银行保险驻点工作总结.docx
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1、银行保险驻点工作总结关于*支行驻点工作的几点想法驻点工作思路李*自8月x日驻点*支行以来,两个星期的时间过得很快。我一直在想如何才能更好地把工作做好,但是一直只是个人的想法,没有和任何人做过详细的沟通。在服务行业,讲究的是团队的配合,基于此,我将这段时间总结的想法形成文档,以便更好地与大家进行工作上的沟通和协作。(文中的驻点客户经理就是我本人,该工作思路也可以给其他驻点客户经理做参考,故没有特指)一、 定位作为在银行的驻点客户经理,我的工作状态、专业、形象和态度直接影响支行甚至XX银行的形象,所以我会按照XX银行的员工守则和专业形象来要求自己。作为*公司的客户经理,我会用我的专业知识和工作热情
2、为支行和客户提供最优质的理财产品和产品组合,以及最完善的售前、售中和售后服务。支行是命根子,客户是生命线。以支行为家,以支行为公司,支行的事就是我的事。客户至上,客户的快乐就是我的快乐,客户的困难就是我的困难。一切行动以支行和客户为中心。二、 关于支行服务提升的几点想法在首次参加支行的夕会上,我得知支行在服务排名上暂时落后,我们的工作压力也因此非常大。我一直将这件事放在心上,一直在想,应该如何才能尽快将排名提升,以减轻我们的工作压力,提升我们的荣誉感和自豪感。经过这两周的观察,形成如下几点想法,希望能为支行助一臂之力:1、 经验借鉴:我们可以复制优秀支行的成功的经验,帮助我们最快速度的提升服务
3、质量。经验的借鉴可以通过两个渠道:内部渠道和实地考察。内部渠道就是通过内部自上而下的交流获得。对于长期服务排名靠前,深受大众好评的支行,我们可以通过实地考察的方法收集信息。在工作任务繁重、支行人员匮乏的情况下,实地考察的工作可以由驻点客户经理完成(支行提供地址、考察指标以及指标的量化尺度)。2、 补位原则:带。当业务繁忙的时候,人员严重不足的时候,驻点客户经理的作用就是补位。同时驻点客户经理也是客户和员工之间的纽带。客户迎接、单据填写指导、转介绍的引导等具体的工作可以由驻点客户经理承担,这样大堂经理/助理可以腾出更多的时间来进行疏导、协调,从而最大程度的提高工作效率。3、 专业提升:驻点客户经
4、理要想真正做好两个纽带的工作,必须有非常专业的银行业务知识,非常熟悉银行的业务流程。所以在制度允许的前提下,可以由支行提供学习资料,驻点客户经理参加相关的业务培训或自学。三、 关于投金组合的营销思路对于大客户,倾向于高回报率的投资需求的客户,重点推投连;有资产保全需求的客户推金满仓B(或金满仓);多方面需求的就考虑投连和金满仓的组合。对于普通客户,风险承担能力不是很强,我们尽量劝客户考虑金满仓B(或金满仓),倾向激进的客户也可以推投连,但需做好风险提示。这里主要陈述驻点客户经理的工作职责:1、 售前:驻点客户经理在日常工作中,除了配合支行做好大堂工作,要积极主动的收集客户的需求信息,主动向客户
5、介绍客户感兴趣的理财产品,做好铺垫工作,然后转介绍给理财经理做最后的促成(在规定允许的前提下,驻点客户经理也可以直接促成签单,再交理财经理出单)。在客户拥挤的情况下,可以通过一些活动缓解客户的焦急情绪,提升支行的服务质量。比如:理财有奖问答,理财开心时刻(由驻点客户经理宣讲一些理财理念),既可以缓解客户的等待压力也可以提升客户的理财意识。2、 售中:驻点客户经理在促成-签单-交单-合同回执签收的过程中,除了配合理财经理促成签单,并及时交单回签,还要给到客户足够的信心和希望,让客户买得放心,感觉舒心。3、 售后:驻点客户经理除了完成相关保全业务,要能够让客户真正感受到高品质的售后服务和产品的高附
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