聚飞光电:2012年年度报告.ppt
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1、,深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文,深圳市聚飞光电股份有限公司,2012 年度报告,2013 年 02 月,1,深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文,第一节 重要提示、目录和释义,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确,性和完整性承担个别及连带责任。,所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。,公司负责人邢其彬、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人(会计主,管人员)吕加奎声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。,2,深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年
2、度报告全文,目录,第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司基本情况简介.5第三节 会计数据和财务指标摘要.7第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.34第六节 股份变动及股东情况.40第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47第八节 公司治理.52第九节 财务报告.55第十节 备查文件目录.106,3,指,指,指,指,指,深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文释义,释义项公司、本公司、聚飞光电报告期LED背光源背光 LED照明 LEDLED 封装LED 器件,指指指指,释义内容深圳市聚飞光电股份有限公司2012 年度Light Emitting Diode 的缩写,指发
3、光二极管安装于背光屏中并为 LCD 面板提供光源的器件,目前有 CCFL 和 LED二种适用于背光显示屏并为 LCD 提供光源的 LED适用于半导体照明的 LED将 LED 芯片、支架、反射器等用树脂封装后引出导线的过程一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,4,深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文第二节 公司基本情况简介一、公司信息,股票简称,聚飞光电,股票代码,300303,股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱公司聘请的会计师事务所名称
4、公司聘请的会计师事务所办公地址二、联系人和联系方式,深圳证券交易所深圳市聚飞光电股份有限公司聚飞光电SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTDJFLED邢其彬深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路 65 号厂房 1-4 层518109深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路 65 号亚太(集团)会计师事务所有限公司北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱三、信息披露及备置地点,殷敬煌深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65 号0755-296463110755-,公司选定的信息披露报纸的名称登载年度报
5、告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报巨潮资讯网(http:/)公司董事会办公室,5,深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文四、公司历史沿革,注册登记日期,注册登记地点,企业法人营业执照注册号,税务登记号码,组织机构代码,深圳市宝安区大宝,首次注册,2005 年 09 月 15 日 路 83 号东方明工业 4403011189107,440306779871060,779871060,城 3 栋一楼,股份公司成立变更注册登记首次公开发行股票变更注册登记资本公积金转增股本变更注册登记,深圳市宝安区大宝2009 年 04 月 01
6、日 路 83 号东方明工业 440306103278852城 3 栋一、二楼深圳市宝安区大浪2012 年 04 月 11 日 街道高峰社区创艺 440306103278852路 65 号厂房 1-4 层深圳市宝安区大浪2012 年 09 月 28 日 街道高峰社区创艺 440306103278852路 65 号厂房 1-4 层,440306779871060440306779871060440306779871060,779871060779871060779871060,6,深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会
7、计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否主要会计数据,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业总收入(元)营业利润(元)利润总额(元)归属于上市公司股东的净利润(元)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)资产总额(元)负债总额(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)期末总股本(股),495,188,333.29106,269,216.67107,180,644.5091,526,741.1490,752,027.4841,633,699.542012 年末999,866,159.99194,507
8、,911.58805,358,248.41136,000,000.00,346,909,788.7385,334,567.2290,809,749.6180,181,477.2872,674,409.3051,930,488.692011 年末396,696,126.78133,524,619.51263,171,507.2759,540,000.00,42.74%24.53%18.03%14.15%24.87%-19.83%本年末比上年末增减(%)152.05%45.67%206.02%128.42%,287,693,079.0172,387,853.0973,454,560.5765,12
9、8,655.5660,347,345.6754,885,112.152010 年末287,087,576.61104,097,546.62182,990,029.9959,540,000.00,主要财务指标,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,基本每股收益(元/股)*稀释每股收益(元/股)*扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)*全面摊薄净资产收益率(%)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均,0.700.700.6911.36%13.89%11.27%13.77%,0.790.790.7230.47%
10、35.94%27.61%32.58%,-11.39%-11.39%-4.17%-19.11%-22.05%-16.34%-18.81%,0.640.640.5935.59%40.81%32.98%37.82%,7,-,深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文净资产收益率(%),每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)资产负债率(%),0.312012 年末5.9219.45%,0.872011 年末4.4233.66%,-64.37%本年末比上年末增减(%)33.94%-14.21%,0.922010 年末3.0736.26%,注*:根据相关会
11、计准则的规定,按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。二、报告期内非经常性损益的项目及金额单位:元,项目非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,2012 年金额-307,816.02,2011 年金额-7,214.133,482,059.35,2010 年金额-9,784.473,024,896.55,说明,计入当期损益的政府补助(与企业业务密,切相关,按照国家统一标准定额或定量享,741,300.00,4,749,556.58,1,495,545.84,受的政府补助除外),除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符
12、合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,477,943.85136,714.170.00774,713.66,130,755.52848,089.340.007,507,067.98,-146,910.05727,517.32309,955.300.004,781,309.89,对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用三、重大风险提示可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产
13、生不利影响的所有风险因素A、主要原材料采购依赖进口的风险公司生产产品所需主要原材料为LED芯片和支架,LED芯片和支架大部分来源于台湾地区,通过台湾地区厂商或其在中国大陆的销售机构采购。如果未来市场供应环境发生不利变化,公司主要原材料的稳定供应将面临一定的风险。8,深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文,B、市场风险,经过短短几年的发展,公司目前已成为中国大陆生产背光LED的龙头企业,企业生产规模在国内同行中处于领先水平,但是与国际领先的竞争对手相比,他们在技术实力、产能规模和进入市场的时间上与公司相比有一定的优势,如果公司不能持续保持创新能力、快速扩大产能规模,则可能在激烈的市场
14、竞争中处于不利地位,给公司进一步扩大市场份额,提高市场地位带来一定的压力。,LED行业属于国家“十二五规划”新兴产业,受国家产业政策推动,不断会有更多的资本和新的企业进,入LED行业,公司将面临行业竞争进一步加剧的风险。,C、核心技术能否保持持续领先的风险,公司通过自主研发和引进消化吸收等途径,目前已经在超薄、低光衰、高显色性、高可靠性等方面拥有了多项核心技术,并形成了多项专利和专有技术,整体技术水平在国内处于领先地位。同时,公司还针对“高可靠性焊线工艺技术”、“定量注胶工艺技术”、“多波长宽光谱高亮LED制造技术”、“高光效低热阻LED,封装技术”等研究课题,组织开展研究,对现有产品技术升级
15、进行技术储备。这些研究课题都是建立在公司对行业发展趋势认知的基础上的,若公司不能正确把握LED封装技术的发展趋势,对技术开发与创新作出合理安排,则可能无法研发新的技术与开发新的产品来持续满足客户的需求,使本公司面临核心技术落后的风险。,D、技术失密和核心技术人员流失的风险,公司背光LED器件及照明LED器件产品技术含量高,在核心技术上拥有自主知识产权,技术优势是公司的核心竞争优势之一。如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。,E、产品销售单价下降的风险,近年来,LED行业技术持续创新,特别是作为产业链上游的芯片和支架制造成本得到有效降低,直接带
16、动LED产业链各环节生产成本下降。LED产品光效提升、价格下降使得LED产品应用领域和应用规模进一步扩大,而市场规模的增加又刺激企业增加投入,提升性能,降低成本,从而形成LED产品价格不断下降,市场规模不断增长的良性循环。,如公司不能顺应行业产品销售单价下降的趋势,推出有较强性价比优势的产品,则公司将会在市场竞,争中处于不利地位。,F、产品综合毛利率下降的风险,公司产品定位于中高端,公司一直以突出的产品性价比优势和周到的服务赢得客户的认可和市场的美,誉。但是LED行业市场竞争较为激烈,可能会降低公司的毛利率水平。,公司今后会加大中大尺寸背光、照明 LED 的销售,但 LED 照明市场毛利率水平
17、比公司目前占 70%以上的小尺寸背光 LED 器件毛利率要低,如照明 LED 器件未来销售占比扩大,将可能在增加公司利润总额,的同时影响公司的综合毛利率水平。,G、应收账款发生坏账的风险,报告期内,公司销售收入增加,应收账款余额相应增加。在宏观经济环境不佳,出口市场疲软,行业竞争加剧的情况下,可能会出现个别客户付款困难的问题,从而导致公司可能无法及时足额回收货款甚至发生坏账损失,将对公司的现金流和经营业绩产生不利影响。,9,深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文,第四节 董事会报告,一、管理层讨论与分析,(一)、公司经营概况,2012年聚飞光电成功上市。上市既意味着实力的增强,同时
18、又承载着更多的期待。,2012 年国内外宏观经济整体环境欠佳,LED 行业竞争加剧,不少同行企业业绩出现不同程度的下滑。目前国内上市的 LED 封装企业大多数以 LED 照明、LED 显示屏业务为主,而公司则是以生产用于手机、电脑、液晶电视等电子产品的背光 LED 器件为主(占营业收入总额的 84.28%),因此,公司业务主要受消费电子市场需求变化的影响。,2012年,公司充分利用智能手机、平板电脑、液晶电视所带来的商机,坚持技术持续创新,推出富有竞争力的超亮系列、中、大尺寸背光等产品,同时通过加强管理,提高生产效率,保障了收入、净利润的稳步增长。,2012年,公司实现营业收入495,188,
19、333.29元,比上年同期346,909,788.73增长42.74%;营业利润106,269,216.67元,比上年同期85,334,567.22增长24.53%;净利润91,526,741.14元,比上年同期80,181,477.28元增长14.15%。,(二)、公司业务回顾,1、业务方面,公司专业从事SMD LED器件的研发、生产与销售,主营业务属于LED封装行业,按产品用途分,公司主要产品分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED器件主要应用于手机、电脑、液晶电视等电子产品;照明LED器件主要应用于室内和室外照明等领域。,(1)背光LED器件收入保持较高增长,报告期内,公司LED背
20、光器件所实现的收入为41,734.80万元,比上年同期30,442.17万元增长37.10%,在营业收入总额的占比由2011年的87.75%略降至2012年度的84.28%。目前公司业务仍以背光LED器件为主,主要受消费电子类产品市场需求变化的影响。,受益于智能手机替代功能机所带来的手机出货量增加、单台手机屏幕变大、分辨率提高带来单台用灯量增加,以及平板电脑向轻薄化发展所用器件小型化,导致小尺寸背光市场需求快速增长。,报告期内,公司小尺寸背光产品实现销售收入36,610.54万元,其中具有较强竞争力的超亮系列产品实现收入23,945.83万元,销售占比从2011年的10%,逐季提升,2012年
21、已达到48%,大大超过普通系列产品25%的占比,在行业竞争中,率先完成产品的升级换代。,公司在小尺寸背光LED领域的市场占有率已全面超越韩企、台企,行业龙头地位得到进一步加强。,随着智能手机、平板电脑、Ultabook(超级本)等下游消费电子产品的不断推出和升级,将彻底改变,10,深圳市聚飞光电股份有限公司 2012 年度报告全文,公司2012年以前业务以功能手机为主的局面,大大拓宽了公司主力产品的市场空间和成长周期。,、中、大尺寸背光发展良好,新的利润增长点正在形成,公司成立时间短,早期将主要资源用于发展小尺寸背光产品,在中、大尺寸、照明领域,除投放必要的技术力量外,在生产和市场端投入相对有
22、限,形成了小尺寸背光产品“一枝独秀”的局面。报告期,公司凭借前期在产品开发、生产管理、市场开拓等方面的积累,积极开拓大尺寸背光市场。公司已开始向创维、海信、长虹等国内主流液晶电视厂家以及其他几家富有潜力的二线厂家批量供应大尺寸背光器件或灯条。报告期内,公司中尺寸背光LED、大尺寸背光LED产品较2011年销售规模取得了较大突破,实现销售收入5,124.27万元,占营业收入总额的10.35%,为公司2012年收入增长作出重要贡献,也为公司未来的发展培育了新的利润增长点。,随着LED液晶电视渗透率的提高,以及大尺寸背光模组采购国产化比例的提升,大尺寸背光市场越来越大。大尺寸背光产品已作为公司201
23、3年业务增长的重要来源,公司将进一步加大技术和市场投入,逐步成为国内大尺寸背光市场的主要生产商和国内主流液晶电视厂家的核心供应商。,(2)在LED照明器件方面,报告期内公司一方面通过技术创新不断提升产品性能,开发出具有散热效果好、光效高,同时能有效地降低单位流明成本的照明系列产品;另一方面,对原有营销体系进行了调整,增设了照明产品销售总监,加强照明产品技术和营销队伍的建设。报告期内,照明LED器件实现的收入为6,130.40万元,比上年同期2,680.66万元大幅增长128.69%,在营业收入总额的占比由2011年的7.73%上升至2012年度的12.38%,报告期内照明产品实现较快增长,已开
24、始成为公司新的利润增长点。,未来公司将继续加大照明产品的技术、市场投入,不断开发出性价比高、富有竞争力的LED照明器件,产品,重点培育室内照明市场,力争成为室内照明领域的主要供应商。,(3)毛利率变化情况,报告期内公司产品综合毛利率为32.34%和上年同期36.16%相比有所下降。主要原因是:,、报告期内,公司为适应市场竞争,扩大销售规模,提升市场占有率的需要,适当降低了产品销售价格,虽然报告期内生产成本也有所下降,但下降幅度小于产品销售价格下降幅度,导致公司产品毛利率较去年同期有所下降;,、报告期内,公司加大中尺寸背光产品、照明LED器件的销售力度,中大尺寸背光产品占比在2011年规模很小的
25、基础上,上升至本期的10.35%,照明LED器件占比由上年同期的7.73%上升至本期的12.46%,但照明LED等产品的毛利率水平比小尺寸背光产品毛利率低,收入结构的变化拉低了产品综合毛利率;,、公司将积极通过技术创新、工艺创新,降低产品单位成本,同时通过开发出领先市场的高端产品,,以便获得较高的毛利率,从而保持公司各类产品毛利率的基本稳定。,、公司未来将在继续巩固、提高小尺寸背光LED器件产品的市场地位的基础上,大力开拓中、大尺寸LED背光、LED照明产品市场。如未来中、大尺寸背光LED、照明LED产品收入增长快于其它收入增长速度,将会因收入结构变化导致公司业务综合毛利率的下降,但有利于扩大
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