幸福40岁男20万理财计划书(1).ppt

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1、,招商贵宾客户资产配置计划书,稳健理财 幸福一生,帮您精选了年金产品金幸福人生A款年金终身保险，投入5年或10年终身领取，规划一生的现金流。泰康公司年金类产品很有优势，在我们招行所委托的9家企业年金公司中排名第一。截至2011年6月30日，泰康资产参与的45个具有可比性的多投资管理人年金计划中，36个账户中泰康投资业绩排名第一。国内目前提供年金渠道主要有信托产品和年金保险，享受法律保护。当前最受高端客户欢迎的方式是年金保险，此类产品领取方式灵活，避债避税，可资产传承。投资目标：资产保值增值、教育金、养老金 长期目标：避债、避税、资产传承 启动资金：20万元人民币,产品配置背景和目标,3月4日，

2、由保险经理人杂志社举办的“2010中国保险业年度风云榜”在北京隆重揭晓，泰康人寿产品“幸福人生终身年金保险(分红型)”脱颖而出，喜获“年度产品创新奖”，成为惟一获此殊荣的保险产品。,评审专家给予的获奖理由一、该产品贴近消费者的保险需求二、集终身养老金领取、资产传承、财富增值和人身保障四大功能三、被誉为是一款真正的养老规划产品。,一生关怀规划与您生命等长的现金流,尊享双账户，选择更灵活年度可分红，岁岁领年金年金加分红，累积添复利六十来养老，保证二十年活的越长久，祝寿继续有豁免显关怀，保障更全面,贵宾客户为自己准备养老金，目前40岁，购买了泰康幸福人生A款，年缴20万，缴费5年，领取终身，利益演示

3、如下：,备 注（1）60岁后可选择一次性领，也可选择领至终身（且保证领取20年），以上领终身只演算20年的收益，实际为领至终身；（2）生存金累计生息复利为3.7%；分红累计生息复利为3.7%；（3）以上分红为演算分红，实际分红以公司实际经营为准。,6,40岁男士,60岁,80岁,若60岁终止可一次性领取103.6万,每年51800+红利累积,退休,28.67万+约41.89万,中资股东：中国对外贸易运输（集团）总公司中国嘉德国际拍卖有限公司物美控股集团有限公司宅急送有限公司外资股东：高盛集团(Goldman Sachs)新政泰达投资有限公司(Tetrad Ventures Per.,LTD),

4、各股东持股比例：中国对外贸易运输(集团)总公司持股33.62%；中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持股18%；中国嘉德国际拍卖有限公司持股13.68%；高盛集团持股12.4%；瑞士丰泰持股1.44%；,资产公司连续四年蝉联金贝奖最佳资产管理团队大奖!投资业绩连续9年在业内名列前茅成为国内顶尖的机构投资者之一,泰康的投连账户每年都至少有一支在保险行业内排名第一，而绝大多数情况下投资业绩排名都在前1/4，而泰康人寿进取型账户，8年净值增长率超过12倍。,在母公司泰康人寿委托资产管理中，泰康资产充分把握保险资金特性，总体策略上贯彻“防范风险、稳健投资”的思想，投资收益始终表现优异，历年来均远高于行

5、业平均水平，连续多年稳居行业前茅。,泰康资产开发的“开泰稳健增值投资产品”自2007年10月26日设立运行至2010年12月31日，开泰稳健增值理财产品净值规模达52.9亿元，客户累计达到46个，单位净值达到1.4925元，为客户带来了持续稳健的收益，受到广大中小保险公司的追捧。,固定收益投资卓越的市场影响力,泰康资产是债券市场最活跃的机构投资者之一，最近3年结算业务综合排名稳居非银行类投资机构前3位。与发债主体和承销商建立了长期的战略合作关系，稀缺企业债、公司债投资占较高的市场份额。,注：1、数据来源：中国债券信息网，泰康的交易结算量包含泰康人寿和泰康资产管理公司的交易结算量。2、债券交易结

6、算量包含回购。,企业年金天然管理人,泰康资产管理的保险资金，其与企业年金投资结构和目标高度一致秉承绝对收益为核心、相对收益为补充的投资理念,安全性,长期性,收益性,优异的企业年金投资管理能力,截至2011年6月30日，泰康资产到账年金规模142.45亿元，签约规模169.54亿元；(截至2011年9月30日，公司累计运作年金资产161.7亿，中标年金超过190亿)近三年来管理的全部账户均取得优异的投资业绩，为客户创造较高的投资回报，得到了客户和受托人的充分肯定和高度认可。,注：统计口径为超过建仓期的年金账户,优异的投资业绩-招行托管年金业绩排名,注*：招商银行数据统计到2011年10月份,泰康

7、资产在招商银行担任受托人的多投管人单一年金计划中，排名均居前列。,获得招商银行2010年6S托管银行金理财奖”中“年度企业年金基金综合收益奖”“年度企业年金基金绝对收益奖”,优异的投资业绩-企业年金账户排名,截至2011年6月30日，泰康资产参与的45个具有可比性的多投资管理人年金计划中，36个账户我司投资业绩排名第一。,我们服务的年金客户,泰康资产企业年金投资业务发展迅速，截至2011年9月30日，公司累计运作年金资产161.7亿，中标年金超过190亿。市场占有率快速提升。,16,部分保险公司客户,泰康品牌在业内备受推崇，我们为最广泛的同业保险公司提供专业理财服务，资产委托机构40余家。,16,