水晶光电：2012年第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：002273,证券简称：水晶光电,公告编号：(2012)044,2012 年第三季度报告正文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,

2、2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,145,520,712.831,003,696,947.18249,631,000.004.02,1,058,369,246.46958,952,170.19124,853,000.007.68,8.23%4.67%99.94%-47.66%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）

3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,181,057,047.8858,982,738.98-0.240.246.17%5.63%,41%62.22%-60%60%-0.78%-1.29%,418,143,812.01102,410,380.82113,674,224.000.460.410.4110.47%9.87%,30.97%5.87%71.33%-19.3%5.13%5.13%-7%-7.35%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元

4、）,说明,非流动资产处置损益1,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子

5、公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,7,474,531.59-570,

6、221.77-52,221.30-992,631.98,合计,5,859,456.54,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,110,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,星星集团有限公司中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国银行泰达宏利行业精选证券投资基金全

7、国社保基金一零九组合中国建设银行泰达宏利市值优选股票型证券投资基金交通银行泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金,70,980,00010,164,9068,040,9316,605,0516,596,1104,432,682,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,70,980,00010,164,9068,040,9316,605,0516,596,1104,432,682,中国人寿保险股份有限公司,分红个人分红-005L-FH002,2,800,064,人民币普通股,2,800,064,深,交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金全国社保基金四一三组

8、合中国农业银行泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金股东情况的说明,2,800,0002,789,8722,293,949,人民币普通股人民币普通股人民币普通股无,2,800,0002,789,8722,293,949,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期末资产负债表项目：1、货币资金较期初减少16416.10万元，下降32.06%，主要系报告期公司募集资金项目投资以及对子公司江西水晶光电有限公司投资增加所致。2、应收票据较期初增加359.90万元，增长100.36%，主要系报告期公司收到客户的银行承兑汇票增加所致。3、应收账款较期初增加57

9、88.21万元，增长72.91%，主要系公司销售增加相应导致应收款项增加所致。4、应收利息较期初增加30.62万元，增长66.06%，主要系应收银行存款利息增加所致。5、固定资产较期初增加16586.44万元，增长59.95%，主要系报告期公司募集资金项目投资增加所致。6、长期待摊费用较期初增加198.06万元，增长216.83%，主要系公司租赁厂房装修工程完工增加长期待摊费用所致。7、短期借款较期初增加360万元，增长100%，主要系控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司本报告期向银行借款所致。8、应付账款较期初增加4663.56万元，增长88.51%，主要系公司结算期内的应付采购款和长期资

10、产购置款增加所致。9、预收账款较期初增加34.30万元，增长153.53%，主要系公司预收销货款增加所致。10、应付职工薪酬较期初减少428.42万元，下降46.18%，主要系公司支付上年度计提的员工年度绩效所致。11、应交税费较期初减少547.60万元，下降76.34%，主要系公司本报告期设备投资增值税进项税金增加相应的应交税金减少所致。12、其他应付账款较期初增加90.05万元，增长94.34%，主要系报告期增加应付限制性股权激励对象分红款所致。13、股本较期初增加124.78万元，增长99.94%，主要系公司本报告期以资本公积每10股转增10股，增加股本所致。报告期利润表项目：1、报告期

11、内，营业收入较上年同期增长30.97%，主要系公司精密薄膜光学等相关产品销售增加所致。2、报告期内，营业成本较上年同期增长51.18%，主要系公司经营规模扩大，人工成本增加、固定资产投资增加导致营业成本相应增加所致。3、报告期内，营业税金及附加较上年同期下降40.75%，主要系公司应交流转税减少所致。4、报告期内，管理费用较上年同期增长62.98%，主要系公司研发投入、核心人才引进的工资以及江西子公司成立的管理费用等较上年同期增加所致。5、报告期内，财务费用为-748.31万元，财务费用较上年同期减少774.29万元，主要系本期银行利息收入和汇兑收益增加所致。6、报告期内，营业外收入较上年同期

12、增加525.23万元，增长235.15%，主要系公司收益性的政府补助资金收入较上年同期增加所致。3,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,7、报告期内，营业外支出较上年同期增加18.39万元，增长46.24%，主要系本期营业收入增加计提的水利基金增加所致。,报告期末现金流量表项目：,1、收到的税费返还较上年同期增加2489.14万元，增长58615.15%，主要系出口退税收入增加所致。,2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1235.44万元，增长115.13%，主要系报告期与收益相关的政府补贴资金收入以及银行利息收入增加所致。,3、支付给职工以及为职工支付的现金

13、较上年同期增加1750.66万元，增长30.65%，主要系公司经营规模扩大人工成本增加以及核心人员引进所支付的工资增加所致。,4、支付的各项税费较上年同期增加765.52万元，增长39.96%，主要系公司支付上年度计提的企业所得税金增加所致。5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加566.89万元，增长43.82%，主要系公司厂房租赁费和加工贸易外发加工支付海关保证金增加所致。,6、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少375.00万元，下降88.24%，主要系公司报告期收到资本性的政府补贴资金减少所致。,7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加12081.0

14、6万元，增长123.30%，主要系公司报告期内募投项目投资增加以及新厂区土地款已支付所致。,8、取得借款收到的现金较上年同期增加360万元，增长100%，主要系控股子公司向银行借款所致。,9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加6236.68万元，主要系公司报告期实施2011年度利润分配方案现金分红支出增加所致。,10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加67.20万元，增长100%，主要系公司报告期回购限制性股权激励对象股份所致。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提

15、供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,4、其他,适用 不适用,1、限制性股票回购注销情况,2012 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。公司原激励对象黄宇因为离职已不符合激励条件，公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，原授予股份数量为 37,500 股，后因公司实施 2011 年度利润分配方案和第一期解除限售，现持有有限售条件的股权激励股份 75,000 股。依据限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿中对回购价格的约定，回购注销价格调整为 8

16、.96 元/股。该事项已经公司 2012 年 7 月 5 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。,2012 年 10 月 11 日，公司完成了对上述原激励对象黄宇已获授的但尚未解锁的限制性股票共 75,000 股的回购注销。本次回购注销完成后公司注册资本变更为 249,631,000 元人民币。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。,2、对外担保情况,公司于二季度与中国工商银行股份有限公司台州分行签订了最高额保证合同，同意为控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司与中国工商银行股份有限公司台州分行形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为人民币 550万元；截止 2

17、012 年 9 月 30 日，该最高额保证合同项下实际发生担保金额为人民币 360 万元。,截止本报告期末，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 550 万元，占公司最近一期（2012 年半年度）未经审计合并报表净资产的 0.57%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 360 万元，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期（2012 年半年度）未经审计合并报表净资产的 0.38%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。,4,无,解决方式,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺

18、事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,承诺内容不适用不适用不适用,承诺时间,承诺期限不适用不适用不适用,履行情况不适用不适用不适用,星星集团不从事与本公司相同的经营,星星集团有限公司,业务，与本公司不进行直接或间接的同业竞争。星星集团所控股和控制的企业也不从事与本公司相同的经营业务，与,2008 年,无限期遵守,未发生违反承诺的情况,发行时所作承诺,本公司不进行直接或间接的同业竞争。,星星集团有限公司,自水晶光电非公开发行股票结束之日起，本公司在本次非公开发行过程中认 2011 年 12 月购的 200 万股水晶光电股票 36 个月内 1

19、2 日不予转让。,自公开发行股票结束之日起36 个月,未发生违反承诺的情况,其他对公司中小股东所作承诺,不适用,不适用,不适用,不适用,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用无限期遵守若星星集团所控制的企业拟进行与本公司相同的经营业务，星星集团将行使控制权以确保与本公司不进行直接或间接的同业竞争。对本公司已进行投资或拟投资的项目，星星集团将在投资方向与项目选择上，避免与本公司相同或相似，不与本公司发生同业竞争。截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。,（四）对 2012 年度经营

20、业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,10%13,432.15,至至122,110,409.82,30%15,874.35,主要是预计公司用于高端智能手机和单反单电数码相机的精密薄膜光学元,业绩变动的原因说明,器件产品销售在四季度增长较大，导致公司全年总体业绩较去年同期增长,有一定幅度的增长。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资

21、情况 适用 不适用5,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 08 月 22 日2012 年 08 月 22 日2012 年 08 月 22 日2012 年 08 月 22 日2012 年 09 月 03 日2012 年 09 月 03 日2012 年 09 月 10 日,浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江

22、水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构机构,财通证券有限责任 公司生产经营情况公司 及新品进展情况国金证券股份有限 公司生产经营情况公司 及新品进展情况上海汇利资产管理 公司生产经营情况有限公司 及新品进展情况中国人寿资产管理 公司生产经营情况有限公司 及新品进展情况新华基金管理有限 公司生产经营情况公司 及新品进展情况中信证券股份有限 公司生产经营情况公司 及新品进展情况中欧基金管理有限 公司生产经营情况公司 及新品进展情况,2012 年

23、09 月 10 日,浙江水晶光电科技股份有限公司,实地调研,机构,大成基金,公司生产经营情况及新品进展情况,2012 年 09 月 10 日,浙江水晶光电科技股份有限公司,实地调研,机构,上投摩根基金管理 公司生产经营情况有限公司 及新品进展情况,2012 年 09 月 10 日2012 年 09 月 10 日,浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司,实地调研实地调研,机构机构,中信产业基金中国中投证券,公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况,2012 年 09 月 11 日2012 年 09 月 11 日,浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股

24、份有限公司,实地调研实地调研,机构机构,中国国际金融有限 公司生产经营情况公司 及新品进展情况上海尚雅投资管理 公司生产经营情况有限公司 及新品进展情况,2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日,浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司,电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通,机构机构

25、机构机构机构机构,国泰君安安信证券长盛基金东吴基金光大保德信基金光大证券,公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况,6,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月

26、18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日2012 年 09 月 18 日,浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有

27、限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水

28、晶光电科技股份有限公司,电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通电话会议沟通,机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构,国投瑞银基金华商基金华西证券汇添富基金惠理基金嘉实基金嘉鑫投资金海资产普邦投资瑞华投资睿盟投资上海投资太平洋证券天安保险天准投资万泰华瑞投资西部证券喜马拉雅资产兴业信投仰印

29、投资源乘投资中海基金中欧基金中邮基金中域投资,公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情

30、况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况公司生产经营情况及新品进展情况,7,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,2012 年 09 月 18 日,浙江水晶光电科技股份有限公司,电话会议沟通,机构,中原英石基金,公司生产经营情况及新品进展情况,2012 年 09 月 21 日2012 年 09 月 21 日,浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司,实地调研实地调研,机构机构,天弘基金管理有限 公司生产经营情况公司 及新品进展情况中信建投证券股份 公司生产经营情况有限公司 及新品进展情况,2012 年 09 月 21 日,浙江水晶光电科技股份有限公司,实地调研,机构,民生证券,公司生产经营情况及新品进展情况,2012 年 09 月 21 日,浙江水晶光电科技股份有限公司,实地调研,机构,诺安基金管理有限 公司生产经营情况公司 及新品进展情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否浙江水晶光电科技股份有限公司董事长：林敏2012 年 10 月 25 日8,