600498_ 烽火通信年报摘要.ppt

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1、烽火通信科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要烽火通信科技股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人童国华先生、主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨勇先生声明：保证年度报告中

2、财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,烽火通信600498上海证券交易所证券事务代表,姓名,戈俊,董强华,联系地址,武汉市洪山区关东科技园东信路 6 号,电话传真电子信箱3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据,027-87693885027-,027-87693885027-单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额,7,051,573,294.35356,936,121.88555,352,077.20,5,684,454,44

3、8.77298,535,343.99495,883,836.48,24.0519.5611.99,4,688,390,999.10304,220,902.26390,465,304.91,1,烽火通信科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润,445,540,225.95,377,361,058.52,18.07,262,116,090.78,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,376,067,127.55,352,184,638.31,7.81,239,159,252.20,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股

4、本,288,233,141.652011 年末10,083,600,906.485,707,435,191.063,885,655,244.80442,336,125.00,200,430,215.952010 年末8,085,079,752.024,127,894,449.493,512,846,710.23441,800,000.00,43.81本年末比上年末增减（%）24.7238.2710.610.12,268,658,780.132009 年末7,241,015,100.233,652,943,968.113,198,418,461.47441,800,000.00,3.2 主要财务

5、指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,1.011.011.0070.8512.0710.170.652011 年末8.784456.60,0.850.85/0.8011.2710.520.452010 年末7.9551.06,18.0018.00/7.75增加 0.80 个百分点减少 0

6、.23 个百分点43.63本年末比上年末增减（%）10.48增加 5.95 个百分点,0.630.63/0.579.719.310.612009 年末7.2450.45,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额2,173,982.01,2010 年金额3,872,721.15,2009 年金额-1,166,525.10,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业,务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准,92,609,795.47,27,485,997.39,24,492,338.40,定额或定量持续享受的政府补助除外,

7、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成2,1,813,485.932,939,207.42,烽火通信科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生,的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,-2,926,694.34,207,448.42,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,2,494,909.41,4,965,920.79,除上述各项之外的其他营业外收入

8、和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,726,527.27-9,865,261.85-13,245,250.1669,473,098.40,386,896.60-5,155,832.49-4,115,720.2725,176,420.21,128,154.37-4,569,937.36-5,645,805.8722,956,838.58,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,25,973 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,29,024 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),

9、持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,武汉邮电科学研究院中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)湖南三力通信经贸公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪融通新蓝筹证券投资基金交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF),国有法人未知未知国有法人未知未知未知,55.123.832.541.281.281.241.07,243,818,88116,961,24911,217,1695,647,3295,645,5955,500,7944,731,727,0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无,交通

10、银行股份有限公司泰达宏,利价值优化型成长类行业证券投,未知,0.97,4,277,183,0 无,资基金中国建设银行股份有限公司华,商动态阿尔法灵活配置混合型证,未知,0.90,3,983,680,0 无,券投资基金,中国银行股份有限公司泰达宏利行业精选证券投资基金,未知,0.86,3,800,000,0 无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,3,持有无限售条件,股份种类,烽火通信科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要股份数量,武汉邮电科学研究院中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)湖南三力通信经贸公司中国人寿保险股份有限

11、公司分红个人分红005LFH002 沪融通新蓝筹证券投资基金交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)交通银行股份有限公司泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金中国建设银行股份有限公司华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金中国银行股份有限公司泰达宏利行业精选证券投资基金,243,818,88116,961,24911,217,1695,647,3295,645,5955,500,7944,731,7274,277,1833,983,6803,800,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司控

12、股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于上市,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于上市公司股东,持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内公司经营情况回顾2011 年是烽火通信成为上市公司的十周年，上市十年来，烽火通信努力规范公司治理，坚持自主创新和人才强企战略，持续深化管理变革，不断增强产业运作和市场拓展能力，使公司业务稳健发展，并持续为股东提供稳定的红利回报，为客户提供

13、高性价比的产品和服务，为员工提供日益拓展的事业舞台，为社会贡献稳定增长的税收并积极承担社会责任。2011年也是烽火通信十二五规划的开局之年，通信行业虽以“加快推动行业转型升级”为主线，全行业继续保持了健康平稳运行，但行业竞争也日益激烈。公司以人才强企为主线，以新一轮管理变革为动力，积极拓展三大市场，培育核心竞争力和新业务。报告期内，公司实现营业收入 70.52 亿元，同比增长 24%；实现净利润 4.46 亿元，同比增长 18.%。公司产品核心竞争能力不断增强在光网络领域，成功推出商用化的 100G 波分、Tbit PTN 产品，IP RAN 产品顺利通过运营商测试、试点，开始进军承载传送大市

14、场；光接入领域，EPON 和 GPON 产品齐头并进，应用于各大运营商，W-PON 项目通过 863 验收；光纤光缆方面，建立行业首家第一方4,烽火通信科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要国家检测实验室，成功开发圆形引入缆等产品；公司自主研发的高端家庭网关投入规模商用；sODN 掌握了核心技术和相关知识产权；汇聚高端交换机产品取得突破。公司被工信部和财政部联合评定为首批“国家技术创新示范企业”，充分体现出在通信领域技术创新工作中的突出贡献和引领作用。公司品牌地位更加巩固在国内市场，借助网络转型的机遇，公司成功实现了新一代网络产品在主流运营商的市场布局，主要产品在运营商集采中均成功入围，市

15、场份额稳中有升；在国际市场，公司网络设备成功实现了对东南亚和中东市场的规模销售，终端产品实现了对国际主流运营商的规模出口，线缆产品成为部分国家和地区的一线厂商；在信息化市场，公司自主研发的移动视频产品、CCTV 子系统、集中告警管理系统等成功商用，轨道、交通和信息化三大业务整体推进。三大市场的全面推进，标志着公司品牌地位进一步巩固，网络设备和光纤光缆产品同时进入全球最具竞争力 10 强榜单。生产效率显著提高，交付质量日益优化生产制造方面，通过大力推行计划模型化、推拉式生产滚动排程、工艺优化等多项举措，大大提高了系统制造平台整体运营效率，及时交付能力明显提高，全年光传输、光接入产品发货 25 万

16、余端，整体产量又迈上新的里程碑。光纤光缆方面，光棒工厂竣工投产，使烽火形成了从制棒、拉丝到成缆的完整产业体系；收购了大唐线缆厂，使五大产业制造基地的能力更加均衡；通过系列产能布局，烽火光纤产销量超过 1000 万芯公里，光缆产销量超过 1500万芯公里，跃居全球前五大制造厂家之列。公司经营管理水平迈上新台阶2011 年是公司全面践行卓越绩效管理模式的一年，通过对公司十年来经营管理体系的全面总结和梳理，并对照国际领先的卓越绩效管理模式进行持续改进，先后获得国家质监总局颁发的“全国质量工作先进单位”、湖北省政府颁发的“第二届长江质量奖”、武汉市政府颁发的“武汉市长质量奖”等荣誉，企业经营管理水平得

17、到业界和社会广泛认可。2、公司主营业务及其经营状况,主营业务分产品情况表,单位：元 币种：人民币,主营业务,主营业务,主营业务,主营业务利,分产品,主营业务收入,主营业务成本,利润率,收入比上,成本比上,润率比上年,(%),年增减(%),年增减(%),增减(%),通信系统设备光纤及线缆数据网络产品合计,4,212,990,601.731,967,623,059.32724,828,514.676,905,442,175.72,3,111,515,488.391,585,184,239.06411,780,727.245,108,480,454.69,26.14%19.44%43.19%26.0

18、2%,31.76%6.67%30.22%23.34%,26.39%11.99%28.43%21.69%,提高 3.14 个百分点降低 3.83 个百分点提高 0.79 个百分点提高 1 个百分点,主营业务分地区情况表,单位:元 币种:人民币,国内国外合计,地区,主营业务收入6,450,934,818.39454,507,357.336,905,442,175.725,主营业务收入比上年增减（%）23.72%18.25%23.34%,烽火通信科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,主要供应商、客户情况,单位:元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名客户销售金额合计,1,226,467

19、,178.421,118,116,303.87,占采购总额比重占销售总额比重,17.72%13.97%,报告期财务状况分析,A、资产构成变动说明,单位:万元 币种:人民币,项,目,2011 年 12 月 31 日金额 占总资产比重,2010 年 12 月 31 日金额 占总资产比重,增减额,增减幅度金额,货币资金存货,207,644.88380,115.40,20.59%37.70%,156,915.68315,260.98,19.41%38.99%,50,729.2164,854.42,32.33%20.57%,投资性房,地产无形资产短期借款应付票据应付账款,15,762.5513,443.

20、3161,184.99176,291.23177,542.01,1.56%1.33%6.07%17.48%17.61%,8,414.788,575.8128,015.34130,746.44145,550.61,1.04%1.06%3.47%16.17%18.00%,7,347.774,867.5033,169.6545,544.7931,991.40,87.32%56.76%118.40%34.83%21.98%,变动说明：a、本报告期内货币资金增加 50,729.21 万元，较年初增幅 32.33%，主要是销售所收回的货款及贷款增加所致；b、本报告期内存货增加 64,854.42 万元，较

21、年初增幅 20.57%，主要是销售规模扩大，备货增加所致；c、本报告期内投资性房地产增加 7,347.77 万元，较年初增幅 87.32%，主要是子公司南京第三代通信科技有限公司的投资性房地产增加所致；d、本报告期内无形资产增加 4,867.50 万元，较年初增幅 56.76%，主要是购买烽火研发大楼土地所致。e、本报告期内短期借款增加 33,169.65 万元，较年初增幅 118.40%，主要是公司经营规模扩大，贷款增加所致；f、本报告期内应付票据增加 45,544.79 万元，较年初增幅 34.83%，主要是公司采购规模加大，未到期的票据结算增加所致；g、本报告期内应付帐款增加 31,99

22、1.40 万元，较年初增幅 21.98%，主要是公司采购规模加大，未到期的应付货款增加所致。,B、报告期公司费用情况,单位:万元 币种:人民币,项销售费用管理费用财务费用所得税费用,目,2011 年度56,977.7582,789.32-1,839.204,327.21,2010 年度47,010.0367,645.94-1,045.182,965.93,增减额9,967.7215,143.38-794.021,361.28,增减幅度21.20%22.39%-75.97%45.90%,变动说明：a、本报告期内销售费用增加 9,967.72 万元，较上年增加 21.20%,主要是销售规模扩大，市

23、场投入增加所致；b、本报告期内管理费用增加 15,143.38 万元，较上年增加 22.39%，主要是公司加大研发投入所致；c、本报告期内财务费用减少 794.02 万元，较上年减少 75.97%，主要是本年美元借款汇兑6,78,70,51,烽火通信科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要收益增加所致；d、本报告期内所得税增加 1,361.28 万元，较上年增加 45.90%，主要是本年利润增加及部分子公司不再享受免征所得税优惠政策所致。,C、现金流量变动说明,单位:万元 币种:人民币,项,目,2011 年度,2010 年度,增减额,增减幅度,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量

24、净额筹资活动产生的现金流量净额,28,823.31-12,353.2233,776.41,20,043.02-29,867.72-16,076.74,8,780.2917,514.5049,853.15,43.81%58.64%310.09%,变动说明：a、本报告期内经营活动现金净流量增加 8,780.29 万元，较上年增加 43.81%，主要是销售所收回的货款增加所致；b、本报告期内投资活动产生的现金净流量增加 17,514.50 万元，较上年增加 58.64%，主要是收回其他应收款所致；c、本报告期内筹资活动产生的现金净流量增加 49,853.15 万元，较上年增加 310.09%，主要是

25、银行贷款增加所致；主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩,A、主要控股公司经营情况及业绩,单位:万元 币种:人民币,公司名称,注册资本（万元）,持股比例（%）,经 营 范 围,总资产（万元）,净利润(万元),网络产品、通信系统与电子设备、计算机,武汉烽火网络有限责任公司,7500,软硬件、专用集成电路、相关元器件、零部件及材料等的开发、研制、生产、销售、,技术咨询、技术服务。光纤通信、数据通信、无线通信和相关通,47,996.06,4,023.66,武汉烽火国际技术有限责任公司,4000,信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售；系统集成及产品销售；相关工程设,计、施工；技术服务；对项目投资,

26、19,083.97,49.74,烽火藤仓光纤科技有限公司,1650(万美元),60,光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务,30,279.32,1,764.06,信息安全产品的研究开发、销售及服务；,南京烽火星空通信发展有限公司,3000,计算机软硬件的研发、销售及相关高新技术产品的研发、销售；系统集成工程设计、,施工、技术服务信息技术及相关产品的开发、研制、技术,38,658.83,6,639.34,武汉烽火信息集成技术有限公司,3940,76.14,服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、销售；网络及数据通信产品的

27、生产、销售,49,157.84,1,448.31,生产光纤、光缆及光通信传输设备器材与,南京烽火藤仓光通信有限公司,2950(万美元),50.1,光通信元件之行销流通及材料供应，设计与承包电信线路及资讯系统网络工程（需经国家行业主管部门批准后实施）并提供,50,820.61,3,256.43,7,80,烽火通信科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要相关的产品及服务,武汉烽火软件技术有限公司南京第三代通信科技有限公司,10008000,10065,软件产品的开发、生产、销售及服务；信息技术相关产品的开发、制造、销售；信息咨询、技术服务光纤通信和相关信息通信技术领域科技开发及相关高新技术产品销

28、售；通信产品及计算机的系统集成,30,241.4926,735.04,24,644.57-539.89,有线数字互动电视系统、宽带网络的数字,武汉市烽视威科技,1875,互动电视系统的软硬件的研发、销售及维护。（以上经营范围中、国家有专项规定,有限公司,的、凭有效许可证经营）,718.96,-1,040.97,通信光（电）缆、光（电）缆工程及与通信技术有关的光电产品的开发、生产；光,西安北方光通信有,1100,51,电产品、机电产品、化工产品（不含剧毒和易燃爆物品）的销售。（以上不含国家,限责任公司,专项审批）,3,686.29,23.42,长春烽火技术有限公司,1300,61.54,光纤光缆

29、产品的研发、生产、加工、销售（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）,4,331.82,54.95,光通信设备、光纤、光纤预制棒、光材料及相关产品的研发、生产及销售；通信工,武汉烽火锐光科技有限公司,200,100,程的设计、施工、系统集成及软件开发、信息咨询、技术服务。（上述范围中国家,有专项规定需经审批的项目经审批后或,凭有效许可证方可经营）,416.68,7.17,3、公司未来发展情况展望（1）新年度经营计划2012 年公司将以“管理变革年”作为年度工作的新主题，在抓好开局、稳健步伐的基础上，以全面深化管理变革为动力，以强化产出线和平台能力建设为抓手，以干部

30、队伍建设和文化变革为保障，全面推进各项工作，使公司核心竞争力不断增强，整体绩效持续提升。全面深化管理变革，着力提升组织绩效2012 年，公司将开展新一轮的管理变革，这既是一次全新的挑战，更是一次全新的机遇。通过对公司的管理体系进行系统全面的梳理、改造和重建，通过观念的更新、机制的再建、管理方式的优化和工具的引进，再造文化、激发活力和潜力、提升组织能力和组织绩效，保证公司长期健康持续发展。不断完善产出线建设，促进产业规模快速增长强化产出责任，让资源与责任匹配是变革的一个主要原则。基于这一原则，公司对母公司组织机构进行了重组，形成了四大产出体系，并由产出线对产品的市场和财务成功全面负责。机构调整后

31、，公司将加快磨合和体系队伍建设，尽快形成战斗力，不断提高产出，为公司产业规模的快速增长做出贡献。大力加强平台专业化建设，不断提升产业支撑和管理能力新的管理变革凸显了产出线的主体责任地位，为适应产出线体系的变化，公司主要平台部门也将转变观念，大力加强平台专业化建设，不断提升产业支撑能力和管理水平，为产出8,烽火通信科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,快速增长夯实基础。,围绕组织绩效提升，大力加强干部和员工队伍建设,人才始终是我们事业蓬勃兴旺最根本的保证。我们将加强干部和员工队伍建设，不断提升职业化素质和能力，提升对岗位的胜任度，为提升组织绩效奠定人才基础。“以产出、增量作为衡量绩效的根本

32、标准、以独特贡献、额外努力作为评价贡献的关键依据”，要求所有人都为岗位的产出、团队的产出而努力奋斗。,（2）资金需求及使用计划,2012 年，跟随公司业务发展，公司运营资金的需求预料将一步扩大；此外，为了保持公司的可持续发展能力，公司还将加快包括 PTN 等产品在内的产业化项目以及公司研发中心建设项目的实施，均需要较大的资金投入。为此，公司将通过自身经营积累、包括银行贷款在内的间接融资以及定向增发解决资金来源问题。公司定向增发已于 2012 年 2 月 23 日取得中国证监会核准文件。,（3）风险揭示与对策,2012 年，公司所处通信行业整体向好，公司将积极把握有利时机，争取更好的发展。随着公

33、司业务的成长，营运资金和各类资本性开支均不断增加，而国内融资环境紧张的局面目前仍无明显的改善，公司面临较大的资金压力。为解决资金困难，公司将在充分挖掘自身潜力，提高资产周转效率的同时，采取包括定向增发、银行融资等多种融资渠道保障公司发展的资金需求。,光通信行业技术发展迅速，目前正处在重要的技术转型期，通信网络向 IP 化的方向发展是大势所趋，如果不能及时跟上，公司将在未来竞争中处于极为不利的境地。为此，公司几年前就开始了相关关键技术储备，不断加大研发投入，目前相关产品在三大运营商的试点、试商用及商用中均取得不俗的成绩。公司后续将继续对相关项目进行重点资源倾斜，力争在技术转型过程中，既能迅速适应运营商新的技术要求，更要抓住机遇实现超越。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,董事长：童国华烽火通信科技股份有限公司,2012 年 4 月 21 日,9,