石家庄,生产基地搬迁影响所致；,在建工程余额较期初增加 78.94%，主要是由于报告期内搬迁工程投入影响所致；开发支出余额较期初减少 99.47%，主要是由于搬迁技术进步、工艺改进等影响，研,发支出核销影响所致；,其他非流动资产增加是由于报告期内公司所属石家庄基地整体搬迁产生的损失，由于,项目未完工，不能预计整体损失，暂列此科目核算，项目完工清算完成后，与列入

42、专,项应付款的政府搬迁补偿同时结转；,短期借款余额较期初增加 30.92%，主要是由于报告期末银行借款增加影响所致；10)应付票据余额较期初增加 37.83%，主要是由于母公司调整融资方式增加票据融资影,响所致；,11)应付账款余额较期初减少 31.75%，主要是由于报告期内支付应付的供应商款项影响,所致；,12)预收款项余额期末余额较期初余额增加 40.89%，主要原因是报告期内未到结算期的,预收产品货款增加影响所致；,13)应交税费较期初降低 55.59%，主要是由于未抵扣的增值税进项税及预缴税款增加影,响所致；,14)应付利息较期初增加 49.11%，主要是由于应提未付的银行借款利息增加

43、影响所致；15)其他应付款较期初减少 38.07%，主要是由于报告期内支付应付的往来款项影响所致；16)专项应付款较期初增加 531.25%，主要是由于报告期内收到搬迁项目土地补偿资金影,响所致；,17)非流动负债较期初增加 68.94%，主要原因是报告期内收到的计入递延收益的政府补,助增加所致。,单位:元,（四）核心竞争力分析,报告期内新增草铵磷、嘧菌脂等除草剂、杀菌剂类非专利技术产品，改善了公司原来以,杀虫剂为主的产品结构，公司将借助品牌优势和渠道推广经验，加速产品结构调整，杀虫剂、,除草剂、杀菌剂三大类产品在未来将形成互补。公司于 2012 年开始实施的石家庄基地和动物药业搬迁项目，选择

44、了一批具有技术优势的新产品进行工业化生产，将改善现有产品结构，,14,42.50,生产设备、生产工艺和自动化水平、安全环保设施等方面均比原有旧厂区大幅改善。新能（张家港）二甲醚产品的生产工艺采用其子公司新能（北京）科技有限公司的专利申请技术，该专利技术已经实现工业化生产，装置运行稳定。该技术采用甲醇气相脱水法生产二甲醚，在国际上属于先进的生产工艺，与国内同类二甲醚生产装置相比节能达 20以上，生产每吨二甲醚消耗甲醇单耗处于同行业领先水平。新能（张家港）公司原材料甲醇供应主要由 Methanex 控股及其关联企业供应，拥有稳定的原材料供应来源，且长期供货价格与市场价格相比具有一定的优势，该协议于

45、 2012 年10 月到期，双方正在就后续长期合作进行洽谈，但尚未达成一致，在此期间双方以短期采购方式进行合作。公司将在与 Methanex 控股进行谈判的同时多方洽谈，争取最大的利益。（五）投资状况分析1、对外股权投资总体分析报告期末公司对外股权投资额为 1714.25 万元，较上年同期增加 1.36 万元，未发生重大变动。占被投资单,被投资单位北京中农大生物技术股份有限公司赞皇县南邢郭信用社,主要业务农药、兽药的生产销售存、贷款业务,位权益比例(%),2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。3、募集资

46、金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要控、参股公司的经营情况及业绩（补充净资产数据）河北威远动物药业有限公司系本公司控股子公司，成立于2002年5月，主要从事：兽药（不含生物制品）生产（只限分支机构生产），兽药的批发、零售，各种预混合饲料、饲料填加剂的经营等；注册资本600万元人民币，本公司持有其90%的股份。截至报告期末，公司总资产7771.19万元，净资15,项,产1455.34万元；报告期内实现营业收入14934.82万元、营业利润562.28万元，净利润529.34万元。内蒙古新威远生物化工有限公司系本公司控股子公司，成立于 2004 年 9 月，主

47、要从事阿维菌素等发酵品种的生产和销售，注册资本 4000 万人民币，本公司持有其 75%的股份。截至报告期末，公司总资产 21312.64万元，净资产 3666.14 万元；报告期内实现营业收入 10492.40 万元、营业利润-1096.22 万元，净利润-1038.70 万元。新能（张家港）能源有限公司系本公司控股子公司，成立于 2007 年 3 月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批发业务，注册资本 2668 万美元，本公司持有其 75%的股份。截至报告期末，公司总资产74603.90 万元，净资产 40733.26 万元；报告期内实现营业收入 89301.87 万元、营业利润1002

48、4.45 万元，净利润 8831.27 万元。新能（蚌埠）能源有限公司系本公司全资子公司，成立于 2007 年 11 月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批发业务，注册资本 7000 万人民币。截至报告期末，公司总资产 9668.95 万元，净资产 10361.43万元；报告期内实现营业收入 11563.94 万元、营业利润 1192.44 万元，净利润 877.39 万元。（5）利润贡献 10%以上的子公司及联营企业情况,新能（张家港）能源,新能（蚌埠）能源,河北威远动物药业,内蒙古新威远生物化工,目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用营业利润净利润,有限公司89,310.8776,5

49、67.00369.991,056.531,177.6010,024.458,831.27,有限公司11,563.949,796.9326.50557.83-12.771,192.44877.39,有限公司14,934.8211,789.591,335.101,145.3514.21562.28529.34,有限公司10,492.4010,255.5271.06983.02281.06-1,096.22-1,038.70,5、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,本年度投入金额,累计实际投入金额,项目收益情况,农药搬迁动物药业搬迁项目,34,402.958,7

50、01.33,80%10%,9,321.10821.46,17,788.30 在建821.46 在建,二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析（一）公司所处行业竞争格局和发展趋势1、农兽药行业：行业发展趋势：16,国家在“十二五”农药工业发展专项规划中提出，推动农药原药生产进一步集中，,到 2015 年农药企业数量减少 30%；并通过兼并重组培育 23 个销售额超过 100 亿元、具有国际竞争力的大型农药集团。受国家政策引导，产业整合加速，农药行业在产业整合、整顿,阶段景气度逐渐回升、整体盈利能力回暖。国内农药企业间的兼并重组在优化产业分工与协,作的同时提高产业集中度，纯制剂企业生存空间逐步缩小，