博思堂:苏州独墅湖中房·湖滨花园营销策划报告2007-119页.ppt
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1、2007-06-0,建立超越市场环境的全攻略,苏州博思堂投资顾问有限公司,中房湖滨花园营销策划报告,总纲,第一部分:市场分析篇,第二部分:营销推广篇,第三部分:销售执行篇,第四部分:创意表现篇(提报展示),第一部分、市场分析篇,一、政策环境分析,PART 1 宏观环境分析,二、经济环境分析,三、规划分析,四、两大城市湖泊对比,PART 2 微观市场分析,PART 3 项目分析,PART 4 项目定位分析,市场分析一、政策环境分析,PART 1 宏观环境分析,二、经济环境分析三、规划分析,四、两大城市湖泊对比PART 2 微观市场分析PART 3 项目分析PART 4 项目定位分析,政策环境分析
2、,时间1995年5月26日2003年2月18日2006年5月17日2006年5月30日2006年7月13日2006年7月24日2006年12月12日2007年2月1日,发布政策机构国务院国土资源部国务院国土资源部建设部建设部、商务部、统计局等八部委国土资源部、国家发改委国税总局,政策内容关于控制高档房地产开发项目的通知停止别墅类用地的土地供应(45号令)。国六条政策关于当前进一步从严土地管理的紧急通知关于落实新建住房结构比例要求的若干意见关于规范房地产市场外资准入和管理的意见2006年版限制用地项目目录和禁止用地项目目录从2月1日起,土地增值税将从“预征”变为“清算”,向开发商征收30%-60
3、%不等的土地增值税,主要政策影响别墅等高档住宅及度假村原则上不再批准立项,以后建设也要严格审批。别墅用地供应再次收紧加强房地产市场的宏观调控,进一步整顿和规范房地产市场秩序,加强房地产开发全过程监管停止别墅用地供应和办理相关用地手续控制中小户型的比例,满足市场刚性需求提高外资准入门槛,实行外籍人士购房实名制影视城、赛车场、公墓等被列为限制用地项目,别墅、高尔夫球场、赛马场等项目用地被明令禁止控制房地产企业的利润,加大对土地市场的宏观调控,土地市场,别墅这样的低密度住宅的土地供应是受限制的,政策是趋,于收紧的。,银行及税收,对开发商资金链进行宏观调控制,同时“土地增殖税”也一,定程度上缩小了开发
4、利润,需求市场,房贷紧缩,投机性需求受到打压,90/70政策控制了,中小户型的比例,满足市场刚性需求,就苏州市场来说,受宏观调控的影响比较小,市场仍,处于健康良性的发展轨迹中,政策点评,土地市场银行及税收需求市场,别墅这样的低密度住宅的土地供应是受限制的,政策是趋于收紧的。对开发商资金链进行宏观调控制,同时“土地增殖税”也一定程度上缩小了开发利润房贷紧缩,投机性需求受到打压,90/70政策控制了中小户型的比例,满足市场刚性需求,就苏州市场来说,受宏观调控的影响比较小,市场仍处于健康良性的发展轨迹中,94,年,19,96,年,95,年,97,年,98,年,99,年,01,年,00,年,02,年,
5、03,年,04,年,20,20,20,20,20,20,06,年,19,19,19,19,19,0,经济环境分析,苏州人均GDP运行状况,人均可支配收入 状况,300002500020000,18598,241522611622158,12001000800,10515,11585,12361,14451625.1,16276821.36,19000,1000,2000018000160001400012000,1500010000,8736,11537,13590,600400200,391.54,451.6,526.1,10000800060004000,50000,778 936 135
6、2,2265,3461,5086,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,20000,社会消费品零售总额(亿元),人均可支配收入(元),当一个地区人均GDP达到3000美元以上,该地区高档房产市场进入快速增长期。从园区的人均GDP运行来看,1998年便达到3000美元,且从1998开始,人均GDP的增长速度不断加快,园区已步入高档房产发展的高速上升时期。,苏州人均可支配收入呈现快速上升态势,从2001年的10515元,到2006年的19000元,短短6年,人均可支配收入翻了近一番,水涨船高的人均可支配收入给房产开发的承接市场注入了强劲的购买力,必将推动房产继续向
7、前、向上发展。,园区的各项经济指标运行良好,园区GDP对苏州市区GDP的经济贡献率在30%左,右,蓬勃的经济带来了大量的就业人口,大量的外资企业的进入,带来了大量,的有较高消费能力的群体。,本案区位上属于园区,随着园区二三期的不断深入,必将吸引更多的中外企业,入驻,同时也来更多的有较高消费能力的群体。,本案区位上属于园区,随着苏州打造高科技园区和“私营经济乐园”的产业规,划,民营经济必将得到更大的发展,蓬勃发展的民营经济,带来了大量高档房,产消费人群。,经济分析总结,园区的各项经济指标运行良好,园区GDP对苏州市区GDP的经济贡献率在30%左右,蓬勃的经济带来了大量的就业人口,大量的外资企业的
8、进入,带来了大量的有较高消费能力的群体。,本案区位上属于园区,随着园区二三期的不断深入,必将吸引更多的中外企业入驻,同时也来更多的有较高消费能力的群体。,本案区位上属于园区,随着苏州打造高科技园区和“私营经济乐园”的产业规划,民营经济必将得到更大的发展,蓬勃发展的民营经济,带来了大量高档房产消费人群。,苏州城市规划2006-2020中明确了城市将首先向东发展,园区是优先发展的,区域,而本案虽然隶属吴中区,但区位属于园区,园区作为城市新城区的规划,对本案的促进作用必将非常明显,随着通达路的改造,项目区域出行将更加方便,必将改善目前交通相对不便的,问题,同时,新机场路的规划实施,更促进了交通的发展
9、,本案所处区域为高档住宅规划区,随着独墅湖的整体改治的完成,区域房产的,价值将得到更大的体现,本案优势之一:规划前景所形成的投资价值,规划分析,苏州城市规划2006-2020中明确了城市将首先向东发展,园区是优先发展的区域,而本案虽然隶属吴中区,但区位属于园区,园区作为城市新城区的规划对本案的促进作用必将非常明显,随着通达路的改造,项目区域出行将更加方便,必将改善目前交通相对不便的问题,同时,新机场路的规划实施,更促进了交通的发展,本案所处区域为高档住宅规划区,随着独墅湖的整体改治的完成,区域房产的价值将得到更大的体现,本案优势之一:规划前景所形成的投资价值,市场认可度,成熟度,物业价格,最大
10、的优势,金鸡湖,独墅湖,本案优势之二:原生态的湖景资源,本案优势之三:价差形成的投资价格,两大城市湖泊对比分析,市场认可度,成熟度,物业价格,最大的优势,金鸡湖,市场认可度高“富人区”概念,非常成熟,房价高企,成熟的景观完善的商业配套,城市湖泊,便捷的交通无敌湖景,独墅湖,逐步被认可城市湖泊,处女地,有较大上升空间,原生态无敌湖景,本案优势之二:原生态的湖景资源本案优势之三:价差形成的投资价格,PART 1 宏观环境分析,园区市场分析,PART 2 微观市场分析,高档公寓市场,别墅市场,PART 3 项目分析,PART 4 项目定位分析,PART 1 宏观环境分析PART 2 微观市场分析,园
11、区市场分析高档公寓市场,别墅市场PART 3 项目分析PART 4 项目定位分析,目前,园区发展日渐成熟,且市场保持着稳定的发展的速度;,国家宏观政策对园区市场的影响较小,市场发展保持稳定的状态,,高档楼盘遍布园区,园区的规划已经逐渐成熟,成为富人的居住区,园区无论,是社区档次、品质还是规划环境都成为客户的首选。,作为城市湖泊的金鸡湖,已经日趋成熟,居住氛围愈加浓厚,投资价值下降;,而独墅湖同样是城市湖泊,正在不断地成熟,因其目前正处于自然生态,有待,进行深度开发,因此投资价值不断上升;,园区公寓市场的产品线完整,但是产品面积处于两极分化,大户型普通公寓呈,现“滞销”状态。,园区总体市场总结,
12、目前,园区发展日渐成熟,且市场保持着稳定的发展的速度;国家宏观政策对园区市场的影响较小,市场发展保持稳定的状态,高档楼盘遍布园区,园区的规划已经逐渐成熟,成为富人的居住区,园区无论是社区档次、品质还是规划环境都成为客户的首选。作为城市湖泊的金鸡湖,已经日趋成熟,居住氛围愈加浓厚,投资价值下降;而独墅湖同样是城市湖泊,正在不断地成熟,因其目前正处于自然生态,有待进行深度开发,因此投资价值不断上升;园区公寓市场的产品线完整,但是产品面积处于两极分化,大户型普通公寓呈现“滞销”状态。,高档公寓市场分析,湖西,现代大道以北,湖东,双湖板块,天域,中茵皇冠,中海湖滨一号,玲珑湾,雅戈尔,巴黎印象,伊顿小
13、镇,金湖湾,中海星湖国际,金色尚城,橄榄湾,建筑形态,高层,高层,多层(含电梯多层)、小高层、高层,高层(湖景珍座),高层(酒店式公寓),多层(含电梯多层)、小高层,多层,高层,多层、小高层,多层、小高层,小高层,产品均价,13000,17500,7000,8500,7400,6500,6700,8500,7000,6200,5200,主力面积,165-177,240-280,120-150,120-140,40-80,120-136,125-140,120-136,93-98,89-99,120-130,去化情况,83%,89%,88%,92%,77%,65%,89%,85%,99%,98%
14、,70%,产品卖点,湖西CBD中心,湖西CBD中心,品牌优势,品牌优势,品牌优势,/,英伦建筑风格,/,品牌优势,低总价,/,多层产品的市场接受度较高,销售去化的速度较快。,目前园区公寓市场主要以高层和小高层产品为主,而电梯多层是,目前市场上比较稀缺的产品;,现有公寓产品卖点以地段、品牌优势为主要卖点,目前公寓市,场没有占据湖景资源的公寓产品,湖景电 梯多层产品具有其区,域唯一性;,本案竞争优势之一:市场具有“供应真空”,具有产品的唯一,性,市场特征小结,多层产品的市场接受度较高,销售去化的速度较快。,目前园区公寓市场主要以高层和小高层产品为主,而电梯多层是目前市场上比较稀缺的产品;,现有公寓
15、产品卖点以地段、品牌优势为主要卖点,目前公寓市场没有占据湖景资源的公寓产品,湖景电 梯多层产品具有其区域唯一性;,本案竞争优势之一:市场具有“供应真空”,具有产品的唯一,性,高档公寓竞争分析,从园区的高档公寓市场来看,能够在产品上具有借鉴意义的只有中海湖滨一号和南山巴黎印象,对比如下:,中海湖滨一号,南山巴黎印象,本案,分析:,位置,现代大道以北,星湖街以东、苏胜路以南,通达路以东,独墅湖岸边,推案时间:均为06年初-年中产品形态:主要产品为小高层和,建筑形态,电梯多层,电梯多层,电梯多层,多层,电梯洋房占据,推出时间产品均价,2006年初7000元/平方米,2006年中6300元/平方米,2
16、007年下半年/,的比例极少产品均价:6000-7000元/平方米去化情况:已基本售完,去化情况,100%,96%,/,对比个案共同点:距离金鸡湖较,资源优势,无,无,独墅湖悠长的水岸线,远,无湖景观优势,随着园区电梯多层产品的去化,本案的电梯洋房成为独墅湖区域,的稀缺性产品;,本案拥有狭长的水岸线,水与社区融为一体,本案作为独墅湖区域,近距离亲水社区具有唯一性,且具备岛屿型物业的特质,竞争分析小结,随着园区电梯多层产品的去化,本案的电梯洋房成为独墅湖区域,的稀缺性产品;,本案拥有狭长的水岸线,水与社区融为一体,本案作为独墅湖区域,近距离亲水社区具有唯一性,且具备岛屿型物业的特质,本案竞争优势
17、之二:本案具有无敌湖景本案竞争优势之三:稀缺岛屿型物业,园区别墅市场分析,联排产品均价:12000元/平米主力面积:220-300平米,双拼14000元/平米以上300-400平米,独栋16000元/平米以上350-400平米,园区在售别墅基本情况对比,中海御湖熙岸,玫瑰湾,星岛仁恒,水墨江南,占地位置建筑风格开盘时间产品形态主力面积产品价格去化情况,金鸡湖西岸,坐拥金鸡湖万里水岸湖景美式2007.5.19联排、双拼联排230-320双拼330-382联排16000双拼22000一批推出65套,去化100%,金鸡湖东岸,北依斜塘河岸西班牙皇家2008联排220-25013000未开盘,独墅湖西
18、岸,三面环水,岛状布局现代中式风格2008联排227-29212000一批推出59套,去化98%,独墅湖东新简约主义2008联排、独栋联排220-290独栋365-458联排13000独栋18000一批推出30套,去化90%,目前,园区在售的别墅项目较集中在双湖板块,无论是从品牌、建筑风格、产品品质、价格、配套、附加价值等方面都比较相近,市场竞争激烈。,竞争个案卖点对比,中海御湖熙岸,星岛仁恒,产品定位景观规划景观资源及价格,其别墅定位在湖景精品别墅的概念上引入金鸡湖水系打造南北狭长的人工景观一批开出的房源无自然景观优势,社区中央景观房源均价20000元,定位在滨水豪宅的缔造者引入河道水系,营
19、造岛屿式景观一批开出房源 位于项目的西面,北面临湖有部分景观联排别墅,均价14000元,就本案的竞争优势来说,和上两个个案相比,同样都具有湖景,资源,没太大竞争优势,但本案一期别墅量体较小,竞争个案,对本案的冲击不是很大,濒临强势个案,我司建议本案别墅量体宜采取“市场跟随着策,略”,别墅市场小结,本案的竞争个案将社区定位在湖景和岛屿的概念上,引入金鸡湖、河道水系打造社区的人工景观,推出的大部分房源均无自然景观优势。,而本案所处位于独墅湖岸边,拥有独墅湖狭长水岸线,自然资源优势得天独厚,近距离亲水是本案的最大优势,本案一期别墅量体也呈现阶段性的无敌湖景唯一性,本案的成功点在于如何的运用得天独厚的
20、自然资,源。,PART 1 宏观环境分析,PART 2 微观市场分析,项目基本情况分析,PART 3 项目分析,项目分析,PART 4 项目定位分析,PART 1 宏观环境分析,PART 2 微观市场分析,项目基本情况分析,PART 3 项目分析,项目分析,PART 4 项目定位分析,基本情况分析,STRENGTH,自然景观得天独厚,近距离亲水唯一性、电梯多层产品的稀缺,性、高尔夫球位于本案对面、临近强势楼盘,售价可操作性强,WEAKNESS,隶属吴中区,公积金有限制、靠近机场路会受噪音影响、配套严,重匮乏,OPPORTUNITY,别墅土地供应量有限、区域前景看好、临近园区,区域承受力强,TH
21、TEAT,星岛仁恒给本案带来强势竞争、客源动线拦截多,项目SWOT分析,STRENGTHWEAKNESSOPPORTUNITYTHTEAT,自然景观得天独厚,近距离亲水唯一性、电梯多层产品的稀缺性、高尔夫球位于本案对面、临近强势楼盘,售价可操作性强隶属吴中区,公积金有限制、靠近机场路会受噪音影响、配套严重匮乏别墅土地供应量有限、区域前景看好、临近园区,区域承受力强星岛仁恒给本案带来强势竞争、客源动线拦截多,PART 1 宏观环境分析,PART 2 微观市场分析,PART 3 项目分析,市场分析梳理,PART 4 项目定位分析,市场定位,价格定位,客源定位,PART 1 宏观环境分析PART 2
22、 微观市场分析,PART 3 项目分析PART 4 项目定位分析,市场分析梳理市场定位价格定位客源定位,规划前景所形成的投资价值,市场具有“供应真空”,具有产品的唯一性,本案具有无敌湖景,原生态的湖景资源,稀缺岛屿型物业,本 本,案 案,优 优,势 势,梳 梳,理 理,价差形成的投资价格,市场分析梳理,通过前面的分析,进行梳理后形成本案的卖点和竞争优势如下:,规划前景所形成的投资价值,市场具有“供应真空”,具有产品的唯一性,本案具有无敌湖景,原生态的湖景资源,稀缺岛屿型物业,价差形成的投资价格,市场定位,本司认为项目的市场定位需发挥本项目自身的资源优势以吸引市场的关,注度,因此本项目定位为:,
23、双湖板块岛屿型、亲水湖景高档住宅区,产品价格定位,价格建议:,经过我司对项目的初步评估,并且与区域内的同类产品进行对比和分析,结合本案自身的产品条件,我司认为本案作为多层电梯湖景公寓产品和湖景联排别墅产品,在推出时应重点考虑价格的空间及后期延展性,以及短期内形成价格绝对优势的基础。,基于此,我司认为,多层电梯湖景洋房均价:6200-6300元/平米,亲水湖景联排别墅均价:12000元/平米左右,客源定位,客源客层分析PS:针对目前园区众多楼盘的客户成交情况调查和别墅客源的转向分析的结论,我司对本项目的初步客源定位如下:客源客层估算表,产品,客户来源园区,估算比例60%,客层市区范围内中小私营业
24、主,估算比例25%,多层电梯湖景公寓,吴中区,10%,政府机关人员,20%,部分,市区其他园区,25%5%55%,中高管理层及“海归派”投资客和职业炒家私营业主,50%5%50%,亲水湖景别墅部分,吴中区市区,15%25%,政府机关人员中高管理层及“海龟派”,25%20%,其他,5%,投资客和职业炒家,5%,第二部分、营销推广篇,PART 1 项目分析,PART 2 客源分析,PART 3 形象定位,PART 4 品牌策略,PART 5 体验策略,PART 6 媒体策略,PART 7 阶段执行,PART 8费用预算,营销策略总纲,PART 1 项目分析PART 2 客源分析PART 3 形象定
25、位PART 4 品牌策略PART 5 体验策略PART 6 媒体策略PART 7 阶段执行PART 8费用预算,我们的目标,13万方品牌大盘形象建立,品牌知名度建立,顺利销售并创造最大利润,结论:我们的目标不仅是1期的全部销售,而是全盘销售乃至全品牌的建立,PART 1 项目分析,PART 2 客源分析,PART 3 形象定位,PART 4 品牌策略,PART 5 体验策略,PART 6 媒体策略,PART 7 阶段执行,PART 8 费用预算,营销策略总纲,PART 1 项目分析PART 2 客源分析PART 3 形象定位PART 4 品牌策略PART 5 体验策略PART 6 媒体策略PA
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