续期自动化手册.doc

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1、续期过程管理系统用户操作手册二O一一年一月目 录前言4系统主要模块功能概述5一、客户管理5二、保单管理5三、续收过程管理5四、指标统计6五、资料文档6六、用户资料维护6七、日志管理6系统操作说明7第一章 系统的进入、登录、注销及退出71、系统的进入72、登录73、注销13第二章 客户管理141、我的续期客户142、销售管理243、业务员管理264、客户直接查询315、个险客户信息326、客户分类管理327、预分单客户查询34第三章 保单管理351、保单综合管理352、失效保单复效管理373、垫缴恢复管理394、保单直接查询395、未收保单管理39第四章 续收过程管理411、行事历提醒412.日

2、程表483、每日操作554、未缴催收清单605、已缴催收清单616、未缴督缴清单637、已缴督缴清单648、转账查询659、未续保清单6610、已续保清单6811、应缴变化查询6912、室主任辅导6913、室主任审核7014、给付明细清单72第五章 指标统计731、催收事件统计732、专员指标统计733、督缴人员指标统计754、数据治理统计765、未收原因统计776、应缴分布统计777、催收进度统计788、新保明细查询78第六章 用户资料维护801、用户密码管理80第七章 资料文档811、百宝箱81第八章 日志管理821、活动日志管理822、周志录入853、日志统计874、晨会87 前言201

3、0年，以续期业务新模式的推广为契机，总公司保费部着力改造各分公司现有业务流程，建立催收和督缴相结合的业务体系，以实现全司续期资源的合理利用。在此背景下，综合管理系统将整合已有系统资源和数据信息，建立集约化的客户信息、专员信息、讲师信息和保费部内勤信息管理平台，为一线队伍提供客户关系管理和展业过程管理工具，为讲师队伍提供教材知识库和培训计划管理工具，为督导管理人员提供全面细致的过程分析和监控预警工具。以信息化的系统为工具，不断地提高续期业务的管理水平和公司业务的核心价值。续期过程管理系统（以下简称“本系统”）作为续期综合管理系统的一部分，本系统为专员管理名下客户资源（信息）的综合平台，用于记录专

4、员的续期收费过程和客户行为信息。通过该系统，向专员提供充分的客户信息，让专员掌握客户和保单细节及动态，合理规划和开展续收、服务、销售工作，提高作业方法的合理性和资源配置效率，提高专员服务客户的目的性和工作效率。 为帮助各级续期管理人员掌握并熟练使用本系统，提升管理的效率和水平，特制定本系统使用手册。由于本手册编写时间所限，如有不尽完善之处，望予谅解。 系统主要模块功能概述一、客户管理u 我的续期客户：模块信息展现分为客户信息和保单信息两个层级。专员按照一定的条件先检索到客户，进入客户层级；客户层级显示客户详细信息及相应的保单条目；点击具体保单条目后可以查询保单资料明细。还可对客户资料（地址、电

5、话）进行维护，并可记录专员个性化的分析观点；u 销售管理 ：专员可以建立和管理其下的客户档案信息（专员自己建立的客户，与专员分单的已有客户资料不关联） u 业务员管理 ：可查看专员负责保单的业务员信息及其客户信息、保单信息，并可进行个性化业务员分析管理。u 客户直接查询：通过身份证号直接查询某客户的信息，可查看客户详细信息。u 个险客户信息：可查看个险客户信息。u 客户分类管理：对客户信息进行分类别管理。 u 预分单客户查询：查询预分单后客户服务专员对应的客户。二、保单管理u 保单综合管理：可供专员查询负责的保单信息；u 失效保单复效管理：可供专员查询失效保单，进行复效进度管理；u 保单直接查

6、询：直接通过保单号查询专员负责的某张保单信息；u 未收保单管理：查询专员负责保单中的未收保单，录入自己保单的未收原因，室主任可以进行未收复核。u 垫缴恢复管理：查询专员负责保单中的垫缴保单，进行垫缴保单恢复管理。三、续收过程管理u 行事历提醒：对预定义类型的事件设置闹钟，到了规定的时间后在本模块突出显示，也可再对这些事件进行备注提醒，以辅助专员日常续期工作；u 日程表：以日历视图体现专员的待办事项以及提醒。u 每日操作：专员每日登陆系统必须完成的六大操作。u 未缴/已缴催收清单：查询处于设定日期段内产生未缴/已缴应交催收记录的保单；也可对记录进行备注提醒；u 未缴/已缴督缴清单：查询处于设定日

7、期段内产生未缴/已缴应交督缴记录的保单；也可对记录进行备注提醒；u 转账查询：查询转账失败的保单具体原因，以进行后续保单备注提醒；u 已续保清单：查询专员名下所有需要收费的自动续保险种范围内保单的续保实收情况；u 未续保清单：查询专员名下所有需要收费的自动续保险种范围内的短险；便于专员进行催收；u 应缴变化查询：查询专员名下应缴信息有变化的保单；u 室主任辅导：查询室主任名下专员的待处理辅导信息，可以接受、退回和新增辅导信息。u 室主任审核：查询室主任名下专员的所有项目（未缴催收清单、已缴催收清单等）信息，室主任进行审核。u 给付明细清单：查询处于设定日期段内产生给付记录的保单。四、指标统计包

8、含催收事件统计、专员指标统计、督缴人员指标统计、数据治理统计、专员未收保单统计、未收原因统计、应缴分布统计、催收进度统计、新保明细查询。五、资料文档包含百宝箱。六、用户资料维护包含用户密码管理。七、日志管理u 活动日志管理：活动日志是记录客户服务专员日常工作的主要工具，是客服专员自我管理的重要实现途径。同时，分公司各层级管理人员可以通过活动日志来追踪和检验客服专员的整体工作安排，实现专员和主管的沟通和互动；u 周志管理：可供专员对本周业务指标达成情况、阶段问题分析、上周工作、本周工作进行管理；u 日志统计：统计某时间段内专员日志的工时；u 晨会： 室主任有录入权限，专员有查看权限。 系统操作说

9、明第一章 系统的进入、登录、注销及退出1、系统的进入打开IE输入系统链接地址，出现系统登录页面：备注：链接地址：内网： http:/10.190.116.146:7002/process 电信：http:/116.228.143.159:7002/process/ 联通：http:/112.64.185.32:7002/process/ 2、登录操作员当日首次登陆系统或者当日操作的六大流程未完成，在以上登录页面中输入正确的用户名和密码后，点击“登陆”，进入“每日操作”界面（以全屏形式填充窗口）。如下图：第一步：晨会经营要浏览完部室晨会的所有附件并写下不少于10字的晨会心得，才能点击下一步。如下

10、图：此时可以点击，如下图：第二步：业务追踪点击，弹出今日指标页面，如下图：关闭今日指标界面，点击，弹出应缴清单页面，如下图：关闭应缴清单界面，点击，弹出实收清单页面，如下图：关闭实收清单界面，点击“下一步”按钮。如下图：第三步：行事历该界面的详细操作流程见“日程表”模块。点击“下一步”，如下图：第四步：出行计划制定点击“下一步”，如下图：第五步：日志总结该步骤录入的自我管理部分，将在系统的“活动日志管理”模块体现。点击“下一步”，如下图：第六步：明日工作点击，弹出明日应缴清单界面，如下图：点击，弹出明日计划界面，如下图：回到明日工作界面，点击“完成”按钮，进入到系统，界面如下：操作员每日操作的

11、六大流程执行完成后，下次登陆系统直接进入系统。3、注销操作员点击系统功能主界面上的“退出”按钮以注销本次登录，如下图所示：请操作人员及时注销，并严格管理密码，以防止账号盗用，导致客户资料外泄。第二章 客户管理1、我的续期客户模块信息展现分为客户信息和保单信息两个层级。专员按照一定的条件先检索到客户，进入客户层级；客户层级显示客户详细信息及相应的保单条目；点击具体保单条目后可以查询保单资料明细。还可对客户资料（地址、电话）进行维护，并可记录专员个性化的分析观点；操作员选择“客户管理”的“我的续期客户”模块，界面如下：客户姓名支持模糊查询点击“查询”按钮，界面如下：点击链接查看地址电话信息点击链接

12、查看客户详细信息地址电话信息页面，如下图：点击该单选按钮，显示本系统中专员自己记录的地址信息、电话信息点击该单选按钮显示P10业务系统提供的地址信息、电话信息点击“客户回访信息”标签，界面如下图：客户回访后录入各项变更信息点击这里更新点击“客户姓名”链接弹出客户详细信息页面，如下图：同上客户回访信息标签点击这里为该客户增加提醒备注信息点击这里添加辅导点击这里新增新保销售项目点击这里新增增员项目点击，弹出增员项目录入页面，如下图：点击“保存”按钮，保存成功，回到客户信息页面，点击“客户名下项目”标签，可以查询出该增员项目，如下图：双击该条记录进入项目的“任务执行”界面，任务执行界面的详细操作流程

13、见“日程表”模块。回到“客户细节”标签页，点击，弹出新保销售项目录入页面，如下图：点击“保存”按钮，保存成功，回到客户信息页面，点击“客户名下项目”标签，可以查询出该新保销售项目，如下图：勾选要删除的备注记录，点击“删除”按钮，系统提示“数据删除成功”提示框，按“确定”。回到“客户细节”标签页，点击，弹出备注信息录入页面，包括备注历史信息及备注录入，如下图：勾选这里新增一条提醒信息填完带“*”的项目，并且“操作日期”不得晚于当前日期，点击“保存”，系统提示“数据保存成功”提示框，按“确定”。回到“客户细节”标签页，点击，弹出添加辅导界面，如下图：点击这里保存，新增的辅导信息可以在室主任辅导界面

14、查看点击这里清空各项信息回到“客户细节”标签页，点击添加类别，如下图：点击“确定”按钮，结果如下图：点击“客户名下保单”标签页，界面如下图：输入必填项（带*的）点击这里进行催收登记点击链接查看保单的电话地址信息点击链接查看保单详细信息电话地址维护页面，如下图：说明：1. 地址邮编分页和电话分页分别显示和这张保单有关的地址和电话；2. 选择一条地址记录或一条电话记录，点击“匹配”按钮，即将这个地址或这个电话分配给了这张保单；3. 点击“新增”按钮可以新增一条地址记录或一条电话记录，界面分别如下：4. 选择一条地址记录或一条电话记录，点击“修改”按钮可以修改一条地址记录或一条电话记录，界面如地址邮

15、编录入界面和电话录入界面，并且显示自动代出原先的地址和电话。保单详细信息页面，如下图：点击这里查看保全信息点击这里查看保单的缴费历史信息点击这里查看投保人详细信息，界面同客户信息点击这里查看被保人的详细信息，界面同客户信息点击这里添加辅导点击这里查看投资信息点击这里查看给付信息点击这里弹出催收过程页面点击这里查看保单影像文件信息点击这里进行特殊试算点击这里查看地址电话信息点击这里查看事件历史信息点击这里查看保单的暂记账信息点击这里查看红利信息催收过程页面，如下图：勾选这里新建一条提醒，将在催收提醒标签体现输入必填项（带*的）点击这里进行催收登记保单的暂记账明细页面，如下图：保费历史页面，如下图

16、：事件历史页面，如下图：保全信息页面，即保单的变更信息，如下图：特殊试算页面，计算在申请日期内因垫缴或贷款或复效所产生的保费、利息、合计。如下图：给付页面，如下图：红利页面，如下图：投资页面，如下图：添加辅导页面，如下图：录入必填项（带*的）后，点击“提交”即添加一条辅导记录。2、销售管理专员可以建立和管理其下的客户档案信息（专员自己建立的客户，与专员分单的已有客户资料不关联）。操作员选择“客户管理”的“销售管理”功能；界面如下：点击这里进入客户信息新增界面客户信息新增页面，如下图：录入必填项（带*的），点击“提交”进行保存；回到销售管理界面：输入查询条件，点击这里可查询客户信息，客户姓名支持

17、模糊查询点击客户姓名链接，查看客户信息客户信息页面，如下图：该界面体现“新增客户信息”页面录入的各项信息和加了一个追踪服务记录标签，点击，弹出追踪服务登记界面，如下图：录入必填项（带*的），点击这里保存回到销售管理界面：点击这里对客户信息进行修改选择某条需要修改的客户信息，修改客户信息只能选择一条记录；客户信息修改界面同新增客户信息界面。点击这里对客户信息进行删除；选择多条需要删除的客户信息，可以单选，也可以多选；3、业务员管理可查看专员负责保单的业务员信息及其客户信息、保单信息，并可进行个性化业务员分析管理。可查询业务员，同时可显示该业务员名下专员负责的保单；记录专员和业务员沟通情况；专员只

18、能查看其负责保单所对应的业务员的信息和客户信息；操作员选择“客户管理”的“业务员管理”功能；界面如下：此选项只对业务员状态除“全部”外的状态有效，查询业务员历史状态使用，若不选择日期，日期为空，则查询当前业务员的状态，若选择日期，则查询选择日期范围内的状态。业务部室名称根据所选的业务员渠道带出业务部室架构，弹出小窗口进行部门查询，可以根据部门名称模糊查询，也可以直接从部门树状图选择。点击“查询”按钮，结果如下图：点击业务员姓名链接可查看该业务员的客户信息、应收保费、业务员状态客户信息标签界面如下：点击这里可查看该客户的所有地址、电话信息点击客户姓名链接进入客户详细信息页面客户详细信息页面如下：

19、该界面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。地址信息页面如下：电话信息页面如下：业务员的应收保费页面如下：点击保单号链接和投保人链接分别进入保单详细信息页面和客户详细信息页面，这两个页面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。保单详细信息页面如下：业务员状态标签页面如下：回到业务员管理界面：点击这里进入专员对业务员记录的备注信息页面备注信息页面，如下图：勾选了下次提醒日期，选择提醒日期，日期到了，可在行事历提醒模块显示该条提醒；该事件保存的时效：长期/暂时，长期将永久保存当前事件记录，直到客户删除；“暂时”将保存四个月；录入专员对业务员的备注信息，可以设置为提醒事件，在行事历提醒处会显示；显示专

20、员记录在该业务员上的备注历史信息。4、客户直接查询操作员选择“客户管理”的“客户直接查询”功能，输入必填项身份证号，点击“查询”按钮，结果如下：点击链接查看客户详细信息点击客户姓名链接进入客户详细信息页面，该页面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。5、个险客户信息操作员选择“客户管理”的“个险客户信息”功能，点击“查询”按钮，结果如下：点击“符合核保政策的老客户条件”链接弹出页面，如下图：6、客户分类管理操作员选择“客户管理”的“客户分类管理”功能，点击“查询”按钮，结果如下图：点击链接查看客户详细信息点击这里从某个客户类别中移除该客户点击链接查看地址电话信息勾选若干条记录，点击这里进行删除

21、点击身份证号链接和地址电话信息链接分别进入客户详细信息页面和地址电话信息页面，这两个页面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。点击，弹出客户类别管理界面，如下图：点击某个名称可以直接修改点击这里删除某个类别点击，界面上新增一行记录，如下图：客户类别不能有重复的名称。点击“保存”按钮保存成功。7、预分单客户查询查询的是预分单后客户服务专员对应的客户。操作员选择“客户管理”的“预分单客户查询”功能，输入必填项（分单月份），点击“查询”按钮，结果如下图：第三章 保单管理1、保单综合管理续期专员对保单信息进行查询、保单明细信息查看的功能。操作员选择“保单管理”的“保单综合管理”功能；界面如下：跨度不得

22、超过3个月；为必填项；弹出小窗口, 可根据业务员姓名，渠道、部门代码进行模糊查询，定位到确定的业务员，选择后带到查询框。弹出小窗口, 可根据险种名称，险种代码进行模糊查询，定位到确定的险种，选择后带到查询框。查询结果界面见下图：点击保单号链接，可查看该保单详细信息。保单详细信息页面如下：该界面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。点击电话地址维护，可对保单地址、电话进行修改；点击投保人证件号，可查看该客户详细信息。界面同客户详细信息。 客户详细信息界面如下：该界面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。电话地址维护界面如下： 该界面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。2、失效保单复效管理专员对

23、失效保单的查询和失效保单明细信息查看的功能。永久失效的保单（失效终止的保单）不在这个模块中体现。操作员选择“保单管理”的“失效保单复效管理”功能。界面如下：点击这里进入该保单详细信息页面点击保单号链接和投保人链接分别进入保单详细信息页面和客户信息页面，这两个页面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。点击，弹出失效垫缴恢复登记页面，如下图：输入必填项（带*的）以后，点击“提交”按钮登记信息成功，点击“查询”，结果如下图：3、垫缴恢复管理操作员选择“保单管理”的“垫缴恢复管理”功能；界面如下图：4、保单直接查询 操作员选择“保单管理”的“保单直接查询”功能。输入必填项保单号，点击“查询”按钮，结果

24、界面如下：点击这里进入该保单详细信息页面点击保单号链接进入保单详细信息页面，这个页面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。5、未收保单管理专员可以录入自己保单的未收原因，室主任可以进行未收复核。操作员选择“保单管理”的“未收保单管理”功能。界面如下：点击保单号链接和投保人链接分别进入保单详细信息页面和客户信息页面，这两个页面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。点击，弹出未收回访记录录入页面，如下图：点击“提交”成功后，回到未收件管理界面，点击“查询”刷新查询结果，如下图：点击，弹出未收件回访复核页面，如下图：点击“提交”成功后，回到未收件管理界面，点击“查询”刷新查询结果，如下图：第四章 续

25、收过程管理该模块信息展现分为客户信息和保单信息两个层级。专员按照一定的条件先检索到客户，进入客户层级；客户层级显示客户详细信息及相应的保单条目；点击具体保单条目后可以查询保单资料明细。还可对客户资料（地址、电话）进行维护，并可记录专员个性化的分析观点。1、行事历提醒各管理机构操作员通过“续收过程管理”菜单下的“行事历提醒”进入行事历提醒界面，如下图：界面上显示“简单查询”和“高级查询”条件，点击，即可显示更多的查询条件，如下图：操作员录入所需查询条件（其中“应缴开始时期”和“应缴结束时期”是必录项），然后点击“查询”按钮，即可显示查询结果，按照提醒类型分为8个tab页分别显示查询结果，分别为催

26、收提醒、应缴变化提醒、转账失败提醒、失效预警提醒、服务件/转办件提醒、赔案提醒、业务员状态提醒、专员自设提醒，如下图：下面分别叙述8种提醒类型查询结果的操作：（1） 催收提醒点击“保单号”链接便进入“保单详细信息”界面，如下图：该界面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。点击“投保人”链接便进入“客户信息”界面，如下图：该界面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。点击“业务员”链接弹出业务员管理页面，如下图：点击“应收保费”tab页，界面如下图：回到行事历提醒界面：点击“忽略”按钮，便不再进行提醒。点击“操作”按钮，便进入“催收过程”界面，可进行该保单催收历史、最近一期催收情况的查看以及催收登

27、记操作，界面如下：勾选这里新建一条提醒，将在催收提醒标签体现录入必填项（带*的），点击这里保存催收登记信息下次提醒日期不得晚于当前操作日期。（2） 应缴信息变化提醒点击“保单号”、“投保人”、“业务员”链接便进入“保单详细信息”、“客户信息”以及“业务员管理”界面，这3个界面在前文已有叙述，在此不再赘述。点击“操作”按钮，便进入“催收过程”界面，可进行该保单催收历史、最近一期催收情况的查看以及催收登记操作，此界面的操作在前文已有叙述，在此不再赘述；点击“忽略”按钮，便不再进行提醒。（3） 转账失败提醒操作基本同“应缴信息变化提醒”。（4） 失效预警提醒操作基本同“应缴信息变化提醒”。（5） 服

28、务件/转办件提醒操作基本同“应缴信息变化提醒”。（6） 赔案提醒操作基本同“应缴信息变化提醒”。（7） 业务员状态提醒操作基本同“应缴信息变化提醒”。（8） 专员自设提醒操作基本同“应缴信息变化提醒”。2.日程表操作员通过“续收过程管理”菜单下的“日程表”进入日程表界面，如下图：输入查询条件，点击查询输出符合的结果点击图标切换视图进入页面默认显示操作日相应的周视图；输入一个日期或项目类型查询条件，点击，结果如下图：点击日期框进入相应的日视图周志录入中的本周工作计划点击，界面如下：点击或者点击周视图和日视图的日期框进入日视图界面，如下图：点击任务列表和提醒列表进入任务执行界面操作员觉得某条提醒不

29、需要了，点击，将提醒的状态未处理变为忽略，如下图：点击任务列表弹出任务执行界面，业务类型是续期催收时，如下图：该续期催收项目目前只有一个自动生成的任务催收提醒，该任务的状态是未执行，该任务执行完成才能手工添加任务，点击，弹出录入结果页面，如下图：勾选这里新建一条提醒，将在日程表体现勾选了“上门拜访”的提醒，将在“每日操作”的“出行计划制定”体现。点击“提交”保存成功后，任务执行界面刷新，录入结果成功，任务的状态变为已执行，如下图：点击催收进行手工添加任务点击，弹出催收页面进行手工添加任务，输入必填项，如下图：点击“提交”保存成功，任务执行界面刷新，新建任务成功，如下图：关闭任务执行页面，回到日

30、程表的日视图页面，如下图：点击任务列表弹出任务执行界面，业务类型是增员时，如下图：点击关闭项目点击新建增员任务点击，弹出新建任务页面，如下图：填入必填项后点击，保存成功后，任务执行界面刷新，新建一个任务成功，如下图：点击，直接将项目置为完结，不能再更改。如下图：其他项目类型的操作流程与以上介绍的2种业务类型的类同。3、每日操作操作员通过“续收过程管理”菜单下的“每日操作”进入每日操作界面。如下图：第一步：晨会经营要浏览完部室晨会的所有附件并写下不少于10字的晨会心得，才能点击下一步。如下图：此时可以点击，如下图：第二步：业务追踪点击，弹出今日指标页面，如下图：关闭今日指标界面，点击，弹出应缴清

31、单页面，如下图：关闭应缴清单界面，点击，弹出实收清单页面，如下图：关闭实收清单界面，点击“下一步”按钮。如下图：第三步：行事历该界面的详细操作流程见“日程表”模块。点击“下一步”，如下图：第四步：出行计划制定点击“下一步”，如下图：第五步：日志总结该步骤录入的自我管理部分，将在系统的“活动日志管理”模块体现。点击“下一步”，如下图：第六步：明日工作点击，弹出明日应缴清单界面，如下图：点击，弹出明日计划界面，如下图：4、未缴催收清单操作员通过“续收过程管理”菜单下的“未缴催收清单”进入未缴催收清单界面，如下图：界面上显示“简单查询”和“高级查询”条件，点击，即可显示更多的查询条件，如下图：操作员

32、录入所需查询条件（其中应缴开始日期、应缴结束日期为必填项，高级查询中，支付方式、保单渠道、缴费方式、年度、垫缴标识、是否催缴几个查询条件均默认为全部，如上图所示）后，单击查询按钮，系统将查询出符合条件的数据，如下图所示：点击保单号链接、投保人链接和业务员链接分别进入保单详细信息页面、客户详细信息页面和业务员管理页面，这3个页面的详细操作流程见“行事历提醒”模块。5、已缴催收清单操作员通过“续收过程管理”菜单下的“已缴催收清单”进入已缴催收清单界面，如下图：界面上显示“简单查询”和“高级查询”条件，点击，即可显示更多的查询条件，如下图：简单查询：应缴开始日期、应缴结束日期为必填项，保单号为选填项

33、。高级查询：均为选填，其中支付方式、保单渠道、缴费方式、年度、垫缴标识、是否催缴默认选项为全部。操作员输入所需查询条件后，单击查询按钮可以查询出已缴催收清单列表，如下图所示：点击保单号链接、投保人链接和业务员链接分别进入保单详细信息页面、客户详细信息页面和业务员管理页面，这3个页面的详细操作流程见“行事历提醒”模块。6、未缴督缴清单各管理机构操作员通过“续收过程管理”菜单下的“未缴督缴清单”进入未缴督缴清单界面，如下图：界面上显示“简单查询”和“高级查询”条件，点击，即可显示更多的查询条件，如下图：操作员录入所需查询条件（其中“应缴开始时期”和“应缴结束时期”是必录项），然后点击“查询”按钮，

34、即可显示查询结果，如下图：点击保单号链接、投保人链接和业务员链接分别进入保单详细信息页面、客户详细信息页面和业务员管理页面，这3个页面的详细操作流程见“行事历提醒”模块。 点击“区拓专员”链接，弹出区拓应缴页面，如下图：该界面上半部分显示应缴保单信息；下半部分是“督缴过程”的填写，其中带“*”的为必录项，操作员必须填写；选中“下次提醒日期”前的复选框后，下次提醒日期便被激活，提醒体现在行事历提醒模块中，最后点击“提交”按钮便可。7、已缴督缴清单各管理机构操作员通过“续收过程管理”菜单下的“已缴督缴清单”进入已缴督缴清单界面，如下图：界面上显示“简单查询”和“高级查询”条件，点击，即可显示更多的

35、查询条件，如下图：操作员录入所需查询条件（其中“应缴开始时期”和“应缴结束时期”是必录项），然后点击“查询”按钮，即可显示查询结果，如下图：点击保单号链接、投保人链接和业务员链接分别进入保单详细信息页面、客户详细信息页面和业务员管理页面，这3个页面的详细操作流程见“行事历提醒”模块。点击“区拓专员”链接，弹出区拓应缴页面，如下图：该界面上半部分显示应缴保单信息；下半部分是“督缴过程”的填写，其中带“*”的为必录项，操作员必须填写；选中“下次提醒日期”前的复选框后，下次提醒日期便被激活，提醒体现在行事历提醒模块中，最后点击“提交”按钮便可。8、转账查询各管理机构操作员通过“续收过程管理”菜单下的

36、“转账查询”进入转账查询界面，如下图：操作员录入所需查询条件（其中“应缴开始时期”和“应缴结束时期”是必录项），然后点击“查询”按钮，即可显示查询结果，如下图：点击“保单号”、“付款人姓名”、“付款人证件号”、“业务员”、“失败原因”链接便进入“保单详细信息”、“客户信息”、 “业务员管理”以及“催收过程”界面，这4个界面在前文已有叙述，见“行事历提醒”模块。9、未续保清单各管理机构操作员通过“续收过程管理”菜单下的“未续保清单”进入未续保清单界面，如下图：操作员录入所需查询条件（其中“上期责任终期开始”和“上期责任终期结束”是必录项），然后点击“查询”按钮，即可显示查询结果，如下图：点击“保

37、单号”、“投保人”、“业务员”链接便进入“保单详细信息”、“客户信息”以及“业务员管理”界面，这3个界面在前文已有叙述。如果“自动续保标识”为否，那么无需进行催收，点击“操作”按钮，系统将弹出下面的提示框：如果“自动续保标识”为是，那么点击“操作”按钮便进入“催收过程”界面，这个界面在前文已有叙述。10、已续保清单各管理机构操作员通过“续收过程管理”菜单下的“已续保清单”进入已续保清单界面，如下图：操作员录入所需查询条件，然后点击“查询”按钮，即可显示查询结果，如下图：点击“保单号”、“投保人”、“业务员”链接便进入“保单详细信息”、“客户信息”以及“业务员管理”界面，这3个界面在前文已有叙述

38、。如果“自动续保标识”为否，那么无需进行催收，点击“操作”按钮，系统将弹出下面的提示框：如果“自动续保标识”为是，那么点击“操作”按钮便进入“催收过程”界面，这个界面在前文已有叙述。11、应缴变化查询各管理机构操作员通过“续收过程管理”菜单下的“应缴变化查询”进入应缴变化查询界面，如下图：操作员录入所需查询条件，然后点击“查询”按钮，即可显示查询结果，如下图：点击“保单号”、“付款人姓名”、“付款人证件号”、“业务员”、“失败原因”链接便进入“保单详细信息”、“客户信息”、 “业务员管理”以及“催收过程”界面，这4个界面在前文已有叙述，见“行事历提醒”模块。12、室主任辅导各管理机构操作员通过

39、“续收过程管理”菜单下的“室主任辅导”进入室主任辅导界面，如下图：勾选若干条记录，点击“接受”按钮，即接受选中的记录，室主任进行辅导。勾选若干条记录，点击“退回”按钮，即退回选中的记录，室主任不进行辅导。点击“新增”按钮，弹出界面如下：录入必填项（带*的）后，点击“提交”保存。13、室主任审核各管理机构操作员通过“续收过程管理”菜单下的“室主任审核”进入室主任审核界面，如下图：输入必填项（带*的）后，点击“查询”按钮，结果如下图：点击保单号链接进入保单详细信息页面，该页面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。点击，弹出室主任审核录入页面，如下图：录入必填项（带*的）后，点击“提交”保存。14、

40、给付明细清单各管理机构操作员通过“续收过程管理”菜单下的“给付明细清单”进入室主任审核界面，如下图：第五章 指标统计1、催收事件统计查看系统中的事件统计情况；操作员选择“指标统计”的“催收事件统计”模块。界面如下：时间段不得超过1个月催收总件数：事件类型为“催收”的保件数；催收有效件数：催缴成功的缴费保件件数；督缴总件数：事件类型为“催收、应缴变化、转账失败、失效预警”的保件数；督缴有效件数：督缴成功的缴费保件件数；输入必填项后点击“查询”按钮，结果如下图：2、专员指标统计查询专员本人的相关指标；把每个指标的页面合成一个页面，查询条件都为导入月，形成一个多表头的查询结果，只显示该操作员一个人的

41、数据。操作员选择“指标统计”的“专员指标统计”模块；界面如下：输入必填项（带*的）后，点击“查询”按钮，当月进度率界面如下：宽一达成率界面如下：宽末达成率界面如下：3、督缴人员指标统计操作员选择“指标统计”的“督缴人员指标统计”模块。弹出窗口按业务部代码和业务室代码进行查询；如果选择逐月则按月份分别显示指标，如果选择累积则显示所有月份指标的汇总结果。累积查询，应缴月时间段不限制，逐月查询，限制在6个月；如果业务部室查询条件中输入的是业务部代码，查询结果就显示业务部、业务室、业务员；如果查询条件中输入的是业务室代码，查询结果就显示业务室、业务员；如果查询条件中输入的是业务员信息，查询结果就显示业

42、务员。如果业务员属于银保渠道的，查询结果按网点工号来统计；如果业务员不属于银保渠道，查询结果按业务员来统计。输入必填项（带*的）后，点击“查询”按钮，点击“逐月”单选按钮，结果如下：输入必填项（带*的）后，点击“查询”按钮，点击“累积”单选按钮，结果如下：4、数据治理统计操作员选择“指标统计”的“数据治理统计”模块，输入必填项（带*的）后，点击“查询”按钮，结果如下：5、未收原因统计操作员选择“指标统计”的“未收原因统计”模块，输入必填项（带*的）后，点击“查询”按钮，如下图：6、应缴分布统计操作员选择“指标统计”的“应缴分布统计”模块，输入必填项（带*的）后，点击“查询”按钮，如下图：7、催

43、收进度统计操作员选择“指标统计”的“应缴分布统计”模块，输入必填项（带*的）后，点击“查询”按钮，如下图：点击查询结果中的各链接，转到未缴催收清单界面。8、新保明细查询操作员选择“指标统计”的“新保明细查询”模块，如下图：输入必填项（带*的），点击“查询”按钮，结果如下图：点击导出，导出查询结果点击“导出”，弹出文件下载页面，如下图：点击“打开”按钮，直接打开文件，如下图：点击“保存”按钮，如下图：选择要保存的位置，点击“保存”按钮就保存了数据文件。第六章 用户资料维护该模块主要提供给操作人员进行密码的修改、用户手机和短信开通查询、提醒设置功能。1、用户密码管理各管理机构操作员通过“用户资料维护”菜单下的“用户密码管理”进入用户密码管理界面，如下图：输入旧密码、新密码、以及确认新密码，单击“修改密码”按钮即可。第七章 资料文档1、百宝箱