600821_ 津劝业年报摘要.ppt

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1、天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要天津劝业场（集团）股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人张立津、主管会计工作负责人赵虹及会计机构负责人（会计主管人员）提

2、晓慰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,津劝业600821上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,赵虹天津市和平区和平路 290 号022-27304989022-,刘蕊天津市和平区和平路 290 号022-27304989022-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,888,584,488.49196,005.026,

3、814,428.687,809,350.36,594,721,295.05-28,077,016.676,797,949.866,718,411.53,49.41不适用0.2416.23,526,400,566.863,208,660.423,424,777.423,424,777.42,1,天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,12,855,944.76,-35,615,573.44,不适用,-94,938,862.12,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,71,119,258.1

4、42011 年末1,590,287,109.071,026,258,163.00564,028,946.07416,268,225.00,23,125,385.462010 年末1,490,952,662.69934,673,353.78556,279,308.91416,268,225.00,207.54本年末比上年末增减（%）6.669.801.39不适用,5,352,375.222009 年末1,331,898,660.06780,114,057.28551,784,602.78416,268,225.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009

5、 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.020.020.020.031.392.290.172011 年末1.3564.53,0.020.02/-0.091.21-6.420.062010 年末1.3462.69,不适用不适用/不适用增加 0.18 个百分点不适用183.33本年末比上年末增减（%）0.75增加 1.84 个百分点,0.010.01

6、/-0.230.57-15.880.012009 年末1.3358.57,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-412,834.16,2010 年金额-18,046.87,2009 年金额129,327,955.15,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,7,027,539.65,14,845,246.18,标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,0,0,0,天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,非经常性损益项目,2011 年金额,2010 年金额,20

7、09 年金额,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的,公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交,-13,347,216.19,21,574,846.76,1,576,632.85,易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,3,718.171,682,198.13-5,046,594.40,20,043,267.22-14,111,328.3242,333,984.97,383,141.04-32,924,089.5198,363,639.53,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10

8、 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,60,950 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,60,167 户,前 10 名股东持股情况,股东名称天津劝业华联集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)15.10,持股总数62,860,456,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,天津中商联控股有限公司,境内非国有法人,12.45,51,842,388,质押,51,000,000,天津发展资产管理有限公司天津市国有资产经营有限责任公司陈景庚安徽安粮兴业有限公司上海证大投资管理有限公司王大庆天津一商集团有限公司江门市汇融贸易有限公司,其他国有法

9、人其他其他其他其他其他其他,2.511.660.690.400.390.380.340.31,10,428,1486,920,0002,873,2411,670,0001,632,6331,586,0441,434,6581,300,000,0000000,无无无无无无无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称天津劝业华联集团有限公司天津中商联控股有限公司天津发展资产管理有限公司天津市国有资产经营有限责任公司陈景庚,3,持有无限售条件股份数量62,860,45651,842,38810,428,1486,920,0002,873,241,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民

10、币普通股人民币普通股,天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,安徽安粮兴业有限公司上海证大投资管理有限公司王大庆天津一商集团有限公司江门市汇融贸易有限公司,1,670,0001,632,6331,586,0441,434,6581,300,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前十名股东中“天津劝业华联集团有限公司”与“天,上述股东关联关系或一致行动的说明,津市国有资产经营有限公司”于 2011 年 1 月 18 日签署一致行动人协议，属于一致行动人。,其余股东之间未知是否有关联关系。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5

11、董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内公司总体经营情况2011 年公司秉承“传承、经典、创新”的理念，针对企业实际问题，明确四条工作主线，以调整经营结构为突破口，以夯实基础工作为着力点，努力提升公司经营管理理念和水平。根据天津五洲松德会计师事务所审计报告，2011 年全年各项指标完成情况如下：营业收入 8.89 亿元，比 2010 年 5.95 亿元增加 49.41%。利润总额 681.4 万元，比 2010 年 679.8 万元增加 0.24%。净利润 781 万元，比 2010 年 672 万元增加 16.22%。总结全年工作，主要有以下几个方面：（1）明确公司中期经营目标和管

12、理工作主线，基本确立了本部综合类都市核心型经典百货4,、,、,、,天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,的经营定位。明确提出了“实施经营结构调整，塑造劝业经典定位；挖掘劝业品牌资源，推动企业文化建设；调整十二五规划，推进战略落地执行；借力计算机系统升级，启动管理流程再造”四条工作主线。,（2）以经营结构调整、营销模式创新和现场精细化管理为重点，推动本部运营水平的提高。基本完成楼层和品类布局的结构性调整，确立了以腕表、黄金珠宝、化妆品、女鞋为核心品类、以各自三个楼面经营男、女服装的商品结构布局。从提升营销策划和基础工作入手，在整体促销上下功夫，“五一”“十一”、圣诞节、店庆节

13、日促销取得成果。精细化服务工作再上新台阶。编制、推行了精细化服务手册；修订了商场经理现场服务管理考核标准；建立了现场管理统计分析数据库，链接商品馆和收银部。,（3）加强对各级人员的考核、管理、培训和激励，促进公司各项工作的完成。年初进行了公司中层管理人员公开竞聘工作。修订、调整、细化了员工绩效考评实施办法，增加了面谈程序。对各商品馆和职能部门的年度目标责任考核中简化了费用项目、落实了安全责任、增加了二线对一线的服务考评。制定了关于规范请假、病假程序及加班审批手续的通知和指纹考勤管理规定，同时对员工手册中的 13 项条款进行了修改。开展了商品陈列知识培训、外币卡刷卡及识别业务培训、消防安全知识培

14、训、收银技能大练兵、消防和遇突发事件演练，以及“微笑之星”“金牌收银员”评比、导购员评级考核等活动。在节日促销期间，开展了二线支持一线活动和全员劳动竞赛。,（4）强化财务管理、物业和安全保障工作，确保公司正常运营。进一步完善财务一级核算和一级管理体系，加强费用预算管理和内控机制建设，修订了发票管理制度预算管理制度等管理文件。对各商品馆的合同执行情况进行了专项审计，保证合同的执行和毛利率指标的实现。成立了信息网络部和信息化调研咨询小组，制定了公司信息化“十二五”专项规划公司系统框架设计流程图等文件。物业工作严格流程、规范操作、抢工期、保质量，进行了较大规模的硬件改造。安保工作落到实处，在本部 2

15、011 年大规模业改调整的情况下保证了安全，同时指导、督促、检查外围企业的安全工作，确保了公司全年安全无事故。,（5）西南角店强化经营管理，扎实开展工作。进行了大面积调摆，增加品类、加密品牌、提高坪效，销售呈现上升势头。积极策划营销，店庆当日销售 356 万元，十天销售超千万元，再创销售新高。积极做好 VIP 会员发展维护工作，会员消费比重不断提高。捋顺劳动关系，与天津商场 111 名员工签订了劳务合作协议书，印发了员工手册，制定了考勤制度、二线部室管理规范服务考核管理办法等管理文件，实施了中层管理人员和员工绩效考核。成立了安委会和综治领导小组，签订了各级的安全管理保证书、责任书，确保了安全运

16、营。,（6）推进发展项目，取得切实成效。劝业红星国际广场亮相，公司与上海红星美凯龙企业管理有限公司共同投资兴建的现代城市综合体在取得了实质性突破基础上，不断推进。文化用品公司在设施经营全面取代商品经营的形势下，千方百计增设岗位，安置现有在职员工，积极寻求王庄仓库盘活或扩大创效的途径。超市连锁公司完成了场地出租工作，在库和闲置资产得以盘活。,2、主要业务和经营状况,（1）主营业务分行业、分产品情况,单位:元 币种:人民币,5,%,天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要主营业务分行业情况,分行业商品销售,营业收入865,071,247.16,营业成本778,688,485.33,

17、营业利润率(%)9.99,营业收入比上年增减(%)47.70,营业成本比上年增减(%)57.27,营业利润率比上年增减（%）减少 5 个百分点,（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区天津市,营业收入865,071,247.16,营业收入比上年增减（）47.70,（3）主要供应商、客户情况,前五名供应商采购金额合计,人民币 20,027.48 万元,占采购总额比重,25.72%,前五名销售客户销售金额合计,公司主力顾客群一般为个人消费者，客户 占 销 售 总 额 比很多而且分散无法统计前五名客户情况。重,（4）报告期内公司资产构成同比发生重大变化情况说明：报告期末资产负债构成情况：

18、,期末数,占总资产比重,期初数,报表项目,（本期发生数）,（上期发生数）,占总资产比重%,变动率,应收账款存货可供出售的金融资产长期股权投资长期待摊费用应交税费,3,352,543.9433,132,643.01146,376.00325,953,085.1619,704,112.4610,747,553.22,0.212.080.0120.501.240.68,6,426,432.8454,888,236.84225,993.60185,330,359.7614,614,757.363,411,088.96,0.433.680.01512.430.980.23,-48%-40%-35%76%

19、35%215%,分析：1）应收帐款减少原因：本期销售回款增加所致。2）存货减少原因：由于自营商品销货的增加及本期计提减值准备的增加致使存货减少。3）可供出售金融资产减少原因：市价下跌导致期末数减少。4）长期股权投资增加原因：参股公司天津市华运商贸物业有限公司权益入账增加所致。5）长期待摊费用增加原因：本期文化用品和南开百货新增长期待摊费用6）应交税费增加原因：主营收入中商品销售增加导致增值税增加（5）报告期内公司利润构成发生重大变化情况说明：6,天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动损益投资收

20、益营业外收入营业外支出,本期数（元）888,584,488.49779,985,651.4813,632,959.3324,423,665.90149,041,167.8435,475,034.9323,627,457.98-16,322,816.91154,120,270.907,383,487.52765,063.86,上期数（元）594,721,295.05496,482,325.888,262,663.0212,915,041.1499,068,082.3422,537,375.5310,355,356.67-3,451,743.2930,274,276.1537,094,116.50

21、2,219,149.97,增长比例%49.41%57.10%64.99%89.11%50.44%57.41%128.17%372.89%409.08%-80.10%-65.52%,分析:1）营业收入增长原因：商品销售收入的增加及新增子公司销售收入的增加所致2）营业成本增长原因：商品销售收入增加导致对应的成本增加3）营业税金及附加增长原因：商品销售收入的增加导致营业税金附加的增加4）销售费用增长原因：由于新增子公司及母公司广告费用增加所致5）管理费用增长原因：由于新增子公司及母公司工资性支出及业改费增加所致6）财务费用增长原因：资本化利息减少导致利息支出增加7）资产减值损失增长原因：本期计提存货

22、减值准备及固定资产减值准备所致8）公允价值变动损益增长原因：期末市价变动所致9）投资收益增长原因：参股公司天津市华运商贸物业有限公司权益入账金额增加所致10）营业外收入减少原因：上期收到补偿款本期未发生所致11）营业外支出减少原因：上期支付化工危险品公司老干部住房补帖在本期不再发生所致（6）报告期内公司现金流量同比发生重大变化情况说明：单位:元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数（元）71119258.14-87143926.88-26,746,956.35,上期数（元）23,125,385.46-212,206,820.1

23、0131,285,078.74,增减比例（%）207.54-58.93-120.37,变动原因说明：1）经营活动产生的现金流量净额增加主要系本年尚未支付的货款增加。2）投资活动产生的现金流量净额减少主要系本年投资支出减少。3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本年借款取得的现金减少。（7）主要子公司经营情况及业绩：单位:元 币种:人民币7,0,0,0,天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,子公司名称天津劝业场股份有限公司分店*3天津劝业场股份有限公司维修部*1天津开发区华贸实业公司天津劝业场股份有限公司家用电器商场批发中心天津市劝业电器销售有限公司天津劝业场股份有限公司商

24、务公司天津劝达广告发展公司*2天津开发区华贸达商务信息咨询服务公司,业务性质商业零售批发商业零售批发商业零售批发商业零售批发商业零售批发商业零售批发商业零售批发商业零售批发,主要产品或服务服装百货等批发兼零售日用品修理百货批发兼零售五金交电化工；百货、家具、货物运输、家电维修、空调安装五金、家电批发兼零售会议服务、信息咨询、商务代理广告日用百货、鞋帽、服装批发兼零售,注册资本2,047,000.0035,000.00500,000.00400,000.00800,000.00300,000.00500,000.001,000,000.00,净资产314896.98-149257.734-317

25、0064.69-869069.13-407762.05-130216.01-1733171.38-188500.21,净利润-42930.08-14211.984-1165.6-2146.2-323,583.98,针纺织品、服装、,天津劝业场集团南开百货有限公司,商业零售批发,日用杂品、百货、鞋帽、化妆品等 30,000,000.00销售；日用品维,7337557.51,-16052333.69,修等,天津文化用品公司天津劝业场（集团）超市连锁有限公司,商业零售批发商业零售批发,文化用品商业、物资供销业,6,500,000.005,000,000.00,-65841585.88-3282466

26、0.76,-5312738.31-10106323.29,3、对公司未来的展望加快经营结构调整和经典定位塑造，提升主营创效能力；重启行业对标工作，实施业务管理流程再造，启动运营组织架构与机制优化调整，强化运营保障，提升运营组织能力；加快计算机系统升级工作，强化预算管理，加大力度降低运营成本，提升集团财务管控能力；强化理念，完善制度，提升人力资源开发和配置能力；尽快建立战略规划与执行体系，实施全面工作目标管理和考核，创新激励机制，提升制度创新能力；加快盘活资产，降低资产负债率，有效增加现金流，提升资本运作能力，使资产变为资源；扎实做好各项基础工作，确保企业安全、平稳、正常运行；完善文化载体建设，

27、推动主流思想形成，提升企业文化软实力4公司面临的挑战和对策展望未来的经营环境，公司零售业发展机遇与挑战并存。2012 年，国内外环境错综复杂。世界经济复苏的不稳定性不确定性上升，贸易投资格局酝酿新的变化；国内经济增速放缓，因而国家稳中求进的总基调把“稳增长”放在首要位置。从行业形势看，加快发展服务业成8,天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,为国家“调结构”的主攻方向，天津市也把“保障民生、促进消费作为商务工作的重点。加速消费升级、提升居民消费能力、增强消费拉动力成为国家中长期政策，根据商务部关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见，预计还将推出一系列促进零售业发展的政策

28、措施，未来几年，中国零售市场仍将获得持续快速发展。但同时，当前经济低迷、物价快速上涨的前提下，消费者信心低迷，零售业同业竞争日趋激烈的态势不会减弱，公司在加快规模扩张的战略发展中，依旧面临竞争日趋激烈、人力资源、资金等经营成本上升等带来的压力。,公司将持续关注商业零售市场变化，积极应对宏观经济政策、激烈的市场竞争、市场需求不足等因素带来的影响，在“十二五”时期工作方针和“十二五”战略规划的指导和推动下，认真围绕提升六种能力，积极推动六项重点工作，在精干主业、创新管理、盘活资产、提质增效上下功夫，见成效。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.16 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正,9,