石材行业研究报告.doc

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1、石材行业研究报告2006-8-4共有人次浏览文字显示： 大 中 小 石材业发展之关键在于将资源优势转化为产业优势 作为石材工业大国，我国的石材产量、消费量、贸易量长期位居世界首位，03年我国石材进出口总额近20亿美元，占世界石材贸易总额的13%以上。 尽管石材业得到了迅猛发展，但“小、土、散、乱”的问题依然存在。首先是标准不够完善，质量难以保证，92年颁布的行业标准已很难适应现代消费需求；二是无序竞争成为我国石材业发展的阻力，家庭作坊式工厂低价竞争损害了行业的盈利能力；三是企业产品过于同质化，再度激化了价格竞争；四是伴随无节制、毁灭性的胡乱开采，优良石材资源几近枯竭；另外销售人才缺乏，服务水平

2、低下也成了石材业发展的一块“绊脚石”。尽管如此，我国石材业仍具有高水平发展的基础和条件：首先，我们拥有一些国际石材发达国家所无法比拟的先天资源优势，其次是通过多年的市场洗礼，石材业的加工技术与国际营销水平获得了长足进步。 在世界石材消费强劲增长的情况下，中国石材出口将迎来一个新的高峰。石材出口企业的当务之急是提高产品科技含量，增强品牌意识以及拓宽出口渠道。（以上分析系诠释中国石材工业协会专家的相关观点） 【行业出口状况分析】 一、石材出口持续稳健增长 98年以来，我国石材出口开始步入“快车道”，年均增长率达22以上。据海关统计，03年我国石材出口974万吨，金额13.65亿美元，分别增长 20

3、.6、19.5。石材因此连续多年成为全国建材出口量最多的单一产品。预计到2006年，我国石材出口将突破20亿美元。下图反映了2000年至 2003年石材出口数量及金额的增长情况： 二、石材出口产品结构及地区分布状况 目前我国石材工贸企业近万家，主要分布于福建、广东、山东等地。形成了四大加工基地和一个物流分拨中心，即山东莱州、福建南安、广东云浮和四川雅安以及福建厦门。出口产品的最主要品类是花岗石，其次是大理石。 （一）花岗石及其制品出口占绝对统治地位。03年我国石材出口13.65亿美元，其中花岗石及产成品出口即达11.18亿美元，约占出口总额的82；大理石、沉积岩及其制品合计2.47亿美元。各类

4、石材占行业总出口额的比重如下图所示：数据来源：中国石材工业协会 （二）福建石材出口称冠全国，占行业出口总额的65.7。福建是全国最大的石材出口省份，02年创汇7.5亿美元，占全国石材出口总额的65.7。其中厦门就贡献了4.5亿美元。广东云浮是国内第二大石材出口基地，出口额达1.2亿美元。另外有“中国石都”之称的山东莱州的石材出口额亦突破5000万美元。数据来源：中国海关 厦门是全国甚至全球首屈一指的石材物流分拨中心，其重点在于石材的进出口贸易，开采加工并非强项；莱州的石材产业基于资源优势，目前形成了矿山开采、板材加工、异型加工、工艺雕刻、石材交易等完善的产业规模，其石材产品已经远销20多个国家

5、和地区及国内100多个大中城市；云浮石材在加工技术方面具有领先优势，注重提升产品的科技含量，此外云浮石材企业的电子商务应用水平相对较高。 三、石材出口市场及分布状况 （一）国际石材市场主要出口国及其份额。目前全球最重要的石材出口国有六个，即中国、意大利、西班牙、印度、葡萄牙和巴西，六国石材出口量占全球出口总量的89。中国石材在出口数量遥遥领先其他国家，但出口价格十分低廉，在出口价值方面仍然落后于意大利。数据来源：国家建材网 （二）日、韩、美、中东是我国石材产品的主要海外市场。目前，物美价廉的中国石材产品已畅销全球100余个国家和地区。其中日本是我石材出口的最大海外市场，其对花岗石石碑与建筑用石

6、需求最旺，占该类产品出口总额的55.7；韩国次之，占17.1。此外，石材企业对欧美出口也初见成效，仅美、德两国已占我国石材出口的8.9。我国石材出口的前四大海外市场数据来源：国家建材网 四、海外重点市场进口状况及需求分析 （一）日本石材市场：中国、意大利并驾齐驱。日本是一个资源贫乏的国家，几乎100的建筑及装饰用石材依赖进口。大理石主要用于建筑内部装潢，而花岗石则主要用于室外修饰。从数量上看，大理石的进口量不足花岗石的十分之一。 意大利大理石占据进口市场“半壁江山”。据日本全国建筑石材工业会的统计，日本近年来进口的大理石约有一半来自意大利，主要是质地优良，经深加工后的高档石材，而来自中国的同类

7、产品只占4.3。 中国花岗石约占日本同类产品进口的八成。据日本共同社报道，2002年日本从国外进口花岗岩石材共计127.6万吨，其中从中国进口123万吨，占总进口量的96%，进口价值的81.1。排名第二位的是韩国，占5的市场份额。数据来源：日本全国建筑石材工业会 (二) 美国石材市迅速扩容，中国产品蓄势待发 美国石材市场进口规模及进口来源。自01年以来，美国石材年进口额已超过10亿美元，且每年以10以上的速度成长。意大利仍然是美国石材的第一大进口国，占有41的进口份额。中国产品所占比例虽不到5，但增长速度达31.6，出口前景十分乐观。下述图表反映了美国两大石材品类的进口来源及分布状况： 美国石

8、材市场的消费特点及需求分析。近年美国建筑石材装饰市场出现了一些新变化，一般均使用花岗石作饰面，并由磨光花岗石逐步发展到使用毛面花岗石，以迎合当今装饰潮流。美国的室内装饰也多用石材，地面花岗石饰面多拉缝分格，缝宽5-10MM，用硅橡胶勾缝。不少地面采用细毛面的花网石，不仅防滑，行走时的脚感也很好。另外，在美国一些重要的公共建筑中，还较多地采用与我国汉白玉相似的白色石材作外墙饰面，一般用细毛面的石块，十分美观，石块尺寸可大可小，采用白色硅橡勾缝。美国一些大型公共建筑的门厅、大厅、进口处的设计多采用大直径圆柱，这些圆柱饰面一般使用色彩鲜艳的石材，有的高达8-9M，而且很难发现拼缝。用石材作艺术雕塑在

9、国外也较普遍，尤其是在一些重要的大型游览工程中。 （三）欧洲石材市场供需两旺，中国产品输欧仍需奋发图强。 德国石材市场。德国是世界第三大石材消费国，仅次于中国、意大利。02年德国石材市场规模约20亿欧元，其中55依靠进口，最大的四个供货国分别是意大利、中国、印度和西班牙。德国大部分天然石材用于地面与墙面装修，占70%以上。据调查,德国对天然石材的使用将进一步增长。预计未来几年,德国将会有各种大小不同的工程使用天然石材做外墙和地面装修,单单用于机场的板材就可能达到10万平方米。 意大利石材市场。意大利是全球最大的石材出口国，高品质是其竞争取胜的关键。主要客户是美国、德国、瑞士、奥地利等。在意大利

10、石材出口中，大理石占主导地位。03年意大利石材出口出现了8.9的较大幅度下降，而进口量则上升到近300万吨，中国石材所占比重越来越大。 【行业网上优势分析】 一、石材行业会员数量及结构 阿里巴巴英文网站石材行业目前共有24000多名会员，其中买家17868名，占会员总数的74.5；整个石材行业“中国供应商”会员44家，（截至04年10月11日）。买家与供应商数量之比约为407：1，即每个供应商平均拥有407位以上的潜在买家。数据来源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日 二、石材行业买家数量及分布状况 （一）买家数量及分布状况。目前，阿里巴巴英文站石材行业买家达250

11、00余名，主要分布于亚洲和北美地区，二者所占比例分别为50.4、21.7，其次是欧洲（东欧除外），占10.6。买家数量最多的前10位国家（地区）分别为，美国、中国、印度、英国、土耳其、澳大利亚、加拿大、阿联酋、尼日利亚，其中仅来自美国的买家即占买家总数的18.6。相对于利用传统渠道出口而言，通过阿里巴巴向美出口更有“钱”途。数据来源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日 （二）石材行业部分知名买家名录待添加的隐藏文字内容3 三、石材行业买家查询情况分析 （一）买家上网查询的部分常用关键字列表（以04年8月为例） （二）买家询盘总量迅速攀升。石材是我国建材行业出口的拳头产品，也是阿里巴巴网上反馈最具优势的行业之一。据统计，今年1到6月，买家查询量大幅增长了51，30余家供应商接获的买家询盘达9000多个。（注：上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值） （三）买家查询主要来自于亚洲、北美与欧洲。尽管目前亚洲地区仍是我国石材产品出口的主要海外市场，但欧美市场正在快速启动。阿里巴巴石材行业分别有25.3和18.1的买家查询来自北美和欧洲，这为石材行业供应商快速开拓欧美市场奠定了坚实的基础。