600015_2010华夏银行年报摘要.ppt

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1、电话,华夏银行股份有限公司2010年年度报告摘要1 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 公司第六届董事会第三次会议于 2011 年 3 月 24 日审议通过了华夏银行股份有限公司2010 年年度报告及摘要。会议应到董事 18 名，实际到会董事 16 名，张萌董事委托赵军学董事行使表决权，曾湘泉独立董事委托卢建平独立董事行使表决权。公司 6 名监事列席了本次会议。没有董事、监事

2、、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 公司年度财务会计报告已经京都天华会计师事务所有限公司和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则审计，并出具了标准审计报告。1.4 公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人宋继清及会计机构负责人符盛丰，保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,华夏银行600015上海证券交易所北京市东城区建国门内大街 22 号北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦100005http:/；http:/,2.2

3、,联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,赵军学北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦010-85238570，85239938010-,蒋震峰北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦010-85238570，85239938010-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1,（单位：人民币千元）,项目利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润营业利润投资收益营业外收支净额经营活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,境内审计数8,007,9545,989,5825,999,5318,027,843

4、-19,198-19,88923,275,34319,442,136,境外审计数8,007,9545,989,5825,989,5828,007,954-19,198-26,749,83319,442,136,（单位：人民币千元）,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产股东权益,24,478,8958,007,9545,989,5825,999,53123,275,3432010 年末1,040,230,44235,495,880,17,129,6354

5、,827,5863,760,2273,698,087-40,071,3582009 年末845,456,43230,234,185,42.9065.8859.2962.23158.08本年末比上年末增减（）23.0417.40,17,611,3664,006,5433,070,8383,060,30152,701,8382008 年末731,637,18627,421,356,3.2 主要财务指标（单位：人民币元）,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元）稀释每股收益（元）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益

6、率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元）归属于上市公司股东的每股净资产(元),1.201.201.2016.8718.2516.9018.294.662010 年末7.11,0.750.750.7412.4413.0412.2312.83-8.032009 年末6.06,60.0060.0062.16增加 4.43 个百分点增加 5.21 个百分点增加 4.67 个百分点增加 5.46 个百分点158.03本年末比上年末增减（）17.33,0.700.700.7011.2018.2311.1618.17

7、10.562008 年末5.49,补充财务比例,项目净利差（%）净息差（%）,2010 年2.352.46,2009 年2.002.10,2008 年2.622.76,2,22,788,-23,181,-,差异说明,注：净利差，又名，净利息差，即平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。净息差，又名，净利息收益率，即利息净收入除以平均生息资产。非经常性损益项目（单位：人民币千元）,非经常性损益项目非流动性资产处置损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益处置交易性金融资产、交易性金融负债和可

8、供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出非经常性损益总额减：非经常性损益的所得税影响数非经常性损益净额,金额6,404-33,9128,0197,618-12,264-2,315-9,949,采用公允价值计量的项目（单位：人民币千元）,项目名称贵金属交易性金融资产可供出售金融资产衍生金融工具合计,期初余额533765,72411,640,73816,37912,423,374,期末余额0106,44614,859,48224,63214,990,560,当期变动-533-659,2783,218,7448,2532,567,186,

9、对当期利润的影响金额-114,5368,25322,788,3.3,境内外会计准则差异,（单位：人民币千元）,境内会计准则,国际会计准则,净利润净资产,5,989,58235,495,880,5,989,58235,606,072,可供出售投资未实现收益差异为境外报告未摊销的可供出售投资未实现收益余额。因本公司出售尚未到期的持有至到期债券投资，境外审计报告中将全部债券投资划分为可供出售债券投资类别，至 2006 年度执行财政部金融工具确认和计量暂行规定已满两个完整的会计年度，重分类至持有至到期债券投资，原直接计入所有者权益的利得或损失，在该债券投资的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益

10、。,3.4,贷款损失准备情况,（单位：人民币千元）,境内审计数,境外审计数,期初余额报告期计提已减值贷款利息冲转,3,10,773,3374,173,512178,784,10,773,3374,173,512178,784,0,0,0,0,0,0,报告期收回报告期核销报告期转出期末余额,75,0791,756,69413,19713,073,253,75,0791,756,69413,19713,073,253,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表（单位：股）,本次变动前（2009年 12 月 31 日）,本次变动增减（，）,本次变动后（2010 年12 月 31 日）,数量,比例(

11、%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股,2、国有法人持股,523,154,855,10.48,0,0,0,0,0,523,154,855,10.48,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,、外资持股其中：境外法人持股,683,373,461683,373,461,13.6913.69,00,00,00,00,00,683,373,461683,373,461,13.6913.69,境外自然人持股,有限售条件股份合计,1,206,528,316,24.18,0,0,0,0,0,1,206,528,316,24.18,二、无

12、限售条件流通股份,1、人民币普通股,3,784,000,000,75.82,0,0,0,0,0,3,784,000,000,75.82,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,无限售条件流通股份合计三、股份总数,3,784,000,0004,990,528,316,75.82100.00,00,00,00,00,00,3,784,000,0004,990,528,316,75.82100.00,限售股份变动情况表（单位：股）,股东名称,年初限售股数,本年解除限售 本年增加限售股数 股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,首钢总公司国家电网公司,269,634,462253,520

13、,393,269,634,462（详见注 1）253,520,393（详见注 1）,DEUTSCHE,BANK,562,373,461,295,000,000（详见注 2）,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,AKTIENGESELLSCHAFT德意志银行股份有限公司,267,373,461（详见注 1）,DEUTSCHE,BANK,LUXEMBOURG S.A.德 意 志,121,000,000,121,000,000（详见注 2）,银行卢森堡股份有限公司,合计,1,206,528,316,0 1,206,528,316,注：1、2008 年 10 月 15

14、日，公司非公开发行 7.90528316 亿有限售条件的流通股。本次非公开发行股票的发行对象分别为首钢总公司、国家电网公司和德意志银行股份有限公司，认购数量分别为 2.69634462 亿股、2.53520393 亿股、2.67373461 亿股。前述投资者认购股份的锁定期限均为 36 个月，锁定期自 2008 年 10 月 20 日开始计算，本公司将向上海证券交易所申请本次非公开发行的股票于 2011 年 10 月 20 日上市流通。2、公司股东德意志银行股份有限公司及其关联实体德意志银行卢森堡股份有限公司对其受让的本公司 4.16 亿股原非流通股股份的锁定期做出如下承诺：自股份交割日起的

15、5 年内不会出售、转让、托管、质押或以其他任何方式处置受让股份的全部和/或任何部分及相关权益，或以其他任何方式将受让股份项下的任何权利转让或质押给任何人士，除非有关法律法规或监管机构另有相悖要求。4.2 股东数量和持股情况（单位：股）,股东总数（户）前 10 名股东持股情况,187,785,股东名称首钢总公司国家电网公司,股东性质国有法人国有法人,报告期内增减,持股比例(%)13.9811.94,持股总数697,646,942595,920,393,持有有限售条件股份数量269,634,462253,520,393,质押或冻结的股份数量股份数量状态无无,DEUTSCHE BANK,AKTIEN

16、GESELLSCHAFT德意志银行股份有限公司红塔烟草（集团）有限责任公司,境外法人国有法人,11.276.00,562,373,461299,600,000,562,373,461,无无,润华集团股份有限公司,境内非国有法人,-3,407,300,4.88,243,592,700,质押,237,000,000,SAL.OPPENHEIM JR.,CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUFAKTIEN,境外法人,3.43,171,200,000,无,萨尔奥彭海姆股份有限合伙企业,DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.德意志银行卢森堡股份有限公司,境外法人,2

17、.42,121,000,000,121,000,000,无,北京三吉利能源股份有限公司上海健特生命科技有限公司包头华资实业股份有限公司,国有法人境内非国有法人国有法人,-1,500,0001,517,722,2.321.771.75,115,942,97288,447,72287,188,986,质押无质押,27,000,00039,780,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称首钢总公司国家电网公司红塔烟草（集团）有限责任公司,5,持有无限售条件股份数量428,012,480342,400,000299,600,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股,润华集团股份

18、有限公司SAL.OPPENHEIM JR.&CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFTAUF AKTIEN 萨尔奥彭海姆股份有限合伙企业北京三吉利能源股份有限公司上海健特生命科技有限公司包头华资实业股份有限公司上海建工（集团）总公司博时新兴成长股票型证券投资基金,243,592,700171,200,000115,942,97288,447,72287,188,98679,200,00060,000,017,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,报告期内，上述前 10 名股东中德意志银行卢森堡股份有限公司

19、是德意志银行股份有限公司的全资子公司；德意志银行股份有限公司于 2010 年 3 月 15 日完成收购萨尔 奥彭海姆股份有,限合伙企业 100%权益持有人 SAL.OPPENHEIM JR.CIE.S.C.A.的 100%股份的交割，具体内容详见本公司 2010 年 3 月 18 日临时公告。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况,适用,不适用,4.3.2 持有公司 5以上股份的股东情况公司无控股股东和实际控制人。报告期末，持股 5%以上的股东为首钢总公司（持股比例 13.98%）、国家电网公司（持股比例 11.9

20、4%）、德意志银行股份有限公司（持股比例 11.27%）、红塔烟草（集团）有限责任公司（持股比例 6.00%）。德意志银行股份有限公司直接持有本行 562,373,461 股股份（持股比例 11.27%），间接持有（包括德意志银行卢森堡股份有限公司和萨尔 奥彭海姆股份有限合伙企业持有的股份）本行 292,200,000 股股份（持股比例 5.85%），直接和间接合计持有 854,573,461 股股份（持股比例 17.12%），为本公司第一大股东。1、首钢总公司首钢总公司成立于 1992 年 10 月 15 日，前身是始建于 1919 年的石景山钢铁厂，1996年 9 月改组为首钢集团，首钢总

21、公司作为集团的母公司，对集团所有资产行使资产经营权，1999 年 8 月 2 日，经国家经贸委、北京市人民政府批准，首钢总公司作为北京市人民政府授权的国有资产投资实体，改制为国有独资公司。注册资本 726,394 万元，法定代表人为朱继民。首钢总公司是一家跨行业、跨地区、跨国经营的大型企业集团，主要业务范围包括：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）、授权经营管理国有资产。2、国家电网公司国家电网公司成立于 2002 年 12 月 2

22、9 日，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点，注册资本金 2000 亿元，法定代表人为刘振亚。国家电网公司作为关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，以投资建设运营电网为核心业务，为经济社会发展提供坚强的电力保障。主营业务为实业投资及经营管理；电力购销及所辖各区域电网之间的电力交易和调度；投资、建设及经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务等。3、DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT（德意志银行股份有限公司）德意志银行股份有限公司（DEUTSCHE BANK AKTIENG

23、ESELLSCHAFT），注册地在德国法兰克福，企业类型为股份有限公司，法定代表人为约瑟夫 阿克曼博士，注册资6,本 23.795 亿欧元，主营业务：通过自身或其子公司或关联公司从事各类银行业务，提供包括资本、基金管理、不动产金融、融资、研究与咨询等方面的服务。在法律许可范围内，公司有权办理各类交易，采取各种有助于实现公司目标的措施，特别是购置和转让房地产、在境内外建立分支机构、购置、管理和出售其在其他企业内的权益及签订企业协议。4、红塔烟草（集团）有限责任公司红塔烟草（集团）有限责任公司是云南中烟工业公司的全资子公司，于 1995 年 9 月15 日由玉溪卷烟厂改制而成，注册资本 600,0

24、00 万元，法定代表人为李穗明。该公司是一家主要从事烟草加工、生产、销售，烟草工业专用设备制造，销售，烟草原辅料的购销，并通过对外投资涉足能源、交通、化工、机电、建材、高新技术等行业的多元化经营的集团公司。目前，本公司非公开发行工作正在进行中。非公开发行完成后，首钢总公司持股比例为 20.28%，为第一大股东。国网资产管理有限公司（已更名为英大国际控股集团有限公司）持股比例为 18.24%。德意志银行股份有限公司直接和间接持股比例为 19.99%。5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,报告期内,报告期内从公司领取的报酬,报告期被授予的股,是否在股东单位

25、或,姓名,职务,性别,出生年份,任期,年初 年末持股 持股,股份增,总额(万元)（税前）,权激励情况,其他关联单位,减数量,领取报酬、津贴,吴建方建一李汝革孙伟伟丁世龙,董事长副董事长副董事长董事董事,男男男女男,19541953196319551963,2010.10.302013.10.302010.10.302013.10.302010.10.302013.10.302010.10.302013.10.302010.10.302013.10.30,00000,00000,00000,260128.4129.4,无无无无无,否是是是是,Christian,Klaus,董事,男,1966,2

26、010.10.302013.10.30,0,0,0,2.6,无,是,RickenRobert,John,董事,男,1963,2010.10.302013.10.30,0,0,0,2.6,无,是,Rankin,张萌樊大志任永光赵军学盛杰民骆小元卢建平萧伟强曾湘泉于长春,董事原监事董事、行长董事、副行长董事董事会秘书独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事,女男男男男女男男男男,1958196419591958194119541963195419551952,2010.10.302013.10.302007.09.282010.10.302010.10.302013.10.302010.1

27、0.302013.10.302010.10.302013.10.302010.10.302012.10.102010.10.302012.10.102010.10.302012.10.102010.10.302013.10.302010.10.302013.10.302010.10.302013.10.30,0000000000,0000000000,0000000000,72606120021.822.422.44.74.74.1,无无无无无无无无无无,是否否否否否否否否否,7,裴长洪成燕红李连刚田英程晨郭建荣刘国林高培勇戚聿东,独立董事监事会主席监事监事监事监事监事外部监事原独立董事外部监

28、事原独立董事,男女男女女男男男男,195419581968196519751962195119591966,2010.10.302013.10.302010.10.292013.10.292010.10.302013.10.302010.10.302013.10.302010.10.302013.10.302010.10.302013.10.302010.10.302013.10.302010.10.302013.10.302007.09.282010.10.302010.10.302013.10.302007.09.282010.10.30,000000000,000000000,00000

29、0000,4.1260110.27.211.45.421.821.8,无无无无无无无无无,否否是是是是是否否,工会主席,2007.10.13 起,李国鹏,职工代表监,男,1955,2010.10.292013.10.29,0,0,0,200,无,否,事,李琦张国伟王耀庭李翔黄金老宋继清,职工代表监事职工代表监事副行长副行长副行长财务负责人,男男男男男男,195819591963195719721965,2010.10.292013.10.292010.10.292013.10.292010.10.302013.10.302010.10.302013.10.302010.10.302013.10

30、.302010.10.302013.10.30,000000,000000,000000,17512920020020202,无无无无无无,否否否否否否,Colin,Grassie（高 杰,原董事,男,1961,2007.09.282010.10.30,0,0,0,7.6,无,是,麟）Till,Staffeldt（史 德,原董事,男,1966,2007.09.282010.10.30,0,0,0,7,无,是,廷）,牧新明何德旭陈雨露合计,原独立董事原外部监事原外部监事/,男男男/,195719621966/,2007.09.282010.10.302007.09.282010.10.30200

31、7.09.282010.10.30/,000/,000/,000/,15.717.515.12446.9,无无无,/,否否否,/,注：1、根据华夏银行股份有限公司董、监事津贴制度的规定，凡在本公司领取工薪的董、监事不再领取本制度规定的津贴；公司董、监事津贴由劳务报酬、委员会职务津贴、会议及检查调研培训补助三部分组成。劳务报酬指独立董事、外部监事参与董、监事会工作的基本报酬，每人每年 10 万元人民币（税前）；委员会职务津贴指董、监事参与专门委员会工作的职务津贴，标准为每人每月 2000 元（每年 2.4 万元）（税前），参加多个专门委员会工作的董、监事，其委员会职务津贴按其所任职的委员会数量发

32、放；会议及检查调研培训补助指董、监事参加董、监事会会议、工作检查、调研和培训的补助，标准为每次 6000 元（税前）。2、公司高级管理人员薪酬根据华夏银行总行级高管人员薪酬管理试行办法进行核定与发放。3、2010 年高管人员薪酬总额含 2010 年工资性收入和 2010 年发放的 2009 年度的应付奖金；宋继清、李琦、张国伟薪酬总额含 2010 年工资性收入和部分奖金性收入、2010 年发放的 2009 年度的应付奖金。4、任永光副行长 2010 年 3 月 26 日在公司起薪，黄金老副行长 2010 年 10 月 1 日在公8,司起薪，其 2010 年发放的工资性收入按起薪时间核定。,5、

33、工会主席李国鹏收入比照副行长标准执行。,6、原董事高杰麟、史德廷，原独立董事牧新明，原外部监事何德旭、陈雨露津贴发放,截至 2010 年 10 月底。,6 董事会报告,6.1 管理层讨论与分析,（一）报告期内经营情况的回顾,公司主营业务范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。,1、公司总体经营情况,20

34、10 年，公司坚决贯彻国家宏观调控政策和监管部门要求，始终坚持落实科学发展观，执行董事会决策，紧紧围绕“调结构、控风险、创效益、促发展”的核心目标开展各项经营管理工作，业务结构进一步优化，资产质量进一步提高，经营效益大幅提升，发展速度明显加快，全面实现预期经营目标。,（1）经营状况良好,截至 2010 年末，公司资产总规模达到 10402.30 亿元，比上年末增加 1947.74 亿元，增长 23.04，完成年度计划的 104.02%；各项存款余额 7676.22 亿元，比上年末增加1859.44 亿元，增长 31.97；各项贷款余额 5279.37 亿元，比上年末增加 977.11 亿元，增

35、长 22.71；不良贷款率 1.18%，比上年末下降 0.32 个百分点；2010 年实现利润总额 80.08亿元，比上年增加 31.80 亿元，增长 65.87；实现净利润 59.90 亿元，比上年增加 22.30亿元，增长 59.29；资本充足率达到 10.58%。（2）加强风险管理，风险防控能力进一步提高,认真落实监管要求和信贷政策，严格执行“三个办法、一个指引”，突出加强授信关键环节风险管控，重点加强了“两高一剩”行业、房地产行业贷款风险管控和政府融资平台贷款“解包还原”工作，对问题贷款加大化解、清收和处置力度，确保了资产质量提高。建立利率汇率联席会议机制，强化市场风险限额管理和监测，

36、确保市场风险总体可控。完善流动性风险管理的组织架构和决策程序，加强流动性指标监测和重要事件影响的应对，确保流动性指标符合监管要求。进一步加强合规管理制度建设，强化日常监管联系沟通，扎实推动内控与案防制度执行年活动。,（3）深化产品研发推广机制建设，进一步提高营销能力,营销机制建设进入实运转，营销组织架构调整基本到位，营销效率提升，商机管理和客户服务能力有所提高。紧密结合当地经济特点，加强对中小企业和个人客户营销。营销部门加大直销力度，加强重点行业和重点产品营销。深化产品研发推广机制建设，增强用产品打市场的能力。精心打造“龙舟计划”，塑造中小企业金融服务商品牌，先后荣获中国中小企业协会评选的“2

37、010 年优秀中小企业服务机构奖”，“2010 年优秀中小企业服务产品奖”、“2010 年优秀中小企业服务明星奖”等奖项。,（4）加强服务管理，进一步提高服务能力,着力强化客户基础建设，加强客户分层服务，把产品和服务落实到基层。推动文明规范服务长效机制建设。完善了服务管理体系，加强了服务检查、服务评价和服务应急处理，认真做好世博、亚运金融服务工作，客户投诉率明显下降。严格按照监管要求加强服务收,9,费项目梳理和管理，规范服务收费。精心组织“2010 年公众教育服务日”活动，向社会公众普及了金融知识。36 家营业网点荣获“2010 年度中国银行业文明规范服务千佳示范单位”称号。加强了对外宣传、舆

38、情管理工作，有效提升了市场形象和品牌影响力。（5）加快科技建设步伐，保障能力进一步提高新核心业务系统在 10 家分行成功切换上线，在 14 家新建分行和北京大兴华夏村镇银行有限责任公司直接投产使用。加大系统开发力度，按时完成人行二代支付系统等重点项目开发上线。强化信息系统日常监控管理和风险排查，健全应急协调机制，有力保障了生产系统的稳定运行。2、公司营业收入、营业利润的构成情况报告期内，公司实现营业收入 24,478,895 千元，营业利润 8,027,843 千元。（1）按业务种类划分（单位：人民币千元）,业务种类贷款拆借存放央行及同业买入返售卖出回购业务债券投资手续费、佣金其他业务合计,业

39、务收入,18,110,335-74,155-1,944,0333,930,3182,714,3591,444,872297,19924,478,895,（2）按地区划分（单位：人民币千元）,营业收入,营业利润,华北、东北地区华东地区华中、华南地区西部地区合计,9,394,9497,482,5094,034,9543,566,48324,478,895,789,3223,605,9871,671,0661,961,4688,027,843,（3）报告期内主营业务及其结构与前一报告期比较情况公司根据中国人民银行及中国银行业监督管理委员会批准的经营范围开展各项业务活动，其中存贷款业务、债券投资业务、

40、存放拆放同业业务以及结算、代理等业务为公司收入的主要来源。报告期内不存在对利润产生重大影响的其他业务经营活动。3、公司财务状况和经营成果（1）主要财务指标增减变动幅度及其原因（单位：人民币千元）,主要财务指标,报告期末,较上年度期末（%）,主要原因,总资产总负债股东权益,1,040,230,4421,004,734,56235,495,880,10,23.04 贷款等资产业务增长23.25 存款等负债业务增长17.40 净利润增加,-,-,主要财务指标营业收入营业利润净利润,报告期24,478,8958,027,8435,989,582,较上年同期（%）42.9066.8659.29,主要原因

41、业务规模增长、收入增加业务规模增长、资产盈利能力提高业务规模增长、资产盈利能力提高,（2）比较式会计报表中变化幅度超过 30%以上项目的情况（单位：人民币千元）,主要会计科目现金及存放中央银行款项贵金属拆出资金交易性金融资产应收利息应收款项类投资投资性房地产固定资产拆入资金交易性金融负债衍生金融负债吸收存款应付职工薪酬应付利息其他负债盈余公积未分配利润利息收入手续费及佣金收入投资收益公允价值变动收益业务及管理费其他业务成本营业外支出所得税费用,报告期末141,399,55036,485,612106,4462,917,2845,850,00039,1295,900,66610,983,9601

42、,421767,622,2492,055,2124,879,0289,193,2402,382,6575,435,16043,368,3001,791,680-19,19822,78810,626,58410,59479,1862,018,371,增减幅度（%）55.26-100.0059.40-86.1085.30357.03-84.9132.0379.44-100.00-81.8731.9781.8945.9231.2533.61156.9733.4137.41-118.95151.9538.2273.96121.8389.10,主要原因现金及存放中央银行款项增加贵金属业务减少拆出资金增加

43、交易性金融资产减少应收利息增加应收款项类投资增加投资性房地产减少固定资产增加拆入资金增加交易性金融负债减少衍生金融负债业务减少存款规模增长应付职工薪酬增加应付利息增加其他负债增加计提盈余公积本年净利润转入资产规模增长、利差扩大中间业务增长、收入增加差价损益减少交易性金融工具公允价值变动业务规模增长、机构增加其他业务成本增加营业外支出增加利润总额增加,4、公司现金流量情况分析2010 年公司现金及现金等价物净流量为现金净流入 194.42 亿元。其中，经营活动产生的现金净流入 232.75 亿元，主要原因是存款规模稳定增长，公司按照资产负债调控计划，适度安排贷款投放和资金使用，保持资产负债总体平

44、衡和结构合理。投资活动产生的现金流量净额为现金净流出 23.07 亿元，主要是固定资产投入增加。筹资活动产生的现金流量净额为现金净流出 15.22 亿元，主要是公司利润分配及偿还到期次级债。5、非财务信息的讨论分析面对激烈的市场竞争，公司大力加强客户服务能力和研发创新能力建设，努力提高综合竞争力，取得了一般性存款增速位居同业前列、市场占比较年初提高等初步成效。加快服务渠道建设。全年新增营业机构 45 家，10 家分行财富管理中心正式营业，自助设备、POS、TPOS 布放速度加快，网上银行、电话银行功能进一步丰富，立体化服务网11,1,2,-,-,3,-,-,-,-,-,5,络逐步形成。加大客户

45、开发和服务力度，客户群体不断壮大。对公重点客户、个人贵宾客户、信用卡贵宾客户、国际结算有效客户实现较大幅度增长，新增网银客户比 2009 年新增数翻了一番。加强产品研发推广、打造产品业务品牌取得一定成效，产品体系和特色不断丰富。加快新产品推出步伐，丰富了产品体系。供应链金融产品进一步丰富，汽车供应链金融试点取得初步效果；加大特色卡推广力度，商旅卡、ETC 卡实现较快增长；“环球智赢”品牌荣获“最佳国际金融服务奖”等 5 个奖项；“票 e 达”业务量在同业排名靠前，被人行授予“业务拓展奖”；网上银行荣获有关媒体评出的“最具成长性奖”；信用卡荣获中国银联“合作创新奖”。6、主要控股公司及参股公司的

46、经营情况及业绩分析2010 年 12 月,北京大兴华夏村镇银行有限责任公司开业,公司持有其 100%股份。截至2010 年 12 月 31 日,北京大兴华夏村镇银行有限责任公司各项业务发展良好。截至 2010 年 12 月 31 日，公司对中国银联股份有限公司的投资余额为人民币 8125 万元，占该公司股权的 2.13，该公司自 2002 年 3 月成立以来，业务稳步发展。2008 年 3 月，VISA 国际组织重组后，在美国证券交易所公开上市。截至 2010 年 12月 31 日，本公司共持有 VISA 国际组织股权 1999 股。根据 VISA 国际组织董事会决定，本公司持有的股权自 VI

47、SA 国际组织重组上市后，3 年内不能出售。7、同公允价值计量相关的内部控制制度、与公允价值计量相关的项目2010 年，公司对交易性金融资产和可供出售金融资产采用公允价值计量，公允价值采取报价、成交价或收益率曲线法确定。其中：人民币债券收益率曲线采用中央国债登记结算有限责任公司编制公布的收益率曲线，外币债券收益率曲线采用彭博系统提供的收益率曲线。与公允价值计量相关的项目单位：万元,项,目,期初数,本期公允价值变动损益,计入权益的累计公允价值变动,本期计提的减值,期末数,（1）,（2）,（3）,（4）,（5）,（6）,金融资产其中：1.以公允价值计,量且其变动计入当期,79,047.26,1,6

48、36.00,13,249.99,损益的金融资产,其中：衍生金融资产,2,421.56,183.80,2,605.36,产,2.可 供 出 售 金 融 资,1,164,073.85,-7,160.27,-3,832.24,1,485,948.20,金融资产小计金融负债投资性房地产,1,243,121.11833.28-,1,636.00642.81-,-7,160.27-,-3,832.24-,1,499,198.19142.11-,其他合计,4,-1,243,121.11,-1,636.00,-7,160.27,-3,832.24,-1,499,198.19,注：1、本表不存在必然的勾稽关系。

49、2、单位统一折算成人民币。3、含衍生金融资产。4、其他中金额重大的项目，可以在表中单独列示。5、“合计”不含“金融负债”。12,8、公司控制的特殊目的主体情况不适用。,（二）对公司未来发展的展望1、未来经营环境变化,2011 年是“十二五”规划的开局之年。我国将以科学发展为主题，以加快转变发展方,式为主线，以结构调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向；实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性，信贷资金将更多投向实体经济特别是“三农”和中小企业。在可以大有作为的重要战略机遇期，我国经济形势和经济政策的变化，将进一步促进银行转变发展方式，加快结构调整，提高发展质量和

50、效益，实现科学发展。,新的一年里，公司既面临着我国全面开始实施“十二五”规划、实施积极财政政策、加快经济结构调整、加快转变发展方式所带来的前所未有的良好发展机遇，也面临着我国实施稳健货币政策、利率市场化进程加快、监管更趋严格所带来的种种经营压力与挑战，主要表现在“慢、紧、高、难”四个方面。“慢”，就是随着经济结构的调整和发展方式的转变，经济增长速度将会有所减慢，相应地贷款增长速度也会慢下来。“紧”，就是在监管新规即将实施、监管更趋严格的条件下，营运资金和信贷资源都会越来越紧，存、贷款组织形势都会更加严峻。“高”，就是在流动性收紧、利率上行的趋势下，融资成本会走高，风险发生的可能性会变高。“难”