景兴纸业：2011年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,浙江景兴纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文浙江景兴纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度

2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,546,096,978.822,853,817,619.58546,975,500.005.22,4,397,706,894.351,837,804,934.79392,000,000.004.69,26.11%55.28%39.53%11.30%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）

3、稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,916,792,322.5131,067,356.760.060.061.09%1.09%,23.17%114.99%50.00%50.00%0.28%0.38%,2,627,187,747.69124,253,366.79-168,320,609.32-0.310.280.285.67%5.60%,41.13%66.24%-1,485.48%-1,133.33%47.37%47.37%1.41%2.39%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府

4、补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,金额,-106,527.401,983,305.86-35,977.8311,639.94,附注（如适用）,1,-,浙江景兴纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-455,828.531,396,612.04,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,52,075,股东名称（全称）朱在龙东海证券中信东海证券东风 8 号集合资

5、产管理计划李荣平湖市曹桥乡集体资产经营公司嘉兴能通高分子材料有限公司陈秀芝罗伟健朱汉生中融国际信托有限公司图原精选 1 期卢莎,期末持有无限售条件流通股的数量20,987,500 人民币普通股3,343,571 人民币普通股3,168,960 人民币普通股3,076,000 人民币普通股1,601,100 人民币普通股1,380,000 人民币普通股1,255,500 人民币普通股1,190,327 人民币普通股1,092,300 人民币普通股1,085,454 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、货币

6、资金较期初增长了 109.90%，主要是由于报告期内公司非公开增发的募集资金到位所致。2、应收票据较期初增长了 2.48 倍，主要是一方面由于随着销售规模的扩大，公司以银行承兑汇票方式结算的比例增加，另一方面由于银行票据贴现规模趋紧，贴现利率高，公司未操作票据贴现业务，期末尚未到期的应收票据增加所致。3、其他应收款较期初增长了 35.36%，主要是公司销售规模扩大及对外投资项目的增加，销售人员及出差人员所借的出差备用金总额有所增加。4、存货较期初增长了 35.35%，主要系公司销售规模不断扩大，为满足销售需求而增加原材料及生产备货所致。5、在建工程余额较期初增长了 30.86%，主要由于报告期

7、内零星工程增加所致。6、应付票据及应付账款分别较期初增长了 44.84%和 51.30%，主要由于报告期内，公司前募项目产能逐渐释放，为生产采购的原材料增加所致。7、应交税费较期初上降了 131.28%，主要公司前次募投项目设备可抵扣进项税在本期全部抵扣完，应交税金上升所致。8、应付利息较期初下降 43.48%，是因为报告期内借款规模下降所致。9、长期借款较期初下降 36.24%，主要是由于部分长期借款在报告期内到期转为一年内到期的非流动负债所致。10、实收资本较期初增长了 39.53%，是因为公司于 6 月非公开增发 15,497.55 万股人民币普通股所致。11、资本公积较期初增长了 59

8、.62%，主要是公司报告期内非公开增发人民币普通股时的股本溢价。12、未分配利润较期初增长 82.84%，主要是由于报告期内实现盈利所致。13、归属于母公司所有者权益及所有者权益分别较期初增长了 55.28%和 53.54%，是由于报告期内实现盈利以及非公开发行募集资金到位所致。二、利润表项目1、营业总收入较去年同期增长了 41.13%，是因为报告期内产品销售量及销售价格均比上年同期有一定程度提高所致。2、营业成本较上年同期增长 41.57%，主要销售量增加相对应的营业成本上升，及报告期内原料价格上升使得单位生产成本2,浙江景兴纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文有所上升所致。3

9、、营业税金及附加较上年同期增长 209.66%，主要是由于报告期内应税收入增加所致。4、投资收益较上年同期增加了 1,258 万，主要是由于报告期内公司按权益法记入浙江莎普爱思药业股份有限公司和平湖市康泰小额贷款股份有限公司投资收益增加所致。5、营业总收入和投资收益的增长使得公司营业利润、利润总额、净利润以及归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长了 102.61%、58.72%、65.03%和 66.24%，非全资子公司的盈利使得少数股东权益较上年同期增长 54.28%。三、现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1,485.48%,一方面是由于与上年同期相比，报告期

10、内受宏观经济影响，客户在结算货款时较大比例地采用了银行承兑汇票的结算方式，而减少了以现金方式结算，期末公司尚未到期的应收票据额增加，另一方面，公司的产能扩大，原材料采购价格及采购量均有一定上升，为购买商品支付的现金大额增加，上述两因素综合使得经营活动的现金流入增幅小于经营活动的现金流出。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 35.48%，主要是由于本期投资项目少于上期所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 5,680.35%，主是要由于报告期内公司非公开增发，募集资金到位所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.

11、2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,公司实际控制人朱在龙在公司 2011 年非公开增发 A 股时所认购的 500,发

12、行时所作承诺,朱在龙,万股公司股份自增发股 履行承诺。份上市之日起的 36 个月内不转让，不委托他人管理，也不由本公司回,3,20.00%,50.00%,：,浙江景兴纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文购。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围公司预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期增长幅度为 20%50%。,2010 年度经营业绩,归属于上市公

13、司股东的净利润（元）,123,867,961.33,业绩变动的原因说明,随着前次募投项目产能在 2011 年度逐步释放，公司销售量较去年有所提长，预计全年归属于上市公司股东的净利润与上年同期增长幅度为 20%50%。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 31日,公司,接待地点,接待方式实地调研,接待对象财通证券有限责任公司行业研究员,谈论的主要内容及提供的资料行业情况，公司经营情况，募投项目进展等。,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司元,2011 年 0

14、9 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,825,145,631.28,650,317,145.55,393,117,789.17,227,177,008.31,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,833,371,524.12629,844,816.9067,161,146.08,470,879,798.11308,472,300.7284,543,827.72,239,025,414.82620,783,398.2661,370,912.92,96,926,798.54268,858,596.4131,815

15、,860.91,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,6,618,619.89,应收股利4,浙江景兴纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其他应收款,4,799,223.34,468,845,581.40,3,545,469.24,299,228,641.12,买入返售金融资产,存货,594,922,673.15,322,830,956.58,439,533,308.82,205,412,936.92,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,955,245,014.87,2,312,508,229.97,1,757,376,293.23,1,129,41

16、9,842.21,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,64,013,374.71,602,769,134.40,50,177,818.31,602,569,134.40,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,2,296,228,007.8941,996,462.465,145,179.36,1,022,372,395.869,332,277.28,2,394,797,908.5532,093,334.955,145,179.36,1,059,789,067.8319,873,867.66,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,180,

17、732,308.37,76,574,474.93,155,229,728.76,64,572,058.04,开发支出,商誉长期待摊费用,789,725.66683,333.15,789,725.66833,333.18,递延所得税资产,1,263,572.35,1,263,572.35,1,263,572.35,1,263,572.35,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,590,851,963.955,546,096,978.82,1,712,311,854.824,024,820,084.79,2,640,330,601.124,397,706,894.35,1,748,067,7

18、00.282,877,487,542.49,流动负债：,短期借款,1,312,017,302.10,472,217,302.10,1,704,342,030.00,789,542,030.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债,678,396.64,724,945.42,应付票据应付账款预收款项,121,364,301.78392,403,926.9917,615,078.88,70,000,000.00125,153,302.494,995,821.26,83,791,497.59259,359,447.5513,602,201.67,25,000,000.0062,

19、819,489.8813,629,158.31,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,15,877,573.2910,493,381.581,992,275.16,8,279,965.4111,879,399.03793,216.25,14,167,882.06-33,548,069.143,524,917.08,8,006,823.02-24,974,599.831,285,237.90,应付股利,其他应付款,61,479,117.43,45,626,095.09,87,516,098.52,70,409,975.59,5,浙江景兴纸业股份有限公司 2011 年第

20、三季度季度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,104,522,740.00405,456,166.67,405,456,166.67,105,219,020.00,流动负债合计,2,443,900,260.52,1,144,401,268.30,2,238,699,970.75,945,718,114.87,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,149,894,290.00,235,744,180.00,递延所得税负债,1,138,009.35,1,138,009.35,1,138,009.35,1,138,

21、009.35,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,151,032,299.352,594,932,559.87,1,138,009.351,145,539,277.65,236,882,189.352,475,582,160.10,1,138,009.35946,856,124.22,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,546,975,500.002,077,529,417.56,546,975,500.002,081,277,337.12,392,000,000.001,301,545,599.56,392,000,000.001,305,293,519.12,减：库

22、存股专项储备,盈余公积,41,588,596.20,41,588,596.20,41,588,596.20,41,588,596.20,一般风险准备,未分配利润,187,724,105.82,209,439,373.82,102,670,739.03,191,749,302.95,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,853,817,619.5897,346,799.372,951,164,418.955,546,096,978.82,2,879,280,807.142,879,280,807.144,024,820,084.79,1,

23、837,804,934.7984,319,799.461,922,124,734.254,397,706,894.35,1,930,631,418.271,930,631,418.272,877,487,542.49,4.2 本报告期利润表,编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,916,792,322.51916,792,322.51,416,883,638.46416,883,638.46,744,341,083.20744,341,083.20,242,900,454.06

24、242,900,454.06,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,883,824,806.81800,924,600.79,405,087,853.35374,326,608.50,728,495,162.12656,807,404.12,232,065,774.66206,797,681.97,6,浙江景兴纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,909,058.1834,398,050.3819,175,026.8

25、727,382,033.9736,036.62,364,024.1015,935,276.458,962,030.115,499,914.19,842,513.0727,700,589.0716,857,956.8126,271,089.8215,609.23,115,385.6310,383,967.127,445,064.597,323,675.35,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,4,702,668.85,-336,569.36,-572,500.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,4,702,668.8

26、5,-336,569.36,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,37,670,184.551,126,066.9288,411.6050,805.6038,707,839.873,413,412.2235,294,427.65,11,795,785.11184,204.9085,712.6748,173.6011,894,277.343,413,412.228,480,865.12,15,509,351.723,697,493.36154,422.09101

27、,065.4719,052,422.993,245,591.8415,806,831.15,10,262,179.402,351,140.1964,842.3312,548,477.263,138,419.399,410,057.87,利润,归属于母公司所有者的净,31,067,356.76,8,480,865.12,14,450,407.48,9,410,057.87,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,4,227,070.890.060.06,1,356,423.670.040.04,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东

28、的综合收益总额,35,294,427.6531,067,356.764,227,070.89,8,480,865.128,480,865.12,15,806,831.1514,450,407.481,356,423.67,9,410,057.879,410,057.87,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,浙江景兴纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,

29、627,187,747.692,627,187,747.69,1,172,218,560.091,172,218,560.09,1,861,488,107.551,861,488,107.55,663,281,021.61663,281,021.61,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,492,236,605.272,251,114,257.69,1,102,576,190.391,014,208,540.39,1,788,711,708.891,590,156,483.87,621,426,757.67556,347,994.88,利息支出手续费及佣金支出退保

30、金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,480,053.7494,448,555.6553,459,987.5686,828,558.56-94,807.930,997,684.1141,965,681.6824,842,830.5020,564,115.59-2,661.880,2,092,655.0872,998,797.3250,227,581.1172,675,726.47560,465.04,572,139.9525,114,240.4321,151,913.8417,931,451.59309,016.98,

31、加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,46,548.78,填列）,投资收益（损失以“-”号,12,704,568.50,123,791.87,4,767,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,12,704,568.50,460,361.23,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,147,702,259.704,492,878.77339,158.83162,799.62151,855,979.6414,575,

32、612.94137,280,366.70,69,642,369.702,046,711.71223,397.6048,173.6071,465,683.8114,575,612.9456,890,070.87,72,900,190.5323,001,103.98224,197.59164,689.2195,677,096.9212,490,788.7883,186,308.14,46,621,263.946,521,716.2866,110.2860,396.7753,076,869.9412,323,794.1340,753,075.81,利润,归属于母公司所有者的净,124,253,366

33、.79,56,890,070.87,74,742,464.63,40,753,075.81,少数股东损益,13,026,999.91,8,443,843.51,8,浙江景兴纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.280.28,0.190.19,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,137,280,366.70124,253,366.7913,026,999.91,56,890,070.8756,890,070.87,83,186,308.1474,742,464.638,

34、443,843.51,40,753,075.8140,753,075.81,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,2,591,033,795.96,977,106,346.05,2,209,814,142.72,683,295,119.99,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原

35、保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,2,312,919.31,2,366,568.32,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,460,990.102,606,807,705.37,9,424,105.97986,530,452.02,44,492,316.302,256,673,027.34,32,698,068.14715,993,188.13,现金,购买商品、接受劳务支付的,2,524,883,028.47,1,159,639,680

36、.99,2,012,099,441.80,641,741,944.54,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,浙江景兴纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,84,305,080.4870,422,552.8695,517,652.882,775,128,314.69,34,974,435.189,699,479.3358,571,678.181,262,885,273.68,66,972,974.

37、9966,335,768.7199,115,944.692,244,524,130.19,24,302,850.1913,419,720.4940,197,231.47719,661,746.69,流量净额,经营活动产生的现金,-168,320,609.32,-276,354,821.66,12,148,897.15,-3,668,558.56,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,3,575,700.00,6,550,000.004,167,419.36,6,550,00

38、0.00,收到其他与投资活动有关的现金,10,601,090.90,190,800,111.09,206,991,500.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,3,575,700.0085,984,294.154,706,687.90,10,601,090.9051,207,294.02200,000.00,201,517,530.45310,687,925.6023,865,000.00,213,541,500.00266,700,023.114,500,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动

39、有关的现金,197,645,418.15,1,983,265.51,295,082,916.47,投资活动现金流出小计,90,690,982.05,249,052,712.17,336,536,191.11,566,282,939.58,流量净额,投资活动产生的现金,-87,115,282.05,-238,451,621.27,-135,018,660.66,-352,741,439.58,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,930,959,318.00,930,959,318.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,2,048,285,

40、915.09400,000,000.00,1,075,603,592.75400,000,000.00,1,859,245,330.00,976,645,330.00,收到其他与筹资活动有关的现金,12,500,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,3,379,245,233.092,546,171,395.92126,199,764.88,2,406,562,910.751,388,524,815.9375,119,190.27,1,871,745,330.001,779,991,910.0075,618,447.68,976,645,330

41、.00688,498,090.0022,045,090.73,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,5,429,872.46,5,429,872.46,4,000,000.00,10,浙江景兴纸业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,2,677,801,033.26,1,469,073,878.66,1,859,610,357.68,710,543,180.73,流量净额,筹资活动产生的现金,701,444,199.83,937,489,032.09,12,134,972.32,266,102,149.27,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-1,287,363.79444,720,944.67,-542,451.92422,140,137.24,-277,984.61-111,012,775.80,-5,365.94-90,313,214.81,余额,加：期初现金及现金等价物,318,742,912.08,202,177,008.31,424,188,985.16,224,018,226.63,六、期末现金及现金等价物余额,763,463,856.75,624,317,145.55,313,176,209.36,133,705,011.82,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,