2010万科·虎门金洲项目前期定位报告112P(2).ppt
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1、万科虎门金洲项目前期定位报告,2010年3月,王者驾临,项目分东西大、小两个地块,整体地势规整、内部较为平整,占面:60570平米 容积率:2.5大地块限高:80 米小地块限高:60米建筑密度:25%绿化率:30%地块现状:地块周围基础设施达到三通,东侧拥有山体山景资源,南侧为菜地及磨喋河涌,西侧临连升路及虎门地标,北侧靠华池酒店和虎门高速。,我们的项目,地块地形整体条件较好,有一定山景资源,但周边环境不纯粹;项目地理位置和交通条件优越,属于虎门中心南片区的核心区域。,连升路,山体,虎门高速,华池酒店,金宁路,虎门地标,本 案,磨喋河,金洲项目是虎门新晋地王,地价成本高企(楼面地价高达5217
2、元/,是虎门2009年平均楼面地价1388元/的3.8倍!是虎门2009年洋房成交均价6278元/的0.8倍!楼面地价接近洋房成交均价标准),项目预期售价是虎门09年洋房成交均价的2倍以上!虎门金洲项目是万科TOP系列产品,属于万科的高端产品开发系列。,金洲项目位于虎门“中心南片区”的核心区域,属于政府规划的“高尚住宅区”,项目地段优越,片区内豪宅云集(虎门1号、虎门地标、龙泉豪苑等高档楼盘),且价格坚挺,虎门1号洋房最高单价破万!虎门镇拥有超强的经济实力,虎门人拥有强大的消费能力。虎门镇经济实力超强,连续多年位列全国“千强镇”榜首,主要经济指标连续多年位列全市之首;虎门镇服装行业弛名中国,产
3、生了一大批服装行业私营企业主,他们具有强大的商品房消费能力!,我是谁?新虎门王!,从主观条件来看:,从客观条件来看:,我是谁?新虎门王!,本项目属于城市中心住宅,城市中心区位是项目必须充分发挥的优势,本项目必须走高端定位路线,本项目必须成为虎门高端市场领航者及虎门新豪宅标准的创建者,虎门房地产市场迅速发展推动了虎门的城市发展;虎门城市化进程发展短期内未如预期,城市中心仍是消费者购房首选区域;金洲片区作为虎门城心的地位越来越重要,这是项目的主要竞争优势之一。,本项目的高地价成本及万科的品牌背景是对金洲项目高端定位的要求同时也是支持;本项目对于东莞万科在虎门乃至东莞西部镇区的长远发展具有指标性意义
4、!虎门相对稀缺的市场供求状况使城市中心高端社区盘价值不断提升!虎门新中心区域多为高档楼盘,但档次和整体品质感仍有很大提升空间。,虎门房地产市场发展现状为项目创造了超越市场的绝佳机会!本项目是奠定万科在虎门房地产行业话语权的最佳机会!,我是谁?新虎门王!,虎门城市中心新豪宅标准创建者!虎门城市中心高端住宅的领航者!虎门城市中心高端住宅的新王者!,毋庸置疑,万科虎门金洲项目必须是:,1、三高要求:高形象、高速度、高品牌提升2、入市时间:2010年第四季度3、销售目标:2010年年底实现6个亿,1、保证高形象:通过打造虎门最具竞争力的高端豪宅产品形象,从而实现项目的高形象及理想利润2、保证高速度:根
5、据地块条件规划市场接受度高的高端产品3、保证高品牌提升:通过高端产品+高端营销赢得市场口碑,我们的目标,合富的理解,思考:在今天的虎门,这样一个天赋高端项目,应针对哪些人?该做什么样的产品?如何营销?才能实现我们的“三高目标”?,本报告思考维度架构,第一部分宏观背景,第二部分市场维度,第三部分客户维度,第四部分产品维度,第五部分营销维度,10年1月18日上调银行准备金率0.5个百分点国务院明确二套房贷款首付不低于40%央行上调3月期央票发行利率国务院常务会议四点措施国内经济:出口形势好转,通胀苗头出现国内经济:复苏正在进行时,宏观背景1:宏观经济大势判断,宏观背景2:虎门城市新规及发展新趋势,
6、2010年,虎门城市规划定位全面升级:由“东莞重要的城市基地”升格为“珠三角门户节点城市、东莞副中心城市及滨海国际商城”;“滨海国际商城”是虎门将来的发展方向。“一河两岸三板块”的新城市发展格局建设,将全面启动。开启“依山、抱水、三板块;三轴、三带、多中心”新城市布局,城市价值必将进一部提升;虎门轨道交通和高速路四通八达,穗莞深、R2、广深港铁路客户专线等在未来几年将陆续通车,届时,从虎门到广深港惠等城市仅需半小时;政府把万科虎门地块所在的“中心南片区”定位为虎门的“高尚住宅区”,势必助推本区域房价持续上涨。,结论依靠政府城建及交通规划利好,虎门将迎来飞跃式发展机遇;虽然目前宏观大气候面临无法
7、确定的变局,但可以预判,其对虎门楼市影响有限。,本报告思考维度分析,市场热销导向,市场竞争导向,第一部分宏观背景,第二部分市场维度,第三部分客户维度,第四部分产品维度,第五部分营销维度,市场热销户型导向:,虎门过去三年户型销售情况(07-09年整体),数据来源:合富辉煌(东莞)市场研究部,07-09年三年间,考虑总供应套数因素,111-130平米户型销售最好,销售率达87.7%;其次为171-200平米和131-150平米户型,销售率分别为79.9%和76.3%;151-170平米、81-90平米、91-110平米,200平米以上户型也不错,整体销售率都在7成以上。,虎门过去三年最热销户型主要
8、为(前三名):111-1303房,170-2004房,131-150大3房,,虎门2009年各户型销售情况(2009年整体),数据来源:合富辉煌(东莞)市场研究部,综合考虑供应套数因素,相对而言,111-130平方米户型销售最好,销售率达70.2%;其次为为171-200平方米户型,供应套数最多,销售率较高,达64.%相对而言,60平方米以下户型销售最差,销售率仅一成。此类产品以公寓为主,代表项目为虎门1号,价格高是一大因素,此外虎门公寓需求有限是另一因素。,市场热销户型导向:,虎门2009年最热销户型主要为:111-1303房,171-2004房。,数据来源:合富辉煌(东莞)市场研究部,选取
9、标准:虎门目前在售的中高档住宅,市场热销户型导向:,虎门在售项目最热销户型主要为:120-1403房,160-1804房。,数据来源:合富辉煌(东莞)市场研究部,选取标准:虎门目前在售及新增中高档住宅,预计本项目2010年四季度入市,虎门1号、虎门地标一期(洋房)、滨江花园现在已进入清理尾货期,故把主要竞争对手锁定为新增供应项目:龙泉豪苑、龙泉华苑、虎门地标二期、虎门国际公馆新品、丰泰东海城堡新品。,市场竞争导向:,预计虎门未来2年内新增供应户型主要为:110-1503房,170-1904房,200 以上大户型,思考:面对竞争对手,本项目应采取怎样的产品竞争策略?,万科虎门项目,竞争项目对比,
10、VS,项目定位:豪宅主力户型:170-560平米大户型预计入市时间:2010年下半年,竞争对比:本项目VS龙泉豪苑,龙泉豪苑规模及区位更优于万科项目,但容积率较高,建筑密度较大,综合条件与万科项目不相伯仲。,竞争对比:本项目VS龙泉豪苑,项目定位:豪宅主力户型:200平米左右大户预计入市时间:2010年下半年,竞争对比:本项目VS龙泉华苑,万科项目规模及舒适度更优于龙泉华苑,但周边配套不成熟,综合条件来看万科项目占有优势。,竞争对比:本项目VS龙泉华苑,项目定位:虎门地标豪宅主力户型:3房4房预计入市时间:2010年下半年,竞争对比:本项目VS虎门地标二期,项目位置:连升中路龙泉国际大酒店南侧
11、占地面积:3.5万建筑面积:8.8万(住宅)预推货量:约400套物业类型:高层+商业+公寓楼层状况:目前地基已打好,现已建到地上3层,共有七栋,万科项目规模及舒适度更优于虎门地标二期,但周边配套不成熟,综合条件来看万科项目占有优势。,竞争对比:本项目VS虎门地标二期,项目定位:虎门国际豪宅大社区主力户型:洋房主力为110-120平;联排200平;独栋380-580平预计入市时间:2010年下半年,竞争对比:本项目VS虎门国际公馆,项目位置:白沙占地面积:30万建筑面积:50万预推货量:约400套容积率:1.66物业类型:高层+别墅+商业+酒店楼层状况:共有5栋21层高,现已打好桩,虎门国际公馆
12、项目规模及舒适度优于万科项目,但区位偏远,且周边配套欠佳,综合条件来看万科项目略有优势。,竞争对比:虎门项目VS虎门国际公馆,项目定位:虎门国际豪宅主力户型:78-98 的2+1房,129 的3+1房预计入市时间:2010年下半年,竞争对比:本项目VS丰泰东海城堡,项目位置:新联白马湖畔占地面积:15万建筑面积:35万预推货量:约400套容积率:2.33物业类型:高层+别墅+商业,东海城堡规模及舒适度更优于本案,但周边配套不成熟,且位于城郊,综合条件来看万科项目略有优势。,竞争对比:虎门项目VS丰泰东海城堡,宏观背景:适当控制风险;市场竞争导向:本项目地块综合质素较优,但在未来竞争中优势不是特
13、别突出和明显。,目前市场热销主力:111-1303房,160-1804房;未来2年供应主力:110-1503房,170-1904房,200以上大户型,市场结论,从而,本项目产品户型定位初步判断为:,顺势而为,打造虎门最高端形象,问题:我们的客户是谁?他们的需求是什么?,根据虎门高端住宅市场发展趋势,本项目定位方向:,依托客户需求进行产品价值提升,本报告思考维度分析,客户定位导向,客户需求导向,第一部分宏观背景,第二部分市场维度,第三部分客户维度,第四部分产品维度,第五部分营销维度,客户定位导向,问题:我们的客户是谁?他们在哪里?,【核心客户】:60%新虎门人中高端客户群,【重要客户】:30%虎
14、门本地及周边镇区中高端消费群,【辐射客户】:10%港台深广客户群,新虎门人中高端客户群:主要指长期在虎门经营服装等行业生产、加工、贸易的浙江温州、福建、潮汕人,以及外来的中高级政府公务员、企事业单位管理层和技术骨干。他们主要分布在富民商场、黄河服装城商圈和布料交易市场及各企事业办事机构,虎门本地及周边镇区本地中高端消费群:金洲、太平、虎门寨、龙眼、博投、东风、小捷窖、大宁、南栅、宴岗等经济实力雄厚的社区居民,政府机关及工业区企业主及中高管理层,以及周边的长安、沙田、厚街、大岭山镇区的实力客户,港台投资客及广深跨城置业客户群:广-莞、深-莞双栖的客户,在虎门做生意的港台客户以及广深投资客,【客户
15、圈集】,【客户地图】,虎门镇拥有约112家商场,约有近万家经营商户。这些商户以新虎门人为经营主体,主要经营服装、布料、鞋业的批发零售生意;他们主要集中在黄河服装城、虎门国际布料交易中心、富民双子城三个重要的商圈;比较有实力的医院有:太平人民医院;重点学校有:虎门中学、三中、五中等。,黄河服装时装城,富民双子城,虎门电厂新园住宅区,国际布料交易中心,主要分布在:半径3公里范围内以虎门大道两侧中高档住宅为主要居住地。如海富华庭、柏景豪庭、能源山庄、龙泉都市华庭、金色家园等;范围内有大型住宅区龙泉山庄(本地人自建别墅区)、飞龙山庄、华美商住区、虎门新园住宅区(即虎门电厂生活区)、平苑小区(虎门公务员
16、住宅区)、白沙板块的大丰泰社区等;政府和事业单位:虎门镇政府、海关大厦及宿舍楼、交警大队及宿舍楼;新行政中心工商、地税、公检法单位,客户来源于:城心3公里范围内客户,3公里半径,客户需求导向,问题:目标客户需要什么样的户型及多大面积的产品?,【客户特征及需求之一】,【客户特征及需求之二】,生活理念:向往城市、向往现代生活,同时又有浓厚的地域情缘。心理特征:此时已经步入社会的主流阶层,得到一定的社会认同和尊重,并且随着见识和接触社会层面的提高,其已不在满足一般的物质生活。他们开始追求一种有品位的生活,开始追求生活的质素。行为表现:关注健康、关心家庭,生活中偶尔会体验更高层次的生活享受,但更多时间
17、仍为追求更高层次的生活而工作。喜欢与自己身份、地位相符的人交往。对居住生活的要求:比较注重小区周围的环境和绿化,注重物管与配套服务,向往一种有现代感、有品位、有文化氛围的住宅社区。强调小区应该有老年人的活动场所,小朋友的嬉戏乐园和年轻人的运动设施,主要目标客户群的生活需求综述,目标客户需求户型和面积段分析,基础工作:我们对新虎门人、虎门本地人、港台深客户(客户阶层包括企业主、企事业管理阶层及技术骨干、中高级政府公务员)进行了专项深度访谈,共对10批客户进行了问卷定量分析。,附备资料,在开放式访谈中,客户主要需求以下户型:110-130平米3房150-170平米及170-190平米3房或4房20
18、0平米以上顶层复式,目标客户需求:110-1303房,150-170/170-1903房/4房,200复式;目前市场热销:111-1303房,160-1804房;未来供应主力:110-1503房,170-1904房,200以上大户型,客户结论,从而,本项目产品组合进一步判断为:,顺势而为,打造虎门最高端形象,问题:我们的产品应如何定位及提升?,根据虎门高端住宅市场发展趋势,以及高端目标客户具体需求,本项目定位方向:,依托客户需求进行产品价值提升,本报告思考维度分析,产品定位导向,产品规划导向,第一部分宏观背景,第二部分市场维度,第三部分客户维度,第四部分产品维度,第五部分营销维度,产品定位导向
19、,重新审视市场及客户结论,产品竞争策略:主流热销与部分紧缩相结合;小地块竞争策略:产品面积主流热销,品质取胜,主力面积为:111-1303房,150-1904房,少量200以上顶层复式;大地块竞争策略:产品面积适度紧缩,总价优势取胜,主力面积为:111-1303房,150-1903房、4房,少量200以上顶层复式;目标客户需求:110-130 3房,150-190 3房4房,200 以上顶层复式。,重要结论回顾,户型配比建议,前提条件:1、目前市场情况;2、目标及地块限制条件;,初步产品配比建议如下:,注:由于户型定位较大,大部分户型需要合拼。,户型配比的几个问题,Q1:东、西地块打造方向及目
20、的思考?,东地块条件较为优越,建议以目前主流热销产品为主,减少梯户比,提升整体舒适度,并通过后期品质打造,赢得市场;西地块制约条件较多,建议产品面积略小于主流面积,通过总价优势突破市场,达到快速回款的目的。,Q2:关于80-90占10-15%面积的思考及打造方向?,80-90两房属于市场相对稀缺产品,有实实在在的市场需求机会(虎门地标88两房热销就是例证);开发适量低总价的两房单位,有利于控制风险和实现快速回款;建议把两房单位设计成2+1户型,提高产品附加值,户型配比上限可以提升到15%,户型配比的几个问题,Q4:关于150-170占25-30%面积的思考及打造方向?,从未来2年市场供应层面来
21、看,该面积段户型属于市场断档产品,而客户需求却比较“刚性”,故可以把该面积段户型作为明星产品进行重点打造;,Q3:关于110-130占35-40%面积的思考及打造方向?,110-130小三房属于市场最热销产品,有利于控制风险和实现快速回款;景观和视线位置好的地块小三房为115-130,适度放大尺度空间;位置稍差的小三房为105-125,尽可能做小些,保证总价优势;,Q5:关于170-190占15-20%面积的思考及打造方向?,从未来2年市场供应和客户需求层面来看,该面积段户型属于“供需两旺”产品,考虑到本案高价因素以及合理的竞争规避,该户型总配比控制在20%以内比较合理。,我们不难发现,该户型
22、定位与项目周边楼盘面临同质化竞争,为了有效应对竞争必须创造产品差异化价值:,本项目需要由平面到立面,进行科学规划及产品附加值打造。,我们重新审视本项目地块!,1.项目周边环境,关键词:有山体资源、高端住宅集中、环境不纯粹,资源:东侧山林景观周边环境:北临华池酒店和虎门高速,西靠连升路,南侧是菜地、河涌;周边项目:虎门地标、龙泉豪苑、龙泉华苑等周边规划:规划有国际贸易中心、大型购物中心等,2.项目周边配套,关键词:基本配套齐全,但目前还不够成熟,10分钟虎门中心生活圈:项目紧临虎门城市主干道连胜路,通过该路,车行10分钟即可漫游虎门繁华中心;半小时都市生活圈:项目距离虎门汽车客运站5分钟车程;距
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- 2010 虎门 项目前期 定位 报告 112
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