600462_2011ST石岘第三季度季报.ppt

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1、,延边石岘白麓纸业股份有限公司,600462,2011 年第三季度报告,600462,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目,录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.24 附录.41,600462,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人朱海波及会

2、计机构负责人（会计主管人员）李支农声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),1,305,690,965.85 1,379,174,612.31,-5.33,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,-144,346,802.12-0.352,-67,510,722.28-0.16,不适用不适用,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79

3、月）,10,407,907.400.025年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-53,372,858.33-0.13-0.128-0.13-50.39-50.50,-76,836,079.84-0.187-0.185-0.187-72.54-71.86,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东

4、总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,687,股东名称（全称）吉林石岘纸业有限责任中国华融资产管理公司,期末持有无限售条件流通股的数量46,461,900 人民币普通股27,480,000 人民币普通股,种类,中国建设银行股份有限公司吉林省分行中国东方资产管理公司陈浩郑建如章萍石文君吕桂香吉林延边林业集团有限公司,20,043,52016,720,0004,430,0003,850,0002,687,0172,644,1692,331,6302,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1

5、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）货币资金比年初减少 97.28%，主要是化纤浆提质降耗项目支出较多所致；（2）应收票据比年初减少 86.96%，主要是为了有效提高资金使用效率，以票据结算采购价款；（3）其它应收款比年初增加 309.80%，主要是临时借款增加所致；2,600462,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,（4）在建工程比年初减少 31.53%，主要是部分在建工程已完工交付生产，转入固定资产所致；（5）工程物资比年初增加 153.61%，主要是购买化纤浆提质降耗项目工程物资多所致；（6）预收账款比年初减少 44.72%，主要是

6、受国家宏观金融政策影响，及时调整销售策略所致；（7）应付利息比年初增加 32.03%，主要是欠银行借款利息所致；（8）其他非流动负债比年初增加 44.20%，主要是本期收到政府项目补贴所致；（9）销售费用比上年同期增加 30.85%，主要是根据市场变化情况公司及时调整销售策略所致；（10）管理费用比上年同期增加 45.97%，主要是发生部分设备停机损失费用和水电费用上升所致；（11）财务费用比上年同期减少 55.31%，主要是图们市政府为扶持企业，承担部份贷款利息所致；（12）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 39.82%，主要是为了提高资金使用效率，以应收票据结算采购价款所致；（1

7、3）收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 77.77%，主要是其他与经营活动有关的事项减少所致；（14）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 68.31%，主要是为了提高资金使用效率，以应收票据结算采购价款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 5 月 10 日，公司收到吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院送达的通知书，通知书称：2011 年 5 月 9 日，鸡西市新北能煤炭销售有限公司以你单位不能清偿到期债务，且严重资不抵债为由，向本院申请对你单位进行重整。你单位如有异议，请在收到本通知之日起七日内向延边中院书面提出并附相关证据材料。1、

8、本公司对延边中院的通知书的内容无异议；2、鸡西市新北能煤炭销售有限公司与本公司是供销关系，与本公司、控股股东及实际控制人无关联关系；3、延边中院正在依法审查是否符合破产重整的立案条件，并报吉林省高级人民法院、最高人民法院批准。债权人的申请能否被延边中院受理即本公司能否进入重整程序尚存重大不确定性；4、即使延边中院受理上述申请，本公司如重整不成功将直接面临破产清算。经本公司向公司控股股东及实际控制人书面函证后，本公司控股股东及实际控制人截止到目前为止及未来三个月内不存在与战略投资者接触洽谈有关重大资产重组、置换等方面的事项。详见 2011 年 5 月 11 日的中国证券报、上海证券报，本公司董事

9、会将密切关注本案的进展情况，认真履行信息披露义务，及时披露相关信息。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度虽盈利，但扣除非经常性损益后的净利润为负值，所以公司 2010 年度利润未分配；公司 2011 年中期亏损，所以公司 2011 年中期也未进行利润分配。延边石岘白麓纸业股份有限公司法定代表人:郑艳民2011 年 10 月 26 日3,600462,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告

10、,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,4,

11、期末余额69,612.116,377,200.0010,744,100.0353,360,907.8927,359,805.29116,163,237.94214,074,863.261,039,940,692.9750,464,259.531,211,150.091,091,616,102.591,305,690,965.85,年初余额2,554,677.2148,886,518.8010,317,917.1473,225,087.956,676,315.05137,358,117.19279,018,633.341,025,975,978.8673,702,439.63477,560.48

12、1,100,155,978.971,379,174,612.31,600462,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未

13、分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,195,620,000.00242,891,489.5259,866,603.9931,804,674.9311,510,308.7445,033,579.55412,000.00857,371,048.121,444,509,704.855,528,063.125,528,063.121,450,037,767.97410,600,000.00235,345,893.1821,784,079.56-812,076,774.86-144,346,802.12-144,346,802.121,305

14、,690,965.85,199,190,480.00217,340,546.01108,287,534.5228,229,863.587,384,522.2534,109,100.20412,000.00847,897,593.081,442,851,639.643,833,694.953,833,694.951,446,685,334.59410,600,000.00235,345,893.1821,784,079.56-735,240,695.02-67,510,722.28-67,510,722.281,379,174,612.31,公司法定代表人:郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波 会

15、计机构负责人:李支农5,600462,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性

16、金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,6,期末余额64,090.696,377,200.0010,744,100.0353,360,907.899,204,805.29116,163,237.94195,914,341.849,980,087.641,039,940,692.9750,464,259.531,211,150.091,101,596,190.231,297,510,532.07195,620,000.00231,686,017.4559,866,603.9931,798,395.1611,510,303.9445,033,579.5541

17、2,000.00857,371,048.12,年初余额2,512,671.6848,886,518.8010,317,917.1473,225,087.956,676,315.05137,358,117.19278,976,627.819,980,087.641,025,975,978.8673,702,439.63477,560.481,110,136,066.611,389,112,694.42199,190,480.00224,323,176.41108,287,534.5228,223,583.817,384,522.2534,109,100.20412,000.00847,897,5

18、93.08,600462一年内到期的非流动负债其他流动负债,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,433,297,948.215,528,063.125,528,063.121,438,826,011.33410,600,000.00235,345,893.1821,784,079.56-809

19、,045,452.00-141,315,479.261,297,510,532.07,1,449,827,990.273,833,694.953,833,694.951,453,661,685.22410,600,000.00235,345,893.1821,784,079.56-732,278,963.54-64,548,990.801,389,112,694.42,公司法定代表人:郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波 会计机构负责人:李支农4.2合并利润表编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至

20、报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,54,675,690.8254,675,690.82,133,114,477.57 301,162,515.84 337,371,901.86133,114,477.57 301,162,515.84 337,371,901.86,二、营业总成本其中：营业成本,108,057,856.5080,185,431.03,144,470,790.40118,420,834.91,376,941,617.43281,390,294.31,374,112,289.32316,

21、731,864.63,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用7,加,600462,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,281,046.694,754,113.2819,059,402.103,777,863.40,538,713.204,803,228.0211,346,376.8410,161,637.43-800,000.00,1,259,180.9116,121,628.5367,138,841.2310,954,417.5577,254.90,1,128,440.3712

22、,321,144.1645,996,150.6024,510,391.09-26,575,701.53,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-53,382,165.68487,529.22478,221.87,-11,356,312.831,717,517.43138,737.74,-75,779,101.597,157,383.078,214,361.32,-36,740,387.463,829,452.13497,504.82,其中

23、：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-53,372,858.33,-9,777,533.14,-76,836,079.84,-33,408,440.15,减：所得税费用,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,-53,372,858.33-53,372,858.33,-9,777,533.14-9,777,533.14,-76,836,079.84-76,836,079.84,-33,408,440.15-33,408,440.15,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.13-0.13,-0.02-0.02,-0.1

24、87-0.187,-0.081-0.081,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:郑艳民,主管会计工作负责人:朱海波,会计机构负责人:李支农,母公司利润表编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,54,675,690.82 122,120,132.98 301,162,515.84 325,576,352.2780,185,431.03

25、 104,840,481.63 281,390,294.31 301,816,753.17,营业税金及附加,281,046.69,444,874.25,1,259,180.91,968,020.91,8,项目,600462,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,754,113.2819,039,988.103,778,043.33,4,803,228.0211,315,214.9410,074,620.04-800,000.00,16,121,628.5367,071,607.7310,952,059.6977,254.90,12,3

26、21,144.1645,923,392.8024,249,912.52-26,575,701.53,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-53,362,931.61,-8,558,285.90-75,709,510.23,-33,127,169.76,加：营业外收入减：营业外支出,487,529.22478,221.85,1,717,517.43138,277.59,7,157,383.078,214,361.30,3,092,922.32496,241.32,其中：非流动资产处置损失,三、

27、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-53,353,624.24,-6,979,046.06-76,766,488.46,-30,530,488.76,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-53,353,624.24,-6,979,046.06-76,766,488.46,-30,530,488.76,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波 会计机构负责人:李支农4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至

28、报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,9,127,185,996.569,774,686.73,211,355,130.9443,978,675.39,600462,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,

29、经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付

30、的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波10,136,

31、960,683.2965,009,271.4934,774,050.7312,334,195.2414,435,258.43126,552,775.8910,407,907.4012,892,972.5012,892,972.50-12,892,972.50-2,485,065.102,554,677.2169,612.11会计机构负责人:李支农,255,333,806.33205,132,430.4323,957,405.2315,747,857.4613,030,286.81257,867,979.93-2,534,173.60-2,534,173.604,774,418.552,240,

32、244.95,项目,600462,延边石岘白麓纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投

33、资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及

34、现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,127,185,996.569,707,165.26136,893,161.8264,971,591.4934,738,149.5312,334,191.2414,404,838.05126,448,770.3110,444,391.5112,892,972.5012,892,972.50-12,892,972.50-2,448,580.992,512,671.6864,090.69,197,554,337.9242,755,348.21240,309,686.13211,502,214.923,725,233.5014,215,456.0912,999,894.69242,442,799.20-2,133,113.07-2,133,113.072,614,469.30481,356.23,公司法定代表人:郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波 会计机构负责人:李支农11,