2009-2011三年医改对制药企业的影响:崛起中的广阔医药市场机遇-2012-12-27.ppt
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1、崛起中的广阔医药市场机遇,2009-2011三年医改对制药企业的影响,波士顿咨询公司(BCG)是一家全球性管理咨询公司,,是世界领先的商业战略咨询机构,客户遍及所有地区的,私人机构、公共机构和非营利机构。BCG与客户密切合,作,帮助他们辨别最具价值的发展机会,应对至关重要的挑战并协助他们进行企业转型。在为客户度身订制的解决方案中,我们融入对公司和市场态势的深刻洞察,并与客户组织的各个层面紧密协作。从而确保我们的客户能够获得可持续的竞争优势,成长为更具能力的组织并保证成果持续有效。波士顿咨询公司成立于,1963年,目前在全球42个国家设有77家办公室。欢迎访,问我们的网站:了解更多资讯。,崛起中
2、的广阔医药市场机遇,2009-2011三年医改对制药企业的影响,吴淳、陈白平、夏小燕、廖天舒2012年12月,内容概览,中国政府已基本实现2009年至2011年的医疗改革目标使中国13亿人口享受到基本医疗保障。在这三年期间,中国政府投入1.2万亿元人民币(原计划投资8,500亿元人民,币),并特别关注4亿城市非就业人口和6亿多农村人口。制药企业若能谙知中国快速发展,但尚不平衡的医药市场,则将更好地把握 下一个十亿 医疗消费者带来的机遇。,新的中国医药市场,中国城市大医院仍将是各大制药企业最重要的竞争之地,但县级医院和社区卫生服务,中心对跨国制药企业和本土制药企业的吸引力日益明显。,县级医院:新
3、的竞争舞台,面对农村人口看病就医的大量需求,中国县级医院增长迅速且最具发展潜力。这些医院是中国三年医疗改革最大的受益者。它们正日益成为农村人口首次就诊和疾病管理的重要渠道。,社区卫生服务中心:新的前沿市场,中国的社区卫生服务中心目前市场规模较小,是城市医院市场的十分之一左右。但考虑到糖尿病和高血压等慢性病在社区卫生服务中心的高集中度,这一市场拥有巨大的发展潜力。,崛起中的广阔医药市场机遇,本医疗保障。在这三年期间,中国政府投入1.2万亿元人民币(原计划8,500亿元,(,中国政府已基本实现2009年至2011年的医疗改革目标使中国13亿人口享受到基人民币),并特别关注 下一个十亿人口 4亿城市
4、非就业人口和6亿多农村人口。如今,中国约96%的人口拥有公共医疗保险,中国医保基金人均支付额在过去三年翻了一番以上。鉴于这些发展,中国的医药市场无疑充满活力,并有望在未来几年内继续扩张。为了更好地了解中国的 新 医疗保健行业的新兴特征以及医药市场的规模和增长潜力,波士顿咨询公司(BCG)最近对中国各地医院的院长、医生和患者展开了全面深入的研究。通过60多次的个人深度访谈和900份详细的调查问卷,我们收集了广泛详实的数据,研究了其折射出的中国医药市场的变化。在本报告中,我们全面呈现了所获得的深刻洞察,以期帮助制药企业制定战略,从而在不断变化的中国医药市场中捕捉增长机会。新的中国医药市场,中国城市
5、大医院仍将是制药企业最重要的竞争之地,但县级医院和社区卫生服务中心对跨国制药企业和本土制药企业的吸引力日益明显。县级医院和社区卫生服务中心都拥有巨大的发展潜力,过去三年的年均增长率达到30%以上。县级医院是6亿多农村人口看病就医的把关者,是中国医疗改革最大的受益者。而社区卫生服务中心则迅速成为某些慢性病的疾病管理中心,在疾病初步诊断和长期治疗方面扮演了重要的角色。然而,考虑到较低的支付能力、较大的地区差异、县级医院地理位置的分散性、以及基本药物目录对社区卫生服务中心的用药限制,制药企业如要真正为中国的 下一个十亿 医疗消费者提供服务,则急需调整高举高打的常规战略战术,才能实现其商业价值。县级医
6、院:新的竞争舞台面对农村人口看病就医的大量需求,中国的县级医院增长迅速且最具发展潜力。中国拥有约一万家县级医院,其中有定级的县级医院约6,000多家,遍布2,000多个县市。这些医院正日益成为农村人口首次就诊和疾病管理的重要渠道。举例来说,50%以上的高血压病例是在县级医院首次诊断的。县级医院的医生在药物选择以及更改某些疾病的治疗方案方面正发挥着重要的影响力。此外,已有80%以上的患者在县级医院续方。县级医院是中国医疗改革的最大受益者。在政府过去三年持续投资的推动下,这些医院的综合能力得到显著提高,其病床总数和医生总数也实现较大增长。参阅图1)2008年,中国大型县级医院拥有约300张病床和1
7、50名医生。如今,中国大型县级医院拥有550张以上病床数和超过200名医生。此外,人口和经济增长以及城市化进程将推波士顿咨询公司,县级医院是中国医疗改革的最大受益者。,|,3-4,5-7,X,CT,1001001009510010010082100100100,61,1001001001008994819610098,0,50,100,0,50,100,2012 BCGBCG300/760/,12/,/,2015,40,100,10,6,5003120,3,/,1003371,015,/,300/,25/,20,40,3,10310,动 特大县 的兴起。到2020年,大约500个县的人均可支配
8、收入将和上海2010年水平相同,650个县的人口将超过500,000。我们的分析显示,如果这一增长速度持续下去,到2015年,县级医院的市场规模将达到2,800亿元人民币,达到2010年城市医院市场规模的80%。到2020年,县级医院的市场规模将达到2010年城市医院市场规模的1.6倍,大约500家县级医院将达到三级医院水平,跻身中国大型医院行列。中国政府表示,县级医院最终应能治疗90%农村人口的重大疾病。县级医院正在开展公立医院试点改革工作,对药品销售实行零加价政策,并提高诊疗费用。县级医院医疗条件的改善以及药品支付能力的提高使患者更加有兴趣向跨国企业品牌升级消费。(参阅图2)近些年,在所有
9、更改药品处方的高血压患者中,有近60%从本土品牌转向跨国企业品牌。患者数量和人均支出的增长以及消费升级趋势的发展都使县级医院对制药企业的吸引力与日俱增。制药企业已注意到这一点,并着手对销售、市场以及医生和员工培训进行投入。我们的调查显示,30%左右的县级医院曾接接受过拜耳(Bayer)和阿斯利康(AstraZeneca)销售代表的拜访和宣讲。跨国企业已在部分药物品类中取得了领先地位,特别是在规模较崛起中的广阔医药市场机遇,(,(,|,100,72,CAGR10%80,87,10050,3862,4258,4456,0,3-4,5-6,7,50%100,0,2008,2009,2010,500,
10、70,63,53,BCG/760,300/,12/,2012 BCG2015/,40,100,10,6,5003120,3,/,1003371,015,CAGR300/,25/,20,40,3,10310,大、发达程度较高的县级医院。但总体而言,县级医院市场较为分散,并由本土制药企业占据主导地位。参阅图3)前十名的企业仅占约15%的市场份额。在县级医院市场前20强药企中,诺和诺德(Novo Nordisk)是唯一一家跨国制药公司。尽管县级医院市场潜力巨大且发展迅速,但也存在诸多挑战地理位置上较为分散、地区差异较大且发展水平不均衡。参阅图4)此外,农村患者的支付能力受到新农合医保政策和水平的进一
11、步限制。约40%至60%的县级医院患者使用的是农村合作医疗保险,门诊服务的患者自付比例高达80%。相比之下,对于享受城镇职工医疗保险的城市居民来说,门诊服务的患者自付比例平均为20%。目前,农村合作医疗保险支付额为人均200元人民币,而城镇职工医疗保险支付额为人均1,500元人民币。尽管县镇的收入增速将超过大型城市,但在药品支付能力方面仍与城市存在差距,农村合作医疗保险和城镇职工医疗保险在保费和福利方面也依然存在一定距离。长期以来,县级医院市场一直是中国本土制药企业的地盘。我们近期对全国县级医院药品销售的抽样调查显示,销量最大的20家企业中有19家是中国公司。例如,扬子江药业集团的上千名销售代
12、表覆盖了1,500多个县的数千家县级医院。这些销售代表较少开展在大医院常见的对单产品的市场活动以及学术活动,而是负责整个产品线的营销。波士顿咨询公司,|,|,BCG,2.12.11.71.61.31.21.21.20.90.90.90.90.80.80.80.80.80.80.70.7,5.64.84.24.13.22.82.72.32.11.71.41.31.31.31.31.31.21.21.21.2,1,5001,000,1,257,1,114,250,CAGR22%,500,532,CAGR20%,CAGR19%,0,3-4,5-6,7,0,3-4,5-6,7,2009,2011,20
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