600375_ 华菱星马年报摘要.ppt

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1、。,华菱星马汽车（集团）股份有限公司华菱星马汽车（集团）股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司 2011 年年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，注册会计师方长顺、张婕和汪健出具了标准无保留意见的会审字20120681 号审计报告1.4 公司负责人沈伟良

2、、主管会计工作负责人沈伟良及会计机构负责人（会计主管人员）范春霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,华菱星马600375上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,金方放安徽省马鞍山经济技术开发区0555-83230380555-,李峰安徽省马鞍山经济技术开发区0555-83230380555-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会,2011 年,2010 年,本年,2009 年,1,华菱星马汽车（集团）股份有限公司,计数据,比上,调

3、整后,调整前,年增,调整后,调整前,减（%）,营业总收入营业利润利润总额,6,853,693,880.97560,721,759.58597,717,956.00,8,094,294,009.79788,627,865.50832,693,362.94,3,974,464,361.93311,491,231.25310,773,076.20,-15.33-28.90-28.22,5,068,012,392.32296,416,784.60424,009,474.73,2,650,204,628.03103,568,871.47103,810,311.82,归上,属市,于公,司,股,东,504,

4、862,776.20,711,554,405.17,267,793,997.20,-29.05,324,671,156.85,82,825,870.49,的润归上司,净属市股,利于公东,的非,扣经,除常,269,699,862.49,263,741,617.52,268,412,708.64,2.26,79,548,300.93,82,634,353.38,性的润经动,损净营产,益利活生,的,现,金,272,959,279.36,802,366,209.71,312,865,100.65,-65.98,977,135,819.19,616,729,291.28,流额,量,净,2010 年末,本

5、年末比,2009 年末,2011 年末,调整后,调整前,上年末增,调整后,调整前,减(%),资产总额负债总额,5,932,744,760.983,241,991,171.14,6,271,998,393.974,071,146,523.98,2,052,846,805.071,235,089,439.33,-5.41-20.37,5,363,898,470.843,875,343,939.62,1,737,974,961.011,188,011,592.47,归属于上市公,司股东,2,664,215,517.27,2,184,837,926.85,817,757,365.74,21.94,1,

6、473,283,521.68,549,963,368.54,的所有者权益,总股本,405,740,597.00,187,481,250.00,187,481,250.00,116.42,187,481,250.00,187,481,250.00,2,注,华菱星马汽车（集团）股份有限公司3.2 主要财务指标,2010 年,本年比上,2009 年,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,2011 年1.

7、241.241.240.9722.0016.640.67,调整后1.751.751.751.4138.9038.704.28,调整前1.431.431.431.4339.1639.251.67,年增减（%）-29.14-29.14-29.14-31.21减少 16.90个百分点减少 22.06个百分点-84.35,调整后0.800.800.800.4322.4715.455.21,调整前0.440.440.440.4415.6015.573.29,2010 年末,本年末比,2009 年末,2011 年末,调整后,调整前,上年末增减（%）,调整后,调整前,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资

8、产负债率（%）,6.5754.65,11.6564.91,4.3660.16,-43.61减少 10.26个百分点,7.8672.25,2.9368.36,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,2011 年金额-1,335,484.8032,086,912.30,附注（如适用）,2010 年金额-10,507.43303,500.00,2009 年金额23,821.59304,000.00,同一控制下企业合,并产生的子公司期初至合并日的当期,209,782,441.55,449,513,570.83,244,354

9、,041.08,净损益除上述各项之外的,其他营业外收入和,142,948.75,-1,011,147.62,-86,381.24,支出,少数股东权益影响额所得税影响额,-849,342.19-4,664,561.90,-1,082,071.7499,443.61,577,297.73-49,923.24,3,0,0,华菱星马汽车（集团）股份有限公司,合计,235,162,913.71,447,812,787.65,245,122,855.92,注：本公司 2011 年 7 月同一控制下合并安徽华菱汽车有限公司，合并后持股比例为 100%；2011 年 12 月同一控制下合并湖南星马汽车有限公司

10、，合并后持股比例为 66.67%。本公司对上述被合并方进行了追溯调整，上述两家被合并方截止合并日产生的归属母公司净利润作为非经常性损益。被合并方各期产生的归属母公司净利润：,项目2009 年归属母公司净利润2010 年归属母公司净利润2011 年归属母公司净利润（截止到合并日）,华菱汽车246,086,107.47446,267,030.96207,234,160.14,湖南星马-1,732,066.393,246,539.872,548,281.41,合计244,354,041.08449,513,570.83209,782,441.55,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、

11、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,22,605 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,23,274 户,前 10 名股东持股情况,股东名称马鞍山华神建材工业有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)14.20,持股总数57,614,793,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,史正富安徽星马创业投资股份有限公司安徽省投资集团有限责任公司安徽星马汽车集团有限公司马鞍山富华投资管理有限公司浙江华威建材集团有限公司杭玉夫,境内自然人境内非国有法人国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,12.899.508.037.305.844.382

12、.85,52,297,12238,526,94632,599,72329,636,11223,708,88917,781,66711,558,083,52,297,12238,526,94632,599,72329,636,11223,708,88917,781,66711,558,083,质押无无无无无无,52,297,122,马鞍山经济技术开,发区建设投资有限,国有法人,2.76,11,215,956,无,公司,浙江鼎悦投资有限公司,境内非国有法人,2.48,10,076,278,10,076,278,无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量4,股份种类,华

13、菱星马汽车（集团）股份有限公司,马鞍山华神建材工业有限公司马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司安徽省信用担保集团有限公司中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金陈亚楼泰康人寿保险股份有限公司分 红 个 人 分 红 019L FH002 沪虞盘兰中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连郑琼英,57,614,79311,215,9566,376,7442,469,4441,587,5891,442,5051,437,5361,331,6761,000,000854,900,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

14、人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002,上述股东关联关系或一致行动的说明,沪和泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连同属于泰康人寿保险股份有限公司。2、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上,市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（1）安徽星马汽车集团有限公司是马鞍山华神建材工业有限公司的控股股东，持有其 99%的股权。两者存在关联关系，属于一致行动人。（2）鉴于安徽省投资集团有限责任公司和史正富分别于 2010 年 10 月 17 日出具声明，“在未来继续作为华菱汽车股东期间内，以及星马汽车完成本次非公开

15、发行后，作为星马汽车股东期间内，无意谋求对于华菱汽车及星马汽车的实际控制，并将继续保持与星马集团的一致行动”，因此安徽省投资集团有限责任公司、史正富与安徽星马汽车集团有限公司具有一致行动关系。（3）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（4）公司第四大股东安徽省投资集团有限责任公司现已更名为“安徽省投资集团控股有限公司”。（5）报告期内，公司第一大股东马鞍山华神建材工业有限公司已将 2009 年 7 月 15 日质押给中国光大银行股份有限公司合肥分行的本公司 28,000,000 股股权予以解除质押。2011 年12 月 14 日，中

16、国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券质押登记解除通知书，马鞍山华神建材工业有限公司已办理完成上述股权质押解除手续。（6）报告期内，史正富以其持有的本公司全部股权 52,297,122 股质押给中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行，为其向农行临淄支行申请的总额为人民币 59,900 万元整的综合授信额度提供质押担保。史正富已于 2011 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续，根据史正富与农行临淄支行签订的最高额权利质押合同,其所担保的主债权的履行期限为 36 个月，自股权质押登记办理完成之日起生效。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制

17、关系的方框图5,华菱星马汽车（集团）股份有限公司,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,报告期内，公司实施完成了与安徽华菱汽车有限公司的重大资产重组工作。公司现已发展成为集重卡、专用车、汽车零部件于一体的商用汽车制造企业，为公司致力于打造具有完全自主知识产权和国际竞争力的一流重型商用车企业奠定了坚实的基础。,2011 年是国家“十二五”发展规划的开局之年，也是市场形势急剧变化之年。上半年，受益于国家保障性住房建设、水利建设、城市道路交通建设等基础设施建设领域投资力度的不断加大，以及“提高水泥散装率、发展商品混凝土”等政策的逐步落实，推动了重型卡车和混凝土机械产品市场需求的快速增长，公司

18、产品市场需求旺盛。下半年，受欧债危机、国家固定资产投资增速放缓和实施紧缩性货币政策的影响，公司产品的市场需求减少，市场竞争不断加剧。,面对国内、国际复杂的宏观经济形势，公司董事会和管理层准确判断市场形势，积极采取有效应对措施，带领全体员工团结拼搏、艰苦奋斗、锐意进取，紧紧围绕“强化内部管理，提升竞争优势”这一工作主题，认真落实“降成本、抓质量、创品牌、增效益”的各项经营措施，不断增强应对市场变化的意识和能力，充分利用并购重组、结构调整的行业机遇，灵活调整生产经营策略，积极开拓市场，通过加强内部管理和成本费用控制，提高工艺装备水平，加大新产品研发投入，完善营销网络、金融按揭网络和售后服务网络建设

19、，利用品牌优势和规模优势，保证了公司平稳、健康发展。,报告期内，公司整体运行态势良好，但在国家固定资产投资增速放缓和实施紧缩性货币,6,华菱星马汽车（集团）股份有限公司政策的影响下，公司经营业绩较上年有所下降。2011 年度，公司实现营业总收入 685,369.39万元，较上年下降 15.33；实现归属于母公司所有者的净利润 50,486.28 万元，较上年下降29.05。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,汽车制造业,6,8

20、53,693,880.97,5,716,419,055.17,16.59,-15.33,-15.27,减少 15.61个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,重卡及专用车汽车配件,6,481,812,484.79212,378,974.31,5,513,387,157.41104,523,698.44,14.9450.78,-16.775.71,-16.746.18,减少 16.93个百分点增加 5.25个百分点,5.3 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外合计

21、,地区,营业收入6,663,882,003.49189,811,877.486,853,693,880.97,营业收入比上年增减（）-15.45-10.86-15.33,5.4 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明报告期内，鉴于公司与安徽华菱汽车有限公司的重大资产重组工作已经实施完成，公司按照同一控制下的企业合并原则对比较财务报表相关数据数进行了相应调整。本次重组完成前，公司主营业务为多系列散装水泥车、混凝土搅拌车及混凝土泵车等专用汽车、汽车配件的生产与销售，公司所属行业为专用汽车制造行业；安徽华菱汽车有限公司主营业务为重型汽车、汽车底盘及汽车

22、零部件的研发、生产与销售，属于整车制造行业。本次重组完成后，公司通过全资控股安徽华菱汽车有限公司拥有重型汽车整车生产能力，扩大了公司生产经营范围，使公司拥有了重卡、专用车、汽车零部件全套生产制造能力，丰富了公司产品结构，完善了产品产业链，提升了公司核心竞争力。报告期内，受国家固定资产投资增速放缓和实施紧缩性货币政策的影响，公司产品市场需求有所下降。7,46.65,华菱星马汽车（集团）股份有限公司5.5 公司经营成果及财务状况分析（1）报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）,项目,2011 年末,2010 年末,增减比例,变动原因,2011 年度工程项目投入增大以,货币资

23、金,763,224,296.95,1,343,633,242.07,-43.20%,及为开具银行承兑汇票交存的,保证金减少所致,应收票据预付账款其他应收款在建工程无形资产递延所得税资产短期借款应付票据预收账款应付职工薪酬,370,110,395.37601,782,539.8726,226,894.88385,577,743.72386,942,157.9454,859,751.46423,630,000.00459,619,870.00209,873,457.665,339,977.48,570,335,306.86210,836,939.4517,103,140.1668,810,892.

24、15287,392,902.6041,410,555.55242,347,327.181,079,854,554.07362,397,486.808,782,049.38,-35.11%185.43%53.35%460.34%34.64%32.48%74.80%-57.44%-42.09%-39.19%,结算方式改变所致2011 年度预付的工程款增加所致2011 年度支付的保证金等增加所致基建投入增加所致本期新购土地使用权所致未确认的政府补助增加所致2011 年度增加借款支付采购款所致2011 年度较少采用票据结算所致2010 年预收账款 2011 年实现销售结转收入所致2011 年预提的年终

25、奖减少所致。,2010 年底重要原材料备货量增,应交税费,8,055,299.93,-35,618,958.65,-122.62%,加引起留抵进项税相应增加所,致。,其他应付款长期应付款其他非流动负债,96,867,797.1034,978,422.53194,100,000.00,73,288,437.2268,175,861.45127,100,000.00,32.17%-48.69%52.71%,2011 年度收取的保证金增加所致支付融资租赁费所致未确认的政府补助增加所致,（2）报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）,项目营业税金及附加财务费用,2011 年度22,

26、276,216.5327,610,822.45,2010 年度16,571,195.9552,737,858.64,增减比例34.43%-47.65%,变动原因城建税及教育费附加增加所致汇兑损益影响所致,（3）报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明（单位：元）,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年度272,959,279.36-936,873,192.37123,989,501.35,2010 年度802,366,209.71-244,750,708.42-513,309,359.38,增减比例-65.98%,变动原因经营性应付

27、项目减少所致固定资产投资投资激增所致借款增加所致,5.6 公司主要供应商、客户情况（单位：万元）,前五名供应商采购金额合计,181,466.35 占本公司 2011 年度采购总额的比例（%）8,12.70,华菱星马汽车（集团）股份有限公司,前五名销售客户销售金额合计,87,034.47 占本公司 2011 年度销售总额的比例（%）,5.7 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析,子公司全称,子公司类型,业务性质 注册资本（万元）,持股比例,资产规模（万元）净利润（万元）,安徽华菱汽车有限公司天津星马汽车有限公司福瑞投资贸易有限公司湖南星马汽车有限公司马鞍山福马汽车零部件有限公司马鞍山凯马

28、汽车零部件服务有限公司安徽福马车桥有限公司湖南华菱汽车有限公司镇江索达汽车零部件有限公司马鞍山华菱客车有限公司,本公司全资子公司本公司全资子公司本公司全资子公司本公司控股子公司华菱汽车全资子公司华菱汽车全资子公司华菱汽车全资子公司华菱汽车控股子公司福马零部件控股子公司福马零部件控股子公司,汽车制造业专用汽车制造贸易服务专用汽车制造汽车零部件制造汽车维修服务汽车零部件制造汽车制造业汽车零部件制造轻型客车制造,36,823.2088749,000.00（港币）2,338.004,500.0010,000.00500.002,000.006,000.005,000.002,000.00,100.00

29、%100.00%100.00%66.67%100.00%100.00%100.00%66.67%51.00%51.00%,381,429.5828,241.073,209.699,954.4727,868.3920,960.9923,591.6111,260.992,998.321,848.32,26,184.272,025.32-3.86254.83-1,124.36787.662,115.63-0.24-1.68-65.23,5.8 单个控股子公司的净利润对上市公司净利润的贡献（10%以上）（单位：万元）,公司全称,营业收入,营业利润,净利润,控股子公司对上市公司投资收益的贡献,控股子公司

30、实现的投资收益的占上市公司净利润的比重,安徽华菱,汽车有限,510,445.26,26,950.27,26,184.27,26,184.27,51.81%,公司6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明9,华菱星马汽车（集团）股份有限公司,本公司于 2011 年 7 月 12 日实施完成了与安徽华菱汽车有限公司的重大资产重组工作；于 2011 年 11 月 12 日收购了安徽星马汽车集团有限公司持有的湖南星马汽车有限公司,66.67%股权。本公司按照同一控制下企业合并安徽华菱汽车有限公司，合并后持股比例为100%；按照同一控制下企业合并湖南星马汽车有限公司，合并后持股比例为 66.67%。截至本报告期末，本公司合并报表增加了安徽华菱汽车有限公司和湖南星马汽车有限公司，并对上述合并进行了追溯调整。,董事长：沈伟良华菱星马汽车（集团）股份有限公司,2012 年 3 月 26 日,10,