600366_ 宁波韵升年报摘要.ppt

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1、,宁波韵升股份有限公司 2011 年年度报告摘要宁波韵升股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人杨齐、主管会计工作负责人朱黎明及会计机构负责人（会计主管人员）张玺芳声明：保证年度

2、报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,宁波韵升600366上海证券交易所证券事务代表,姓名,傅健杰,王,萍,联系地址电话传真电子信箱,浙江省宁波市国家高新区扬帆路 1 号0574-877769390574-,浙江省宁波市国家高新区扬帆路 1 号0574-877769390574-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1,/,/,/,宁波韵升股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.2单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总

3、额归属于上市公司股东的净利润,3,940,875,110.08997,661,630.501,009,752,975.65661,444,712.51,1,929,376,605.42207,001,283.10266,079,315.50203,648,087.35,104.26381.96279.49224.80,997,163,303.31778,953,857.73786,490,335.02647,631,188.07,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,624,184,438.84,126,864,792.67,392.01,72,319,736.16,润,经营活动产生的

4、现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,462,364,041.652011 年末4,297,326,677.141,566,789,870.572,414,560,844.85514,497,750.00,182,695,412.222010 年末3,085,035,629.691,125,131,997.691,809,810,296.80395,767,500.00,153.08本年末比上年末增减（%）39.3039.2533.4230.00,114,488,013.812009 年末2,180,607,161.47436,571,847.031,626,834

5、,566.63395,767,500.00,3.3 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,1.28561.2856,0.39580.3958,224.81224.81,1.25881.2588,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,1.213231.1929.430.89872011 年末4.693036

6、.46,0.246612.107.540.35512010 年末3.517636.47,391.97增加 19.09 个百分点增加 21.89 个百分点153.08本年末比上年末增减（%）33.41减少 0.01 个百分点,0.140641.354.620.22252009 年末3.162020.02,3.4 非经常性损益项目适用 不适用2,宁波韵升股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额20,973,474.50,2010 年金额21,375,307.12,2009 年金额-804,599.81,计入当期损益的政府补助

7、，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,9,660,353.11,14,089,268.46,8,275,057.70,标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资,成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,27,594,092.43,委托他人投资或管理资产的损益,6,014,146.93,1,888,193.33,916,710.87,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,产生的公允价值变动损,-6,974,060.09,-6,406,030.97,664,934,244

8、.82,益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,对外委托贷款取得的损益其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,13,901,666.673,174,015.49-430,175.99-9,059,146.9537,260,273.67,21,876,087.81-2,800,660.97309,480.16-1,142,442.6976,783,294.68,4,287,282.3766,019.40-387,634.60-101,975,628.84575,311,451.91,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股

9、东、前 10 名无限售条件股东持股情况表3,宁波韵升股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：股,2011 年末股东总数,79,439 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,72,410 户,前 10 名股东持股情况,股东名称韵升控股集团有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)38.07,持股总数195,858,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,中国建设银行华,夏优势增长股票型,未知,2.73,14,049,065,未知,证券投资基金,宁波信达中建置业有限公司中国机电出口产品投资有限公司,境内非国有法人国有法人,2.522.35,12,969,56312,10

10、1,941,无无,中国银行易方达,积极成长证券投资,未知,2.30,11,629,011,未知,基金中国工商银行易,方达价值成长混合,未知,1.50,7,699,931,未知,型证券投资基金中国银行股份有限,公司易方达中小盘股票型证券投资,未知,1.36,7,000,326,未知,基金华夏银行股份有限,公司东吴行业轮动股票型证券投资,未知,1.02,5,269,772,未知,基金中国光大银行股份,有限公司国投瑞银创新动力股票型,未知,0.84,4,294,773,未知,证券投资基金,竺韵德,境内自然人,0.58,2,981,464,无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称韵升控股集团有

11、限公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金宁波信达中建置业有限公司中国机电出口产品投资有限公司,持有无限售条件股份数量195,858,00014,049,06512,969,56312,101,9414,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4,宁波韵升股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国银行易方达积极成长证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国银行股份有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证券投资基金竺韵德,11,629,0117,699,93

12、17,000,3265,269,7724,294,7732,981,464,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,(1)前 10 名股东中的第 1、3、名股东，不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，未有股份质押或冻结的情况。,上述股东关联关系或一致行动的说明,(2)前 10 名股东中的第 10 名股东竺韵德先生为韵升控股集团有限公司实际控制人。,(3)前 10 名股东中的第 2、5、6、7、8、9 名为社会公众股股东，本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况，也不知其相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。4

13、.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年，面对稀土原材料价格剧烈波动等困难局面，公司全体干部员工迎难而上，奋5,宁波韵升股份有限公司 2011 年年度报告摘要发努力，取得了 2008 年金融危机以来最好的经营业绩。1、主要经济指标(1)2011 年度公司实现主营业务收入为 372,044.98 万元，较上年同期增加了 194,875.81万元，增幅为 109.99%。增加的主要原因为：2011 年稀土原材料价格大幅上涨，公司钕铁硼产品销售价格随原材料价格而联动提高，钕铁硼产品实现主营业务收入 290,186.55 万元，较上年同期

14、增加 193,431.06 万元，增幅为 199.92%。(2)2011 年度公司主营业务利润为 153,096.71 万元，较上年同期增加了 107,794.81 万元，增幅为 237.95%。增加的主要原因为：公司钕铁硼产品主营业务收入增加的同时，较好地控制了成本，毛利率上升，主营业务利润随之增加。(3)2011 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 66,144.47 万元，较上年同期增加了45,779.66 万元，增幅为 224.80%。增加的主要原因为：公司主营钕铁硼产品的业绩有明显提升。2、主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分,行业或分产,营

15、业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,品分行业,钕铁硼电机其他,2,901,865,520.86774,575,885.1644,008,348.20,1,534,507,763.79624,943,536.5930,031,348.74,47.1219.3231.76,199.9214.23-65.08,125.7712.16-63.29,增加 17.37 个百分点增加 1.48 个百分点减少 3.32 个百分点,(2)主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入1,284,576,221.

16、972,435,873,532.25,营业收入比上年增减（）103.20113.76,3、报告期资产、权益、利润构成同比发生重大变化的说明(1)报告期末资产、权益构成较期初发生较大变动的情况说明：,单位：万元,币种：人民币,资产负债表项目,期末数,期初数,变动幅度%,变动原因说明,本期稀土原材料价格上,货币资金,106,914.58,47,417.18,125.48,涨，公司产品相应提价，销,售收入大幅增加使资金回6,宁波韵升股份有限公司 2011 年年度报告摘要笼增加；本期公司适当增加短期借款储备原材料，货币资金相应增加。主要为公司产品售价提高，,应收账款,47,529.92,36,390.

17、17,30.61,销售收入大幅增加，相应应,收账款期末余额上升。主要为本期稀土原材料价,存货,83,861.97,54,374.97,54.23,格呈上涨态势，公司加大稀土原材料储备力度，稀土原,材料库存适当增加。主要为本期公司完成收购,长期股权投资,31,177.09,14,146.34,120.39,大连银行股份有限公司股份 37,452,348 股，投资金,额 15,730 万元。国家银根政策紧缩，公司提前做好资金筹措准备；,短期借款,69,398.42,23,457.66,195.85,本期公司因增加存货储备,而筹措资金，期末短期借款增加。(2)报告期末利润较期初发生较大变动的情况说明

18、：,单位：万元,币种：人民币,利润表项目营业收入,2011 年度394,087.51,2010 年度192,937.66,变动幅度%104.26,变动原因说明公司本期开始提价，销售收入大,幅增加；本期稀土原材料价格呈上涨态势，营业成本大幅增加；,营业成本,226,095.32,140,377.11,61.06,同时，公司改进产品工艺，降本增效；提价的幅度略高于单位成,本上升的幅度，毛利率上升较大。公司本期积极加大研发投入力,管理费用,44,480.64,24,016.94,85.21,度，技术研发费和工资费用大幅,增加。本期稀土原材料价格变动较大，期末稀土原材料降价，导致公司计提的稀土原材料跌

19、价准备增,资产减值损失,12,080.39,1,580.75,664.22,加；另外，因市场因素使部分产,品账面成本低于市场公允价值，导致公司计提的产成品跌价准备增加。,所得税费用,15,770.10,3,603.88,337.59,公司本期应纳税所得额大幅增加，所得税费用相应增加。,4、经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况7,宁波韵升股份有限公司 2011 年年度报告摘要,单位：万元,币种：人民币,现金流量表项目经营活动产生的现,2011 年度46,236.40,2010 年度18,269.54,变动幅度%153.08,变动原因说明主要为经营性收入大幅同,金流量净额,比增加,

20、投资活动产生的现,-23,878.22,-35,093.42,31.96,主要为委贷净支出同比减,金流量净额,少,筹资活动产生的现,32,833.20,10,144.48,223.66,主要因增加存货储备、支付,金流量净额,货款而增加资金的筹措,5、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析2011 年，公司积极应对稀土原材料市场变化，加大伺服电机的研发力度，推动钕铁硼产品向下游延伸，取得了较好的经营业绩。(1)钕铁硼产业正确应对稀土价格暴涨暴跌。与关键客户建立合理定价机制，实现产品销售价格与原材料价格联动。科研工作紧密结合市场需求。高科磁业积极推进多项配方调整工作，降低了生产成本；粘结钕铁硼的

21、新产品开发工作取得了较好进展。通过信息化手段解决生产经营工作中存在的突出问题。高科磁业与信息中心密切合作，推进生产管理系统开发，提升了生产管理水平。（2）电机产业日兴电机公司通过改善成本结构、开发新产品等措施，借助日本灾后重建，取得了较好的业绩。韵升电机公司积极开拓新客户、新市场，北美售后、国内 OE 业务均取得有效突破。(3)伺服产业伺服产业成为公司重点产业方向。伺服控制事业部成立，伺服电机开始批量销售，为2012 年伺服产业发展壮大奠定了基础。(4)工业园区建设为可持续发展开辟新空间完成工业三园工程建设任务。三园公用设施投入正常使用，特金公司 3 条表面处理生产线、废水处理装置投入生产。完

22、成四园规划。工业四园规划基本完成，有利于公司稀土永磁材料产业的合理布局。(5)积极拓展融资渠道。在国家银根政策严重紧缩的情况下，通过拓展融资渠道，保证了营运资金的需求。(6)公司完成管理制度修订工作。2011 年公司 35 个制度颁布实施，在此基础上拟订“制度与请示权限速查表”、“报告速查表”、“制度执行考核细则”，相关事项权限与流程更加明确。(7)企业文化建设逐步深入。公司持续开展企业文化的学习研讨活动，各级高管带头撰写心得体会文章，在加深自身理解的同时，带动了干部员工进一步学习和践行公司新企业文化。2011 年，公司主要子公司的基本情况见下表：,公司名称宁波韵升高科磁业有限公司,经营范围磁

23、性材料、金属材料、机械（除国家限制外商投资项目）制造、加工、自有设备出租，金属表明处理及热处理。8,主要产品或服务钕铁硼磁性材料,宁波韵升股份有限公司 2011 年年度报告摘要,宁波韵升强磁材料有限公司包头韵升强磁材料有限公司宁波韵升磁体元件技术有限公司,强磁材料、机电产品（除轿车）、机械制造加工；金属材料的销售；房屋、设备的租赁。稀土材料、强磁材料、机电产品、普通机械的制造、加工；五金配件的销售,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营)。大容量光、磁盘驱动器及其部件，磁体元件、微电机及电机控制系统的研制、开

24、发、,钕铁硼磁性材料钕铁硼磁性材料钕铁硼磁性材料,制造。单位:万元 币种:人民币,公司名称宁波韵升高科磁业,总资产133,174.57,净资产66,874.27,净利润58,481.57,主营收入302,262.95,主营利润93,639.95,有限公司,宁波韵升强磁材料,63,368.42,35,688.88,9,020.38,44,570.60,8,608.68,有限公司,包头韵升强磁材料,48,306.03,25,184.01,6,376.02,67,697.85,14,869.42,有限公司,宁波韵升磁体元件,32,525.98,26,728.71,12,554.73,65,123.6

25、5,20,286.71,技术有限公司6、对公司未来发展的展望（1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局公司所处行业与国内外经济增长密切关联2012 年中国经济存在下行压力。预计 2012 年经济增长下行压力和物价上涨压力并存，国家计划实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国家相关政策将引导扩大内需与发展战略性新兴产业。由此，公司的传统类产品将受到定单减少的挑战，而公司针对新兴产业开发的产品将迎来发展机会。2012 年世界经济形势异常严峻。受发达国家经济增长疲弱、欧盟主权债务危机、财政紧缩措施以及各国应对危机的政策缺乏协调等因素影响，世界经济未来两年极可能继续减速。欧债危机若进一步拖累欧洲经

26、济,将会严重影响中国对欧洲的出口。公司业务以出口为主，国外经济形势将给公司业务造成一定的压力。行业内市场竞争激烈国家对稀土原材料出台一系列政策，稀土资源将向少数企业集中，未来稀土原材料价格变化存在不确定性。稀土原材料产地招商引资力度加大，力求将原材料就地消化。受行业景气度驱动，稀土永磁材料投资项目增多，国内在建项目规模较大，国外生产企业向中国资源产地转移的步伐加快。2011 年稀土原材料价格上涨导致钕铁硼价格随之大幅提高，部分行业受钕铁硼价格影响而被迫寻求替代品，钕铁硼下游应用需求受到较大影响。公司钕铁硼产9,29,宁波韵升股份有限公司 2011 年年度报告摘要业未来将面临更为激烈的市场竞争。

27、受累于欧美、日本经济恢复乏力，公司电机产业的市场业务有所萎缩，电机产业需加大新客户开发，拓展国内市场。（2）未来公司发展机遇和挑战及新年度的经营计划未来公司发展机遇和挑战公司主要产品是高性能稀土永磁材料。随着新能源汽车、节能家电、节能电机等行业的迅速发展，高性能稀土永磁材料应用前景广阔。公司将充分发挥关键生产装备制造优势、产品质量优势及制造成本优势，提升高性能稀土永磁材料产量。KPM 磁钢和消费电子类产品呈现稳定增长态势，公司将与国内外主要客户密切合作，巩固扩大在上述领域的市场份额；同时，公司将积极开拓汽车、节能家电、节能电机应用市场，提升公司产品在新兴应用领域的市场占有率。公司成功收购日本的

28、日兴电机工业株式会社，有利于公司现有电机业务与日兴电机公司达到管理、成本、技术、品牌、市场五个互补，是公司在国际化经营上迈出的重要一步。公司立足新材料、新能源与机电一体化产业，致力于发展节能高效的绿色产品。公司积极推进稀土永磁材料向磁组件及伺服电机领域的发展，提升公司产品附加值，实现与同行业差异化的竞争战略。新年度经营计划,收入计划(亿元),费用成本计划(亿元),新年度经营目标,为达目标拟采取的策略和行动,2012 年市场开拓目标：,26.5,提升磁性材料产品在欧美市场的占有率；提升电机售后产品在北美市场的占有率；提升电机 OE 产品在日本与中国市场的占有率；,2012 年公司基本方针：以促进

29、产业发展为各项工作的中心磁性材料产业提升核心竞争力；伺服控制产业取得突破性进展；汽车电机产业构建发展新格局。,推进伺服产品进入新的终端市场领域。(3)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否3、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,资本支出承诺,合同安排,时间安排,融资方式,资金来源安排,资金成本及使用说明,四园厂房建设,按项目投资计划,按 合 同 进 债务融 银行借款与程安排 资 自有资金,争取较低的项目借款利率、投放于公司的新产业，并严格按公司制度审批使用资金,5.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 5.15.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生

30、重大变化10,宁波韵升股份有限公司 2011 年年度报告摘要,的原因说明请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,(1)本期新纳入合并范围的主体：日兴（宁波）电机有限公司、宁波韵升汽车电机系统,有限公司。,本期新纳入合并范围的主体系新设立所致。,(2)本期不再纳入合并范围的主体:宁波韵升弹性元件有限公司。,2011 年 3 月 25 日公司与韵升控股集团有限公司签订股权转让协议，公司以 2,700 万元人民币的价格向韵升控股集团有限公司转让其所持的宁波韵升弹性元件有限公司 75%的股权。自 2011 年 4 月 1 日起宁波韵升弹性元件有限公司不再纳入合并范围。,11,