信息营运国际和国内发展趋势分析(1).ppt
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1、LGD001016BJ(GB)-Internet,信息营运国际和国内发展趋势分析,(本资料由麦肯锡提供,谨供参考),机密,请勿传播,LGD001016BJ(GB)-Internet,1,信息运营业务主要分为四大类,业务,定义,1.PC,2.IA,3.局端产品,4.外设,5.部件,6.软件,7.IT服务,8.信息营运,9.消费电子,10.OEM,11.电信服务,ISP,ICP,B2B操作者,B2C操作者,固线、电缆、移动等互联网接入服务主要收入为互联网接入费,门户网站或垂直内容网站不包括任何形式的交易主要收入为广告费及会员费,B2B网站的操作者为第三方提供交易平台,或成为行业整合者,B2C交易网
2、站操作者不仅销售联想产品,也销售其它产品移动电信服务批发业务,研讨会重点,LGD001016BJ(GB)-Internet,2,国际及中国市场主要趋势,中国互联网用户正在快速膨胀并将会成为亚洲最大的互联网市场之一。在国际风险基金的支持下,已在中国建立许多主要的互联网业务模式中国的ISP市场规模到2003年将达到约50亿美元,它的形式将由固线接入为主向电缆和移动接入转移。然而由于竞争激烈和政府影响,互联网接入价格持续下滑,将迫使许多区域、中等规模的ISP供应商面临困境。这种趋势在发达国家早已出现中国的门户网站将出现一种“胜者通吃”的现状。前2-3家门户网站在未来一年至一年半时间内将整合中国市场,
3、其余门户网站或被兼并,或将倒闭。门户网站的用户量和流量将增长很快,但广告收入仍非常有限,且竞争激烈由于中国网上消费还未成熟且基础设施不足等原因,B2C在短期之内的发展非常有限,一个有侧重的“水泥”+”鼠标“形式可能会有前途B2B随着传统企业的觉醒而进入成长期。交易市场虽然在短期内由于基础设施等原因受到限制,但长期而言会成为一种趋势,LGD001016BJ(GB)-Internet,3,资料来源:IDC,1999,百万用户,全球及中国互联网用户呈爆炸式增长,美国,亚太,西欧,1995,1999,2003,1995,1999,2003,1995,1999,2003,1997,2000,2003,0
4、.2,7-11,25-29,中国,LGD001016BJ(GB)-Internet,4,中国互联网最终用户前景,从2000年的1100万户到2003年预计近3000万户在2003年,将成为亚洲最大的互联网用户市场,虽然渗透率仍相对较低互联网用户集中在较发达的地区和城市互联网用户增长受社会和技术的发展驱动,互联网用户数在快速增长,消费者的需求越来越复杂,机构用户的上网需求则以信息为主,即使在随时准备变革的行业中,PC的普及率和上网率也很低IT预算低,限制了以互联网为目标的投资与消费者相似,业务用户的上网的主要目的也是信息和通信,而非电子商务机构用户更多地认为安全、支付、送货、客户接受是采用电子商
5、务的主要障碍,由在校或收入较低的从事技术工作的年青、受教育的男性组成每周上网5小时的用户不到50%;使用量大的用户希望在家里也能上网互联网用户的需求集中在通信和信息,而非电子商务;对内容的偏爱只在具体的细分市场中才体现出来目前的支付和送货体系阻碍了消费者在网上购物消费者的不满主要体现在ISP速度和价格,而非缺乏高质量的中文内容,LGD001016BJ(GB)-Internet,5,主要业务模式,举例,基本收入来源,接入,互联网服务供应商宽带移动电话,接入费,内容,门户网站媒体虚拟社区,广告,B2C,网上零售电子金融市场经营,交易,B2B,网上市场卖方市场买方市场,交易,LGD001016BJ(
6、GB)-Internet,6,许多投资者已将资金注入到中国的互联网企业,高,企业实力:专业知识/资金规模,中,低,弱,中,强,英特尔微软IBMSun贝塔斯曼VivendiPacific CenturyNew World(HK)Hikari Tsushin,New Margins Inv.Liangban Inv.深圳高新技术基金 深圳风险资本Cybercity Capital,在中国的投资现状,本地准政府基金,行业企业,软银J.H.WhitneyW.I.HarperAsiaTech VenturesWarburg PincusWalden GroupChinaVestThe Capital P
7、artnersGeneral Atlantic partners,风险基金,投资银行,高盛JP 摩根花旗ING Barings荷兰银行摩根斯坦利雷曼兄弟,资料来源:文献研究;麦肯锡分析,LGD001016BJ(GB)-Internet,7,国际及中国市场主要趋势,中国互联网用户正在快速膨胀并将会成为亚洲最大的互联网市场之一。在国际风险基金的支持下,已在中国建立许多主要的互联网业务模式中国的ISP市场规模到2003年将达到约50亿美元,它的形式将由固线接入为主向电缆和移动接入转移。然而由于竞争激烈和政府影响,互联网接入价格持续下滑,将迫使许多区域、中等规模的ISP供应商面临困境。这种趋势在发达国
8、家早已出现中国的门户网站将出现一种“胜者通吃”的现状。前2-3家门户网站在未来一年至一年半时间内将整合中国市场,其余门户网站或被兼并,或将倒闭。门户网站的用户量和流量将增长很快,但广告收入仍非常有限,且竞争激烈由于中国客户还未成熟且基础设施不足等原因,B2C在短期之内的发展非常有限,一个有侧重的“鼠标”+“砖头”形式可能会有前途B2B随着传统企业的觉醒而进入成长期。交易市场虽然在短期内由于基础设施等原因受到限制,但长期而言会成为一种趋势,LGD001016BJ(GB)-Internet,8,手机普及率1998 年底,有线互联网普及率,德国,日本,西班牙,英国,美国,瑞典,芬兰,泰国,法国,丹麦
9、,意大利,挪威,希腊,新加坡,香港,台湾,有线世界:为有线互联网、电子商务供应商提供互补的服务,无线/有线并存世界:无线有线相互整合,成熟地发展,无线世界:由移动运营商推动的各项服务,马来西亚,在中国,数据服务很可能会由移动运营商推动,中国,0,10,20,30,40,50,60,70,0,5,10,15,20,25,30,35,40,资料来源:IDC;访谈;文献研究,LGD001016BJ(GB)-Internet,9,因此,中国无线接入发展迅猛,其用户会超过固线电话和缆线用户,手机用户由99年的4,300万人将增至2003年的约1亿人如和Docomo(日本)的发展相似,预计无线数据的普及率
10、就可由0%增至40%,即使达到20%的普及率,也很惊人各门户网站和内容网站争相提供WAP数据,竞争愈演愈烈,无线数据发展趋势,用户总数百万,PC,固线电话,无线,缆线,年末,资料来源:MII;中国统计年鉴;IDC;访谈;文献研究,LGD001016BJ(GB)-Internet,10,许多大型ISP为吸引更多用户已大幅度降低互联网接入价格,*选任何时间的市场最低价为例*假设联接时间为1年资料来源:文献研究,麦肯锡分析,单个用户接入费用*美元/每月,36,4.8,40.8+?,2.0,8.7,20.3,9.6,1.0,4.3,7.7,2.4,月话费,月互联网使用费,一次性联接*,1995,199
11、9年10月,2000年3月,每月小时数,20,20,20,?,估算,LGD001016BJ(GB)-Internet,11,但对大众市场而言,固线互联网接入的费用仍然很高,*假设三年内折旧,PC价格约为900美元资料来源:文献研究;访谈,互联网接入费,话费,在线费用,PC 费用*,互联网费用总额,中国城市,印度,澳大利亚,美国,香港,占城市平均月收入的20%,中国月平均互联网费用(截止2000年3月)美元/每个用户,网上成本占月收入的比例(不计PC费用),占城市平均月收入的5%(不计PC费用),LGD001016BJ(GB)-Internet,12,接入成本和每个客户的平均营业额,利润下降将使
12、许多中型ISP和地区性ISP面临困境,类似情况在美国早已出现,每位客户每月的营业额美元数,*2000年内容及广告营业额的估计资料来源:项目小组分析,入网客户数千人,小型ISP,Mindspring,GTE,Earthlink,AOL,低成本低管理费用获取客户成本低,规模经济获取客户网络管理和客户热线客户,19.95美元的接入费用,10,100,1,000,10,000,0,NETCOM,中间层次的业者具有结构上的劣势网络成本管理成本北美中等规模的 ISP 在统一的定价体系下将饱受其苦,营业额,CompuServe,单位成本,成本,北美市场,中间层次业者,LGD001016BJ(GB)-Inte
13、rnet,13,国际及中国市场主要趋势,中国互联网用户正在快速膨胀并将会成为亚洲最大的互联网市场之一。在国际风险基金的支持下,已在中国建立许多主要的互联网业务模式中国的ISP市场规模到2003年将达到约50亿美元,它的形式将由固线接入为主向电缆和移动接入转移。然而由于竞争激烈和政府影响,互联网接入价格持续下滑,将迫使许多区域、中等规模的ISP供应商面临困境。这种趋势在发达国家早出现中国的门户网站将出现一种“胜者通吃”的现状。前2-3家门户网站在未来一年至一年半时间内将整合中国市场,其余门户网站或被兼并,或将倒闭。门户网站的用户量和流量将增长很快,但广告收入仍非常有限,且竞争激烈由于中国客户还未
14、成熟且基础设施不足等原因,B2C在短期之内的发展非常有限,一个有侧重的“鼠标”+“砖头”形式可能会有前途B2B随着传统企业的觉醒而进入成长期。交易市场虽然在短期内由于基础设施等原因受到限制,但长期而言会成为一种趋势,LGD001016BJ(GB)-Internet,14,资料来源:Forrester;CSFB;MSDW Asian portals report;team analysis,2000,2002,2005,百万美元/年,20,100,700,中国近期网上收入将有一定增长,主要广告收入,复合年增长率=30-50%,LGD001016BJ(GB)-Internet,15,最大的3个网站
15、,前10个网站,互联网广告收入市场普遍为“胜者通吃”,*仅为第1,2季度的平均值资料来源:Internet Ad Bureau and MSDW;MSDW,全球网上广告支出细分,1999,100%,前11-25 家网站,前 26-50 家网站,其他,15,200,100%=,中国的广告收入,1999,8百万美元,Sina 22%Sohu 19%Netease 16%,网站,广告收入,LGD001016BJ(GB)-Internet,16,营运利润*,获胜的门户网站可望在3-4年内赢利,营运年份,*税息前利润/收入*1995 Yahoo!,1996 Lycos,and 1990 AOL*2000
16、年4月资料来源:银行股市分析,AOL 收支平衡,Yahoo!收支平衡,Lycos 收支平衡,*,*,LGD001016BJ(GB)-Internet,17,每月上网小时段每月独特的网站段每月访问页面段购买人数百分比购买5次以上数百分比上网5年以上人数百分比,闲逛型31.51874,694681623,“走捷径”6.148889853050,尝试者5.444741425-,特定兴趣型8.02558748515,精明买家者7.4321,07065916,运动型5.63175949918,总体7.4471,031581120,“闲逛型”对新品牌的真实网上体验走捷径 个性化是可行的,但不能太复杂尝试者
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