东宝生物：2011年度董事会工作报告.ppt

《东宝生物：2011年度董事会工作报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东宝生物：2011年度董事会工作报告.ppt（30页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,包头东宝生物技术股份有限公司,2011 年度董事会工作报告,一、报告期内公司经营情况回顾（一）公司报告期内总体经营情况,2011 年是东宝生物上市的第一个会计年度。报告期内，公司管理层紧密围绕2011 年发展目标，贯彻董事会的战略部署，从公司治理、科研开发、营销管理、市场拓展以及募投项目建设等方面开展了大量有效的工作，公司全体员工团结一致、积极进取，顺利完成了各项工作。公司继续保持健康、稳步增长的发展势头。报告期内，公司实现营业总收入 207,548,143.71 元，同比增长 7.89%。2011 年度公司实现营业利润 25,199,411.63 元，利润总额 29,084,729.82

2、元，归属于上市公司股东的净利润 24,671,454.52 元，分别同比增长 3.87%，13.62%，14.09%。报告期内，业绩增长的主要原因是公司主营业务发展良好，同时内部管理精,细化，使得销售收入、净利润稳定增长。,2011 年，公司重点做了以下几个方面的工作：,1、通过不懈努力，公司在深圳创业板成功上市,2011 年 7 月 6 日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市。股票简称“东宝生物”，股票代码“300239”，首次向社会公众发行人民币普通股 1,900 万股。成为内蒙古自治区第一家在创业板上市的民营企业，也是包头市第一家登陆国内 A股的民营企业，公司品牌形象和市场竞争力得到大幅

3、提升。,2、进一步完善公司治理，加强内控建设,2011 年公司董事、监事和管理层本着对投资者高度负责的精神，严格按照公司法、证券法、创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规的要求，规范了经营与管理行为，制定和完善了一系列公司治理与规范运作、董监事与高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者关系等方面的规章制度，使公司的运营更加透明规范，管理基础更加扎实。,3、科研合作取得新进展，研发实力得到进一步提升,2011 年，公司在产品创新、工艺创新方面继续开展、强化研发工作，有效实施研发计划，不断开发出胶原蛋白系列新品。全年获中国发明专利 1 项，通过中,1,。,35.4

4、%,8.65%,国发明专利实质性审查 1 项，申请中国发明专利 1 项。胶原蛋白项目获乌兰夫基金企业技术创新奖。同时，公司与中国科学院理化技术研究所共同组建了“中科院理化所东宝生物胶原与明胶工程应用研发中心”。联合研发中心的建立标志着东宝生物与理化所的科研合作上升到了一个新的阶段，研发实力得到进一步提升。公司通过国家级高新技术企业复审，并再次获得高新技术企业证书（证书号：GF201115000013）4、强化营销管理，业绩稳步提升2011 年，面对新的市场挑战，公司强化营销管理，遵循“客户至尊”营销理念，实施品牌营销战略，加强营销人员业务培训，有效落实售后服务体系，客户满意度、品牌形象和市场竞

5、争力大幅提升。“金鹿”牌明胶系列产品市场份额不断扩大，超额完成销售计划。“圆素”牌胶原蛋白在渠道拓展方面取得了新的突破，市场份额不断扩大，品牌效应逐步显现，产品成功打入美国市场。5、募投项目按计划启动，工程进展顺利报告期内，募投项目进展情况如下：,项目名称明胶 4000 吨/年增至 6500吨/年扩建项目年产 1000 吨可溶性胶原蛋白项目,进展情况改扩建土建工程完成，正在进行设备安装，预计完成日期 2012 年 6 月 30 日。新建厂房主体框架完成，主要设备正在加工制作中，预计完成日期 2012 年 6 月30 日。,投资进度,（二）公司主营业务及其经营情况1、主营业务分产品情况表单位：万

6、元,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入 营业成本 毛利率比比上年增 比上年增 上年增减减（%）减（%）（%）,明胶及副产品磷酸氢钙,19,596.84 14,918.30,23.87%,6.26%,5.00%,0.91%,胶原蛋白系列产品,1,132.13,452.49,60.03%,42.40%,29.04%,4.14%,变动说明（1）公司强化生产和销售管理，同时抓住市场需求快速增长的良好机遇，进一步拓展市场，使得明胶及副产品磷酸氢钙形成了产销两旺的良好局面。（2）不断丰富胶原蛋白产品品种，积极拓展营销渠道，加大宣传，品牌效应2,逐步显现，年内成功打入国际市场，出现了良好的销

7、售势头。2、主营业务按地区构成情况单位：万元,地区华北地区华东地区华南地区西北地区西南地区东北地区华中地区国外市场,营业收入,5,827.659,456.222,851.2922.94308.49881.671,065.17315.53,营业收入比上年增减（%）-8.84%12.34%41.29%同期销量为 0275.77%29.01%-35.15%同期销量为 0,变动说明：（1）公司明胶及副产品磷酸氢钙在保持原有各地区市场份额的同时，努力开拓市场为新建产能投产做准备。2011 年重点加大华东、华南和东北地区的市场开拓力度，使公司产品在上述地区销量与销售额明显上升。华北地区是公司传统销售区域，

8、2011 年受产能影响，部分类别产品产能不足导致销售量和销售额略有下降，待公司 6500 吨扩建项目完成后，该部分销售量和销售额会有效弥补。华中地区销售量下降的主要原因是公司无法满足个别大客户要求公司延长账期且降低现金支付比例的要求，而停止向其供货导致销售额下降。（2）胶原蛋白系列产品本年重点打造两个市场，其一为网销市场，其二为国际原料市场。2011 年公司在两个市场上均取得了一定的成绩。胶原蛋白产品按外方订单要求指标生产，并成功登陆海外市场。3、公司主要供应商及主要客户情况（包括关联关系）：公司前五名客户营业收入情况,客户名称山西广生医药包装有限公司青岛益青药用胶囊有限公司安徽黄山胶囊有限公

9、司浙江宏辉胶囊公司九江昂泰胶囊有限公司合计,本年发生额19,094,273.5013,080,448.7212,418,803.429,726,495.739,068,376.0763,388,397.443,占公司全部营业收入的比例%9.206.305.984.694.3730.54,公司前五名供应商供货情况,客户名称新疆仟祥骨制品有限公司吴忠市王国旗生物科技有限公司包头稀土高新热力有限公司合顺兴贸易公司沧州正昌生物公司合计,本年发生额12,474,479.8911,000,402.6110,248,885.626,148,875.645,582,071.5945,454,715.35,占公

10、司同类交易的比例%17.8615.75100.0092.347.99,（三）公司报告期内主要财务数据分析1、资产负债表主要项目分析,（1）资产项目分析,单位：人民币元,资产,2011 年 12 月 31 日金额 比重,2010 年 12 月 31 日金额 比重,金额增减变动比,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计固定资产在建工程工程物资无形资产递延所得税资产非流动资产合计,113,601,100.1722,063,473.0610,316,416.8210,635,768.851,811,708.6146,991,649.76205,420,117.27109,013,0

11、25.1554,185,789.14503,626.287,894,933.71605,484.13172,202,858.41,30.08%5.84%2.73%2.82%0.48%12.44%54.40%28.87%14.35%0.13%2.09%0.16%45.60%,8,276,806.8318,087,408.659,740,461.472,497,509.033,620,547.0050,996,664.2493,219,397.22115,216,304.612,888,407.808,174,592.29562,007.40126,841,312.10,3.76%8.22%4.4

12、3%1.13%1.65%23.17%42.36%52.36%1.31%0.00%3.71%0.26%57.64%,1272.52%21.98%5.91%325.86%-49.96%-7.85%120.36%-5.38%1775.97%-3.42%7.74%35.76%,资,产,总,计,377,622,975.68,100.00%,220,060,709.32,100.00%,71.60%,2011 年末公司资产总额较 2010 年末增加 157,562,266.36 元，增长 71.60%，主要原因是公司公开发行股票所获得的募集资金尚未完全使用使货币资金增加、公司两个募集资金投资项目正常进行使

13、在建工程增加等原因所致。按主要项目分析如下：报告期内，公司的货币资金大幅增加，主要是公司公开发行股票所获得的募集资金尚未完全使用所致；应收票据本年增加金额较大，主要系公司本年加大市场开拓力度，产品销量增4,负,债,加，收回大量应收票据，同时本期票据贴现大量减少所致。报告期内，公司预付账款大幅增加，主要是由于公司募投资金明胶扩产项目预计于2012年上半年投产，因冬、春两季原料备货期较长，需提前为募投项目储备原料，导致预付给原料供应商的货款大幅增加；报告期内，公司其他应收款大幅减少的主要原因是上年度公司支付给各中介机构的上市中介费用在公司股票发行后计入发行费用所致；报告期内，公司存货减少的主要原因

14、是公司销售快速增长所致；报告期内，公司在建工程大幅增长的主要原因是公司两个募集资金投资项目建设所致。（2）负债项目分析单位：人民币元,2011 年 12 月 31 日金额 比重,2010 年 12 月 31 日金额 比重,金额增减变动比,短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款其他流动负债流动负债合计长期应付款其他非流动负债非流动负债合计负 债 合 计,44,000,000.0014,061,642.70529,484.47283,004.132,787,270.23926,093.10879,824.0963,467,318.7210,000,000.008,165,2

15、91.8618,165,291.8681,632,610.58,53.90%17.23%0.65%0.35%3.41%0.00%1.13%1.08%77.75%12.25%10.00%22.25%100.00%,54,750,000.0014,591,354.8049,847.55107,080.844,517,791.893,377,472.99298,756.05879,824.0978,572,128.2110,000,000.009,047,980.5319,047,980.5397,620,108.74,56.08%14.95%0.05%0.11%4.63%3.46%0.31%0.9

16、0%80.49%10.24%9.27%19.51%100.00%,-19.63%-3.63%962.21%164.29%-38.30%-100.00%209.98%0.00%-19.22%0.00%-9.76%-4.63%-16.38%,2011 年末公司负债总额较 2010 年末减少 15,987,498.16 元，降低 16.38%，按主要项目分析如下：报告期内，公司短期借款减少的主要原因是公司上市后通过募集资金综合利用缓解了流动资金紧张的压力，偿还了部分短期借款，节约了财务费用；报告期内，公司其他非流动负债减少的主要原因是根据会计准则要求摊销递延收益所致。5,(3)所有者权益项目分析单位

17、：人民币元,所有者权益,2011 年 12 月 31 日年末余额 比重,2010 年 12 月 31 日年初余额 比重,金额增减变动比,实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计,75,980,000.00142,469,059.2611,127,270.5166,414,035.33295,990,365.10,25.67%48.13%3.76%22.44%100.00%,56,980,000.0012,590,749.268,660,125.0644,209,726.26122,440,600.58,46.54%10.28%7.07%36.11%100.00%,33.35%

18、1031.54%28.49%50.22%141.74%,报告期内，公司公开发行股票 1900 万股，每股面值 1 元，发行价人民币 9元，收到募集资金 1.488 亿元，相应增加股本 1900 万元，股本溢价增加资本公积12,988 万元；归属于母公司所有者的净利润为 2,467.15 万元，根据公司法和公司章程的规定，按公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 246.72 万元。2、盈利情况分析单位：人民币元,2011 年度较,2011 年度较,项,目,2011 年度金额,2010 年度金额,2010 年度增,2010 年度增,减变动金额,减变动比,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成

19、本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,207,548,143.71207,548,143.71182,348,732.08153,707,936.161,345,895.1011,570,269.5812,549,470.142,955,220.89219,940.2125,199,411.633,972,807.7787,489.5810,940.0029,084,729.824,413,275.3

20、024,671,454.52,192,366,900.59192,366,900.59168,105,548.54145,579,910.921,437,610.365,269,932.3610,688,983.685,066,626.7262,484.5024,261,352.051,432,843.3396,253.1623,000.0025,597,942.223,973,452.4221,624,489.80,15,181,243.1215,181,243.1214,243,183.548,128,025.24-91,715.266,300,337.221,860,486.46-2,1

21、11,405.83157,455.71938,059.582,539,964.44-8,763.58-12,060.003,486,787.60439,822.883,046,964.72,7.89%7.89%8.47%5.58%-6.38%119.55%17.41%-41.67%251.99%3.87%177.27%-9.10%-52.43%13.62%11.07%14.09%,报告期内，公司营业收入较上年增加 1518.12 万元，同比增长 7.89%，实现净利润较上年增加 304.70 万元，同比增长 14.09%;6,报告期内公司销售费用由于开拓胶原蛋白市场导致广告费用大幅增加，使销售

22、费用同比增长 119.55%；报告期内营业外收入大幅增加的主要原因是公司收到包头稀土高新区财政拨付的企业扶持资金和上市奖励资金所致。3、现金流量构成情况单位：人民币元,2011 年度较 2010,2011 年度较,项,目,本年金额,上年金额,年度增减变动金,2010 年度增,额,减变动比,一、经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计二、投资活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计三、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计五、现金及现金等价物净增加额六、期末现金及现金等价物余额,26,366,707.82144,941,

23、758.39118,575,050.57-52,027,274.8146,060.0052,073,334.81130,984,860.33205,250,000.0074,265,139.67105,324,293.34113,601,100.17,11,883,765.20203,779,138.91191,895,373.71-9,687,300.089,687,300.08-512,695.70136,612,000.00137,124,695.701,683,769.428,276,806.83,14,482,942.62-58,837,380.52-73,320,323.14-42

24、,339,974.7346,060.0042,386,034.73131,497,556.0368,638,000.00-62,859,556.03103,640,523.92105,324,293.34,121.87%-28.87%-38.21%437.07%437.54%-25648.27%50.24%-45.84%6155.27%1272.52%,报告期内经营活动产生的现金净流入大幅增加，主要原因是公司销售收入增加，加快货款回笼速度，提高现金回款比例所致；报告期内投资活动产生的现金净流出增加，主要原因是在建工程及固定资产增加所致；报告期内筹资活动产生的现金净流入增加，主要原因是公司 20

25、11 年公开发行人民币普通股收到募集资金所致。（四）无形资产情况1、土地使用权截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有土地使用权一宗，具体情况如下：,土地证编号包高新国用（2010）第 050 号,类型工业用地,使用权类型出让,土地位置内蒙古包头市稀土高新区黄河大街以南，科技路以西,使用权期限终止日期2053 年9 月 16 日,土地面积（m2）52564.99,7,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,；,2、专利及专利使用权截止 2011 年 12 月 31 日，公司拥有 1 项发明专利技术使用权，情况如下：,专利号ZL200510107823.5,专利名称可食性包装膜及其制备

26、方法和用途,类别发明专利,取得方式受让,取得时间2011 年 5 月 19 日,专利权人东宝生物,3、商标,序号,注册商标,注册号2255542400758207248,类别第 27 类：磷酸氢钙第 26 类：骨制明胶第 42 类：工程；质量检测；地质调查；化学分析；材料测试；物理研究；工业品外观设计；建设项目的开发；服装设计；计算机编程,注册有效期1985-5-15 至2015-5-141985-12-30 至2015-12-292011-04-21 至2021-04-20,第 1 类：蛋白质（原料）；照相用胶；感光纸；,80896854851851820730382767778276807

27、80896718463493,果胶（照像）；未曝光感光胶片；磷肥（肥料）过磷酸钙（肥料）；动物肥料；食物防腐用化学品第 40 类：定做材料装配（替他人）；材料处理信息；材料硫化处理；磨光；化学试剂加工和处理第 35 类：广告；投标报价；进出口代理；拍卖；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；推销（替他人）；人员招收；对购买定单进行行政处理第 30 类：麦乳精；糖；非医用营养粉；非医用营养胶囊；面包；馒头；食用面粉；方便面；豆浆；冰淇淋第 30 类：麦乳精；非医用营养粉；非医用营养胶囊；豆浆；冰淇淋第 1 类：蛋白质（原料）；照相用胶；感光纸；果胶（照像）；食物防腐化学品第 1 类

28、：琼脂；蛋白（动植物原料）碘化蛋白；含碘蛋白；动物蛋白（原料）；蛋白质（原料）卵磷脂（原料）；工业酪蛋白；植物生长调节剂；工业用明胶8,2011-04-21 至2021-04-202009-04-28 至2019-04-272011-05-07 至2021-05-062011-05-14 至2021-05-132011-05-14 至2021-05-132011-06-07 至2021-06-062011-07-21 至2021-07-20,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,；,846350284672618276673846348984635078

29、4672508207297820733382073088467240846724284672488467256,第 3 类：洗澡用化妆品；美容面膜；皮肤增白霜；皮肤增白乳膏；化妆品；化妆粉；化妆用杏仁乳；增白霜；牙膏；牙用漂白凝胶第 32 类：啤酒；乳清饮料；杏仁乳（饮料）花生牛奶（软饮料）；花生奶（软饮料）；奶茶（非奶为主）；植物饮料；豆类饮料；乳酸饮料（果制品，非奶）；饮料制剂第 5 类：医用胶；医用营养食物；医用营养饮料；医用营养品；医用营养添加剂；卫生栓；卫生绷带；外科包扎物；止血栓；医药制剂第 1 类：琼脂；蛋白（动植物原料）碘化蛋白；含碘蛋白；动物蛋白（原料）；蛋白质（原料）卵磷脂

30、（原料）；工业酪蛋白；植物生长调节剂；工业用明胶第 3 类：洗澡用化妆品；美容面膜；皮肤增白霜；皮肤增白乳膏；化妆品；化妆粉；化妆用杏仁乳；增白霜；牙膏；牙用漂白凝胶第 31 类：非医用饲料添加剂；动物食品；猪饲料；动物催肥剂；牲畜饲料；饲料；兽用酵母；家畜催肥熟饲料；动物食用蛋白；宠物食品第 31 类：非医用饲料添加剂；动物催肥剂；饲料；动物饲料；动物食用蛋白；宠物食品；宠物用食品第 31 类：非医用饲料添加剂；动物催肥剂；牲畜饲料；饲料；动物饲料；动物食用蛋白第 36 类：保险；资本投资；组织收款；金融贷款；融资租赁；不动产代理；担保；信托；典当第 29 类：肉汤；食用水生植物提取物；牛奶

31、；酸乳酪；乳酒（牛奶饮料）；乳清；牛奶制品；奶粉；食品用胶；食用蛋白第 29 类：肉汤；食用水生植物提取物；牛奶；酸乳酪；乳酒（牛奶饮料）；乳清；牛奶制品；奶粉；食品用胶；食用蛋白第 31 类：非医用饲料添加剂；动物食品；猪饲料；动物催肥剂；牲畜饲料；饲料；兽用酵母；家畜催肥熟饲料；动物食用蛋白；宠物食品第 32 类：啤酒；饮料制剂9,2011-07-21 至2021-07-202011-07-21 至2021-07-202011-07-21 至2021-07-202011-07-21 至2021-07-202011-07-21 至2021-07-202011-09-07 至2021-09-0

32、62011-09-21 至2021-09-202011-09-21 至2021-09-202011-09-28 至2021-09-272011-09-28 至2021-09-272011-09-28 至2021-09-272011-09-28 至2021-09-272011-09-28 至2021-09-27,1,2,3,4,5,6,7,8,9,（五）特许经营权情况截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有与生产经营有关的主要业务资质如下:,序号,许可证持有人东宝生物东宝生物东宝生物东宝生物东宝生物东宝生物东宝生物,许可证名称药品注册批件(明胶）药品生产许可证药用辅料（明胶）全国工业产品

33、生产许可证食品添加剂明胶（B 型骨食用明胶 A 级）全国工业产品生产许可证饮料（固体饮料类）出口食品生产企业备案证明（食用明胶、胶原蛋白）对外贸易经营者备案登记表动物源性饲料产品生产企业安全卫生合格证（骨质磷酸氢钙）,许可证编号国药准字F20080004内 20100017XK13-217-00795QS1502060103411500/2000100853351DYS-05（2010）008,有效期至2013-08-252015-12-312012-10-222014-01-302016-01-092012-06-12,许可证颁发机关国家食品药品监督管理局内蒙古自治区食品药品监督管理局国家质

34、量监督检验检疫总局内蒙古自治区质量技术监督局内蒙古出入境检验检疫局内蒙古包头市对外贸易经营者备案登记机关内蒙古自治区农牧业厅,（包开发）动防,包头稀土高新技术产,东宝生物东宝生物,动物防疫条件合格证清真证书（明胶、胶原蛋白）,（合）字第20120001 号BDBCL-CH.11/049,2013-01-262014-07-20,业开发区动物卫生监督所国际清真食品协会,（六）企业核心竞争力分析公司在产业政策、技术创新、品牌影响、市场拓展和科学规范的企业管理体系等方面具备较强的竞争优势。1、产业政策：公司作为生物制品企业，属于国家重点支持的行业。2010 年，国务院通过的国务院关于加快培育和发展战

35、略性新兴产业的决定，确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。公司所属的生物行业属于该“决定”所确定的七大重点发展领域之一。根据 2011 年国家“十二五规划”和科技部的“十二五生物技术发展规划”精神，生物制造产业是国家扶持的重点产业。良好的政策环境为企业实现快速发展创造了前所未有的条件。2、技术创新公司坚持走自主创新和产学研相结合的研发之路，研发能力和技术力量不断增强。公司拥有“可食性包装膜及其制备方法和用途”国家发明专利 1 项，拥有10,、,“酶降解骨胶原制备明胶的方法”、“彩色胶片用明胶制备工艺”专有技术 2 项，公司“小分子量胶原蛋白生产技术”已通过国家发明专利实质性审

36、查，“明胶生产浸酸工艺的控制方法”已申请国家发明专利并正式受理。公司技术中心为自治区级企业技术中心，2008 年公司被认定为国家级高新技术企业，2011 年再次通过国家级高新技术企业复审。公司 2011 年 11 月成立了行业内首家产学研合作研发机构“中科院理化所东宝生物胶原与明胶工程应用研发中心”。,3、品牌影响,公司成立于 1997 年，承接原包头市精胶厂的生产工艺和技术，有 50 多年明胶生产历史。东宝生物自成立以来经过十几年的不断发展壮大，公司生产的“金鹿”牌骨明胶系列产品、“圆素”牌胶原蛋白系列产品已被市场广泛接受和认可，具有良好的美誉度和品牌影响力。公司形象不断突显，品牌效应持续放

37、大。公司现为行业协会副理事长单位，公司董事长王军先生担任行业协会副理事长、2011年度中国日用化工协会明胶分会执行主席。近年来，行业协会对东宝生物的发展给予高度认可，中国明胶协会授予东宝生物“全国明胶行业先进企业”荣誉称号，“金鹿”牌明胶产品连续获得内蒙古自治区名牌产品称号。此外，公司获得国家商标局审核通过的注册商标 20 项。,“圆素”牌胶原蛋白产品自上市以来，以其天然、纯净、小分子、易吸收等特有的高品质赢得了大量消费者的青睐。通过一年来的品牌培育和建设，“圆素”牌胶原蛋白“健康”“美丽”的新概念已深入人心，知名度和美誉度也大为提升。,4、市场拓展,公司主营明胶系列产品和小分子量胶原蛋白的生

38、产经营。,2011 年，公司发挥产品科技创新和上市公司品牌等方面的优势，挖掘市场潜,力，市场拓展能力持续增强。,在产品科技创新自主研发的基础上，与中科院理化所、解放军第 309 医院等科研院所开展紧密型合作，充分发挥合作优势，在产品开发、产品线丰富等方面做了大量的研究开发工作，研究成果陆续用于生产，在增强市场拓展力方面发挥了重要作用。,公司的成功上市，大幅提升了企业知名度和影响力，公司形象得到了社会和市场的高度认可，这对公司做优做强、持续发展产生了积极的推进作用。,11,公司明胶产品规模不断扩大，质量稳步提升，营销渠道得到进一步拓展，在原有销售渠道的销售基础之上，不断稳定老客户、发展新客户，市

39、场份额进一步扩大，产生了良好的销售业绩。胶原蛋白市场拓展和销售业绩也取得了新的突破，品牌知名度初步形成，产品华丽亮相上海美博会，并已开始进入海外市场。渠道建设显现成效。2011 年，形成了网络销售和地面经销相互配合、同步发展的良好势头，同时启动了电视购物营销渠道。内蒙地区销售渠道得到了进一步拓展，在包头建立了胶原蛋白体验式直销示范店，为建立全国连锁品牌店作了示范。网销方面，淘宝商城旗舰店销售业绩持续增长，同时建立了 QQ 商城、品聚商城、百度乐酷天商城“圆素”官方旗舰店，丰富了胶原蛋白网销渠道。以上各方面的营销举措促进了胶原蛋白经营业绩稳步增长。5、科学规范的企业管理体系公司管理在行业内具有明

40、显优势。自 2000 年公司改制以来，严格按照现代企业管理制度规范运作，形成了决策、执行、监督三位一体的法人治理结构。近年来，形成了完善的内部控制制度、独立董事制度、“三会”议事规则、信息披露制度等管理方面的重要制度，对提升企业管理、防范风险、稳健发展起到了保障作用。公司董事长王军先生及决策团队对行业发展具有敏锐的市场洞察力和深邃理解，能够对不断变化的市场和行业技术的发展做出前瞻性预见，并积极采取应对措施，提升企业竞争力。公司拥有职业化的管理团队，在企业忠诚度、管理经验、生产运营控制、行业风险控制、技术创新、市场拓展等方面具有明显优势，处于行业领先水平。（七）研发情况1、报告期内研发投入情况单

41、位：人民币万元,项,目,2011 年度,2010 年度,2009 年度,研发投入营业收入研发投入占营业收入比例,725.72207553.50%,868.86192374.52%,644.67155034.16%,2011 年研发投入比 2010 年研发投入同期减少 143.14 万元，减少的主要原因如下：2010 年是公司五个研究项目的收官阶段，项目试验与投入在当年集中反映，较 2009 年有大幅增长。2011 年公司围绕主营业务继续开展多个研发项目，新确12,立的项目处于研究阶段，当期投入费用较上年度有所减少。,二、公司未来发展展望,（一）宏观经济形势和产业政策对公司有积极的推进作用,20

42、12 年是国家实施“十二五”规划的关键之年。国家“十二五”规划明确提出，要促进中小企业发展，培育发展战略性新兴产业，以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高技术产业基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。,中央经济工作会议明确指出：2012 年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，培育和发展战略新兴产业。,国家科技部颁布的“十二五”生物技术发展规划提出：建立多渠道投入机制，加大财税金融等政策扶持力度，加大财政对生物技术及产业的支持力度，制定完善促进战略性新兴产业发展的税收支持政策；鼓励产

43、学研结合，促进生物技术企业创新能力建设。,国务院正式批复的西部大开发“十二五”规划指出：内蒙古自治区仍是支持,区域，要积极培育战略性新兴产业。,生物产业作为国家战略新兴产业，在国民经济中占有重要地位，整个产业的,发展将继续得到国家政策的扶持。（二）公司市场环境及行业地位（1）明胶行业,鉴于目前国家对生物制品等新兴产业的政策扶持，新医改的推进以及国家对医药、食品安全监管力度的加强，明胶产业的扶优汰劣、行业整合将是必然的趋势，那些规模小、不规范、品质低劣的明胶企业必将被淘汰；加之市场需求不断扩大，明胶产业将迎来前所未有的发展机遇。,（2）胶原蛋白行业,国内胶原蛋白市场需求在欧美发达国家消费习惯的影

44、响下，人民生活水平的不断提高，消费需求不断扩大。发达国家胶原蛋白消费人群的占比已经达到 70%以上，我国的胶原蛋白消费人群占比在不断的扩大，未来十年胶原蛋白消费将是,13,一个快速增长的高峰期。公司凭借先进的生产技术、过硬的产品质量、良好的市场口碑，在我国胶原蛋白市场上将占据越来越大的份额。,国内也有多家胶原蛋白及相关下游产品的生产企业，因受限于技术，能够生产出真正小分子胶原蛋白的企业极为有限。目前胶原蛋白产品内资企业主要分为以下两种情况：一种是从国外进口胶原蛋白原料，然后进行简单加工、包装后出售，或将其加入食品或保健品中作为添加成分对外销售；另一种是利用胶原蛋白行业尚处于发展初期，市场混乱，

45、消费者难以辨别优劣的机会，将人体难以吸收的大分子量水解明胶等产品做为胶原蛋白销售。可见，行业技术落后是国内胶原蛋白市场一直为国外品牌所占据的重要原因。,公司目前已形成 200 吨/年小分子量胶原蛋白的产能，是国内少数通过自主创新掌握以优质骨明胶为原料制备小分子量胶原蛋白核心技术的企业，在行业竞争中拥有突出的技术优势。公司生产的胶原蛋白经国家轻工业三胶产品质量监督检测中心检测、华南理工大学分析测试中心和 SGS 公司检测，属于高品质小分子量胶原蛋白，质量优势明显。公司将凭借先进的技术、优良的产品品质和不断增强的市场拓展力，使“圆素”牌胶原蛋白的市场占有率不断扩大，产生良好的经济效益。,（三）公司

46、可能面临的风险,结合公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书提示的风险因素，将,公司可能面临的风险提示如下：,1、市场竞争风险,目前，明胶市场正处于高速发展时期，国外明胶生产企业如罗塞洛公司、派宝公司、嘉利达公司等跨国巨头纷纷进入国内市场分享行业成长利润。尽管公司为国内最大的骨明胶生产厂商之一，但与罗塞洛公司等跨国企业相比，在产能以及资金实力方面，仍存在差距。公司面临着比较激烈的市场竞争。,目前国外胶原蛋白产品大多数为易于人体吸收的小分子量胶原蛋白。尽管公司研发生产的胶原蛋白在分子量等技术指标上与国外品牌的胶原蛋白产品处于同一水平，但在市场渠道、品牌效应尚未完全形成的初期存在一定市场竞争风

47、险。,2、国内经济波动影响公司业务的风险,目前，国内市场是公司产品的主要销售市场。若宏观经济出现下降趋势，可,14,能影响下游客户的需求，虽然明胶及小分子量胶原蛋白的销售市场具有一定的抗周期特征，但仍可能影响公司的财务状况和经营业绩。,（四）公司未来发展战略与 2012 年经营计划,1、公司未来发展战略规划,公 司 于 2011 年 制 定 了 包 头 东 宝 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 未 来 五 年（2011-2015）发展规划。确定了 2011-2015 年公司的商业模式、发展模式和发展规划等。主要内容如下：,（1）商业模式：公司要实现商业模式的优化，即由原来的“原料型产品生

48、产+直销模式”，优化为“原料型基础产品和新兴生物制品相结合；建立直销+经销+网络销售立体式营销体系”。品牌建设、技术创新以及终端市场拓展是核心和重点。（2）企业发展模式：自主核心技术（研发）+精益制造+OEM（代工）+现代,营销+公司特有管理。,（3）发展规划：业务拓展计划,提高高档明胶出成率；有效控制生产成本，生产市场不同需求的细分产品；进一步开发胶原蛋白延伸产品；扩大市场占有率，最大限度提高胶原蛋白这一高技术、高附加值产品的获利能力。,明胶市场拓展计划,在巩固和拓展老客户业务量的同时，利用东宝生物的品牌效应、产品品质以及完善的营销服务体系，进一步寻求新客户和潜在客户，为新产能的形成做好营销

49、渠道拓展工作。,胶原蛋白市场拓展计划,胶原蛋白市场拓展工作重点是营销网络建设，围绕现有的直销（体验式销售）,+经销+网络销售，建立全国性的营销管理体系；在一线城市设立直销示范店；经销渠道逐步向全国市场延伸；在市场渠道建设和广告宣传方面加大投入，充分利用经销商的优势，加快市场开拓力度；选择消费能力旺盛的一线城市设立销售旗舰店，不断提升品牌知名度，扩大产品影响力；胶原蛋白网络销售进一步扩大升级，利用网络传播速度快、覆盖面广的特点，推进“圆素”胶原蛋白的品牌建设工作，网络销售与地面销售形成有效的呼应和互补，逐步将“圆素”品牌打造成,15,胶原蛋白民族第一品牌。,研发规划,短期目标：利用现有的公司技术

50、中心和与中科院理化所成立的研发平台，加强横向联合，投入更多科研力量，持续改进公司明胶及胶原蛋白生产工艺、不断提升产品质量和市场竞争力，继续加强与中科院理化所的技术合作，保持公司的生产技术和研发能力在行业中处于领先地位。,中期目标：以现有的胶原蛋白纯粉为基础，开发胶原蛋白功能食品、保健品等系列产品，创建高端胶原蛋白国家标准及胶原蛋白检测中心。以公司技术中心和“中科院理化所东宝生物胶原与明胶工程应用研发中心”为平台，创建国家级明胶及胶原蛋白工程技术中心。,远期目标：积极开展明胶和胶原蛋白在人造骨骼、人造关节、人造牙、皮肤组织修复材料等医疗领域应用的尖端技术研究。逐步将胶原蛋白这一高科技产品向生物保