600869_ 三普药业2012年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

《600869_ 三普药业2012年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600869_ 三普药业2012年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,证券代码：600869,股票简称：三普药业,编号：临 2012-043,三普药业股份有限公司 2012 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、募集资金专户存储三方监管协议（范本）和公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）之要求，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了公司 2012 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案，现将公司 2012 年上半年募集资金存放与使用情况公告如下。一、募集资金基

2、本情况1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可20111229号文核准，公司于2011年11月非公开发行人民币普通股（A股）6,758.9万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.69元，募集资金总额为146,600.54万元，扣除保荐、承销费用1,200万元后的募集资金145,400.54万元，于2011年11月22日汇入公司在中国农业银行股份有限公司宜兴范道支行开立的人民币账户(账号：10-647001040004233)，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用710.66万元后，募集资金净额为144,689.88万元。江苏公证天业会计师事务所有

3、限公司对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W2011B112号验资报告。2、截止2012年6月30日募集资金使用及当前余额截止2012年6月30日，本公司募集资金使用情况：,项目募集资金净额募集资金投资项目支出募集资金专项账户利息收入募集资金专项账户手续费支出募集资金暂时补充流动资金募集资金存定期(注)置换募集资金投资项目前期已投入资金募集资金专项账户实际余额,金额（元）1,446,898,810.00183,829,138.583,302,029.393,155.12697,040,928.42202,000,000.00307,995,800.0059,331,8

4、17.27,注：募集资金存定期是为了获得较高的利息收入而办理的定期存单，可根据募投项目需要随时支取，不影响募投项目进度，不存在改变募集资金用途的情形。1/5,公司 2011 年 12 月 19 日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议以及 2012 年 1 月 5 日召开的第一次临时股东大会审议通过了关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案，同意置换募集资金投资项目前期投入资金 30,799.58 万元，公司于审议批准之日起置换。公司2011年12月19日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议以及2012年1月5日召开的第一次临时股东大会审议通过了关于使用部

5、分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司将暂时闲置募集资金70,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，自公司股东大会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计 69,720 万元，公司在使用期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有进行证券等风险投资，补充流动资金时间不超过六个月。公司已于 2012 年7 月 3 日将 69,720 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司2012年6月20日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第

6、十一次会议以及2012年7月6日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用闲置募集资金人民币70,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，自公司股东大会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。截止2012年6月30日，本公司实际使用募集资金49,182.50万元。二、募集资金存放及管理情况1、募集资金在各银行专项账户的存储情况根据公司法、证券法、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、等有关规定，本公司制定了募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资

7、金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况如下：,项目名称风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目小计,开户银行浙商银行股份有限公司上海分行上海浦东发展银行股份有限公司宜兴阳羡支行南京银行股份有限公司无锡分行,银行账号29000000101201002047778409015474000072904010120000000640,金额（元）157,380.8025,118,599.891,073,570.1826,349,550.87,2/5,智能电网超高压电缆项目小计高强度节能环保型特种导线项目小计海洋工程及船舶用特种电缆项

8、目小计快速铁路用铜合金接触线项目,中国银行股份有限公司宜兴支行中国建设银行股份有限公司宜兴支行兴业银行股份有限公司宜兴支行中国工商银行股份有限公司宜兴支行中国民生银行股份有限公司无锡支行中国农业银行股份有限公司宜兴市支行兴业银行股份有限公司宜兴支行招商银行股份有限公司宜兴支行合计,4806592222303200161624205250263740847010010007883311030287292005589303201014170008139647001040004241408470100100079161510902398310303,231,448.974,422,401.25853

9、,136.185,506,986.4016,107,518.14515,471.5216,622,989.66410,895.15400,957.26811,852.4110,040,437.9359,331,817.27,2、募集资金三方监管协议签署情况根据本公司募集资金管理办法，2011年11月，本公司与保荐机构华英证券有限责任公司及开户银行浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴支行、中国农业银行股份有限公司宜兴市支行、中国工商银行股份有限公司

10、宜兴支行、中国民生银行股份有限公司无锡支行、招商银行股份有限公司宜兴支行分别签署了募集资金三方监管协议。三、募集资金的实际使用情况1、公司非公开发行股票预案说明的用途根据本公司非公开发行股票预案披露的本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过148,469.42 万元人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不超过144,886.89 万元人民币，用于投资以下项目：,项目名称,项目实施 实施方式主体(注 1)(注 2),项目投资总额(万元),拟用募集资金投资总额(万元),项目备案,风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目智能电网超高压电缆项目高强度节能环保型特种导线项目海洋工程及船舶用特种电缆项目快速

11、铁路用铜合金接触线项目,远东电缆新远东复合技术新远东复合技术,增资增资增资增资增资,25,639.3747,389.5041,197.0727,417.8810,941.65,25,639.3739,690.9241,197.0727,417.8810,941.65,宜兴市经济和信息化 委员会备案(备案号：3202821100102)宜兴市经济和信息化 委员会备案(备案号：3202821100101)宜兴市经济和信息化 委员会备案(备案号：3202821100104)宜兴市经济和信息化 委员会备案(备案号：3202821100100)宜兴市经济和信息化 委员会备案(备案号：3202821100

12、103),合计,152,585.47,144,886.89,注1：项目实施主体“远东电缆”、“新远东”“复合技术”全称分别为“远东电缆有限公司”、“江苏新远东电缆有限公司”、“远东复合技术有限公司”，上述三家公司3/5,、,、,均为本公司的全资子公司。,注2：实施方式：增资是指本公司使用募集资金对远东电缆、新远东、复合技术进行,增资，由该三公司具体实施募集资金投资项目。,2、募集资金实际使用情况,截止 2012 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况见附件募集,资金使用情况对照表。,3、募集资金实际投资项目变更情况,截止 2012 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际投资项目未发

13、生变更。,4、募集资金投资项目对外转让或置换情况,截止 2012 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或,置换情况。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,截止 2012 年 6 月 30 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题,本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募,集资金管理不存在违规情形。,六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结,论性意见,经核查，保荐机构华英证券有限责任公司认为：公司 2012 年上半年募集资金存放与使用情况符合证券发行上市保荐业务管理办法关于进一步规范上市

14、公司募集资金使用的通知上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、三普药业股份有限公司募集资金使用管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。,特此公告。,三普药业股份有限公司,董事会二一二年八月二十六日,4/5,-,-,-,-,0,0,0,0,-,-,-,-,无,无,无,无,编制单位：三普药业股份有限公司,金额单位：人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,144,689.88,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,9,440.1549,182.50,承诺投资项目

15、风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目智能电网超高压电缆项目高强度节能环保型特种导线项目,是否已变更 项 目（含部分变更）否否否,募集资金承诺投资总额25,639.3739,690.9241,197.07,调整后投资总额25,639.3739,690.9241,197.07,截至期末承诺投入金额25,639.3739,690.9241,197.07,本年度投入金额1,970.105,639.221,830.83,截至期末累计投入金额4,618.9434,417.8710,145.69,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额-21,020.43-5,273.05-31,051.38,截至期末投

16、入进度（%）18.0286.7124.63,项目达到预定可使用状态日期2012 年 12 月2012 年 6 月2012 年 12 月,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化否否否,海洋工程及船舶用特种电缆项目快速铁路用铜合金接触线项目,否否,27,417.8810,941.65,27,417.8810,941.65,27,417.8810,941.65,-27,417.88-10,941.65,2013 年 6 月2013 年 6 月,否否,小计,144,886.89,144,886.89,144,886.89,9,440.15,49,182.50,-95,704.3

17、9,超募资金项目,归还银行借款补充流动资金小计,-,-,合计,144,886.89,144,886.89,144,886.89,9,440.15,49,182.50,-95,704.39,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金归还银行借款情况用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况尚未使用的募集资金用途及去向,不适用详见募集资金基本情况详见募集资金基本情况详见募集资金基本情况不适用尚未使用的募集

18、资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。5/5,华英证券有限责任公司关于三普药业股份有限公司2012年上半年募集资金存放与使用情况之专项核查意见华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐人”）作为三普药业股份有限公司（以下简称“三普药业”或“公司”）2011年度非公开发行股票的保荐人，根据证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规和规范性文件的要求，对三普药业在2012年上半年募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表意见如下：一、募集资金到账基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20111229号文

19、核准，公司于2011年11月非公开发行人民币普通股（A股）6,758.9万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.69元，募集资金总额为146,600.54万元，扣除保荐、承销费用1,200万元后的募集资金145,400.54万元，于2011年11月22日汇入公司在中国农业银行股份有限公司宜兴范道支行开立的人民币账户(账号：10-647001040004233)，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用710.66万元后，募集资金净额为144,689.88万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W2011B112号验资

20、报告。二、截至2012年6月30日募集资金的实际使用情况1、公司非公开发行股票预案说明的用途根据公司非公开发行股票预案披露的本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过148,469.42万元人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不超过144,886.89 万元人民币，用于投资以下项目：,项目名称风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目,项目实施主体(注 1)远东电缆,实施方式(注 2)增资,项目投资总额(万元)25,639.37,拟用募集资金投资总额(万元)25,639.37,项目备案宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100102),项目名称智能电网超高压电缆项目高强度节能环保型

21、特种导线项目海洋工程及船舶用特种电缆项目快速铁路用铜合金接触线项目,项目实施主体(注 1)新远东复合技术新远东复合技术,实施方式(注 2)增资增资增资增资,项目投资总额(万元)47,389.5041,197.0727,417.8810,941.65,拟用募集资金投资总额(万元)39,690.9241,197.0727,417.8810,941.65,项目备案宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100101)宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100104)宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：3202821100100)宜兴市经济和信息化委员会备案(备案号：32

22、02821100103),合计,152,585.47,144,886.89,注1：项目实施主体“远东电缆”、“新远东”“复合技术”全称分别为“远东电缆有限公司”、“江苏新远东电缆有限公司”、“远东复合技术有限公司”，上述三家公司均为公司的全资子公司。注2：实施方式：增资是指公司使用募集资金对远东电缆、新远东、复合技术进行增资，由该三公司具体实施募集资金投资项目。本次增资已于2011年12月12日完成，并经江苏公证天业会计师事务所有限公司审核，出具了验资报告。2、募集资金实际使用情况截止2012年6月30日，公司募集资金使用情况如下：,项目募集资金净额募集资金投资项目支出募集资金专项账户利息收入

23、募集资金专项账户手续费支出募集资金暂时补充流动资金募集资金存定期置换募集资金投资项目前期已投入资金募集资金专项账户实际余额,金额（元）1,446,898,810.00183,829,138.583,302,029.393,155.12697,040,928.42202,000,000.00307,995,800.0059,331,817.27,注：募集资金存定期是为了获得较高的利息收入而办理的定期存单，可根据募投项目需要随时支取，不影响募投项目进度，不存在改变募集资金用途的情形。（1）截止 2011 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目风电、核电与太阳能新能源用特种电

24、缆项目 2,648.84 万元，智能电网超高压电缆项目 21,068.65 万元，高强度节能环保型特种导线项目 7,082.09 万元，合计投入自筹资金 30,799.58 万元，公司于 2011 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了关于置换募集资金投资项目前,期已投入资金的议案，同意置换募集资金投资项目前期投入资金 30,799.58 万元，公司于 2012 年第一次临时股东大会决议通过之日起置换。,（2）公司 2011 年 12 月 19 日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议以及 2012 年 1 月 5 日召开的第一次

25、临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司将暂时闲置募集资金 70,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，自公司股东大会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计 69,720 万元，公司在使用期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有进行证券等风险投资，补充流动资金时间不超过六个月。公司已于 2012 年7 月 3 日将 69,720 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。,公司 2012 年 6 月

26、20 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十一次会议以及 2012 年 7 月 6 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用闲置募集资金人民币 70,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，自公司股东大会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。（3）截止 2012 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 49,182.50 万元。,3、募集资金实际投资项目变更情况,截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金实际投资项目未发生变更。,4、募集资金投资项目对外转让或置换情

27、况,截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换,情况。,5、募集资金使用及披露中存在的问题,公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集,资金管理不存在违规情形。,三、募集资金存放及管理情况情况1、募集资金三方监管协议签署情况,根据公司募集资金管理办法，2011 年 11 月，公司与保荐机构华英证,、,券有限责任公司及开户银行浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴支行、中国农业银行股份有限公司宜

28、兴市支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国民生银行股份有限公司无锡支行、招商银行股份有限公司宜兴支行分别签署了募集资金三方监管协议。2、募集资金在各银行专项账户的存储情况根据公司法证券法上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关规定，公司制定了募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了专项账户。截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：,项目名称风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目小计智能电网超高压电缆项目小计高强度节能环保型特种导线项目小计海洋工程及船舶用特种电缆项

29、目小计快速铁路用铜合金接触线项目,开户银行浙商银行股份有限公司上海分行上海浦东发展银行股份有限公司宜兴阳羡支行南京银行股份有限公司无锡分行中国银行股份有限公司宜兴支行中国建设银行股份有限公司宜兴支行兴业银行股份有限公司宜兴支行中国工商银行股份有限公司宜兴支行中国民生银行股份有限公司无锡支行中国农业银行股份有限公司宜兴市支行兴业银行股份有限公司宜兴支行招商银行股份有限公司宜兴支行合计,银行账号2900000010120100204777840901547400007290401012000000064048065922223032001616242052502637408470100100078

30、83311030287292005589303201014170008139647001040004241408470100100079161510902398310303,金额（元）157,380.8025,118,599.891,073,570.1826,349,550.87231,448.974,422,401.25853,136.185,506,986.4016,107,518.14515,471.5216,622,989.66410,895.15400,957.26811,852.4110,040,437.9359,331,817.27,四、保荐人对公司2012年上半年募集资金存放与

31、使用情况之专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构华英证券有限责任公司认为：公司 2012 年上半年募集资,、,、,金存放与使用情况符合证券发行上市保荐业务管理办法关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、三普药业股份有限公司募集资金使用管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。,（此页无正文，为华英证券有限责任公司关于三普药业股份有限公司2012年上半年募集资金存放与使用情况之专项核查意见的签字盖章页。）保荐代表人：江红安郭丽敏华英证券有限责任公司,年,月,日,