我国医疗体制改革和医疗产业的培育(1).ppt

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1、和君创业管理咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,机密,我国医疗体制的改革与医疗产业的培育,二OO四年五月十五日,和君创业咨询集团总裁 李肃,机密,和君创业管理咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,目 录,引言1.医疗系统是我国医药健康产业链传统体制的最后堡垒2.医院双轨是我国医药健康产业链扭曲发展的根本原因3.战略转型是我国医药健康产业链全面转型的关键内容4.医院改制是我国医药健康产业链市场转型的积极探索,机密,短缺过热加剧投资性结构调整(偏重战略管理的投行服务

2、),国际咨询主导的技术战略派,低迷过剩加剧并购性结构调整(偏重投行服务的整合咨询),引 言 企业历史-和君创业公司的整合历史,资本效率(投资银行主导),本土咨询主导的能力战略派,资本市场主导的价值战略派,管理效率(管理咨询主导),结构效率(两种服务平衡),重组整合主导的转型战略派,机密,引 言-我国医疗改革与产业培育的五次探索：,药品营销看医院市场（9293）,企业医院看医院体制（9496）,嫁接医院看医院运营（0003）,新建医院看医院资源（9801）,并购医院看医院产业（0305）,机密,和君创业管理咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO

3、.,LTD.,目 录,引言1.医疗系统是我国医药健康产业链传统体制的最后堡垒2.医院双轨是我国医药健康产业链扭曲发展的根本原因3.战略转型是我国医药健康产业链全面转型的关键内容4.医院改制是我国医药健康产业链市场转型的积极探索,机密,和君创业在中国医药医疗产业为时二十年的曲折探索中，经历了五次市场化转型探索，正在日益触及到运营体系的深层矛盾：,、80年代中后期的短缺型原料药企业的管理变革研究我国传统医疗体制的改革,、90年代初中期的品牌型制剂药企业的市场扩张研究我国医药市场的不成熟发育,、90年代中后期的分散型制药企业的产业整合研究我国医药企业规模扩张的深层矛盾,、90年代后期的流通型医药企业

4、的全面转型研究我国医药流通产业与医疗体制关系,、二十一世纪的服务型医疗企业的培植发育研究我国医疗企业的产业化进程,1.1我国医药健康产业市场化转型的历史演进,机密,第一次探索：80年代中后期短缺型原料药企业的管理变革,研究我国传统医疗体制的改革（控制力、功能力、管理力三大咨询)-哈尔滨医药局向企业集团的转化华药东药。,20世纪80年代中后期传统医药体制下，短缺计划经济下药厂处于独立角色，医药公司专营性批发处于垄断角色。提高药厂有效供给能力是短缺计划时代中国传统医药医疗产业面临的最为突出的矛盾。和君创业高度关注短缺型原料药企业的管理变革，这一时期的典型案例为，哈尔滨医药局向企业集团的转化,医药管

5、理局,卫生局,消 费 者,医药公司,制剂药厂,药品流向,药品流向,行政管理,行政管理,行政管理,药品流向,医 院,提高供给能力,原料药厂,横向联合,行政管理,流通全行政化,生产半行政化,医疗全行政化,机密,第二次探索：90年代初中期品牌型制剂药企业的市场扩张,研究我国医药市场的不成熟发育（品牌力、流通力、竞争力咨询)-三九集团从兴起到扩张的参与三株汇仁,医药管理局,卫生局,消 费 者,医药公司,药厂,药品流向,药品流向,行政管理,行政管理,行政管理,药品流向,医 院,提高流通速度,医药代表,媒体广告,以比利时杨森制药和日本大冢制药为代表，较早在中国实现本地化生产的跨国医药企业启蒙了中国不成熟的

6、医药市场。生产企业参与到市场推广中，实行医药代表制，先行者大获其利。医药代表制和媒体广告成了药厂提高流通速度的不二法宝。,流通半行政化,生产半市场化,医疗全行政化,机密,第三次探索：90年代中后期分散型制药企业的产业整合,2000,2000,2000,年均16.6,年均13.4,年均16.1,医药工业产值,医药商业销售,医药商业利润,1978,1995,1995,中国医药工业一直保持着较快的发展速度，1978年至2000年，医药工业产值年均递增16.6，成为国民经济中发展最快的行业之一。,2000年医药商业销售总额完成1509亿元，比1995年增加705亿元，年均增长13.4。,2000年医药

7、商业实现利润7.6亿元，比1995年增长4亿元，年均增16.1%。,中国医药产业保持强劲升势：短缺中的成长,研究我国医药企业规模扩张的深层矛盾（并购力、金融力、重组力咨询)-上海企业集团会与利君沙扩张海南上市公司会与沱牌复旦合作北京案例会与臣功药业,流通半市场化,生产全市场化,医疗全行政化,机密,数据来源：HJV医药产业数据库,制药大国,制药弱国,中国医药产业处于高成长低效益阶段，企业高速扩张，新企业急剧产生，导致低层次恶性竞争，普药赚不到钱，新药开发不出。,第三次探索：90年代中后期分散型制药企业的产业整合,机密,大量医药批发零售企业产生，市场区域分割，竞争环境恶化；批零网点布局不合理，流通

8、组织不完善，市场机制严重畸形；,第四次探索：90年代后期流通型医药企业的全面转型,研究我国医药流通产业与医疗体制的关系（对接力、物流力、客户力咨询)国家医药局案例研讨会（臣功药业的启示）-批发企业整合连锁经营探索,流通行业的混乱导致生产企业的整合难以进行。,集中统一管理模式,商品实行分类,分级计划管理,分层次按系统调拨供应,价格统一制定,改革开放前,企业自主权扩大，但缺乏市场准入条件的限制,多渠道、少环节，但药政权与药事权分离,跨地区、跨层次，但地方保护政策,购销政策放开，但缺乏宏观调控政策的引导,改革开放后,医药消费模式以医院为主导，使流通企业处于不规范经营状态。,外界难以进入批发领域，市场

9、缺乏竞争。,流通全市场化,生产全市场化,医疗全行政化,机密,医药体系倒置，医院“重药轻医”，卖药成为主要盈利手段，医疗成为辅助手段。医药不分导致大量黑洞存在。医药生产、购销、消费的债务链导致医药企业陷入困境：高额的药品回扣风使得部分价廉物美的国产药被拒之于医院门外。,流通终端的混乱既是中国医药产业的畸生儿，又是中国医药产业的绊脚石。,公费医疗,医院,医药公司,批发代理,制药企业,欠款,欠款,欠款,欠款,药品,药品,药品,药品,制度之争：医院医生有权开药，医院设药房，成为病人的主要购买地；资源之争：国家对连锁药店管制较严，现有零星药店被大资金争抢，导致药店收购价格畸形；能力之争：大量资金、人力、

10、物流系统的投入、异地管理等因素导致医药商业出现管理及收益瓶颈；,第四次探索：90年代后期流通型医药企业的全面转型(续),机密,第五次探索：二十一世纪的服务型医疗企业的培植发育,半行政化医院,保险业监控压力,平价药降价围攻,两极化产权改革,流通全市场化,生产全市场化,医疗半行政化,医疗体制改革与医院产业投资咨询(产业力、人才力、转型力),机密,结 论,中国医药体制系统失灵！中国医药企业源于计划经济的传统体制，经历了为时二十年的曲折探索，正在日益触及到运营体系的深层矛盾，即：整个医疗体制存在根本性的体制扭曲，面临全方位的转型任务。头疼医头、脚疼医脚只是权宜之计，只有完成医院产业的市场化改造,才能解

11、决医药健康产业链存在的深层问题。,机密,和君创业管理咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,目 录,引言1.医疗系统是我国医药健康产业链传统体制的最后堡垒2.医院双轨是我国医药健康产业链扭曲发展的根本原因3.战略转型是我国医药健康产业链全面转型的关键内容4.医院改制是我国医药健康产业链市场转型的积极探索,机密,2.1 全球医药企业的价值链的机构分析,市场化国家的医药医疗产业链结构市场化国家保险业与医疗体制互动市场化国家的医药流通与医药制造传统体制下中国医药医疗企业落差,机密,市场化国家的医药医疗产业链结构,市场化国家的医药医疗产业

12、链由金融价值链、医疗价值链、流通价值链和制造价值链构成，其特征为：医疗保险为导向的金融价值链是医药医疗产业链的核心；医疗价值链是受保险业约束的分层化医疗体系；流通价值链是社区化消费为主的医药流通；制造价值链是创新扩张为基础的大公司机制；,金融价值链医疗保险为导向,医疗价值链受保险业约束的医疗体系,流通价值链社区化消费为主的医药流通,制造价值链创新扩张为基础的大公司机制,机密,市场化国家保险业与医疗机构的互动关系,保险体系全面覆盖医疗体系，医院最大的消费者是保险体系。保险公司在投保人(病人)、医生、医院这四个关联因素中处于核心地位，它通过经济杠杆来控制投保人的流向和保险费的交纳、支出，控制医生选

13、择投保人的数量和范围，控制医院的经营方式及医疗费用的上涨，控制投保人、医生、医院的数量，从而真正达到保险组织少付钱多收钱，投保人少花钱看好病，医生多增收少风险，医院低成本高收益的目的。,社会福利,商业保险,福利医院,专科医院,综合医院,业态创新园区医疗中心,自,由,医,生,职,业,约束医生行为,提高医院效率,引导医院投资,机密,市场化国家保险业与医疗机构的互动关系(续),保险公司通过医疗保险工程师为主体的保险监督系统，运用经济的杠杆来调整、控制病人、医生、医院，从而达到稀缺性医疗资源的有效配置。自由职业全科医生门诊体是基础医院，初诊病人的80%在社区彻底解决，大医院应该专门接受社区转诊的重诊急

14、患。,医疗保险工程师,直接补偿制,有限支付制,预付费用制,单一补偿制,人头付费制,医生工资制,费用相加制,比例预算制,按日补偿制,人头付费制,机密,市场化国家保险业与医疗机构的互动关系(续),市场化国家保险业的最大的特征是自由职业医生为基础的门诊体系，医生受保险公司的全面监督，不敢“吃黑”。医生只开药不配药，没有机会赚药钱。如果病人患有较大疾病，则自然转入大医院进行治疗。合理的制度安排使得医疗价值链井然有序。,大药厂,新药厂,大批发商,集中化采购,信息化存储,时空化配送,保险体系,病人,病人,病人,买药,社,区,化,零,售,开药,供货,自由职业医生,介绍药品,医疗保险工程师监督,城市综合医院或

15、专科医院,重症治疗,机密,2.2我国医疗机构的巨大体制性落差,1.2.1 产业链全面错位,商业保险天上喊，社会保险成鸡肋，门诊治疗合一体，药房变成大仓库，流通企业不落地，零售药店角落站，新药普药颠倒干，药厂两边直接做。,导医,客户（病人）,社保转负,医生,药房,医院,医药企业,零售药店,处于战略转型期的中国医药、医疗、流通企业之间内部关系极其紊乱，利益主体各自分割，系统资源流失，各产业链之间断裂。,商业保险,药业流通,机密,保险不管控，医院无规模，导医满天飞，医生里外看，名院排长队，病人四面转，采购吃黑钱，批发无钱赚，药店靠杀价，药厂雾里干。,处于战略转型期的中国医药、医疗、流通企业之间内部关

16、系极其紊乱，利益主体各自分割，系统资源流失，各产业链之间断裂。,医院,医院,医院,好医生,中介人,客户（病人）,批发企业,零售药店,2.2 内部关系极其紊乱,机密,2.2、传统体制下中国医药医疗企业落差,市场化国家医疗,医疗保险为导向的金融价值链是医药医疗产业链的核心；,医疗价值链是受保险业约束的分层化医疗体系；保险是医院最大的客户，自由职业医生成为医疗价值链最主要的组成部分。,批发物流系统全面实现集中化采购、信息化存储、时空化配送；流通价值链是社区化消费为主的医药流通；,制造价值链是创新扩张为基础的大公司机制；,金融价值链,流通价值链,医疗价值链,制造价值链,医疗产业链,中国医疗企业落差,医

17、疗保险尚处于探索化阶段，,中国医疗服务业处于垄断封闭状态，体系复杂庞大效率低下，整体缺乏竞争；公立医院体系经营模式落后，两极分化逐渐加剧，中小医院面临生存危机，无法满足日益凸现的医疗服务多样性需求。,医药消费模式以医院为主导，使流通企业处于不规范经营状态。批发和零售处于边缘化。,中国医药产业处于高成长低效益阶段，企业高速扩张，新企业急剧产生，导致低层次恶性竞争，普药赚不到钱，新药开发不出。,机密,2.2 中国医药医疗体制的未来演绎方向(续),中国医疗体制的改革方向：,救助病人,福利化的单位医院,事业化的社区医院,半市场化的名牌医院,病人,一般病人,富人病人,社会福利,社会保险,商业保险,福利医

18、院,专业医院,社区医院,园区休闲健康,私,人,医,生,转化,中国医疗体制的改革方向,机密,市场化国家的医药医疗产业链结构,市场化国家的医药医疗产业链由金融价值链、医疗价值链、流通价值链和制造价值链构成，其特征为：医疗保险为导向的金融价值链是医药医疗产业链的核心；医疗价值链是受保险业约束的分层化医疗体系；流通价值链是社区化消费为主的医药流通；制造价值链是创新扩张为基础的大公司机制；,金融价值链医疗保险为导向,医疗价值链受保险业约束的医疗体系,流通价值链社区化消费为主的医药流通,制造价值链创新扩张为基础的大公司机制,机密,医药分家，自由职业医生产生：医疗保险与医疗体制改革带动消费方式的变革，为医药

19、流通企业改革奠定基础；自由职业医生推动，形成医药医疗消费社区化：医疗制度与流通模式转型促进医药企业分化，推动药业重组整合；消费模式转化与消费层次分化要求政府福利体制改革，探索良性循环的穷人补贴方式；,2.3中国医药医疗体制的未来方向,机密,中国医药医疗产业发展的焦点问题，是医疗体制处于医院医生医药三位一体的计划体制下，忽视消费者的市场权益，压抑医药流通产业发育，强化分散药厂的不正常市场行为，使医药医疗产业链处于扭曲的市场环境下。因此，改革的关键在于通过五个步骤，逐渐推进医院产业化发展，并将整个产业链纳入市场经济轨道。然而面对医疗体制的改革，我国医药企业必须完成全方位的转型，以适应全新的市场经济

20、形势。案例：美国航空业、美国电子管业,机密,和君创业管理咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,目 录,引言1.医疗系统是我国医药健康产业链传统体制的最后堡垒2.医院双轨是我国医药健康产业链扭曲发展的根本原因3.战略转型是我国医药健康产业链全面转型的关键内容4.医院改制是我国医药健康产业链市场转型的积极探索,机密,现行体制震荡的两极分化期,产权改制实验的资源整合期,区域改革先行的体制转型期,中心城市为主的业态转换期,打通国际市场的资本引导期,企业化管理,市场化经营,分层化重组,规模化对接,区域化再造,专业化整合,园区化建设,功能化

21、培育,国际化提升,产业化联动,中国医疗产业的发育步骤,中国医疗整个制度体系和市场将重新再造，中国医疗体制改革在未来的一段时间将经历两极分化期、资源整合期、体制转型期、业态转换期、资本引导期等几个周期，而且这几个周期将在很短的时间内完成：,我国医疗体制改革的五个阶段,机密,3.1.现行体制震荡的两极分化期,目前的医院分化是在原有医疗体制下进行，好医院的竞争地位靠两大要素：1、靠管理提升效益；2、靠市场品牌汇聚优质资源。,沿袭前苏联医院模式，定位雷同，服务内容和模式单一，社区基础医疗系统虚置；,医疗服务投诉逐年上升，包括高额药品回扣、药价疯狂虚高、医疗事故频发、医疗鉴定不公；,体制创新与经营机制创

22、新严重滞后；,医院药房的药品销售占了全部药品销售的85%左右，药品销售占总收入的50%以上；,竞相引进在国外还不成熟的基因技术、新特贵药、支架术滥用，不顾医疗成本几十倍的上升；,由于服务水平低下和费用直线上升，全国绝大部分医院的住院率不及60%，几千家中小医院的生存和发展面临严峻挑战,中国医疗服务市场虽然是以“公立医院”为主导的公益性服务行业，政府控制并深度介入医疗市场，但实际上政府投入极少，扶植不了医疗市场，多数二、三甲医院的政府拨款连人员工资、设备维修、更新都难以保证，仅靠财政拨款维持不了生存；,具有强大品牌、传统技术优势、区位优势的医院，以及重视市场运做的医院，充分利用双重体制带来的双重

23、的好处充分利用政府资源资源，充分实施市场化运作，因此经营状况越来越好。但是利润在经营过程中流失的现象较为普遍，医院本身并未积累强大实力。而大批二级医院或行业系统内医院却经营不善面临倒闭危险；,经营模式陈旧,服务质量低下,全面管理落后,普遍以药养医,畸形利润追求,政府投入无继,效益普遍下滑,医院两极分化,机密,3.1.现行体制震荡的两极分化期,4.3 提高产业能力，培育产业园区,Mayo（梅约）医学中心案例Mayo（梅约）医学中心座落在美国明尼苏达州小镇罗彻斯特，是目前全球最大的私人医疗体系，旗下拥有八家医疗机构与五所医学教育学校，在佛罗里达与凤凰城都有分院。病人广及美国总统、电影明星、富家巨子

24、、各国政要，4架波音飞机在全世界接送病人，平均每天有2000名美国人和80名外国人跋涉至此。2001年销售收入34亿美元，还有各国的病人看病后向医院捐钱，庞大数目的Mayo基金支持医院的科研。,机密,从19世纪末梅约父子在此执业起，梅约医学中心一直秉承企业化管理与市场化经营的理念，视病如亲，处处以病人为尊：全球首创医师集体诊疗制度：一次性满足病人所有需求（one-stop-shopping），医疗过程团队化、流程化、效率化。全力构筑人性化医疗城：梅约医疗中心与市区饭店、大楼间，通过空中与地下信道连为一体，地下信道间有近百家商店、雕像、画展、音乐会，构成人性化医疗城。倾心形塑城市风貌：罗彻斯特市

25、区的高楼，除了饭店之外，都是梅约的建物；市区各地，都是梅约的路标。从进机场开始，就是梅约的咨询台，往市区的公路，一路都是梅约的指引牌。罗彻斯特市区是围着梅约建起来的。区域产业联动发展：梅约医学中心吸引愈来愈多专业人士来此定居，也吸引许多病人，造就罗彻斯特的观光业。罗彻斯特每年约有150万观光客，其中超过半数到梅约就诊。,3.1.现行体制震荡的两极分化期,4.3 提高产业能力，培育产业园区（续）,机密,3.1万杰医院专业化整合,万杰医院是国家卫生行政部门特批的高科技综合性医院，于1992年9月开诊。十年间专业化整合发展，已经成为中国最好的肿瘤专科医院。,高度专业化,在治疗脑部疾患、全身肿瘤、心血

26、管疾病与神经科疾病等方面形成了鲜明的专业特色；,高科技设备,是全国诊治技术高科技含量最高的肿瘤专科医院，在引进使用高科技医疗设备方面填补七项国家空白；,非手术治疗,不开刀、不流血治疗肿瘤具有最丰富的经验，伽玛刀治疗头部病变、光子刀治疗体部肿瘤等五大领域居世界第一位；,产学研一体,万杰医学院初具规模，在校学生3600余人；,连锁化发展,万杰专科连锁医院模式超常扩张；,企业化运营,在国内医疗界率先通过了ISO9002质量体系认证，第一个医院概念的上市公司；,万杰专业化,机密,现行体制震荡的两极分化期,产权改制实验的资源整合期,区域改革先行的体制转型期,中心城市为主的业态转换期,打通国际市场的资本引

27、导期,企业化管理,市场化经营,分层化重组,规模化对接,区域化再造,专业化整合,园区化建设,功能化培育,国际化提升,产业化联动,中国医疗产业的发育步骤,中国医疗整个制度体系和市场将重新再造，中国医疗体制改革在未来的一段时间将经历两极分化期、资源整合期、体制转型期、业态转换期、资本引导期等几个周期，而且这几个周期将在很短的时间内完成：,3.2.产权改革的资源重组期,机密,中国医务人员超过350万人，体系复杂庞大，绝大部分归属社会福利性的非营利性医疗机构；,中国医院总数超过16,700家，产权市场尚未开放开发，尚处于垄断竞争状态，巨额无效率存量资源等待市场化产业整合；,营利性医院仅占医院总数的2%，

28、被排斥在主流医疗市场以外；,我国现有的商业医疗保险市场只有30亿元的规模（2001年数据），上千亿保费潜力的巨大市场等待开拓；,中国医疗体制转型的四大难题：,医院产权开放程度不到位导致社会资本的流入的方向不清晰。,自由职业医生的发育速度不快导致医院产业领袖的标准不明。,保险业对医院产业整合影响力不大导致资源评价尺度不确定。,医院事业化人才转型速度过慢导致医院产业化经营能力不足。,中国医疗体制转型的四大难题,3.2.产权改革的资源重组期,机密,1.3 医院产业规模运营,长庚医院的台湾区域化再造：台塑王永庆于1972年进入台湾医疗体系，系统研究了台湾病源及其流向、病源整合方法，形成了台湾医疗区域再

29、造和整体布局的战略思想，30年孜孜以求终成霸业，和台大系、荣总系并称台湾医疗三巨头。台湾长庚医院堪称区域化医疗资源再造和专业化整合的典范。,综合性体系：台塑王永庆于1972年在台湾投资成立的国际级大型医院、教育、科研于一体的著名医院。最大型规模：拥有近万张病床，每日门诊2万人，每天住院人数达5500人，占有台湾医疗市场110份额，是台湾最大和最著名的医院之一。最专业化服务：以国际大型医院标准设计，细分专科，从事专业医疗服务。护理人员、社会工作员、营养师、复健师等共同提供服务，强调团队医疗照顾。连锁化布局：统一战略布局，七大院区覆盖全台湾。产业化运作：以办工厂的产业化方式经营医院，尽其所能设法降

30、低医疗成本及收费，打败台湾中小医院体系。,3.2.产权改革的资源重组期,机密,3.2、长庚医院的台湾区域化再造与大陆扩张,台塑拟投资12亿美元在北京、上海、福州、厦门开办长庚医院，自北向南铺下1.4万张病床，以工厂化方式大规模进军内地医疗市场。目前这一扩张战略的失败在于，在中心城市向所有一流传统医院挑战，扩张难度太大。,北京长庚医院规模为5000张床位，占地一百五十公顷，将成为大陆规模最大的，涵盖综合医院、养护中心及护专的民营医疗城。,上海长庚医院床位3000张，占地500亩，包括医院、医学院和医学培训中心三部分在内的总投资高达8亿美金。台塑还将在医院附近兴建占地1000亩左右的医疗器械设备生

31、产基地。,厦门长庚医院规模为3000张床位，总占地面积约1.2平方公里。,福州长庚医院规模为3000张床位，在福州市金山开发区占地100公顷。,机密,现行体制震荡的两极分化期,产权改制实验的资源整合期,区域改革先行的体制转型期,中心城市为主的业态转换期,打通国际市场的资本引导期,企业化管理,市场化经营,分层化重组,规模化对接,区域化再造,专业化整合,园区化建设,功能化培育,国际化提升,产业化联动,中国医疗产业的发育步骤,中国医疗整个制度体系和市场将重新再造，中国医疗体制改革在未来的一段时间将经历两极分化期、资源整合期、体制转型期、业态转换期、资本引导期等几个周期，而且这几个周期将在很短的时间内

32、完成：,3.3、区域起步的体制转轨期,机密,中国医疗资源分层化重组的动力医院分化带来无效门诊聚集，病人就医不便与资源浪费并存。,保险主导,一,般,医,院,名牌医院,病人,病人,病人,优质资源滥用,普通资源闲置,病人就医不便,规模医院,保险介入必定推动规模医院的再扩张,门诊,分层,体系,门诊分层必定推动自由职业医生分化,3.3、区域起步的体制转轨期,机密,医院产业服务社区化是21世纪健康产业的生长点，来源于五大推动力：,技术动力,结论：服务社区化不是一个医生经营方式改变的技术问题，而是我国健康产业社区化发育的战略问题，关系到医疗产业、医药产业、保险产业和休闲产业的业态变革趋势。,21世纪的生命科

33、学发展，为医药、饮食、医疗、保健的一体运营提供了技术条件；,21世纪的信息技术突破，给社区化客户综合服务提供了商业模式；,21世纪的行为方式变革，亚健康人群的日常保健需求寻找适当的个性服务方式；,我国的医疗体制改革，大批过剩的事业型医生向全科服务的市场领域转化；,我国的医疗保险转型，需要贴近客户的信用评价服务及健康指导服务。,商业动力,客户动力,供给动力,支付动力,门诊医生个体化、社区化发展的五大推动力,3.3、区域起步的体制转轨期,机密,3.3、区域起步的体制转轨期,新加坡的医疗体制有着明显分层化和规模化的特征社区私人医生制度完善，拥有运作良好的医疗机构分层体系，以收费价格为杠杆，分类诱导消

34、费者到最适合的医疗机构中诊治疾病。保险公司与最规模化的医院对接，实现了医疗资源的最优配置。,机密,现行体制震荡的两极分化期,产权改制实验的资源整合期,区域改革先行的体制转型期,中心城市为主的业态转换期,打通国际市场的资本引导期,企业化管理,市场化经营,分层化重组,规模化对接,区域化再造,专业化整合,园区化建设,功能化培育,国际化提升,产业化联动,中国医疗产业的发育步骤,中国医疗整个制度体系和市场将重新再造，中国医疗体制改革在未来的一段时间将经历两极分化期、资源整合期、体制转型期、业态转换期、资本引导期等几个周期，而且这几个周期将在很短的时间内完成：,3.4.中心城市的业态转换期,机密,3.4.

35、中心城市的业态转换期,2.3 医院产业无力发育,目前中国中心城市的知名医院的所谓医疗业态升级出现重大误区，北京的医院体系两极分化带来的直接结果是知名医院纷纷盲目向郊区扩散，导致资源大规模浪费。,北京知名医院的郊区扩张,同仁医院通县,协和医院廊坊市,北大医院昌平区,安贞医院顺义区,宣武医院丰台区,首都医院丰台区,中日医院顺义区,儿童医院朝阳区,北京的医院体系两极分化带来的直接结果是规模扩张盲目投资,福利化的单位医院,事业化的社区医院,半市场化的名牌医院,三类医院,机密,目前中国医院体系严重两极分化，以中心城市知名医院的代表的盲目扩张引发五大风险，五大风险导致社会资源极大浪费，障碍中国医疗业态升级

36、。,五大风险,专业病源与综合需求的矛盾上升；,郊区局部病源与城市综合病源下降的矛盾加剧；,高负债投资与低投入产出的矛盾突出；,医生向外迁移与优秀人才流失的矛盾凸显；,两地管理困难与利益冲突的矛盾爆发；,3.4.中心城市的业态转换期,机密,强势公立医疗机构借助自身实力和政策优势，采用兼并、投资新建、集团化运作等各种方式扩大经营规模。值得指出的是，这些传统优质医疗资源如果不抓紧机遇进行系统的市场化产业化改造，而满足眼前的所谓优势扩张，将无法整体成功走向未来；,未来全国16700家医院中国家将重点发展中心城市大型医院和提供基本医疗保障的社区医疗服务机构，约有10000家左右的国有中型医院将被推向市场

37、，未来国有中型医院的改革将主要体现在存量资产的产权制度改革上；,医改加快中国医疗卫生存量资源的再配置,旧体制框架内的扩张潜存重大危机,区域改革先行的体制转型存在现实机会,中国医疗体制转型的四大难题有可能在区域中心城市先行突破，起步点在新乡和徐州这样的区域，通过区域化再造和专业化整合，体制转轨会加速。,3.4.中心城市的业态转换期,机密,3.4.中心城市的业态转换期,1.4 产业业态飞速变化,哈佛医学院是世界最优秀医学教育和研究机构之一。它的科学和临床的训练广度和深度乞今为止无法被超越。学校拥有8000名教职工和17所附属医疗机构，形成了以哈佛医学院为中心的综合性医疗园区和医疗产业生态部落。,综

38、合性医院体系和保险系统对接聚集了大量定向医疗人流，带动医疗园区服务产业迅速成长，形成了“医疗+休闲”的园区式医疗新业态。,机密,医疗综合园区引领医疗业态升级，具有全新的功能结构。逐步形成客户消费分层和吸引周边或远方客户进入医疗园区。,医务人群消费,病床附加服务,辅助健身健体,环境设施养性,病人及家属休闲,病人家属生活服务,旅游观光消费,病人消费,病人家属消费,3.4.中心城市的业态转换期,4.3 提高产业能力，培育产业园区（续）,机密,现行体制震荡的两极分化期,产权改制实验的资源整合期,区域改革先行的体制转型期,中心城市为主的业态转换期,打通国际市场的资本引导期,企业化管理,市场化经营,分层化

39、重组,规模化对接,区域化再造,专业化整合,园区化建设,功能化培育,国际化提升,产业化联动,中国医疗产业的发育步骤,中国医疗整个制度体系和市场将重新再造，中国医疗体制改革在未来的一段时间将经历两极分化期、资源整合期、体制转型期、业态转换期、资本引导期等几个周期，而且这几个周期将在很短的时间内完成：,3.5.产业升级的资本引导期,机密,3.5.产业升级的资本引导期,结论：21世纪的中国经济在有形产业向世界制造中心转化，在服务产业也会向世界劳务服务中心转化，医疗产业是其起步生长点之一。,机密,康民医院国际化提升产业化联动模式：泰国是东南亚最主要的旅游目的地国家，20世纪90年代旅游业开发“医疗假期”

40、，现在结合医疗和旅游的“医疗假期”已经成为泰国旅游的重要成长方式。设备豪华、服务优质且价格低廉的私人医院与旅游产业平台无缝对接，吸引许多人到这里动手术顺便度假，现在每年到泰国享受医疗假期、或专程看病的外国人已经超过15万人。泰国康民医院是医疗假期的开创者之一。,概念创新泰国康民医院和泰国航空公司合作，推出以全身健康检查为号召，搭配骑大象、泛舟和景点游览的“医疗假期”组合；,服务卓越医护人员训练有素，深得客人欢心；精致的餐厅、商店散布在医院里，加上四周的优美庭园，完全五星级酒店；,价格低廉泰国医疗的本身由于物美价廉，对海外人士构成无法抵挡的吸引力。平均每趟泰国医疗的花费加上机票，仍比其它国家同类

41、型医疗便宜；,国际平台康民医院建成国际化平台，医院使用八国语言，2001年营收三成来自外国患者；,康民医院国际化提升产业化联动模式,3.5.产业升级的资本引导期,1.3 医院产业规模运营（续）,机密,国际上市场化的医疗卫生体制是四大产业链紧密链接和相互影响的，而我国现行医疗体制中各产业之间是严重断裂的，从而形成与国际医疗产业的巨大落差。但随着中国经济高速进入产业转型期，医疗体制改革也驶入变革的历史轨道，变革期中低成本的进入历史机遇已涌现。上述五大战略是我国医疗产业在相当一段时间内的战略目标，其实施过程应分步推进，其不同战略在不同城市、不同地区会有交叉运作。,结论,机密,和君创业管理咨询有限公司

42、H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,目 录,引言1.医疗系统是我国医药健康产业链传统体制的最后堡垒2.医院双轨是我国医药健康产业链扭曲发展的根本原因3.战略转型是我国医药健康产业链全面转型的关键内容4.医院改制是我国医药健康产业链市场转型的积极探索,机密,九洲集团改制的十大问题探索,和君创业,机密,国有企业改制的八个阶段和案例 1、八十年代中期：职工收入性持股改制（北旅、丽源）2、八十年代末期：高新技术企业改制探索（联想、四通）3、九十年代初期：国企激励机制改制（西安国旅、上海纺织控股）4、九十年代中期：集体、乡镇企业摘红帽改制（盼盼、常

43、州）5、九十年代末期：上市公司资产置换改制（新大洲、）6、九十年代后期：民营企业创业者改制分利（新东方、某民营钢铁）7、二十一世纪初：国企主辅分离改制（首创、中远）8、二十一世纪初中：国退民进MBO（苏威孚、某北京国有企业）,机密,九洲集团改制的十大问题探索,根据和君创业改制模型，九洲集团改制过程中将面临十大问题：,和君创业,机密,机密,和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,总目录,前言一、改制意义二、改制性质三、改制成本四、改制主体五、改制机制六、改制利益七、改制资金八、改制文化九、改制步骤十、改制政策,机密,九洲

44、集团改制的十大问题探索,宏观层面,中观层面,微观层面,从国退民进、政府职能转变，实现“十六大”政治目标看；从政府调整资本结构，转变资产形态（变现）实现经济目标看；从更有利于企业市场化发展，实现社会目标看。,从企业规模扩张对资本需求看，国有资本不再可能加大投入；从建立经营者约束激励机制,解决责任人缺位问题看；从吸纳社会、科技高尖端人才看。,从解决计划体制下历史形成的职工就业终身制，打破“铁饭碗”身份看；从建立市场经济下新型劳动雇佣关系，完成从“企业人”向“社会人”转变看；从职工观念更新，树立现代职业道德和行为规范看。,和君创业,机密,从制度、政策以及企业运营层面研究改制对企业的影响，也就是企业改

45、制的原因和目的。,所有者,融资方,行政权,内部人,产业,管理,资源,资本,改制政策,改制意义,改制性质,改制成本,改制主体,改制步骤,改制文化,改制资金,改制利益,改制机制,投资银行,管理咨询,机密,和君创业二十年咨询史看国企,九洲集团改制的十大问题探索,横向经济联合期,入世产业整合对接期,二板 上市 风险投资期,转型过渡期 重组 热潮,市场收缩联盟期,经济过热期 上市 热潮,全面收缩期 产权 热潮,最先的摩托车公司,最好的日化工厂联盟,最先的机场股份公司,最广的产权交易所运筹,最大的汽车集团,最强的电缆企业联盟,最多的酒业上市运作,最难的上市公司资本运作,最全的二板公司延伸服务,最佳的国际资

46、本运作,最乱的重组资产清理,最快的重组上市公司群,最热的二板公司资产重组,最奇的全球一体化重组,（8687）（8788）（8891）（9194）（9495）（9599）（9901）（0102）（02）,全市场化购并时期,半市场化购并时期,半行政化购并时期,行政性公司改造期,中国资本跨国输出期,最早的行政性公司转型,最终发展成气候的行政局改造,最混乱的国家跨国投资,最封闭国家的跨国整合,虚假强势与知识关系服务,机遇流动与技术政策服务,产业分化与重组再造服务,机密,我国国企的产权改革历史,和君创业,机密,九洲集团改制的十大问题探索,机密,九洲集团改制的三大意义,宏观层面：,九洲集团改制的十大问题探

47、索,和君创业,机密,中观层面：机制创新的需要,军工战略明显成效,资源整合积累经验,数字产品初露空间,战略扩张的需要,企业市场创新,民营激励机制,国企规范管理,微观层面：管理提升的需要,补偿历史,身份转换,强化管理,机密,九洲集团改制的十大问题探索,和君创业,机密,结论：我国国企改革进入最重要的历史阶段，国家的宏观政策、国企的竞争基础和员工身份转换都需要加速国企改制。九洲集团作为一家快速成长的国有企业，其战略扩张需要通过改制形成多元化产权融资力；其机制创新需要通过改制建立市场化决策控制力；其管理提升需要通过改制完善人才素质提升力。,机密,和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESE

48、ARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,总目录,前言一、改制意义二、改制性质三、改制成本四、改制主体五、改制机制六、改制利益七、改制资金八、改制文化九、改制步骤十、改制政策,机密,价值判断,改制难题,明晰公司战略发展方向，对公司现实价值和发展潜力做出判断。,从吸引资本属性看,一般来说有六大主体，分别为外资、金融机构、民营企业、经营者、其他国企、全员等。,从企业性质、政策、人员及文化的角度分析改制的风险点。,和君创业,机密,九洲集团改制的十大问题探索,改制性质是改制的本质规定性，一般包括制度性改制、激励性改制、结构性改制及混合性改制。,主体选择,所有者,融资方,行政权,内部人,

49、产业,管理,资源,资本,改制政策,改制意义,改制性质,改制成本,改制主体,改制步骤,改制文化,改制资金,改制利益,改制机制,投资银行,管理咨询,机密,九洲集团改制的十大问题探索,和君创业,机密,九洲公司的战略评价,强劲的军工市场扩张,成长的数字产品市场,混杂的非主业投资,政策 与市场风险,对手 与人才风险,决策 与资本风险,市场 与机制风险,产权 与管理风险,处理 与政策风险,缺资源聚合力,缺机制创新力,缺决策控制力,机密,九洲集团改制的十大问题探索,和君创业,机密,九洲集团改制的三大难点,军工企业的市场资源垄断于国家,民品发展的品牌、投入受限于机制,企业员工的文化观念聚焦于福利,机密,国企改

50、制的主体选择（六类比较）：外资机构、金融机构、民营企业、国有企业、经营者、员工,九洲集团改制的十大问题探索,和君创业,机密,外资 产业力+融资力+国际力,金融 灵活力+资本力+本土力,民企 机制力+政策力+流动力,国企 带动力+资源力+平衡力,MBO 扩张力+使用力+原动力,员工 主动力+管理力+固化力,市场,资本,人才,机密,经营者持股的三种模式 1）制度性改制管理层收购（MBO）案例：美国第四大钢结构公司的改制方案 2）激励性改制管理层期权 案例：迪斯尼公司期权持股方案 3）模拟性改制管理层收入 案例：英特尔公司激励机制方案,九洲集团改制的十大问题探索,和君创业,机密,机密,九洲集团改制的