房建伟外资EPC项目投标研究.docx

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1、外资EPC项目投标风险研究房建伟摘 要EPC工程总承包是近年来国际上较为流行的项目管理模式，即设计一采购一施工（Engineering，Procurement and Construction）有机结合，是一种包括设计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交的工程实施组织模式。近年，EPC工程总承包模式成为大势所趋，对于总承包商来说既是机遇也是挑战，必须挖掘自身潜力，发挥EPC工程总承包的优势。本文从总承包商的角度分析了EPC项目投标过程的特点，方法，流程与管控的重点，结合具体投标实践，分析了投标过程进行的投标前的准备，投标的报价和风险分析，为企业在外资EPC工程项目投标过程的管控提供借鉴。

2、关键词: EPC项目，招标，投标，项目风险AbstractEPC project general contracting is a popular project management mode in the world in recent years, that is, the organic combination of design-procurement-construction. It is a kind of project implementation organization mode including design, equipment procurement, const

3、ruction, installation and commissioning, until the completion of the transfer. In recent years, the EPC project general contracting mode has become a general trend. It is both an opportunity and a challenge for the general contractor. We must tap our own potential and give full play to the advantage

4、s of EPC project general contracting. From the point of view of the general contractor, this paper analyzes the characteristics, methods, process and control emphasis of the bidding process of EPC projects. Combining with the specific bidding practice, this paper analyzes the preparation before bidd

5、ing, bidding quotation and risk analysis in the bidding process, which can provide reference for enterprises in the bidding process of overseas EPC projects.Keywords： EPC Project, Tendering, Bidding, Project risk目 录摘 要1Abstract1第一章 EPC项目投标的特点11.1 EPC概念11.2 工程总承包概述11.2.1 工程总承包模式的定义11.2.2 推广工程总承包模式的必要

6、性21.2.3 EPC模式的国内的发展现状31.2.4 EPC模式在国际上的的发展现状31.3 EPC模式主要特征41.4 招投标过程41.4.1 招投标的定义41.4.2 EPC总承包招标程序51.5 外资EPC项目投标过程中的商务准备工作61.6 EPC项目投标程序71.6.1 投标方案构成71.6.2 EPC工程投标程序8第二章 EPC项目的投标报价102.1 EPC总承包报价方案研究102.1.1 设计方案研究102.1.2 采购方案研究102.1.3 施工方案研究102.2 成本分析112.3 项目技术经济方案对比132.4 EPC项目报价流程142.4.1 标书剖析142.4.2

7、关键决策点分析142.4.3 择优选取技术标方案152.4.4 投标报价预测152.4.5 商务标得分预测152.4.6 投标报价决策152.5 本章小结17第三章 EPC项目投标过程管控重点183.1 EPC投标过程管理要点183.1.1 投标市场分析与定位183.1.2 投标过程阶段划分193.1.3 投标进度控制203.1.4 SWOT分析213.1.5 投标组织协调213.1.6 投标文本制作223.2 投标阶段的风险管控233.2.1 EPC项目风险的基本特点233.2.2 风险识别方法243.2.3 外资EPC总承包项目投标阶段风险的主要分类243.3 过程管控中的问题和解决方法2

8、73.3.1 外资EPC项目中遇到的问题273.3.2 问题原因分析273.3.3 EPC项目投标管控问题的解决方法探讨28第四章 案例分析304.1 工程概况304.2 项目招标过程314.3 投标文件的评价方法324.4 投标结果分析354.4 投标中存在的问题36第五章 结论38参 考 文 献39图 表 目 录41V第一章 EPC项目投标的特点1.1 EPC概念EPC模式是在长期的以往承发包模式的成功经验的基础上的不断总结和工程建设过程中的不断进步才发展到今天的阶段，它的出现主要是在国际建筑市场中存在的两种趋势推动下产生的。其产生主要受国际建筑市场两大趋势的推动，即设计与施工一体化的趋势

9、，风险向承包商转移的趋势。在19世纪以前设计与施工一体化的趋势下，一个工程的承包模式一般由建设者承担所有的设计和施工任务。随着建设单位对工程结构要求的多样化，工程设计和施工也越来越复杂。这一趋势使设计和施工分为两个独立的专业。在设计和施工阶段分离期间,也暴露出了各种各样的缺点,如:建设周期太长,设计更改的频率高,工程师和设计师的重复劳动过高，工程质量和事故的责任划分不清晰等等。20世纪70年代，为缓解这一矛盾，出现了施工管理合同模式，加强了设计单位与施工单位的协调，使设计更具可操作性，在一定程度上缩短了施工周期。但是，这种做法并没有从根本上改变设计与施工的矛盾分离。20世纪90年代，随着全球经

10、济一体化的逐步形成，一些实力雄厚的大型工程承包公司和设计研究院不满足于单一的业务，联合起来形成了综合性的设计、施工和管理能力。建筑业主在时间观念、质量价值观念、管理意识等方面也发生了根本性的变化，使设计与施工一体化成为可能。向承包商转移风险的趋势项目通常具有实施时间长、当事人之间合同关系复杂、一次性等特点。在项目实施过程中，不可避免地会出现各种不确定因素。风险研究的学者和专家都在试图在项目实施过程中将责任和风险合理地分担给业主和承包商，以实现双方的利益和责任的对等。风险共享原则是哪一方可以更好地控制合同风险,并产生最整体利益就由哪方承担风险;在实践中,由于项目在所有者不能准确地控制最终的工程造

11、价和时间完成,让业主承担投资风险和业主自身要求一个明确的固定的投资额与预期完成的工期的诉求不匹配。因此，业主期望承包商在实施过程中承担大部分风险，从而逐步实施固定总价，在一定的时间内投入运行。在这样的大环境下，EPC总承包模式在国际上和国内的项目应用越来越多，对于总承包商来说，也承担了项目设计到试运行阶段全方位的服务。1.2 工程总承包概述1.2.1 工程总承包模式的定义EPC模式是目前国际工程承包中广泛使用的模式，也是我国政府在当前国内建筑市场环境下，积极提倡并大力推广的一种工程承包模式。同时这种承包模式已在国内建筑市场上被绝大多数外资项目的建设所采用。EPC模式的定义是根据合同要求,项目总

12、承包企业承担项目示范的要求，规划、设计、采购、建设和试生产等服务工作，并全面负责质量、安全、工期、成本、最终提交给业主一个满足使用功能和使用条件的项目成果。由于项目本身具有项目周期长、合同双方关系复杂、生命周期一次性等特点，从理论上讲，如果业主和承包商能够在项目实施过程中适当、合理地分担责任和风险，即遵循国际上的“双赢”原则和“契约精神”，无论对业主还是承包商都是有大有益处的。根据我本人工作实际情况选择EPC课题作为研究对象，我们遇到的主要是外资项目，尤其是以日本项目居多，在实际工作中，业主在需求论证、初步设计完成后，即组织承包商来竞标，基本按实际需求、初步设计方案和承包商自行深化的设计方案投

13、标报价，由中标承包商组织后续深化设计、报审报批、采购施工、联调联试、综合验收等工作，这些工作全部完成后将该项目移交业主。通过这些可以将工期缩短、控制投资、早投资见效、减少业主事务。随着国内慢慢开始EPC项目的尝试，必须尽快让更多的管理者弄清楚EPC项目究竟怎么去投标，投标有哪些规则，通过对EPC项目投标过程的研究和论述，使更多的管理者掌握EPC项目投标过程中应做的工作、应掌握的方法、应达到的目标。1.2.2 推广工程总承包模式的必要性EPC工程总承包是近年来国际上流行的一种工程项目管理模式。，即设计一采购一施工有机结合，它是一种项目实施的组织模式，包括设计、设备采购、施工、安装调试、交接直至竣

14、工的承包模式。EPC总承包管理模式一方面，由于技术更新周期的缩短和市场竞争的压力，业主对项目的关注已从传统的C（成本）、P（质量、性能、功能和美感）、T（时间、工期）转向T、P、C；业主对大多数项目的投资是为了实现经济效益。业主在投资项目的前提是预计项目的固定投资额和项目投产的确定时间。只要预期投资金额和投资时间在项目范围之内，业主就可以盈利。因此，业主希望承包商的投标价格是固定的合同总价和施工过程中的绝对价值。大多数风险都是由承包商承担的。近年，EPC工程总承包模式成为大方向和主流，工程总承包市场竞争异常激烈，对于总承包商来说机遇和挑战并存，为了能够保证项目目标的顺利实现和利益最大化，必须挖

15、掘自身潜力，发挥EPC工程总承包的优势，才能在工程总承包日益推广的建筑市场扎根下去。在建设领域推广工程总承包以来，EPC模式逐渐在我国得到推广，特别是外资项目。由于EPC模式的优势，中国的建筑企业也进行了重组，一些大型企业已经具备了EPC承包的能力，在国际上正在越来越多的承包外资大型水利EPC项目的建设，国内部分大型项目已经开始尝试使用这种模式,尤其是在电力、石化、冶金等大型工程，特别是国内的外资建设项目。然而目前国内在招投标领域面临着：缺乏专业投标管理团队，外资项目的高风险，EPC模式招投标风险评价标准不完善，为了分析并采取合理的应对措施，降低招投标风险，有必要进行招投标管理的研究。1.2.

16、3 EPC模式的国内的发展现状20世纪90年代以来，国务院各个相关部门包括：建设部、计委、财政部等，先后发布了一系列的指导文件、解决措施和管理条例，推动我国勘察设计院和大型施工单位进行EPC项目工程建设的推广和发展。我国EPC总承包市场已经开始形成涉及行业由房建、地产、市政、水利、石化、冶金、化工等行业，EPC项目收入和规模趋势保持稳定的持续上升，行业领域飞速扩展。2008年7月，国务院出台对外承包工程管理条例，该条例为对外工程承包的科学发展提供法律支撑，为进一步加强和规范EPC工程总承包管理提供了法律基础。2011年10月27至28日，住房和城乡建设部建筑市场监管司组织召开了建设项目工程总承

17、包合同示范文本（试行）宣贯会，这对明确总承包合同双方的权利和义务，维护市场公平公正，推行合同层面双方的契约精神，约定合同双方的义务和权力，进一步纠正总承包市场的不规范行为，对于保证总承包项目的安全和质量具有十分重要的意义。EPC总承包模式经过多年的发展，在建筑领域取得了一定的成绩，在化工、石油、水利等重大工程中得到了广泛的应用。据统计，2010年勘察设计企业完成工程承包收入5634亿，已占勘察设计企业全部营业收入的59%。建设项目的实践证明，这种方式的实现，不仅有利于调整企业的管理机制，增强综合实力，还可以保证项目的质量和安全，缩短工期，节省投资,提高项目的综合效益。1.2.4 EPC模式在国

18、际上的的发展现状EPC总承包管理模式一方面，由于技术更新周期的缩短和市场竞争的压力，业主对项目的关注已从传统的C（成本）、P（质量、性能、功能和美感）、T（时间、工期）转向T、P、C；业主对大多数项目的投资是为了实现经济效益。只要预期投资金额和投资时间在项目范围之内，业主就可以盈利。因此，业主希望承包商的投标价格是固定的合同总价和施工过程中的绝对价值。EPC模式最早可以追溯到20世纪60年代，之后便开始在世界范围内逐渐普及。1984年，PMI编制了以项目风险管理为重要内容的项目管理知识体系，并在2000年进行了更新和修订。这表明PMI对项目风险管理的重要性。随着工程规模的不断扩大和复杂程度的不

19、断提高，工程承包合同也应运而生。风险管理更为重要。2004年发表在“国际建筑情报”(International ConstructionIntelligence)上的调查报告从6个方面介绍了EPC总承包模式在太平洋、欧美等22个国家的应用现状和发展趋势。调查结果显示，EPC模式在法国、希腊、英国、丹麦、挪威、瑞典、俄罗斯、澳大利亚、日本、美国、泰国和巴西等工业化国家十分普遍。它在私营部门项目中的使用比在公共部门项目中广泛，而且总体上仍在增加。1.3 EPC模式主要特征（1）业主将项目的设计、采购、施工和试运行全部承包给总承包商，总承包商只负责提供资金和合同条款，监督项目的实施，按照要求接受和接

20、受项目。合同的订立及其他总体目标。总承包商负责项目的整个实施过程，总承包商可以充分发挥自我优势，确保项目的顺利实施。（2）业主可以自行设立管理机构，也可以委托专业项目管理公司。（3）业主无需签订大量合约。一般来说，合同只是与项目总承包商签订的。在某些情况下，可以委托监理公司与监理公司签订合同。总承包商是否将设计、采购、施工等分包给专业分包商，应由总承包商自己决定。如果分包商已分包，分包商将只与总承包商签订合同。总承包商应就分包商的工作对雇主负责。（4）业主承担的风险大大减少。EPC项目的大部分风险由总承包商承担，只有其中极小部分的风险留给业主承担，将将大部分的风险转移给总承包商。（5）对于所有

21、者期望确保工期，质量和项目完成后尽快可投入使用的项目，EPC模式更为适用。1.4 招投标过程1.4.1 招投标的定义招标投标是指招标人买卖货物、建设项目、承担劳务、事先告知采购选择的具体要求和条件、吸引他人进行采购的义务。几个以上投标人表示愿意参与竞争的活动，招标人按照事先规定的方法和程序选择中标人的评审形式。它是市场经济条件下建筑建设、商品销售、物业租赁、中介服务等经济活动的一种竞争和交易形式。它也是引入竞争机制缔结合同(合同)的一种法律形式。招标，是指被招标人或者招标人委托的招标机构，通过媒体公告招标或者向一定数量的特定供应商和承包商招标，发送招标采购信息。对采购要求提出具体要求。一定数量

22、的特定供应商、承包商发出招标邀请等方式发出招标采购的信息，提出所需采购的项具体要求。然后，根据规定的评标程序和方法，通过对投标者的质量、报价、工期(或交货期)和技术水平的科学比较和综合分析，选择中标者并签订合同。从而节约投资，保证质量，优化资源配置。招标是指在招标人的具体邀请或者不特定邀请后，投标人根据招标文件的要求，在规定的时间、地点向招标人提交招标文件，经过评审委员会商议后一致通过后中标的行为。招标和投标是互相联系缺一不可的。相互联系的基础和前提是项目的实施目标、招标投标同时进行。一方面，投标人邀请投标人以某种方式投标；另一方面，投标人应投标人的要求参与投标。没有投标，就不会有供应商或承包

23、商的投标；没有投标，买方的投标就得不到响应，也就没有后续的投标过程，如投标、评估、投标和合同签订。后续的开标、评标、定标和合同签订等一系列的招标过程都离不开前期所有准备程序的铺垫。公开招标、招标和招标谈判是国际上工程项目招标投标的常用方法。1. 公开招标公开招标，是指招标人邀请非特定法人或其他组织参与投标，并在公开介质中从合格投标人中选择中标者的一种招标方式。2. 邀请招标邀请招标，也称为有限竞争性招标,由招标人选择的供应商或承包商，发送它的招标，投标竞争的邀请供应商、承包商、决定获胜者的招标方式。邀请招标和公开招标都必须按照流程与规定进行，都按照同样的标准提交相应的招标文件，投标人都必须遵守

24、相关规范和法律法规。3. 议标标书谈判(又称协议招标)是一种以谈判文件或合同草案为基础，通过直接谈判，分别与几个承包商进行协商并选择一个使其满意的投标。签订合同的招标方法。通常运用在涉密的国家安全工程和涉及军事保密的工程。1.4.2 EPC总承包招标程序按照招标投标阶段的不同，可以将EPC总承包项目的招标流程分为以下三种：单阶段，双信封，两阶段。（1）单阶段投标是指招标人一次性交付业务标准和技术标准，公开唱标过程中，相关的技术方案和报价和其他每个招标内容都由相应人员记录存档，适用于土建内容占大多数的项目，适用于不会遇到太多的施工总承包差异的项目，容易评估，由于评价投标文件的所有公共信息对外公开

25、，容易导致评估技术文档很容易受到主观因素的影响，因此，主观综合评价方法的评价得分的比重大的场合一般不提倡使用单阶段法。（2）双信封投标投标者在提交投标文件时，商业投标，技术招标分别存放在两个不同的信封中，并同时提交。在评标过程中，首先投标人对技术标书进行盲审，通过这样的方式，避免主观因素对技术标方案的评价干扰，以尽可能保证技术文件评审的客观性和公正性。然后再对商业投标进行评价，在综合技术评标评审结论和商业标准评标结论综合进行进一步考虑以后，确定最终评标结果。（3）两阶段投标两阶段投标将招标、投标和评标分为两阶段。在第一阶段，投标方只需要提交技术标，而商务标在第二阶段才要求提交。在第一阶段开标后

26、，招标人可以要求投标人对标书内的技术方案和实行标准以及实施内容进行。1.5 外资EPC项目投标过程中的商务准备工作投标人应做好相应的调研及资料收集准备，同时咨询当地相应机构，充分了解当地标准、当地人工、材料、机械价格等。具体工作应分为如下步骤：1.工程项目背景调查。政策信息、税务信息、外汇信息（如有）、海关信息（如有）、工程和设计适用法律和标准(特别是强制性标准)、承包商是否在当地注册、劳动力供应和价格、地质勘探信息和桩基处理要求、建筑特殊要求信息、安全和消防及环境保护信息、运输距离和方式及价格、港口卸货能力和价格（如有），建筑设备租赁价格和保险、大型临时设施施工现场信息、代理佣金和捐赠信息、

27、出入境信息(签证号码和逗留期限及费用)、人寿保险和工程保险信息、产品认证信息、当地民用建筑材料的单价，如水泥、砂石、钢材(是否有特殊的防腐要求)，施工的水电费。一般可以雇佣当地知名的咨询公司协助收集或者与驻当地的中资机构（不参与本次投标的公司）沟通。2. 调研竞争对手。可以通过招标文件购买名单，参加标前会及现场踏勘等机会了解竞争对手具体情况，有没有可以合作的机会等。同时在递交资格预审文件及投标文件时抓住机会，适当递交让利函来展开最后的角逐。承包商还应对自己的工程管理能力等做出准确评估，对最后的投标价格及成本控制做出系统分析，避免在包干价报价后使自身陷入困境。3. 前期设计、分包的限价控制。承包

28、商可根据招标文件要求，适时对设计及分包提出限价，保证投标价格。4. 对项目所在国竞标人的一般要求做充分了解，如是否需要在当地注册公司、是否可以联合当地企业、类似项目招标是否要求投标人必须满足当地成分的最低要求，如必须采购当地产品，必须招聘当地人员等。1.6 EPC项目投标程序1.6.1 投标方案构成从投标人的角度看，制定高质量的投标方案同时准确地反映企业的综合实力，规避自身的短板，扬长避短，在控制成本和抓住业主对项目预期的两个方向找到合适的切入点，是保证企业在投标活动中获得竞争优势的关键所在。投标方案是投标人根据投标文件的要求编制的文件，要能体现了总承包商的技术标和商务标优势与成果，应该往能够

29、满足招标文件实质性要求方向编写。建设项目的投标方案应包括：投标函、施工组织设计和投标报价、商业和技术偏差清单。建筑货物工程投标计划方案应当包括：招标书、技术性能参数的详细说明、投标清单、商业和技术偏差表、投标保函、有关资格文件和招标文件的其他内容：机电产品国际招标项目的主要内容包括招标、投标报价单、密封的招投标单、证明中标后履行合同的能力的证明文件。招标、证明投标货物符合招标文件及投标保证书的要求的证明文件、投标保证金等。完整的投标方案应包括投标所需的技术和商业方案资料信息。商业标方案是招标单位向招标单位反映投标单位的资格、信用、施工能力、财务能力、设备状况、人员素质等综合信息，也是报价内容的

30、一部分。商务标是根据招标单位招标文件的要求编制的，其内容应涵盖招标文件的全部范围，并要求招标单位根据自己的项目经验编写有利于业主期望的收益评价的相关内容。投标的商务方案资料通常情况应包括以下几个方面的内容：（1）投标函（2）授权书（3）履约担保（4）唱标表（5）投标报价汇总表（6）投标项目费用报价表（7）拟投入的工程技术、经济、管理人员配置表（8）拟投入工程的设备配置表（9）企业财务状况（10）同类工程的建设业绩（11）近年来获奖工程项目及有关获奖证书（12）正在实施的工程项目情况（13）投标单位对招标单位的承诺（14）资质、资信证明 。投标中的技术方案必须能够高效地符合招标文件的技术要求，主

31、要体现在技术规格和技术文件资料、技术服务和培训等方面，结合项目技术方案的实际工作经验，招投标技术方案信息一般包括：（1）总体概述（2）施工平面布置和临时设施布置（3）施工管理班子配备，劳动力和材料投入计划和保证措施（4）施工进度计划（5）机械投入计划（6）关键施工技术，工艺以及质量保证措施（7）地下管线，地上设施，周边建筑物保护措施。（8）各工序的协调措施（9）雨季施工措施，安全保证措施，文明施工措施（10）施工现场保护措施（11）交验后服务措施。1.6.2 EPC工程投标程序招标投标是一种特殊的采购订立合同过程，实施招标投标便于供求双方更好地相互选择，招标的基本程序包括招标、开标、评标、招标

32、、签订合同等。可以将这些程序划分为招标活动准备、招投标阶段和定标成交阶段。招标活动准备阶段包括招标前期准备、签订招标委托协议、细化招标方案，制定招标实施计划等内容，这个阶段的工作主要是招标人的工作内容：而以投标人的角度主要是研究招投标阶段和定标成交阶段。一般工程项目的投标报价主要分为三个步骤：一是研究招标文件，对工程量进行现场调查和验证；二是根据工程量清单进行设计和施工方案成本计算；三是根据具体工程预期实施情况确定投标报价。EPC总承包投标与一般投标不同的是：业主给投标方提供了项目必须满足的功能要求以及工程所需要达到的规模，对于投标方自身而言并没有现成的工程量作为投标方报价的依据，因此需要总承

33、包商进行设计方案来满足业主的目标要求。根据EPC项目的特点，可以初步得出EPC总承包的投标程序图。 图 2-1 EPC总承包投标流程图 第二章 EPC项目的投标报价2.1 EPC总承包报价方案研究根据行业规范不同和工程项目个体的差异，EPC总承包项目的设计、采购和施工方案对项目产生的影响很大，在后期尤为明显。在以往的施工合同招标中，我们只注重工程的投标价格，而这只是施工部分的成本，其对工程后期运营效益的影响我们基本上没有考虑。在EPC总承包项目中，项目不再是简单地完成项目，而是更加注重项目的后期运营。如电站项目是在后期重点关注发电和能效项目，石油项目更加注重炼油技术的指标评价和对自然生态环境的

34、污染，而对于水电项目更关注后期运行中给电网输送电力的经济效益和后期拦洪蓄水的生态效益和国防效益。承包项目的复杂动力学的基础上,我们从设计计划,采购计划,建设三大方面建立投标报价方法。2.1.1 设计方案研究在评价设计方案的质量时，投标者最注重的是项目在整个生命周期中所能产生的效益，但不同的设计方案对项目后期的效益有显著的差异。投标者通过投标获得利润，因此投标人关心的是投标价格与成本之间的差异，而业主关心的是项目本身的经济效益，以及扣除项目的投资成本。设计方案的评价一般考虑以下几个方面：设计方案的可行性、设计方案的价值、设计方案的技术水平、设计方案与后方案的一致性、设计方案对工程的影响、投资和质

35、量保证体系。对于建立的投标项目，我们可以收集专业的管理水平，材料和机械设备，以及我们的竞争对手的技术水平。将核心技术与现有的核心技术进行比较，找出存在的差距，这对项目后期的运营效益有着重要的影响。2.1.2 采购方案研究在采购方案研究中，首先根据设计方案的需要，列出影响项目效益的关键材料和设备，统计这些材料和设备的供应商，分析并对各方面的性能进行比较，对比分析关键零部件的性能差异，保证技术数据过关及满足相应规范。2.1.3 施工方案研究设计和采购方案之后，则需要研究施工环节，可以考虑以传统招标模式中的工期，进度，质量等指标体系进行估算。在经过综合设计，对采购与施工方案的研究后，可以对投标报价方

36、案得出技术标预测和商务标预测，为下一步的投标决策提供了依据，确定了项目的投标模式。与传统的招标模式相比，EPC项目招标既有技术投标，也有商业投标。最重要的区别在于商业招标部分。由于业主需要考虑项目的生命周期和后期的利益风险，相对于传统的项目投标，业主除了关心建设费用与建设周期，也将商务标评分考虑在内。2.2 成本分析在投标报价预测之前需要对项目进行成本估算。EPC工程总承包项目成本是指为实现EPC工程总承包项目预期目标而发生的各类消耗资源活动产生的费用总和。下面将总承包项目的成本费用进行如下分解：设计费，采购费，工程费，安装费，分包费，试运行费。EPC总承包商在项目投标前需依据业主提供的基本资

37、料以及自行的设计方案及材料采购方案做一个成本分析。在进行成本估算时需要考虑如下因素：（1）计算进行项目活动所需资源的单位消耗量，例如时薪率、物料消耗率等，资源与成本直接挂钩，资源的消耗大小直接影响工程成本的高低，因此原材料的耗材计算是工程造价分析的基础。（2）进度计划。整理项目从项目进度活动时间表,项目活动的时间需要完成的活动，对资源消耗情况在项目进展中有一个基本的了解。（3）历史信息。根据总承包商自己己完工程的项目文件、商业成本数据库、团队的项目经验以及在其它相关部门公布的真实可靠的信息来计算投标项目所需资源的信息。（4）经济环境。由于信息的多变以及项目建设的周期长，总承包商在对项目成本进行

38、分析时应该综合考虑通货膨胀、汇率、税率等因素可能给项目后期运行成本带来的不确定性。工程总承包项目成本费用依照不同的阶段划分可以分为设计费用、采购费用和施工费用以及后期的试运行费用。总承包商对项目成本的分析还需要考虑分包费用，运用何种分包方式对总承包商的成本影响是不相同的。对于成本的分析，估算师的水平高低以及手中所掌握的资料对项目成本的估算起着非常重要的作用。在进行成本分析时，关键的步骤是选用合适的估算方法来完成项目的成本估算。在进行项目的成本估算时，常用的估算方法有：（1）单位生产能力估算法利用项目的单位生产能力投资和建设规模来估算项目的静态投资。计算方法如下：C1已建成的类似项目的静态投资数

39、额；C2拟建类似项目的静态投资数额；Q2拟建类似项目的生产能力情况；F不同时期、不同地点的定额、单价、费用变更等的综合调整系数。利用估算单位生产能力的方法，找出与拟议项目生产能力相似的现有项目，这要求估价人员掌握有足够的典型工程的历史数据，能对拟建项目进行合理的分解，并综合考虑项目在规模与时间上的差异。（2）生产能力指数估算法生产能力指数估计改善的单位生产能力估计，造价随着规模的扩大而增加，但只是简单的线性关系，主要用于与现有项目相似但规模不同的项目或设施，其计算公式如下：式中x表示生产能力指数。x在不同的行业和地区其取值不一样，当拟议项目的生产能力与现有项目的生产能力没有差别时，当两者之比为

40、0.5至2时，则指数x为1，目前生产能力指数估算法是总承包商采用较多的一种估算方法。（3）系数估算法该系数估计方法基于项目的主要工程成本和主要设备购置成本的百分比来估计项目的静态投资。专业系数法和设备系数法是我国目前常用的系数估计方法。设备系数法是根据施工安装费和其他费用与设备价值和设备购置成本的比值计算的项目静态投资。其中主体专业系数法的计算公式如下：i=1,2,nC一拟建项目的静态投资E一拟建项目根据当时当地价格计算的设备购置费Pi一已建项目中建筑安装工程费及其他工程费等与设备购置费的比例fi一由于时间因素引起的定额、价格、费用标准等变化的综合调整系数；（4）根据统计数据，首先计算了同类企

41、业的主要设备投资占项目静态投资的比例，然后估算了拟议项目的主要设备投资，并根据该比例计算了拟议项目的静态投资。其表达式为：I一拟建项目的静态投资；K一已建项目主要设备投资占拟建项目投资的比例；N一设备种类数；Qi一第i种设备的数量；Pi一第i种设备的单价（到厂价格）（5）指标估算法所谓指标估算法，就是把建设项目按照不同的方式，根据项目的建设内容和项目特点进行划分，另一种分类就是按照性质划分成建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用。依次将上述两类以横向和纵向，进行统计，对单个或单个项目的成本进行估算，得到项目成本的投资估算，然后利用相关方法估算项目建设的其他成本和基本储备，最后完成项目的静

42、态投资估算。（6）灰色预测法灰色预测方法是一种具有不确定性因素的系统预测方法。根据项目现有信息，对这些数据进行关联分析，找出生成规则数据序列的潜在规律，进而建立预测微分方程，预测交易的未来发展趋势。2.3 项目技术经济方案对比EPC项目业主更为关注的是项目整个运行期能够给其带来的效益，投标方案的综合评价预测，我们需要考虑业主的立场预测投标方案的经济评价，为最后的投标决策做准备。在做经济评价预测前，我们需要联系项目的实际情况，预估项目在不同方案实施情况下的后期运行情况，在做完这些准备工作之后，我们就可以对项目方案的技术经济评价的预测。作为投标方，我们需要考虑方案带给项目的经济效益，分析阶段，我们

43、需要从能够给项目产生的效益角度来考虑，在进行技术经济方案评价时有以下几种方法比较常用：（1） 全寿命周期费用净现值法NPV一项目全寿命周期成本费N一业主各年支付工程款次数Pj一业主各年支付的工程款I一年折现率tj一业主第j期的工程款支付时间S一总承包商缩短或完成的工期给项目带来的影响收益t一总承包商实际完成的工期m一项目估计运营周期B一项目运营期间内的平均年度运行维护费（2） 全寿命周期费用年值法N一业主按年支付工程款次数Pj一业主各年支付的工程款I一年折现率t一项目建设周期tj一业主在第j期的工程款支付时间S一总承包商缩短或延长给项目造成的影响m一项目估计运营周期B一项目运营期内的平均年度维

44、护费用在选择运用何种方法对项目进行技术经济分析时，不同的方法对项目进行分析的差异会很大，必须在联系项目的实际情况后，因地制宜地以招标人的评标方法为参考，选择适合项目条件的技术经济评价方法来完成项目的商务标得分评价预测。2.4 EPC项目报价流程2.4.1 标书剖析在取得招标文件以后，分析项目的功能描述和项目业主的预期期望，并对项目的环境评价进行分析。研究招标文件是否完整，制定规则是否合理，找出文件中对总承包商的不利因素，研究招标文件所体现出业主的需求和自身的技术优势和短板。2.4.2 关键决策点分析关键决策点在于：1.满足业主的使用需求2. 在相同的条件下寻找最佳方案，为今后的投标优势做好准备

45、。分析项目技术规格的组成，各组成部分对项目影响的重要程度，以及其在投标过程中对承包方利润影响的程度。针对项目的特点建立相对应的方案技术经济评价方法，为后期的商务方案经济评价提供分析的依据。对项目自身存在的各项风险、项目对总包商未来的发展潜力、项目周围环境以及项目所处的宏观政策进行详细研究后，对业主的融资能力、资信和评标方法有一定认识，然后重点进行投标决策分析。投标决策分析是EPC总承包投标的重要内容和关键内容，对比EPC合同与一般合同，设计因素是最大的区别。投标分析不单要考虑施工方案、还要考虑设计方案与采购方案。总承包商需全面负责，因此在进行投标分析时，要兼顾各方案的衔接性与可行性。进行方案分

46、析包括对技术方面、管理和成本方面等相关因素的分析。2.4.3 择优选取技术标方案通过不同的设计方案，建立相对应的采购方案和施工方案。设计方案既要满足设计深度的要求，又要为各种设计思想提供必要的基础技术数据，估算完成项目所需的工程量。对于采购方案，需要说明材料的要求和成本，供货方案和采购计划，措施。施工方案的分析是描述施工组织设计，如何合理安排资源实施方案保证质量和工期。列出并分析了各方案的成本及项目效益，便于方案的技术经济指标比较，选择最佳技术标准方案。在这里，技术方案同时涵盖了设计方案，采购方案和施工方案。2.4.4 投标报价预测投标报价的预测是通过估算项目的成本然后来预测项目的投标报价。在

47、进行了成本分析后，才能通过计算得到项目的估算成本。首先将收集的历史项目成本估算和投标报价汇总数据分类、估计成本和提供一一对应关系,建立了预测模型。然后将估算得到的成本值代入预测模型公式内求解，即可得投标报价的预测值。2.4.5 商务标得分预测每个承包商在不同的专业领域都有自己的优势，每个EPC项目都是独特的，业主对项目的要求因人而异。不同的评价方案直接影响评价结果。在完成报价预测后，需要完成关键步骤，即企业投标评分预测，以预测在一定报价条件下每个投标人能够给业主带来的经济效益。2.4.6 投标报价决策综合预测技术评分和商业标准评分，结合企业战略目标，选择合适的投标报价方案。是选择增加中标几率的

48、低价中标方案还是选择提高风险费率的保守投标方案，需要结合总承包商自身的发展水平和领域内的行业现状。具体决策思路如下：（1）确定评标方法。根据招标文件中规定的评标方法，以综合评价法为分例，确定技术标与商务标的综合比例关系以及扣分原则。（2）技术标得分预测。由评标方法确定技术标在综合评价中所占的权重和各评价指标的比重分配关系，然后根据历史统计资料预测该项目的技术标得分情况。（3）投标报价预测。通过技术标在综合评价中所占的权重，确定历史统计数据当中所占区间，根据各评价指标的比重关系和该区间内各投标方的历史得分情况估计各投标方的技术标得分。选择合适的成本估算方法，完成对项目的成本估算，将估算得到的项目成本预测值分别代入预测模型（预测模型为已方的历史成本估计