600789 鲁抗医药报摘要.ppt

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1、山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要山东鲁抗医药股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,俞雄,未出席董事姓名,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因故未出席会议,被委托人姓名张玉明,1.3 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并被出具了标准

2、无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,鲁抗医药600789上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,田立新济宁市太白楼西路 173 号0537-29831740537-1,包强明济宁市太白楼西路 173 号0537-29830600537-,山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,201

3、1 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入,2,332,872,956.53 2,196,144,632.56,6.23 1,985,116,992.25,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,-14,233,077.4327,052,196.2115,013,068.28-21,108,423.79123,285,170.21,135,157,368.73150,598,567.55129,611,333.19119,565,391.72308,883,167.29,-110.53-82.0

4、4-88.42-117.65-60.09,35,266,994.7445,862,265.1237,579,648.4229,248,797.85199,492,194.74,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（%）2009 年末,资产总额,3,481,294,378.12 3,025,123,083.65,15.08 2,478,403,834.32,负债总额,1,787,724,875.00 1,348,476,217.18,32.57,930,376,087.27,归属于上市公司股东的所有者权益,1,662,772,484.07 1,648,648,135.79,0.86

5、 1,524,249,002.60,总股本,581,575,475.00,581,575,475.00,0.00,581,575,475.00,3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年2011 年末,0.030.030.03-0.040.91-1.270.212.8651.35,2010 年0.220.220.2

6、20.218.167.520.532010 年末2.8344.58,本年比上年增减（%）-88.42-88.42-88.42-117.65减少 7.25 个百分点减少 8.79 个百分点-60.09本年末比上年末增减（%）0.86增加 6.77 个百分点,2009 年0.060.060.060.052.511.950.342009 年末2.6237.54,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,2011 年金额1,205,513.75,2010 年金额1,679,652.33,2009 年金额-1,206,383.99,计入当期损益的政

7、府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 28,393,255.56 11,065,934.58定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,9,071,792.00,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,880,772.95-2,444,317.80-514,140.00,0,0,0,0,0,山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要,单独进行减值

8、测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出,1,010,000.008,104,833.57,11,730.00-349,091.41,494,110.00-76,265.53,少数股东权益影响额,-365,043.04-1,758,996.14,58,655.79,所得税影响额,-149,382.92,-603,287.88,-11,057.70,合计,36,121,492.07 10,045,941.48,8,330,850.57,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,115,193 户

9、,本年度报告公布日前一个月末股东总数,111,729 户,前十名股东持股情况,股东名称山东省人民政府国有资产监督管理委员会中国资本(控股)有限公司华鲁控股集团有限公司潘恒林潘柱国中国农业银行股份有限公司南方中证500 指数证券投资基金(LOF)高建华王美群叶庆中国工商银行股份有限公司广发中证500 指数证券投资基金(LOF),股东性质国家境外法人国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人,持股比例(%)24.599.984.510.640.210.190.170.150.140.14,持股总数142,997,40058,049,86626,252,6

10、983,739,7001,200,0001,102,6411,000,879844,000800,000790,158,报告期内增减0000194,427482,616480,679844,0000152,671,持有有限售条件股份数量00000,质押或冻结的股份数量无无无未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称山东省人民政府国有资产监督管理委员会中国资本(控股)有限公司华鲁控股集团有限公司潘恒林潘柱国中国农业银行股份有限公司南方中证500 指数证券投资基金(LOF)高建华王美群叶庆中国工商银行股份有限公司广发中证500 指数证券投资基金(LOF),持有无限售条件股

11、份的数量142,997,40058,049,86626,252,6983,739,7001,200,0001,102,6411,000,879844,000800,000790,1583,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要上述股东中，已知华鲁控股集团有限公司是山东省国资委履行出资人职责的国有独资公司。公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之间及与其他流通股股东不存在关联关,上述股东关联关系或一致行动的说明,系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管

12、理办法中规定的一致行动人；未知其,他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要（一）报告期内公司总体经营情况回顾：2011 年是“十二五”的开局之年，抗生素产业在第一季度延续了 2010 年的高速增长惯性以后，出现拐点，抗生素市场跌宕起伏。受抗菌药物分级管理等“限抗”政策的影响，国内抗生素药物市场价跌量减，公司主要原料药 7ACA 及相关产品价格大幅下滑；随着国家基本药物招标在各地陆续实施，部分抗生素产品价格倒挂中标的过度竞争给市

13、场带来极大的负面效应。尤其进入四季度以来，公司制剂产品价格持续走低；由于报告期内通货膨胀居高不下，公司生产所需的原材料及能源价格上涨较快，生产经营成本也不断上升。针对上述局面，公司冷静分析形势，以变应变，积极应对。根据市场变化进行了大范围的生产调整和销售策略的调整，加快了新园区项目建设进度，加大了研发投入和技改、技措的实施力度，但由于市场发生急剧变化，虽多方努力，仍未能完成年初制订的预算目标。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 23.33 亿元，比上年增长 6.23%；实现利润总额 2705.22 万元，比上年同期降低 82.04%。主要工作完成如下：1、进行营销体系、策

14、略调整，保持销售持续增量为应对基本药物招标政策的变化，公司认真研判政策趋势，准确把握市场变化。前期选择重点区域主动争标，中标率处于同行领先；中后期，为维护市场价格体系，避免大面积亏4,山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要损，采取了选择性中标策略。在参与的全国 35 次省市基本药物和非基药招标中，较好地保证了每省均有产品中标的效果。为理顺原料药营销管理体制，更好地应对市场竞争，公司成立了原料药营销事业部，对公司原料药销售的管理流程和销售权限进行了梳理，保证了增量销售的实现。公司积极实施兽药大制剂战略，提高公司产品在行业的影响力及品牌知名度，动保用药板块产销两旺，实现营业收入和累计利

15、润均比上年增长了 20%以上。2、做好生产资源调整，确保产销紧密衔接和效益的最大化公司密切关注市场行情变化，有针对性地制定和完善生产调整预案，突出有相对竞争优势的产品生产。积极推进公司产品结构的差异化调整，挖掘特色小产品资源，小头孢产品产量比上年有较大幅度提高。3、邹城生物产业园区一期工程建成投产，为公司扩大销售奠定产能基础鲁抗邹城生物医药产业园区上马了 L-色氨酸、泰乐菌素及盐霉素技术升级改造项目，以及与项目配套的动力、环保设施建设。基本实现了项目当年建设、当年试车的目标。4、并购重组及合资合作迈出实质步伐，资产清理整合向前推进公司根据战略发展的需要，确定了收购青海大地药业 70%的股权，审

16、计、评估工作已于年底前完成。公司与华鲁控股所属泰安制药厂的合资工作也在进行中。通过对泰安制药厂和青海大地药业公司的购并，改善了公司制剂品种结构，为下步调整产品结构打下了基础。5、加强技术创新体系建设，提升了科技创新和产品研发水平公司重点开展了色氨酸发酵工艺优化、生物可降解材料 PHA 产业化工艺研究等项目攻关。国内注册方面，完成了 6 个产品的生产现场核查，取得了 24 个产品的再注册生产批件。公司研发中心被国家发改委、科技部等五部委联合认定为第十八批国家级企业技术中心。6、加强基础管理和管理创新，确保了企业安全运行和可持续发展公司加强了生产管理、质量管理和安全环保管理等各项专业管理工作，促进

17、了产品质量的稳步提高，确保了企业全年安全运行未发生较大的安全事故，环保管理工作也受到了省、市环保部门的高度评价。(二)公司技术创新、环保节能情况在研发体系建设方面，目前研发中心已拥有完善的小试研究、中试放大和试生产平台，与质量保证部、各原料药和制剂车间形成良性互动，构成公司比较完善的三级技术创新体系，具备了较高的新技术消化吸收和新产品开发能力。在环保节能方面，坚持治本溯源，着眼装置与技术提升，深挖节能降耗，持续加大投入，完善管理体系，提高管控能力，公司环保管理、节能降耗取得明显的成效。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%)

18、,营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年同期年同期增减 年同期增减 增减(%)(%),分产品,抗生素原料药,213,805,559.16,175,365,677.49,17.98,40.33,69.22 减少了 14.01 个百分点,5,2,292.29%,山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要,半合成抗生素原料药制剂药品兽用抗生素其他合计,401,449,917.731,045,297,896.35502,334,186.79136,578,713.232,299,466,273.26,416,032,474.42813,694,835.71413,274,522.5611

19、6,097,441.281,934,464,951.46,-3.6322.1617.7315.0015.87,-16.67-0.7826.0067.376.07,4.37 减少了 20.89 个百分点2.14 减少了 2.22 个百分点27.23 减少了 0.79 个百分点55.60 增加了 6.43 个百分点13.90 减少了 5.79 个百分点,5.3 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明(1)资产负债表项目,项目交易性金融资产长期股权投资在建工程无形资产短期借款应交税费其他应付款,期末余额956,940.0098,128,084.24432,376,808.57176,452,56

20、4.80831,630,000.00-29,575,116.0564,592,632.15,年初余额1,471,080.00157,919,601.6550,063,396.96114,217,749.80655,530,000.002,418,780.3141,021,207.93,增减百分比-34.95%-37.86%763.66%54.49%26.86%-1,322.73%57.46%,变动原因主要系所持南京医药股票市价下跌所致主要系本期处置持有的明治鲁抗股权所致主要系邹城工业园一期工程增加所致主要系邹城工业园土地增加所致主要系本期邹城工业园工程增加用款所致主要系生物制造购进设备进项税未

21、抵扣所致主要系向华鲁集团借款增加所致,其他非流动负债,53,036,936.36,2,216,993.42,主要系本期收到扶持企业发展资金 5000 万元所致,(2)利润表项目,项目财务费用,本期金额47,075,782.90,上期金额36,072,729.96,增减百分比30.50%,变动原因主要系本期平均借款额增加与利率上调所致,资产减值损失,主要系期末产品销售价格下降存货跌价增加所,29,768,858.63,23,053,845.91,29.13%,致,营业外收入,43,000,708.38,16,877,381.58,154.78%,主要系本期政府补助收入增加所致,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6,