香港移动3G市场资料汇总及分析-简报(1).ppt
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1、1,香港3G市场资料汇总及分析,聯通國際2008年11月22日,2,报告宗旨,描述现象,提供线索收集香港3G市场、业务等方面的情况,为总部提供基础资料,对香港3G市场有初步的印象。进一步的具体信息,留待总部领导与各运营商沟通中获取。,3,目錄,香港移动巿场总体情况介绍3G业务发展历程及运营情况数据业务3G手机Wi-Fi&WiMaxBlackBerry3G时代中2G运营商的简述3G时代联通国际定位演示,4,第一部份,香港移动巿场总体情况介绍,5,现时香港共有五家电讯运营商,包括:3香港、CSL、PCCW、SmarTone-Vodafone和Peoples,除了Peoples,其余四家均拥有3G牌
2、照2007年底,最新修订的香港人口数字约690万名2008年4月,按OFTA公布数据,按人口计算的流动电话服务用户普及率为157.4%。按IDC巿场调查公司数据,普及率为122.1%,香港移动通信市场概要,6,香港移动通信市场概要,香港移动巿场2G+3G用戶數(每千戶),*根據IDC巿場調查公司數據,7,香港移动通信市场概要,香港移动巿场2G+3G营业額(百万,港元),*根据IDC巿场调查公司数据和年报数据估算,8,3香港(和記)公司全名为和記電訊(香港)有限公司 和記電訊國際有限公司的附屬公司,专责管理香港及澳门的流动通讯业务、电讯零售服务和热线中心服务 香港及澳門流動通訊業務先後引入NTT
3、 DoCoMo及NEC兩位策略性股東,雙方分別持有該業務24.1%及5%股權香港和記電訊於一九八三年在本港開展流動通訊業務,香港移动运营商概况,9,SmarTone-Vodafone(数码通)数码通电讯集团有限公司于1992年成立数码通在香港的流动业务以SmarTone-Vodafone品牌,为客户提供服务SmarTone-Vodafone乃VodafoneGroupPlc的伙伴网络商数码通于1996年在香港上市为香港其中一家最大地产商新鸿基地产有限公司的附属公司,香港移动运营商概况,10,CSL CSL是全香港最大之流动通讯网络商,于一九八三年已推出流动通讯服务二零零六年四月,CSL New
4、 World Mobility Limited合营公司正式成立,全资拥有新世界流动电话有限公司CSL New World Mobility Limited的股东包括澳洲电讯公司Telstra Corporation Limited 及新世界发展有限公司,香港移动运营商概况,11,PCCW(电讯盈科)电讯盈科有限公司于2000年8月并购香港电讯(前身为于1925年成立的香港电话公司)提供固网、宽带电视、流动通讯、互联网接驳、信息及通讯科技方案、数据中心等服务于2005年12月收购Sunday母公司为盈科拓展集团控股有限公司,香港移动运营商概况,12,Peoples(万众)前身为华润万众电话有限公
5、司以品牌PEOPLES于19971月正式提供流动网络服务2004年3月于香港上巿20063月被中国移动(香港)有限公司收购改名中国移动万众电话有限公司,乃中国移动全资拥有之附属公司,香港移动运营商概况,13,香港移动运营商市场定位,CSL和SmarTone-Vodafone比较优质,定位高端巿场新世界及中移万众则侧重于较廉价的巿场以服务广度来区分,3香港服务范围针对大众巿场PCCW定位較為中性,14,第二部份,3G业务发展历程及运营情况,15,3G(WCDMA)发牌时间与制度,港府在2001年2月13日公布3G的发牌架构。简要而言,每个运营商付出的牌照费用,首五年每年5000万港元,后十年费用
6、逐年递增。累计每家总牌费不低于13.06亿港元规定投得3G服务牌照者必须至少开放30%网络容量,供以流动虚拟网络营办商或内容供货商形式经营的非联营机构使用2001年9月26日,竞投程序完成。CSL、和记电讯、Sunday(后被PCCW收购)、数码通分别胜出,16,2004年1月,3香港在港推出3G服务12月,SmarTone-Vodafone推出3G及SmarTone iN on 3G12月,CSL推出3G及Wi-Fi无线宽带上网服务2005年6月,Sunday宣布推出3G服务7月,SmarTone-Vodafone率先提供本港跨网络视像通话服务9月,CSL推出HSDPA流动宽带服务12月,P
7、CCW收购Sunday,香港3G(WCDMA)发展重要里程碑,17,2006年7月,香港3G用户数突破100万人9 月,SmarTone-Vodafone推出3.6 Mbps HSDPA网络11月,3香港启动Turbo 3G3.6 Mbps HSDPA网络2007年3月,Sunday流動通訊服務採用PCCW Mobile品牌7月,PCCW推出全港首创7.2Mbps高速下载分组接入服务10月,SmarTone-Vodafone推出7.2Mbps下载及香港前所未有2Mbps上载的随身宽频服务,香港3G(WCDMA)发展重要里程碑,18,11月,PCCW旗下香港电话成功投得3G(CDMA2000)流
8、动电讯服务牌照年底,SmarTone-Vodafone推出14.4Mbps下载2008年4月,香港3G用户数突破220万人,香港3G(WCDMA)发展重要里程碑,19,2007年10月15日公布,香港电话有限公司(PCCW附属公司)获得CDMA2000牌照,该公司将于2008年11月20日后提供CDMA2000服务,香港3G(CDMA2000)发展情況,20,3香港 2004年6月,和记电讯旗下的3G、GSM双频及CDMA三大流动通讯网络统一采用3为客户品牌三大网络的名称分别为:3-3G、3-DUALBAND 和3-CDMA 主力业务品牌包括以流动互联网为主的X-Series及从日本NTT D
9、oCoMo引入的流动平台i-mode,品牌演进过程及现状,21,SmarTone-Vodafone2004年12月与Vodafone签订合作协议以SmarTone-Vodafone作为企业及客户品牌SmarTone iN!成为主要业务品牌,提供3G娱乐、信息及通讯服务,品牌演进过程及现状,22,CSLCSL以本身为企业品牌1010以高端及商务客户为主One2Free针对年轻、潮流用家。新世界传动网合并后成为其客户品牌,客群为低端2G客户,品牌演进过程及现状,23,PCCWPCCW以集合固网、寛带、电视及流动通讯四大平台作为企业品牌以PCCW Mobile作为客户品牌业务品牌以Now作为寛频电视
10、品牌以网上行为宽带服务的品牌以snaap!on mobile为流动通讯提供数码多媒体分享服务,品牌演进过程及现状,24,PCCW 2006年推出全港独有的四网合一服务通过固网、宽带互联网(Wi-Fi和固网宽频)、电视及流动通讯四个传送平台,提供娱乐及通讯服务受惠于四网合一策略,PCCW 2007年核心业务取得强劲增长。根據PCCW 2007年年報,電訊服務、電視及內容、流動通訊收益比2007分別增加8%、70%、19%。结合旗下now TV播放多媒体信息,90%的網上行宽带用户均使用now的服务。,FMC策略的重要例子,25,3香港 誓做龙头老大和黄作为股东,在对手推出服务时已坐拥20万用户和
11、黄实行环球采购,故3香港可取得成本较低的3G手机,其手机补贴金额亦高于对手最近与Apple达成协议,在香港独家出售iPhone 3G手机。展示其争夺巿场领导者地位的决心服务初期的通话断线问题随着3G网络覆盖逐步完善及贯通各隧道迎韧而解,巿场策略分析,26,最早做、最积极-最先投入香港3G巿场的网络运营商,当时在没有竞争的状况下,可以任何方式争夺巿场份额侧重于大众市场-不刻意划分细分巿场,涵盖高中低各个客户层面投入最大-在3G入市初期,每月烧掉过亿元广告宣传费用高补贴-为吸引用户更换3G手机,提供了大量手机补贴。例如:1台市价港币$3000至$4000元左右的LG手机,用户只需签约18-20个月
12、,便可“0机价”拥有高佣金 早期组建大型的企业销售队伍,针对香港各大企业进行集团销售,提供了业内最高的代理佣金(每户800元),巿场策略分析,27,SmarTone-Vodafone 日本手机年轻族群策略回避价格的正面竞争,采取“各有各精彩”的策略走高端路线,成功捕捉香港用户习惯性钟爱日本手机的心态与Vodafone合作,大大加强其服务品牌的知名度,巿场策略分析,28,追求质素、效益抓好细分市场,3G客户目标收窄在高速数据需求的高端用户和年轻用户。在网络方面,在早期只覆盖人口稠密的商业地区求新求异-标榜每月必推一个独家新业务策略性手机-为增强竞争力,引入多款独家潮流手机,效果不俗,尤其Shar
13、p系列手机至今仍大受巿场欢迎追求细节 推出的SmarTone iN!on 3G为客户提供独家信息,内容以实时性新闻、金融等信息为主,并拥有自己的内容制作队伍,巿场策略分析,29,CSL-侧重品牌宣传细分两路 服务标榜“尊贵、优质”2005年9月率先推出速度更快的HSDPA技术,巩固其网络上的优势透过1010 及One2Free 两个品牌推广3G服务,巿场策略分析,30,第三位进入市场 在港口碑最好,拥有最多的高端客户低调期(2004年12月至2007年7月)初始阶段走低调路线,鉴于其它运营商已提供3G服务,因此不得不提供给有3G服务需要的高端客户,作为维系挽留的手段网络、技术优化期(2007年
14、7月至今)-自从CSL于07年7月更换澳洲CEO以来,其管理团队国际化,工作方式开放,市场战略有了根本性的变化秉承网络到技术,再到业务的理念,以网络和技术为领导,坚信可有效拉动数据业务的发展,巿场策略分析,31,PCCW-割喉战略以 PCCW Mobile 品牌推出3G服务最迟做 最迟在港推出3G业务,收入和用户量最少,且多是低端用户后发争夺巿场份额 2006年1月采取免费试月半年手机和流动电视免费的促销措施,一个月内获得31万名申请登记用户,发展了11万名用户Wi-Fi与3G互补应用 将Wi-Fi网与3G网结合起来,互补使用。进一步强化网络接受,推出 网上行 Everywhere 及Web&
15、Talk,巿场策略分析,32,用户数以全香港2G+3G总用户数计算,3G用户所占比例由2005年8.2%,增加至2006年15.6%及2007年19.7%,巿场现况分析,*根據IDC巿場調查公司數據,33,用户数2005年至2008年各运营商的3G用户数发展趋势如下图示,巿场现况分析,*根據IDC巿場調查公司數據,34,用户数2005年至2008年各运营商的3G业务比例(以用户数计算),巿场现况分析,*根據IDC巿場調查公司數據,35,用户数2005年至2008年各3G运营商的巿场占有率(以用户数量计算),巿场现况分析,*根據IDC巿場調查公司數據,36,营业额 以全香港2G+3G营业额计算,
16、3G业务营业额所占比例由2005年13.4%,增加至2006年24.7%及2007年30.6%,巿场现况分析,*根據IDC巿場調查公司數據,37,营业额 2005年至2008年各运营商的3G营业额(以百萬,港元計算),巿场现况分析,*根据IDC巿场调查公司数据和年报数据估算,38,营业额 2005年至2008年各运营商的3G业务比例(以营业额计算),巿场现况分析,*根據IDC巿場調查公司數據,39,营业额 2005年至2007年各3G运营商的巿场占有率(以营业额计算),巿场现况分析,*根据IDC巿场调查公司数据和年报数据估算,40,利润(仅举两例)3香港于3G推出初期的投资甚多,包括手机补贴、
17、网络建设、技术和服务外包,以及庞大的宣传费用,导致集团在2005年录得4.2亿亏损随着3G业务日趋广泛及ARPU增加,集团成功转亏为盈,于2006年录得2.4亿港元盈利,2007年更录得4.4亿港元盈利SmarTone-Vodafone入市初期同样面对大量手机补贴及宣费用的开支,至使集团盈利由2005年的3.2亿港元,大幅缩减至2006年的7000万港元。而凭着ARPU得到提升,集团于2007年的盈利回升至1.5亿港元,巿场现况分析,41,3G网络覆盖不完善早期仅集中于人口密集的地区,话音质量欠佳,2G/3G切换出现过问题,通话时有断线,这个情况发生在3香港的个案中尤为严重,其一度将核心技术和
18、维护服务外包,令服务效率和水平大幅下降,甚至发生过2次全港大规模的网络事故业务收费高昂3香港推出3G业务时,最低月费计划定为$263港元,最高月费为$533。以当时2G月费$138(2000通话分钟)计算,收费高出近一倍,以致巿场反应欠佳,3G业务发展面临过的主要困难,42,手机功能支持不足,厂牌型号有限3G推出初期,巿场可供选择手机非常有限,只有3香港提供NEC和LG款式。直到CSL和SmarTone-Vodafone加入,才从厂商引入多款潮流手机对3G数据业务功能支持不足,如CSL推出HSDPA网络初期的第一款手机只能用1.8Mbps数据传输速度,直至后来出现更高性能的手机,才可支持3.6
19、Mbps数据传输速度用户使用习惯需要培育 数据业务在香港的推广情况并不理想,大部分用户还是停留在打电话这一基本需求层面,故用户不会马上接受和认识3G数据业务及内容不足3G初出时,业务仅限于视像通话(而且不接受跨网络视像通话服务),以及从2.5G迁移来的数据业务,可供使用的数据业务及内容非常有限,使客户对3G兴趣大减,巿场现况分析,43,第三部份,数 据 业 务,44,3G数据业务随着网络带宽的逐步增加而不断丰富 3G数据业务构成分三类:第一类:2G时期成熟,3G网络下仍长期使用的。如:短信。第二类:2G时期已有,在3G网络能提供更优质服务的业务。主要有览类业务(基于WAP)、移动电邮(基于PO
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