中国水利及水电工程勘察设计市场发展研究报告.doc

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1、中国市场调查研究中心发布中国水利及水电工程勘察设计市场发展研究报告中国水利及水电工程勘察设计市场发展研究报告目录第一章 中国水利及水电工程勘察设计行业概述1第一节 行业定义、基本概念1第二节 市场基本特点1第三节 行业分类3第二章 水利及水电工程勘察设计行业市场发展分析3第一节 国外水利及水电工程勘察设计业市场发展分析3一、2008-2009年国外水利及水电工程勘察设计发展现状3二、国外主要发展国家和地区概况5三、国外水利及水电工程勘察设计业发展趋势分析5第二节 中国水利及水电工程勘察设计业市场发展分析6一、水利及水电工程勘察设计业总体现状分析6二、水利及水电工程勘察设计业发展中存在的问题7第

2、三节 行业运行经济环境分析7一、全球经济危机对中国宏观经济的影响7二、全球经济危机对水利及水电工程勘察设计行业的影响8三、全球经济危机对上下游行业的影响9四、中国扩大内需保增长的政策解析10五、行业未来运行环境总述10第三章 中国水利及水电工程勘察设计业市场分析12第一节 我国水利及水电工程勘察设计业整体市场规模12一、总量规模12二、增长速度13三、各季度市场情况14第二节 水利及水电工程勘察设计市场结构分析15一、服务市场结构15二、品牌市场结构15三、区域市场结构16第四章 2008-2009年中国水利及水电工程勘察设计市场供需调查分析18第一节 需求分析18第二节 供给分析19第三节

3、市场特征分析19第五章 中国水利及水电工程勘察设计主要品牌服务价位分析22第六章 2008-2009年中国水利及水电工程勘察设计业企业竞争力评价24第一节 同类服务市场份额分析24第二节 国内主要企业和品牌数量26第三节 主力企业市场竞争力评价29一、服务竞争力29二、价格竞争力30三、销售竞争力31四、品牌竞争力32第七章 中国主要水利及水电工程勘察设计企业分析33第一节 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院33一、企业基本情况33二、企业资产负债分析34三、企业收入及利润分析34第二节 国家电力公司成都勘测设计研究院35一、企业基本情况35二、企业资产负债分析35三、企业收入及利润分析36

4、第三节 黄河勘测规划设计有限公司37一、企业基本情况37二、企业资产负债分析37三、企业收入及利润分析38第四节 中水东北勘测设计研究有限责任公司39一、企业基本情况39二、企业资产负债分析39三、企业收入及利润分析40第五节 中水珠江规划勘测设计有限公司41一、企业基本情况41二、企业资产负债分析41三、企业收入及利润分析42第六节 北京国电水利电力工程有限公司43一、企业基本情况43二、企业资产负债分析43三、企业收入及利润分析44第七节 中国水利水电第十四工程局勘察设计研究院45一、企业基本情况45二、企业资产负债分析45三、企业收入及利润分析46第八节 中水北方勘测设计研究有限责任公司

5、47一、企业基本情况47二、企业资产负债分析47三、企业收入及利润分析48第九节 浙江省水利水电勘测设计院49一、企业基本情况49二、企业资产负债分析49三、企业收入及利润分析50第十节 安徽水利水电勘测设计院51一、企业基本情况51二、企业资产负债分析51三、企业收入及利润分析52第八章 国内水利及水电工程勘察设计主要企业盈利能力比较分析53第一节 2006-2009年水利及水电工程勘察设计业行业利润总额分析53一、2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业利润总额分析53二、不同规模企业利润总额分析54三、不同所有制企业利润总额比较分析54第二节 2006-2009年水利及水电工程勘

6、察设计业产业销售毛利率分析55第三节 2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业销售利润率分析56第四节 2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业总资产利润率分析57第五节 2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业净资产利润率分析58第六节 2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业产值利税率分析59第九章 2010-2013年中国水利及水电工程勘察设计市场发展因素60第一节 有利因素60第二节 不利因素62第三节 政策因素64第十章 2010-2013年中国水利及水电工程勘察设计销售市场趋势预测67第一节 服务发展趋势67第二节 价格变化趋势68第三节 渠道发展趋

7、势70第四节 用户需求趋势71第十一章 2010年水利及水电工程勘察设计市场发展前景预测73第一节 国际水利及水电工程勘察设计市场发展前景预测73一、国际水利及水电工程勘察设计业发展前景73二、2010-2013年国际水利及水电工程勘察设计市场发展预测74三、世界范围水利及水电工程勘察设计业市场发展展望75第二节 中国水利及水电工程勘察设计市场销售状况分析76一、市场规模预测分析76二、市场结构预测分析77第三节 我国水利及水电工程勘察设计资源配置的前景77第四节 水利及水电工程勘察设计业发展中长期预测78一、2010-2013年经济增长与服务需求预测78二、2010-2013年服务总供给预测

8、80三、我国水利及水电工程勘察设计业中长期发展的策略81第十二章 相关政策83第一节 国家政策83第二节 地方政策84补充85一、行业市场未来（或近几年）还有多少工程（工作）量可做？85二、政府或民间企业的投资额是多少、分布情况？86三、相关设计费87四、市场准入情况96五、竞争对手分析101第一章 中国水利及水电工程勘察设计行业概述第一节 行业定义、基本概念水利及水电工程勘察设计是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果资料，以及运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩

9、建、改建项目的工程进行综合性设计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动。水利及水电工程是把厂、坝等主要建筑物建设在江河上，条件艰险、技术复杂、技术要求高。水利水电工程一般具有建设周期长、投资数额大、涉及部门多、影响范围广等特点，对国民经济和社会发展影响深远。水利及水电工程由于技术难度较大，工程的安全性十分重要，也由于工程投资高，对工程的经济性提出了很高的要求。水利及水电工程项目在设计阶段是最具创造性和思想最活跃的阶段，水利及水电工程勘察设计是富有创造性的智力劳动，是人们充分发挥主观能动性，在技术和经济上对拟建项目的工程质量、建设周期、工程造价以及建成后能否获得较好经济效益起决

10、定性作用的阶段。第二节 市场基本特点1、水利及水电工程勘察设计行业持续高速增长我国水利水电工程建设进入快速发展阶段，在国家产业规划、扩大内需政策下，水利水电工程勘察工作随同水利水电工程建设一起壮大和发展。水利水电工程勘察设计属专业性强、智力密集型工程咨询业，阶段性咨询逐步向涵盖工程全程各阶段的项目工程咨询业发展，工程勘察设计技术质量等专业性需求逐步升级。随着科学技术的发展，工程勘察的新技术、新材料、新工艺的不断采用和计算机信息技术的广泛应用，工程勘察技术水平和质量不断提高。2、水利及水电工程勘察设计行业的发展存在问题近年来，集体或个体性质的水利水电工程勘察设计单位逐年增多，水利水电设计市场也日

11、趋活跃。由于政府缺乏对水利水电勘察设计单位资质审核的专业部门，相关职能部门管理工作的相对滞后，以及管理工作缺乏深入性和客观性，最终导致我国部分地区出现了无证设计、越级设计、粗制滥造设计文件的情况，这就必然造成了水利水电勘察设计工作整体质量的下降、资源的浪费，甚至极有可能造成重大工程质量事故和人员伤亡等。由于水利水电工程勘察设计质量问题而引起的工程质量问题，部分或局部工程勘察的质量有下降的趋势。3、水利及水电工程勘察设计行业的发展越来越规范随着市场经济体制的进一步确立，水利及水电工程勘察设计行业已经全方位地步入市场，水利水电工程的勘察设计也越来越受到了建设单位的高度重视。建设部组织评选全国优秀工

12、程勘察设计奖，以进一步推动水利及水电工程勘察设计行业的发展。同时，国家进一步加强了对行业的管理，制定相应的政策或规定。2007年6月26日，为了加强对建设工程勘察、设计活动的监督管理，保证建设工程勘察、设计质量，建设部制定建设工程勘察设计资质管理规定。为了保护与管理勘察设计咨询企业的知识产权，2003年10月22日建设部、国家知识产权局制定工程勘察设计咨询业知识产权保护与管理导则。第三节 行业分类根据水利及水电工程性质的不同，水利及水电工程勘察设计主要可以分为水利枢纽工程勘察设计、水电站工程勘察设计、水库工程勘察设计、防洪与堤防工程勘察设计、引调水工程勘察设计、除险加固工程勘察设计、流域规划及

13、河道治理工程勘察设计等。第二章 水利及水电工程勘察设计行业市场发展分析第一节 国外水利及水电工程勘察设计业市场发展分析一、2008-2009年国外水利及水电工程勘察设计发展现状国外工程勘测设计企业的发展，大致经历了三个时期：一是个体咨询时期，具有代表性的是19世纪90年代由美国建筑师梅斯丁成立的一个土木工程协会，独立承担从土木工程建设中分离出来的技术业务咨询；二是合伙咨询时期，20世纪，个体咨询已从土木工程拓展到工业、农业、水利、交通等领域，咨询形式也由个体独立咨询发展到合伙人公司；三是综合咨询时期，即第二次世界大战以后至今，工程咨询业发生了三大变化，从专业咨询发展到综合咨询，从工程技术咨询发

14、展到战略咨询，从国内咨询发展到国际咨询，出现了一批著名的国际工程咨询公司，如美国的HARZA工程公司、法国的SOGREAH咨询公司、台湾的亚新工程顾问公司等。国外勘测设计企业总体看来，具有经营模式多样化、产权主体多元化、管理集约化等三个特色，其基本经营管理模式大致如下：1、产权体制：勘测设计企业，就产权体制而言，其主体是多元化，但由于成立之初多为个人执业公司和合伙人公司，因此多具原发性、发散性和派生性，是在市场竞争中自我发展或自发兼并、合并发展的。所以，现在其典型的产权体制仍是合伙人制。合伙人制，不单指法律上的合伙公司，而且是一种经营契约。合伙就是联手经营，共同干事业。这种合伙人制，不是共同出

15、资、共同经营，而是以贡献指标给予一定股份。国际性大公司的所有权，都掌握在合伙人手里，这些合伙人分布在各个地区，既是股东，又是业务经理、咨询专家。从大多数发达国家来看，政府是鼓励以民间资本为主体的资本进入勘测设计企业。2、经营和服务范围：国外勘测设计企业市场化程度较高，不仅在所在国还是在国外，其经营和服务范围都在不断拓展。尤其是加入世贸组织的国家，其服务范围是全球性的，既可以承揽境外工程咨询项目，又可以设境外分支机构，执业人员还可以从事短期境外服务。例如，美国ACNielsen公司和IMS公司，分别在32个和62个国家建立了分支机构。岛国新西兰的工程咨询企业，在30年前就开始从事海外事务，来自海

16、外的收入达20%。国外工程咨询服务范围主要包括：工程前期战略性规划、项目综合性论证、投融资分析等方案咨询；基础工程勘察、设计咨询；详细工程勘察、设计、监理、采购咨询；工程后期评估、经营管理方式等咨询。服务体系大致可分为三个层次，即项目咨询、工程咨询、技术咨询。其经营机构，有工程咨询公司、工程咨询专业公司、设计事务所等。工程咨询公司既有国际性和区域性之别，又有综合性和行业性之差，还有工程项目和投融资项目总承包层次的不同。由于私有化浪潮的冲击，投资方式随之创新，BOT项目大量涌现，使工程咨询公司的业务范围向融资、建设和经营领域延伸，传统的“交钥匙工程”进一步向设计采购建造发展。也有些工程咨询公司向

17、管理咨询渗透，有的还超出了纯技术范畴，工程咨询业的产业链在纵向和横向两个方向向上拓展；工程咨询专业公司也有自己的市场定位，一般规模较大的公司，由于有更多的经验，思路广，组织完备和规范，工作更有连贯性，并有足够的能力和财力应对风险，可靠性高，所以多被业主看重，在国际上亦有较高的声誉。如柏克清、清水、ICF等跨国公司，则被称为国际上工程咨询业的“巨无霸”；规模不大的公司或事务所，其市场定位明确，责权明晰机制灵活，管理较科学，人员较精干，如德国独立咨询公司协会，有260个会员公司，共4万人，平均每个公司仅150人。二、国外主要发展国家和地区概况国外的水利水电工程勘测市场主要分布在亚洲、非洲以及拉丁美

18、洲等国家和地区，但这些国家和地区由于政治、历史的原因与西方发达国家有着难以割舍的联系，从而在工程项目的建设上也大多效仿西方发达国家的做法。我国勘测机构要想真正完全融入到国际水利水电市场中，就必须顺应国际潮流，进一步加大勘测设计体制改革的力度，从专业设置、勘测设计标准与规范、工作程序、管理模式、经营理念等方面向国际通行模式转变，实行以项目管理为中心、专业管理为基础的矩阵式管理模式，积极创建工程公司，实行工程项目总承包(EPC)，学习其他成功国际工程公司的先进经验，结合各相关机构具体情况，在不断的发展和进取中摸索出一条同国际接轨的道路，逐渐扩展海外水利水电工程勘测市场。三、国外水利及水电工程勘察设

19、计业发展趋势分析从国际勘察设计市场来看，存在着很大的市场需求。水利水电勘察设计企业是知识密集型产业，提供的是智力服务，在信息系统、专门技术、专业人才、技术人才和技术分析方面，以及在市场调查、技术开发、企业决策和政府规划等方面，具有不可替代的优势作用。因此，在激烈的市场竞争中，客户往往对勘察设计公司和执业人员的资格极为看重，越来越多的企业和政府部门已离不开咨询服务。很多国家还在政府措施上予以支持，鼓励企业对勘测设计、工程咨询的需求。如美国政府把勘察设计企业的咨询作为决策过程中的法定程序，政府项目的论证、投资、运作和完成各个阶段都必须有不同的勘察设计或咨询报告。还规定，超过100万人的城市都应建立

20、关于区域发展的综合勘察设计咨询机构。美国的一些大型勘察设计咨询机构如兰德公司、斯坦福国际研究所等都有政府或军界的扶持。美国还规定企业的咨询费用可计入成本，不计征所得税。英国为了振兴海外勘察设计咨询业务，早在1956年就成立了英国咨询局(BCB)。政府规定贸易部和环境保护部的高级官员应当经常参加BCB的活动，驻外使领馆要为咨询业收集情报并协助开辟业务渠道。鉴于水利水电工程勘察设计企业自身的优势，企业在市场竞争中借助外力的需求，各国政府对勘察设计企业的鼓励与支持，国际工程勘察设计咨询企业市场广阔，前景看好，但竞争也更加激烈。第二节 中国水利及水电工程勘察设计业市场发展分析一、水利及水电工程勘察设计

21、业总体现状分析随着经济社会的不断发展，水利水电作为国民经济的重要基础设施，战略地位更加重要。水利水电勘察设计要围绕水利水电工作大局，深入贯彻落实科学发展观，充分发挥自身的优势和作用，更好地为行业改革与发展服务。近年来，我们取得了一批世界一流的勘察设计成果：三峡水利枢纽、南水北调工程、辽宁大伙房输水隧道、3576公里的长江干堤、小湾双曲拱坝、清江水布亚面板坝、广西龙滩碾压混凝土坝等等，任何一项都是世界顶级工程。这些世界顶级水利水电工程的设计和建设，使我国不仅成为世界上水利水电大国，而且是名副其实的水利水电强国。这些年，共获得国家级优秀工程勘察奖、优秀工程设计奖100多项，进入全国勘察设计百强的企

22、业20多家。我们不仅建设出一批世界的顶级工程，还造就了一支优秀专家队伍，为水利水电事业发展提供了人才和技术支持。近十年，水利水电行业有15人当选中国工程院院士或中科院院士，14人获得全国工程勘察设计大师称号，还有一大批优秀的勘察设计人员在不断的成长，成为水利水电勘察设计单位的主力军。二、水利及水电工程勘察设计业发展中存在的问题目前，水利水电工程勘察设计行业主要存在三个方面的问题：一是队伍规模偏大，人均收入偏低。水利水电勘察设计队伍规模偏大，水利水电勘察设计市场供大于求，处于不均衡状态，加上收费偏低和费用拖欠，导致设计单位收入偏低。在全国勘察设计行业人均营业收入排名中，水利行业人均营业收入居倒数

23、第二位，仅略高于农林。水电勘察设计的人均营业收入处于勘察设计行业中上等水平。二是统一、开放、有序的市场竞争机制尚未形成。水利水电勘察设计单位大都是按流域和属地设置的，导致了市场的自然分割，不利于形成统一开放的市场。参与市场竞争的设计单位有的是企业性质，有的是事业单位，还有的是事业单位企业化管理，在不同性质的单位之间造成了不平等竞争，进一步恶化了竞争秩序。三是由于历史和体制等原因，水利水电技术标准不统一，增加了管理成本和技术风险，降低了劳动效率，也在一定程度上影响了行业技术进步。第三节 行业运行经济环境分析一、全球经济危机对中国宏观经济的影响全球范围内的经济危机不断深入和蔓延下，影响了我国经济的

24、发展的进程，其主要影响主要表现在三方面：第一，对我国出口的影响。对我国出口的影响最为突出。金融危机降低了欧美发达国家的进口需求，使得我国的主要出口地区都相继出现了企业因需求不足而倒闭等情况，尤其是江浙一带主要依靠出口的沿海城市，大批的中小企业纷纷出现了资金无法回笼、出口企业订单严重减少的情况，许多中小型企业由于没有抗击风险的能力而纷纷破产倒闭。第二，对我国吸引海外投资的影响。对我国吸引海外投资出现了严重阻碍。受到严重波及的欧美等发达国家，曝出巨额亏损后，大幅减少了对我国国内的企业的投资，甚至是撤资。第三，对我国金融市场的影响。股市、证券方面：美国道琼斯指数连连下挫，也使得我国国内的两大股市市场

25、下挫严重，均下跌到历史新低。国内的投资者心态势受到一定的冲击，加重企业和个人对经济减速或衰退的预期，从而影响了实体经济。二、全球经济危机对水利及水电工程勘察设计行业的影响全球经济、金融及政治环境的变化和发展对全球贸易额和中国进出口额有着重要的影响，我国经济陷入了近几年来的低潮。国内实体经济受到影响，GDP增速持续性大幅回落。国内企业产销增速大幅下滑，库存趋增，物料和人工成本明显上升，企业盈利减少，相当一部分企业出现利润下滑或者亏损，企业资金紧张状况更加严重，困难企业数量增多，尤其是中小型企业、民营企业面临更大困难。同时，国际金融危机使投资业务收缩，大量外资流回母国，外资企业投资减少，使国内资金

26、流动性大幅降低。国际金融危机依然延续，国际经济回暖还有很长的路要走。经济的疲软、原材料成本的居高不下以及投资建设市场的持续衰退这三大因素正在伤害到水利及水电工程勘察设计行业的众多参与者。金融危机将会对基础薄弱的水利及水电工程勘察设计知名度低的小品牌企业有较大影响，部分企业因受资本的影响而有所下滑。而另一部分具有较高知名度的大品牌水利及水电工程勘察设计企业则会抓住机会迅速崛起。另一方面，水利及水电工程勘察设计行业在全球经济危机中不断发展。2009年中国水利工程优质（大禹）奖评选出黄河小浪底水利枢纽工程等10项获奖工程，从建设管理、工程质量、建筑景观、施工技术、工程设计、工地管理、工程运行、移民与

27、环境等方面，都代表国内水利工程的最高水平。2009年中国水利工程优质（大禹）奖对于进一步促进水利及水电工程勘察设计行业的快速发展起到了十分重要的作用。三、全球经济危机对上下游行业的影响金融危机对国际市场需求的影响已显现，对上游供应商、下游相关行业都有一定的影响，主要表现在企业融资困难，研发投入放缓，裁员消减成本，投资有所降温。另一方面，2009年，中国水利水电企业抓住国家拉动内需政策机遇，内强素质，外抓机遇，在压力中前行，在竞争中壮大。2009年，水电企业重组迈出新步伐。2009年年初，国内最大水力发电企业中国长江三峡工程开发总公司与另一家水电央企中国水利投资集团公司重组，长江三峡开发总公司与

28、中国水利投资集团自2009年1月1日起合并财务报表。2009年11月27日，由中国水利水电建设集团公司和中国水电工程顾问集团公司共同发起设立的中国水利水电建设股份有限公司成立，标志着中国水利水电建设集团公司整体重组改制工作顺利完成，有利于拓宽融资渠道，改善资本结构，增强发展实力，更快速地适应国内外市场环境变化。2009年越来越多的水利水电企业实施走出去战略。2009年9月2日，中国葛洲坝集团股份有限公司与“老挝国家电力公司（EDL）”签订了老挝会兰庞雅水电站项目以及北方农村电网改造项目，项目造价合计约2.47亿美元。葛洲坝集团目前在涉及东南亚、南亚、中东、非洲等地的10多个国家或地区承建了30

29、多个工程项目。葛洲坝集团在巩固和发展周边国家市场、非洲市场的同时，正积极开拓南美、南太平洋地区、中东、中亚等区域市场，国际经营领域已经扩展到水电、房建、市政等领域。在2009年金融危机下，融资难成了许多企业持续稳定健康发展的一个最大瓶颈，水利水电企业积极探索用融资债券筹集资金。2009年5月22日，海南省水利电力集团有限公司重组成立，这标志着海南省在推进国企资产资源整合，构筑水利工程建设投融资平台迈出了坚实的一步，承担该省经营性及准公益性重点水利工程的建设、运营和管理维护的重任。四、中国扩大内需保增长的政策解析全球金融危机使我国外部需求减弱，净出口对经济增长的贡献明显降低，为应对经济的不景气，

30、我国政府采取持续紧缩的货币政策，其作用已开始明显显现。同时，一系列扩大内需保增长的政策相继出台。国务院宣布对财政和货币政策进行重大调整，由稳健的财政政策和从紧的货币政策转为积极的财政政策和适度宽松的货币政策，确定了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。落实这些措施的投资额到2010年底约需4万亿元人民币。而积极的财政政策和宽松的货币政策则对增加货币流动性和保障企业资金需求起到作用，从而有利于投资并扩大内需消费。与此同时，财政补贴及出口退税税率上调政策也非常有利于水利及水电工程勘察设计行业的发展。五、行业未来运行环境总述2010年，中国经济增长的内在动力依然较强，经济仍具备实现平稳快速增长的有

31、利条件。我国经济增长的外部环境有所改善，但外部需求恢复增长需要较长时期。在各国开出的“强力药方”作用下，全球经济出现大病初愈迹象。美国经济在经历了前几个季度的衰退后初露增长曙光。世界各大主要经济体均出现不同程度增长。美、欧、日等主要经济体开始出现复苏迹象，但目前仍面临失业率飙升、财政赤字剧增和消费不振等诸多挑战，经济刺激计划也将收缩或陆续退出，经济全面复苏将是一个曲折而漫长的过程。从国内环境来看，国内消费市场拓展空间广阔，但难度增大；国内投资增长具备潜力，但民间投资意愿不强；稳定出口政策成效明显，但外贸形势不容乐观；工业增长条件充足，但结构调整难度很大；财政和金融环境良好，但通胀预期逐渐显现。

32、国家发改委2010年5月公布了2010年西部大开发新开工23项重点工程，海勃湾水利枢纽工程名列其中。23项重点工程投资总额为6822亿元，这一数字已接近2000年至2009年10年总投资额的三分之一。2010年6月，国家发改委又批准十九个水电项目，包括黑龙江省牡丹江市三间房12兆瓦水电项目作为清洁发展机制项目等。2010年7月，金沙江和雅鲁藏布江上的两个水电站相继获批，此举打破了两年多来国务院没有核准常规水电的僵局，预示着我国水电的发展正在迎来新的机遇。我国承诺在2020年实现非化石能源消费占一次能源消费总量15%的目标，能否加速推进水电项目的开发，关系到我国上述15%的目标能否如期实现。中国

33、是世界上剩余水能开发潜力最大的国家，全世界尚未开发的水能资源中约有20%分布在中国，我国的水电开发还有很大的潜力。与风电、光伏发电、生物质能发电等可再生能源相比，水电具有综合利用优势、规模优势、技术成熟优势、成本优势、发电可调优势，仍是未来一段时间内可再生能源发电项目的首选，水电对于解决我国面临的巨大减排任务具有积极意义。第三章 中国水利及水电工程勘察设计业市场分析第一节 我国水利及水电工程勘察设计业整体市场规模一、总量规模2009年我国水利及水电工程勘察设计业行业共完成全年营业收入488.64亿元，完成利润总额52.83亿元。2009年我国水利及水电工程勘察设计业产业主要经济指标分析单位：亿

34、元金额营业收入488.64 营业成本376.02 工业总产值492.48 资产总计367.25 负债合计203.16 利润总额52.83 数据来源：中国市场调查研究中心二、增长速度 2006-2009年中国水利及水电工程勘察设计业行业营业收入增长情况单位：亿元数据来源：中国市场调查研究中心三、各季度市场情况2009年水利及水电工程勘察设计业市场分季度营业收入分析 单位：亿元数据来源：中国市场调查研究中心第二节 水利及水电工程勘察设计市场结构分析一、服务市场结构二、品牌市场结构三、区域市场结构第四章 2008-2009年中国水利及水电工程勘察设计市场供需调查分析第一节 需求分析水利基础设施建设任

35、务繁重，勘测设计市场需求增加。首先是党中央、国务院高度重视水利建设，中央关于水利工作的大政方针己定，水利工作的任务已经明确，一系列重大水利规划已经开始实施。其次是1998年大水以后中央极大地加大了水利基础设施建设的投入，中央水利基建投资规模平均每年保持在300亿元以上水平，地方各级政府也相应增加了水利投入。第三是在进一步推进西部大开发战略的过程中，水利作为重要基础设施和生态环境建设的主要内容，担负着重要使命。第四是水利部党组根据新的形势及时提出的新时期治水思路，使水利工作的范畴拓宽很多，水利建设的任务也增加很多，这无疑为勘测设计单位创造了更为广阔的发展前景。国家水利水电工程建设进入快速发展阶段

36、：黄河小浪底、长江三峡和珠江龙滩等大江大河大型特大型水利水电枢纽工程建设；淮河、太湖治理等重点水利工程开工、澜沧江、金沙江水电资源开发；基础设施、西部开发投资扩大，国家产业规划、扩大内需政策下，带动水利水电勘察设计等关联产业需求持续高速增长。水利水电工程勘察设计属专业性强、智力密集型工程咨询业，阶段性咨询逐步向涵盖工程全程各阶段的项目工程咨询业发展，并将成为市场需求发展趋势。水利水电工程投资规模大、建设周期长、涉及范围广；对水文、气象、地质资料及勘察技术设计依赖性强；对勘察设计安全性、经济性、环境影响评估等要求高。随着计算机信息技术、工程勘察技术发展，勘察设计水平提高，该类项目投资主体多元化，

37、未来对工程勘察设计技术质量等需求结构将逐步提高。第二节 供给分析据相关部门统计，我国共有勘察设计企业14264家，其中甲级企业 1928家，乙级企业 3410家。从业人数达到120万左右，全年总营业收入3714.42亿元(其中境外收入115.76亿元)。其中水利水电类工程勘察设计单位甲乙两级约400家左右。勘察设计行业的改革与发展为勘察设计单位经营管理工作提供了广阔的发展空间。党的十七届三中全会把加强以农田水利为重点的农业基础设施建设作为解决“三农”问题的重大举措，明确提出2010年年底前完成大型和重点小型病险水库除险加固任务，2013年年底前解决农村饮水安全问题，力争到2020年基本完成大型

38、灌区续建配套与节水改造任务。其次，应对国际金融危机，中央采取了一系列扩大内需、促进经济增长的政策，这些都为水利建设提供了新的机遇。去年第四季度中央增加投资1000亿元，其中安排水利基础设施建设200亿元。三是，各地方党委、政府高度重视水利工作。以福建省为例，民生水利建设被写入省委、省政府文件，省委、省政府决定大幅度增加对水库及海堤除险加固工程的补助标准。水利建设资金的不断增加，为集中力量办大事、开展新一轮大规模水利建设创造了有利条件。第三节 市场特征分析第五章 中国水利及水电工程勘察设计主要品牌服务价位分析为了调整工程勘察设计收费标准，规范工程勘察设计收费行为，2002年1月7日，国家计划发展

39、委员会和建设部发布了工程勘察设计收费标准，自2002年3月1日起施行。新版工程勘察设计收费标准的定价以政府指导价为主，市场调节价为辅。总投资估算额500万元以上的建设项目实行政府指导价。经营者按照政府制定的基准价在规定的浮动幅度内，协商确定具体的收费价格。新版收费标准的基准价就是工程勘察收费标准和工程设计收费标准；至于浮动幅度，一般项目为20%，凡采用新技术、新工艺、新设备、新材料，有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的项目可以在上浮25%的幅度内协商确定收费额。总投资估算额500万元以下的建设项目实行市场调节价，即买卖双方协商定价。实际上，勘察设计收费主要实行政府指导价，只有极少数

40、项目放开。这是因为勘察设计是一种智力服务，其服务技术水平和服务质量难以衡量。实行政府指导价可以保证勘察设计的水平和质量，贴近市场，保护发包人和勘察设计人的权益，也符合国际惯例。同时，考虑到我国勘察设计市场和收费的现状，地区差异太大，项目差异也很大，所以放开建设项目总投资估算额500万元以下的小项目，而500万元以上的项目，其市场调节浮动幅度则高达40%。水利工程设计概(估)算编制规定(水总2002116号)规定科研勘察设计费包括：一是工程科学研究试验费，按工程建安工作量的百分率计算，其中：枢纽和引水工程取0.5%；河道工程取0.2%；二是工程勘察设计费，按照国家计委、建设部计价格200210号

41、文件规定执行。水利及水电工程勘察设计行业技术性、专业性强，涉及某些特定技术无法用设计费准确衡量。水利及水电工程造价牵涉面广、制约因素多、动态因素多，是一项庞大而复杂的系统。而水利及水电工程勘察设计费用在工程总费用中所占比例不大，风险小，而且优质优价，工程效益显著，实施中会有许多变化，因此，水利及水电工程勘察设计费用也非常复杂，随着每个工程项目不同而不同，而且差距巨大。总的来看，知名品牌、有实力的国内外知名水利及水电工程勘察设计企业以及国内省、部级直属的水利及水电工程勘察设计企业，其水利及水电工程勘察设计的价格较高。而知名度低、规模较小的企业，其水利及水电工程勘察设计的价格相对较低。例如，200

42、9年，南康市水利工程勘察设计项目由赣州市水利电力勘察设计研究院为其设计。病险水库除险加固项目的每座水库需要勘测费12万、安全鉴定费14万、初步设计费14万，合计40万，5座水库合计勘察设计费160万元。防洪工程项目的每千米河堤需要勘测费4.5万元、初步设计费7万元，防洪工程项目合计勘测设计费为186.5万元。章江灌区勘测设计费总计为700万元。每座中型灌区需要勘测设计费38万元，灌区勘测设计费合计为114万元。中小河流治理，每个项目规范需要1万元，合计16万元。第六章 2008-2009年中国水利及水电工程勘察设计业企业竞争力评价第一节 同类服务市场份额分析第二节 国内主要企业和品牌数量第三节

43、 主力企业市场竞争力评价一、服务竞争力二、价格竞争力三、销售竞争力四、品牌竞争力第七章 中国主要水利及水电工程勘察设计企业分析第一节 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院第二节 国家电力公司成都勘测设计研究院第三节 黄河勘测规划设计有限公司第四节 中水东北勘测设计研究有限责任公司第五节 中水珠江规划勘测设计有限公司第六节 北京国电水利电力工程有限公司第七节 中国水利水电第十四工程局勘察设计研究院第八节 中水北方勘测设计研究有限责任公司第九节 浙江省水利水电勘测设计院第十节 安徽水利水电勘测设计院第八章 国内水利及水电工程勘察设计主要企业盈利能力比较分析第一节 2006-2009年水利及水电工程

44、勘察设计业行业利润总额分析一、2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业利润总额分析2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业利润总额单位：亿元数据来源：中国市场调查研究中心二、不同规模企业利润总额分析2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业不同规模企业利润总额分析单位：亿元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年三、不同所有制企业利润总额比较分析2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业不同所有制企业利润总额比较单位：亿元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资其它第二节 2006-2009年水利及水电

45、工程勘察设计业产业销售毛利率分析2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业销售毛利率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第三节 2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业销售利润率分析2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业销售利润率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第四节 2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业总资产利润率分析2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业总资产利润率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第五节 2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业净资产利润率分析2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业净资产利润率单位

46、：%数据来源：中国市场调查研究中心第六节 2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业产值利税率分析2006-2009年水利及水电工程勘察设计业产业产值利税率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第九章 2010-2013年中国水利及水电工程勘察设计市场发展因素第一节 有利因素第二节 不利因素第三节 政策因素第十章 2010-2013年中国水利及水电工程勘察设计销售市场趋势预测第一节 服务发展趋势第二节 价格变化趋势第三节 渠道发展趋势第四节 用户需求趋势第十一章 2010年水利及水电工程勘察设计市场发展前景预测第一节 国际水利及水电工程勘察设计市场发展前景预测一、国际水利及水电工程勘察设计业发展前景二、2010-2013年国际水利及水电工程勘察设计市场发展预测三、世界范围水利及水电工程勘察设计业市场发展展望第二节 中国水利及水电工程勘察设计市场销售状况分析一、市场规模预测分析二、市场结构预测分析第三节 我国水利及水电工程勘察设计资源配置的前景第四节 水利及水电工程勘察设计业发展中长期预测一、2010-2013年经济增长与服务需求预测二、2010-2013年服务总供给预测三、我国水