2015中中国大陆市场互联网O2O餐饮外卖行业分析报告.ppt
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1、,2015中国互联网餐饮外卖市场专题研究报告,2015/4/27,大数据,大价值,2,研究说明本报告主要通过运用定性和定量方法,研究市场的一手和二手信息得到相关结论。报告中的一手数据和信息主要有两个来源:第一个来源,通过易观智库网上电商用户样本组等渠道获得的相关指标数据。第二个来源,易观智库采用深度访谈的方式和研究企业的管理层进行了深入的交流。报告中的二手信息主要通过下述方式获得:行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府数据与信息、相关的经济数据、网络信息等。易观智库在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果,易观智库相信报告中的数据和信息是精确且有意义的。易观智库提供的产业分
2、析,主要是在产业宏观数据、厂商历史数据以及厂商业务监测信息等基础上,运用易观的产业分析模型,并结合市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的,主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律等。易观智库相信通过上述产业研究方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内,可以准确反映行业走势与变化规律。通过专业研究方法得到的研究结果,旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发布的财务报告。,2015/4/27,大数据,大价值,3,目录,1234,互联网餐饮外卖市场发展背景互联网餐饮外卖发展市场现状互联网餐饮外卖市场典型厂商竞争分析互联网餐饮外卖市场趋势与发展分析,2015/4/27,大数据,大价值,4,商家消费者,
3、传单、优惠券等宣传方式,效果难以追踪,用户转化率低;传单发布的菜品、促销信息无法及时更新;信息化水平低,在高峰期电话接入慢,下单、抄单易出错;难以获得用户数据反馈,分析消费者习惯。通过传单点外卖,仅可选择传单上的商家,可选择店家单一;无法查看菜品精确信息、送餐进度难以获知;无法了解其他顾客的评价,缺少选择判断信息;商家联系方式易丢失,现金交易繁琐。,互联网有效解决传统餐饮外卖市场痛点传统餐饮外卖市场痛点,多样的商家宣传方式,更广的用户覆盖,减少宣传成本;实时更新菜品信息、商户信息和促销信息;信息化管理服务,多种点餐方式,电子出单、结算;基于大数据的用户分析,明确用户属性,优化菜品,精准推荐。更
4、多的商家信息,扩大了消费者的选择空间;在线预览菜品情况,订餐配送情况可以实时更新;通过用户点评系统,为消费者提供更多点餐参考;支持在线付款,简化消费流程。,互联网提供痛点解决方案,团购掀开了餐饮O2O的序幕,餐饮团购将更多的客流量引向线下商户,为具有外出就餐需求的客户提供更多的商户信息、价格信息和点评信息。餐饮团购为线下商户带来了更高的上座率。餐饮消费的时间比较集中,餐饮商户空间有限,因而在同时间段内服务的客户规模有限,而用户也有不愿外出或者无暇外出而需要送餐上门的需求,这是餐饮团购所难以满足的细分需求。而互联网餐饮外卖的出现,则很好的满足了餐饮O2O大趋势下的细分价值诉求。,2015/4/2
5、7,大数据,大价值,5,外卖是餐饮O2O大趋势下更细分价值诉求,互联网餐饮O2O发展价值诉求,第一阶段团购是互联网餐饮O2O的开始,它不仅培养了用户习惯,也积累了大量用户。商户需要更多客流量外出就餐需要就餐信息、优惠,第二阶段餐饮团购市场格局形成,垂直细分的互联餐饮外卖市场成为新突破口。商户需要拓展营业空间“懒人”、忙碌人群需要上门送餐,2015/4/27,大数据,大价值,6,目录,1234,互联网餐饮外卖市场发展背景互联网餐饮外卖市场发展现状互联网餐饮外卖市场典型厂商竞争分析互联网餐饮外卖市场趋势与发展分析,P,S,E,T,2015/4/27,大数据,大价值,7,中国社会经济发展和人民收入水
6、平不断提高,居民在餐饮上的消费能力大幅提升;根据国家统计局2014年经济数据,餐饮收入额27860亿元,同比增长9.7%。餐饮市场规模持续攀升。按照国外餐饮外卖占餐饮收入30%的比重计算,未来餐饮外卖市场将是万亿以上规模;互联网的发展带动了网络零售的发展,互联网背景下的“宅经济”、“懒人经济”日益凸显;团购完成了对餐饮市场中用户和商家的互联教育,推动了互联网餐饮市场的发展。餐饮行业的信息化水平在不断提高,出现了众多餐饮软件开发公司,并能够实现联网对接。面向餐饮外卖商户的订单管理系统也已成熟;第34次中国互联网络发展状况统计报告数据显示,中国手机网民规模5.27亿,手机使用率达83.4%,超越传
7、统PC的使用率,手机作为第一大上网终端的地位得到巩固。移动互联网的快速发展为餐饮外卖的发展提供了强劲的助推力;大数据技术的引用能有效提高餐饮外卖行业的效率和准确性。,互联网餐饮外卖市场PEST分析 目前中国已经在食品卫生领域颁布了诸多法律规定。2009年2月28日出台中华人民共和国食品安全法。2015年3月,新修订的食品安全法将加强对食品生产经营的规范,并增加对网络食品交易进行规范,“网络食品交易第三方平台提供者应当对入网食品经营者进行实名登记,明确其食品安全责任”;2011年8月8日,国家食品药品监督管理局发布了餐饮服务食品检验机构管理规范,旨在加强餐饮服务食品检验机构管理;商务部全国餐饮业
8、发展规划纲要(20092013)中要求餐饮业要加快餐饮现代化步伐,大力推广现代管理模式,积极运用现代科学技术手段,在餐饮数据库、电子商务等方面提供现代化服务。工薪阶层成为餐饮消费主力,居民餐饮习惯在不断改变,外卖、快餐、送餐、小吃、家常菜和半成品加工需求旺盛;根据Analysys易观智库数据显示,中国移动互联网用户中,30岁以下用户占比近60%,移动购物应用用户中,30岁以下占56.4%。作为伴随互联网发展而成长的新一代,他们对互联网电子商务的接受能力比较强,并已经成长为社会消费主力。,2015/4/27,大数据,大价值,8,资本推动中国互联网餐饮外卖市场爆发性增长,39.9,67.469.2
9、%,78.917.0%,140.9%,0%,120%80%40%,160%,200%,0,15010050,200,2014Q1,2014Q2,2014Q3,2014Q4,2014Q1-2014Q4中国互联网餐饮外卖市场订单规模,订单规模(百万单),环比增长率190.0,Analysys 易观智库,2161.3,3139.645.3%,3854.822.8%,56.2%,0%,60%40%20%,80%,100%,0,50004000300020001000,6000,7000,2014Q1,2014Q2,2014Q3,2014Q4,2014Q1-2014Q4中国互联网餐饮外卖市场交易规模,交
10、易规模(百万元 人民币),环比增长率6020.0,Analysys 易观智库,2015/4/27,大数据,大价值,9,饿了么30.58%美团外卖27.61%,百度外卖8.55%淘点点11.20%,中国互联网餐饮外卖平台竞争格局2014年中国互联网餐饮外卖市场订单份额,饿了么 30.58%美团外卖 27.61%淘点点 11.20%百度外卖 8.55%到家美食会 1.45%零号线 1.03%其他 19.58%,Analysys 易观智库,35.2%16.2%13.9%16.2%18.5%,20.0%13.1%11.2%26.9%28.8%,19.1%3.3%10.3%31.7%35.6%,0%,1
11、00%80%60%40%20%,家庭市场,白领市场,校园市场,2014年中国互联网餐饮外卖细分市场订单份额,其他百度外卖淘点点美团外卖饿了么,Analysys 易观智库,2015/4/27,大数据,大价值,10,中国主流互联网餐饮外卖厂商发展概述,来源:易观智库2015,2015/4/27,大数据,大价值,11,6.4,2.0,3.3,0,21,3,87654,饿了么,美团外卖,淘点点,百度外卖,2015年1月中国主流互联网餐饮外卖APP人均单日访问时长,Analysys 易观智库中国数字用户雷达,(单位:分钟)6.9,767.6,638.1,665.3,45.4122.1679.6,52.1
12、106.5563.3,0,400,16001200800,2014年11月,2014年12月,2015年1月,中国互联网餐饮外卖移动端用户数据2014年11月-2015年1月中国主流互联网餐饮外卖APP活跃用户数对比,百度外卖淘点点,美团外卖,饿了么,(单位:万人)20.780.7528.3,Analysys 易观智库中国数字用户雷达,2015/4/27,大数据,大价值,12,低,低,高,Analysys 易观智库,中国互联网餐饮外卖市场实力矩阵2014年中国互联网餐饮外卖市场实力矩阵高市场执行能力,产品创新能力,2014发展路径,预测2015发展趋势,这一领域。,2006年,肯德基 繁。,上
13、线“宅急,IV,G 入门槛提高,竞争加,剧。,2015/4/27,大数据,大价值,13,市场认可度,中国互联网餐饮外卖市场AMC模型中国互联网餐饮外卖市场AMC模型,Analysys 易观智库,探索期 市场启动期(2006-2013)(2014-2015)互联网餐饮外卖是随着互联网的 互联网餐饮外卖平台采用逐渐普及开始的出现的,厂商开 不同的发展模式积极进行始尝试通过网络渠道销售外卖,扩张,餐饮外卖互联网化进行网络外卖点餐的尝试。加速,资本开始密切关注2009年,“饿了么”网站上线,开 2014年,互联网巨头纷纷始探索互联网餐饮 涌入,百度、阿里、美团外卖平台模式。纷纷发力互联网餐饮外卖市场,
14、资本投资活动频EB II C送”,开始尝试 III D网上餐饮外卖。2010-2013年,HiI 捞送、到家美食A 会、易淘食等平台涌现。,高速发展期(2016-)互联网餐饮外卖基本格局形成,厂商之间形成差异化竞争,盈利模式清晰。用户习惯形成,互联网餐饮外卖市场开始告诉扩张。VIFV,应用成熟期市场发展趋于成熟,准 HVIIIVII时间,2015/4/27,大数据,大价值,15,目录,1234,互联网餐饮外卖市场发展背景互联网餐饮外卖市场发展现状互联网餐饮外卖市场典型厂商分析互联网餐饮外卖市场趋势与发展分析,2015/4/27,大数据,大价值,16,用户,商户加盟饿了么平台,获取订单。物流配送
15、可以自己配送或选择与饿了么合作。,用户可以通过多种方式下单,订单完成赠送积分。还可以对商家进行评分和点评。,2009年4月上线,是中国领先的在线外卖订餐平台。,饿了么模式解析 饿了么是国内较早的在线外卖订餐平台,为线下商户提供基于互联网技术的一体化运营解决方案,建立完善的外卖商业生态体系,搭建外卖物流配送网络。饿了么收入来源为商户入驻平台费和增值服务费。,饿了么目前覆盖全国260多个城市,用户数量2000万,加盟餐厅近20万家。其日均订单超过100万单,峰值订单200万,来自移动端的订单量超过75%。目前饿了么主要用户群体为学生、白领,并在积极拓展中高端餐饮用户群体。,品牌餐饮普通商户,饿了么
16、对加盟商户进行线上和线下审核,对商户进行监督,并通过建设品牌馆满足不同用户群体需求。同时,饿了么通过自建物流为主,社会物流为辅的配送网络完成线下配送。饿了么线上平台品牌馆物流,2015/4/27,大数据,大价值,17,饿了么:突破外卖市场瓶颈,提升餐饮外卖服务体验,覆盖20个城市,超过1500人的配送队伍,自主研发“帕拉丁”调度系统和“风行者”订单管理APP,提升自配送速度,服务质量极大提高。,后台管理软件Napos,可以高效的管理外卖订单和网上收银,并能作为正常的餐厅后台管理软件,处理堂食的点单情况等。饿了么推出商家个人和企业认证等体系,线上和线下双重审核。饿了么在业内首次推出“外卖保”,保
17、障平台用户的利益。,饿了么引入大众点评、京东、腾讯等战略合作伙伴,为平台拓展更多线上流量入口,增加用户资源,弥补线上短板。以高校市场为基础,积极拓展白领市场;建立品牌馆,全面布局低中高端市场,满足不同用户群体需求,增加利润空间。,战略合作线上引流布局低中高市场,建立自有物流体系,解决商户信息化难题保障食品安全,2015/4/27,大数据,大价值,18,2013年11月上线,是专业提供外卖服务的网上订餐平台。,美团外卖模式解析 美团外卖定位为专业提供外卖服务的网上订餐平台,为商家和顾客搭建外卖订餐需求信息平台。美团外卖为线下外卖商家提供信息展示平台,通过线下推广和美团网的品牌吸引客户在平台点餐,
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