601618_ 中国中冶年报摘要.ppt

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1、中国冶金科工股份有限公司 2011 年年度报告摘要中国冶金科工股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席了于 2012 年 3 月 27 日至 29 日召开的董事会。1.3 公司 2011 年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报

2、告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭，副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,股票简称股票代码股票上市交易所董事会秘书联系地址电话传真电子信箱,中国中冶601618、1618上海证券交易所、香港联合交易所有限公司康承业中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦+86-10-59868666+86-10-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：千元 币种：人民币本年比上,主要会计数据,2011 年,2010 年,年 增 减,2009 年,（%）,营业总收入

3、营业利润利润总额,230,178,2045,322,7376,154,641,206,791,8167,008,2617,688,603,11.31-24.05-19.95,165,774,0425,720,8606,550,035,1,0,中国冶金科工股份有限公司 2011 年年度报告摘要本年比上,主要会计数据,2011 年,2010 年,年 增 减,2009 年,（%）,归属于上市公司股东的净利润,4,243,424,5,320,779,-20.25,4,425,150,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,3,445,581,4,846,247,-28.90,3,848,555,的净利

4、润,经营活动产生的现金流量净额,-12,631,374,-25,120,555,不适用,-6,810,376,本年末比,2011 年末,2010 年末,上年末增,2009 年末,减（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,332,030,962273,856,16048,202,91019,110,000,288,220,724234,707,54944,970,98019,110,000,15.2016.687.19,231,840,813185,764,51138,768,38419,110,000,3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元

5、股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年0.22不适用0.220.189.117.40-0.662011 年末2.5282.48,2010 年0.28不适用0.280.2512.7711.63-1.312010 年末2.3581.43,本年比上年增减（%）-21.43不适用-21.43-28.00减少 3.66 个百分点减少 4.23 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）7.23

6、上升 1.05 个百分点,2009年0.30不适用0.300.2633.0628.75-0.362009年末2.0080.13,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,0,中国冶金科工股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：千元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免,2011 年金额10,7260,2010 年金额23,2930,2009 年金额56,6110,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相,关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享,741,247,579,618,508,496,受的政府补助除外

7、,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,0,0,0,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取,得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的,0,0,110,028,收益,非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,0004,85800-33,727,200055,078001,113-34,284,30073,789

8、0047,350-51,019,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有,交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出,205,266,94,609,-12,792,售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额扣除所得税影响后非经常性损益合计其中：归

9、属于母公司股东非经常性损益归属少数股东非经常性损益,018,162000108,8002,787-242,882815,237797,84317,394,022,49900056,6184,862-175,711627,715474,532153,183,05,35900065,373-33,350-120,583649,265576,59572,670,3,0,-,-,-,-,-,-,-,中国冶金科工股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表于报告期末,本公司股东总数为 356,363 户，其中 A 股股东

10、347,699 户，H 股股东 8,664户。于 2012 年 2 月 29 日，本公司股东总数为 356,764 户，其中 A 股股东 348,128 户，H 股股东 8,636 户。前十名股东持股情况单位：股,股东名称中国冶金科工集团有限公司香港中央结算（代理人）有限公司*全国社会保障基金理事会转持三户宝钢集团有限公司中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品中国人民人寿保险股份有限公司分红团险分红,报告期内增减-15,906,000-3,500,000036,701,58032,992,725,期末持股总数12,265,108,5002,838,775,000346,500,00012

11、3,891,50045,655,23344,224,263,持股比例(%)64.1814.851.820.650.240.23,持有有限售条件股份数量12,265,108,500346,500,000-,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知,股东性质国有法人其他国家国有法人其他其他,中国人民财产保险,股份有限公司传统普通保险产品,20,500,270,43,238,218,0.23,未知,其他,008CCT001 沪,中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金,24,633,02833,000,00027

12、,147,049,36,464,56633,000,00027,147,049,0.190.170.14,未知未知未知,其他其他其他,注*：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个实益拥有人持有。4,*,中国冶金科工股份有限公司 2011 年年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况单位：股,股东名称香港中央结算（代理人）有限公司宝钢集团有限公司中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品中国人民人寿保险股份有限公司分红团险分红中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国建设银行

13、华夏红利混合型开放式证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司自有资金,持有无限售条件股份的数量2,838,775,000 123,891,500 45,655,233 44,224,263 43,238,218 36,464,566 33,000,000 27,147,049 26,657,516 23,351,333,股份种类境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述部分股东属于同一管理人管理。除此之外，本公司未知上述股东存在关联关

14、系或一致行动关系。,注*：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个实益拥有人持有。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国有资产监督管理委员会100%中国冶金科工集团有限公司64.18%中国冶金科工股份有限公司5,。,中国冶金科工股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 业务概览1、公司业务板块情况（1）工程承包业务 行业概况根据国家统计局公布的数据，2011 年，我国国内生产总值达人民币 471,564 亿元，按可比价格计算，比 2010 年增长 9.2%。分产业看，第一产业增加值人民币 47,712 亿元，比 2010年增长 4.5%；第二产

15、业增加值人民币 220,592 亿元，增长 10.6%；第三产业增加值人民币203,260 亿元，增长 8.9%。从与本公司工程承包业务相关度较高的冶金工程市场来看：在固定资产投资方面，黑色金属矿采选业全年完成固定资产投资人民币 1,251 亿元，同比增长 18.4%；有色金属矿采选业全年完成固定资产投资人民币 1,275 亿元，同比增长 24.2%；黑色金属冶炼及压延加工业全年完成固定资产投资人民币 3,860 亿元，同比增长 14.6%；有色金属冶炼及压延加工业全年完成固定资产投资人民币 3,861 亿元，同比增长 36.4%。从其他工程承包市场来看：2011 年，全国房地产开发企业房屋施

16、工面积 50.80 亿平方米，比上年增长 25.3%，增速比上年回落 1.2 个百分点；其中，住宅施工面积 38.84 亿平方米，增长 23.4%。房屋新开工面积 19.01 亿平方米，增长 16.2%，增速比上年回落 24.4 个百分点；其中，住宅新开工面积 14.60 亿平方米，增长 12.9%。房屋竣工面积 8.92 亿平方米，增长13.3%，增速比上年提高 5 个百分点；其中，住宅竣工面积 7.17 亿平方米，增长 13.0%。报告期内板块经营总体情况2011 年，本公司进一步创新经营思路，拓展经营方式，继续加大产业结构调整力度，在继续巩固公司在冶金市场的优势的同时，大力开拓新兴市场，

17、抵御市场风险的能力进一步增强。同时，本公司还坚持推行 EPC 承包模式，并通过提高工程管理水平，加强风险控制能力，努力提高项目盈利水平。2011 年工程承包板块总体经营情况单位：千元 币种：人民币,2011 年,占总额比例,2010 年,同比增长,分部营业额分部毛利新签合同额,177,409,19821,110,571227,949,654,77.08%76.95%,155,350,28818,061,943218,459,319,14.20%16.88%4.34%,本公司工程承包业务 2011 年新签的部分重大项目情况详见本公司年度报告全文第94-95 页“其他重大合同”冶金工程市场本公司加

18、大冶金工程市场开拓力度，紧密跟踪辽宁、四川、新疆、河北等区域的冶金工程市场信息，新签订多项重大合同，如日照钢铁控股集团有限公司 22300m3高炉项目、八钢南疆基地炼钢工程总承包项目、西宁特钢炼钢轧钢系统节能环保工艺装备升级改造工程、廊坊市洸远金属制品有限公司（胜宝）炼铁、炼钢等工程等一批合同额超过人民币 10亿元的重大冶金工程项目。非冶金工程市场2011 年，本公司继续加快产品结构调整，大力发展非钢工程市场，积极承揽房屋建筑工程、交通基础设施工程、体育场馆建设等工程承包项目。2011 年新签了多项重大非冶金工程项目，如珠华有限公司南海西樵盛名国际广场工程、天津东丽区詹庄七村还迁安置经适房工程

19、、呼和浩特市 2011 年市政道路和桥梁工程、赤峰松山东方永业城市广场工程、厦门国际会展中心三期主楼工程等。6,9,4,、,、,、,中国冶金科工股份有限公司 2011 年年度报告摘要海外工程市场开拓情况2011 年，本公司进一步加快“走出去”步伐，一方面继续紧抓印度、东欧和东南亚等国家和地区的冶金市场，新签了如以 EP 模式承建的印度 TATA 钢铁公司 KPO 焦化项目和以施工承包模式承建的俄罗斯 KIMKAN 铁矿选矿厂建筑安装工程等一批重大海外冶金工程项目；一方面借助中东分公司在中东市场搭建起来的工程承包统一管理平台，大力拓展中东、非洲等区域的民用建设、基础设施建设市场，扩大工程承包主业

20、的海外市场份额。在中东分公司的运作下，2011 年本公司以施工总承包模式承建了科威特 JAHRA 公路项目，该项目合同金额约合人民币 8.5 亿元，同时还以施工总承包模式承建了科威特大学城石油工程学院项目，是科威特大学萨巴赫萨利姆大学城建设项目 22 个标段的第一个主体标段，该项目合同总额约合人民币 33.5 亿元，是到目前为止本公司在中东地区最大的施工总承包项目。所获奖项本公司 2011 年承建或参建的项目获得多个奖项，充分体现了公司在工程承包行业，尤其是冶金工程承包领域的竞争实力。2011 年公司工程承包主要获奖情况,所获奖项鲁班奖国家优质工程奖国家优秀勘察设计奖冶金行业优质奖其中：工程设

21、计勘察,获奖数量5150279924,（2）装备制造业务 行业概况2011 年，重机行业工业总产值为人民币 8,686.12 亿元，同比增长 26.17%；其中，冶金机械行业工业总产值为人民币 1,105.98 亿元，同比增加 11.15%。冶金（钢铁）行业是当前国内大型工业设备的主要下游需求来源，也是过去十年中装备制造行业成长的主要动力。受国家宏观调控政策的影响，国内钢铁产量放缓，冶金装备制造行业增长面临压力，需要寻求新的增长点。2011 年，冶金专用设备产量 128.28 万吨，同比增长 27.3%。国家在出台国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见装备制造业调整和振兴规划重大技术装备自主创

22、新指导目录等重要文件之后，又陆续酝酿或出台高端装备制造业“十二五”规划节能环保“十二五”规划等文件，将高端装备制造业列为我国现阶段重点培育和发展的战略性新兴产业之一，推动装备制造业的产业结构升级。在国家政策扶持和市场需求的推动下，技术水平高、具有高附加值、处于产业链核心、能带动多个相关产业发展的高端装备制造业的振兴成为装备制造产业升级的核心环节，长期发展前景看好。此外，我国钢结构行业发展前景广阔。目前，我国钢结构市场主要分布在冶金、电力、路桥、海洋工程、房屋建筑、大型场馆、交通枢纽、民用住宅、机械装备和家具用品等领域。随着交通工程中的桥梁、市政建设、钢结构住宅等领域的需求持续增长，钢结构工程的

23、应用范围越来越广泛，对钢结构的品质要求也日益提升，钢结构市场发展前景潜力将逐步显现。报告期内板块经营总体情况本公司装备制造板块的业务范围主要包括冶金设备及其零部件、钢结构及其他金属制品的研发、设计、制造、销售、安装、调试、检修以及相关服务。7,消,费,量,中国冶金科工股份有限公司 2011 年年度报告摘要2011 年装备制造板块总体经营情况,单位：千元,币种：人民币,2011 年,占总额比例,2010 年,同比增长,分部营业额分部毛利,13,838,1591,200,433,6.01%4.38%,10,376,0721,071,124,33.37%12.07%,装备制造板块加大科技研发力度，加

24、快推进产品的结构调整和产业升级工作，取得阶段性进展。中国二十二冶集团有限公司与清华大学合作自主研发、自主设计、总成制造、安装调试的国内首台（套）40MN 预应力钢丝缠绕多向模锻液压机热试成功，并成功为中核苏阀科技实业股份有限公司锻造出 6 吋真空阀体，在多向模锻工艺技术领域取得了重大突破，该设备已作为清华大学百年校庆的重大成果实物样机，向世人展示，目前 120MN 预应力钢丝缠绕多向模锻液压机正在制作中，不久将在该产品序列中增添新的成员；联营企业中冶京诚（湘潭）重工设备有限公司积极拓展具有自主知识产权的设备制造业务，研发制造的400 吨露天矿用自卸车已正式下线，正在与有关企业磋商有关实地性能测

25、试工作，为其产品结构调整及产业升级奠定了坚实的基础；中冶陕压轧辊项目加快设备调试和工艺完善，第一批轧辊产品已在相关企业试用，真正实现了产业链的完善配套。本公司钢结构的制作工艺及安装技术不断提升。下属有关施工企业通过参与奥克斯财富广场项目西区钢结构、福建大学生体育馆钢结构、武汉极地海洋世界海洋馆钢结构、广州亚运会等场馆建设，进一步巩固了在大型场馆、民用超高层建筑等高端钢结构建筑领域的领先地位。（3）资源开发业务 行业概况资源开发业务主要指金属及非金属矿产资源的勘探、开采、加工、冶炼和深加工等。本公司从事的资源开发业务主要集中在铁、铜、镍、铅和锌等矿产品和冶炼加工领域。2011 年，世界经济与贸易

26、增长速度放缓，欧美债务危机导致国际金融市场剧烈动荡，国际资本流动时有异常；新兴市场经济体通胀持续高企，国际大宗商品价格高位震荡，基本金属市场呈现先扬后抑、高开低走的局面；除德国以外的发达国家失业率居高不下，世界经济复苏的不稳定性和不确定性上升。作为“十二五”规划的开局之年，2011 年我国经济的发展虽然出现了放缓的态势，但是总体上还是保持了良好的运行趋势，这种良好的趋势是在应对国际新环境和国内经济出现的困难中取得的，十分来之不易，同时也为整个“十二五”规划的发展奠定了良好的基础。近年中国铁矿石、铜、镍、铅和锌产量、消费量和进口量表单位：万吨,品种铁矿石金属铜,2008 年82,401379.5

27、,2009 年88,122405.1,2010 年107,771457.4,2011 年 1-9 月94,623393.3,2011 年120,551524.4,产量,金属镍金属铅金属锌铁矿石金属铜金属镍金属铅金属锌,17.1345.2404.275,307514.930.5345.6414.5,24.7377.3428.686,998708.654.1392.5481.8,38.6419.9516.494,433741.956.1421.3530.6,41.9337.4382.477,261560.257.7338.3393.1,55.9449.9509.999,590746.976.945

28、1.1524.1,8,进,口,量,中国冶金科工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,品种铁矿石铜矿镍矿铅矿锌矿,2008 年44,356519.71,237.3144.5239.5,2009 年62,778614.41,657.6160.8385.2,2010 年61,863647.62,507.9160.9324.2,2011 年 1-9 月61,844463.83,299.6105.2220.5,2011 年68,606618.44,399.5140.3294.0,注：（1）铜、镍、铅、锌数据来自世界金属统计，2011 年的数据为估计数。（2）铁矿石数据分别来自中钢协、国家统计局、海关总

29、署和联合金属网。中钢协预计，2011 年全年粗钢产量将达 68,327 万吨，同比增长约 4,400 万吨，增幅达6.9。海关总署统计，2011 年中国进口铁矿石 68,606 万吨，同比增长 10.9%。冶金工业规划研究院预计，2012 年我国钢材消费量将达到 6.46 亿吨。2011 年 1-11 月进口铁矿石平均到岸价为 166.2 美元/吨，同比上涨 31.5%。12 月，国产铁精矿价格为人民币 985.99 元/吨，进口铁矿石粉矿到岸价格为 136.32 美元/吨，中钢协预计后期铁矿石价格将呈低位波动运行态势。2011 年全国十种有色金属产量 3,424 万吨，同比增长 10.6%，

30、增速同比减缓 6.7 个百分点。其中，铜产量增长 14.2%，加快 2 个百分点；铅产量增长 12.5%，加快 2.7 个百分点；锌产量增长 3.8%，减缓 15.9 个百分点。据有色金属工业“十二五”发展规划，至“十二五”末，十种有色金属产量控制在 4600 万吨左右，年均增长率为 8%。2011 年初，在基本面走俏以及美元走弱等多重利好因素推动下，铜、锡等基本金属价格均创历史高位，但随着欧债危机深化以及美元走强而逐步下滑，尤以镍价下滑幅度最大。如果 2012 年欧元区债务危机不会进一步恶化，预计随着投资者信心逐渐恢复以及市场需求再度回暖，金属价格仍有攀升的空间。报告期内板块经营总体情况本公

31、司按照发展战略继续跟踪、并购资源条件较好、项目所在国家政局较稳定的矿产资9,t,t,t,t,t,t,t,）,中国冶金科工股份有限公司 2011 年年度报告摘要源项目，主要开发矿种仍然是铅、锌、镍、钴、铜、铁等基本金属。目前资源开发的重点是将现有项目尽快建成投产，使资源优势变为经济优势。2011 年资源开发板块总体经营情况单位：千元 币种：人民币,2011 年,占总额比例,2010 年,同比增长,分部营业额分部毛利,12,486,1531,560,282,5.42%5.69%,10,765,3551,708,497,15.98%-8.68%,资源板块部分生产企业 2011 年度产量和销量表,项目

32、名称山达克铜矿杜达铅锌矿宁城铁矿金昌铁矿阿根廷希拉格兰德铁矿洛阳中硅高科技有限公司中冶葫芦岛有色金属集团有限公司,产品品种粗铜铅精矿锌精矿铁精矿铁精矿铁精矿多晶硅锌铅银硫酸,单位ttkgt,2011 年产量18,0162,26819,457593,00027,227284,8348,134326,43015,80438,638501,870,2011 年销售量17,0214,03725,103586,90025,282289,0006,628320,95415,53835,657491,811,2011 年，本公司在产部分资源项目经营状况如下：巴基斯坦山达克铜金矿：2011 年度累计完成采剥总

33、量 1,213 万吨，选矿处理量为 514万吨，共计生产铜精矿量 81,458 吨，精矿含铜 18,797 吨，粗铜 18,016 吨。山达克项目 2011年度实现营业收入约人民币 14.6 亿元，较 2010 年增长 5%。2011 年 5 月，该项目成功续租，租期延长至 2017 年 11 月 30 日或直至有经济价值资源开采完毕为止，以最晚发生日期为准。洛阳中硅高科技有限公司（简称“洛阳中硅”：2011 年多晶硅产量达到 8,134 吨，较2010 年增长 97.6%。洛阳中硅积极应对市场波动，采取各项措施，节能降耗，降低成本，企业生产稳定运行。在四季度多晶硅价格出现较大下滑的情况下，洛

34、阳中硅全年依然取得了良好的效益，全年营业收入达人民币 26 亿元，较 2010 年增长 42.4%。2011 年 9 月，与山西省吕梁市政府签署战略合作框架协议，在山西省提供优质煤炭资源的前提下，在山西孝义建设“年产 2 万吨多晶硅节能环保高技术产业化项目”。中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（简称“葫芦岛有色集团”）：2011 年度锌、铅、银、硫酸的产量分别为 326,430 吨、15,804 吨、39 吨和 501,870 吨，销售量分别达到 320,954 吨、15,538 吨、36 吨和 491,811 吨，实现营业收入人民币 63.4 亿元。但因该企业历史遗留问题多，工艺落后，成本高，冗

35、员多，社会负担重，又受国际国内宏观经济影响，有色金属市场价格走低，加工费持续低迷，财务费用过大，2011 年仍产生了重大亏损。阿根廷希拉格兰德铁矿：2011 年计划生产原矿 60 万吨、铁精粉 26 万吨，实际生产铁精粉 28.5 万吨，完成年计划的 109.6%。2011 年，本公司资源板块建设项目按照计划积极推进项目建设工作，具体进展情况如下：10,中国冶金科工股份有限公司 2011 年年度报告摘要巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿：深海填埋诉讼胜诉，为全面生产运营扫清了障碍。2011年，项目完成了矿山、管道和冶炼厂三大区域的冷热水试车，并对发现的问题及时整改。2012年 2 月底，项目获得了巴布亚

36、新几内亚矿业部对投料试车的最终批准。阿富汗艾娜克铜矿：阿富汗政府未能按照计划出台土地权属调查结果及补偿标准，导致项目可研报告、总图选址、村庄搬迁及土地征用等工作遭到延误；迄今累计已完成扫雷面积6.8 平方公里，下一阶段的扫雷工作需等待总图选址完成并确定完整的扫雷区域后进行；文物发掘工作受到了人员、机械设备不足等因素的影响，公司积极督促阿富汗矿业部协调解决，争取按计划完成文物发掘工作。项目下一步主要工作是完成可研报告、总图选址和环评报告，并得到阿富汗政府的批准。澳大利亚兰伯特角铁矿：已经开展了以取得采矿权为目的的地质勘探工作、选矿试验、水文地质调查等工作，与土著人达成了第一阶段补偿协议，并正在全

37、力推进可研方案优化工作。巴基斯坦杜达铅锌矿：上部开拓系统及选场 2011 年生产铅、锌精矿 2,268 吨、19,457吨，下部开拓系统正在建设中。（4）房地产开发业务 行业概况为了保民生、保稳定，促进宏观经济和房地产行业的健康发展，2011 年中央政府出台了国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知等一系列针对房地产行业的调控政策，严格信贷政策、提高存款准备金率、收紧市场流动性，并新增了“限购令”和房产税等行政和税收手段，抑制投资投机性购房需求。同时，中央政府加大保障性住房建设力度，“十二五”期间计划新建各类保障性住房 3,600 万套，解决供需矛盾。2011 年，全国房地产

38、开发投资 61,740 亿元，同比增长 27.9%，全年增速前高后低。新开工面积 19.0 亿平方米，同比增长 16.2%，增幅明显回落，12 月份首次出现负增长；施工面积 50.8 亿平方米，同比增长 25.3%；竣工面积 8.9 亿平方米，同比增长 13.3%；商品房销售面积 11.0 亿平方米，同比增长 4.9%，销售额人民币 5.9 万亿元，增长 12.1%。房价快速上涨势头得到遏制，单月均价进一步回落，调控政策效果显现。截至 2011 年 10 月底，全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工 1,033.2 万套，开工率 103.3%。保障性住房投资成为弥补商品房开发投资下降的重要力

39、量。在调控政策的影响下，2011 年我国房地产市场总体趋势向下，但在国家城市化和经济快速发展的大背景下，预计未来居民自住型住房需求依然强烈，商品住宅的市场空间依然广阔，国内房地产行业仍存在诸多结构性机会。报告期内板块经营总体情况本公司房地产业务已经实现了从单一地点单一项目的开发，向多个地点多种项目开发的演变；通过加大项目投入、扩大业务规模，达到业务扩张；通过资源重组和业务整合完成了向跨区域、集团化运作的房地产企业转变，经营的业务涉及商品房开发、保障房建设、土地一级开发等多个领域。2011 年房地产开发板块总体经营情况,单位：千元,币种：人民币,2011 年,占总额比例,2010 年,同比增长,

40、分部营业额分部毛利,20,755,9263,288,702,9.02%11.99%,25,623,8175,882,427,-19.00%-44.09%,11,中国冶金科工股份有限公司 2011 年年度报告摘要2011 年房地产开发板块具体经营情况单位：人民币亿元、万平米,2011 年,同比增长,完成投资总额签约销售面积签约销售额竣工建筑面积施工建筑面积其中：新开工建筑面积商品房、保障房项目待开发土地面积土地一级开发项目待开发土地面积,370.81381492061,9027264212,074,-14.3%7.0%12.9%-18.6%31.4%-22.8%,2011 年本公司房地产在手项目

41、共 165 个，计划总投资约人民币 2,790.90 亿元，项目规划建筑面积 4,728.46 万平方米，其中商品房开发项目包括普通住宅、高档公寓、别墅、办公楼/写字楼、商业营业用房共 97 个，计划总投资人民币 1,798.45 亿元，总建筑面积 2,664.95万平方米；保障性住房项目 50 个，计划总投资人民币 508.72 亿元，总建筑面积 2,063.70 万平方米，主要产品为廉租住房、经济适用房、棚户区改造和农村危房改造；土地一级开发项目 18 个，计划总投资人民币 483.73 亿元，总占地面积为 4,577.56 平方米。本公司将坚持规模化、资本运作规范化、市场层次化、消费群体

42、多样化的方针，在产品战略规划上努力实现集商品房开发、保障性住房开发、土地一级开发为一体，积极进行多层次、高水平房地产开发。保持保障性住房开发力度，通过其有效推动本公司房地产板块的全面发展；审慎提高商品房开发力度，使商业地产成为公司房地产板块新的利润增长点，为公司房地产业务进一步做强做优奠定坚实的基础；探索新的开发模式与市场领域，在侧重优势领域发展的基础上，将逐步建立起房地产板块业务结构的动态调整与优化机制，不断提升对外部市场变化的应变能力，提升板块竞争力。本公司将坚持经营品牌统一、经营区域集中的策略，致力于不断提升房地产开发水平，从而促进公司房地产业务的整体发展。2、科研投入及科技成果2011

43、 年，根据公司长期发展规划的具体要求，本公司积极建立长效稳定的科技投入机制，强化科技投入保障措施，确保科技投入质量，在着力保障集团层面科研经费投入的同时积极争取国家和省部级科研经费的支持。2011 年，本公司科技投入为人民币 20.29 亿元，占当年营业额比重为 0.88。公司自主创新能力得到显著提高并取得了丰硕的成果，具体情况如下：（1）科技平台建设2011 年，本公司获批建设国家工程技术研究中心 1 个，获得国家认定企业技术中心 2个；新建中冶工程技术中心 12 个；获批建设省部级工程技术研究中心 5 个；获得省级政府认定企业技术中心 2 个。截至 2011 年底，本公司共建有国家级科技创

44、新平台 9 个，建有中冶工程技术中心 42 个，建有省部级科技创新平台 52 个。（2）科研项目2011年，本公司组织完成了54项国家重点科研项目申报立项工作，其中获批国家“863”计划项目和“十二五”科技支撑计划项目7项。获批财政部2011年科研项目及奖励项目10项；获批国家发改委科研项目2项；获批国家环保部科研项目1项。12,、,中国冶金科工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（3）知识产权,2011 年，本公司获得国家专利优秀奖 1 项。新申请专利 2,886 件,其中发明专利 1,003件；新获授权专利 2,166 件,其中发明专利 484 件。截至 2011 年底，本公司累计有效

45、专利 5,984件，其中有效发明专利 964 件。,（4）科技奖励与成果鉴定,在国家科技奖及冶金科技奖方面，2011 年度，本公司共获得国家科技进步奖二等奖 2项；中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科技奖 8 项，其中一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 5 项。在集团科技奖励方面，在集团层面共评出科学技术奖 72 项，其中特等奖 3 项，一等奖 8 项，二等奖 20 项，三等奖 41 项；评出专利技术奖 41 项，其中金奖 10 项，银奖31 项；评出优秀论文 113 篇，其中一等奖 17 篇，二等奖 32 篇，三等奖 64 篇。在科技成果鉴定方面，2011 年本公司共鉴定科技成果 176

46、 项，其中国际领先 5 项，国际先进 32 项。在标准编制方面，2011 年本公司共主编和参编国家标准 45 项，行业标准 4 项。,（5）成果产业化,2011 年，本公司共获得 20092010 年度国家级工法 31 项，位居各中央建筑企业前列。其中，国家一级工法 9 项，占国家一级工法总数的 6%；国家二级工法 15 项，占国家二级工法总数的 4%；升级版国家工法 7 项，占升级版国家工法总数的 7%。获得“全国建筑业绿色示范工程”5 项；批准 2011 年度中冶建筑新技术应用示范工程 10 项。,5.2 管理层讨论与分析概要,本公司管理层结合2011年经审计的财务报告，对报告期内本公司的

47、财务状况、盈利能力、现金流量和资本性支出进行了讨论和分析。本章讨论和分析的财务数据，除非特别说明，均指报告期合并报告的财务数据和信息。,本章部分内容可能含有前瞻性描述，该类前瞻性描述包含了部分不确定事项，可能与本公司的最终经营结果不一致。投资者阅读本章内容时，应同时参考本年度报告“财务会计报告”中的相关财务报告及其附注的内容。,1、风险因素,本公司的财务状况和经营业绩受国际、国内宏观经济、本公司所处行业的发展和调控措,施以及我国财政和货币政策等多种因素的综合影响，主要风险因素如下：,(1)国际、国内宏观经济走势,本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响，国内外宏观经济走势可能影响到

48、本公司采购、生产、销售等各业务环节，进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务收入主要在国内，尽管近年来我国处在经济高速增长时期，国内生产总值连续多年均保持8%以上的增长速度，但在不同的经济增长区间内，本公司的业务经营可能将有不同的表现。,(2)本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化,本公司工程承包、装备制造、资源开发和房地产开发业务均受到所处行业政策的影响。近年来国家针对钢铁行业的产业调控、针对钢铁产业和装备制造业的调整振兴规划以及对资源开发和房地产市场的行业政策，以及行业的周期性波动、行业上下游企业经营状况的变化等均在一定程度上引导着本公司未来的业务重点和战略布局，从而影响本公

49、司的财务状况和经营业绩。,本公司所提供的工程承包服务可能由于行业政策变化而影响总体需求，冶金装备、资源开发产品、房地产开发等在一定程度上也受到相关市场需求变化的影响，进而对本公司的财务状况形成影响。,上述（1）（2）两点是影响公司 2012 年的业绩的重要风险因素。,13,中国冶金科工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,(3)国家的税收政策和汇率的变化,税收政策及汇率的变化将对本公司的经营业绩产生影响：税收政策变化的影响,国家税收政策的变化将通过影响本公司及下属各子公司税收负担而影响本公司财务状,况。,本公司部分下属子公司目前享受的西部大开发税收优惠政策，沿海开发区、经济特区、高新技术企业

50、税收优惠政策以及资源税、房地产开发税等可能随着国家税收政策的变化而发生变动，相关税收优惠政策的变化将可能影响本公司的财务表现。,货币政策的影响,本公司部分业务收入来自海外市场，汇率的变动有可能带来本公司境外业务收入的汇,率风险。,此外，随着我国利率市场化机制的不断完善，银行存款准备金率的调整、存贷款利率的,变化等将对本公司的融资成本、利息收入产生影响。,(4)主要原材料价格的变动,本公司工程承包、资源开发、房地产开发业务需要使用钢材、木材、水泥、火工品、防水材料、土工材料、添加剂等原材料，本公司装备制造业务需使用钢材与电子零件等。受产量、市场状况、材料成本等因素影响，上述原材料的价格可能发生变