600072_ 中船股份年报摘要.ppt

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1、电话,中船江南重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要中船江南重工股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名曾祥新,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因工作原因,孙伟,被委托人姓名,1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准

2、无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人孙伟、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,中船股份600072上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,陈慧上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室（021）53023456-672（021）1,黄来和上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 楼中船股份公司办公室（021）53023456-672（021）,/,/,/,中船江南重工股份有限公司 201

3、1 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,503,120,640.8650,308,500.0150,727,670.6238,206,309.46,1,374,760,438.5362,057,629.3861,406,082.3544,273,122.27,9.34-18.93-17.39-13.70,1,456,357,533.55113,992,139.00114,845,598.0695,239,196.73,归属于上

4、市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,35,900,394.80,38,220,931.18,-6.07,51,337,613.87,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,52,189,787.962011 年末2,393,946,401.59894,190,573.941,417,438,384.83478,429,586.00,-54,554,482.082010 年末2,373,379,133.29920,249,400.551,397,688,902.11398,691,322.00,不适用本年末比上年末增减（%）0.87-2.831.41

5、20.00,-72,645,263.362009 年末2,374,397,327.81961,346,934.951,362,230,831.45362,446,656.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.0800.080,0.0930.093,-13.98-13.98,0.1990.199,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市

6、公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.0752.7142.5510.1092011 年末2.96337.35,0.0803.2082.770-0.1372010 年末3.50638.77,-6.25减少 0.494 个百分点减少 0.219 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）-15.49减少 1.42 个百分点,0.1077.2913.930-0.2002009 年末3.75840.490,2,0,0,0,0,0,0,0,0,中船江南重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011

7、 年金额2,473,863.52,2010 年金额620,482.19,2009 年金额-636,032.76,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,400,000.0086,049.858,906,179.40,700,000.0054,028,519.51,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东

8、权益影响额所得税影响额合计,177,212.5575,000.00-420,161.412,305,914.66,-1,672,029.2227,500.00-2,315,991.136,052,191.09,789,491.82-10,980,395.7143,901,582.86,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,99,104 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,99,921 户,前 10 名股东持股情况,股东名称江南造船(集团)有限责任公司中信证券股份有限公司中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券

9、投资基金中国工商银行开元证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品施品芳,股东性质国有法人其他其他其他其他境内自然人,持股比例(%)403.812.170.610.210.19,持股总数191,393,58018,229,87210,400,0002,904,3431,000,000930,247,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知,中国农业银行股份有限公司,南方中证 500 指数证券投,其他,0.16,777,434,0,未知,资基金(LOF),周宝玺路立军,境内自然人境内自然人,0.150.14,722,264665,500,未知未知,3,中船江南

10、重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,其他,0.12,565,185,0,未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称江南造船(集团)有限责任公司中信证券股份有限公司中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金中国工商银行开元证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品施品芳中国农业银行股份有限公司南方中证 500指数证券投资基金(LOF)周宝玺路立军申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份数量191,393,58018,229,87210,400,0002,904,3431,000,00093

11、0,247777,434722,264665,500565,185,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东中江南造船（集团）有限责任公司为国有法人股东，其与另九位无限售条件股东之间不存在关联关系，或属于上,上述股东关联关系或一致行动的说明,市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。其,他无限售条件股东之间是否存在关联关系，或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人未知。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,中船江南重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要5

12、董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、公司报告期内总体经营情况1）报告期内，公司紧紧围绕抢订单、强管理、控风险、谋发展这一工作主线，团结一心，努力拼搏，各项工作稳步推进，继续保持了公司的平稳有序发展。全年共承接项目 226 项，合同金额 16.08 亿元人民币。订单包括上海中心大厦、上海江宁路桥改建工程、新疆乌鲁木齐文体中心、黄埔造船 900 吨龙门吊、长兴三条线船配产品和高新产品等，尤其是海南文昌发射场非标大门项目的承接，标志着公司在航天领域取得了突破。2011 年完成投钢量 11.7 万吨，实现营业收入 15.03 亿元，较上年同期增长 9.31%，扣除非经常性收益后的净利润 3590

13、 万元，较上年同期下降 6.07%。由于在国家和上海市重点工程建设中的优异表现，公司连续六年获上海市重点工程实事立功竞赛优秀公司称号。2)公司技术创新报告期内，公司组织了 2011 年度公司科技进步奖的申报和年度优秀论文的征集工作，组织了公司项科研项目的实施和项目结题，对 24 个项目进行了科研立项，申请了 1 项发明专利和 3 项实用新型专利，编写了份企业标准和通用工艺。公司与上海钢结构协会合作的公司论文专辑已成功发行。公司荣获上海市高新技术企业称号，为公司后续发展打下了基础。为了加强节能减排工作，公司成立了领导小组和工作小组，并下发了相关制度，作为中船集团公司第一批清洁生产审核认证单位之一

14、，公司目前已进入预审核阶段。2、公司主营业务及经营状况1)主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业收入比 营业成本比 营业利润率营业利润率 上年同期增 上年同期增 比上年同期减(%)减(%)增减(%),行业,制造业,1,472,421,507.43,1,343,264,134.27,8.77,8.90,10.09,-0.98,产品,钢结构机械制造船配件,242,824,378.21143,478,322.261,086,118,806.96,218,539,329.76132,876,810.57991,847,993.94,10.007.3

15、98.68,-2.29-36.0623.54,-2.96-30.3923.35,0.62-7.540.14,说明：报告期内，公司实现主营业务收入 1,472,421,507.43 元，比上年同期增加 120,361,315.19元，主要是本期公司船舶配套产品销售收入的增加。2)主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,地区国内销售出口销售,营业收入1,450,231,984.4122,189,523.02,营业收入比上年增减（）11.02-51.515,中船江南重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要3）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位:元 币种:人民币,公司名称,业务性质,主要

16、产品或服务,注册资本,资产规模,净利润,上海江南船用电气设备厂,制造业,制造、销售、安装、8,000,000.00维修船用电气设备,20,656,511.17,402,682.57,江南德瑞斯（南通）船用设备制 制造业造有限公司,船用设备制造与销售,150,000,000.00 430,274,012.00 3,753,224.39,4）主要供应商、客户情况单位:元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,182,514,266.711,052,880,564.02,占采购总额比重占销售总额比重,24.85%70.04%,5）报告期内公司财务状况经营成果分析单位:元

17、币种:人民币,项目名称总资产营业收入利润总额,本年数2,393,946,401.591,503,120,640.8650,727,670.62,上年同期数2,373,379,133.291,374,760,438.5361,406,082.35,增减额20,567,268.30128,360,202.33-10,678,411.73,增减幅度（%）0.879.34-17.39,归属于母公司的净利润 38,206,309.46,44,273,122.27,-6,066,812.81,-13.70,现金及现金等价物净增加额,46,482,848.68,-114,882,469.60,161,365

18、,318.28,股东权益,1,417,438,384.83,1,397,688,902.11,19,749,482.72,1.41,说明：公司全年实现营业收入 1,503,120,640.86 元，比上年同期增加 128,360,202.33 元；实现利润总额 50,727,670.62 元，比上年同期减少 10,678,411.73 元；本年现金及现金等价物净增加额为 46,482,848.68 元，比上年同期增加 161,365,318.28 元。主要为：主营业务收入增加主要是报告期内公司船舶配套产品销售收入的增加。本期公司进一步扩大了在船舶配套产品的市场份额，船舶配套产品销售收入比上年同

19、期增加206,963,534.46 元。利润总额的减少主要是报告期内公司毛利率的下降和本期资产减值损失的增加。本期公司综合毛利率为 8.77%，比上年同期减少 0.98 个百分点。本期公司资产减值损失为-671,326.67 元，比上年同期增加 4,765,763.23 元，主要是本期收回以前年度应收账款冲回资产减值损失的减少。现金及现金等价物净增加额为 46,482,848.68 元，主要是报告期内公司收到船舶配套产品工程款的增加，和子公司江南德瑞斯建设资金银行借款的增加。本期子公司江南德瑞斯建6,中船江南重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,设资金银行借款增加 60,000,000.

20、00 元。,3、面临的形势,十二五期间我国经济将继续保持平稳增长，这为公司进一步做强、做大钢结构和成套设备产业提供了难得的机遇。船配业务方面，我国将建设成为世界造船强国，中国船舶工业集团公司将建设成为最具竞争力的世界一流船舶集团，这为公司的船配业务发展创造了广阔的市场空间。但另一方面，短期内欧美债务危机的持续深化使世界经济形势更加不容乐观，船配业务市场非常严峻，未来几年船配价格下降趋势难以改变，公司船配业务接单难和交验难的局面还将延续。公司非船业务竞争加剧，尤其是民营企业，凭借低成本和体制灵活的优势，正在不断抢占市场。同时材料、能源和劳动力等成本不断上涨，公司发展面临价格下滑和成本上升的双重挤

21、压。,为此，公司将进一步解放思想，转变观念，努力夯实各项基础能力，全力推动公司业务做强，全力强化科技创新，全力推动业务结构优化，全力深化管理机制改革，努力实现公司改革发展新突破。,4、新年度生产经营计划,2012 年公司营业收入计划达 16 亿元，成本和费用总额控制在 15.5 亿元左右。为完成此计,划指标，拟采取以下措施：,1）全力调整业务结构，抓好抢订单工作,继续坚持船与非船两条腿走路经营方针不动摇，全力调整优化业务结构，在继续做好船配业务经营工作的基础上，重点加强大型钢结构和成套设备项目的承接力度，实现船与非船协调发展。,2）优化生产组织、流程和资源配置，抓好生产工作,优化生产组织和流程

22、，提高生产效率，降低物耗和能耗。做好生产经营综合计划和生产计划的编制工作。进一步加强质量和安全生产工作，确保全年不发生重大质量和安全事故。,3）抓好科技研发工作，推进信息化建设,加强基础技术研究和研发工作，为公司开拓经营市场和优化生产流程提供有力支持。加强,信息化建设，进一步降低成本和提高效率。,4）抓好能力建设和发展战略工作，推进科学发展,今年是公司十二五发展至关重要的一年，公司将加快战略布局，加快生产中心培育和建设。根据公司十二五规划目标，结合规划分步实施方案，落实每年的规划发展目标和措施。在充分发挥已有设施效益，挖掘现有潜力的基础上，结合公司实际，要做好技术改造工作，平衡产出效益。,5）

23、全力深化管理改革，切实提高管理水平,推行覆盖公司各部门和全员的经济责任制考核，将公司全年的经济指标细化、分解、落实至各部门，并对各部门的执行情况进行严格监督和考核，从而充分调动各部门的工作积极性。继续加强成本工程建设，加快建立成本倒逼机制，主动适应市场竞争。重点加强材料管理和提高钢材利用率工作。加强产品成本动态跟踪机制，确保目标成本指标的刚性落实；完善公司外协项目的审价平台机制，严格控制外协成本；推进电子阳光采购工作，缩短采购周期，降低采购成本。,加强节能减排工作，力争通过清洁生产审核，组织开展节能技术改造，使用新技术、新工艺，提倡科技节能，落实各项节能减排制度和考核工作，推进节能减排工作的制度化和规范化。,7,中船江南重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,8,