上半手机出口分析.ppt

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1、出口稳定增长，需警惕知识产权问题和新兴市场管制,2011 年上半年手机出口分析,据中国海关统计，2011 年上半年我国手机出口保持稳定增长势,头，出口量为 3.88 亿部，同比增长 17.6%，出口额为 263.2 亿美元，,同比增长 34.7%，增幅高于全国外贸出口 10.7 个百分点，高于机电,产品出口 15.2 个百分点。其中，6 月份出口量为 7241.6 万部，同比,增长 16.9%，出口额为 50.3 亿美元，同比增长 19.1%。,全球庞大的移动用户数量支撑着手机市场需求，国际电信联盟,ITU 数据显示，2010 年底全球移动通信用户已经超过 53 亿，中国、,印度每个月新增的手

2、机用户更是超过 1000 万，亚太、非洲、拉美等,手机普及率较低的地区新增用户数增幅明显，新增用户和老用户换新,机的需求共同支撑了手机产销的快速增长。市场研究公司数据显示，,2011 年前两个季度全球手机出货量和销售量均保持两位数增长。作,为占全球产量接近八成的中国，手机产品出口将受益于全球市场的繁,荣，未来也将更多伴随全球市场的兴衰而波动。,一、出口特点,1、月度出口保持平稳增幅，平均单价稳定回升,从月度数据看，1 至 6 月份我国手机出口量值均保持了稳定的,增速。同时，月度出口额增幅明显高于出口量增幅，其中，出口额月,度增幅除了 5 月份为 2.9%之外，其余月份均保持了两位数的增幅。,受

3、到智能手机热销影响，我国手机出口整体平均价格也开始企稳，目,前平均价格水平已经恢复到 2007 年底至 2008 年初的水平。,%,出口量/万部,年,9月,20,09,年,11,月,20,10,年,1月,20,10,年,3月,20,10,年,5月,20,10,年,7月,20,10,年,9月,20,10,年,11,月,20,11,年,1月,20,11,年,3月,20,11,年,5月,年,5月,年,1月,年,3月,20,09,20,09,20,09,20,09,20,09,年,7月,Ja,n-,Ma05,y-,Se05,p-,Ja05,n-,Ma06,y-,Se06,p-,Ja06,n-,Ma07

4、,y-,Se07,p-,Ja07,n-,Ma08,y-,Se08,p-,Ja08,n-,Ma09,y-,Se09,p-,Ja09,n-,Ma10,y-,Se10,p-,Ja10,n-,Ma11,y-,11,美元/部,手机出口数量与金额增幅趋势图（月度同比）120.0100.0出口量增幅%,80.060.040.020.00.0-20.0-40.0,手机出口量价趋势图,出口额增幅%,10000.09000.08000.07000.0,数量（万部）平均价格,110.0100.090.0,6000.080.05000.0,4000.0,70.0,3000.060.02000.0,1000.0,50.

5、0,2、香港转口增幅明显，拉美市场增长强劲通过香港转口是我国手机出口的一种主要贸易方式，2011 年上半年，对香港出口达到 1.62 亿部，同比增长 62.5%，增幅高于总体增幅 44.9 个百分点，占同期出口总量的 41.6%。美国是我国手机出口第一大目的市场，1 至 6 月我国对美国出口3478.9 万部，同比增长 5.3%，占同期出口总量的 8.9%，出口额为 37.2亿美元，同比增长 31.3%，明显高于出口量增幅。受到区域经济不振,1,1,的不利影响，欧盟市场下滑明显，至 6 月份对欧盟出口量下滑 29.5%，,其中对东扩的十二国下滑幅度更是高达 67.3%，对匈牙利出口量下降,幅度

6、为 71.7%。,印度作为人口大国，也是我国手机出口的重点地区。至 6 月份，,对印度出口 1654.4 万部，同比下降 30.7%，出口额为 5.8 亿美元，,同比下降 33.3%，不过其平均价格仅为 35.44 美元，远低于总体平均,水平。,对拉美地区出口增幅明显，1 至 6 月份对拉丁美洲出口量为,3143.8 万部，增幅为 53.9%，高于总体增幅 36.3 个百分点。其中，,对巴西、阿根廷、秘鲁的出口量增幅分别高达 410%、103%和 120%。,3、以加工贸易为主，一般贸易增幅明显,我国手机出口以加工贸易尤其是进料加工为主，1 至 6 月份，通,过加工贸易方式出口手机 2.67

7、亿部，占出口总量的 68.9%，其中来,料加工占比 66.5%。,一般贸易方式增幅明显，1 至 6 月份以一般贸易方式出口手机,1.19 亿部，同比增长 63%，高于总体增幅 45.4 个百分点，占出口总,量的 30.6%，较去年提高 8.5 个百分点。一般贸易在手机出口总量中,的比重从 2001 年不足 1%提高到 2010 年的 24.3%，提升趋势明显。,万部,20,10,年,年,1-,6月,20,07,年,20,08,年,20,01,年,20,02,年,20,03,年,20,04,年,20,05,年,20,06,年,20,09,年,比重%,20,11,我国手机一般贸易出口量占总体比重趋

8、势图,80000700006000050000400003000020000100000,总出口量一般贸易出口量比重%,35.030.025.020.015.010.05.00.0,4、广东、北京、天津为主要产地，合计占比近九成广东省是我国手机出口的最主要产地，1 至 6 月份广东省出口2.47 亿部，同比增长 44.2%，占出口总量的 63.6%。北京、天津分列第二、三位，出口量分别为 6040.2 万部和 3337.7 万部，分别占同期出口总量的 15.5%和 8.6%。上述三个地区出口量占总体的比重为87.7%，与上年同期基本持平。5、传统巨头势微，韩国、中国企业增幅突出诺基亚仍然占据全

9、球手机市场超过 1/4 的市场份额，不过在智能手机市场略现颓势导致公司第二季度亏损 3.68 亿欧元，当季手机总销量还下降了 20%。传统手机企业摩托罗拉、索尼爱立信也在经历着产销下滑、业绩亏损的阵痛。与传统手机企业的境遇相反，韩国的三星、LG 和中国的中兴、华为、TCL 等企业在手机市场上增长迅速，在 Gartner 统计的第一季度全球手机销量排行榜上，三星、LG 分列第二、三位，中兴、华为分别排在第六位和第十位。,1、,上半年出口额前 20 家企业合计出口额占总体出口额的 83%，占,出口量的 66.5%。苹果代工厂富士康所属的富泰华工业(深圳)有限公,司以 82 亿美元的出口额列第一位，

10、是第二位的 4 倍多。中兴通讯、,华为技术、TCL-阿尔卡特等内资企业凭借良好的产品设计、较高的性,能价格比及与运营商紧密的合作关系，赢得了市场信任，出口增幅明,显，三家企业均跻身上半年出口额前 20 位。,二、企业开拓国际市场需关注的问题,当前全球手机市场结构性特点突出，发达国家与发展中国家、存,量用户与新增用户在智能手机与普通常规功能手机的需求上表现不,同，对于价格、品牌、功能等方面也有不同层次的需求，发达国家消,费者倾向于购买功能强大的智能手机，而发展中国家的消费者由于收,入相对较低、3G 网络相对不完善等原因更多的选择普通手机。,对应手机出口企业而言，诺基亚、三星、LG 等企业在华独资

11、合,资工厂或者代工厂以及中兴、华为、TCL 等知名的自主品牌企业执行,智能手机出口发达市场兼顾普通手机出口发展中市场的策略，而诸多,缺乏品牌知名度和核心技术的企业则将重心放在了亚洲、中东和非主,等欠发达地区。当前，我国手机产品出口的集中规模效应明显，上半,年我国手机出口经营企业 486 家，出口量前 50 家合计占出口总量的,85.9%，占同期出口总额的 90.8%，即前 10%的企业经营了近 90%的出,口业绩，这种结构特点与上年度没有明显变化，手机出口经营主体的,变化是此消彼长的内部结构变化。,开拓新兴市场需循序渐进，注意贸易保护,2、,当前我国手机对新兴市场出口增幅明显，上半年出口量增幅

12、超过,100%的市场包括巴西、秘鲁、土耳其、阿根廷、乌克兰、赞比亚、安,哥拉、斯里兰卡等 43 个国家地区，尽管这些市场在总体出口中比重,仍不大，但是相对于这些市场的规模而言，仍有很大的出口潜力。,新兴市场人口数量庞大、手机用户拥有率较低，基于稳定的政治,局势和良好的经济增长形势，未来市场前景看好。近两年，尤其金融,危机以来，在欧美市场基本饱和的背景下，我国企业通过市场考察、,参加地区展会等形式加大了对新兴市场的关注，在对新兴市场出口上,也取得了明显的增长。,在加大开拓新兴市场的同时，企业还须注意到，巴西、阿根廷、,土耳其、印度等国基于本国庞大的人口数量和巨大的内需市场，在鼓,励发展本国制造业

13、尤其高端的信息技术产业时会倾向于出台保护性,的贸易政策，尤其是我相关产品对该市场出口激增时，特别容易引起,相关监管部门的关注从而采取提高进口监管标准、数量限制等措施。,我国企业在开拓市场时，需要加强对当地市场的跟踪，采取循序渐进,的市场策略，注意防止产品出口激增带来的贸易摩擦。,需警惕智能手机市场的知识产权陷阱,最近一年，信息通信企业间专利纠纷不断，诺基亚、苹果、微软、,谷歌、三星、宏达电、摩托罗拉等企业之间上演了纷繁复杂的专利互,诉，这种高频率的企业间专利互诉背后是市场利益的重新划分。在全,球通信市场从 2G 向 3G 升级并向 4G 演进的过程中，手机作为通信终,端也面临着功能和应用的革命

14、性变革，能否把握这种技术变革下的市,场机会，在新的市场格局中形成并维护自身的市场利益就显得至关重,要，尤其对于原有市场体系下占据利益较多的企业就更为关键。,在全球 3G 网络日益完善的背景下，功能更完善、应用更丰富的,智能手机销量增长迅猛，增幅远远高于普通手机。苹果公司 2007 年,初推出 iPhone 以来已经累计销售超过 9000 万部，在智能手机市场占,据重要位置，RIM、宏达电等企业亦纷纷推出各自的智能手机产品抢,占市场先机，而诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信等企业由于未能及时,把握市场变化转变产品策略而逐渐丧失了市场份额。但是，这些企业,并不会坐视市场份额的丢失和利益的受损，作为老牌的

15、通信设备企,业，本身积累了大量的技术和专利积累，即便智能手机融合了很多新,型技术和专利，但是仍难以避免部分复杂且基础的专利。在这种激烈,竞争的市场环境下，采用法律诉讼、指控对手产品侵犯专利也成为厂,商间采用的主要手段之一。,2009 年 10 月，诺基亚在美国正式起诉苹果，认为其 iPhone 侵,犯了该公司相关专利且未缴纳专利费，正式拉开了手机巨头间的专利,纠纷大战，之后的一年多时间里，三星、摩托罗拉、RIM、宏达电等,手机企业纷纷卷入，甚至微软、谷歌等软件系统企业也牵扯其中，相,互诉讼专利侵权从而成为手机巨头间牵制对手的竞争手段。,就专利诉讼的结果判断，企业相互间达成交叉许可或许是最好且,

16、唯一的选择。首先，这些企业都掌握大量的核心技术和基础专利，信,息技术专利的交叉性、衍生性特点决定没有哪家企业可以完全依赖自,身拥有的专利或者技术进行独立的生产和销售。其次，企业间的业务,依赖，苹果、摩托罗拉等企业在显示屏、存储器等方面的核心器件还,依赖于采购外部采购，而且三星、LG 等企业在上游的显示、存储、,芯片等领域作为全球重要供应商，企业间业务形成相互依赖。因此，,庭上诉讼、庭下和解最终达成交叉许可是这些企业最优的选择。,实际上，这场以拥有核心技术为基础的专利战应该引起中国手机,企业的警觉，华为、中兴目前的手机生产量均已排名全球前十，在势,头上正在赶超摩托罗拉、索尼爱立信，并将对现有市场

17、格局产生明显,冲击，在影响到企业利益的情况下，势必引起竞争对手的警觉并采取,行动。因此，中国手机企业应加强基础技术研究和专利申请保护力度，,与上游和同行企业保持良好的合作、竞争关系，为即将面对的专利竞,争做好充分的准备。,三、判断：下半年出口将维持稳定增长,作为全球手机的重要生产、出口基地，2011 年上半年我国手机,产量达到 5.04 亿部，同比增长 16.3%，其中 6 月份产量为 8511.1 万,部，同比增幅为 16.8%，维持良好增长势头。,按照我国手机历来上下半年出口量特征分析，预计下半年手机出,口量将达到 5 亿部，增幅与上半年持平。同时，基于智能手机市场规,模的扩大，总体出口平均价格将保持小幅度增长，全年出口额增幅将,高于出口量增幅，全年预计将接近 600 亿美元。,