四川圣达：2010年年度报告摘要.ppt

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1、,联系地址,四川圣达实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：000835,证券简称：四川圣达,公告编号：2011-006,四川圣达实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人

2、常锋、主管会计工作负责人谢树江及会计机构负责人(会计主管人员)胥敬连声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,四川圣达000835深圳证券交易所成都市高新区紫薇东路 16 号610041四川省成都市高新区天府大道北段 20 号高新国际广场 B 座,董事会秘书,证券事务代表,姓名,周,辉,王,娇,四川省成都市高新区天府大道北段 20 号高新国 四川省成都市高新区天府大道北段 20 号高新国际广场 B 座 际广场 B 座,电话传

3、真电子信箱,028-85322086028-,1,028-85322086028-,四川圣达实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,097,737,537.4132,311,957.8018,832,189.18,893,219,597.3652,466,301.7233,824,733.05,22.90%-38.41%-44.32%,1,339,794,808.08128,112,820.8099,990,

4、782.10,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,18,768,839.59,36,834,248.72,-49.05%,90,331,181.41,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,-19,377,320.932010 年末686,225,637.13438,684,044.03305,370,000.00,126,031,543.842009 年末664,274,887.73408,563,860.05305,370,000.00,-115.37%本年末比上年末增减（）3.30%7.37%0.00%,121,49

5、4,119.182008 年末799,863,805.23390,327,336.41234,900,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年末,0.060.060.064.51%4.49%-0.061.44,2009 年末,0.110.110.128.39%9.47%0.411.

6、34,-45.45%-45.45%-50.00%-3.88%-4.98%-114.63%本年末比上年末增减（）7.46%,0.430.430.3828.72%28.74%0.522008 年末1.66,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额,2,金额,800,451.67-638,064.08-664.93-98,373.07,附注（如适用）,-,四川圣达实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,合计,63,349.59,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1

7、股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,00000,0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%,股,境内自然人持,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0.00%,4、外资持股其中：境外法人持股,00,0.00%0.00%,00,00,00,00,00,00,0.00%0.00%,

8、股,境外自然人持,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0.00%,5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数,0305,370,000305,370,000305,370,000,0.00%100.00%100.00%0.00%0.00%0.00%100.00%,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,0305,370,000305,370,000305,370,000,0.00%100.00%100.00%0.00%0.00%0.00%100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名

9、称,年初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股数 数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,合计,0,0,0,0,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股3,0,0,0,0,0,0,0,。,四川圣达实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,股东总数前 10 名股东持股情况,75,184,股东名称四川圣达集团有限公司刘广州梁亚蓉操雪兰,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例11.81%0.51%0.37%0.33%,持股总数36,077,4881,567,0071,119,7331,007,690,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数

10、量 量36,000,000,盛明吴兴良周文赵守谦华建伟周亚丽,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.31%0.24%0.24%0.21%0.20%0.19%,940,000741,628723,428645,022595,791573,400,000000,000000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,四川圣达集团有限公司刘广州梁亚蓉操雪兰盛明吴兴良周文赵守谦华建伟周亚丽上述股东关联关系或一致行动的说明,36,077,488 人民币普通股1,567,007 人民币普通股1,119,733 人民币普通股1,007,690

11、 人民币普通股940,000 人民币普通股741,628 人民币普通股723,428 人民币普通股645,022 人民币普通股595,791 人民币普通股573,400 人民币普通股报告期末持有公司 5%以上股份的股东仅有四川圣达集团有限公司，四川圣达集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍四川圣达集团有限公司：成立于 2003 年 7 月 9 日，法定代表人李道平，注册资本 15

12、,000 万元。主要业务范围包括：项目投资；批发业；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及行政许可或审批的，取得行政许可或审批后经营）4,（,0,0,0,0,0,四川圣达实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元）税前）薪酬,常,锋,董事长、总经理,男

13、,43,2009 年 07 月 2012 年 07 月24 日 23 日,0,0 不适用,25.95 否,李道平,副董事长,男,49,2009 年 07 月 2012 年 07 月24 日 23 日,0 不适用,1.80 是,周,辉,董事、副总经理、董事 男会秘书,36,2009 年 07 月 2012 年 07 月24 日 23 日,0 不适用,18.96 否,张明伟胥敬连潘显云马永强何志尧贾和亭,董事董事董事独立董事独立董事独立董事,男女男男男男,373753356764,2009 年 07 月 2012 年 07 月24 日 23 日2009 年 07 月 2012 年 07 月24 日

14、 23 日2009 年 07 月 2012 年 07 月24 日 23 日2009 年 07 月 2012 年 07 月24 日 23 日2009 年 07 月 2012 年 07 月24 日 23 日2009 年 07 月 2012 年 07 月24 日 23 日,000,0 不适用0 不适用0 不适用0 不适用0 不适用0 不适用,1.80 否11.06 否31.80 否4.20 否4.20 否4.20 否,5,0,0,0,6,2,4,0,四川圣达实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,廖立红,监事,男,47,2009 年 07 月 2012 年 07 月24 日 23 日,0,0 不

15、适用,1.20 是,张,莉,监事,女,45,2009 年 07 月 2012 年 07 月24 日 23 日,0,0 不适用,17.20 否,王淑英谢树江谢德明李建军,监事财务总监副总经理副总经理,女男男男,40456146,2010 年 06 月 2012 年 07 月01 日 23 日2009 年 07 月 2012 年 07 月24 日 23 日2009 年 07 月 2012 年 07 月24 日 23 日2009 年 07 月 2012 年 07 月24 日 23 日,0,0 不适用0 不适用0 不适用0 不适用,19.70 否17.29 否21.40 否18.00 否,合计,-,-

16、,-,-,-,0,0,-,198.76,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名,具体职务,应出席次数,现场出席次数,以通讯方式参加会议次数,委托出席次数,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议,常,锋,董事长、总经理,6,2,4,0,0 否,李道平,副董事长,6,2,4,0,0 否,周,辉,董事、副总经理、董事会秘书,6,2,4,0,0 否,张明伟胥敬连潘显云马永强何志尧贾和亭,董事董事、财务部经理董事独立董事独立董事独立董事,666666,222222,444444,000000,0 否0 否0 否0 否0 否0 否,连续

17、两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析（一）报告期内我国焦化行业发展概况2010 年作为“十一五”规划的收尾之年，也是中国经济结构调整的关键之年。为实现“十一五”规划的发展目标，焦化行业在 2010 年继续坚持淘汰落后焦炭产能，积极推进焦化行业的结构优化和兼并重组。在市场运行方面，受上游焦煤货紧价扬，6,四川圣达实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要下游钢厂抵制涨价的共同作用，焦炭价格与成本形成倒挂，全年焦炭行业走势呈“W”形态，呈现出产量持续增长、价格增长乏力的运行特点。

18、在价格方面，焦炭价格从 2010 年 1 月份的“第一高点”开始持续回落，经历了 2、3 月份的下滑后止跌回升，并一路上涨至 5 月份的“第二高点”，同时，达到年度最高值。在接下来 2 个月的价格调整后，在 7 月份重拾升势，此后直到年底都维持波动走势。在产量方面，2010 年我国累计生产焦炭 3.88 亿吨左右，同比增长 9.1%以上，仍然处于焦炭的高消费时期，其中，隶属钢铁企业的焦炭产量增幅趋稳，独立焦化企业产量增幅企高。从经营业绩角度讲，本年度焦化行业整体业绩仍然很不理想，根源在于焦化行业自身的产能过剩现象依然比较突出，同时，其产业集中度依然很低。在原材料焦煤价格坚挺导致的成本压力和焦化

19、行业上下游均过于强势的双重挤压下，焦化行业 2010年的盈利空间仍然狭小，盈利能力仍然较差，较大面积亏损是行业的主基调。（二）公司报告期内总体生产经营情况本年度，公司面对焦化行业复杂的运行态势，利用区域焦化行业龙头相对垄断的地位和市场相对封闭所带来的一定议价空间，充分发挥自身的区域龙头优势、质量优势、规模优势、客户优势、原料供应优势和产能布局优势；同时，克服需求不振、焦煤供应偏紧、焦炭价格低迷等困难，取得了好于焦化行业平均水平的经营业绩。年度内，公司管理层采取了适度灵活的经营策略，使生产运行状况基本保持了平稳，在优化精煤采购结构、拓展供货渠道、抓好组织生产、严控成本费用、适时调整部分资产经营方

20、式、加强战略合作等一系列举措下，公司取得了相对焦化行业内其他企业较优的经营业绩。2010 年度，公司共生产焦炭及其副产品 66.85 万吨；实现营业收入 1,097,737,537.41 元，营业利润32,149,570.21 元，净利润 18,875,839.81 元。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,炼焦行业,107,559.89,95,409.53,11.30%,23.77%,28.63%,-3.28%,主营业务分产品情况,焦炭产品,

21、107,559.89,95,409.53,11.30%,23.77%,28.63%,-3.28%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,地区西南地区6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用,7,营业收入,107,559.89,营业收入比上年增减（%）23.77%,，,_,四川圣达实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用1、报告期无会计政策变更和会计差错更正。2、会计估计变更及

22、其影响的说明：根据公司 2010 年 7 月 9 日第六届董事会第八次会议决议（公告编号：2010-017），子公司攀枝花圣达焦化有限公司于 2006 年 10 月设立，其生产经营性资产40 万吨主焦炉(2009 年底已经折旧完毕)及其化厂设备系攀枝花焦化原股东四川圣达能源股份有限公司投入。根据国家产业政策和节能减排文件的相关规定，其所有经营性资产化厂设备及其相关资产（车辆除外）将在 2011 年 12 月 31 日停止使用，即该部分资产的折旧须在 2011 年 12 月 31 日前计提完毕，其会计估计变更为“尚可使用年限 2 年，采用未来适用法”，自 2010 年 1 月 1 日起施行，原来

23、采用的会计估计根据国家规定的使用年限折旧。根据公司 2010 年 7 月 9 日第六届董事会第八次会议决议（公告编号：2010-017），公司控股子公司华坪县圣达煤业工贸有限公司（以下简称圣达煤业）营业执照营业期限标注为“自二五年十二月二十三日至二一五年十二月二十三日”故圣达煤业截至 2009 年 12 月 31 日的固定资产折旧和无形资产摊销年限改按 6 年的尚可服务年限，以后新增固定资产和无形资产的尚可服务年限截止日期均为二一五年十二月三十一日。该项会计估计变更为“尚可使用年限 6 年，采用未来适用法”，自 2010 年 1 月 1 日其施行；原来采用的会计估计根据可研报告列示的可采资源储

24、量进行折旧和摊销。（1）子公司攀枝花圣达焦化有限公司化厂设备及其相关资产（车辆除外）等固定资产折旧年限调整，相关折旧情况如下：1）截止 2009 年 12 月 31 日，该 40 万吨的化厂设备及其相关固定资产的价值和剩余年限折旧（调整后折旧）情况列示如下：项目_原值_累计折旧_净值_残值率_尚可使用年限_年均折旧额建筑物_5,090,467.99_890,395.70_4,200,072.29_5%_2_1,972,774.08专用设备_8,432,963.65_2,453,106.50_5,979,857.15_5%_2_2,779,105.20电子设备_97,872.77_12,822.

25、15_85,050.62_5%_2_40,078.08器具、工具_44,034.19_12,576.93_31,457.26_5%_2_14,628.00合计_13,665,338.60_3,368,901.28_10,296,437.32_4,806,585.362）如果能够继续沿用化厂设备及其相关资产，其折旧情况列示如下：项目_原值_累计折旧_净值_残值率_年折旧额建筑物_5,090,467.99_890,395.70_4,200,072.29 _5%_297,341.04专用设备_8,432,963.65_2,453,106.50_5,979,857.15 _5%_962,661.96电

26、子设备_97,872.77_12,822.15_85,050.62 _5%_30,990.96器具、工具_44,034.19_12,576.93_31,457.26 _5%_8,375.16,合计_13,665,338.60_3,368,901.28_10,296,437.32_,_1,299,369.12,3）折旧年限的调整增加的折旧及其影响：项目_原年折旧额_调整折旧年限后的年均折旧额_折旧年限调整增加计提的折旧额_所得税影响*_净利润影响（减少）建筑物_297,341.04_1,972,774.08_1,675,433.04_-_1,675,433.04专用设备_962,661.96_2

27、,779,105.20_1,816,443.24_-_1,816,443.24电子设备_30,990.96_40,078.08_9,087.12_-_9,087.12器具、工具_8,375.16_14,628.00_6,252.84_-_6,252.84合计_1,299,369.12_4,806,585.36_3,507,216.24_-_3,507,216.24*包含本年已处理固定资产 2 项，对上表净利润影响 11,923.02 元。（2）子公司华坪县圣达煤业工贸有限公司固定资产折旧和无形资产摊销年限改变，相关折旧（摊销）情况如下：1）截至 2009 年 12 月 31 日圣达煤业固定资产

28、、无形资产的价值和剩余年限折旧和摊销（年限调整后）情况列示如下：项目_原值_累计折旧（累计摊销）_减值准备_净值_残值率_尚可使用年限_年均折旧额一、固定资产_房屋及建筑_53,360,399.51_9,023,185.72_26,767,600.00_17,569,613.79_5%_6_2,483,598.97机器设备_11,631,196.47_3,213,992.37_-_8,417,204.10_5%_6_1,305,940.71通用设备_185,904.19_15,517.02_-_170,387.17_5%_6_26,848.66,小计_65,177,500.17_12,252,

29、695.11_26,767,600.00_26,157,205.06_,_3,816,388.34,二、无形资产_采矿权_49,800,000.00_10,246,666.65_5,000,000.00_34,553,333.35_-_6_5,758,888.89,小计_49,800,000.00_10,246,666.65_5,000,000.00_34,553,333.35_,_5,758,888.89,合计_114,977,500.17_22,499,361.76_31,767,600.00_60,710,538.41_-_-_9,575,277.232）折旧（摊销）年限调整前，其折旧（

30、摊销）情况列示如下：项目_原值_累计折旧8,四川圣达实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要（摊销）_减值准备_净值_残值率_年折旧（摊销）额房屋及建筑_53,360,399.51_9,023,185.72_26,767,600.00_17,569,613.79_5%_1,079,647.15机器设备_11,631,196.47_3,213,992.37_-_8,417,204.10_5%_1,107,435.69通用设备_185,904.19_15,517.02_-_170,387.17_5%_15,595.14采矿权_49,800,000.00_10,246,666.65_5,000,0

31、00.00_34,553,333.35_-_2,920,000.00,合计_114,977,500.17_22,499,361.76_31,767,600.00_60,710,538.41_3）折旧（摊销）年限的调整增加的折旧（摊销）及其影响：项目_原年折旧（摊销）额_调整折旧年限后的年均折旧（摊销）额_折旧年限调整增加计提的折旧（摊销）额_所得税影响*_净利润影响（减少）房屋及建筑_1,079,647.15_2,483,598.97_1,403,951.82_-_1,403,951.82机器设备_1,107,435.69_1,305,940.71_198,505.02_-_198,505.0

32、2通用设备_15,595.14_26,848.66_11,253.52_-_11,253.52采矿权_2,920,000.00_5,758,888.89_2,838,888.89_-_2,838,888.89,_5,122,677.98,合计_5,122,677.98_9,575,277.23_4,452,599.25_,_4,452,599.25,*本次会计估计变更的影响，属于纳税调整范围，不影响当年的所得税费用。3、本次会计估计变更对公司财务状况的影响（1）本次会计估计变更对本年的资产、所有者权益、损益的影响资产项目 _2010 年 12 月 31 日_变更前_变更后_影响金额,固定资产_

33、无形资产_资产总额_,153,475,481.32 _74,947,784.78 _694,173,529.60 _,148,366,477.74 _-5,109,003.5872,108,895.89 _-2,838,888.89686,225,637.13 _-7,947,892.47,_2010 年 12 月 31 日所有者权益项目_变更前_变更后_影响金额,未分配利润_所有者权益合计_,67,351,458.10 _447,186,994.02 _,60,198,354.88 _-7,153,103.22439,239,101.55 _-7,153,103.22,_2010 年 1-1

34、2 月损益项目 _变更前_变更后_影响金额,管理费用_营业成本_利润总额_净利润_,969,990,900.46 _54,455,602.83 _40,259,850.27 _26,823,732.28 _,974,401,378.39 _57,993,017.36 _32,311,957.80 _-7,947,892.4718,875,839.81 _-7,947,892.47,4,410,477.933,537,414.53,（2）本次会计估计变更对未来期间的资产、所有者权益、损益的影响报表项目_未来期间_2011 年 12 月 31 日_2012 年 12 月 31 日至 2015 年

35、12 月 31 日每年资产项目固定资产_-5,106,618.81_-1,613,710.36无形资产_-2,838,888.89_-2,838,888.89资产总额_-7,945,507.70_-4,452,599.25所有者权益项目未分配利润_-7,150,956.93_-4,007,339.33所有者权益合计_-7,945,507.70_-4,452,599.25损益项目_2011 年 1-12 月_2012 年 1-12 月至 2015 年 1-12 月每年营业成本_4,986,277.18_1,514,476.57管理费用_2,959,230.52_2,938,122.68利润总额_

36、-7,945,507.70_-4,452,599.25净利润_-7,945,507.70_-4,452,599.259,四川圣达实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度母公司实现的净利润 16,371,639.17 元，提取 10%盈余公积金1,637,163.92 元后，累积未分配利润 46,420,261.92 元，即截至 2010 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润 46,420,261.92 元。根据公司

37、发展的实际情况，为保证 2011 年度生产经营活动的有序进行，实现公司稳健和可持续发展，董事会拟定本年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,0.009,396,000.008,100,000.00,33,824,733.0599,990,782.1083,293,506.05,0.00%9.40%9.72%,39,

38、061,663.1191,863,166.8485,101,916.54,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因,公司未分配利润的用途和使用计划,24.18%,根据公司发展的实际情况，为保证 2011 年度生产经营活动的有 未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。序进行，实现公司稳健和可持续发展，董事会拟定本年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性

39、、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元10,，,关联方,四川圣达实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方四川省富邦钒钛制动鼓有限公司合计,交易金额11,919.0911,919.09,占同类交易金额的比例11.08%11.08%,交易金额,0.000.00,占同类交易金额的比例0.00%0.00%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 11,919.09 万元。情况说明：公司于 2010 年 3 月 2

40、9 日召开第六届董事会第六次会议审议通过公司与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案 并经 2010 年 4 月 20 日 2009 年年度股东大会审议通过，议案中根据公司生产经营的需要，预计 2010 年度将与关联企业（受同一母公司四川圣达集团有限公司控制）四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生日常关联交易事项，交易内容为向其销售焦炭，定价原则为市场价，预计交易金额为 5000-10000 万元。由于,与年初预计临时披露差异的说明,公司四季度焦炭价格上涨及富邦公司焦炭需求增加等原因，截止,2010 年 12 月 31 日公司与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司实际交易金额为 119,1

41、90,902.21 元，超出预计金额 19,190,902.21 元。根据公司管理制度与深交所上市规则规定将对超出预计金额部分提交董事会审议。公司于 2011 年 2 月 18 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司 2010 年与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项超出预计交易金额部分的议案，关联董事李道平先生回避了表决。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,四川省富邦钒钛制动鼓有限公司_合计,14,185.5214,185.52,1,425.241,425.24,0.000.00,0.

42、000.00,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 14,185.52 万元，余额 1,425.24 万元。7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,四川圣达集团有限公司、怡威发,公司全体非流通股股东 公司全体非流通股股东按照上市公司股权按照上市公司股权分 分置改革管理办法对作出相关法定承诺的,股改承诺,展有限公司、

43、中泛投资有限公司、乐山海川机,置改革管理办法分别 兑现情况：1）自股权分置改革方案实施之作出相关法定承诺：1、日起，持有的公司原非流通股股份在十二个自股权分置改革方案实 月内没有上市交易或者转让。2）在前项规11,四川圣达实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要械化工程有限公 施之日起，持有的公司 定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司、深圳市巨擘 原非流通股股份在十二 司原非流通股股份，出售数量占公司股份总网投资有限公司 个月内不上市交易或者 数的比例在十二个月内没有超过百分之五，转让。2、在前项规定期 在二十四个月内不超过百分之十。满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司原非流通股股份，出

44、售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。3、忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让其所持有的股份。4、保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无,不适用,不适用,自关于中止筹划重大,重大资产重组时所作承诺,四川圣达集团有限公司,资产重组事项的公告刊登之日（2010 年 8 月 严格履行承诺6 日）起三个月内不再筹划重大资产重组事项。,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无,无无,不适用不适用,7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用2008 年

45、11 月 3 日，子公司四川圣达焦化有限公司收到四川省乐山市中级人民法院关于中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司（以下简称中石油乐山分公司）就一般买卖合同纠纷起诉圣达焦化公司的应诉通知书及起诉状，案号为（2008）乐民初字第 48 号。原告中石油乐山分公司要求：1、被告立即向原告支付购油款 94,072,847.53 元，并从 2006 年 11 月 1 日开始按照银行同期贷款利息支付资金占用费到全部油款付清时止；2、由被告承担本案的诉讼费用。本公司准备好相关资料后于2008 年 12 月 30 日前与对方进行了证据交换，2009 年 2 月 22 日双方对证据进行了第一次质证。截至

46、2010 年 12 月 31 日，该项诉讼事项尚未开过一次庭。由于中石油乐山分公司员工万永仪越权提走的油料所涉及款项与本公司无关，本公司董事会判断本公司胜诉的可能性较大，不确认或有负债。7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用12,四川圣达实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生

47、的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额,0.000.00,上期发生额2,073,888.

48、052,073,888.052,073,888.05,8 监事会报告 适用 不适用一、监事会会议情况报告期内，公司监事会共召开了四次会议。公司监事会本着为全体股东负责的精神，根据公司法及公司章程的规定，认真履行了职责，积极开展各项工作。报告期内，公司监事会会议的召开情况如下：（一）第六届监事会第四次会议2010 年 3 月 29 日在公司（成都市天府大道北段 20 号高新国际广场 B 座）会议室召开，作出如下决议：1、审议通过2009 年度监事会工作报告的议案13,、,引言段,四川圣达实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要2、审议通过2009 年度利润分配预案的议案3、审议通过公司2009

49、 年年度报告正文及摘要的议案4、审议通过关于董事会对公司 2009 年度内部控制的自我评价报告的议案5、审议通过关于监事会对年度报告的书面审核意见的议案该次会议公告登载于 2010 年 3 月 30 日的中国证券报及巨潮资讯网上。（二）第六届监事会第五次会议2010 年 4 月 23 日以通讯方式召开，会议以传真形式会签，形成如下决议：1、_审议通过2010 年第一季度报告全文及正文。（三）第六届监事会第六次会议2010 年 8 月 11 日在公司（成都市天府大道北段 20 号高新国际广场 B 座）会议室召开，作出如下决议：1、审议通过公司2010 年半年度报告全文及摘要。（四）第六届监事会第

50、七次会议2010 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议以传真形式会签，形成如下决议：1、审议通过2010 年第三季度报告正文及全文。二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照公司法公司章程规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。(二)监事会检查公司财务情况的独