电力设备行业11月月报：二次设备、配网业绩较好特高压进度加快1113.ppt

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1、电力设备行业 2012 年 11 月月报,Electrical Equipment Monthly Report,2012 年 11 月 12 日,范海波 CFA行业分析师,请阅读最后一页免责声明及信息披露 http:/,刘强,9,-10.00%,0.00%,-20.00%,4191,119,证券研究报告,二次设备、配网业绩较好，特高压进度加快,行业研究月报电力设备行业,2012 年 11 月月报本期内容提要:,2012 年 11 月 12 日,9 月电源投资力度加大，水电投资保持增长。2012 年 1-9 月，全国电源基本建设累计投资完,看好 中性 看淡上次评级：看好，2012.10.11电

2、力设备行业相对沪深 300 表现10.00%信达电力设备 沪深300,范海波 CFA，行业分析师执业编号：S1500510120021联系电话：+86 10 63081252邮 箱：研究助理,成额为 2,337.00 亿元，同比下降 3.75%。月份单月电源投资 350.00 亿元，同比上升 6.06%，环比上升 26.54%。2012 年 1-9 月，全国水电投资累计额为 821.00 亿元，同比增长 29.29%。电网投资累计总量同比微增，9 月投资量环比增长较快。2012 年 1-9 月，全国电网基本建设累计投资完成额为 2,297.00 亿元，同比增长 4.36%。9 月份单月电网投资

3、 363.00 亿元，同比增长率、环比增长率分别为 0.83%、37.11%。,-30.00%-40.00%,联系电话：+86 10 63081251邮箱：,铜、铝等原材料价格下跌。10 月份，LME3 个月期铜价格下跌 5.69%，国内铜价下跌 4.43%。LME3 个月期铝价格下跌 9.55%，国内铝价下跌 2.19%；国内钢材综合价格指数 10 月份上涨 2.87%。铜价、铝价的下降有利于降低电力设备的成本。,-50.00%资料来源：wind行业规模及信达覆盖股票家数（只）总市值（亿元）,相关研究电力设备行业四季度投资策略：二次设备、配网的进行时，特高压,前三季度二次设备、配网企业业绩较

4、好。对三季报情况进行分析：从子行业看，输变电二次设备的收入、净利润保持良好的正增长态势；从各公司情况看，一次设备企业毛利率出现转好趋势；配网企业增长较为稳定；特高压设备公司业绩有望超预期。福建第一条特高压交流输变电工程“路条”获批。日前，国家能源局正式批准浙江与福建联网特高压交流输变电工程开展前期论证工作。此工程总投资约 200 亿元，计划于 2014 年左右建成投产。“路条”的取得，标志着福建第一个特高压输变电工程正式启动，利好平高电,流通市值（亿元）信达覆盖家（只）覆盖流通市值（亿元）,278014730,的将来时2012.10四方股份：受益行业高景气的二次设备龙头2012.9北京科锐：内

5、外双轮驱动业绩成长2012.8,气、大连电瓷等高压一次设备公司。住建部获准两特高压线路穿越“两江一湖”风景名胜区。近日，国家住房和城乡建设部发出建设项目选址意见的函，同意浙北福州 1000 千伏特高压交流输电线路和宁东浙江800千伏特高压直流输电线路穿越“两江一湖”风景名胜区的规划选址方案。,资料来源：信达证券研发中心信达证券股份有限公司CINDA SECURITIES CO.,LTD北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 6 层研究开发中心邮编：100031,投资策略：关注二次设备、配网、特高压的投资机会。电网侧方面，电网智能化、配网的投资力度继续加大，使得二次设备、配网设备面临 2-3

6、年的高景气周期。投资者可以精选二次设备、配网设备相关优质企业，二次设备行业建议关注四方股份、国电南瑞、许继电气、积成电子；配网行业建议关注业绩较为确定的北京科锐、森源电气、鑫龙电器。重点推荐四方股份、北京科锐。未来特高压建设有望加速，带动特高压公司业绩向好。建议关注业绩弹性较大的平高电气、大连电瓷。风险提示：宏观经济进一步下滑；电网投资低于预期；原材料价格波动。请阅读最后一页免责声明及信息披露 http:/,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,表,表,表,表,图,图,图,图,图,图,图,目 录电源侧.1电源投资继续下滑，水电投资保持增长.1电源设

7、备产量情况.2电网侧.3电网投资同比微增.3相关设备产量.4上下游动态.5主要原材料价格信息.5用电量分析.6电力设备行业三季报分析.6板块走势分析.13板块估值分析.14个股表现.15投资策略.15风险因素.16行业政策及要闻点评.16信达电力设备板块纵览.18表 目 录1：信达电力设备板块盈利能力情况.72：信达电力设备公司盈利能力情况.73：2012 年电力设备公司业绩预告情况.114：信达电力设备板块相关公司行情与估值情况.18,图 目 录1：累计电源基本建设投资完成额情况.12：累计水电基本建设投资完成额情况.23：累计火电基本建设投资完成额情况.24：水轮发电机组产量和同比增长.2

8、5：汽轮发电机组产量和同比增长.26：交流电动机产量和同比增长.37：电站锅炉产量和同比增长.38：电站用汽轮机产量和同比增长.39：电站水轮机产量和同比增长.310：累计电网基本建设投资完成额情况.411：变压器产量和同比增长.412：高压开关板产量和同比增长.413：低压开关板产量和同比增长.514：电力电缆产量和同比增长.515：国内国际铜价走势.516：国内国际铝价走势.517：硅钢价格走势.618：国内钢材综合价格指数走势.619：全社会用电量情况.620：信达电力设备子行业与沪深 300 涨跌幅（%）.1321：信达电力设备与申万子行业涨跌幅（%）.1322：从 2009 年至今信

9、达电力设备板块跑赢沪深 300.1423：2012 年上半年信达电力设备板块与沪深 300 走势对比.1424：信达电力设备板块相对沪深 300 估值溢价（TTM，整体法）.1425：信达电力设备与申万子行业 PE 水平（TTM，整体法）.1526：信达电力设备子板块 PE 水平（TTM，整体法）.1527：月涨跌幅前五的个股.1528：年涨跌幅前五的个股.15请阅读最后一页免责声明及信息披露 http:/,1,电源侧电源投资继续下滑，水电投资保持增长2012 年 1-9 月，全国电源基本建设累计投资完成额为 2,337.00 亿元，同比下降 3.75%。9 月份单月电源投资 350.00 亿

10、元，同比上升 6.06%，环比上升 26.54%。2012 年 1-9 月，全国水电基本建设累计投资完成额为 821.00 亿元，同比增长 29.29%，表明发展水电仍然是国家中长期的方向。2012 年 1-9 月，全国火电基本建设累计投资完成额为 631.00 亿元，同比下降 14.96%。图 1：累计电源基本建设投资完成额情况,2,500.002,000.001,500.001,000.00500.00,电源基本建设投资完成额(累计值，亿元),同比增速（%）,25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%,0.00,2012年1-2 2012-03,201

11、2-04,2012-05,2012-06,2012-07,2012-08,2012-09,-10.00%,月资料来源：wind，信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露 http:/,%,%,2,图 2：累计水电基本建设投资完成额情况,图 3：累计火电基本建设投资完成额情况,900.00800.00700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.00,水电基本建设投资完成额(累计值，亿元),同比增速（%）,100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%,700.00600.005

12、00.00400.00300.00200.00100.00,火电基本建设投资完成额(累计值，亿元),同比增速（%）,0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%-25.00%-30.00%-35.00%,0.00,2012年1-2 2012-03月,2012-04,2012-05,2012-06,2012-07,2012-08,2012-09,0.00%,0.00,2012年1-2 2012-03月,2012-04,2012-05,2012-06,2012-07,2012-08,2012-09,-40.00%,资料来源：wind，信达证券研发中心,资料来源：wind，信达证

13、券研发中心,电源设备产量情况9 月份，水轮发电机组、汽轮发电机组、交流电动机产量分别为 304.69 万千瓦、792.46 万千瓦、2,167.20 万千瓦，同比增长率分别为 22.12%、-24.57%、-7.50%；电站锅炉、电站用汽轮机、电站水轮机产量分别为 46,651.00 蒸发量吨、683.19 万千瓦、59.56 万千瓦，同比增长率分别为-23.76%、-16.66%、21.89%。水电设备产量的较快增速印证了国家对水电建设的重视和水电投资力度的加大。,图 4：水轮发电机组产量和同比增长,图 5：汽轮发电机组产量和同比增长,产量:水轮发电机组:当月值,产量:水轮发电机组:当月同比

14、,产量:汽轮发电机:当月值,产量:汽轮发电机:当月同比,3,500,000.003,000,000.002,500,000.002,000,000.001,500,000.001,000,000.00500,000.000.00,千瓦,100.0080.0060.0040.0020.000.00-20.00-40.00,12,000,000.0010,000,000.008,000,000.006,000,000.004,000,000.002,000,000.000.00,千瓦,60.0040.0020.000.00-20.00-40.00-60.00,资料来源：wind，信达证券研发中心,

15、资料来源：wind，信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露 http:/,%,%,%,3,图 6：交流电动机产量和同比增长,图 7：电站锅炉产量和同比增长,产量:交流电动机:当月值,产量:交流电动机:当月同比,产量:电站锅炉:当月值,产量:电站锅炉:当月同比,2,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.00,万千瓦,15.0010.005.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00,60,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.00,蒸发量吨,30.002

16、0.0010.000.00-10.00-20.00-30.00-40.00,资料来源：wind，信达证券研发中心图 8：电站用汽轮机产量和同比增长,资料来源：wind，信达证券研发中心图 9：电站水轮机产量和同比增长,产量:电站用汽轮机:当月值,产量:电站用汽轮机:当月同比,产量:电站水轮机:当月值,产量:电站水轮机:当月同比,12,000,000.0010,000,000.008,000,000.006,000,000.004,000,000.002,000,000.000.00,千瓦,%,0.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-30.00-35.00-40.00

17、-45.00-50.00,700,000.00600,000.00500,000.00400,000.00300,000.00200,000.00100,000.000.00,千瓦,40.0030.0020.0010.000.00-10.00-20.00-30.00,资料来源：wind，信达证券研发中心,资料来源：wind，信达证券研发中心,电网侧电网投资同比微增2012 年 1-9 月，全国电网基本建设累计投资完成额为 2,297.00 亿元，同比增长 4.36%。9 月份单月电网投资 363.00 亿元，同比增长率、环比增长率分别为 0.83%、37.11%。投资额度的加大，表明 电网投资

18、进入旺季，利好电网设备企业。请阅读最后一页免责声明及信息披露 http:/,4,图 10：累计电网基本建设投资完成额情况,2,500.002,000.001,500.001,000.00500.00,电网基本建设投资完成额(累计值，亿元),同比增速（%）,10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%,0.00,2012年1-2 2012-03,2012-04,2012-05,2012-06,2012-07,2012-08,2012-09,-4.00%,月资料来源：wind，信达证券研发中心相关设备产量9 月份，变压器、高压开关板、低压开关板、电力电缆产量分别为 1

19、.30 亿千伏安、15.01 万面、289.49 万面、36.43 亿米，同比增长率分别为-7.65%、4.53%、-3.12%、19.26%。,图 11：变压器产量和同比增长,图 12：高压开关板产量和同比增长,产量:变压器:当月值,产量:变压器:当月同比,产量:高压开关板:当月值,产量:高压开关板:当月同比,160,000,000.00,千伏安,%,30.00,160,000.00,面,%,30.00,140,000,000.00120,000,000.00100,000,000.0080,000,000.0060,000,000.0040,000,000.0020,000,000.000

20、.00资料来源：wind，信达证券研发中心,20.0010.000.00-10.00-20.00-30.00,140,000.00120,000.00100,000.0080,000.0060,000.0040,000.0020,000.000.00资料来源：wind，信达证券研发中心,25.0020.0015.0010.005.000.00-5.00,请阅读最后一页免责声明及信息披露 http:/,2012-11-01,2012-10-01,2012-09-01,2012-08-01,2012-07-01,2012-06-01,2012-05-01,2012-04-01,2012-03-01

21、,2012-02-01,2012-01-01,2011-12-01,2011-11-01,2011-10-01,2011-09-01,2011-08-01,2011-07-01,2011-06-01,2011-05-01,2011-04-01,2011-03-01,2011-02-01,2011-01-01,2010-12-01,2010-11-01,2010-10-01,2010-09-01,2010-08-01,2010-07-01,2012-11-01,2012-10-01,2012-09-01,2012-08-01,2012-07-01,2012-06-01,2012-05-01,20

22、12-04-01,2012-03-01,2012-02-01,2012-01-01,2011-12-01,2011-11-01,2011-10-01,2011-09-01,2011-08-01,2011-07-01,2011-06-01,2011-05-01,2011-04-01,2011-03-01,2011-02-01,2011-01-01,2010-12-01,2010-11-01,2010-10-01,2010-09-01,2010-08-01,2010-07-01,5,图 13：低压开关板产量和同比增长,图 14：电力电缆产量和同比增长,产量:低压开关板:当月值,产量:低压开关板:当

23、月同比,产量:电力电缆:当月值,产量:电力电缆:当月同比,25,000,000.0020,000,000.0015,000,000.0010,000,000.005,000,000.000.00,面,%,60.0050.0040.0030.0020.0010.000.00-10.00-20.00,6,000,000.005,000,000.004,000,000.003,000,000.002,000,000.001,000,000.000.00,千米,%,30.0025.0020.0015.0010.005.000.00-5.00-10.00-15.00-20.00-25.00,资料来源：w

24、ind，信达证券研发中心,资料来源：wind，信达证券研发中心,上下游动态主要原材料价格信息今年 10 月份，LME3 个月期铜价格下跌 5.69%，国内铜价下跌 4.43%。10 月份，LME3 个月期铝价格下跌 9.55%，国内铝价下跌 2.19%；国内钢材综合价格指数 10 月份上涨 2.87%。铝价、硅钢价格仍呈现下降趋势，铜价、铝价、硅钢价格的下降有利于降低电力设备的成本，提高企业产品的毛利率。,图 15：国内国际铜价走势,图 16：国内国际铝价走势,80,000.0075,000.0070,000.0065,000.0060,000.0055,000.0050,000.0045,0

25、00.0040,000.0035,000.00,元/吨,国内铜（元/吨）,LME期铜（美元/吨）,美元/吨,11,000.0010,000.009,000.008,000.007,000.006,000.005,000.004,000.00,19000.0018000.0017000.0016000.0015000.0014000.0013000.00,元/吨,国内铝（元/吨）,LME期铝（美元/吨）,美元/吨,3000.002800.002600.002400.002200.002000.001800.001600.001400.00,30,000.00资料来源：wind，信达证券研发中心,

26、3,000.00,12000.00资料来源：wind，信达证券研发中心,1200.00,请阅读最后一页免责声明及信息披露 http:/,2012-10,2012-09,2012-08,2012-07,2012-06,2012-05,2012-04,2012-03,2012-02,2012-01,2011-12,2011-11,2011-10,2011-09,2011-08,2011-07,2011-06,2011-05,2011-04,2011-03,2011-02,2011-01,2010-12,2010-11,2010-10,2010-09,2010-08,2010-07,2010-06,

27、2010-05,2010-04,2010-03,2012-09,2012-08,2012-07,2012-06,2012-05,2012-04,2012-03,2012-02,2012-01,2011-12,2011-11,2011-10,2011-09,2011-08,2011-07,2011-06,2011-05,2011-04,2011-03,2011-02,2011-01,2010-12,2010-11,2010-10,2010-09,2010-08,2010-07,2010-06,2010-05,2010-04,2010-03,2010-02,2010-01,2012-10-02,2

28、012-09-02,2012-08-02,2012-07-02,2012-06-02,2012-05-02,2012-04-02,2012-03-02,2012-02-02,2012-01-02,2011-12-02,2011-11-02,2011-10-02,2011-09-02,2011-08-02,2011-07-02,2011-06-02,2011-05-02,2011-04-02,2011-03-02,2011-02-02,2011-01-02,2010-12-02,2010-11-02,2010-10-02,2010-09-02,2010-08-02,2010-07-02,%,6,

29、图 17：硅钢价格走势,图 18：国内钢材综合价格指数走势,29,000.0027,000.0025,000.0023,000.0021,000.0019,000.0017,000.00,取向硅钢（武钢，0.23:23QG085，元/吨）,无取向硅钢（武钢，50WW470:0.50，元/吨）11,000.0010,000.009,000.008,000.007,000.006,000.00,140.00135.00130.00125.00120.00115.00110.00105.00100.0095.0090.00,国内钢材综合价格指数,15,000.00资料来源：wind，信达证券研发中心

30、,5,000.00,资料来源：wind，信达证券研发中心,用电量分析9 月份，全社会用电量为 4050.67 亿千瓦时，同比增长 2.90%，增速较上月有所下降，较去年同期回落 9.27 个百分点，充分反映了宏观经济的不景气。图 19：全社会用电量情况,全社会用电量（亿千瓦时）,同比增长（%）,5000.004500.004000.003500.003000.002500.002000.001500.001000.00500.000.00,亿千瓦时,45.0040.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00,资料来源：wind，信达证券研发中心整理电力设备

31、行业三季报分析请阅读最后一页免责声明及信息披露 http:/,7,10 月份，电力设备板块公司三季报全部公布，我们对电力设备子行业、公司的盈利情况进行了统计。从子行业看，输变电二次设备的收入、净利润保持良好的正增长态势，但与此同时，二次设备行业费用率也增长较快。从各公司情况看，一次设备企业毛利率出现转好趋势，中国西电有望扭亏为盈；配网企业增长较为稳定，北京科锐、森源电气、鑫龙电器公司利润增速在 30%以上；特高压设备公司业绩有望超预期。我们继续看好二次设备、配网以及特高压领域的投资机会。表 1：信达电力设备板块前三季度盈利能力情况,板块名称电源设备输变电一次设备输变电二次设备电线电缆电力电子设

32、备电机电力设备,营业收入（百万元）102,223.1751,661.5728,192.8442,325.424,810.454,600.81235,626.85,营业收入同比增长9.50%2.90%29.05%-1.60%3.89%3.03%7.45%,净利润（百万元）5,534.281,608.051,962.801,073.56732.48345.5211,304.03,净利润同比增长-7.40%-44.22%15.01%-30.71%-9.61%-14.09%-15.64%,扣非后净利润（百万元）5,040.04892.641,550.261,216.59682.45300.059,71

33、1.56,扣非后净利润同比增长-10.75%-60.00%9.78%-18.87%-10.20%-0.71%-18.33%,销售费用（百万元）2,685.333,560.442,597.511,707.64567.65151.3411,355.09,销售费用同比增长13.85%10.89%33.00%21.56%6.15%3.67%17.30%,管理费用（百万元）8,183.093,739.053,003.931,178.97695.81344.1017,330.12,管理费用同比增长18.92%8.43%28.88%19.06%18.48%26.71%18.01%,财务费用（百万元）16.3

34、6800.17356.75776.87-19.70-16.891,954.68,财务费用同比增长-272.10%21.54%9.20%23.17%-60.21%-174.46%20.49%,资料来源：wind，信达证券研发中心表 2：信达电力设备公司前三季度盈利能力情况,证券代码,证券简称,营业收入同比增长率（%）,净利润同比增长率（%）,毛利率（%）,毛利率同比增长,期间费用率（%）,期间费用率同比增长,净利率（%）,净利率同比增长,电源设备,002266.SZ002534.SZ002630.SZ002665.SZ300105.SZ600202.SH600475.SH600875.SH601

35、727.SH300152.SZ002616.SZ,浙富股份杭锅股份华西能源首航节能龙源技术哈空调华光股份东方电气上海电气燃控科技长青集团,3.01235.4828.6683.7016.050.56-7.11-1.300.9435.95-12.92,11.3213.553.56131.6410.72-21.59-23.13-19.893.036.52-33.73,32.288.4619.6524.6738.7717.4213.9119.6519.8339.9319.67,9.01%-60.63%-8.13%-23.17%-3.46%5.67%0.15%-5.01%9.93%-14.76%-1.2

36、3%,17.003.5011.757.4419.0516.5310.349.8412.059.9413.86,4.01%-54.14%-5.87%-54.90%8.44%5.44%4.16%5.36%20.31%8.21%13.19%,14.233.634.7613.7515.710.763.296.267.3823.684.49,5.23%-66.62%-19.54%26.10%-3.65%-22.02%-17.50%-18.62%-3.11%-21.64%-34.58%,请阅读最后一页免责声明及信息披露 http:/,8,002487.SZ300125.SZ300153.SZ,大金重工易世

37、达科泰电源,-11.65-4.69-3.10,-48.66-81.45-62.47,11.9117.9020.00,-29.15%-18.33%-25.04%,0.395.4214.90,-90.23%6.54%-8.04%,7.533.123.34,-41.90%-75.78%-61.27%,输变电一次设备,000533.SZ000585.SZ002028.SZ002074.SZ002112.SZ002168.SZ002298.SZ002323.SZ002350.SZ002358.SZ002359.SZ002441.SZ002452.SZ002545.SZ002606.SZ002622.SZ

38、300001.SZ300062.SZ300069.SZ300208.SZ600089.SH600110.SH600192.SH600312.SH600353.SH600379.SH600517.SH600550.SH600580.SH600892.SH601179.SH,万家乐*ST 东电思源电气东源电器三变科技深圳惠程鑫龙电器中联电气北京科锐森源电气齐星铁塔众业达长高集团东方铁塔大连电瓷永大集团特锐德中能电气金利华电恒顺电气特变电工中科英华长城电工平高电气旭光股份宝光股份置信电气天威保变卧龙电气ST 宝诚中国西电,-7.26-36.4940.412.50-7.966.779.2311.785

39、0.3941.6846.0511.016.11-9.692.60-24.899.66-7.39-0.9514.7216.1612.358.0714.406.762.56-19.69-60.71-21.9651.934.02,-39.26-169.9053.582.22-7.690.7330.55-24.0644.4659.16-19.802.6510.16-16.34-67.88-28.73-21.04-22.75-15.0322.08-22.4472.86100.51186.801281.054.56-50.80-406.70-46.53181.18-76.46,25.3919.8538.8

40、929.3022.0846.7638.9229.3329.1835.5217.9711.5937.7725.3329.5947.4234.0345.3541.9344.0016.6116.7123.0718.8014.2318.5725.538.5318.565.1116.21,7.72%-31.63%12.92%9.87%18.97%3.62%11.59%-20.45%-14.89%7.09%-5.44%7.05%-2.21%-1.92%-15.08%-8.08%-5.32%10.48%11.48%5.13%-22.39%-12.15%8.87%26.90%-15.27%13.26%-3.6

41、4%-55.95%45.15%-28.07%-12.42%,23.1829.0530.0816.3419.7428.0725.3413.3119.3111.7512.676.1115.459.0327.5017.9818.5624.8920.6817.7611.2517.5519.2517.2814.2716.8011.8448.0515.453.5318.22,20.81%-7.69%10.64%12.80%17.46%0.97%5.93%5.36%-20.63%3.08%12.56%12.68%-5.53%8.24%9.39%-24.92%37.71%49.70%44.07%1.53%-1

42、0.48%5.66%3.28%1.43%16.86%21.21%30.53%198.63%33.49%-39.86%-3.81%,3.30-9.619.3310.590.3518.299.7014.687.0820.364.723.7718.2111.902.9423.7712.8213.3817.3123.445.271.223.011.6139.271.3211.07-51.323.291.22-1.97,-33.13%-213.38%11.91%2.15%0.32%-4.85%18.62%-32.06%-5.28%12.36%-45.09%-5.42%10.01%-7.37%-70.02

43、%-5.12%-27.99%-33.31%-17.10%6.42%-34.66%-39.59%82.71%-173.63%1193.63%-0.23%-30.52%-833.36%-22.93%45.93%29.25%,请阅读最后一页免责声明及信息披露 http:/,9,601616.SH300140.SZ,广电电气启源装备,-25.06-25.81,-71.63-81.35,27.5929.23,3.50%-8.86%,25.7324.70,38.17%49.61%,6.643.92,-55.49%-74.70%,300341.SZ,麦迪电气,-14.78,-29.51,29.08,14.5

44、9,11.57,601700.SH000967.SZ,风范股份上风高科,17.3829.93,27.43-17.66,19.458.58,1.92%-20.57%,7.468.61,-4.26%-5.91%,9.572.23,8.56%-40.65%,输变电二次设备,000400.SZ000682.SZ000922.SZ002090.SZ002169.SZ002180.SZ002322.SZ002339.SZ002380.SZ002546.SZ300011.SZ300018.SZ300222.SZ600268.SH600406.SH601126.SH600590.SH000806.SZ0006

45、07.SZ002184.SZ002356.SZ300035.SZ300215.SZ300283.SZ300286.SZ601222.SH601567.SH002121.SZ000676.SZ,许继电气东方电子ST 佳电金智科技智光电气万力达理工监测积成电子科远股份新联电子鼎汉技术中元华电科大智能国电南自国电南瑞四方股份泰豪科技*ST 银河华智控股海得控制浩宁达中科电气电科院温州宏丰安科瑞林洋电子三星电气科陆电子ST 思达,64.7811.965.8814.71-26.726.1630.8383.7516.4828.23-33.9334.6938.4138.7221.1546.253.14-0.

46、43-0.97-15.9621.611.1248.28-20.834.0823.5110.5043.14-26.68,47.401.146.203.75-78.9233.4948.8396.21-13.5035.46-95.9910.5331.02-92.5716.9635.233.06492.09775.89-207.78-11.62-7.8574.46-67.176.0686.4414.57-10.77-211.58,26.5334.5223.6926.9327.0647.0668.9235.5540.2240.6037.6447.3248.9729.4829.2445.4318.8523

47、.7127.8317.7024.2741.0972.6713.8664.3735.0329.5228.3426.87,-20.93%4.40%56.45%-0.47%-8.34%-10.87%14.91%-20.90%-5.42%-2.15%-28.41%-6.08%-11.39%-1.37%-1.56%-3.10%-3.13%4.25%32.89%3.99%24.34%-1.90%-2.35%-29.76%-1.81%38.54%14.30%-20.90%28.27%,18.1731.2415.5322.6032.0841.6245.1625.8728.6612.0633.7222.0729

48、.5329.5812.2136.5915.6327.1125.6718.5522.8217.7121.378.6734.6320.3918.1119.6930.87,-30.06%6.34%-74.04%10.18%39.71%12.28%16.57%-25.41%1.75%6.71%53.01%41.86%-15.47%-2.60%3.90%2.32%4.94%-0.68%21.65%31.88%20.34%1.68%-12.16%32.77%-3.56%41.42%12.90%-14.97%22.79%,6.093.707.345.262.8813.2822.1310.3912.1025.

49、201.0723.6817.563.6613.929.162.920.983.11-1.751.0815.9439.874.5229.2513.498.508.18-13.18,-10.02%24.72%-118.49%-14.99%-62.20%26.15%12.21%7.02%-24.35%1.70%-96.05%-12.44%-6.57%-44.20%-3.02%-5.73%-6.16%473.34%512.12%-184.73%-59.25%-14.67%17.66%-58.52%1.90%63.78%3.68%-36.63%292.96%,请阅读最后一页免责声明及信息披露 http:

50、/,10,300112.SZ300114.SZ002335.SZ,万讯自控中航电测科华恒盛,53.9612.19-2.94,21.70-7.68-6.51,50.1729.5732.52,-1.92%-7.48%-6.04%,35.8219.7617.86,0.14%6.83%-9.43%,10.989.8211.42,-19.69%-24.64%-3.61%,电线电缆,002309.SZ002471.SZ002276.SZ300265.SZ002560.SZ002300.SZ600869.SH002212.SZ002451.SZ002617.SZ600577.SH300120.SZ00253