奥拓电子：2011年年度报告摘要.ppt

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1、,联系地址,深圳市奥拓电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：,证券简称：奥拓电子,公告编号：,深圳市奥拓电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人吴涵渠、主管会计工作负责人

2、彭世新及会计机构负责人(会计主管人员)郭燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,奥拓电子002587深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,李军,孔德建,深圳市南山区深南大道高新技术工业村 T2 厂房 深圳市南山区深南大道高新技术工业村 T2 厂房T2A6-B T2A6-B,电话传真电子信箱,0755-267198890755-,0755-267198890755-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入

3、（元）营业利润（元）利润总额（元）,230,168,248.0933,426,370.7439,892,259.29,221,967,857.6151,269,179.6555,891,693.28,3.69%-34.80%-28.63%,152,842,922.3835,665,080.4737,886,966.41,1,深圳市奥拓电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润（元）,33,564,802.96,48,270,853.66,-30.47%,32,637,398.18,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,28,265,680.92,45,339,21

4、0.84,-37.66%,31,390,159.81,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,7,857,031.872011 年末566,782,141.2370,764,330.58496,017,810.6584,000,000.00,23,764,351.252010 年末219,325,815.5466,447,966.31152,877,849.2363,000,000.00,-66.94%本年末比上年末增减（）158.42%6.50%224.45%33.33%,34,625,969.122009

5、 年末170,589,707.9465,982,712.37104,606,995.5763,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.460.460.3810.35%8.71%0.092011 年末5.9012.49%,0.770.770.7237.49%35.21%0.

6、382010 年末2.4330.30%,-40.26%-40.26%-47.22%-27.14%-26.50%-76.32%本年末比上年末增减（）142.80%-17.81%,0.520.520.5034.07%32.77%0.552009 年末1.6638.68%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-3,785.39,附注（如适用）,2010 年金额-2,500.00,2009 年金额-136,255.36,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,5

7、,932,721.00,3,320,569.00,1,139,266.25,外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交,0.00,0.00,247,647.29,易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳市奥拓电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,164,636.77-794,450.345,299,122.04,127,487.59-513,913.772,931,642.82,25,

8、405.36-28,825.171,247,238.37,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,6,319,本年度报告公布日前一个月末股东总数,7,730,前 10 名股东持股情况,股东名称吴涵渠深圳市国成科技投资有限公司_黄斌_中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司赵旭峰_华夏成长证券投资基金_邱荣邦_郭卫华_梁怀文_沈毅_彭世新_,股东性质境内自然人国有法人境内自然人国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例（%）30.43%7.50%6.59%5.13%

9、4.18%3.57%3.48%3.04%2.46%1.34%1.34%,持股总数25,557,7506,300,0005,535,0004,308,9693,510,0002,999,9732,922,7502,550,4602,070,0001,125,0001,125,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量25,557,7506,300,0005,535,0004,308,9693,510,0002,999,9732,922,7502,550,4602,070,0001,125,0001,125,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称华夏成长证券投资基金_中国

10、工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金_厦门国际信托有限公司玖嘉一号集合资金信托_毕树真_储裕_中国建设银行华商价值精选股票型证券投资基金_山东省国际信托有限公司鸿道 2 期集合资金信托_山东省国际信托有限公司鸿道 1 期集合资金信托_中国银行海富通收益增长证券投资基金_华润深国投信托有限公司鸿道 4 期集合资金信托计划_,持有无限售条件股份数量2,999,973 人民币普通股471,761 人民币普通股465,238 人民币普通股400,000 人民币普通股201,980 人民币普通股199,920 人民币普通股181,825 人民币普通股168,990 人民币普通股154,080 人民币普

11、通股152,393 人民币普通股,股份种类,3,深圳市奥拓电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名股东中，赵旭峰系吴涵渠的妻弟，沈毅系吴涵渠的叔叔的女婿。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、报告期内公司经营情况的回顾（一）公司总体经营情况2011 年是奥拓电子发展历史上重要的一年，公司于 2011 年 6 月，成功在中小板挂牌上市，成为国内率先上市的 LED 显示应用企业。过去的一年也是困难的一年。发达国家经济复苏的步伐缓慢，人民币升值步伐加快，人力资源成本上升较快，特别是上半年的日本地

12、震，和下半年持续恶化的欧债危机，使公司的海外传统优势市场遭受较大影响，同时国内重大合同比预期推迟，也影响公司当年销售收入目标的实现，对公司全年的经营业绩带来较大的影响。尽管如此，根据 LED 行业未来的发展前景，公司坚定地实施了扩张发展战略，加大了研发和市场的投入，并利用募集资金加快了募投项目的建设步伐，为今年公司业务的快速发展奠定了基础。公司持续进行产品技术创新，以技术驱动型的差异化竞争策略，继续做好高端客户的服务，满足高端市场的要求。在维持公司毛利率处于同行业较高水平的前提下，营业收入比 2010 年度增长了 3.69%，在目标高端市场取得了较高的市场份额。如 2011年德国女子足球世界杯

13、 LED 显示项目，伦敦火车站 LED 显示项目，巴黎戴高乐国际机场 LED 项目，中国银行总行 LED 项目及 LCD 项目等大型项目相继签约，体现了公司的核心竞争能力不断增强。2011 年公司在高端 LED 视频显示系统市场与 2010年相比营业收入增长 5.83%；LED 信息发布及指示系统和电子回单箱系统，与 2010 年相比营业收入下降 3.29%。报告期内获得 2 项发明专利授权证书；申请发明专利 18 项，其中申请海外发明专利 2 项；提交 PCT 国际申请 2 件；完成了深圳市 LED显示技术研发中心的验收。由于销售收入未能达到预期，而与 2010 年同期相比公司员工平均人数增

14、加了 32.05%，人力资源成本上升 70.08%；同时公司加大研发投入，与 2010 年相比增加 23.92%；另外公司上市费用的增加和税负水平的上升，使 2011 年度净利润与 2010 年相比有较大下降。报告期内公司实现营业收入 23,017 万元，与 2010 年相比增长 3.69%；实现营业利润 3,343 万元，与 2010 年相比下降 34.80%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,356 万元，与 2010 年相比下降 30.47%。4,深圳市奥拓电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（二）公司主营业务及经营状况,1、公司主营业务范围,公司主要从事 LED 显示系统和电

15、子回单系统的研发、设计、生产、销售及相应专业服务，主要产品包括 LED 视频显示系统、LED 信息发布及指示系统、电子回单系统。公司立足于 LED 显示高端市场，针对行业客户的个性化需求，以自主研发的控制系统、专业化的服务体系为核心，为行业客户提供从需求分析、方案设计、系统开发、设备制造到专业服务的全方位 LED 显示系统整体解决方案。,2、主营业务分类构成（1）分行业、产品情况,报告期内，本公司营业收入主要来源于 LED 应用行业，金融电子行业营业收入有所减少。LED 视频显示系统、LED 发布及指示系统产品是公司主要销售收入来源，上述两项产品的销售收入占主营业务收入的比重近三年持续上升，今

16、年占到主营业务收入的 81.94%。,LED 视频显示系统产品和 LED 发布及指示系统产品的销售收入与上年同期相比均有不同程度的增长，因市场竞争加剧，毛利率略有下降；电子回单管理系统产品的销售收入下降较快，毛利率稳定。（2）分地区情况,报告期内，国外市场受欧债危机影响，销售收入下降了 5.1%。公司采取积极措施，加大国内市场开拓力度，全年来自于国内市场的销售收入增长 11.18%。二、公司未来发展,（一）行业发展趋势和面临的竞争格局,2012 年，是机遇与挑战并存的一年。机遇体现在，LED 应用行业在国家“十二五”计划中，是节能减排政策中重点支持的行业，优惠政策支持力度很大，市场空间巨大。公

17、司成功上市之后，公司品牌形象得到很大提升，为我们开拓市场，尤其是在国内市场，占据了品牌优势。为此，要抓住机遇，迅速扩大国内市场份额，进一步提升公司在国内市场的影响力。然而，在国际市场，随着欧债危机的逐渐蔓延，全球经济形势复杂多变，极有可能面临二次探底，由于欧债危机背后深层的社会因素导致此次危机难以在短期内取得快速复苏，欧美市场将受到比较严重的影响，以欧美市场，尤其是欧洲市场为主要目标市场的我们将迎来巨大的挑战。因此，今年的主要业务增长要依赖于国内市场的开拓。与此同时，国内同行主要竞争对手业已完成上市工作，国内 LED 应用产品市场的竞争上升到新的平台，竞争将更加激烈。（二）公司发展战略和经营计

18、划,2012 年的主要发展战略：根据目前 LED 应用行业的发展前景，为实现公司的中长期规划，继续实施战略扩张。主要任务是:抓住市场和企业的发展机遇，加大投入力度，扩大企业规模,保证公司业绩的较快增长；着眼未来南京和深惠基地的发展规划，以产品线划分业务群，据此搭建业务平台，拓展市场空间，提高市场占有率。经营计划如下：,1、扩大企业规模,提升经营业绩。计划全年销售收入比上年增加 50%以上，净利润增长 40%以上。（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。重点加强 LED 应用产品的业务拓展，加大国内

19、市场的销量；提升信息发布和指示产品的集成能力，扩大市场规模；推广有特色的对公自助产品，吸引特定客户。,2、梳理业务流程，构建新的业务平台。根据公司现有产品特点，以及目标市场的定位，将公司业务划分为 LED 应用和金融电子两个业务群，分别构建业务平台，加快市场的反应速度，形成公司两个利润中心。,3、加强经营管理团队建设，塑造有竞争意识的企业文化。公司上市后，对公司的发展速度提出了更高的要求，要努力培养经营团队的危机意识和事业心，加强对经营班子的绩效考核，提升工作积极性和责任心，从而提升公司业绩。,4、通过精细化管理，提升企业的业绩。为应对公司经营成本不断上升的压力，要通过优化财务预算，严格成本控

20、制，强化过程监督等管理流程的细化，不断提高公司的盈利能力。,5、继续坚持技术驱动型的竞争策略，加大对研发的投入。在目标市场，保持高端 LED 显示产品关键技术性能的行业领先水平，提高 LED 信息发布系统的集成能力，努力完成 LED 照明产品的系列化。,6、做好投资工作，推动企业的快速发展。今年要完成南京奥拓的募投项目的建设，并投产使用，为国内市场的开拓做好产能的保障。在做好募投项目管理的同时，利用能源合同管理，企业收购等投资手段，推动企业的快速发展。上述计划的贯彻和落实，将推动公司快速健康发展，完成全年的工作目标。（三）资金需求和使用计划,随着公司经营规模的逐步扩大，2012 年公司的资金需

21、求量也将明显增大。公司主要客户均为国内外知名企业，信誉良好，公司财务管理制度健全，资金回笼较及时，日常生产经营所需的流动资金有保障；公司各子公司的发展所需资金拟由公司提供担保、子公司向银行申请贷款来解决。公司资产结构稳健、偿债能力较强、银行信贷信誉良好、融资渠道畅通，公司及各子公司发展的资金来源有充足的保障。,（四）对公司未来发展战略和经营目标实现可能产生不利影响的风险因素,1、客户过于集中的风险。通过积极的市场拓展，开发更多客户，减少对少数大客户的过度依赖。,2、国际贸易政策环境风险。包括：欧美市场的反倾销调查、专利技术壁垒、关税壁垒等。要做好专利规划和专利申报工作，规避相应风险；时机合适时

22、，开展在海外的投资并购。,3、产品质量风险。包括：重大质量事故、产品认证风险、安全隐患等。加强质量意识培训，健全质量风险控制制度，并购置,5,深圳市奥拓电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要相应检测设备。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,LED 应用金融电子,18,965.924,050.90,11,117.891,845.19,41.38%54.45%,9.82%-17.78%,16.42%-32.28%,-3.32%9.75%,主营业务分产

23、品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,LED 视频显示系统LED 发布及指示系统电子回单管理系统,11,473.947,386.292,863.95,6,410.154,631.811,793.67,44.13%37.29%37.37%,5.83%14.91%-31.33%,12.47%20.30%-32.32%,-3.30%-2.81%0.91%,LED 照明产品,105.70,75.93,28.16%,其它,1,186.95,51.52,95.66%,56.94%,-30.80%,5.50%,5.3 报

24、告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用惠州市奥拓电子科技有限公司成立于 2011 年 4 月 18 日，注册资本 1500 万元，本公司持有 100%股权。自 2011 年起纳入合并范围。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6,深圳市奥拓电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计,适用 不适用,7,