中国口腔医疗器械行业细分市场甄别报告（综合报告） .ppt

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1、中国口腔医疗器械行业细分市场甄别报告,说明：本次报告对细分市场、产品以及生产企业逐层甄别，最终寻找符合EMERSON甄别标准的企业。,恺莱咨询愿为您的市场工作贡献一臂之力,目录,第一部分：口腔医疗设备、器械和耗材整体市场情况第二部分：总体市场的甄别第三部分：细分产品的甄别,口腔医疗设备市场周期增长率,亿元/人民币,口腔医疗设备市场周期增长率估计为 13%,医院采购设备的高峰期,民营口腔治疗机构和技工所采购设备的高峰期,13%,15%,医院、民营口腔治疗机构设备更新的高峰期,15%,口腔医疗设备市场2004年各品牌份额,市场容量 9.1亿 1.99亿 1.49亿 1.36亿 2.5亿 2.48亿

2、 1.12亿 0.19亿04-09 预期增长率 12%14%11%15%14%15%15.5%15%,口腔医疗器械和耗材市场周期增长率,口腔医疗器械和耗材市场周期增长率估计为 22%,亿元/人民币,民营口腔治疗机构和技工所高速增长,27%,23%,18%,医院口腔科数量增加,增速逐渐降低,口腔医疗器械和耗材市场2004年各品牌份额,器械,市场容量 4.3亿 11.71亿 7.49亿 6亿 2.76亿 04-09预期增长率 21.2%31%28.4%21.5%26%,技工修复耗材,内科耗材,正畸耗材,临床修复耗材,义获嘉 8.5%,VITA 7.8%,贺利氏 5.3%,德国BEGO 3.4%,登

3、士柏 2.8%,松风 2.1%,其它 70.1%,贺利氏 9.6%,日系企业(松风、日进、富士)10%,登士柏 0.9%,其它 79.5%,3M 8.8%,广州医疗 5.8%,登士柏 7.6%,贺利氏 6.3%,其它 71.5%,国产 86%,日韩系 7%,欧美系 7%,新亚 13%,ORMCO 12%,托博 10.56%,GAC 6.24%,西湖 5.2%,三比 4.16%,其它48.54%,目前口腔医疗器械行业销售模式,耗材器械生产企业,经销商,医院,民营口腔医疗机构,展会,口腔设备生产企业销售模式,口腔器械和耗材销售模式,国外设备生产企业产品基本上由经销商代理销售,目前国内耗材市场以国外

4、品牌为主，主要代理商有丰达、中贸协和北京英联等,5-10%,50-55%,40%-50%,90-95%,5-10%,在整个口腔医疗器械行业目前以经销商销售为主，约占整个销售量的70%，厂商直销量占整个市场的24%，其它主要以展会销售为主目前国内每年举办的较大展会近12场，其它小型展会近18场，主要有北京、上海和广州展会目前展会以产品销售为主，技术交流为辅,注：%表示销售比重，估计值,医院、诊所等口腔治疗服务机构及技工所资源占有情况,规模及市场地位,1.68万家；2004年营业额约为165亿；,约有202家；2004年营业额约为20亿；,约有4.2万家；2004年营业额约为119.5亿；,从业人

5、员情况,从业人员25万以上；执业医师（助理）资格人员10万人左右；,从业人员2万多；执业医师（助理）资格人员5000人左右；,从业人员18万左右；执业医师（助理）资格人员7.2万人左右；,设备情况,共有牙椅12万台左右；诊断设备4多台，消毒设备2万多台；,共有牙椅6000台左右；诊断设备600多台，消毒设备500多台；,共有牙椅9万台左右；诊断设备5万多台，消毒设备3万多台；,全国共有技工所/义齿加工厂2450家左右，年增长速度达27%主要沿海经济发达地区，如上海、江苏、浙江和广东，其中约有50%集中在广东省,技工从业人员在10万人左右,烤瓷炉、高频铸造机、超声波清洁机、喷砂抛光机、石膏模型修

6、整机、金属切割磨光机,目录,第一部分：口腔医疗设备、器械和耗材整体市场情况第二部分：总体市场的甄别选定设备、耗材、教学系统领域作为EMERSON进入的领域不能进入的细分市场分析第三部分：细分产品的甄别,设备、耗材、教学系统领域具有明显的进入优势,器械领域的现状与不能进入的原因,国产产品占据了大部分市场；国内生产厂家较多；口腔修复器械的增长速度高于口腔器械的整体增长速度；,市场现状,口腔器械市场销售额为4.3亿元,不能进入的原因,器械产品利润较低目前大部分医院、诊所以使用国产产品为主产品技术含量不高，容易被模仿国内产品价格远低于国外产品总体需求的增长率较低,卫生用品现状与不能进入的原因,中国一次

7、性卫生用品的市场销售额为3.04亿元,市场现状,不能进入的原因,国内共有各类医用卫生用品生产企业1100多家产品技术含量低，市场进入门槛低国内卫生用品产业产能利用率低市场集中度极低，各地医院基本上使用地方品牌单价低，利润微薄，不少地区打起了价格战,市场容量不大行业集中程度太低，区域性过于强势整个行业的技术含量不高市场的增长速度趋于缓和，行业已经开始步入成熟期目前卫生用品产业运营利润水平（OP）估计在10以下,口腔用卫生用品呈现三大发展特点：所有产品基本实现国产单价越来越低利润微薄,目录,第一部分：口腔医疗设备、器械和耗材整体市场情况第二部分：总体市场的甄别第三部分：细分产品的甄别选定七个产品建

8、议EMERSON给予重点关注考虑进入的细分产品市场分析和典型企业介绍,生命周期曲线,第一阶段初创,第二阶段发展,第三阶段成熟,第四阶段衰退,手机,铸造机,烤瓷炉,种植材料,光固化机,消毒设备,抛光机,切割磨光机,教学系统,牙椅,洁牙机,震荡搅拌机,数字化口腔影像设备,市场成熟度,处于发展期与成熟期交界处的产品具有较高的盈利能力与较低的风险,空气压缩机,种植机,粘固填充类,烤瓷材料,印模材料,模型材料,金属材料,正畸耗材,细分产品的基本现状描述设备,细分产品的基本现状描述耗材,选择的产品类别,技术成熟度,牙椅,空气压缩机,手机,烤瓷炉,金属材料,口腔影像设备,消毒设备,铸造机,洁牙机,烤瓷材料,

9、模型材料,印模材料,正畸耗材,粘固填充类,牙种植材料,教学系统,消毒设备,基础设备：消毒设备,产品图片,市场现状描述,消毒设备应用领域广阔，未来市场容量巨大核心产品（灭菌器）技术含量较高，目前国外产品质量明显比国内产品高随着人们生活水平的提高和对健康关注的加大，高端灭菌产品的前景看好,专家和业内人士估计近几年产品需求仍将增长，但增长率将呈下降趋势国外品牌企业的技术优势较大，并且牢牢掌握了高端市场长三角地区不断有小型企业加入该市场的竞争，其技术多来自宁波蓝野,市场进入机会,市场进入威胁,市场容量：2004年，消毒设备市场容量达1.36亿增长率：估计市场增长率在10左右国内品牌：占据55的市场份额

10、行业集中度：集中度比较高，进口产品集中在意大利两家企业，国内产品集中在宁波蓝野和上海医诚,消毒设备市场的典型企业介绍,烤瓷炉,修复设备：烤瓷炉,产品图片,市场现状描述,烤瓷牙被广大医生和消费者认同，整体市场前景看好目前国内市场上的烤瓷炉主要是进口产品，国内生产起步较晚，但近年来发展较快,烤瓷炉的利润率很低，其主要目的是为了销售公司自产的瓷粉，因此须与瓷粉联系起来看待国产烤瓷炉凭借较低的价格，正逐步蚕食进口产品的市场份额,市场进入机会,市场进入威胁,市场容量：2004年销售量大概在0.87亿左右市场规模增长率：专家估计18%左右国内品牌：占据30的市场份额，主要集中在洛阳烤瓷炉主要是配合瓷粉销售

11、,烤瓷炉市场的典型企业介绍,瓷粉,修复耗材：瓷粉,产品图片,市场现状描述,市场容量较大需求增长速度很快国内没有厂家生产瓷粉该产品不易被模仿,市场集中度较高需要一定的技术研发能力国外产品在国内已有一定的知名度,市场进入机会,市场进入威胁,市场容量：2004年销售额在1.73亿左右市场增长率：专家预计在36%左右国内品牌：目前还没有投入实用的国产品牌国外产品：德国VITA、列支敦士登义获嘉和日本的松风 占据了38%左右的市场份额,瓷粉市场的典型企业介绍,铸造机,产品图片,市场现状描述,纯钛铸造机主要依赖进口，价格较高，利润率大随着人们生活水平的提高，纯钛铸造机市场前景看好国内企业拥有一定的技术实力

12、，发展较快,国内企业大多集中在天津，均是从已倒闭的天津市医院设备厂中分离出来的以洛阳耐研火神为首的国内生产厂家正逐步介入纯钛铸造机的生产，抢占市场份额,市场进入机会,市场进入威胁,市场容量：市场规模为1.16亿左右，每年的市场容量达到600700台市场增长率：专家估计为14%左右国内品牌：占据65的市场份额，主要集中在天津,修复设备：铸造机,铸造机市场的典型企业介绍,洁牙机,洁牙机,产品图片,市场现状描述,市场增长迅速，个人市场开始发展企业规模较小，且技术含量较高国内外企业的技术差距不大,生产厂家众多，国内竞争也很强劲单个几个不高，单个利润不大,市场进入机会,市场进入威胁,该市场处在初创阶段市

13、场容量：3000万增长率：近几年都超过20%的增长速度产品分布：适用于各类市场技术方面：技术含量较，且更新较快,洁牙机市场的典型企业介绍,正畸耗材,正畸：耗材,产品图片,市场现状描述,市场需求迅速增长，利润空间大消费群体主要集中在12-20岁，消费能力强（中国父母对子女的投资巨大）国内企业规模较小，国内企业技术不成熟目前中高档次的耗材需求量将迅速增加，市场前景看好,国外品牌，主要是美国企业掌握核心技术美国ORMCO、托博和GAC占据欧美40%左右的市场份额技术含量高，需要有一定的工艺技术,市场进入机会,市场进入威胁,我国口腔正畸正处于迅速快速发展时期市场容量：2004年市场容量估计在2.76亿

14、增长率：专家预计可以达到26%以上的增长速度产品分布：52%的中低端产品由国内企业生产，生产企业主要集中在浙江杭州，美国企业占据40%的市场技术方面：美国企业掌握核心技术,正畸耗材市场的典型企业介绍,种植材料,内科耗材：种植材料,产品图片,市场现状描述,市场增长迅速，市场规模较大国内竞争对手几乎没有该产品对技术依赖性高,该市场目前被几大国外厂商牢牢占据技术含量极高，且容易更新淘汰,市场进入机会,市场进入威胁,市场处于高速发展阶段市场容量：高达6000万元增长率：预计未来两年超过25%年增长率产品分布：高端产品，利润较大技术方面：需要顶级科研机构支持,种植材料市场的典型企业介绍,教学系统,教学系统,产品图片,市场现状描述,有利于市场推广，增强品牌知名度有利于外来牙医熟悉本公司产品目前只有少部分国外企业投入这一领域，目前市场缺乏有实力的软硬件一体化供应商产品利润空间大,市场容量很小，发展速度不高产品技术含量不高,市场进入机会,市场进入威胁,我国的口腔教学系统近几年迅速发展市场容量：2004年，市场容量0.19亿元增长率：专家预计可以达到15%左右的增长速度，预计在2008年后需求量将迅速增加产品分布：日系和欧喜占据中高端是市场，国内企业占据低端市场技术方面：无高技术含量,教学系统市场的典型企业介绍,-为您提供长期高质量的服务！-,恺莱咨询愿为您的市场工作贡献一臂之力,