医疗器械——高端医疗服务在中国.ppt
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1、,高端医疗服务在中国摘要1.中国的高端医疗服务市场2.高端医疗服务的发展现状3.高端医疗服务的发展新趋势4.结论和启示2011.11.10.(第 11-18 号),作者审阅,许李彦(Xu Liyan)研究员孙晓菲(Sun Xiaofei)研究员权圣容(Quan Shengrong)首席研究员,摘 要,近年来,中国医疗服务市场规模不断扩张,但民营医疗机构发展相对滞后,整体医疗服务水平处于较低的水平。但是国内市场对高端医疗服务的需求逐渐增长,需求增长来自于:富裕人群对医疗服务提出新需求,医疗旅游的兴起,以及高端医疗保险产品的日益丰富。“医师多点执业”政策、对境外资本投资医疗机构的政策门槛降低等也有
2、利于行业发展。目前中国的高端医疗服务主要通过三个渠道进行:高端全科医院(诊所)、高端专科医院(诊所)和公立医院的高端服务部门。在全科医院行业,上海、北京、广州三大城市已经有29个品牌、近百家高端医疗机构。其中90%是合资/合作企业。其中不乏共用公立医院医生资源的医院,以及公立医院委托外资医疗机构管理的高端服务部门。专科高端医院门槛也相对较低,特别是眼科、牙科、妇儿专科医院在国内发展迅速。但面临专家资源不足,这三类医院较依赖公立医院的医师资源。公立医院的高端服务发展最早,而且形式多样干部保健、国际服务、一般特需医疗等,然而与普通医疗共用医师资源,而且从“满足特殊需求”走向单纯的“高端化、高收费”
3、,引来了许多争议。,随着高端医疗服务市场的扩大,外资医疗机构加快在国内的扩张。同时,一些民营医疗机构高端化趋势明显,各地政府也在积极建设高端医疗产业园。服务对象和内容多样化,国内高端医疗机构的目标客户从国内工作的外籍人群转向国内高端人群。,随着高端医疗行业的发展,政府和各医疗机构共同投资加强高级医疗人才培训的同时,与外资医疗机构合作引进海外医师资源,以解决医生资源不足问题。为避免公立医院的高端化,应该鼓励民营医院的发展,满足市场对高端医疗的需求。,1,2,3,1中国的高端医疗服务市场医疗服务行业的发展中国医疗服务市场规模不断扩张 近几年,中国卫生总费用占 GDP 比例、医疗卫生机构数略有提高,
4、床位数稳步增长2010 年末,全国医疗卫生机构总数达 93.7 万个,比 2009 年底增加 2 万个,其中医院 20918 个,基层医疗卫生机构 90.2 万个1每千人口医疗卫生机构床位数由 2009 年 3.31 张增加到 2010 年 3.56 张 预测到 2015 年,中国卫生总费用将达到 4.0 万亿元,占 GDP 的比例达到 6.7%;到2020 年,卫生总费用将达到 7.9 万亿元,占 GDP 的比例上升到 7.9%2中国卫生总费用占GDP比例(单位:%),5.205.105.00,5.13,4.904.804.704.60,4.58,4.81,4.85,4.75,4.73,4.
5、64,4.83,4.90,4.504.404.304.204.10,4.50,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 2010E,卫生总费用占GDP比例资料来源:卫生部,2010中国卫生统计年鉴然而,医疗服务工作量主要集中在公立医院3,民营医疗机构发展相对滞后2009、2010年公立医院、民营医院承担的医疗服务工作量,公立医院,民营医院,机构数(个)诊疗人次(亿人次)入院人数(万人),2009年2010年2009年2010年2009年,140511385017.718.77810,624070681.51.7678,资料来源:卫生部,2010年
6、我国卫生事业发展统计公报资料来源:北京市疾病预防控制中心社会医学与卫生经济学研究所,北京市卫生局公立医院指经济类型为国有和集体办的医院(含政府办医院);民营医院指公立医院以外的其他医院,包括联营、股份合作、私营、台港澳投资和外国投资等医院。3,2010年,8724,800,医师日均担负诊疗人次病床使用率(%),2009年2010年2009年2010年,6.56.687.790.0,5.25.158.259.0,资料来源:卫生部,2010年我国卫生事业发展统计公报中国目前的医疗服务仍然处于很低的水平 中国卫生总费用占 GDP 比重、人均卫生费用远低于美国等发达国家,在金砖国家中也只略好于印度 2
7、009 年,美国医疗和长期护理服务与门诊药品花费之比为 5.35:1,韩国这一比例为2.65:1;而中国综合医院医疗收入与药品收入之比仅为 1.15:1 中国是世界上比较少见的医生数量大于护士数量的国家,反映了中国医疗卫生机构重治疗、轻护理的现状2010 年,中国每千人口执业(助理)医师 1.79 人,每千人口注册护士 1.52 人2009年世界主要国家卫生总费用占GDP比例(单位:%)资料来源:WHO,卫生部,三星经济研究院整理4,国,度,印,国,国,本,国,西,非,罗,俄,斯,英,美,法,日,巴,南,中,硕士,4,4,2009年世界主要国家人均卫生总费用(单位:美元),8000700060
8、005000400030002000,7410,4798,3321 3285,10000,734,485,475,177,45,资料来源:WHO国内高端医疗人才缺乏 2010 年全国普通高校毕业生中,7%是硕士和博士,近 60%是专科毕业生2010年中国普通高校医学专业毕业生(单位:名)博士,5545,1%29369,6%本科,162401,专科,34%,282185,59%资料来源:中国统计年鉴2011 现有的执业医师中,拥有本科及以上学历的占 65%,而在注册护士中这个比例不到 10%主任医师是执业医师的最高级别,全国主任医生占执业医师的比例约为 4%,全国每 10万人,只拥有 6 个主任
9、医师 医学专业不是高考学生的首选,不利于医学人才的培养资料来源:中国卫生统计年鉴20105,5,6,7,2010 年,清华大学临床医学专业的高考录取最高分低于建筑学、自动化、电气工程等多个学科,高端医疗服务的需求增长,富裕人群对医疗服务提出了新的需求,近几年,中高收入人群在中国迅速崛起,尤其是在北京、上海等一线城市截至 2010 年底,中国奢侈品消费总额达 107 亿美元,成为世界第二大奢侈品消费国,据 2011 胡润财富报告统计,截至 2010 年底,全国除港澳台外的 31 个省、市、自治区中,千万富豪人数已达 96 万人,相比去年增长 9.7%,2006 年一项在北京、上海、广州和成都 5
10、00 名家庭总资产高于 500 万元的消费者中,的调查显示,86%的被访者“不满意”目前的医疗服务5,上海市卫生局保守估计,目前上海高端医疗服务市场容量在 106 亿元以上;但目前各,大医院特需服务加上中外合资医院的收入每年还不足 40 亿元6,富裕人群和在华外籍人士注重服务质量与私密性,不愿接受公立医院嘈杂拥挤的就医环境,他们对价格不敏感,或是享有高端的医疗保险,能够承担高额的医疗费用南京爱可健康咨询有限公司具有五星酒店式的就诊环境,3 万元的高级会员年卡,一对一带有私密性的诊疗等,医疗旅游7兴起,带动中国高端医疗需求,医疗旅游是全球增长最快的行业之一,2008 年行业总收入为 400-60
11、0 亿美元,预计,2012 年即可增长到 800-1000 亿美元,发达国家居民会选择到医疗质量较高而价格相对较低的国家或地区接受医疗服务,同,时进行观光旅游,例如印度、古巴、泰国、匈牙利和南非等,印度的医疗服务价格只相当于美国的 20%,同时还有医疗服务人力资源和语言优势 从长期看来,中国具有医疗基础设备、相对较低的医疗服务价格、专业的从业人员以,及丰富的旅游资源,医疗旅游前景较为乐观,由于近年来从蒙古和俄罗斯前往新加坡就医的人数增加,新加坡百汇集团在上海建立医疗中心,希望借助地理距离上的优势,打造新的亚洲医疗中心,随着入境、出境医疗的增加,国内出现了许多专门从事海国际医疗咨询和服务的公司,
12、,例如达达医讯、盛诺一家医院管理有限公司,针对高端医疗的保险产品日益丰富,拉动市场,高端医疗保险不限医院、不限就医区域、不限医疗服务、不限社保目录、直接赔付,,成为在高端医疗机构支付、结算的主要方式,从 2010 年起,招商信诺、永诚财险、平安、金盛等多家公司都在国内推出了高端医,疗保险产品,金盛保险的一款高端医疗保险的赔偿限额最高可达 2380 万元,高端医疗保险福利已成为人才激励的重要手段,团体形式的高端医疗保险,对商业健康保险的需求增长迅速,并且呈高端化趋势,资料来源:刘克,“2006年中国国际私人医疗服务展召开”,2006年8月27日,http:/,GB/4745146.html,资料
13、来源:李芃,“布局高端医疗 上海开发60亿市场空间”,21世纪经济报道,2011年6月24日,第6版依据世界旅游组织的定义,医疗观光旅游指的是以医疗护理、疾病与健康、康复与休养为主题的旅游服务。,6,8,9,全国约有 3000 万左右的人群需要高端医疗服务,与此相关的高端医疗险市场容量每年至少可达 200 亿元8,有利于高端医疗服务发展的政策环境,“医师多点执业”开放,使得盈利性医院能够获得公立医院的专家资源,2009 年 9 月,卫生部明确了医师多点执业有关问题,允许医师在同一省、自治区、,直辖市内多点执业,地点不超过 3 个,这让很多公立医院专家倾向于选择民营高端医院执业,获得更高的收入,
14、大连、上海、天津等城市提出建立多层次医疗体系,鼓励高端医疗发展 鼓励社会资本创建高端医院,使公立医院能更好服务中低收入人群,上海医改方案征求意见稿提出,在浦东新区、虹桥商务区建设国际医学园,建设一批,高端医疗服务机构,2011 年 7 月,天津市与十家社会资本机构签订了投资高端医疗的协议,拟投资金额近,46 亿元,项目内容主要是妇儿童高端医疗和老年康复两大类,对境外资本投资设立医疗机构的政策门槛降低,2010 年底,国务院发布关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见,将,境外资本举办医疗机构由限制类调整为允许类外商投资项目,将逐步取消对境外资本举办医疗机构的股比限制,境外资本独资医疗机构
15、将进行试点,逐步放开,2011 年新修订的外商投资产业指导目录(征求意见稿)拟取消此前“医疗行业被列入限制类,医疗机构只限于合资、合作”的限制,江苏、河南等地都出台了相应的地方性政策,鼓励、引导民营、外资办医 香港、澳门、台湾的资本投资大陆医疗机构已经开始在多地试点,从 2011 年开始允许香港、澳门的医疗服务提供者在上海市、重庆市、广东省、福建省、海南省以独资形式设立医院9,2010 年 6 月签署海峡两岸经济合作框架协议,台资可在海南、福建、广东、江苏和上海五地,独资设立医院,2011 年 2 月 9 日,卫生部下发了关于调整中外合资合作医疗机构审批权限的通知,,审批环节减少,手续简化,中
16、国医疗服务对外资的准入门槛在降低,2高端医疗服务的发展现状,目前中国的高端医疗服务主要通过三个渠道进行:高端全科医院(诊所)、高端专科医院(诊所)和公立医院的高端服务部门,本文主要分析上海,北京,广州地区的高端全科医院、诊所和专科医院,中国国内的高端医疗服务保险主要由三井住友海上、保柏、金盛、美国安泰、招商信,诺、MSH 中国、美亚、中国平安、丰泰、安联等提供,资料来源:钟恬(2011),高端医疗险方兴未艾 宜量力选购,证券时报,2011年5月,2010 年5月签署内地与香港关于建立更紧密经贸关系安排和内地与澳门关于建立更紧密经贸关系,的安排补充协议七,7,10,高端全科医院(诊所),北京、上
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