江山化工：报告摘要.ppt

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1、,浙江江山化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002061,证券简称：江山化工,公告编号：2012-015,浙江江山化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人帅长斌、主管会计工作负责人余惠

2、民及会计机构负责人(会计主管人员)黄琰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,江山化工002061深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,雷逢辰浙江省江山市景星东路 38 号0570-40579190570-,何锋浙江省江山市景星东路 38 号0570-40579190570-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）,1,793,273,215.07-41,693

3、,835.76,1,362,199,411.5130,861,940.27,31.65%-235.10%,1,183,866,120.2469,376,903.61,1,浙江江山化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,-36,784,785.047,627,461.35,49,083,509.3450,702,010.81,-174.94%-84.96%,70,131,923.3369,643,054.22,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,1,366,830.65,35,706,674.82,-96.17%,68,262,858.88

4、,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,249,509,170.752011 年末1,925,342,751.551,344,038,288.21531,720,751.20139,980,000.00,-26,480,305.872010 年末1,763,373,874.211,133,409,048.08523,101,631.45139,980,000.00,1,042.24%本年末比上年末增减（）9.19%18.58%1.65%0.00%,45,596,971.712009 年末1,647,945,

5、780.961,081,110,185.63472,399,620.64139,980,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.050.050.00981.45%0.26%1.78252011 年末3.798569.81%,0.360.360.255110.19%7.17%-0.

6、18922010 年末3.737064.28%,-86.11%-86.11%-96.16%-8.74%-6.91%1,042.12%本年末比上年末增减（）1.65%5.53%,0.49750.49750.487715.92%15.60%0.32572009 年末3.374865.60%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-4,700.00,附注（如适用）,2010 年金额13,819.69,2009 年金额-3,943,053.26,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量

7、持续享受的政府补助除,7,006,725.42,16,214,052.08,6,889,733.90,外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值,业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,601,706.44,-406,509.22,-331,363.39,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江江山化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-286,331.55-1,045,559.66-1

8、1,209.956,260,630.70,3,368,921.21-2,232,397.11-1,962,550.6614,995,335.99,-1,003,264.19-115,664.74-116,192.981,380,195.34,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,19,451,本年度报告公布日前一个月末股东总数,21,126,前 10 名股东持股情况,股东名称浙江省铁路投资集团有限公司全国社会保障基金理事会转持二户江山市经济建设发展公司景宁畲族自治县兴和商贸有限公司中国建设银行华宝兴业多策略增长

9、证券投资基金五矿投资发展有限责任公司国电资本控股有限公司中国银行华安行业轮动股票型证券投资基金,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例（%）33.92%2.67%1.98%1.96%1.64%0.71%0.65%0.64%,持股总数47,475,0823,730,8842,774,0342,742,0002,289,3171,000,000906,814900,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,罗伟宏崔巍,境内自然人境内自然人,0.50%0.47%,706,745650,919,00,00,前 10 名无限售条

10、件股东持股情况,股东名称浙江省铁路投资集团有限公司全国社会保障基金理事会转持二户江山市经济建设发展公司景宁畲族自治县兴和商贸有限公司中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金五矿投资发展有限责任公司国电资本控股有限公司中国银行华安行业轮动股票型证券投资基金罗伟宏崔巍,持有无限售条件股份数量47,475,082 人民币普通股3,730,884 人民币普通股2,774,034 人民币普通股2,742,000 人民币普通股2,289,317 人民币普通股1,000,000 人民币普通股906,814 人民币普通股900,000 人民币普通股706,745 人民币普通股650,919 人民币普通股,股

11、份种类,3,浙江江山化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要上述股东关联关系或一致行 公司前十大股东中，浙江省铁路投资集团有限公司和景宁畲族自治县兴和商贸有限公司属于一,动的说明,致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图浙江省铁路投资集团有限公司100%浙江省发展资产经营有限公司33.92%景宁畲族自治县兴和商贸有限公司1.96%浙江江山化工股份有限公司5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、报告期内公司经营情况回顾（一）总体经营情况2011 年是“十二五”规划的开局之年，国际经济形势复杂多变，随着欧洲主权债务危机的蔓延和美国经济陷入高失业、高负债的困境，世界经

12、济前景低迷，经济增速回落、复苏乏力。国内中小企业经营出现困难，经济增速逐季回落，国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题日益突出。面对错综复杂的宏观经济环境，公司董事会审时度势，开拓思路，科学谨慎决策，及时调整战略、统筹安排、稳中求进，取得了一定成绩。报告期内，公司实现营业收入报告期内，公司实现营业收入 179,327.32 万元，同比增长 31.65%，实现营业利润-4,169.38 万元，同比下降 235.10%，归属于母公司所有者的净利润为 762.75 万元，同比下降 84.96%。报告期内，公司生产运行总体稳定，产品质量稳中有升，落实节能技术和管理措施，消耗持续下降；积极应

13、对市场变化，以销保产、以销促产，适时调整生产适销产品，避免过度、无序的市场竞争；采取分段多单等灵活的采购策略，降低采购成本。报告期内，公司通过了国家级高新技术企业复审，“有机胺及 C1 化学高新技术研究开发中心”被评为浙江省级优秀研发中心；“浙江省有机胺工程技术研究中心”得到浙江省科技厅批复，获得了 8 项专利授权；此外，还主持起草了 DMAC 的行业标准，申请了甲胺及水溶液标准起草权。报告期内，为积极推进江山化工整体搬迁工作，公司成立搬迁工作领导小组和工作小组，按职能分别与江山市政府有关部门进行了多次对接交流，协商制定具体搬迁方案，目前，公司上下正积极推进搬迁工作。报告期内，控股子公司内蒙古

14、远兴江山化工有限公司在试生产过程中，由于原料供应不足以及生产负荷较低，导致原材料消耗指标较高，产品生产成本较高，产生较大亏损；控股子公司江山江环化学工业有限公司通过不断整改，环氧树脂的生产负荷达到设计能力，产品质量被客户广泛认可，多个月份已开始实现盈利，生产经营步入良性循环，遏制住了亏损，有望走出困境；全资子公司宁波江宁化工有限公司完成项目报批、工程招标，主装置土建动工，基础设计、原料供应谈判等各项阶段性工作，取得了积极进展。（二）环境保护情况4,、,浙江江山化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年，公司总排口主要污染物 COD、氨氮和硫化物均达到外排指标要求，排放总量较上年明

15、显减少。外环境大气检测情况总体稳定，无重大环境污染事故发生。,1、结合实际，健全和完善相关制度,根据公司要求，结合现场实际，制定了2011 年环保管理标准及考核细则，对环保管理标准与考核细则进一步进行细化，并层层分解到车间、班组、岗位及个人。,结合环保管理实际和管理要求，与子公司江环化学签订了子公司环保管理监督考核办法（试行）。完成了污水站管理制度汇编等多项环保管理制度的修订。,2、有的放矢，提高环境治理能力,完成了污水站厌氧系统废气收集与处理改造、有机胺 DMF 系统气提废气处理改造；提高了污水预处理能力，污水站运行稳定，公司外排水质稳定且达到排放标准。,3、强化体系，持续推进清洁生产,结合

16、质量管理体系和职业健康安全管理体系，年内组织了两次内审、一次管理评审，顺利通过了第三方监督审核。发布实施公司年度清洁生产方案，启动第二轮清洁生产外部审核，并通过专家评审验。,4、树立意识，深化环保创新争优,针对“安全月”“环境日”“环保管理标准化创建”及江山市“创建卫生城市”“园林城市”等活动，营造活动氛围，提高员工环保意识。组织了一次安全环保知识竞赛，一期环保专题讲座；结合化工危化事故应急救援演练，发布环境安全突发事件应急预案和组织突发环境污染事故应急预案演练。,及时做好环保专项补助资金项目申报，年内完成了“污水站废气治理改造”和“酰胺气提废气处理改造”等项目的申报，获得 2011 年省级环

17、境保护专项资金。,5、重视长效，做好新项目环保工作,公司新建项目全部通过了“三同时”验收。完成了公司再融资核查报告（浙江部分）的编制，并根据专家评审意见完成了相关整改，取得省环保厅核查批文。,6、其他工作,2011 年 7 月 18 日，公司针对有关媒体上出现对公司污染和搬迁问题等情况的报道，在证券时报、证券日报、巨潮资讯网刊登了澄清公告。,二、对公司未来的展望,（一）聚氨酯行业发展趋势,2011 年是“十二五”开局之年，我国聚氨酯行业保持了稳定的增长态势。与此同时，通过自主研发和对外引进，技术创新水平不断提高，产业升级步伐稳步加快;在原料领域企业积极扩张产能，产业规模不断扩大，产品产量稳步提

18、高。,据中国聚氨酯工业协会统计，2011 年我国聚氨酯行业产量增长约 15%，达到 700 多万吨，产品生产和消费规模稳居世界首位。但同时，受产能快速扩张的影响，部分原料和产品产能过剩的压力与日俱增。上游企业扩张产能，而下游需求受国内宏观调控政策和国外金融危机影响，一直增速缓慢。,市场方面，受房地产、汽车、船舶等下游行业带动，我国聚氨酯涂料产业日益壮大。2011 年，尽管铁路工程建设项目大为减少，但建筑涂料产量继续维持高增长趋势。此外，革、鞋用聚氨酯树脂产量也有较大幅度增长。对聚氨酯用量最大的泡沫行业而言，软、硬泡聚氨酯行业市场在国内经济和政策导向双重作用下发展有所分化。受汽车、家具等下游需求

19、拉动，我国软泡聚氨酯市场行情看好。,中国聚氨酯工业经过近些年的发展，包括从基本原料到制品和机械设备，已具有相当的规模。近十年来，虽然中国聚氨酯的年均增长率为 GDP 的两倍，但中国人均聚氨酯的消费量仍未达到世界平均水平。按人均 GDP 发展和聚氨酯增长率推算，中国聚氨酯产业仍处于快速增长时期。未来中国聚氨酯工业的发展将主要受五大方面的拉动，即人口总量、汽车工业、建筑节能、环保要求的提高以及休闲娱乐业。预计“十二五规划”期间聚氨酯及上游原料产品仍将有一定的发展空间。（二）公司的发展战略,未来几年在持续、稳健发展公司现有业务，巩固公司 DMF、DMAC 行业领军地位，进一步夯实公司发展根基的基础上

20、，遵循,5,浙江江山化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,本地发展与临港资源地发展相结合、煤化工发展与石油化工发展相结合、自主发展与对外合作发展相结合三原则，充分利用公司现有的行业经验和客户资源，紧密围绕公司所处的聚氨酯领域，纵向积极延伸产业链条，横向努力拓展业务范围，以高起点、高附加值和高市场占有率为目标，建设新项目和开发新产品，培育公司新的业绩增长点和新的发展原动力，不断丰富公司产品类型，持续完善公司产品结构，提升公司市场竞争力和品牌影响力，力争将公司打造成为国际知名、国内领先的精细化工行业领航者。（三）公司的经营计划,2012 年的宏观经济形势依然复杂难测，公司董事会在新的一年里将

21、通过坚持技术创新、优化产供销管理等手段，进一步巩固公司现有产品的行业地位；同时，通过举力推进顺酐一体化项目建设，加快产业转型升级，改变公司产品结构单一的局面，提高公司的抗风险能力，增强公司持续盈利能力。为此，公司将重点做好以下工作：,1、细化生产管理，强化质量意识,通过合理安排生产计划，优化产品生产方案，抓好清洁生产等手段，充分发挥现有装置潜力；加强过程研究和技术开发攻关，不断提高产品质量、降低消耗，完成现有装置技术改造。,2、优化原料供应，降低采购成本,在充分掌握各方面市场信息的基础上，对原料价格走势做出预判，并结合公司生产运行情况，合理安排大宗原料采购，在,保证原料供应稳定性的同时，尽可能

22、降低采购成本。,3、巩固现有市场，加大拓展力度,树立“保市场优先”意识，主动出击、沉着应对，充分发挥企业品牌、产品品牌和服务品牌优势，加大营销力量建设、传统主销区和现有客户群的服务，全力保市场、保份额，努力实现产销效益最大化；随着江宁化工项目建设进度的不断推进，公司将针对江宁化工的产品加大市场拓展力度，持续积累客户，为后续新产品的销售工作打下坚实基础。,4、深化管理创新，加快项目建设,借鉴优秀公司经验，并结合公司实际，通过加强战略导向与协同，强化投融资管理、计划预算管理、目标管理等手段不断优化资源配置，增强母子公司管控能力，使之与公司发展相匹配，逐步提高公司管控效益。,推进对标管理，以“滚动推

23、进、稳步提升”为原则，围绕稳定生产、质量创优、节能减排、降低采购成本等目标，通过标杆比对、绩效改进和管理巩固等措施，提高公司管理水平和竞争力；加强企业信息化建设，积极推进先进控制技术的应用，进行 ERP 开发、实施，开展重点模块建设。,加强顺酐一体化项目资金管理，探索和优化项目建设模式，在保质保量的基础上加快建设，争取早日发挥效益。,5、积极稳妥推进搬迁工作,做好与当地政府的沟通协调，按照“产能稳定、技术提升、系统优化”的思路，尽快确定总体搬迁方案，争取年内签订协议。,6、举力推进远兴江山股权转让工作,目前转让远兴江山股权工作已正式启动，公司将根据股东大会决议积极推进相关转让工作，力争早日完成

24、转让。（四）公司资金需求计划,2012 年，公司根据发展战略规划及 2012 年度的经营计划，江宁化工 8 万吨/年顺酐及衍生物一体化项目以及技术改造项目投入，积极争取通过非公开发行股票融资以及通过贷款融资解决资金问题。公司将本着审慎的原则，结合融资成本、资金结构等因素，综合考虑各种融资方式。（五）公司存在的风险及对策,1、主要产品市场竞争加剧的风险,公司产品结构单一，且国内 DMF 和 DMAC 产能逐年扩大，公司在技术水平、成本控制、品牌影响力等方面仍具有较强的领先优势，但是主要产品市场竞争格局进一步发生变化，公司可能面临盈利水平下降的风险。,对策：公司通过加强市场营销管理和提高客户服务质

25、量等举措，稳定老客户，开发新客户，维护市场稳定。同时江宁化工 8万吨/年顺酐一体化及衍生物项目的建设，有助于丰富公司产品结构，拓展公司业务范围。,2、上游原材料价格大幅波动的风险,公司主要原材料为甲醇和醋酸，这两种原材料价格的波动将会对公司业绩产生一定影响。,对策：公司利用自身长期的行业经验，积极通过对原材料价格的预判，合理选择采购时机和采购量，尽量减少原材料价格波,6,浙江江山化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要动带来的影响。3、环保风险随着环境保护要求的越来越严格，社会各界对公司的安全、环保状况的期望提高、监督加强，已成为制约公司江山基地进一步发展的瓶颈。对策：公司已成立领导小组，会

26、同当地政府尽快推进整体搬迁工作。4、资金风险因远兴江山持续亏损，影响公司整体业绩，同时，宁波江宁的顺酐项目开工建设后资金需求巨大，资金流严重不足。对策：公司充分考虑各方因素，积极争取通过非公开发行股票融资以及通过贷款融资等方式解决资金问题。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,化工行业,178,135.40,156,356.17,12.23%,31.56%,32.18%,-0.41%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收

27、入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,二甲基甲酰胺二甲基乙酰胺甲胺,108,548.7832,455.3026,704.50,95,302.7326,104.8726,114.04,12.20%19.57%2.21%,34.64%12.43%39.13%,32.77%25.55%30.93%,1.23%-8.40%6.12%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用1、营业收入增长的主要原因是公司主导产品 DMF、DMAC 的销售量及销售价格均比上年同期有一定幅度的增加；2、营业利润、利润总额、

28、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益的加权平均净资产收益率均比上年同期减少主要原因是控股子公司远兴江山产量未达到预期状态，原材料消耗指标较高，产品 DMF 的生产成本居高不下，形成的亏损对公司整体业绩造成非常不利的影响。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用7,：,浙江江山化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 适用 不适用2012 年 1-3 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润,绩,净利润为负值,2012 年 1-3 月净利润的预计范围2011 年 1-3 月经营业绩,业绩亏损（万元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,000,1,50010,701,764.94,业绩变动的原因说明,公司控股子公司远兴江山形成的亏损对公司整体业绩造成影响，同时公司主要产品一季度销售价格较上年同期有所下降，致使合并后的归属于上市公司股东的净利润出现亏损。浙江江山化工股份有限公司董事长：帅长斌2012 年 3 月 24 日8,