太平洋保险2011年市场分析发展目标及市场策略1211(1).ppt
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1、,2010年12月13日,2011年市场形势分析发展目标及策略要点,主要内容,2010年业务发展情况,2011年市场形势判断及总体业务发展目标,2011年市场策略要点及主要规划目标,1,在综合评估内外部经营环境的基础上,根据集团公司三年行动纲领对产险公司的最新要求,确定2011年发展定位及发展目标,2,2011年宏观经济分析GDP增幅,2011年是“十二五”的开局之年,预计全年GDP总体增幅将达到8.5%左右。其中:出口受外围经济复苏放缓的影响增速将略有回落消费实际增长水平将与今年基本持平,仍能保持高位平稳运行态势在转型性投资的带动下,预计全年投资增长仍将达到20%以上,数据来源:国信证券投资
2、策略研究报告,3,2011年宏观经济分析资本市场,从目前的通胀水平和趋势来看,2011年防通胀形势依然比较严峻,中央经济会议提出将实施积极的财政政策和稳健的货币政策。预计我国将进入新的一轮加息周期,但市场流动性依然比较充裕债券类市场:新债和浮息类老债收益率将上行,定息类存量债券价格会下降权益类市场:2011年在全球流动性依然比较充足,人民币升值预期、“十二五”开局政策红利、热钱涌入多重因素影响下,证券市场有望有较好表现。,4,行业盈利模式的转变,刺激主体进一步加快业务发展,各保险公司积极增资发债,偿付能力和承保能力明显提高,可能会带来新一轮的业务抢夺高峰,2010年7-8月平安财险、阳光财产、
3、华泰财产、天平车险等4家公司共计增资80.4亿元人保财险、平安财险、阳光保险集团2010年分别发行60亿、25亿、18亿次级债,市场主体扎堆补充资本,可能会造成2011年出现新一轮的业务争夺高峰期,88.9,产险行业近年盈利构成,单位:亿元,注:投资收益含公允价值变动收益,2011年产险行业经营环境的三大特点 发展,-57.6,-83.5,0812,承保利润,投资收益,其他收益,-18.9,35.1,0912,-0.3,57.9,1003,-1.1,90.1,1006,5,各主体的2011年发展定位和市场策略均十分积极甚至激进,人保,平安,增速超市场5个点以上,与市场第一的差距进一步缩小,借助
4、新科技、新技术,持续创新新渠道,实行差异化投入,加大对优质业务拓展力度,大地,确定“强合规、严管理、抓质量、大发展”的主旋律,2011年预算目标170亿元,尤其是促进非车险业务大发展,给予非车险业务差异化支持,加大对基层机构非车险业务拓展费用支持,国寿财,2011年业务预算超140亿元,同比增长近30%,重点通过交叉销售渠道、加大对重点行业、重点领域新增客户的公关展业力度,推动业务快速发展,阳光产,2011年,阳光预算基本定位在150亿,要求各机构保费收入高于当地市场增长率15%以上,总体市场位次前行,巩固市场地位,把不被平安赶超作为对分公司发展的要求,2011年产险行业经营环境的三大特点 发
5、展,6,2011年产险行业经营环境的三大特点 新渠道,7,监管和行业自律继续深化,竞争秩序有望延续总体规范有序的态势,2011年产险行业经营环境的三大特点规范,8,非车险行业监管加强,车险行业自律和监管深化监管部门将进一步加强对“报行不一”的监管新产品审核实行与资本、管控能力、人才三挂钩商业险平台在各地陆续推广上线,监管重心转向强化偿付能力和承保能力监管有利于从根本上约束市场主体非理性竞争行为行业承保能力预测,审计署对人保、人寿中介违规退费行为的披露和治理,将有助于推动保险主体和中介机构的规范经营,监管机构将要推行保险销售费用网上查询功能,提高销售费用透明化程度,将对保险公司采取费用推动获取业
6、务的行为有一定抑制作用,在抓规范的同时,监管部门也逐步审慎推进市场化进程,深圳等地区车险费率放开江苏交强险差异化费率试点厦门保险改革发展试验区的设立保监会507号文,在经营主体利润硬约束机制尚未健全的情况下,市场化改革将会导致竞争秩序出现波动,部分地区已出现手续费率抬头、行业自律执行情况松动的现象,2011年产险行业经营环境的一个关注点 市场化,9,10,总体判断市场秩序有望延续规范良好的竞争态势,加快发展成为市场主旋律,2011年产险市场的各项监管措施将进一步获得落实,市场竞争秩序有望继续保持规范有序的态势;但是,深圳车险费率放开预示着产险行业新一轮市场化改革的到来,各家主体都针对这一趋势在
7、明年的业务规划中提前布局,加快发展已成为共识。同时,资本市场稳定向好进一步推动保险公司采取积极的发展策略,通过快速的业务扩张获取更多的现金流。总体来看,加快发展和依法合规将成为行业主基调。,11,集团公司在未来三年行动纲领中对产险公司提出了新的发展要求,12,STICKER,1,公司的经营成果和积累的基础为2011年加快发展创造了可行性空间,总体发展定位,13,把握当前“硬市场”机遇,以客户需求为导向,进一步加快发展方式转变,在保持综合成本率行业领先的前提下,实施更加积极的市场策略。继续巩固和优化车险精细化管理水平,以非车险发展和新渠道建设为抓手切实提升市场拓展能力,推动业务实现全面快速协调增
8、长,确保市场份额稳中有升,为公司中长期发展打下良好基础,发展目标,14,根据战略目标要求和外部环境分析结果,确定公司2011年总体发展目标,综合成本率:96%,市场份额同比上升0.6Pt,发展目标规划原则,坚持行业对标原则,巩固和提升公司的比较竞争优势,发展目标的确定既基于对市场需求的客观预判,又体现总公司对分公司差异化的发展定位要求,发展目标的分解落实逐步细化完善,在产品、区域之外增加渠道维度,加强对渠道业务发展的有效引导,对2011年产险行业保险深度的预测,15,金融危机,行业自律和监管,交强险影响,新保险主体设立,亚洲金融危机,GDP高速增长,产险深度有所下降,但随着新保险主体不断设立,
9、带动产险深度快速回升,08年,09年,10年预计,1984年不变价GDP,产险保费,99年,00年,01年,02年,03年,04年,05年,90年,91年,92年,93年,94年,95年,96年,97年,98年,06年,84年,85年,86年,87年,88年,89年,07年,历年不变价GDP及产险行业保费对比,亿元,历年以84年不变价GDP为基数的产险保险深度,百分比,10年预计,11年预测,01年,02年,03年,04年,05年,06年,07年,08年,09年,84年,85年,86年,87年,88年,89年,90年,91年,92年,93年,94年,95年,96年,97年,98年,99年,00
10、年,预计10年GDP增幅10%,变价GDP预计:76717(1+10%)=84,389,+0.1,+0.15,-0.1,+0.1,+0.2,+0.5,+0.2,+0.4,+0.8,金融危机影响较大,行业自律开始实施,金融危机影响逐步减弱,行业自律效果明显,+0.4,行业自律持续,但各地行业自律实施时间上存在差异,整体影响会大幅下降,费,2011年产险行业保费规模预测及我司增幅目标,16,4.1,预计2010年(84年不变价的)GDP为8.4万元,预计2011年实际GDP增速8.5,预计2011年(84年不变价的)GDP9.1万亿,保费4640亿元,预计2010年产险保险深度5.1%,9.1=8
11、.4*(1+8.5%),2011年行业保费及增幅预计,同比增幅17%,10年预计市场份额12.75%,我司保费规划目标620亿元,增幅目标22.8%,市场份额上升0.6Pt,4640=91000*5.1%,619.5=4640*13.35%,17,2011年综合成本率有望保持较好水平,为加快发展提供可行空间,17,STICKER,1,242,2011年综合成本率预计为:95.1%,综合赔付率59%综合赔款260亿,综合费用率36%综合费用158亿,简单费用率26.3%费用164亿,已赚保费439亿,2011年综合成本率预测假设条件,保费:车险480 亿元,非车险140亿元,合计620亿元 赔款
12、:在分公司自报基础上结合考虑赔款流量分布、历史赔付水平等因素确定 准备金:按精算部意见确定,其中首日费用率参考2010年10月末水平确定 再保:按2011年再保政策结合历史数据分险种确定,主要内容,2010年业务发展情况,2011年市场形势判断及总体业务发展目标,2011年市场策略要点及主要规划目标,18,19,市场发展策略,产品策略,区域策略,渠道策略,客户策略,运营策略,20,动态调整车险业务发展节奏,提升对重点客户和重点渠道的拓展能力,实现车险业务较快增长,车险发展策略,21,业务发展目标确定思路,22,预计明年汽车销量将达到2000万辆,保有量达到9500万辆,汽车保有量 万辆,200
13、2,2003,2,694,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010E,2011E,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010E,2011E,汽车销量 万辆,汽车消费导入期,汽车消费普及期,汽车消费平稳期,汽车销量和保有量基数均较小,行业车险增幅较高但不稳定,汽车销量上台阶,保有量基数逐步扩大,销量对保有量边际贡献递减,行业车险由高速增长向稳定增长过渡,汽车销量稳定,保有量基数较高,增长不明显,行业车险稳定低速增长,普及初期,国家信息中心资源开发部主任徐长明表示,目前汽车市场已步入发展的第二阶段即普及期,这个周期大概为10
14、年左右(20092020年),虽然存在优惠政策退出预期、车船税调整等不利因素,但在汽车消费开始进入普及期这一大趋势的带动下,预计车市仍将保持乐观态势,报废率3%,23,车险市场环境整体保持良好,15.2,STICKER,1,行业车险保费增速预计及我司整体保费目标,30.6,2011年汽车销量,2011年报废率,2011年汽车保有量,辆均保费,11年行业车险保费,对应增幅,2000万,2.5%,9560万,3640元,3480 亿,18.0%,2011年我司车险保费目标,我司2010年车险预计市场份额,我司2011年车险市场份额目标,13.2%,13.8%,480 亿,对应增幅,23.9%,20
15、10年汽车保有量,7800万,24,25,分区域来看,中西部、东北部分地区车市增速可能相对更快,贵州,黑龙江,北京,上海,浙江,广东,天津,江苏,福建,山东,内蒙,辽宁,重庆,广西,湖南,陕西,云南,河南,湖北,江西,安徽,吉林,宁夏,四川,海南,甘肃,青海,新疆,14,000,河北,山西,东部经验显示,人均可支配收入接近14000元时,汽车消费快速启动;从2009年各省人均可支配收入数据看,大多数中西部、东北部分省市均已具备汽车消费快速启动能力,2009年各省市城镇居民人均可支配收入 万辆,百分比,未来2、3年的高速增长区域,26,经济发达地区车市存量客户巨大,保有量增速趋缓,但保费规模大,
16、是确保顺利达成整体任务的基础,保有量增速趋缓经济发达地区的汽车消费从2003-2004年开始进入普及期,经过多年的发展,保有量增速开始趋势,外部增长空间低于二三线城市汽车升级消费受限经济发达地区汽车升级消费则在一定程度上受车船税的遏制,增速有限市场存量资源规模巨大经济发达地区汽车消费经过多年发展,市场规模较大,虽然增速趋缓,但在一定时间内仍是各保险公司竞争的主战场,地位举足轻重保费规模占全司比重近7成2008、2009、201010年三大经济圈保费规模占全司比重分别为68%、67%、65%,北 京,广 东,浙 江,人均可支配收入(元),百户汽车拥有量,27,车险业务发展策略,推动渠道竞合发展,
17、进一步理顺渠道关系,建立完善渠道资源共享机制,合理解决渠道冲突,优化整合渠道资源,激发新型渠道的产出潜能,有效提升车险发展效率,28,非车险发展策略,继续强化非车险市场拓展能力,在确保承保盈利的前提下,实现非车险业务增速领先行业水平,快速提升非车险市场份额,29,非车险业务的战略定位决定了提升非车险业务拓展能力决不能放松(1/3),非车险是专注保险业发展愿景实现的重要重要支柱非车险业务我们服务和积累优质机构客户的重要平台和主阵地,非车险是公司核心竞争实力的重要体现非车险发展能力凝聚了公司在资本实力、承保理赔、再保、专业风险管理等方面的综合竞争优势,是检验公司综合竞争实力试金石在非车险领域实现突
18、破发展有利于增强公司在行业中的地位、品牌形象,2008,2009,产险,寿险,集团机构客户数量 单位:千,全部险种,车险,非车险,意外险,责任险,货运险,企财险,船舶险,工程险,特险,家财险,保证险,健康险,寿,2009年各险种市场集中度(人保、太保、平安三家)百分比,注:非车险是剔除农业险和信用险的口径,非车险业务的战略定位决定了提升非车险业务拓展能力决不能放松(2/3),虽然今年非车险业务综合成本率有所波动,但从中长期看非车险仍然是公司实现持续承保盈利的基石,91,7,102,7,100,5,2007年,92,3,106,7,103,3,2008年,93,5,100,8,99,2,2009
19、年,非车险,车险,全部险种,近年综合成本率(老口径)百分比,30,美国2004年事故年度主要产品线的经济综合成本率,从瑞再对2004年美国市场主要产品线的经济综合成本统计来看,结案周期越长的产品线,经济综合成本率相对于财务口径综合成本率的折扣效应越明显,经济综合成本率,折扣率,种,非车险对公司的价值贡献,实际上高于财务口径核算的年度承保利润 非车险业务结案周期相对较长,在实际赔付发生前,未决赔款准备金虽然计算在综合成本率内,但这部分资金仍留存在公司并用以投资,考虑到货币的时间价值,对未来需支付的未决准备金进行贴现调整后得到最终赔付成本的“净现值”-经济综合成本率,经济综合成本率更能客观地反映不
20、同产品线的实际盈利能力和价值贡献,非车险是推动公司长期价值增长的重要引擎,31,非车险业务的战略定位决定了提升非车险业务拓展能力决不能放松(3/3),在发达保险市场,非车险占比和对经济的渗透率都较高,与这些市场相比,国内非车险还有较大的提升空间,中长期来看,非车险将直接受益于经济社会发展和产业政策红利,面临四大驱动力,美国,英国,德国,日本,中国,在城镇化建设与区域协调发展战略的引导下,公路、水利、铁路等基础设施建设投资力度加大,配套的保险需求旺盛扩大内需和消费结构的升级推动个人非车险业务迎来突破式增长战略性新兴产业在政策红利推动下面临广阔的发展空间,特别是节能环保、新一代信息技术、生物、高端
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