2011四川成都大魔方写字楼竞争项目调查.ppt
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1、成都大魔方写字楼竞争项目调查,银行信贷利率和存款准备金率,2010年后房地产市场受到国家调控政策影响的同时,又受到利率调控影响,投资市场受到打击。2011年为了控制通胀,央行不断上调存款准备金率,直接导致房地产市场出现“贷款难”的现象。,2011年成都房地产市场相继受到地产调控政策和金融调控政策影响,开始出现“贷款难”和“利率高”的现场,投资市场受到直接冲击。,宏观市场走势,由于成都限购令的出台,住宅市场出现较大变动。商品房交易量处于呈回落态势3月份交易量大幅下跌,至4月份市场稳定于低位。,新政之后,成都商品房市场交易量大幅下跌,整体水平在低位运行。,成都写字楼市场历年走势,2010年成都写字
2、楼市场供销两旺,均成倍增加。同时也有大量存量进入2011年的市场。,随着成都市的经济增长和城市建设,写字楼产品逐渐受到认可和追捧。但2010年及之前市场供销是以乙级写字楼为主。,成都写字楼市场价格走势,从2010年11月开始,市场供应量降低,价格一路走高,均价一度接近20000元/平米,但销售走势却并不乐观,持续下滑。虚高的价格,市场接受度并不高。而3月份,保利中心项目作为新增后首个写字楼项目,以14000-17000元/平米价格入市,开盘热销。4月份东方中心以14000-16000元/平米入市,同样热销。2011年以来,乙级写字楼新增供应较少,且剩余房源均为高区房源,同时住宅市场受政策打压,
3、开发商随即提价,因此新政后市场价格逐渐攀升,达到13300元/平米,但市场销量并不高。,近两年成都甲乙级写字楼不断新增供应,价格大幅上涨,有曾现虚高之势。2011年受整体市场影响,甲级写字楼价格开始出现理性回归。但乙级写字楼价格上涨幅度非常大,开始出现有价无市的局面。,Monday,February 20,2023,莱蒙置地广场工作汇报报告,6,在售写字楼项目格局,时代八号(甲级)均价17500元/平米,保利中心(甲级)均价15000元/平米,蜀都中心(乙级)均价9700元/平米,富力天汇广场(甲级)均价16500元/平米,德商国际(乙级)均价9200元/平米,大陆国际(甲级)18000元/平
4、米,大鼎世纪广场(乙级)均价12000元/平米,香年广场(甲级)均价10000元/平米,新世纪环球中心(甲级)均价11500元/平米,中航城市广场(乙级)10500元/平米,东方希望中心(甲级)均价13000元/平米,成都市场主要在售的写字楼项目有16个,其中甲级写字楼项目8个,乙级写字楼项目8个;人南路东大街写字楼项目主要以甲级为主,天府新城写字楼较多,但目前品质层次不齐;2011年成都写字楼竞争市场主要集中在东大街、人民南路和天府新城区域。,红牌楼广场(乙级)均价13000元/平米,丽都汇(乙级)预计11000元/平米,乙级,甲级,奥克斯广场(乙级)均价13500元/平米,莱蒙都会(乙级)
5、均价13000元/平米,雄飞领袖国际(甲级)预估均价16500元/平米,7,在售写字楼项目,8,在售写字楼项目销售情况,(数据基于网络备案),Monday,February 20,2023,莱蒙置地广场工作汇报报告,9,2011年潜在项目格局,乙级,甲级,福年广场,创新时代广场,奥克斯广场,棕榈泉国际中心,中建投项目,复地写字楼项目,鸿昌嘉泰金融中心,希顿国际广场,茂业中心,海洋中心,大魔方项目,曙光国际,中强国际广场,人南国际广场,铁狮门项目,明宇金融广场,潜在供应项目共计16个,其中甲级写字楼项目12个,乙级写字楼项目4个;人南路东大街区域商务产品趋于成熟,可供应土地逐渐减少,区域内写字楼
6、项目将陷入产品竞争阶段;未来将有大量写字楼项目占据天府新城市场,且多以甲级写字楼项目为主,天府新城将成为未来写字楼市场竞争的主战场,写字楼潜在供应统计,2011年新增项目多集中在下半年入市,预计新增推售量约110万方,市场竞争激烈。,成都写字楼市场供销走势,甲级,乙级,乙级,甲级,2010,年,-,2011,年成都写字楼新增供应趋势,2010,年,2011,年(预计),约,43,万方,约,77,万方,约,81,万方,约,29,万方,2011年,成都写字楼市场供应结构发生巨变,未来供应将从乙级写字楼转变为甲级写字楼。产品档次和软硬件配置均会有大幅攀升。但同时产品同质化现象将日趋严峻。,宏观市场总
7、结,地产调控政策走向有进一步趋严的趋势,导致投资客户的信心下挫;且受银行系统紧缩银根的影响,市场的流动性萎缩,缺少了银行资金支持后,写字楼市场并不乐观。写字楼价格整体稳步上涨。2011年甲级写字楼实收均价受到理性调整;乙级写字楼价格持续走高,开始呈现有价无市的局面。写字楼供应结构发生巨变,甲级写字楼成为市场供应主体;集中入市的产品趋同、价格趋同的写字楼产品势必抑制价格上涨空间,并大量分流写字楼购买客户;天府新城成为写字楼主战场,产品同质化竞争将日趋严峻。,13,在售写字楼项目核心卖点对比,写字楼市场项目主要以地段、性价比作为核心卖点,14,在售写字楼项目客户对比,成都本地客户占75%以上,且投
8、资目的占67%以上,写字楼价格对比,成都甲级写字楼受地段影响,价格普遍在15000元/平米以上。乙级写字楼主要集中在天府新城,价格普遍在10000元/平米以下。,价格、销售速度对比,月均走量(/月),从下图可以看出,走量较快和较为稳定的乙级写字楼项目价格均在9000元/平米以下。,写字楼置业门槛对比,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,09年,10年,11年,50,100,150,200,250,300,总价(万),11,13,14,15,16,17,18,12,20,21,22,19,24,25,23,甲级,乙级,从下图可以看出,走量较快写字楼项目,最低置业门槛均在150万元以下。写字
9、楼置业门槛明显是销售走量的决定因素。,小结,地段和产品性价比仍是目前写字楼产品的主要卖点;写字楼购买客户以投资客为主,但随着置业门槛地不断提高,小型投资客逐渐开始被拒之门外;写字楼销售价格和置业门槛是销售走量的决定因素。但是随着写字楼供应产品单位面积的不断增大,价格持续走高,直接导致写字楼置业门槛和投资风险不断攀升,大量小型投资客会被拒之门外。,成都大魔方竞争项目界定,成都大魔方项目5#写字楼定位为甲级写字楼。根据竞争原则,我们选取同区域内,同档次、产品相似、价格趋同的项目作为直接竞争对手,则2011年主要竞争项目如下:,在售项目:新世纪环球中心东方希望中心香年广场,潜在项目:布鲁明顿广场,新
10、世纪环球中心项目信息,新世纪环球中心基本配置,新世纪环球中心标准层(东一区),柱距:8.79米;进深:1012米;走廊宽度:2米绿色区域为卫生间;卫生间两侧单位办公受到一定程度影响黄色区域室内有柱,影响布局,且采光不好红色区域异形且室内有柱,影响布局其余部分产权面积划分比较方正,新世纪环球中心标准层(东二区),柱距:49米;进深:712米;走廊宽度:2米黄色区域室内有柱且异形,影响布局红色区域异性,影响布局绿色区域进深太小,影响布局,新世纪环球中心标准层(东三区),柱距:7.79米;进深:1013米;走廊宽度:2米红色区域:室内有柱,且紧邻电梯,影响办公黄色区域:紧邻电梯,影响办公绿色区域:室
11、内有柱,且采光不好,影响办公蓝色区域:室内有柱,且异形,影响办公,新世纪环球中心标准层(南六区),柱距:910米;进深:1113米;走廊宽度:2米红色区域:长距离的实体墙,影响采光,且跨度过长,使用卫生间不方便绿色区域:紧邻电梯,影响办公,新世纪环球中心推售情况,2011.1.28,时间轴,2010.11.3,价格走势(元),面价1-1.45万/平米,2010.12.24,内部预定期、对外咨询、一批次开盘,截至2011年5月22日,项目累计销售面积179340平米,销售率为25.62%一批次价格优势明显,销售情况较好,但二三四批次价格较高,实际成交均价达1.2-1.4万/平米,因而销售情况不好
12、,二批次开盘,持续销售,持续销售,一批次推东一东三区,报版广告推广投放较多,一批次累计销售率70%左右。,2011.3.29,面价1.6-2万/平米,面价1.45-2万/平米,面价1.5-2万/平米,三批次开盘,四批次开盘,二批次推东二区,因价格原因,累计销售率在23%左右。,三批次推南六区,价格继续上涨,推广以报版为主,该批次成交量不足10%。优惠幅度5%-16.5%,四批次推北区,价格较高,实际成交均价1.4万/平米,项目累计销售率25.62%。,项目主要集合天堂岛海洋乐园、五星级酒店群、30万西部最大商业集群、72万中央商务城、西部最大城市中央广场、18万 新世纪当代艺术中心、14万景观
13、绿地。150万 单体建筑,世界级新坐标。由世界知名设计师扎哈哈迪德担纲设计。地铁覆盖物业,专设新世纪环球中心站,交通便利项目物管聘请高力国际担纲物业管理顾问,五星级酒店式管家服务。项目写字楼面积约为72万,30万西部最大商业集群。3.8-7米办公层高,舒展敞亮。生态公共走廊宽达2.3米,阔绰尺度保证畅达通行。2.8万平方中庭景观花园,生态办公环境。244台超高电梯配比,载重1600KG/台,3M/S锋速。人性化中央空调、新风系统。15000个停车位创成都商务之最。高科技LOW-E中空玻璃幕墙,隔热保温。框支剪力墙结构,局部钢结构,抗震设防烈度7度。项目分东、西、南、北四个区域。东面5层、(西、
14、南、北)面3层以上为办公区。东面1-4层、(西、南、北)面1、2层以上为商业区。写字间共计14个单元入口,均设14米挑高120-200 专属入户大堂,在东、西、北面均为4单元入口,南边有2个单元入口,其中在东南方向的写字间区域的入户与洲际酒店大堂共享。项目2010年12月推出项目的东、北、南三个区域的商业与写字间,预售面积约46万,价格为均价12000元/左右,目前已售80%。2011年年初销售售的区域为项目的南区,价格区间为17000014600元/左右,楼层和位置的差异价格不一样,其楼层差价为2层楼的层差为500元/,在同一层楼,所有的写字间价格均为统一价格,无位置差异。3月中开始销售南楼
15、,多为整层销售,购买客户多为自住企业。北区报价147000元/左右,一次性付款优惠13.5%、按揭优惠9%;南区报价168000元/左右,一次性付款优惠16.5%、按揭优惠12%;项目楼层面积划分为128-510 不等。目前项目销售是第五批次,此批次10万平方,还剩15%。项目总共售出已接近60%,还剩30万方左右。销售价格在16800元/起,最高2.2万。一次性付款优惠16.5%.,新世纪环球中心报版推广,东方希望中心项目信息,东方希望中心总平规划,东方希望中心包含的业态有:写字楼、商业,东方希望中心基本配置,东方希望中心,由全球知名设计公司ARQ设计完成,总建筑面积26万方,目前在建的是一
16、栋近100米高的5A甲级写字楼。项目位于成都市高新区天府大道市政府西大门旁,天府新城益州大道与锦程大道黄金交界处,同处于行政金融CBD的核心位置。建筑采用钻石水晶设计概念,通过在建筑顶部和底部的转角处玻璃幕墙的销切形成了不同角度,强度的光影效果,如同被精确切割加工后的钻石和水晶五彩缤纷,光彩夺目,与成都市新市政府“芙蓉花开”交相辉映,形成一幅人工天成的建筑美图。近5000平米的独立商业,提供餐饮、休闲完美生活配套。,东方希望中心低区标准层,东方希望中心中高区标准层,进深13.6m,东方希望中心推售情况,2011.4.16,时间轴,2011.1.15,价格走势(元),成交均价1.3万/平米,内部
17、预定期、对外咨询、一批次开盘,主要推广方式为电梯箱广告,短信等 推售方式为分楼逐层推售,二批次开盘,持续销售,持续销售,一批次推出面积约10000平米,2011年3月中旬售罄,面价均价1.5万/平米成交均价1.45万/平米,二批次推出面积约10000平米,目前剩余面积约500-800平米。按揭优惠2%,一次性3%。,东方希望中心报版推广,香年广场相关信息,香年广场项目总平,香年广场包括的业态有:写字楼、住宅、商业、酒店,香年广场基本配置,香年广场标准层(2#楼低区),柱距:913m进深:913m标准层面积:1500黄色区域异性,且室内有柱,较难布置,香年广场标准层(2#楼高区),柱距:913m
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