北 海 港：2011年年度报告摘要.ppt

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1、,传真,北海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000582,证券简称：北 海 港,公告编号：2012015,北海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网：。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经上海东华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人甘宏

2、亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,北 海 港000582深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话电子信箱,何典治广西北海市海角路 145 号0779-39222060779-3906387-,梁勇广西北海市海角路 145 号0779-39222540779-3906387-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上

3、市公司股东的净利润（元）,1,019,471,444.7948,548,171.7150,186,083.1139,250,559.73,405,012,104.9442,918,215.3344,296,793.0039,892,865.25,151.71%13.12%13.30%-1.61%,215,960,956.1240,269,063.9544,780,462.6444,606,768.22,1,-,北海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,37,620,335.04,37,652,310.56,-0.08%,19,568,068.42,的净

4、利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,124,596,876.952011 年末936,009,664.25561,285,440.70373,103,388.13142,122,609.00,109,705,423.412010 年末817,046,778.68481,644,249.07333,852,828.40142,122,609.00,13.57%本年末比上年末增减（）14.56%16.54%11.76%0.00%,65,450,615.492009 年末693,000,052.77397,427,

5、644.31293,959,963.15142,122,609.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.2760.2760.26511.10%10.64%0.8772011 年末2.62559.97%,0.2810.2810.26512.71%11.99%0.7722010 年末2.34

6、958.95%,-1.78%-1.78%0.00%-1.61%-1.35%13.60%本年末比上年末增减（）11.75%1.02%,0.3140.3140.13816.42%7.20%0.4612009 年末2.06857.35%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-623,990.00,附注（如适用）,2010 年金额965,948.15,2009 年金额144,081.74,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,2,650,000.00,1,56

7、0,000.00,2,160,000.00,外,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费合计,280,000.00-388,098.60-287,686.710.001,630,224.69,0.00-63,800.14-221,593.320.002,240,554.69,17,380,000.002,186,461.310.003,168,156.7525,038,699.80,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.

8、1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,17,219,本年度报告公布日前一个月末股东总数,17,224,前 10 名股东持股情况,股东名称广西北部湾国际港务集团有限公司中国长城资产管理公司陈新平,股东性质国有法人国有法人境内自然人,持股比例（%）40.79%4.98%1.00%,持股总数57,964,9587,077,7061,421,500,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量57,964,958,高兵中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金中国东方资产管理公司陈绍荣董树斌北海市风机厂中国工商银行申万菱信量化小盘

9、股票型证券投资基金,境内自然人境内非国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人,0.54%0.34%0.31%0.30%0.27%0.27%0.26%,767,200487,242440,000423,100386,390378,648366,840,0440,00000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国长城资产管理公司陈新平高兵中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金陈绍荣董树斌北海市风机厂中国工商银行申万菱信量化小盘股票型证券投资基金郑四维孙伟,持有无限售条件股份数量7,077,706 人民币普通股1,421,500 人民币普

10、通股767,200 人民币普通股487,242 人民币普通股423,100 人民币普通股386,390 人民币普通股378,648 人民币普通股366,840 人民币普通股348,696 人民币普通股347,900 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 未知以上前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是,动的说明,否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,3,1.,北海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要（一）报告期内公

11、司经营情况回顾报告期内总体经营情况,（1）,主要财务指标同比变动情况表,单位：（人民币）万元,项营业收入营业成本利润总额净利润,目,2011 年101,947.1489,863.995,018.613,932.17,2010 年40,501.2130,242.764,429.683,983.01,增减数61,445.9359,621.23588.93-50.84,增减幅度151.71%197.14%13.30%-1.28%,变动的主要影响因素说明营业收入变动情况说明：2011 年度营业收入 101,947.14 万元，同比增加 61,445.93 万元，增幅 151.71%，其中：A、母公司港

12、口经营业务收入（包括装卸、堆存、拖轮、港务管理以及客运代理业务等）27,620.69 万元，比上年的 24,986.39万元增加 2,634.30 万元，增幅 10.54%。本年度母公司收入增加主要原因是本年度适当提高部分货种装卸单价以及高货值货种结构变化所带来装卸收入的增加。B、子公司北海新力进出口贸易有限公司本年度贸易业务收入 73,449.66 万元，同比增加 58,004.98 万元，增幅 375.57%。主要是该公司本年度继续加大化肥、硫磺、煤炭和锌锭等货物的贸易量而增加的收入。母公司将贸易业务作为港口主营业务的延伸，为客户提供增值服务，有利于港口货物吞吐量的稳定和提高。C、物流代理

13、业务收入 886.08 万元，同比增长 151.08%，主要是母公司在 2010 年底投资成立的广西北海港物流有限公司在本报告期开展业务后所产生的营业收入增加。营业成本变动情况：2011 年度营业成本 89863.99 万元，同比增加 59,621.23 万元，增幅 197.14%，其中：A、母公司港口经营业务营业成本（包括装卸、堆存、拖轮、港务管理以及客运代理业务等）16103.40 万元，比上年的4,2.,3.,北海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要15183.17 万元增加 920.23 万元，增幅 6.06%。营业成本同比增加的原因主要是人工成本、燃料、材料等费用增加。B、子公司

14、北海新力进出口贸易有限公司本年度贸易成本 73115.20 万元，同比增加 57976.39 万元，增幅 382.96%。主要也是该公司本年度继续加大化肥、硫磺、煤炭和锌锭等货物的贸易量而增加的销售成本。C、物流代理营业成本 645.39 万元，同比增长 217.07%，主要也是子公司广西北海港物流有限公司在本报告期开展业务后所产生的营业成本增加。利润总额同比增加 588.93 万元，增幅 13.3%。主要构成：港口装卸业利润同比增加 645.94 万元，贸易业务利润同比增加 9.27 万元，物流代理利润同比增 57.96 万元，投资收益同比减少 124.24 万元。净利润同比减少 50.84

15、 万元，减幅 1.28%，净利润同比减少的原因是本期所得税费用增加，本期所得税费用增加有两方面原因：一是母公司上年享受 9%的企业所得税优惠税率，本年是 15%；二是母公司本期因调减了递延所得税资产而增加了递延所得税费用。（2）前期已披露的公司发展战略和经营计划的实现情况公司于 2010 年年度报告中披露计划 2011 年实现港口货物吞吐量 670 万吨（不含铁山港），同比增幅 9.65%，集装箱 7 万箱，同比增幅 13.3%；努力实现主营业务收入比 2010 年增长 10以上，及进一步控制成本费用。2011 年度公司实际完成货物吞吐量 620.13 万吨（不含铁山港），同比增幅 2.38%

16、，集装箱 7.1 万箱，同比增幅 14.83%；实际实现港口装卸堆存业务收入 2.66 亿元，同比增幅 10.99%，贸易业务收入 7.34 亿元，同比增幅 375.57%；实际实现利润总额 5,018.61 万元，同比增幅 13.3%。公司不存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低 20%以上或高 20%的情况。公司主营业务及其经营状况的分析,（1）,主营业务收入、利润构成情况,单位：（人民币）万元,分行业或分产品,业务收入,占营业收入比例（%）,业务成本,毛利润率(%),营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利润率比上年年增减（%）增减,港口装卸堆存业务货物贸易业务物

17、流代理业务合计,26,574.7373,449.661,125.47101,149.86,26.0772.051.1099.22,15,671.2073,115.20745.3889,531.78,41.030.4633.7711.49,10.99375.5795.75153.11,9.15382.97172.55200.75,增 0.99 个点减 1.52 个点减 18.66 个点减 14.02 个点,（2）报告期内产品或服务发生重大变化或调整的说明：本报告期贸易业务收入同比大幅增长，主要是子公司北海新力进出口贸易有限公司本期继续加大化肥、硫磺、煤炭和锌锭等货物的贸易量，贸易收入因此大幅增加

18、。（3）报告期公司的前 5 名客户销售额合计为 71,446.74 万元，占公司主营收入的 70.08%；公司无固定供应商。报告期公司资产构成同比发生重大变动情况和产生变化的主要影响因素（1）公司资产构成变动情况单位：（人民币）万元,项目应收票据预付款项,2011 年度1,646.3910,821.13,占总资产比例1.76%11.56%,2010 年度2,694.125,992.30,占 总 资产比例3.30%7.33%,主要影响因素本报告期公司将收到的银行承兑汇票背书支付设备款同比增加使余额减少主要是本期母公司预付机械设备款和子公司预付贸易货款增加。,5,-,。,4.,1,2,3,北海港股

19、份有限公司 2011 年年度报告摘要,在建工程其他应收款存货长期股权投资递延所得税资产短期借款预收款项应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债,10,292.311,629.67702.53850.00480.9528,400.005,124.071,328.68404.331,900.00,11.00%1.74%0.75%0.91%0.51%30.34%5.47%1.42%0.43%2.03%,2,274.28396.65355.63759.967,990.002,717.59980.96177.6517,400.00,2.78%0.49%0.44%0.93%9.78%3.33%1.20%

20、0.22%21.30%,主要是北海港三期码头建设工程增加是本报告期母公司与客户往来款增加是子公司贸易存货增加。是本报告期子公司新力进出口贸易公司对北海泛北商贸公司等投资增加。主要是母公司因享受 15%企业所得税优惠税率而调减以前年度确认的递延所得税资产。是本期减少长期借款后增加短期借款主要是子公司本期预收贸易货款增加主要是本期预提效益工资增加。主要是母公司本年第四季度企业所得税同比增加。是母公司本期归还了长期借款而减少。,公司报告期内主要资产价值采用成本法计量（详见公司 2011 年度财务报告附注：公司重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法）,序号,（2）,公司利润构成变动情况,变动幅

21、度,单位：（人民币）万元,项目,2011 年度,2010 年度,增减额,（%）,变动原因,1.2.3.,营业收入营业成本资产减值损失,101,947.1489,863.9954.09,40,501.2130,242.76-62.15,61,445.9359,621.23116.23,151.71197.14,主要是子公司新力进出口贸易公司本报告期贸易收入增加。主要也是子公司新力进出口贸易公司本报告期贸易成本增加。是因本期应收款项增加而增加坏账准备计提数。,去年收益是转让子公司新恒房地产公司,4.,投资收益,0.95,108.36,-107.41,-99.13,股权收益，本期收益是子公司对北海三

22、,环公司的投资收益。,5.6.,营业外收入营业外支出,342.13178.34,187.0449.18,155.09129.16,82.92262.63,主要是本期交通部返还港口建设费增加。主要是本期处置非流动资产损失增加。,增加的原因：一是母公司上年享受 9%的,7.,所得税费用,1,086.44,446.67,639.77,143.23,企业所得税优惠税率，本年是 15%；二是母公司本期因调减了递延所得税资产,而增加了递延所得税费用。公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量的构成情况,（1）,主要现金流量变动情况,单位：（人民币）万元,序号,项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到

23、的其他与经营活动有关的现金,2011 年度113,603.34312.983,507.70,2010 年度42,796.5648.235,404.65,变动幅度(%)165.45548.95-35.10,6,4,5,6,7,9,5.,6.,北海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金,91,223.695,884.451,885.305,970.89,27,917.045,232.981,450.762,678.12,226.7712.4529.95122.95,81011,处置固定资产、无

24、形资产和其他长期资产而收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金借款所收到的现金偿还债务所支付的现金,76.9914,329.8534,000.0031,290.00,21.378,300.679,990.007,990.00,260.3672.63240.34291.61,（2）报告期公司现金流量净增加额-1,767.89 万元，其中：A.经营活动产生的现金流量净额 12,459.69 万元，同比增幅 13.57%，主要是本年贸易业务收入增加所致。B.投资活动产生的现金流量净额-15,101.86 万元，同比减幅 89.38%，主要是本年度石步岭三期码头建设工程等固定资产

25、投资同比大幅增加。C.筹资活动产生的现金流量净额 874.43 万元，同比增幅 103.14%，主要是本年度流动资金贷款同比增加。与公司经营相关的重要信息的讨论与分析（1）2011 年公司港口货物吞吐量再创历史新高，实现港口货物吞吐量 620.13 万吨（不含铁山港），同比增幅 2.38%，集装箱 7.10 万标准箱，同比增幅 14.83%；公司港口万吨级以上货运码头泊位仅有 4 个，设计通过能力 215 万吨/年，但实际完成吞吐量是设计通过能力近 3 倍。公司实现旅客吞吐量 39.71 万人次，其中环岛游、海南航线旅客吞吐量 37.69 万人次，同比增幅 9.9%。（2）2011 年公司集装

26、箱内外贸航线两大突破，公司引进了泉州安通公司开通“北海-海口-北方各港”的直航内贸集装箱班轮，这是 2004 年以来首条内贸直航线，目前该航线完成箱量 1.23 万 TEU。公司引进了新海丰公司开通香港海防北海国际班轮，带来了新的箱量增长点。（3）2011 年公司完成船舶密集抵港作业 3329 艘次，其中货船 1307 艘，客船 2022 艘；完成超规范船舶 80 艘次。化肥出口低关税窗口期比去年短 2 个半月，但量比去年多，共完成单船 2 万吨以上的超规范船舶 22 艘次 67 万吨，为历史最高，创下单日卸化肥盖卡、单月铁路集装箱装卸的作业记录。（4）2011 年公司港口基础设施建设和设备更

27、新改造投入 2.9 亿元，是历史来投入最大的一年，港口设施和设备硬件大大增强。石步岭三期工程报建手续齐全，7 月份已进场施工，完成基建工程进度 4882 万元，累计完成投资 2.65 亿元。公司建设完成了石步岭港区 4#泊位末端改造临时停靠码头、两座简易拆包棚、堆场硬化 19 万平米、石步岭港区道路和排水管网工程等重大项目。公司购置了叉车等机械 35 台套，完成修理设备 25 台套。石步岭海关监管场所通过了南宁海关验收并获得证书。（5）2011 年公司实施经营管理机制改革收效显著，实施了 4 批次机械设备改革，对 40 台自卸车，2 台挖掘机实行租赁承包模式的改革，机械运行成本大幅下降，每运输

28、工序吨成本由去年的 1.85 元下降到 1.48 元，下降了 20%；机械完好率由61.3%提高到 85%以上。（6）2011 年公司多元化业务迅速增长。贸易公司实现营业收入 7.34 亿元，同比增长 3 倍多，贸易业务不仅为公司巩固稳定了货源，还带来了新的货源增长点。物流公司实现代理、地磅和运输等业务收入 524 万元。公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析,（1）,主要子公司、参股公司的经营及业绩情况,单位：（人民币）万元,7,7.,1.,2.,3.,北海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要,主要子公司,业务性质,主要产品或服务,注册资本,总资产,净资产,净利润,中国北海外轮代理

29、有,外轮代理业务,中外籍国际船舶代理及海,限公司,运和陆海联运国际货物运,550,752.14,463.10,20.32,输代理,北海新力进出口贸易有限公司广西北海港物流有限公司,外贸、内贸业务物流代理,自营和代理各类商品和技术的进出口业务国内船舶代理、水路和陆路货物运输代理业务、普通货运。,2000200,10,319.97347.90,2399.50201.71,159.7611.64,（2）主要子公司和控股公司的经营业绩、资产方面或其他主要财务指标变化情况子公司北海新力进出口贸易有限公司本报告期末总资产比年初增加 5082.97 万元，增幅 97.06%，主要是该公司本年度继续加大化肥、

30、煤炭、硫磺等贸易业务量增加的流动资产。报告期公司不存在控制下的特殊目的主体。（二）公司未来发展的展望公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析（1）由于全球经济危机影响范围广、周期长，当前国际经济环境低迷，国内经济形势虽然总体向好，但政策环境趋向调控紧缩，加快产业结构的调整和发展方式的转变，经济发展存在诸多不确定性因素，港口企业经营形势仍面临风险。（2）公司仍然面对来自周边省区如广东、海南甚至越南北方港口的竞争，公司所经营的港口面对相近的货源腹地，公司存在港口规模较小，公路铁路运距长，人员包袱沉重等劣势。未来公司发展机遇、挑战以及新年度的经营计划（1）公司发展机遇：国内经济形势总体向

31、好，港口行业经营环境改善；国家实施西部大开发，及发展广西北部湾经济区已上升成为国家战略，中国东盟自由贸易区已建成，泛珠区域合作推进，有利于公司港口和货源腹地经济的发展；随着西南地区与广西沿海的铁路及公路网络逐步形成，将解决港口疏运瓶颈；广西进一步实施北部湾港口整合战略，已重新启动了公司向北部湾港务集团非公开发行股份暨收购其所属港口优质资产的重大资产重组，有利于公司通过资本市场做大做强，实现跨越式发展；近年来公司加大了基础设施投入，增强了港口的装卸作业能力，为公司发展奠定了基础。公司面临的挑战：经济形势的基础尚未坚实稳固，港口经济的发展存在风险；港口竞争仍然存在，公司存在规模小、运距长、人员包袱

32、沉重等劣势；公司向北部湾港务集团非公开发行股份暨收购其所属港口优质资产的重大资产重组尚存在不确定因素。（2）2012 年度的经营目标和经营计划公司计划 2012 年实现港口货物吞吐量 650 万吨（不含铁山港），同比增幅 4.84%，集装箱 10 万箱，同比增幅 40.8%；努力实现主营业务收入比 2011 年增长 6以上，及进一步控制成本费用。2012 年度资金需求及使用计划、资金来源公司 2012 年度固定资产预算投资 35,421 万元，其中：（1）石步岭三期码头建设工程基建及配套设备计划投入 29,039.25 万元，包括：水工、吹填工程 20,000 万元，购两艘拖轮付进度款 4,4

33、17 万元，两台集装箱岸桥进度款 2,506.75 万元，五台集装箱场桥进度款 2,115.5 万元。（2）其他基建支出 3,686.8 万元，包括：集装箱场桥轨道、民工住宅楼、1#-4#码头泊位超能力靠泊工程、石步岭港区堆场建设以及支付上年度未完工的工程项目款等。（3）其他设备购置支出 2,695.50 万元，主要是用于计划购置中型拖轮、轮胎吊、推耙机、皮带输送机、集装箱拖车以及8,4.,。,行业,北海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要支付上年所欠的设备款等和轨道长桥等一批装卸机械，以进一步提高港口的货物装卸能力和装卸效率。2012 年度公司确保完成年度计划的资金来源于自有资金和银行项

34、目贷款。可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司对策措施（1）风险因素详见第八章.一.（二）.1“公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析”以及 2.（1）“公司面临的挑战”（2）公司将采取以下策略和措施：以“开源节流控风险”为核心，以加强港口硬件和管理软件为手段，以提高港口吞吐量和经济效益为目标。创新商务模式，加大揽货力度；加大港口基础设施和设备建设力度，提高港口硬件实力；深化精细化管理，降本增效；深化生产管理体制改革；开拓以港口为平台的延伸业务，提高盈利能力和增强抗风险能力；规范上市公司治理，加强法律风险控制；坚持以人为本，加强企业文化建设；全面提升管

35、理水平，全面提高团队素质；开展“争先创优”活动，推动党群建设；积极与广西北部湾港务集团实施非公开发行股份暨收购其所属优质资产的重大资产重组，实现公司的跨越式发展。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业港口装卸堆存业务货物贸易业务物流代理业务合计,营业收入26,574.7373,449.661,125.47101,149.86,营业成本15,671.2073,115.20745.3889,531.78,毛利率（%）41.03%0.46%33.77%11.49%,营业收入比上年增减（%）10.99%375.57%95.75%153.11%,营业成本比上 毛利率比上年

36、增年增减（%）减（%）9.15%382.97%172.55%200.75%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用,占主营业务收入比率(%)本年数 上年数,占主营业务成本比率(%)本年数 上年数,港口装卸堆存业务物流代理业务货物贸易业务,26.520.8772.61,59.911.4438.65,17.620.7281.66,48.230.9250.85,说明：本报告期各行业主营业务收入占主营业务总收入的比例大幅下降的原因是本期贸易业务收入同比大幅上升，导致各行业收入所占比例下降；各行业主营业务成本占主营业务总成本的比例大幅下降也是因本期贸易业务成本同比大幅上升所致。本报告期自主营业务毛利率为 11.49%，同比下降 14.02 个百分点，主要是本期盈利能力较低的贸易业务所占主营业的比重同比大幅增加所导致。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用9,北海港股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,10,